[一季报]农业银行：2013年第一季度报告
1 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED （A 股股票代码：601288） 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”） 董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 4 月 26 日，本行董事会 2013 年第 5 次会议审议通过了本行《2013 年第一季 度报告》。本行全体董事出席了会议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋 保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A 股股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 农业银行 601288 H 股股票上市交易所 股票简称 股份代号 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 2 董事会秘书、公司秘书 李振江 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街 69 号 (邮政编码：100005） 联系电话：86-10-85109619 传真：86-10-85108557 电子信箱：ir@abchina.com 2.2 财务概要 本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，以人 民币标价。 2.2.1 主要财务数据及财务指标 除特别注明外，以人民币百万元列示 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 资产总额 14,267,738 13,244,342 7.73 发放贷款和垫款净额 6,478,080 6,153,411 5.28 投资净额 3,022,790 2,851,448 6.01 负债总额 13,467,419 12,492,988 7.80 吸收存款 11,611,336 10,862,935 6.89 归属于母公司股东的权益 798,740 749,815 6.52 每股净资产（人民币元） 2.46 2.31 6.49 年初至报告期期末 （1－3 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 208,204 -53.06 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币 元） 0.64 -53.28 报告期 （1－3 月） 上年同期 （1－3 月） 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 47,051 43,460 8.26 归属于母公司股东的净利润 47,011 43,454 8.19 基本每股收益（人民币元） 0.14 0.13 7.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（人民币 元） 0.14 0.13 7.69 加权平均净资产收益率（年化，%） 24.28 25.88 下降 1.60 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（年化，%） 24.12 25.68 下降 1.56 个 百分点 3 非经常性损益项目列示如下： 非经常性损益项目 2013 年 1-3 月 固定资产处置损益 57 其他营业外收支净额 363 非经常性损益的所得税影响 （105） 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 315 2.2.2 按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合 并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。 2.3 报告期末股东总数及前 10 名无限售条件股东持股情况 截至报告期末，本行股东总数为 310,468 户。其中 H 股股东 29,202 户，A 股股东 281,266 户。 前 10 名股东持股情况（以下数据来源于 2013 年 3 月 31 日在册股东情况） 股东名称 股东 性质 股份 类别 持股比 例（%） 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 汇金公司 国家 A 股 40.23 130,652,527,175 130,000,000,000 无 财政部 国家 A 股 39.21 127,361,764,737 127,361,764,737 无 香港中央结算代理人有 限公司 境外法人 H 股 9.04 29,355,991,280 — 未知 全国社会保障基金理事 会 国家 A 股 3.02 9,797,058,826 9,797,058,826 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 其他 A 股 1.38 4,489,829,320 — 无 中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪 其他 A 股 0.46 1,484,760,810 — 无 全国社会保障基金理事 会转持三户 国家 A 股 0.41 1,325,882,341 1,325,882,341 无 Standard Chartered Bank 境外法人 H 股 0.37 1,217,281,000 — 未知 中国双维投资公司 其他 A 股 0.23 746,268,000 — 无 国网英大国际控股集团 有限公司 其他 A 股 0.23 746,268,000 — 无 4 注：（1）汇金公司自 2012 年 10 月 10 日之日起的六个月内，以自身名义通过上海证券交易所交易系统买入方式在 二级市场增持本行A 股股份，自 2012 年 10 月 10 日至 2013 年 4 月 9 日，汇金公司累计增持本行A 股股份 231,439,773 股，约占本行总股本的 0.071%。详情请见本行在香港联合交易所有限公司网站和上海证券交易所网站发布的公告。 （2）H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （3）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至 2013 年 3 月 31 日，在该公司 开户登记的所有机构和个人投资者持有的 H 股股份合计数。 （4）上述股东中，除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外，本行未知上述股东 之间有关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于 2013 年 3 月 31 日在册股东情 况） 股东名称 持有无限售条件 股份数量股份 股份类别 香港中央结算代理人有限公司 29,355,991,280 H 股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 4,489,829,320 A 股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005LFH002 沪 1,484,760,810 A 股 Standard Chartered Bank 1,217,281,000 H 股 国网英大国际控股集团有限公司 746,268,000 A 股 中国双维投资公司 746,268,000 A 股 中国铁路建设投资公司 742,974,000 A 股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品 656,936,059 A 股 汇金公司 652,527,175 A 股 中油资产管理有限公司 594,379,000 A 股 鞍山钢铁集团公司 594,379,000 A 股 注：（1）H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。 （2）上述股东中，除中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司 －传统－高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行 动关系。 §3 季度经营简要分析 （除特别说明外，本部分财务数据以人民币计价。） 截至 2013 年 3 月 31 日止三个月，本集团实现净利润 470.51 亿元，较上年同期增 长 8.26%，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加。年化平均总资产回报率 为 1.37%，年化加权平均净资产收益率为 24.28%。实现基本每股收益 0.14 元。 利息净收入 892.88 亿元，同比增长 4.02%，净利息收益率、净利差分别为 2.78％、 2.64％。手续费及佣金净收入 259.91 亿元，同比增长 22.20%。业务及管理费 364.84 亿 5 元，同比增长 6.57%；成本收入比 30.57%，同比下降 1.42 个百分点。资产减值损失 124.42 亿元，同比增加 17.09 亿元。 报告期末，总资产 142,677.38 亿元，比上年末增加 10,233.96 亿元，增长 7.73%。 发放贷款和垫款总额 67,698.73 亿元，比上年末增加 3,364.74 亿元。其中，公司类贷款 46,102.21 亿元，个人贷款 18,188.19 亿元，票据贴现 1,033.20 亿元，境外及其他贷款 2,375.13 亿元。贷存比为 58.30%，较上年末下降 0.92 个百分点。投资净额 30,227.90 亿 元，较上年末增加 1,713.42 亿元，增长 6.01%。 总负债 134,674.19 亿元，比上年末增加 9,744.31 亿元，增长 7.80%。吸收存款 116,113.36 亿元，比上年末增加 7,484.01 亿元，增长 6.89%，其中定期存款 49,379.79 亿元，活期存款 62,163.53 亿元，其他存款 4,570.04 亿元。 股东权益 8,003.19 亿元，比上年末增加 489.65 亿元，增长 6.52%。其中股本 3,247.94 亿元，资本公积 995.07 亿元，盈余公积 440.31 亿元，一般风险准备 756.61 亿元，未分 配利润 2,551.52 亿元。 资产质量保持稳定。不良贷款余额为 856.83 亿元，比上年末减少 1.65 亿元；不良 贷款率为 1.27%，比上年末下降 0.06 个百分点；拨备覆盖率为 340.55%，比上年末提高 14.41 个百分点。 县域发放贷款和垫款总额 21,602.67 亿元，较上年末增加 1,110.50 亿元，增长 5.42%； 吸收存款 48,992.68 亿元，较上年末增加 3,419.52 亿元，增长 7.50%。 §4 重要事项 4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过 30%的主要合并会计报表项目和财务指 标及主要变动原因如下： 6 人民币百万元，百分比除外 项目 2013 年1-3月 2012年1-3月 与上年同期 变动比率(%) 主要变动原因 投资收益 1,779 (1,976) - 指定为公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融工具以及 衍生金融工具收益增加 公允价值变动损益 (86) 760 -111.32 衍生金融工具本期估值亏损 汇兑损益 (191) 640 -129.84 汇率波动导致外汇买卖产生的 敞口发生汇兑损失 其他业务收入 2,550 475 436.84 合并农银人寿报表，新增保险业 务收入 其他业务支出 (2,439) (37) 6491.89 合并农银人寿报表，新增保险业 务支出 营业外支出 (676) (64) 956.25 预计负债支出增加 其他综合收益 1,914 736 160.05 可供出售金融资产公允价值变 动 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年3月31 日 2012年12月31 日 与上年末变动 比率(%) 主要变动原因 存放同业款项净额 420,889 262,233 60.50 加大资金运用力度 其他资产 72,712 34,795 108.97 待收结算款项增加 拆入资金 225,638 149,721 50.71 境外分行业务扩张以及同业代 付业务规模增加 卖出回购金融资产款 1,446 7,631 -81.05 融入资金减少 递延所得税负债 29 15 93.33 子公司递延所得税负债增加 其他负债 132,857 97,386 36.42 待付结算款项及待清算资金增 加 外币报表折算差额 (405) (684) -40.79 境外机构报表折算变动 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 7 √适用 □不适用 本行首次公开发行前股东对所持股份承诺遵循一定的锁定期限制，中央汇金投资有 限责任公司承诺避免同业竞争，详见本行 2012 年年度报告。截至 2013 年 3 月 31 日止， 本行股东所作承诺均得到履行。 4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 §5 资本充足率信息 本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定， 披露以下资本充足率信息。 5.1 资本充足率监管要求 《商业银行资本管理办法（试行）》于 2013 年 1 月 1 日起施行，要求商业银行在 2018 年底前达到规定的资本充足率监管要求。该办法规定的资本充足率监管要求包括 最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支 柱资本要求。 项目 监管要求 最低资本要求 核心一级资本充足率 5% 一级资本充足率 6% 资本充足率 8% 储备资本要求 过渡期内逐步引入储备资本要求,2013 年底 0.5%， 2014 年底 0.9%，2015 年底 1.3%，2016 年底 1.7%， 2017 年底 2.1%，2018 年底 2.5%，由核心一级资本 来满足。 逆周期资本要求 风险加权资产的 0－2.5%，由核心一级资本来满足。 系统重要性银行附加资本要求 国内系统重要性银行：风险加权资产的 1%，由核心 8 5.2 资本净额和资本充足率 本行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用 基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量 的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。 人民币百万元，百分比除外 本行按照《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率分别是 12.40%、12.37%。 §6 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 按照中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录。 §7 发布季度报告 根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn） 以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 以 及 本 行 网 站 （www.abchina.com）。 中国农业银行股份有限公司董事会 2013 年 4 月 26 日 一级资本来满足。 全球系统重要性银行：巴塞尔委员会统一规定。 第二支柱资本要求 由中国银监会在第二支柱框架下提出。 项目 并表 未并表 核心一级资本净额 792,529 786,769 一级资本净额 792,530 786,769 资本净额 1,023,886 1,017,729 风险加权资产 8,550,087 8,511,751 核心一级资本充足率 9.27% 9.24% 一级资本充足率 9.27% 9.24% 资本充足率 11.98% 11.96% 附录 按照中国会计准则编制的财务报表 银行及合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 资产 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 (未经审计 ) (经审计 ) (未经审计 ) (经审计 ) 现金及存放中央银行款项 2,728,635 2,613,111 2,728,457 2,612,909 存放同业 及其他金融机构款项 420,889 262,233 411,857 255,005 拆出资金 265,197 223,380 267,265 225,140 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的 金融资产 225,811 178,555 224,541 177,771 衍生金融资产 5,417 4,825 5,417 4,825 买入返售金融资产 974,050 814,620 973,854 814,608 应收利息 74,084 59,993 73,458 59,554 发放贷款和垫款 6,478,080 6,153,411 6,448,775 6,127,483 可供出售金融资产 825,543 755,503 818,895 750,078 持有至到期投资 1,361,205 1,308,796 1,356,951 1,304,949 应收款项类投资 610,231 608,594 607,870 606,725 长期股权投资 - 108 8,251 8,359 固定资产 139,965 141,490 138,560 140,096 无形资产 26,714 26,598 26,482 26,359 商誉 1,381 1,381 - - 递延所得税资产 57,824 56,949 57,780 56,934 其他资产 72,712 34,795 61,963 26,313 _______ _______ _______ _______ 资产总计 14,267,738 13,244,342 14,210,376 13,197,108 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 银行及合并 资产负债表 2013 年 3 月 31 日 单位：人民币百万元 本集团 本银行 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 负债 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 (未经审计 ) (经审计 ) (未经审计 ) (经审计 ) 向中央银行借款 70 66 30 30 同业及其他金融机构存放款项 853,032 784,352 853,032 788,746 拆入资金 225,638 149,721 199,293 127,307 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的 金融负债 194,491 158,745 194,491 158,745 衍生金融负债 6,537 5,514 6,532 5,506 卖出回购金融资产款 1,446 7,631 1,276 7,631 吸收存款 11,611,336 10,862,935 11,612,124 10,862,387 应付职工薪酬 39,678 47,697 39,525 47,515 应交税费 60,332 48,453 60,195 48,374 应付利息 133,197 133,744 133,190 133,759 预计负债 4,629 4,090 4,629 4,090 应付债券 204,147 192,639 204,147 192,639 递延所得税负债 29 15 - - 其他负债 132,857 97,386 103,898 71,163 _______ _______ _______ _______ 负债合计 13,467,419 12,492,988 13,412,362 12,447,892 _______ _______ _______ _______ 股东 权益 股本 324,794 324,794 324,794 324,794 资本公积 99,507 97,872 99,265 97,676 盈余公积 44,031 43,996 43,964 43,959 一般风险准备 75,661 75,349 75,227 75,181 未分配利润 255,152 208,488 254,935 208,183 外币报表折算差额 (405) (684) (171) (577) _______ _______ _______ _______ 归属于母公司 股东 权益合计 798,740 749,815 798,014 749,216 少数股东权益 1,579 1,539 - - _______ _______ _______ _______ 股东权益合计 800,319 751,354 798,014 749,216 _______ _______ _______ _______ 负债和 股东 权益总计 14,267,738 13,244,342 14,210,376 13,197,108 _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 第 I 页至第 I V 页的财务报表由下列负责人签署： 蒋超良 楼文龙 张克秋 董事长 法定代表人 执行董事 主管财务工作副行长 财务总监 财会机构负责人 银行及合并 利润表 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月 截至 3 月 31 日止 3 个月 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 (未经审计 ) (未 经审计 ) (未经审计 ) (未 经审计 ) 一、 营业收入 119,331 107,004 116,238 106,551 ______ ______ ______ ______ 利息净收入 89,288 85,835 89,026 85,960 利息收入 145,914 137,183 145,320 137,130 利息支出 (56,626) (51,348) (56,294) (51,170) 手续费及佣金净收入 25,991 21,270 25,793 21,114 手续费及佣金收入 26,649 21,898 26,451 21,732 手续费及佣金支出 (658) (628) (658) (618) 投资损益 1,779 (1,976) 1,638 (1,975) 其中：对联营企业 的 投资收益 305 - 305 - 公允价值变动损益 (86) 760 (117) 760 汇兑损益 (191) 640 (190) 640 其他业务收入 2,550 475 88 52 二、营业支出 (58,441) (51,307) (55,633) (51,118) ______ ______ ______ ______ 营业税金及附加 (7,076) (6,302) (7,069) (6,288) 业务及管理费 (36,484) (34,235) (36,164) (34,086) 资产减值损失 (12,442) (10,733) (12,395) (10,737) 其他业务 成本 (2,439) (37) (5) (7) ______ ______ ______ ______ 三、 营业利润 60,890 55,697 60,605 55,433 加：营业外收入 510 502 502 501 减：营业外支出 (676) (64) (676) (61) ______ ______ ______ ______ 四、 利润总额 60,724 56,135 60,431 55,873 减：所得税费用 (13,673) (12,675) (13,628) (12,627) ______ ______ ______ ______ 五、净利润 47,051 43,460 46,803 43,246 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 归属于母公司股东的净利润 47,011 43,454 46,803 43,246 - 少数股东损益 40 6 - - ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 六、每股收益 - 基本每股收益 (人民币元 ) 0.14 0.13 ______ ______ ______ ______ 七、其他综合收益 1,914 736 1,994 723 ______ ______ ______ ______ 八、综合收益总额 48,965 44,196 48,797 43,969 ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ - 归属于母公司 股东 的综合收益总额 48,925 44,190 48,797 43,969 - 归属于少数股东的综合收益总额 40 6 - - ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 银行及合并现金流量表 2013 年 1 月 1 日至 3 月 31 日止期间 单位：人民币百万元 本集团 本银行 截至 3 月 31 日止 3 个月 截至 3 月 31 日 止 3 个月 2013 年 2012 年 2013 年 2012 年 (未经审计 ) (未经审计 ) (未经审计 ) (未经审计 ) 经营活动产生的现金流量 吸收存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 828,584 776,132 825,526 772,647 向中央银行借款净增加额 4 - - - 拆入/拆出资金净增加额 66,900 - 62,812 - 收取的利息、手续费及佣金的现金 140,939 133,891 140,365 133,337 收到其他与经营活动有关的现金 3,091 69,764 2,557 62,077 ______ _______ ______ _______ 经营活动现金流入小计 1,039,518 979,787 1,031,260 968,061 ______ _______ ______ _______ 客户贷款和垫款净增加额 (337,729) (259,981) (334,160) (259,660) 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额 (228,758) (102,066) (228,349) (102,070) 拆入/拆出资金净减少额 - (29,967) - (34,381) 支付利息、手续费及佣金的现金 (57,831) (50,860) (57,521) (50,671) 支付给职工以及为职工支付的现金 (31,759) (22,922) (31,557) (22,836) 支付的各项税费 (9,994) (9,819) (9,985) (9,780) 支付其他与经营活动有关的现金 (165,243) (60,598) (164,591) (46,329) ______ _______ ______ _______ 经营活动现金流出小计 (831,314) (536,213) (826,163) (525,727) ______ _______ ______ _______ 经营活动产生的现金流量净额 208,204 443,574 205,097 442,334 ______ _______ ______ _______ 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 82,980 145,062 81,218 145,053 取得投资收益收到的现金 17,030 16,749 16,999 16,733 收到其他与投资活动有关的现金 360 726 268 214 ______ _______ ______ _______ 投资活动现金流入小计 100,370 162,537 98,485 162,000 ______ _______ ______ _______ 投资支付的现金 (212,247) (242,262) (208,535) (241,984) 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的现金 (8,500) (6,343) (8,424) (5,960) ______ _______ ______ _______ 投资活动现金流出小计 (220,747) (248,605) (216,959) (247,944) ______ _______ ______ _______ 投资活动产生的现金流量净额 (120,377) (86,068) (118,474) (85,944) ______ _______ ______ _______ 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,025) 206 (1,031) 206 ______ _______ ______ _______ 现金及现金等价物净增加额 86,802 357,712 85,592 356,596 ______ _______ ______ _______ 加：期初现金及现金等价物金额 952,935 642,107 953,852 640,561 ______ _______ ______ _______ 期末现金及现金等价物余额 1,039,737 999,819 1,039,444 997,157 ______ _______ ______ _______ ______ _______ ______ _______ 中财网
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