[年报]湖南海利：2012年年度报告(修订版)
湖南海利化工股份有限公司 600731 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖 学及会计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中瑞岳华会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，本报告期内母公司实现净利润-23,273,616.03元；2012年末公司 资本公积为220,911,605.01元。 鉴于上述情况，2012年度公司拟不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。此预案尚 需提交公司2012年度股东大会审议。 六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 32 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 41 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 48 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 128 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会／中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所／交易所 指 上海证券交易所 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委 员会 湖南海利／公司／本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 《湖南海利化工股份有限公司章程》 海利集团／集团公司／控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公 司，为本公司控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试验工 场，为本公司全资分公司 海利贵溪／贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司，为本公 司子公司 海利株洲／株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公司，为 本公司子公司 海利涿州／涿州公司 指 北农（海利）涿州种衣剂有限公司， 为本公司子公司 海利常德／常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公司，为 本公司全资子公司 海利安装／安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司，为本公 司子公司 中瑞岳华／中瑞岳华会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合 伙） 报告期/本报告期 指 2012年度 元／万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流 通货币单位 二、 重大风险提示： 公司存在的风险因素主要有政策风险、外汇风险、市场秩序风险、原材料供应风险、环境保 护因素限制等。有关风险因素内容与对策措施在本报告中第四节“董事会报告”中关于“董 事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分给予详细描述，敬请查阅相关内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文名称简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251 号 湖南省长沙市芙蓉中路二段251 号 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85357830 0731-85357830 电子信箱 13707483500@163.com xhyang0731@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.hnhlc.com 电子信箱 sh600731@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公 室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 湖南海利 600731 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《2011年年度报告》中“公司基本情况”。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务范围未发生实质性变化：现公司经营范围是“化工产品、农药开 发、生产及自产产品销售（农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）；化 工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、 培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营 商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）”。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1996年8月2日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，公司控股股东为湖南化工研究院。 根据湖南省人民政府湘证函[2000]138号文批复，湖南化工研究院整体改制更名为湖南海利高新 技术产业集团有限公司（以下称“海利集团”），原湖南海利化工股份有限公司等控股企业及参 股企业的国有资产全部由“海利集团”负责经营，原湖南化工研究院持有的湖南海利化工股份 有限公司股权相应变更为“海利集团”持有，此次股权变更属于非交易性更名过户，变更登记 过户手续于2001年4月6日完成，湖南化工研究院不再持有本公司股份（见2001年4月25日 《中国证券报》和《上海证券报》相应信息披露）。公司无其他控股股东变更情形。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8号院7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名 邹丽娟 谢建民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财富里昂证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中心9楼 签字的保荐代表人 姓名 郭永洁 持续督导的期间 股权分置改革 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,189,064,106.59 872,246,387.80 36.32 851,922,365.29 归属于上市公司股东的净利 润 8,615,283.04 4,331,588.94 98.89 4,201,763.09 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 28,676,558.61 -23,342,397.91 不适用 1,158,629.62 经营活动产生的现金流量净 额 125,943,597.19 63,765,612.39 97.51 104,797,032.33 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资 产 377,650,690.03 368,240,503.49 2.56 369,077,955.02 总资产 1,424,587,631.57 1,403,327,059.50 1.52 1,282,917,918.33 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.034 0.017 100.00 0.016 稀释每股收益（元／股） 0.034 0.017 100.00 0.016 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.112 -0.091 不适用 0.005 加权平均净资产收益率（%） 2.31 1.16 增加1.15个百 分点 1.15 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 7.69 -6.24 增加13.94个百 分点 0.32 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损 益 -11,318,595.94 固定资产处置损益。 27,623,181.49 16,804,786.42 计入当期损益的政 府补助，但与公司 正常经营业务密切 相关，符合国家政 策规定、按照一定 标准定额或定量持 续享受的政府补助 5,765,584.17 1.根据环境保护部对外经 济合作领导小组办公室 根据与公司签订的《四氯 化碳消费淘汰赠款协议 书》，公司收到上述款项， 因相关工程已完工验收， 计入本期损益。 8,525,655.73 2,853,401.46 除外 2.商务厅拨款。 3.高纯甲嘧、防治水稻螟 虫、万吨农药环保改造等 项目摊销。 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而 计提的各项资产减 值准备 -15,945,212.17 固定资产减值准备。 -7,916,464.39 -15,100,000.00 除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出 -334,435.46 1,760,953.20 -2,263,055.69 其他符合非经常性 损益定义的损益项 目 75,000.00 收到长沙银行的分红。 107,399.60 少数股东权益影响 额 828,043.04 -510,908.56 396,560.01 所得税影响额 868,340.79 -1,808,430.62 244,041.67 合计 -20,061,275.57 27,673,986.85 3,043,133.47 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 指定为以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产(银行理 财产品) 0 502,250.00 502,250.00 2,250.00 合计 0 502,250.00 502,250.00 2,250.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是公司实施 “十二五”发展战略规划、实现跨越发展的承启之年，面对竞争压力 不断增大、资金压力相对紧张等不利因素和农化市场的新变化，公司在董事会的正确领导和全 体员工的共同努力下，认真贯彻落实科学发展观，紧密围绕“把海利做强做优”的总体目标， 坚持以营销为龙头、以科技为动力、以内控为基础，创新内部管理，狠抓安全生产，实现了产 销跨越、经营业绩跃升：品牌质量得到行业与客户认可，公司荣获“湖南省诚信建设示范单位”、 “湖南省质量信用AAA级企业”等荣誉称号；公司开发的“呋喃酚催化环合关键技术及产业 化”获中国石油和化工联合会科技进步二等奖，公司与湖南化工研究院共同申报的仿生农药工 程技术国家地方联合工程实验室已获国家发展与改革委员会的批复，公司技术优势持续显现； 公司内控建设、人才培养、全面预算、绩效考核、制度建设、文化建设等各项管理工作取得较 大提升，公司整体运行质量不断提高。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 1,189,064,106.59 872,246,387.80 36.32 营业成本 905,716,380.99 715,184,054.74 26.64 销售费用 54,992,998.72 46,879,373.88 17.31 管理费用 119,397,272.28 74,545,200.77 60.17 财务费用 55,762,692.18 44,568,549.73 25.12 经营活动产生的现金流量净额 125,943,597.19 63,765,612.39 97.51 投资活动产生的现金流量净额 -70,852,610.76 -61,389,793.98 15.41 筹资活动产生的现金流量净额 -121,825,468.56 12,434,743.35 -1,079.72 研发支出 35,930,263.79 25,164,017.61 42.78 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 行业名称 本期发生额 上期发生额 比上年增 长（%） 收入（元） 占主营业务收 入比例（%） 收入（元） 占主营业务收入 比例（%） 农业农药 1,185,150,456.72 99.94 860,347,577.31 99.96 37.75 建筑安装 666,830.19 0.06 310,896.77 0.04 114.49 本报告期内，按行业分类，公司农业农药行业（农药产品、精细化工产品）产量达到42848 吨（同比增长49%），实现营业收入118515.04万元，占公司主营业务收入99.94%，同比增加 32480.28万元，同比增长37.75%。发生以上变化的原因主要是：伴随公司万吨氨基甲酸酯类农 药技改项目投产，公司积极做好生产调度增加利润率相对较高产品的产量，同时公司积极开拓 国内、国际市场，农药产品和精细化工产品（主要是农药原药、烷基酚类农药中间体）的产销 量显著提高，销售收入大幅增加；建筑安装收入占公司主营业务收入份额小，对公司总体收入 增加影响有限。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 生产 销售 年末库存 产销率 农药产品 2012 吨 29773.90 29847.94 6341.55 100.25 精细化工产品 2012 吨 15259.72 15528.94 827.80 101.76 公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、精细化工产品（以配 套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。报告期内，公司上述 产品产量显著提高，产销率达100%以上，公司主营业务收入大幅增加。从公司产品结构分析， 影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产品的生产销售，特别是农 药产品的去库存化。 (3) 订单分析 基于公司产品产业链比较完备（主要是氨基甲酸酯类农药原药及其农药中间体、制剂等）， 生产技术在国内外市场及相关产业领域处于领先地位，产品质量优良，能为稳定的客户群体提 供长期原料配套。同时，公司产业领域内技术开发能力较强，能根据公司科技进步发展规划或 用户要求，安排年度研发、生产计划，组织完成相关产品订单的开发、设计、生产和交付工作。 (4) 新产品及新服务的影响分析 公司以“十二五”发展战略为导向，紧紧围绕年度目标，狠抓技改投入和重点项目建设， 技术创新工作保持了良好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作， 加强了环保改造项目的建设。目前各项改造进展顺利。另一方面，公司继续深化与湖南化工研 究院和有关国际大公司的合作，开展24个科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其 关键中间体、碳酰氯衍生产品、有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术研究，各类课题 研发进展顺利。公司2012年已完成新产品登记并获得农业部农药正式登记证的产品有三个：55% 甲基嘧啶磷EC、95%硫双威原药、96%抗蚜威原药。此外，根据市场需求，公司还开展了多个 新产品的登记试验工作。 (5) 主要销售客户的情况 单位:万元 币种:人民币 前五名客户营业收入合计 47,350.41 占同期营业收入的比例（%） 39.82 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农业农药 927,584,467.66 99.94 742,311,274.35 99.97 24.96 建筑安装 551,007.29 0.06 249,169.46 0.03 121.14 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农药产品 直接材料 599,183,857.48 75.50 413,165,028.85 74.33 45.02 直接人工 55,453,404.47 6.99 42,199,576.15 7.59 31.41 制造费用 138,956,845.82 17.51 100,504,294.81 18.08 38.26 小计 793,594,107.78 100.00 555,868,899.81 100.00 42.77 精细化工 产品 直接材料 111,629,432.53 83.31 154,449,975.87 82.84 -27.72 直接人工 5,916,926.55 4.42 6,579,176.78 3.53 -10.07 制造费用 16,444,000.81 12.27 25,413,221.89 13.63 -35.29 小计 133,990,359.88 100.00 186,442,374.54 100.00 -28.13 建筑安装 直接材料 470,674.86 85.42 208,605.25 83.72 125.63 直接人工 80,332.43 14.58 40,564.21 16.28 98.04 制造费用 0.00 0.00 小计 551,007.29 100.00 249,169.46 100.00 121.14 合计 直接材料 711,283,964.87 76.64 567,823,609.97 76.47 25.26 直接人工 61,450,663.45 6.62 48,819,317.14 6.57 25.87 制造费用 155,400,846.63 16.74 125,917,516.70 16.96 23.41 小计 928,135,474.95 100.00 742,560,443.81 100.00 24.99 直接材料：农药产品直接材料增加，主要系生产销售规模扩大。 直接人工：农药产品直接人工增加，主要系生产销售规模扩大。 制造费用：农药产品制造费用增加，主要系生产销售规模扩大。 制造费用：精细化工产品制造费用减少，主要系内部使用增加,对外销售减少。 (2) 主要供应商情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 31,892.07 占采购总额比重（%） 32.46 4、 费用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 销售费用 54,992,998.72 46,879,373.88 8,113,624.84 17.31% 管理费用 119,397,272.28 74,545,200.77 44,852,071.51 60.17% 主要系生产销售规模扩 大及研发投入和人工费 用增加 财务费用 55,762,692.18 44,568,549.73 11,194,142.45 25.12% 营业税金及附加 2,070,168.02 1,213,874.03 856,293.99 70.54% 营业收入增长 资产减值损失 19,974,293.41 11,285,657.01 8,688,636.40 76.99% 主要为计提的固定资产 减值准备增加 公允价值变动收益 2,250.00 2,250.00 主要系理财产品收益 投资收益 75,000.00 27,479,869.28 -27,404,869.28 -99.73% 上年处置泵业公司股权 产生的投资收益，本年 无处置股权投资产生的 投资收益 营业外收入 6,185,697.79 11,591,819.75 -5,406,121.96 -46.64% 直接计入当期损益的政 府补助减少 营业外支出 12,073,145.02 1,161,898.61 10,911,246.41 939.09% 固定资产处置损失增加 所得税费用 8,169,154.88 5,640,502.83 2,528,652.05 44.83% 利润总额增加所致 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 35,930,263.79 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 35,930,263.79 研发支出总额占净资产比例（%） 8.39 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.02 (2) 情况说明 6、 现金流 报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为10,877.26万元， 重大差异产生的原因主要是：本期计提资产减值准备、计提固定资产折旧、固定资产报废损失 及将以前年度资本化的研发支出费用化。 现金流量表项目变动及说明 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 销售商品、提供 劳务收到的现 金 1,263,351,768.27 957,725,352.41 305,626,415.86 31.91% 主要系公司销售 规模扩大，本期 收到货款增加 收到的税费返 25,748,051.50 19,920,053.97 5,827,997.53 29.26% 还 收到其他与经 营活动有关的 现金 34,118,104.15 31,090,192.00 3,027,912.15 9.74% 购买商品、接受 劳务支付的现 金 955,431,222.47 758,641,078.20 196,790,144.27 25.94% 支付给职工以 及为职工支付 的现金 111,606,560.81 85,205,007.46 26,401,553.35 30.99% 主要系职工工资 及五险一金基数 增加 支付的各项税 费 29,594,428.96 17,105,840.37 12,488,588.59 73.01% 主要系销售规模 扩大 支付其他与经 营活动有关的 现金 100,642,114.49 84,018,059.96 16,624,054.53 19.79% 取得投资收益 收到的现金 75,000.00 75,000.00 主要系收到长沙 银行分红 处置子公司及 其他营业单位 收到的现金净 额 4,079,100.00 19,734,592.68 -15,655,492.68 -79.33% 主要系本期收到 处置子公司股权 的款项比上期减 少所致 购建固定资产、 无形资产和其 他长期资产支 付的现金 75,078,694.02 81,173,891.66 -6,095,197.64 -7.51% 投资支付的现 金 500,000.00 500,000.00 主要系购买银行 理财产品 取得借款收到 的现金 820,322,901.48 799,871,441.18 20,451,460.30 2.56% 收到其他与筹 资活动有关的 现金 131,784,544.34 96,732,523.42 35,052,020.92 36.24% 主要系票据贴现 款增加 偿还债务支付 的现金 862,845,899.94 720,278,997.33 142,566,902.61 19.79% 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 55,569,226.42 37,895,355.56 17,673,870.86 46.64% 主要系公司贷款 利息增加、一次 性支付短期融资 券利息及子公司 支付少数股东分 红增加 支付其他与筹 资活动有关的 现金 155,517,788.02 125,994,868.36 29,522,919.66 23.43% (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农业农药 1,185,150,456.72 902,820,934.88 23.82 37.75 27.17 增加6.34 个百分点 建筑安装 666,830.19 593,768.60 10.96 114.49 113.54 增加0.40 个百分点 合计 1,185,817,286.91 903,414,703.48 23.82 37.78 27.20 增加6.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农药产品 999,415,542.02 758,238,766.81 24.13 64.68 51.72 增加6.38 个百分点 精细化工 产品 185,734,914.70 144,582,168.07 22.16 -26.50 -31.21 增加5.33 个百分点 建筑安装 666,830.19 593,768.60 10.96 114.49 113.54 增加0.40 个百分点 合计 1,185,817,286.91 903,414,703.48 23.82 37.78 27.20 增加6.34 个百分点 说明： 分行业分析：从分行业来看，农业农药营业收入比上年增加37.75%，毛利率增加了6.34 个百分点；建筑安装行业收入比上年增加114.49%，毛利率增加了0.4个百分点，但建筑安装行 业收入仅占公司总营业收入的0.06%。 分产品分析：本年公司生产的农药产品、精细化工产品等的毛利率有所增长，但农药产品 的毛利率最高且毛利率增幅亦最高，公司通过精心组织生产，实现了农药原药营业收入大幅增 加，确保公司效益最优化。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内： 国内：湖南地区 474,158,653.75 18.73 江西地区 105,576,056.34 -1.21 河北地区 64,146,997.53 15.93 国外： 国外：国外地区 541,935,579.29 81.19 合计 1,185,817,286.91 37.78 说明： 从数据来看，公司本年主营业务收入分地区情况变化较大，主要是公司在湖南地区相关产 品产能转移项目的投产，同时公司实施业务流程再造、集中营销管理、积极与国际大公司合作 加强产品出口，公司主营业务产品产能、产量，产品出口销售大幅增长，营业收入大幅增加。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 144,398,241.54 10.14 173,437,350.84 12.36 -16.74 应收票据 5,903,158.04 0.41 1,795,165.00 0.13 228.84 应收账款 153,977,354.74 10.81 106,970,545.89 7.62 43.94 预付款项 19,303,328.44 1.36 26,427,014.71 1.88 -26.96 存货 265,897,610.34 18.66 262,089,493.84 18.68 1.45 长期应收款 5,280,000.00 0.38 -100.00 固定资产 598,605,985.66 42.02 620,361,832.82 44.21 -3.51 在建工程 93,705,718.34 6.58 40,328,798.38 2.87 132.35 工程物资 8,569,999.03 0.60 2,593,939.37 0.18 230.39 开发支出 21,591,644.38 1.54 -100.00 其他非流动 资产 15,015,970.24 1.07 -100.00 短期借款 492,801,007.59 34.59 431,324,006.05 30.74 14.25 应付票据 194,900,000.00 13.68 117,000,000.00 8.34 66.58 预收款项 54,457,040.92 3.82 41,137,648.43 2.93 32.38 一年内到期 的非流动负 债 38,000,000.00 2.67 其他流动负 债 104,500,000.00 7.45 -100.00 专项储备 1,552,324.84 0.11 861,591.37 0.06 80.17 长期借款 48,000,000.00 3.37 90,000,000.00 6.41 -46.67 长期应付款 8,539,903.65 0.61 -100.00 其他非流动 负债 13,575,904.35 0.95 9,365,733.49 0.67 44.95 应收票据：主要系销售商品收到的承兑汇票增加。 应收账款：主要系销售收入增加。 长期应收款：系融资租赁保证金减少。 在建工程：主要系工程项目投入增加。 工程物资：主要系采购工程物资增加。 开发支出：主要系开发支出结转费用及转入无形资产。 其他非流动资产：系未实现售后租回损益转回。 应付票据：主要系购买商品支付的票据增加。 预收款项：主要系采取预收货款方式销售的货物增加。 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款重分类。 其他流动负债：主要系归还了短期融资劵。 专项储备：主要系已提取尚未发生的专项储备增加。 长期借款：一年内到期的长期借款重分类。 长期应付款：系支付了融资租赁租金。 其他非流动负债：主要系与资产相关的政府补助款增加。 (四) 核心竞争力分析 公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技 部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产 品的产业化基地之一。公司主要核心竞争优势有: 技术创新优势。公司具有较强研发力量与较高科研水平。公司控股股东海利集团(研究院) 是全国和湖南省化工领域的重点科研院所，具有60多年从事化工研究开发的技术积累，建有国 家农药创制工程技术研究中心，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、 生产上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平。公司自成立以来, 在新产品开发方 面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针，始终坚持依托海利集团（研究院）科 技研发优势,成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、 邻异酚等的成套核心生产工艺技术。其中甲基异氰酸酯制备技术曾获国家发明奖和湖南省十佳 实施专利，残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获国家科技进步奖。呋喃酚生产技术打破了发 达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。报告期内,在新建氨基甲 酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、 连续化生产。同时，公司技术创新工作保持了良好的发展态势，创新农药开发有序推进，公司 获得了《羟基嘧啶类化合物的制备方法》、《碱式羧酸铝催化合成呋喃酚的方法》等专利授权。 资源优势。公司下属五家生产企业，其中两家具有光气资源。此外，公司氨基甲酸酯类农药产 业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。 品牌优势。公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系 国际国内双重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品 牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商 标是湖南省著名商标，有一定的品牌优势。 管理优势。公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管 理为抓手，全面提升公司管理水平。公司成立营销事业部，整合销售资源，对销售工作实行流 程再造，推行营销服务，强化与客户的沟通与交流，树立了良好的公司形象。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （单位：万元） 报告期内投资额 27.41 上年同期投资额 0 投资额增减变动数 27.41 投资额的增减幅度（%） / 被投资的公司名称 主要产品或服务 投资金额（万元） 占被投资公司权 益的比例（%） 持有被投资公司权 益的比例合计（%） 海利常德 氨基甲酸酯类产品、光气 产品、盐酸、农药及农药 加工制剂的生产销售。 （涉及行政许可项目的 凭许可证经营） 27.41 0.37 100 报告期内，公司第六届十八次董事会会议审议通过了《关于收购公司下属控股子公司股权 的议案》：同意公司以现金人民币274,079.68元收购受让湖南化工研究院所持“海利常德”股 权52万股（占总股本的0.37%），股权转让完成后，本公司持有“海利常德”100%的股权。详 见公司刊登在2012年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站相关 公告。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 长沙银行股 份有限公司 1,550,000.00 500,000 0.00 1,550,000.00 长期股 权投资 配售股 份现金 购买 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约 方 投资 份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财 产品 2012.11.16— 2013.3.1 2250.00 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 主要产品或服务 注册资本 公司持股 比例% 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海利株洲 精细化工产品、氯 碱、表面活性剂、化 工助剂制造、销售 18013.61 99.42 38809.82 18578.10 39424.21 1079.22 377.74 海利常德 氨基甲酸酯类产品、 光气产品、盐酸、农 药及农药加工制剂 的生产销售。（涉及 行政许可项目的凭 许可证经营） 14152.75 100 45023.48 10239.71 53405.33 2803.67 2703.46 海利贵溪 生产经营农药、氧 气、氮气、无机盐、 精细化学品等化工 产品，经营本企业 《中华人民共和国 进出口企业资格证 书》核定范围内的进 出口业务。（以上项 目，法律法规有专项 规定的，凭许可证经 营），经营进料加工 和“三来一补”业务 6200.00 77.42 27255.43 15236.46 41798.29 3779.69 2906.70 海利涿州 各种系列种衣剂及 其主要原材料、配套 助剂的开发、生产、 经营 1505.51 51.00 9132.89 3040.41 6415.33 557.49 379.10 安装公司 化工石油设备管道 安装工程专业承包 等 500.00 97.77 713.73 578.15 1030.58 63.79 47.49 公司名称 总资产同比增 长（%） 净资产同比增 长 （%） 营业收入同比 增长（%） 净利润同比增 长（%） 简要情况说明 海利株洲 1.57 2.08 37.33 1180.74 生产和销售规模扩大，产品毛 利率上升，实现扭亏为赢 海利常德 48.56 37.27 155.81 490.78 生产和销售规模扩大 海利贵溪 -11.05 2.59 27.99 28.72 海利涿州 -2.02 7.83 15.95 32.90 产品毛利率上升 注： 报告期内，公司第六届十八次董事会会议审议通过了《关于收购公司下属控股子公司股权 的议案》：同意公司以现金人民币274,079.68元收购受让湖南化工研究院所持“海利常德”股 权52万股（占总股本的0.37%），股权转让完成后，本公司持有“海利常德”100%的股权。详 见公司刊登在2012年8月14日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站相关 公告。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 万吨农药环保技改项 目 100.00 1,230.57 14,086.18 本期实现收入39,984 万元 甲基硫菌灵技改项目 3,005.547 90.00 577.81 2,207.53 废水处理项目 529.79 98.00 63.83 615.62 4TBC综合技改工程 314.39 98.00 81.89 403.33 光气生产装置技改项 目 508.00 85.00 161.22 423.30 甲萘威生产装置 QSHE技改 333.3333 100.00 97.75 311.30 本期新增收入543万 元 原药及剂型包装项 目 1,250.00 95.00 469.16 1,065.71 OP技改项目 136.4186 99.00 187.73 187.73 综合楼 480.00 70.00 169.10 219.39 抗蚜威生产装置 2,558.00 85.00 1,964.19 2,020.20 新材料(中试)多功能 993.50 50.00 536.56 536.56 原药技术改造 1,115.22 95.00 1,014.23 1,014.23 丁硫整改 451.38 85.00 282.06 282.06 其他 609.49 960.94 合计 / 7,445.59 / (六) 公司控制的特殊目的主体情况 无 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配 套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高， 品种不断增加。根据中国农药工业协会统计数据，2012年我国农药生产企业有2000余家，其 中原药生产企业500多家，农药类上市公司20多家。产品结构趋向合理，除草剂产量增40%， 占比上升到46%，而杀虫剂占比下降到23%。 2013年我国农药行业将面临五方面严峻挑战：来自欧盟和WTO成员国的非贸易壁垒不断增加， 将对出口带来影响；国内企业受“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈；国外大公司新 专利产品近期大量进入国内，速度快且措施有力，将进一步压缩中小企业利润空间；国内假冒 伪劣产品屡禁不绝，影响市场规范成长；生物转基因技术对种子业带来巨大冲击，间接影响农 药市场。 “十二五”是我国农药行业加快产业转型升级的重要时期，既面临着难得的发展机遇，也 面临着严峻的挑战。从国际看，随着经济全球化的深入发展，发达国家的原药及制剂生产能力 逐步向发展中国家转移，国内企业可以利用国外先进技术和管理经验，不断提升技术、管理和 国际化水平，提高农药品种的质量档次与环保标准。发达国家继续保持在农药创制领域的优势 地位，产品、技术、市场竞争更趋激烈。随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约 的推进实施，安全环保标准越来越高，对我国农药生产企业提出了更高的要求。从国内看，农 药的需求受宏观经济影响小于普通化工产品，主要与气候、耕作方式影响下发生的病虫害直接 相关。随着国家粮食安全战略的实施，农业将持续发展，农业的投入将进一步增加，农药的刚 性需求态势将会持续。同时，随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药的生产和 使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，环保法规将日益严格，农产品中农药残留限量标 准门槛将不断提高，农药生产将面临着越来越严峻的挑战。 (二) 公司发展战略 根据国家《农药工业“十二五”发展规划》，公司结合自身实际，制订了公司“十二五”发 展规划： 坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导向、以效益为 中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和生产经营质量为主线，以技术进步和观念进步为 动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范、安全环保优先，销售拓展，保持公 司持续发展。 通过加强公司内部控制制度建设，不断完善法人治理结构，提高资源控制能力和运营管理 水平；坚持科技领先战略，稳步发展现有农化产业，大幅提高现有优势产品生产能力与市场份 额，建立市场主导地位；充分依托和利用海利集团的化工研究开发优势，加大产业拓展力度， 实现公司产业结构优化与经营的跨越式发展。 (三) 经营计划 2013年乃至今后一段时间，公司面临的形势将比较严峻：一是国际环境更加艰难。世界经 济复苏一波三折，发展的不确定性、不稳定性增大，人民币对美元、欧元持续升值，针对中国 的国际贸易壁垒战此起彼伏，海外市场开拓的难度进一步加大，这有可能对公司造成收入减少、 出口成本增加的双重困难。二是市场竞争更趋激烈。从国内看，生产型企业大部份进入转型升 级初期，农药行业产能过剩仍在加剧，导致国内市场的争夺趋于白热化。随着国内其它生产企 业克百威、呋喃酚、丁硫克百威等项目的新建和扩产，公司将直接面临竞争加剧、相互压价的 不利局面，这可能直接影响到公司产品毛利率和营业利润。三是经营压力不断加大。国内原材 料价格呈上涨趋势，加上资金使用成本增加、劳动力刚性成本增长等因素影响，企业成本费用 定将上升，利润空间将继续受到大幅挤压。同时，公司2013年技改项目资金需求较大，资产负 债率持续高位，上述因素均对公司资金链构成影响。 2013年要重点抓好以下六个方面工作： 1、稳定生产经营环境，确保存量有增 2013年是公司稳扎稳打、精细管理的一年，在稳定生产、扩大市场、维护发展环境等方面 具体要做好以下四个“必须”：必须保证设备的正常高效运行，必须做好存量市场的稳定和增量 市场的开发，必须强化生产成本控制，必须牢筑安全、环保生命线。 2、创新产品技术机制，构筑增量驱动 进一步夯实“技术领先型”发展战略，大力推进技改和新产品开发，增强创新驱动力，坚 持全公司一盘棋，统筹规划，科学布局，做好技改项目质量、进度、投资过程管理。提升生产 工艺水平和工程化能力；加强公司专有技术和专利技术的保护，开展公司产品的境内外登记， 将知识产权保护工作融入到日常经营管理中，构筑公司知识产权保护网。 3、规范体系内控监督，全面提升管理 以推行内部控制管理为契机，按照现代企业制度的要求，全面建立和完善公司的各项管理 规章制度，要采取多种灵活的管理监督检查方法和措施，对内控制度执行情况进行督促检查和 评价，确保有效实施和不断完善；切实推进内控规范管理工作。 4、落实全面预算考核，提升效率效益 进一步完善下属生产单位考核方案。对供应工作统筹管理，推进供应链信息化工作，借鉴 营销部门信息管理的有效模式，将供应信息纳入到进销存系统中。要根据市场形势变化，以保 证资金链为前提，定期组织考核和分析，监控战略目标和经营目标的实施进度，确保公司年度 预算的实现。 5、促进工作作风转变，厉行勤俭节约 要认真贯彻落实中央、湖南省关于改进工作作风的精神。在全公司大力推行改进工作作风 活动。各职能部门要真正将“转作风、抓落实、促服务”主题实践活动落到实处，明确服务职 责，遇事不推诿应付，要做到工作严谨细致，讲求效率。 6、加速特色文化建设，助推企业发展 公司将进一步挖掘提炼文化积淀，从创新经营理念、规范员工行为、培育企业精神和塑造 企业形象四个方面全面加速企业文化建设，将企业文化打造成全员参与并普遍认同和遵循的使 命与准则，形成统一意志的文化理念。公司上下要充分创新企业内外文化载体，宣传企业文化 建设，做到“墙上有理念、橱窗有图片、报刊有版面、网站有页面”。通过全员学习、将企业文 化根植于海利每一位员工和每一批产品之中，增强企业凝聚力，使海利文化成为助推企业发展 的又一核心竞争力。 (四) 可能面对的风险 ①市场秩序风险 我国农药市场竞争激烈，市场秩序混乱，生产厂家多而分散，农药生产“三证”不全、制 假售假的现象仍然大量存在。市场秩序的混乱对本公司的产品销售增加了难度，也导致了市场 秩序风险。 对策：公司有坚实的科研基础，在农药研究与开发方面具有明显的技术优势与产品优势。 主导产品质量好、纯度高，生产成本相对较低，市场竞争力较强。针对农药市场秩序风险，公 司采取积极应对措施，强化营销管理力度，充分利用品牌效益，提高市场占有率，努力开拓国 际市场，扩大产品出口。 ②原材料供应风险 本公司生产所需的主要原材料有苯酚、邻苯二酚、α-萘酚、灭多肟、甲胺、液氯等40多 种，除邻苯二酚部分依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应商。但亦存在国家产业 政策调整和市场环境变化，特别是随着国际石油价格的异动，所造成原材料价格异常的风险， 从而对本公司产品成本产生一定影响。 对策：针对原材料供应的风险，本公司将大力推进供应商管理，加大对重要供应商的评价、 培养新的供应商、与供应商之间开展战略合作。同时，依靠集约经营、规模生产的优势和良好 的信誉，利用好国内外市场，进行多渠道采购，形成较为稳定的原材料供应渠道，实现经济批 量采购，根据生产计划合理安排原材料库存，使原材料供应和采购价格保持相对稳定。 ③环境保护因素限制 本公司属于对环境保护影响较大的化工企业，农药产品的生产、销售、运输、使用均受到 国家有关环保政策的严格限制，特别是随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施，国家 和地方各级政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规、环保标准。因此本公司将会增加 在环保方面的支出，这给本公司生产经营和产品销售带来一定的影响。 对策：本公司对目前所有生产项目都有一整套环保措施。本公司拟投资进行的项目，均已 制定严格的环保计划，以保证环保达标。 ④其它风险 外汇风险：我国目前实行的是由市场供求决定的、统一的、有管理的浮动汇率制，其浮动 情况受市场因素影响较大。随着公司产品结构的优化和国际化进程加快，公司对国际市场的依 赖度将逐步提高，而国际市场竞争激烈，加之人民币持续升值，将给公司带来一定风险。 本公司将加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币 币种及结算方式，以尽量减少因汇率变化而给公司带来风险。 政策性风险：本公司系获准进入国家级高新技术产业开发区的重点高新技术企业，本公司 及海利贵溪公司、海利株洲公司、海利常德公司均通过了高新技术企业复审，企业所得税按15% 计缴。如果国家这一税收政策发生变化，公司的盈利水平将会受到较大影响。同时出口退税政 策如果发生变化，无疑将影响我们参与世界市场竞争力。 本公司将充分利用并积极争取优惠政策，以促进公司快速发展，进一步巩固公司产品市场 地位，积极调整产品结构和产业结构，大力发展新产品，在不断扩大经营规模的同时，努力提 升公司整体盈利水平以增强抗政策风险的能力。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经公司第六届十八次董事会会议、公司2012年第二次临时股东大会审议通过，公司对《公 司章程》第一百五十五条进行了修订，修改后的公司利润分配政策如下： 1、公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在满足公司正常经营和 中长期发展战略资金需求的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利；经公司董事会提议， 股东大会批准也可以进行中期现金分红。 2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司 的远期战略发展目标。在公司当年盈利且累计未分配利润为正同时现金流满足公司持续经营、 中长期发展和投资计划的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不 得损害公司持续经营能力。 3、在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中 披露未分红的原因，未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其 占用的资金。 5、公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。 6、交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： A、弥补上一年度的亏损； B、提取法定公积金百分之十； C、提取任意公积金； D、支付股东股利。 报告期内，公司未进行现金分红。 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期内母公司实现净利润 -23,273,616.03元；2012年末公司资本公积为220,911,605.01元。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息 数(元)（含 税） 每10股转增 数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 0 0 0 0 8,615,283.04 0 2011年 0 0 0 0 4,331,588.94 0 2010年 0 0 0 0 4,201,763.09 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司遵循以人为本、安全发展、科学发展的生产经营理念；坚持市场为导向、顾客为中心、 技术为支撑、人才为根本的生产经营方针，认真遵守法律法规要求和履行社会责任。主导产品 氨基甲酸酯类农药连续16年保持湖南省名牌产品称号；主导产品烷基酚、乐果连续6年保持湖 南省名牌产品称号；公司连续四年被省委省政府评为安全生产先进单位；特别是株洲公司连续 11年获得株洲市安全生产先进单位。全公司近10多年来未发生轻伤以上事故、无社会影响的 环境污染事故发生。公司社会责任工作简况如下： 1、加强组织建设、实行科学决策 公司及下属子公司成立了安全、环保、质量委员会，设立了专门职能部门并按要求配备了 安全、环保、质量专干；重大问题提交委员会进行讨论和决策。建立了社会责任的组织保障体 系。 2、落实各级责任、建立长效机制 明确各级单位行政一把手对安全、环保、质量负总责，公司各级每年层层签订了安全、环 保、质量目标责任书，考核实行一票否决制度；公司自2000年建立和通过ISO9001质量体系认 证；自2005年建立和通过职业健康安全、环境管理体系认证，2008年湖南首个获得危险化学 品行业安全标准化达标认证企业,达标经验在全省危险化学品行业进行推广，2011年通过省二级 安全标准化达标考核，下属生产经营企业和海利公司全部换发安全生产许可证；安全、环保、 质量管理实行PDCA闭环管理，实现持续改进。建立了安全、环保、质量社会责任长效保证机 制。 3、完善制度建设，夯实责任基础 （未完）  |