[年报]ST天一：2012年年度报告摘要
证券代码：000908 证券简称：ST天一 公告编号：2013-011 湖南天一科技股份有限公司 2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 ST天一 股票代码 000908 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐治 电话 0731-88913156 传真 0731-88913156 电子信箱 tzhi8282@163.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 145,267,112.91 139,030,825.33 4.49% 217,389,628.29 归属于上市公司股东的净利润（元） -60,795,843.09 -56,970,930.75 -6.71% 2,991,727.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -62,740,108.67 -57,795,146.19 -8.56% -43,855,494.94 经营活动产生的现金流量净额（元） 351,501.68 -6,871,134.60 105.12% -15,214,968.74 基本每股收益（元/股） -0.2171 -0.2035 -6.68% 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.2171 -0.2035 -6.68% 0.01 加权平均净资产收益率（%） -202.15% -197.76% -4.39% 5.42% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 370,132,909.43 421,447,576.42 -12.18% 471,373,437.10 归属于上市公司股东的净资产（元） -60,472,847.56 322,995.53 -18,822.5% 57,293,926.28 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 15,430 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 16,570 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国长城资产 管理公司 国有法人 53.86% 150,816,842 0 平江县国有资 产管理局 国家 4.38% 12,275,790 0 周汇洋 境内自然人 0.61% 1,694,603 0 万征 境内自然人 0.42% 1,186,333 0 吴红珍 境内自然人 0.38% 1,070,600 0 李超群 境内自然人 0.34% 963,405 0 大连铭源控股 集团有限公司 境内非国有法 人 0.34% 953,396 0 侯军 境内自然人 0.33% 937,207 0 吴滨 境内自然人 0.3% 845,015 0 温景坪 境内自然人 0.25% 708,113 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 根据已知的资料，公司未知上述股东之间存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 （1）概述 2012年，公司坚持以科学发展观为指导，认真贯彻执行公司股东大会决议，围绕年度工作方针，加强基础管理，狠抓挖 潜增效，不断技术创新，有序推进各项工作进行，基本实现公司整体平稳运行。 报告期内，公司实现主营业务收入14,527万元，同比增长4.49%；净利润为-6,095万元。亏损持续，有主客观多方面的因 素，总体上，公司通过狠抓市场营销、技术创新、资金管理等基础管理工作，主业经营呈现新的积极的变化。 1）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司通过狠抓市场营销、技术创新、资金管理等基础管理工作，主业经营呈现新的积极的变化。 ——在市场营销方面，公司采取经营好“根据地”的策略，“不做100%市场中的10%，做好10%市场中的100%”，全年订 单增长50%以上，尤其是2012年公司实现完全自主出口，首次取代原来通过贸易商间接出口模式，出口订单达2200万元，包 括伊朗、阿联酋、美国等多国客户，可获得机电出口退税300多万元。 ——在技术创新方面，公司泵业完成 21种产品全新设计、16个系列产品的生产许可证申报，实行TS泵系列化、API泵 的轴承体标准化生产，取得化工泵的船用产品认证、D泵煤安认证、质量信用AAA证书。电气公司在国家电网市场准入资质 门槛调高的不利情况下，奋起直追，实现后来追上，并继续在智能控制设备开发上取得新的进步。 ——在挖潜增效方面，通过加强费用管理，控制成本，公司全年管理费用节约577万元，本期应收账款周转率较上期有 所提高及本期经营活动现金净流量比上期有所改善，各项指标与2011年度相比有了较大幅度的好转，公司生产经营处于上升 势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。 只是这些积极因素，仍不足以抵消较高的财务费用加上原材料、能源及动力等市场因素造成的成本上升，公司仍需在强 化管理，做大规模，提升产品创新能力上下功夫。 2）收入 说明 本公司是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报 告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。 项 目 泵类业务 电气业务 服务业务 贸易 抵消 合计 一、对外交易收入 83,377,930.07 47,999,258.87 13,889,923.97 145,267,112.91 二、分部间交易收入 292,271.58 -292,271.58 三、对联营和合营企业的投资收 益 -33,069.43 -33,069.43 四、资产减值损失 63,439,153.30 3,068,538.05 24,630.93 2,161,747.44 -51,761,592.56 16,932,477.16 五、折旧和摊销费 5,954,732.34 1,246,911.82 952,264.30 734,599.26 8,888,507.72 六、利润总额 -101,351,368.88 -8,314,759.35 224,273.84 -3,396,271.24 51,761,592.56 -61,076,533.07 七、所得税费用 -130,774.17 -130,774.17 八、净利润（亏损） -101,351,368.88 -8,314,759.35 355,048.01 -3,396,271.24 51,761,592.56 -60,945,758.90 九、资产总额 673,638,086.47 67,667,095.32 27,742,704.99 43,270,177.25 -442,185,154.60 370,132,909.43 十、负债总额 602,989,565.79 37,076,479.06 9,064,154.24 150,943.46 -218,993,294.42 430,287,848.13 十一、其他重要的非现金项目 折旧费和摊销费以外的其他非现 金费用 现金费用 63,439,153.30 3,068,538.05 24,630.93 2,161,747.44 -51,761,592.56 16,932,477.16 对联营企业和合营企业的长期股 权投资 772,560.00 772,560.00 长期股权投资以外的其他非流动 资产增加额 -3,839,271.08 297,962.11 -232,368.30 -735,244.37 -4,508,921.64 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 40,126,902.55 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.62% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 北京昌佳泵业有限公司 19,120,867.20 13.16% 2 江西省电力公司 6,239,064.08 4.29% 3 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分 公司 5,750,000.00 3.96% 4 厦门广红机电设备有限公司 5,165,689.22 3.56% 5 中化泉州石化有限公司 3,851,282.05 2.65% 合计 —— 40,126,902.55 27.62% 3）成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 111,596,252.84 91.96% 107,351,829.31 91.07% 0.89% 服务业 9,761,734.13 8.04% 9,012,604.50 7.65% 0.4% 贸易 1,517,577.55 1.28% -1.28% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 泵类 69,370,243.85 57.16% 50,762,094.89 43.06% 14.1% 电器类 42,226,008.99 34.8% 56,589,734.42 48.01% -13.21% 餐饮、住宿 9,761,734.13 8.04% 9,012,604.50 7.65% 0.4% 贸易 1,517,577.55 1.28% -1.28% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 22,463,420.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.11% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 北京欧能科技发展有限公司 6,538,461.54 5.85% 2 洛阳双瑞特种装备有限公司 5,107,082.91 4.57% 3 佳木斯电机股份有限公司 4,993,980.34 4.47% 4 汩罗市天惠有色金属有限公司 3,147,725.24 2.82% 5 南阳防爆集团股份有限公司 2,676,170.94 2.4% 合计 —— 22,463,420.97 20.11% 4）费用 报告期内销售费用、管理费用、财务费用同比变动分别为-8.23%、-14.84%、4.11%。 5）研发支出 本期新增开发支出1,924,187.92元，主要系新增国家电网公司开关柜集中招标资质项目，该项目已进入开发阶段，符合资本 化条件。占营业收入1.32%。 6）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 169,140,310.90 192,633,572.36 -12.2% 经营活动现金流出小计 168,788,809.22 199,504,706.96 -15.4% 经营活动产生的现金流量净额 351,501.68 -6,871,134.60 105.12% 投资活动现金流入小计 36,773,936.00 10,148,400.00 262.36% 投资活动现金流出小计 5,952,224.60 4,849,725.91 22.73% 投资活动产生的现金流量净额 30,821,711.40 5,298,674.09 481.69% 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 筹资活动现金流出小计 36,730,000.00 9,843,900.88 273.12% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,730,000.00 -9,843,900.88 -222.33% 现金及现金等价物净增加额 -556,786.92 -11,416,361.39 95.12% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比增加105.12%，系公司加大应收款项回收所致。 投资活动产生的现金流量净额同比增加481.69%，系公司收回以前年度投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少222.33%，系公司归还短期借款所致。 现金及现金等价物净增加额同比增加95.12%，系公司上述三点原因所致。 (2)主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 129,850,729.56 111,596,252.84 14.06% 4.85% 3.95% 0.74% 服务业 13,796,977.47 9,761,734.13 29.25% 12.93% 8.31% 3.02% 贸易 -100% -100% 0% 分产品 泵类 82,106,718.65 69,370,243.85 15.51% 47.42% 36.66% 6.65% 电器类 47,744,010.91 42,226,008.99 11.56% -29.95% -25.38% -5.41% 餐饮、住宿 13,796,977.47 9,761,734.13 29.25% 12.93% 8.31% 3.02% 贸易 分地区 东北地区 7,824,716.17 6,263,089.78 19.96% 150.94% 153.99% -0.96% 华北地区 29,640,832.07 26,802,121.48 9.58% 291.54% 314.5% -5.01% 中南地区 71,962,658.38 58,893,852.04 18.16% -21.4% -25.56% 4.58% 东南地区 22,271,155.45 19,568,440.32 12.14% -19.19% -15.79% -3.55% 西北地区 4,477,081.03 3,613,029.63 19.3% -12.53% -17.66% 5.03% 西南地区 4,940,411.43 4,066,229.09 17.69% 82.47% 84.39% -0.86% 直接出口 2,530,852.50 2,151,224.63 15% 15% （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 18,574,765.70 5.02% 16,627,365.92 3.95% 1.07% 应收账款 82,729,319.74 22.35% 80,396,549.84 19.08% 3.27% 存货 41,325,904.84 11.17% 38,459,123.97 9.13% 2.04% 投资性房地产 2,616,961.07 0.71% 2,676,972.15 0.64% 0.07% 长期股权投资 45,739,490.57 12.36% 48,577,672.20 11.53% 0.83% 固定资产 104,234,895.21 28.16% 109,188,361.31 25.91% 2.25% 在建工程 0.00 0% 0.00 0% 0% 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 181,270,000.00 48.97% 213,000,000.00 50.54% -1.57% 长期借款 0.00 0% 0.00 3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 （4）核心竞争力分析 公司坚持以API标准产品为主攻方向，不断深化内涵开发，主导产品BB系列、OH系列、VS系列已经通用型单级双吸中 开泵、节段式多级泵、立式长轴泵、潜水泵、消防泵等产品，广泛应用于国内原油管输、炼油、化工等行业，外销美洲、中 东、东南亚、欧洲等几十个国家和地区。在行业内，公司通过ISO9001、14000、18000、HSE(中石油、中石化)、CCS(中国 船级社)产品型式认证六体系综合认证、煤安认证、消防认证等；输油泵产品获国家重点新产品、节能型产品称号；其中输 油泵的密封环、多级叶轮定位机构、新型注水泵、油田热采技术、化工泵 、海水淡化泵、多级中开泵等分获多项国家专利 证书，产品技术达国际先进水平。 公司系列高、低压电气成套控制设备，通过2008版ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环保认证和OHSAS18001职业 健康安全认证，名列国家经贸委《全国城乡电网建设改造所需设备推荐目录》，有20余项产品填补了国内或省内空白，并分 别获得“国家专利”、“中国名优产品”、“国家重点新产品”、“国家火炬计划项目”及“湖南省名牌产品”等称号，综合自动保护 等电气产品，拥有全部自主知识产权。产品在国家系列重点工程，如二汽、广钢、武钢、柳钢、贵铝、西部矿业、北京亚运 村、广州火车站、大亚湾核电站、黄花国际机场、巴陵石化公司、武广高铁长沙南站、京九铁路南铁工程、沪昆铁路等诸多 国家和地方重点工程，深受用户好评。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 1）董事会说明： ●带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项 公司2012年度归属于母公司所有者的净利润-6,079.58万元，截至2012年12月31日，公司未分配利润余 额-47,573.23万元，归属于母公司所有者权益合计余额-6,047.28万元，流动负债总额高于流动资产总额 26,780.11万元。这些情况连同附注“十六、对公司持续经营能力的说明”所示的其他事项，表明可能导致对 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。 ●注册会计师对该事项的基本意见 带强调事项段无保留意见审计意见涉及事项对报告期内公司财务状况和经营成果的影响程度： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，强调事项段中涉及事项不影响公司报告期财务状况和 经营成果。 2012年度审计报告强调事项是否明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的说明： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司2012年度审计报告强调事项段中涉及事项不明显 违反会计准则及相关信息披露规范性规定。 ●董事会对强调事项的具体说明： 针对持续经营能力问题，公司董事会认为：公司当前累计亏损较大，资产负债率较高是年报审计会计 师出具强调事项的主要原因。 ●该事项对上市公司的影响程度、消除该事项及其影响的可能性以及具体措施 中国长城资产管理公司作为公司控股股东，资金方面给予公司大力支持，本公司在没有提供任何保障 措施情况下从控股股东取得借款28,607万元，按人民银行规定的基准利率计息，且利息暂缓支付。 本报告期末本公司流动负债总额为42,624.06万元，其中17,127万元短期借款及11,480万元一年内到期 的非流动负债系从控股股东借入，若前述借款到期无法偿还，控股股东同意本公司办理延期。扣除该影响 因素后，本公司期末流动负债为14,017.06万元，因期末流动资产为15,843.95万元，从而本公司预计至少未 来一年内的短期偿债能力不会有重大问题。 本公司拟加大对全资子公司湖南天一奥星泵业有限公司（以下简称“天一奥星”）的资金投入，积极发 展本公司主业。天一奥星2012年度虽然仍然亏损，但各项指标与2011年度相比有了较大幅度的好转，该公 司的生产经营处于上升势头，产品定位、产品结构、市场渠道趋于合理。 公司本期应收账款周转率较上期有所提高及本期经营活动现金净流量比上期有所改善，公司及子公司 拟进一步加强对应收账款的管理，加大应收账款的回收力度。 2）监事会说明： 公司2012年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月24日为公司2012年度财务 报表出具了“天职湘SJ[2013]458号”带强调事项段无保留意见的审计报告，涉及事项及董事会的说明已在 2012年度报告全文第四节第九项进行了披露。公司监事会认为：公司审计机构为公司出具的带强调事项段 的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，强调事项客观存在。监 事会同意公司董事会非标准审计报告涉及事项所做的说明。 湖南天一科技股份有限公司董事会 2013年4月24日 中财网
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