[年报]博汇纸业：2012年年度报告
山东博汇纸业股份有限公司 600966 2012年年度报告 2013年4月 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳 晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2012年度实现净利润-42,965,253.13元。按照《公 司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金0.00元，加上2011年度未分配利润 808,199,157.61元，2012年末可供分配利润为765,233,904.48元。 结合公司的发展战略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理 回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟对2012年度利润分配提出如下预案：以2012 年12月31日总股本504,619,197股为基数，每10股派送现金0.05元（含税），预计减少未 分配利润2,523,095.99元，未分配利润尚余762,710,808.49元，结转至下一年度。 若2012年末至2012年度利润分配的股权登记日期间，公司因可转债转股等因素，导致 本公司股本发生变动，公司利润分配的实施以每股分配金额为基准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 36 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 40 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 112 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司控股子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 报告期 指 2012年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细披露存在的风险，敬请查阅第四节"董事会报告"关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨振兴 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆峰 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 zqb@bohui.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2011年6月8日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018055514 税务登记号码 370321706397513 组织机构代码 70639751-3 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市西城区金融大街35号1 幢806-812 签字会计师姓名 何峰 魏倩婷 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 宏源证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街19号 签字的保荐代表人 姓名 周忠军、黄诚 持续督导的期间 2009.9.23至本公司2009年度发 行的可转债转股完成 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 营业收入 4,999,514,423.14 5,330,332,772.09 -6.21 4,605,857,523.04 归属于上市公司股东的净 利润 7,015,872.44 128,294,244.57 -94.53 163,027,394.10 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 3,861,878.44 128,237,944.46 -96.99 160,115,146.09 经营活动产生的现金流量 净额 -43,308,918.00 324,278,818.79 -113.36 -275,709,093.51 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净 资产 3,079,908,945.62 3,072,663,874.55 0.24 2,969,598,512.08 总资产 10,571,593,586.70 8,079,834,291.20 30.84 6,647,700,398.18 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.0139 0.2543 -94.53 0.3231 稀释每股收益（元／股） 0.0139 0.2543 -94.53 0.3231 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.0077 0.2541 -96.97 0.3173 加权平均净资产收益率（%） 0.23 4.25 减少4.02个百 分点 5.64 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.13 4.24 减少4.11个百 分点 5.54 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -66,409.01 82,502.30 -8,448,860.83 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 12,414,252.86 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 4,317,488.99 -3,290.56 -88,525.34 少数股东权益影响额 20,264.16 -4,835.74 14,809.43 所得税影响额 -1,117,350.14 -18,075.89 -979,428.11 合计 3,153,994.00 56,300.11 2,912,248.01 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，造纸工业遭受了量增利减的严重困难局面，主要原因一是国家宏观经济增速放 缓，工业形势持续低迷，作为与国民经济息息相关的造纸工业，受到了很大影响；二是国际产 业环境严峻，美国、欧盟等对我国的部分造纸产品实施反补贴、反倾销，限制了中国纸业的国 际市场拓展；三是我国造纸工业产品过度发展，新产能进一步释放，导致产能过剩；四是我国 造纸工业的部分下游行业同样受到上述因素的影响，出现降低产能甚至停产的状况，从而减少 了对造纸产品的采购，实施去库存化管理，降低原材料的库存量，导致造纸产品的市场销售压 力骤然加大，产品价格持续走低，严重影响了公司2012年全年业绩。 报告期内，公司共生产机制纸109.71万吨，销售机制纸112.95万吨，产销量达到102.95%。 公司共实现营业收入499,951.44万元，同比减少6.21%，营业利润3,404.05万元，利润总额 3,829.15万元，归属于母公司所有者的净利润701.59万元。 同时，江苏博汇纸业有限公司建设的75万吨/年高档包装纸板项目建设按计划进行，截止 2012年12月31日，该项目在建工程投入296,628.98万元，完成项目总投资的97.49%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,999,514,423.14 5,330,332,772.09 -6.21 营业成本 4,333,300,488.61 4,443,498,744.97 -2.48 销售费用 179,451,710.05 254,381,590.91 -29.46 管理费用 138,138,554.07 152,247,834.66 -9.27 财务费用 294,805,367.01 244,502,732.80 20.57 经营活动产生的现金流量净额 -43,308,918.00 324,278,818.79 -113.36 投资活动产生的现金流量净额 -1,837,177,774.09 -643,458,481.81 -185.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,785,037,878.88 645,691,478.80 176.45 研发支出 3,673,139.17 3,675,140.90 -0.05 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司产品销量较上年增加2.88%，但受宏观经济的影响，公司产品价格持续走 低，营业收入实现499,951.44万元，较上年同期下降6.21%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司生产机制纸109.71万吨，销售机制纸112.95万吨，产销率达到102.95%。 实现营业收入499,951.44万元，较上年同期减少6.21%，主要是由于报告期内产品价格持续低 迷，营业收入同比减少所致。 (3) 主要销售客户的情况 前五名客户营业收入（元） 788,930,240.31 前五名客户占同期营业收入的比例（％） 15.78 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％） 客户一 186,055,064.26 3.72 客户二 176,975,294.32 3.54 客户三 174,324,020.20 3.49 客户四 136,653,615.87 2.73 客户五 114,922,245.66 2.30 合计 788,930,240.31 15.78 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 白卡纸 原材料 2,036,548,941.65 78.02 2,065,351,240.83 79.23 -1.21 累计折旧 173,702,912.91 6.65 172,493,286.95 6.62 0.04 人工成本 34,925,508.88 1.34 29,667,607.01 1.14 0.20 能源动力 289,864,315.93 11.10 286,825,714.27 11.00 0.10 其他制造费用 75,363,939.45 2.89 52,519,910.29 2.01 0.87 小计 2,610,405,618.82 100.00 2,606,857,759.35 100.00 0.14 书写纸 原材料 596,664,401.57 73.06 635,416,623.78 73.81 -0.76 累计折旧 18,793,959.85 2.30 19,861,085.70 2.31 -0.01 人工成本 54,376,992.37 6.66 55,610,685.41 6.46 0.20 能源动力 122,625,712.50 15.01 124,096,843.68 14.42 0.60 其他制造费用 24,262,396.86 2.97 25,824,824.19 3.00 -0.03 小计 816,723,463.14 100.00 860,810,062.76 100.00 -5.12 箱板纸 原材料 284,220,232.95 75.29 335,102,357.53 79.37 -4.08 累计折旧 12,109,385.12 3.21 11,984,104.31 2.84 0.37 人工成本 7,416,221.37 1.96 7,524,480.89 1.78 0.18 能源动力 59,033,169.51 15.64 55,046,187.48 13.04 2.60 其他制造费用 14,726,846.56 3.90 12,556,450.34 2.97 0.93 小计 377,505,855.50 100.00 422,213,580.56 100.00 -10.59 石膏护 面纸 原材料 286,443,072.58 79.65 371,864,931.33 82.90 -3.25 累计折旧 16,839,832.15 4.68 16,278,912.56 3.63 1.05 人工成本 4,433,341.23 1.23 4,676,131.60 1.04 0.19 能源动力 44,969,934.20 12.51 49,421,073.78 11.02 1.49 其他制造费用 6,932,669.58 1.93 6,339,040.84 1.41 0.51 小计 359,618,849.73 100.00 448,580,090.11 100.00 -19.83 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额（元） 1,796,946,106.67 前五名供应商占采购总额的比例（％） 34.97 4、 费用 项目 本年累计数（元） 上年累计数（元） 同比增减（%） 销售费用 179,451,710.05 254,381,590.91 -29.46 管理费用 138,138,554.07 152,247,834.66 -9.27 财务费用 294,805,367.01 244,502,732.80 20.57 资产减值损失 -1,142,698.74 18,054,976.85 -106.33 所得税费用 7,925,764.57 31,556,934.81 -74.88 主要变动因素说明： （1）资产减值损失2012年度发生数为-1,142,698.74元，比上年数减少106.33%，其主要 原因是：上年计提存货跌价准备所致。 （2）所得税费用2012年度发生数为7,925,764.57元，比上年数减少74.88%，其主要原 因是：本期应纳税所得额减少所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,673,139.17 研发支出合计 3,673,139.17 研发支出总额占净资产比例（%） 0.11 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.07 6、 现金流 单位：人民币元 项目 2012年 2011年 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 -43,308,918.00 324,278,818.79 -113.36 投资活动产生的现金流量净额 -1,837,177,774.09 -643,458,481.81 -185.52 筹资活动产生的现金流量净额 1,785,037,878.88 645,691,478.80 176.45 现金及现金等价物净增加额 -95,448,813.21 326,511,815.78 -129.23 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低113.36%，主要是报告期内产品价格持 续低迷，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少185.52%，主要是由于子公司江苏博汇 纸业有限公司75万吨/年高档包装纸板项目开工建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加176.45%,主要是子公司江苏博汇纸业 有限公司75万吨/年高档包装纸板项目开工建设，银行专项借款增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 造纸行业 4,907,419,765.97 4,252,214,489.52 13.35 -7.93 -4.30 减少3.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 卡纸 3,074,148,380.01 2,610,405,618.82 15.09 -5.94 0.14 减少5.15 个百分点 书写纸 899,748,762.56 816,723,463.14 9.23 -8.98 -5.12 减少3.69 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 4,849,804,561.65 -6.11 境外 57,615,204.32 -65.06 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 预付款项 126,473,634.24 1.20 83,016,144.99 1.03 52.35 其他应收款 3,992,626.31 0.04 11,208,909.12 0.14 -64.38 其他流动资 产 256,059,865.11 2.42 1,820,697.93 0.02 13,963.83 长期股权投 资 51,000,000.00 0.48 1,000,000.00 0.01 5,000.00 在建工程 3,105,523,109.30 29.37 646,065,971.68 8.00 380.68 工程物资 79,854,238.58 0.76 12,794,796.75 0.16 524.11 短期借款 2,759,104,494.63 26.09 1,889,418,887.98 23.38 46.03 应付票据 10,000,000.00 0.09 80,000,000.00 0.99 -87.50 应付利息 17,978,196.38 0.17 11,346,153.68 0.14 58.45 一年内到期 的非流动负 债 57,000,000.00 0.54 525,009,000.00 6.50 -89.14 长期借款 2,410,615,000.00 22.80 286,000,000.00 3.54 742.87 递延所得税 负债 21,698,004.76 0.21 34,033,077.15 0.42 -36.24 预付款项：本年度预付材料款增加所致。 其他应收款：本年年末预付的备用金减少所致。 其他流动资产：本年子公司江苏博汇可抵扣增值税进项税增加所致。 长期股权投资：本年子公司江苏博汇投资国开厚德(北京）投资基金有限公司所致。 在建工程：本年子公司江苏博汇75万吨高档包装板纸项目建设所致。 工程物资：本年子公司江苏博汇75万吨高档包装板纸项目建设所致。 短期借款：本年生产规模扩大所需流动资金借款增加所致。 应付票据：本年应付票据到期归还所致。 应付利息：年末应付银行借款利息增加所致。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款到期偿还所致。 长期借款：本年子公司在建工程增加资金需求增加所致。 递延所得税负债：可转换债券产生的应纳税暂时性差异减少所致。 (四) 核心竞争力分析 1、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信 息化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化，下设文化纸技 术、板纸（卡纸）技术、添加剂（化工）技术、基础与发展研究四个研究室，仪器室、检测室、 工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平 的研发设备，拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施，拥有先进的检测、 分析、测试手段和工艺设备，具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有 人才流动站和兼职培训机构，与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、 研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划，高薪聘请了专家和专业人才作 为技术顾问，推动了公司科研水平的提高。 通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发，加强对现有产品技术指标的优化和新产品种 类的增加，公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。 2、营销优势 本公司地处经济发达的东部地区，人口密度大，大型出版社集中，是我国最大也是最具增 长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的 销售队伍，以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了31个销售办事处，拥有大型出版 社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客 户，市场营销优势突出。同时，公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司， 为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务，强化了与客户的沟通和信息的交流，大大提 升了为客户服务的内涵。 3、产品质量和设备优势 本公司为ISO9002质量体系认证企业，公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家免 检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品，涂布白卡纸是国家火炬计划产品，芯层染色防伪 涂布白卡纸为专利产品。 本公司主要设备处于国内先进水平，涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平，先 进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销 售部成立了"质量管理小组"，具体负责产品质量的控制、售后管理，在生产线上采用先进的DCS、 QCS工业控制系统，建立了严密的质量控制组织体系。 4、管理优势 本公司多年从事纸及纸板的生产经营，在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方 面积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法，制定了科学的岗位目标成本，通过对不 同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核，将成本节约与员工收入直接挂钩，并建立了 相应的奖励和处罚机制，鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订，不断挖掘 生产潜力，近年来，公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本，不断强化管理，通 过组队外出学习和聘请专家授课等形式，提高干部的管理水平。 本公司配备了DCS、QCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、电视监控系统、电子 商务系统和网络办公自动化OA等系统，集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一 体，提高了信息传递速度，保障了流程规范的高效执行，优化了资源的有效配置，保证了业务 信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、 业务流程的透明化、生产管理的合理化，全面提高了企业的管理与内控水平。 5、区位和原材料供应优势 本公司地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品 研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材（桉 木片和原木）、进口废纸等。在进口原料方面，本公司地处山东半岛，木浆及废纸等原材料进口 运输便捷，公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供应为辅的方法，开辟了多条原料 供应渠道，能够充分保证生产需要；公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山 地等积极发展速生林木，有助于优化公司原材料的供应环境。同时，公司在沿海的江苏省大丰 市设立了子公司，该地区距离客户近，原材料和产成品的运输更加方便、快捷，费用更加低廉。 6、企业文化和机制优势 本公司作为民营股份制企业，注重利用外部力量，保证决策科学性。本公司一方面强调制 度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新；另一方面强调 人的主观能动性，重"人和"因素，凝聚力强。本公司重视人才，激励机制灵活，可以充分调动 和发挥员工工作积极性。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 58,000 投资额增减变动数 -600 上年同期投资额 20,000 投资额增减幅度(%) 187 被投资的公司情况 被投资的公 司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例(%) 备注 江苏博汇纸 业有限公司 包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预 备期内的服务 100 国开厚德 (北京）投资 基金有限公 司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对 国家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管 理、咨询服务以及法律法规准许的其他业务。 1.45 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 国开 厚德 (北京） 投资 基金 50,000,000 50,000,000 1.45 50,000,000 有限 公司 合计 50,000,000 50,000,000 / 50,000,000 / / 2012年10月26日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有 限公司参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司的议案》，同意全资子公司江苏博汇出资 5,000万元参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 淄博大华纸业 有限公司 中外合资经 营企业 开发、生产、销售板 纸及纸制品，并从事 上述产品的进出口 业务（不含分销业 务、许可证产品凭许 可证生产经营 9,000 32,203.94 15,841.38 2,187.26 山东博汇浆业 有限公司 中外合资经 营企业 生产、销售造纸纸 浆；并从事非公司自 产机制纸的批发 52,770 108,290.67 104,785.37 5,840.34 江苏博汇纸业 有限公司 有 有限公司 包 包装板纸（限涂布白 卡纸）制造；纸张销 售；自营和代理各类 商品及技术的进出 口业务；从事公司自 身造纸生产项目预 备期内的服务 93,000 -0.16 报告期内，公司全资子公司北京金达尔纸业有限公司于2012年11月27日完成了工商注销。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 75万吨高档 包装纸板工 程 3,086,000,000.00 97.49% 2,416,138,369.59 2,966,289,841.48 尚未投产 合计 3,086,000,000.00 / 2,416,138,369.59 2,966,289,841.48 / 经公司2011 年第一次临时股东大会审议，公司同意全资子公司江苏博汇纸业有限公司在 江苏大丰建设年产75万吨高档包装纸板项目，该项目计划总投资30.86亿元人民币，项目建成 达产后年可生产高档包装纸板75万吨。截止2012年12月31日，该项目在建工程已投入 296,628.98万元，完成项目总投资的97.49%。 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关，经济的发展将为 我国造纸工业发展提供强有力的支撑。随着造纸行业"十二五"规划的出台，对造纸业提出优化 产业结构、产品结构和企业组织结构的要求，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发 能力和品牌创建能力，把生态环境与节能减排提到了更加重要的位置。 随着国家环保门槛的不断提高，将大幅提升企业运行成本，同时造纸行业本身的充分市场 化竞争，也有利于加快落后产能的淘汰出局，促进造纸行业从速度型转向质量效益型，这又给 具有比较优势的大型造纸企业带来了发展机遇。随着经济的好转，行业的复苏，公司新增产能 及新产品的研发投放，公司业绩将稳步增长。 (二) 公司发展战略 1、调整、优化产品结构：在继续做强做大白卡纸和文化纸的基础上，利用市场机会及同行 业其他公司市场定位的差异，充分发挥本公司的技术、管理和营销优势，调整并优化产品结构， 提高产品附加值，提升本公司经营业绩，降低经营风险。 2、适度扩大生产规模：造纸行业的发展趋势是产业集中度和企业经营集约化程度的提高， 本公司将适度扩大规模，向专业化、规模化和国际化方向发展。 3、加大研发创新和节能减排的投入：本公司将加大研发创新的投入，转变增长方式，储备 节能环保和高附加值的新项目，加大环保投入，减少废水排放，构建装备先进、生产清洁、增 长持续和循环节能的现代化企业。 4、加快林、浆、纸一体化步伐：本公司将加快林、浆、纸结合的步伐，择机发展林业资源， 在速生林基地合作育林，在条件好的地区大量种植自有林；在现有基础上扩大自制木浆规模； 提高木浆自给率。 5、创新工作管理，提高工作效能：一是加强内控体系建设，加强标准管理。加强内控体系 的建设，完善内控制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准， 强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险的防范；二是优化服 务理念，实现全员创效益。各子公司、分厂、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一 切为销售的理念，全员强化为生产、为销售的服务，将提效率、降成本始终作为工作的重心， 坚持不懈的坚持好成本最低工作标准，参与市场的竞争；三是加强班组建设，充分发挥班组和 各部门的力量，强化制度的执行和团队协作的能力，充分调动各基层的工作积极性，提高各基 层工作能力的发挥；四是加强预算和考核管理，建立科学、有效预算和绩效考核机制，用预算 的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实程度；五是完善人才体系建设，通 过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用人才的制度引进人才、使用人才、留住人才， 充分发挥人才的力量，为公司创造新的经济增长；六是重新树立安全、环保也是效益的理念， 坚持做到安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位，强化全体员工的观念 到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促 进企业的健康、可持续发展。 6、继续实施博汇特色文化，推动企业长足发展。历经近20年的发展，本公司在同行业中 形成了独特的博汇企业文化，是企业发展中总结出来的宝贵财富，也是企业以后长足发展的重 要依靠，本公司将加强企业文化的宣传和落实，使企业保持更好的发展激情和更强有力的战斗 力，促进企业发展，规范员工行为，加强企业内部的团结协作，保证各项工作的有序开展。 (三) 经营计划 1、精细运作，保证75万吨卡纸项目的投产和运行。江苏博汇纸业有限公司年产75万吨高 档涂布白卡纸项目的建设工作已经接近尾声，公司管理层将制定严格的方案，一是做好整条纸 机各装备调试前最后的检查工作，使之完全符合设计时的要求；二是做好各工段单机调试，在 此阶段要满足装备试运行的要求；三是做好纸机的联动调试，达到一次性完成出纸的标准；四 是年末前完成纸机车速达到设计标准，并不断降低生产成本。 2、2013年生产各类纸品145万吨以上，实现营业收入66亿元，营业成本58亿元。 3、实施合理的营销策略，促进市场营销管理。不断完善销售体系和销售体制，以效益为中 心，坚持高档次、高附加值，向高端产品发展；坚持低成本、高质量、高效率，以满足客户需 求为标准，突出低成本优势和为客户服务的内涵，拓宽市场和效益两个空间。不断加大直销力 度，大力开发有实力的经销商，强化我公司优势产品的优势地位，不断提高公司产品的市场占 有率。 4、加大研发投入和技术创新，做好"转调创"。通过抓产品和原材料的转型升级，采用新技 术进一步降低生产成本，研发新品种不断拓宽公司的销售渠道，提升企业综合竞争能力。 5、强化公司的内部控制管理，优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，严格过程管理 和过程控制，用内部控制的内部监督和信息沟通机制以及自我评估机制促进企业规范运作,完善 企业法律风险防范机制，加强过程监督和重大风险管控。 6、积极调整产业结构，响应国家环保节能减排的政策，对环保设施和环保工艺进行优化， 完善环保处理系统，优化污水处理工艺，健全源头控制制度，将环境保护作为企业可持续发展 的重要内容，走节能减排的发展之路，提高资源利用效率，将建设资源节约型和环境友好型企 业作为公司的重要社会责任，实现经济效益与环境效益的完美结合。 7、规范管理，完善绩效考核。 强化采购管理，拓宽采购渠道，规范采购监管行为，堵塞管理漏洞。推进采购及销售信息 化系统建设，加强采购、销售成本日常管理和各环节的过程控制，促进挖潜降本工作向纵深推 进。 强化成本管理，从源头抓起，强化过程控制，确保考核到位，促进各项消耗下降和成本降 低，确保实现经营目标。 加强财务管理，拓展融资思路，确保生产经营及重大投资项目的资金需求。加强预算管理 的刚性执行力度，及时分析和反馈预算执行过程中的情况，防止偏差。 强化各项考核，细化考核方案，做好预算管理、量化管理与经济利益的挂钩，降低生产成 本，完善绩效考核机制。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司全资子公司江苏博汇建设的年产75万吨高档包装纸板项目即将建成，该项目由公司投 资9.3亿元，且通过国开行牵头组建了项目银团贷款，融资11亿元人民币和1亿元欧元，用于 本项目建设，基本满足了项目建设资金需求。 造纸业作为资金密集型企业，决定了企业在发展的同时，伴随着对资金的大量需求。目前 公司借贷规模较大，存贷款利率的波动将直接影响公司承担的利息总额，进而影响公司盈利水 平。为此，公司将采取： （1）进一步健全销售网络，加大产品的销售力度和货款的回款力度，加大新产品的市场开 发力度，减少存货周转周期，促进资金良性循环。 （2）积极与金融机构保持良好的信誉关系，巩固、拓宽融资渠道，通过银行信贷、增加银 行授信额度等措施筹措银行贷款，确保资金链安全循环。 (五) 可能面对的风险 业务经营风险：本公司生产所需的商品木浆和废纸大部分依赖进口，且国际市场商品木浆 和废纸波动较大，若该等原材料的市场价格未来发生较大波动，将会增加本公司成本管理压力， 进而影响本公司经营业绩。 环保风险：造纸行业属于污染行业。随然本公司已对环保进行了大量投入，建成了完善的 环保设施，并采取切实有效的措施对污染物进行治理，各项环保指标均优于国家和山东省环保 执行标准。但随着国家和山东省环保标准的提高，将使本公司对污染治理的投入进一步增加， 提高本公司经营成本，对本公司收益产生一定的不利影响。 政策风险：造纸行业作为基础原材料工业，受到国家产业政策的支持。近年来，为优化产 业结构，提升产品技术水平，节能减排和淘汰落后产能，相关主管部门颁布了《造纸产业发展 政策》等一系列相关政策法规，随着我国经济的不断发展，未来造纸产业政策还可能进一步进 行调整。此外，财政、金融政策、银行利率、进出口政策以及环境保护政策也存在进行调整的 可能。上述产业政策及相关政策的调整都将对本公司的经营和发展产生影响。 行业竞争风险：随着国内造纸企业生产规模的不断扩张及国外企业到国内投资建厂，国内 造纸行业的市场竞争日趋激烈。行业竞争的加剧可能导致原材料价格上涨、产品销售价格下降、 销售量增长速度减缓，从而影响本公司的经营业绩。 汇率风险：本公司生产所需的关键设备和主要原材料（包括商品木浆和进口废纸）主要通 过进口引进，同时本公司产品中有少量出口销售。因此汇率的波动在一定程度上影响本公司关 键设备、主要原材料和出口产品的价格，从而影响本公司的经营业绩。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关 于转发证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（鲁证监发[2012]18 号）的要求，公司对《公司章程》中现金分红政策进行了修改，并经公司2012年10月28日召 开的2012年第二次临时股东大会审议通过。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 0 0.05 0 2,523,095.99 7,015,872.44 35.96 2011年 0 0 0 0 128,294,244.57 0 2010年 0 0.50 0 25,228,882.10 163,027,394.10 15.48 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见与本报告同日在上海证券交易所网站披露的2012年度社会责任报告。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 本公司一直非常重视环境保护工作，把其放在企业长远发展的战略高度来考虑。公司在造 纸生产过程中产生的主要污染物为制浆工段的蒸煮黑液、洗浆工段的废水（中段水）、造纸工段 的白水（经处理后全部回用于制浆工段洗浆），其他污染物包括浆渣和碱回收锅炉外排烟尘等。 公司专设环保处，下属四个车间：蒸发车间、燃烧车间、苛化车间和中段水车间，负责公司环 境保护和污染物的处理，并建立了环境污染事故应急预案。 本公司在扩大生产规模的同时，陆续投资建设了配套的污染治理设施，实现公司生产经营 与自然环境的协调发展。公司自成立以来，已投资约15亿元（含治污费用）用于环保和污染物 处理，整体拥有日处理1,000吨的黑液固形物碱回收锅炉和日处理10万立方米的中段水处理系 统。目前，本公司的黑液固形物碱回收锅炉和废水处理设施的处理能力除满足现有的污染物处 理需求外，尚有一定的富余处理能力。 2012年，江苏博汇纸业有限公司尚未实现投产，本公司山东本部包括母公司、大华纸业、 浆业公司在内三家公司的废水中COD去除率为97.5%，COD浓度排放指标低于45毫克/升，优 于《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2001）、《山东省造纸行业水污染物排放标准》 （DB37/336-2003）及《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》(DB37/656－2006)的分别规 定的COD排放浓度450毫克/升、300毫克/升及60毫克/升的排放标准；COD排放量为536吨， 符合桓台县人民政府办公室《关于印发桓台县 "十二五"期间主要污染物总量控制计划的通知》 （桓政办发[2012]71号）中对本公司COD总量控制695吨的要求；废水中其他各项污染物去除 率分别达：BOD为98%，SS为96%，各项污染物实际排放浓度分别为：BOD达20毫克/升， SS达40毫克/升，而《造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2001）和山东省造纸行业水污染 物排放标准（DB37/336-2003）规定的排放标准分别是：BOD为100毫克/升和60毫克/升，SS 为100毫克/升和70毫克/升，污染物均达标排放；碱回收锅炉烟气通过三电场静电除尘器进行 除尘处理后，除尘效率不低于99%，烟气排放符合国家《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）一级标准，处理后烟气排放浓度为含二氧化硫40毫克/升，而国家规定的排 放标准为100毫克/升，完全达标排放。 报告期内，本公司无重大环境问题。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司及控股子公司与关联方天源热电签署《供用 电合同》、《供用蒸汽合同》。 详情请查询公司于2011年12月14日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2011-029号的《山东 博汇纸业股份有限公司及控股子公司日常经营关 联交易公告》。 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 山东 海力 化工 股份 有限 公司 其他 购买 商品 离子 膜碱 市场 价格 12,069,579.15 16.95 山东 海力 化工 股份 有限 公司 其他 购买 商品 氯气 市场 价格 404,016.07 37.34 山东 海力 化工 股份 有限 公司 其他 购买 商品 盐酸 市场 价格 24,352.82 19.66 合计 / / 12,497,948.04 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而 非市场其他交易方）进行交易的原因 一方面减少了运输费用，降低了生产成本；另一 方面保证了公司化工辅助原材料及时、稳定的供 应。 关联交易对上市公司独立性的影响 无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如 有） 无 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末余 额 期初余 额 发生额 期末余 额 山东博汇浆 业有限公司 控股子公司 0 78,335.40 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 0 关联债权债务形成原因 合并报表范围内向子公司临时性借款用于周转。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 193,050 报告期末对子公司担保余额合计（B） 191,050 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 191,050 担保总额占公司净资产的比例(%) 56.21 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 191,050 上述三项担保金额合计（C+D+E） 191,050 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同业 竞争 山东博汇 集团有限 公司 在今后的生产经营中，在关联关系存 续的情况下，本公司将不会开展和发 展与山东博汇纸业股份有限公司构成 直接或间接竞争的生产经营和业务； 并且在山东博汇纸业股份有限公司将 来扩大业务范围时放弃从事与山东博 汇纸业股份有限公司扩大的业务相同 的业务 2002年9月30 日 长期 否 是 与再融资 相关的承 诺 解决同业 竞争 杨延良 1、本人将不会参与任何与股份公司目 前或未来从事的相同或相似的业务， 或进行其他可能对股份公司构成直接 或间接竞争的任何业务或活动；2、本 人不以任何形式，也不设立任何独资、 合资或拥有其他权益的企业或组织， 直接或间接从事与股份公司相同或相 似的经营业务；3、本人不为自己或者 他人谋取属于股份公司的商业机会， 自营或者为他人经营与股份公司同类 的业务；4、本人保证不利用实际控制 人的地位损害股份公司及其中小股东 的合法权益，也不利用自身特殊地位 谋取非正常的额外利益；5、本人保证 本人关系密切的家庭成员，包括配偶、 父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、年满18 周岁的子女及其配偶、配 偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等， 也遵守以上承诺；6、以上承诺在本人 直接或间接拥有股份公司股份期间内 持续有效，且是不可撤销的。 2008年4月10 日 长期 否 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 60 境内会计师事务所审计年限 8 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕850 号文核准，公司于2009年9月23日 向社会公开发行面值总额人民币97,500 万元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面 值每张人民币100 元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币95,364.40 万元，已于2009年 9月30日到位。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2009]第200号验资报告， 对本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。 经上海证券交易所上证发字[2009]15号文批准，公司可转换公司债券于2009 年10 月16 日在上海证券交易所上市交易，证券简称"博汇转债"，证券代码"110007"。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 2,575 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债混合型证券 投资基金 81,450,000 8.36 上海瑞券投资管理中心（有限合伙） 80,000,000 8.21 中融国际信托有限公司－中融增强36号 52,097,000 5.34 拉萨鑫垦创业投资合伙企业（有限合伙） 49,230,000 5.05 中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投 资基金 42,535,000 4.36 中国建设银行－交银施罗德增利债券证券投资基金 33,245,000 3.41 上海映山红投资中心（有限合伙） 18,909,000 1.94 宁聚爬山虎（天津）投资中心（有限合伙） 18,758,000 1.92 国君资管－浦发－国泰君安君得盛可转换债券集合资 产管理计划 18,200,000 1.87 全国社保基金二零一组合 15,957,000 1.64 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 博汇转债 974,983,000 260,000 974,723,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 260,000 报告期转股数（股） 41,555 累计转股数（股） 43,197 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0086 尚未转股额（元） 974,723,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.9716 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转股 价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2012年10月31日 6.16 2012年10月29日 中国证券报、上海 证券报 根据公司于2012年 10月28日召开的 2012年第二次临时 股东大会，会议审议 通过了《山东博汇纸 业股份有限公司关 于向下修正“博汇转 债”转股价格的议 案》，同意公司发行 的可转换公司债券 向下修正转股价格， 修正后的转股价格 为6.16元/股。自 2012年10月31日 起，博汇转债转股价 格由原来的10.29元/ 股调整为6.16元/股。 截止本报告期末最新转股价格 6.16 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 报告期内公司资信状况未发生变化，2012年末公司总资产105.72亿元，资产负债率（母公 司）64.90%，息税前利息保障倍数为1.13。 根据公司在可转换公司债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排 如下： （1）安排相应的资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。 （2）全力搞好生产经营，提升企业综合实力，增强投资者信心，促使其转股。如到期未能 转股，公司将凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的资金，履行偿债义务。 (七) 转债其他情况说明 2012年第四季度，本公司发行的"博汇转债"有260,000元转成公司发行的股票,本次转股形 成的股份数量为41,555股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0082%。 截至2012年12月31日，自进入转股期以来，累计已有277,000元"博汇转债"转成公司股 票"博汇纸业"，累计转股数量43,197股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0086%。 十二、 其他重大事项的说明 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路 径 关于可转债股份变 动情况的公告 中国证券报（A04）上海 证券报（B24） 2012年1月5日 http://www.sse.com.cn 2012年第一次临时 董事会决议公告 中国证券报（B003）上海 证券报（23） 2012年3月31日 http://www.sse.com.cn 关于可转债股份变 动情况的公告 中国证券报（B014）上海 证券报（56） 2012年4月7日 http://www.sse.com.cn 关于全资子公司签 署《银团贷款合同》 有关事项的公告 中国证券报（B014）上海 证券报（56） 2012年4月7日 http://www.sse.com.cn 关于股东股权质押 的公告 中国证券报（B014）上海 证券报（56） 2012年4月7日 http://www.sse.com.cn 关于对外担保事项 的公告 中国证券报（B014）上海 证券报（56） 2012年4月7日 http://www.sse.com.cn 第六届董事会第十 八次会议决议公告 暨召开2011年度股 东大会的通知 中国证券报（B063）上海 证券报（58） 2012年4月28日 http://www.sse.com.cn 第六届监事会第十 二次会议决议公告 中国证券报（B063）上海 证券报（58） 2012年4月28日 http://www.sse.com.cn 关于对外担保事项 的公告 中国证券报（B063）上海 证券报（58） 2012年4月28日 http://www.sse.com.cn 2012年第二次临时 董事会决议公告暨 召开2012年第一次 临时股东大会的通 知 中国证券报（B019）上海 证券报（B1） 2012年5月18日 http://www.sse.com.cn 对全资子公司增资 公告 中国证券报（B019）上海 证券报（B1） 2012年5月18日 http://www.sse.com.cn 2012年第一次临时 股东大会决议公告 中国证券报（B010）上海 证券报（B12） 2012年6月5日 http://www.sse.com.cn 2011年度股东大会 决议公告 中国证券报（B010）上海 证券报（B12） 2012年6月5日 http://www.sse.com.cn 第七届董事会第一 次会议决议公告 中国证券报（B010）上海 证券报（B12） 2012年6月5日 http://www.sse.com.cn 第七届监事会第一 次会议决议公告 中国证券报（B010）上海 证券报（B12） 2012年6月5日 http://www.sse.com.cn 关于可转债股份变 动情况的公告 中国证券报（A31）上海 证券报（B26） 2012年7月3日 http://www.sse.com.cn 关于解除对外担保 及为控股子公司提 供担保的公告 （未完）  |