[年报]海越股份：2012年年度报告
浙江海越股份有限公司 600387 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人 员）沈晓萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据天健会计师事 务所的审计，2012年度母公司实现净利润7,084,541.79元，根据公司章程按母公司净利润 提取法定盈余公积708,454.18 元，加上年初未分配利润 251,404,930.35 元，2012年度 可供股东分配的利润为 257,781,017.96元。 拟以2012年末总股本38,610万股为基数， 每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发19,305,000.00元，剩余238,476,017.96 元滚存至以后年度分配。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 .................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ........................................................... 8 第五节 重要事项 ............................................................ 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 43 第八节 公司治理 ............................................................ 51 第九节 内部控制 ............................................................ 54 第十节 财务会计报告 ........................................................ 55 第十一节 备查文件目录...................................................... 136 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司 指 浙江海越股份有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 Lummus 指 美国鲁姆斯技术公司 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材料 （塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 工业异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无硫、 无芳烃等优点 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第 一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调合 组份 辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名甲 基乙基酮 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述来自项目的相关风险，包括：工程进度和质量风险、原料保 障风险、环保安全风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对 的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文名称简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的法定代表人 吕小奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http://www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司股票上市之初的主营业务为公路收费和石油经营，2006年公司从收费公路业务逐步退出， 2010年与宁波经济技术开发区签订了投资合作协议，公司拟投资建设138万吨丙烷和混合碳四 深加工项目，确定了公司向石油化工企业的转型。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所名称（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 沈维华 姜留奎 报告期内履行持 续督导职责的保荐机 构 名称 中国民族证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街5号 签字的保荐代表人姓名 张杏超 持续督导的期间 2005年12月16日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,920,711,496.60 1,850,502,829.72 3.79 1,475,961,726.80 归属于上市公司股东的净 利润 5,397,487.63 8,793,285.25 -38.62 59,763,789.57 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -43,238，704.15 8,971,649.63 -581.95 51,288,486.84 经营活动产生的现金流量 净额 87,252,441.52 202,495,842.63 -56.91 -10,607,550.02 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,034,856,339.58 948,467,438.32 9.11 919,628,836.62 总资产 3,286,413,418.43 2,269,389,007.22 44.81 1,883,483,686.13 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.01 0.02 -50.00 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.02 -50.00 0.15 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） -0.11 0.02 -650.00 0.13 加权平均净资产收益率 （%） 0.54 0.94 减少0.40 个百分点 6.28 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） -4.36 0.96 减少5.32 个百分点 5.31 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损 益 140,375.21 4,741,702.92 -100,721.66 越权审批，或无正 式批准文件，或偶 发性的税收返还、 减免 947,259.00 1,324,874.74 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 79,020,654.00 控股子公司宁波海 越新材料有限公司 本年收到宁波市北 仑区财政局拨付的 1,452,200.00 1,415,000 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 除外 政府扶持资金等 7,785.62万元。 除同公司正常经营 业务相关的有效套 期保值业务外，持 有交易性金融资 产、交易性金融负 债产生的公允价值 变动损益，以及处 置交易性金融资 产、交易性金融负 债和可供出售金融 资产取得的投资收 益 23,434,365.68 -8,410,016.98 11,174,875.41 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 -472，255.79 676,482.91 -2,446,929.62 少数股东权益影响 额 -28,716,860.27 -700,158.85 -216,735.93 所得税影响额 -25,717，346.05 2,061,425.62 -2,675,060.21 合计 48,636,191.78 -178,364.38 8,475,302.73 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 1. 交易性权益工 具投资 12,417,507.72 14,954,344.76 2,114,017.04 2,114,017.04 2. 可供出售金融 资产 148,741,442.08 212,248,957.24 合计 161,158,949.80 227,203,302.00 2,114,017.04 2,114,017.04 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一） 公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公 司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展 战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护了公司和股东的利益。 2012年对中国千千万万的企业来说，无疑是十分困难的一年。从全球环境看，金融危机后 欧美主要经济体复苏缓慢，欧债危机阴霾不散，外需不振。从国内环境看，一方面经济持续下 滑，投资减速，出口萎缩，消费低迷；另一方面，资金高度紧张，民间利率高企，用工成本攀 升，企业负担沉重。在这样的背景下，公司依然沉着、坚定，按照既定的转型发展、实体兴企 战略目标，扎实地推进各项工作，成绩显著，难能可贵。宁波海越项目时间过半，进度过半， 攻坚克难，稳步推进；03省道维权诉讼获得胜诉；创投业务上市市值创出新高；油气业务稳中 有进；老油库土地归属明确，成功转性；舟山油储项目、新亭埠码头项目政策协调不停顿，前 期准备不停步；各项管理工作再上台阶。 在十分艰难的环境下，2012年公司实现营业收入19.21亿元，归属于母公司股东的净利润 539.75万元，每股收益为0.01元。经营业务基本稳定，企业负债率略有下降，财务结构得到 改善，企业负债表健康安全，为2013年进一步推进各项工作打好了基础。 1、全力以赴，确保重点，宁波项目进展顺利 宁波海越138万丙烷和混合碳四利用项目是公司十二五发展规划的主体工程，是公司转型 发展、实体兴业的核心项目，是公司经营工作的重中之重。为此，公司在资金、人才、资源等 方面举公司之力，公司管理层更是把主要精力倾注在宁波项目上。在宁波海越全体同志的努力 下，项目建设各项工作高歌猛进，捷报频传。 1）、一期项目资金彻底解决。资金始终是项目实施的最关键要素，经调整后的一期项目总 投资约为51.7亿元，除资本金外，还需向银行贷款融资38亿元。在经济形势十分严峻，资金 高度紧张，项目推进刻不容缓的情况下，如果贷款不能落实到位，那么项目只能是空中楼阁， 纸上蓝图。2012年1月13日，公司申报的38亿项目贷款申请获得国家开发银行审核通过。7 月30日，国开行（作为牵头行和代理行）、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发 银行五家银行的宁波分行（作为参加行）组成贷款银团，联合签约向宁波海越项目提供总额为 人民币31.5亿元的贷款，贷款利率为基准利率。国开行还单独给予10年期的美元贷款1亿元。 贷款周期长、利率低，充分体现了以国开行为首的几大银行对公司项目的认可和支持。资金问 题的落实，扫除了项目最大的障碍。 2）、周密部署，项目建设扎实推进。宁波海越项目投资巨大，装置复杂，工艺要求高，除 厂区各项建设外，还有码头、箱涵、界外管廊等，任务之重超乎想象。宁波海越管理层和员工 信念坚定，迎难而上，夜以继日，忘我工作，项目建设稳步推进。2012年，组织和参与技术交 流、设计联络、物资采购等各类会议近2000次，逐项清理解决了项目建设中存在的重点难点问 题。 到2012年底，甲乙酮装置、丙烷脱氢装置、气分异辛烷装置、罐区等主要装置及辅助设 施都已完成基础设计，详细设计也在全面开展中。30个主项，97个子项中，已有26个主项开 始施工，开工率为87％。其中投资最大，建设工期最长，施工难度最大的丙烷脱氢装置，已完 成打桩749根；储运罐区土建基础已全部交付安装，并已完成41台球罐中21台的安装；行政 中心大楼主体结构结顶，开始内部装修。 到2012年12月底，项目共签订物资采购合同60份，完成采购总额分别达311846.91万 元人民币和9810.65万美元。项目长周期设备采购工作在3季度已基本完成。与成达公司的工 程总包合同，于10月初成功签订。各装置核心设备均已委托美国、意大利、德国等顶尖制造商 加工生产。2012年，宁波海越项目累计完成投资在30亿元以上，实现了项目建设过半、任务 过半目标。 3）、优化团队建设，健全管理制度。2012年，在项目快速推进过程中，宁波海越公司团 队建设不断优化，内部管理制度逐步健全。公司通过网络招聘、定点招聘等方式，有针对性招 聘合格人才。同时，积极与各大专院校协调沟通，以定向委培办班等形式，确保项目建设的人 才需求。截止2012年底，主要管理骨干及生产运行部门人员已基本到岗，公司员工总人数达到 326人，员工整体素质相对较高，大专以上学历占84.3％。公司还通过内培外训等各种方式， 切实提高新员工的业务水平，增强新员工的归属感和责任感，为2013年装置开工试生产储备了 充足的人力资源。 宁波海越还编制发布了各项管理制度共50余项，进一步规范了员工的行为准则，提高了工 作效率和工作执行力，增强了企业管理的水平，为项目建设和运营管理提供了制度保障。 项目自实施以来，得到了宁波市和北仑区政府的全力支持和真诚服务。宁波市委还把宁波海越 新材料项目作为"三思三创"主题教育活动的典型。宁波海越新材料有限公司被宁波市政府授予 2012年度重点工程"模范集体"称号，部分个人和班组被北仑区政府授予"建设功臣"和"先进集 体"称号。 2、加大配套投入，积极拓展市场，油气业务保持稳定 本报告期，油气业务在经济低迷，市场需求不旺以及5站出租带来的零售终端减少的困难 情况下，以变应变，坚持以效益最大化为目标，加大基础配套设施的投入，完成了越都加油站 的改建和油气库、七个加油站的油气回收改造，积极拓展市场，全年吞吐油气35万吨、罐装液 化气超6千吨，实现油气销售收入17.89亿元，利润总额1053.78万元。 3、严控投资风险，争取收益最大化，创投业务成效显著 本报告期，公司创投业务逆势飘红，上市市值创出新高。直接和间接投资项目中先后有远 方光电、茂硕电源、北信源等数家企业上市。数个创投项目也已在申报或资料准备中。报告期 内，公司对众泰汽车项目实施了转让退出，对宇天科技等项目实施跟踪管理，严控投资风险， 争取收益最大化。目前，公司累计实现了11个创投项目上市。 4、公路收费基本稳定，物业租赁收入略有增长 本报告期，公路收费业务受合作方制约和重要节假日高速公路免费政策等影响，形势严峻。 但通过努力全年收取通行费1505万元，与去年基本持平。 本报告期，杭州海越置业有限公司稳步做好海越大厦租赁管理工作。全年实现租金收入 1484.92万元；楼层出租率达到88.5%,同比增加7.0%。 5、配合规划调整，舟山油储项目静候转机 本报告期，由于舟山油储项目涉及舟山新区规划调整，对大猫岛的规划用途有所改变，需 在舟山政府规划确定后才能启动。在规划调整过程中，公司积极配合，努力协调，确保公司利 益不受损害。根据舟山政府相关部门的提议，拟将公司舟山油储项目置换到舟山本岛马岙港区。 拟置换的项目新址与大猫岛相比，地理位置更优，水电交通便利，建有标准海堤，拥有10万吨 深水岸线，项目建设成本、运营成本更低。公司将加紧项目土地置换等相关工作，为项目早日 启动创造条件。 6、依法维权，公路诉讼获得胜诉 本报告期，公司依法维权，公路诉讼获得胜诉。2004年6月，公司十二都收费站迁至萧山 河上镇，与萧山03省道收费站归并收费，萧山方出于地方本位利益，违反省政府有关文件规定 和双方合作协议，对萧山籍统缴车辆实行免费放行，随后扩大到全部免费放行。多年来，给公 司造成了较大经济损失。为维护公司和股东利益，2010年6月公司向杭州中院提起诉讼。2012 年10月杭州中院作出判决，判萧山方赔偿公司经济损失4500万元。萧山方不服判决，提起上 诉。后经省高院调解，双方签署和解协议，萧山方同意赔偿公司5400万元损失。公司通过依法 依据，有理有节的维权行动，维护了公司和股东利益。 7、老油库土地权属明确 成功转性 本报告期，公司协调政府各部门理清了历史问题，明确了公司诸暨城区老油库土地权属， 维护了公司利益。并完成了土地改为商住用地的工作。但因政府资金紧张，报告期该宗土地未 能实现土地收储，但列入了2013年政府三十项重大发展事项中要明确解决的一项。 8、各项管理工作再上台阶 本报告期，公司各项管理工作再上台阶。1）、财务管理落到细处。通过合理规划，全年减 少流动资金贷款2亿元，节省流贷财务利息支出近800万元。同时，加强财务核算，严把资金 支付和费用审核； 2）、加强投资者关系管理工作。报告期，公司切实加强了投资者关系管理工 作。全年公司通过接待投资者来访，定向交流，现场调研，参与机构策略会，建设公司网站， 投资者关系互动平台，开通官方微博等多种方式，积极与投资者沟通、交流。向投资者传导公 司的发展战略，介绍投资项目的建设进度，未来前景，释疑解惑，取得了良好效果；3）、安全 管理常抓不懈。全年通过各种方式组织油气库、加油站等部门开展应急救援演练，加强重要节 假日安全工作检查和安全隐患排查。切实做好建设项目现场安全监管等工作，保持全年安全无 事故；4）、法务管理走向规范。公司通过加强法务工作，形成经营工作事前防范、事中控制、 事后应对等法律风险管控，切实维护公司合法权益。 （二）、报告期内公司基本情况： 本报告期，公司实现营业总收入192,071.15万元，实现净利润1,705.82万元，其中归属 于母公司股东的净利润539.75万元，基本每股收益为0.01元，与2011年度相比，归属于母公 司股东的净利润略有减少。 这主要是因为本期控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行138万吨/年混合碳四利 用项目建设，公司管理费用同比增长55.36%，且公司本期的投资收益下降了22.94%，造成营业 利润大幅下降，但由于宁波海越新材料有限公司本期收到宁波市的政府补助总计7,785.62万 元，计入营业外收入，因此本报告期归属于母公司股东的净利润同比略有减少。 影响本期利润的因素具体包括以下内容： 1、营业收入与营业成本 (1)、主营业务分行业情况 单位：万元 分行业 营业收入 营业成本 营业利润 率(%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比上 年增减(%) 营业利润率 比上年增减 (%) 成品油销售 156,643.33 154,855.33 1.14 2.90 4.19 -1.23 液化气销售 22,222.11 21,579.73 2.89 12.21 11.63 0.50 公路征费 1,505.41 1,035.99 31.18 -1.94 -0.83 -0.77 房屋租赁 1,484.92 724.07 51.24 6.76 11.21 -1.95 商品销售 8,621.53 8,609.28 0.14 -5.63 -3.41 -2.30 小计 190,477.30 186,804.40 (2)、主营业务分地区情况 单位：元 地区名称 营业收入 同比增减(%) 国内 1,904,772,936.78 4.08% 国外 -100.00% 本期成品油销售收入156,643.33万元，比去年增长2.90%，主要是因为本年度上半年油品 市场价格一路走低，市场疲软，下半年来，市场形势有所好转，石油部抓住这一有利时机，加 大销售力度，特别是针对区域外的外购外销力度，使公司成品油的销售在下半年得以迅速回升， 全年销售收入同比略有增长； 液化气销售营业收入和营业成本均同比小幅增加，营业利润率与去年基本持平； 商品销售收入、公路征费收入和成本与去年基本持平。 房屋租赁收入较去年同期略有增加，主要原因是控股子公司杭州海越置业有限公司继续租 出剩余房源，租赁收入有所增加。 本报告期，公司已完全退出进出口业务，已无进出口业务收入。 2、投资收益 (1) 明细情况 项目 本期数 上年同期数 成本法核算的长期股权投资收益 7,502,582.00 5,481,358.73 权益法核算的长期股权投资收益 -15,061,066.34 18,637,502.56 处置长期股权投资产生的投资收益 4,541,828.59 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 167,411.44 390,385.04 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 33,718,379.50 33,718,379.50 可供出售金融资产持有期间取得的投资收 益 1,485,224.60 547,604.48 处置交易性金融资产取得的投资收益 443,607.43 处置可供出售金融资产取得的投资收益 21,320,348.64 合计 49,132,879.84 63,760,666.33 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因 浙江泰银创业投资有限公司 7,160,000.00 700,000.00 本期被投资单位分红增加 浙江诸暨农村合作银行 270,000.00 270,000.00 浙江华康药业股份有限公司 72,582.00 本期被投资单位分红 诸暨海越进出口有限公司 525,000.00 上期被投资单位已转让 北京北信源软件股份有限公司 1,249,995.00 本期被投资单位未分红 浙江宇天科技股份有限公司 1,136,363.73 本期被投资单位未分红 浙江中南卡通股份有限公司 1,600,000.00 本期被投资单位未分红 小计 7,502,582.00 5,481,358.73 (3) 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因 诸暨中油海越油品经销有限公司 -730,969.76 329,505.96 本期被投资单位净利润减少 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 -6,709,649.17 20,499,551.53 本期被投资单位净利润减少 浙江华睿睿银创业投资有限公司 948,918.37 3,368,508.62 本期被投资单位净利润减少 浙江天洁磁性材料股份有限公司 -2,685,249.52 -5,286,777.49 本期被投资单位净亏损减少 浙江华睿盛银创业投资有限公司 733,289.54 -319,526.52 本期被投资单位净利润增加 浙江华睿海越投资有限公司 -1,308,228.98 转让部分股权后改为成本法核算 浙江华睿泰信创业投资有限公司 651,341.04 1,643,217.90 本期被投资单位净利润减少 浙江华睿海越光电产业创业投资有限 公司 132,605.09 -25,003.36 本期被投资单位净利润增加 浙江华睿海越现代服务业创业投资有 限公司 -6,983,272.42 -179,592.86 本期被投资单位净亏损增加 宁波戚家山化工码头有限公司 -416,749.70 -84,152.24 本期被投资单位净亏损增加 宁波青峙热力有限公司 -1,329.81 本期新增被投资单位 小计 -15,061,066.34 18,637,502.56 3、非经常性损益 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 140,375.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 947,259.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 79,020,654.00 主要是控股子公司宁 波海越新材料有限公司 本年收到政府扶持资 金。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,434,365.68 主要系出售宏磊股份 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -472,255.79 小计 103,070,398.10 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 25,717,346.05 少数股东权益影响额(税后) 28,716,860.27 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 48,636,191.78 （三）主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,920,711,496.60 1,850,502,829.72 3.79 营业成本 1,872,582,843.74 1,789,053,120.72 4.67 销售费用 20,268,688.60 21,568,003.94 -6.02 管理费用 67,193,388.51 43,249,985.56 55.36 财务费用 52,790,411.69 50,775,635.78 3.97 经营活动产生的现金流量净额 87,252,441.52 202,495,842.63 -56.91 投资活动产生的现金流量净额 -574,412,736.81 -258,187,401.68 -122.48 筹资活动产生的现金流量净额 653,701,428.69 213,733,447.41 205.85 2、 收入 (1) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 上海高燃石油化工有限公司 270,767,347.39 14.10 昆山市春光石油经贸有限公司 268,870,581.54 14.00 上海高燃节能燃料化工有限公司 197,343,675.31 10.27 宁波万华科技投资有限公司 86,215,296.57 4.49 江苏昆山开发区兴昆石化有限公司 71,310,293.73 3.71 小计 894,507,194.54 46.57 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 成品油销售 1,548,553,278.85 82.70 1,486,228,348.26 83.07 -0.33 液化气销售 215,797,321.03 11.52 193,309,037.67 10.81 0.71 商品销售 86,092,758.47 4.60 89,130,264.45 4.99 -0.39 公路征费 10,359,907.76 0.55 10,447,113.00 0.58 -0.04 房屋租赁 7,240,742.26 0.39 6,510,769.50 0.36 0.03 小计 1,868,044,008.37 99.76 1,785,625,532.88 99.81 (2) 主要供应商情况 公司主要供应商在安徽、上海等地，另公司控股子公司宁波海越新材料有限公司正在进行 138万吨/年混合碳四利用项目建设，采购额较大，公司前五名供应商累计采购总额为14.79亿 元，占公司年度采购总额的61.86%。 4、 费用 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,920,711,496.60 1,850,502,829.72 3.79% 主要系公司成品油销售增加。 营业成本 1,872,582,843.74 1,789,053,120.72 4.67% 主要系公司成品油销售增加。 管理费用 67,193,388.51 43,249,985.56 55.36% 主要系职工薪酬、税费、办公及 会议费等增加较多。 财务费用 52,790,411.69 50,775,635.78 3.97% 主要系公司长期借款增加，相应 本期利息支出增加。 资产减值损失 623,989.48 -1,670,737.89 137.35% 主要系公司本期应收款项余额 变动，根据会计政策计提的坏账 准备增加。 公允价值变动损益 2,114,017.04 -8,853,624.41 123.88% 主要系公司本期交易性金融资 产公允价值变动增加。 投资收益 49,132,879.84 63,760,666.33 -22.94% 主要系公司本期权益法核算的 投资收益减少。 营业外收入 81,873,763.45 7,193,877.98 1,038.10% 主要系控股子公司宁波海越新 材料有限公司本期收到的政府 补助增加。 营业外支出 2,237,731.03 4,865,320.74 -54.01% 主要系本期对外捐赠及赞助支 出减少。 所得税费用 15,993,038.86 -2,298,827.95 795.70% 主要系控股子公司宁波海越新 材料有限公司所得税费用增加。 5、 现金流 本年度经营活动产生的现金流净额为87,252,441.52元,较上年同期减少56.91%，主要原因 是上年度公司收到中国石油天然气股份有限公司浙江绍兴销售分公司的租赁费211,500,000.00 元。 本年度投资活动产生现金流净额为-574,412,736.81元,较上年同期减少122.48%，主要原因 是本年度公司控股子公司宁波海越新材料有限公司的138万吨/年混合碳四利用项目工程支出增 加，造成本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金增加。 本年度筹资活动产生的现金流量净额为65,370.14万元，同比增加205.85%，主要由于宁 波海越为138万吨/年混合碳四利用项目的长期借款增加。 （四） 行业、产品或地区经营情况分析 6、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减（%） 成品油销售 156,643.33 154,855.33 1.14 2.90 4.19 减少1.23个百分点 液化气销售 22,222.11 21,579.73 2.89 12.21 11.63 增加0.50个百分点 公路征费 1,505.41 1,035.99 31.18 -1.94 -0.83 减少0.77个百分点 房屋租赁 1,484.92 724.07 51.24 6.76 11.21 减少1.95个百分点 商品销售 8,621.53 8,609.28 0.14 -5.63 -3.41 减少2.30个百分点 小计 190,477.30 186,804.40 本期成品油销售收入156,643.33万元，比去年增长2.90%，主要是因为本年度上半年油品 市场价格一路走低，市场疲软，下半年来，市场形势有所好转，石油部抓住这一有利时机，加 大销售力度，特别是针对区域外的外购外销力度，使公司成品油的销售在下半年得以迅速回升， 全年销售收入同比略有增长； 液化气销售营业收入和营业成本均同比小幅增加，营业利润率与去年基本持平； 商品销售收入、公路征费收入和成本与去年基本持平； 房屋租赁收入较去年同期略有增加，主要原因是控股子公司杭州海越置业有限公司继续租 出剩余房源，租赁收入有所增加。 7、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,904,772,936.78 4.00 国外 -100.00 本报告期，公司已完全退出进出口业务，无进出口业务收入。 （五） 资产、负债情况分析 8、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 444,027,014.22 13.51 285,975,500.82 12.60 55.27 交易性金融资产 14,954,344.76 0.46 12,417,507.72 0.55 20.43 应收账款 5,439,140.51 0.17 4,491,528.60 0.20 21.10 预付款项 17,318,573.35 0.53 52,481,284.42 2.31 -67.00 应收股利 72,582.00 2,306,000.00 0.10 -96.85 其他应收款 6,860,773.57 0.21 26,521,486.94 1.17 -74.13 存货 84,501,232.67 2.57 91,983,186.95 4.05 -8.13 其他流动资产 16,420,175.57 0.50 2,719,750.99 0.12 503.74 可供出售金融资 产 212,248,957.24 6.46 148,741,442.08 6.55 42.70 持有至到期投资 218,030,328.34 6.63 218,030,328.34 9.61 长期股权投资 485,958,237.60 14.79 502,636,608.77 22.15 -3.32 投资性房地产 121,468,406.53 3.70 127,797,919.76 5.63 -4.95 固定资产 292,092,115.58 8.89 304,311,566.96 13.41 -4.02 在建工程 881,215,604.30 26.81 57,180,185.51 2.52 1,441.12 无形资产 418,590,643.97 12.74 426,193,065.71 18.78 -1.78 长期待摊费用 1,266,132.52 0.04 1,956,750.28 0.09 -35.29 递延所得税资产 3,514,464.04 0.11 3,644,893.37 0.16 -3.58 其他非流动资产 62,434,691.66 1.90 短期借款 460,000,000.00 14.00 630,000,000.00 27.76 -26.98 应付账款 77,980,750.09 2.37 17,835,132.77 0.79 337.23 预收款项 106,500,623.65 3.24 4,843,763.25 0.21 2,098.72 应付职工薪酬 5,657,048.73 0.17 3,984,544.53 0.18 41.97 应交税费 12,621,587.70 0.38 8,314,158.64 0.37 51.81 应付利息 10,926,145.30 0.33 1,516,100.00 0.07 620.67 应付股利 3,952,812.09 0.12 4,102,693.69 0.18 -3.65 其他应付款 12,282,359.23 0.37 12,476,368.53 0.55 -1.56 一年内到期的 非流动负债 25,000,000.00 0.76 15,000,000.00 0.66 66.67 长期借款 927,265,000.00 28.22 127,500,000.00 5.62 627.27 专项应付款 20,000,000.00 0.61 20,000,000.00 0.88 0 递延所得税负 债 32,958,946.06 1.00 12,697,717.27 0.56 159.57 其他非流动负 债 224,816,666.67 6.84 210,716,666.67 9.29 6.69 货币资金：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期取得的长期借款资金增加。 预付款项：主要系公司期末预付采购款减少。 应收股利：主要系期末被投资公司宣告发放的股利减少。 其他应收款：主要系公司本期已收到期初股权转让款2,500万元。 其他流动资产：主要系公司本期待抵扣增值税进项税额及预缴各项税费较多。 可供出售金融资产：主要系子公司浙江天越创业投资有限公司持有北京北信源软件股份有 限公司的股份本期上市，从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。 在建工程：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司138万吨/年丙烷和混合碳四利用项 目投入增加。 长期待摊费用：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司临时办公楼装修费摊销额增加。 短期借款：主要系公司本期归还部分短期借款。 应付账款：主要系公司期末结算期内的工程及设备款增加。 预收款项：主要系子公司浙江海越创业投资有限公司期末预收众泰控股集团有限公司股权 转让款较大。 应付职工薪酬：主要系公司期末尚未发放的职工薪酬增加所致。 应交税费：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司期末应交企业所得税增加所致。 应付利息：主要系期末长期借款增加，相应的应付借款费用增加。 一年内到期的非流动负债：主要系期末一年内到期的长期借款增加。 长期借款：主要系控股子公司宁波海越新材料有限公司本期长期借款增加。 递延所得税负债：主要系可供出售金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性差异增加。 9、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允 本期计 提 期末数 价值变动 的减值 金融资产 1. 交易性权益工具投 资 12,417,507.72 2,114,017.04 14,954,344.76 2. 可供出售金融资产 148,741,442.08 98,876,838.18 212,248,957.24 金融资产小计 161,158,949.80 2,114,017.04 98,876,838.18 227,203,302.00 上述合计 161,158,949.80 2,114,017.04 98,876,838.18 227,203,302.00 （五） 核心竞争力分析 近年来，海越股份根据经营形势的变化，与时俱进，转型发展。顺应燃油清洁化和烯烃原 料轻质化的发展趋势，依托宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目，致力于重构公司主业，打 造企业核心竞争力。随着未来项目建成投产，公司将发展成为生产清洁能源产品和化工新材料 的新型石化企业。公司未来的核心竞争力将主要体现在以下方面： 1、项目优势 1）公司控股子公司宁波新材料有限公司138万吨丙烷和混和碳四利用项目，顺应了全球低 碳经济发展趋势，符合石化行业规模化、大型化、基础化、集约化、一体化、清洁化之发展道 路，本项目从原料选择、产品方案选择、工艺路线选择等多方面均符合了上述要求。 2）原料丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大， 来源丰富，供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。 3）项目被列为浙江省重点建设项目，宁波市"十二五"重点项目和北仑区"新十大工程"项目， 得到政府的大力支持和银团的资金支持。 2、技术优势 本项目60万吨/年烷基化装置引进Lummus公司的CDAlky工艺，为该工艺全球首套商业化 装置。其工艺特点：反应器尺寸可随装置规模而设计，并且无需转动搅拌器，减少了操作故障 率及酸耗。同时，反应可以在-3°C条件下进行，远低于传统硫酸法烷基化的7~13°C的温度 操作范围，低温条件下可以抑制不利的副反应，增加C8的选择性获得价值更高的产品。CDAlky 技术采用反应器内部蒸发的直接冷却型式，因此无需反应器换热管束。总之，CDAlky采用了新 的工程技术及设备优化，可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减少了装置初次投资和设备维 护、维修的开支，同时又降低了酸耗及原料消耗，是烷基化技术的重大进步。 本项目60万吨/年丙烷脱氢装置引进Lummus公司CATOFIN PDH工艺，与其它PDH工艺相比， 该工艺具有原料消耗较少，对原料要求低，能耗较低，转化率高，选择性高等优势。 3、区位优势 本项目位于宁波市经济技术开发区。宁波市处于经济发达的华东地区，东方大港城市，港 口资源丰富，进出口通道便捷，建有国内最大的原油泊位和液体化工专用码头。宁波地区拥有 雄厚的石化产业基础，是石化产品市场需求最旺盛的地区。众多的骨干化工企业，为项目原材 料的提供带来巨大的方便。项目中几乎所需原材料都可以在宁波市及其周边区域获得，产品与 众多石化企业形成上下游互补，聚集效应和辐射效应明显。 宁波市紧邻浙江舟山群岛新区，而根据国务院批准的舟山群岛新区规划，未来的舟山新区 有三大战略定位，即浙江海洋经济发展的先导区，海洋综合开发试验区，长三角地区经济发展 的重要增长极。五大功能定位之一是建成我国大宗商品储运中转加工交易中心，随着舟山群岛 新区规划的实施，本项目也必将获得巨大的发展空间。 4、管理优势 本公司具有22年的油品经营和18年的仓储运营经验，拥有一支经验丰富的管理及营销团 队，在资源供应和产品销售渠道上有一定优势，多年来同中石化、中石油以及上下游企业建立 了良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和运营管 理大型石化项目的专业水准和丰富经验。 （六） 投资状况分析 10、 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 47,499.44 投资额增减变动数 -16.00 上年同期投资额 47,483.44 投资额增减幅度(%) -0.03 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 浙江华睿海越现代服务业投资有限公司 创业投资 23.60 本期增资504万元 浙江华睿海越光电产业投资有限公司 创业投资 20.00 本期减资520万元 长期股权投资 被投资单位 核算方 法 投资成本 期初数 增减变动 期末数 诸暨中油海越油品经销有限公司 权益法 4,800,000.00 7,170,099.45 -996,001.85 6,174,097.60 浙江耀江文化广场投资开发有限 公司 权益法 30,000,000.00 79,473,602.18 -6,709,649.17 72,763,953.01 浙江华睿睿银创业投资有限公司 权益法 17,600,000.00 30,234,094.33 -12,600,497.23 17,633,597.10 浙江天洁磁性材料股份有限公司 权益法 30,000,000.00 24,550,439.00 -2,685,249.52 21,865,189.48 浙江华睿盛银创业投资有限公司 权益法 22,000,000.00 21,849,686.70 19,350,705.17 41,200,391.87 浙江华睿泰信创业投资有限公司 权益法 20,042,000.00 21,387,058.45 -1,148,658.96 20,238,399.49 浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司[注1] 权益法 26,800,000.00 31,895,841.96 3,472,332.32 35,368,174.28 浙江华睿海越现代服务业创业投 资有限公司 权益法 33,040,000.00 27,503,169.24 -1,943,272.42 25,559,896.82 宁波戚家山化工码头有限公司 权益法 4,800,000.00 4,715,847.76 -416,749.70 4,299,098.06 宁波青峙热力有限公司 权益法 2,000,000.00 1,998,670.19 1,998,670.19 浙江华睿海越投资有限公司 成本法 50,000,000.00 45,801,769.70 45,801,769.70 浙江诸暨农村合作银行 成本法 1,885,000.00 1,885,000.00 1,885,000.00 浙江华康药业股份有限公司 成本法 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 浙江泰银创业投资有限公司 成本法 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 浙江海越投资管理有限公司 成本法 2,700,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 北京北信源软件股份有限公司 成本法 15,000,000.00 15,000,000.00 -15,000,000.00 浙江宇天科技股份有限公司 成本法 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 浙江中南卡通股份有限公司 成本法 27,270,000.00 27,270,000.00 27,270,000.00 众泰控股集团有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 446,437,000.00 502,636,608.77 -16,678,371.17 485,958,237.60 (续上表) 被投资单位 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 持股比例与表决 权比例不一致的 说明 减值准 备 本期计提 减值准备 本期现金红利 诸暨中油海越油品经销有限公司 48.00 48.00 179,139.12 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30.00 30.00 浙江华睿睿银创业投资有限公司 22.00 22.00 6,600,000.00 浙江天洁磁性材料股份有限公司[注 2] 15.00 15.00 浙江华睿盛银创业投资有限公司 22.00 22.00 浙江华睿泰信创业投资有限公司 20.00 20.00 1,800,000.00 浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司 20.00 20.00 浙江华睿海越现代服务业创业投资 有限公司 23.60 23.60 宁波戚家山化工码头有限公司 [注3] [注3] 宁波青峙热力有限公司 [注4] [注4] 浙江华睿海越投资有限公司 45.45 [注5] 浙江诸暨农村合作银行 0.38 0.38 270,000.00 浙江华康药业股份有限公司 2.66 2.66 72,582.00 浙江泰银创业投资有限公司 10.00 10.00 7,160,000.00 浙江海越投资管理有限公司 18.00 18.00 北京北信源软件股份有限公司 6.25 6.25 浙江宇天科技股份有限公司 8.00 8.00 浙江中南卡通股份有限公司 4.55 4.55 众泰控股集团有限公司[注6] 3.79 3.79 合计 16,081,721.12 [注1]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司期初注册资本2亿元，实收资本1.60亿 元，其中本公司持有20%股权。本期由于该公司减少注册资本1亿元，减少实收资本6,000万 元，本公司已收回减资款520.00万元，投资成本中包括尚未收回的减资款680.00万元。 [注2]：该公司董事会和监事会成员各5名，其中本公司委派董事和监事各1名；该公司 财务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算。 [注3]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司48%的股权。 [注4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司40%的股权。 [注5]：公司期初持有浙江华睿海越投资有限公司10%股权，对其采用成本法核算。本期由 于该公司其他股东减资，公司对其投资比例增加至45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华睿 投资管理有限公司持股比例变更为54.55%。根据公司与该公司控股股东的书面约定，公司不承 担盈亏，因此仍采用成本法核算。根据2012年12月13日公司与宗佩民签订的《股权转让协议》， 公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司45.45%股权以5,000.00万元的价格转让给宗佩民， 股权转让款在2014年3月31日之前付清，截至本财务报表批准报出日，公司尚未收到上述股 权转让款。 [注6]：控股子公司浙江海越创业投资有限公司拟转让该项股权，详见本财务报表附注其 他重要事项说明。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 3,708,310.76 24.80 573,052.48 2 股票 600208 新湖中宝 1,521,818.18 270,000 1,163,700.00 7.78 240,300.00 3 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 270,600 1,877,964.00 12.56 -78,474.00 4 股票 600545 新疆城建 383,476.22 50,000 310,500.00 2.08 44,500.00 5 股票 600587 新华医疗 1,607,552.34 117,000 3,639,870.00 24.34 411,750.00 6 股票 600608 ST沪科 1,376,500.00 200,000 1,216,000.00 8.13 430,000.00 7 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 3,038,000.00 20.32 660,300.00 合计 20,279,266.85 / 14,954,344.76 100 2,281,428.48 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算 科目 股 份 来 源 601588 北辰 实业 64,800,000.00 0.8 82,350,000.00 810,000.00 6,480,000.00 可供出售 金融资产 参 股 601328 交通 银行 613,173.00 0.0007 2,066,135.24 41,824.60 144,294.87 可供出售 金融资产 参 股 002647 宏磊 股份 32,537,400.00 3.75 0.00 21,953,748.64 0.00 可供出售 金融资产 参 股 300352 北信 源 15,000,000.00 6.259 127,832,822.00 0.00 84,624,616.50 可供出售 金融资产 参 股 合计 112,950,573.00 / 212,248,957.24 22,805,573.24 91,248,911.37 / / (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 浙江诸暨农 村合作银行 1,885,000.00 （未完）  |