[公告]中工国际：对外投资公告
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2013－025 中工国际工程股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 2013年4月30日，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公 司”）与中石化炼化工程（集团）股份有限公司在北京签署了《战略 合作协议书》，双方将发挥各自优势，就共同开发海外石油化工、煤 化工、电力工程、工业工程领域项目开展合作。合作期限自2013年 5月1日至2016年4月30日。 为了构建双方的战略合作关系，为双方下一步的项目合作打下 良好基础，2013年5月3日，公司与中石化炼化工程（集团）股份 有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司签署了《基石投资协议》。公 司拟作为基石投资者，使用自有资金1,000万美元，按中石化炼化工 程（集团）股份有限公司首次公开发行价格认购总金额1,000万美元 的相应数目H股（向下调整至最接近500股H股整倍数）。 2、交易履行的相关程序 此次对外投资属于公司总经理决策权限，无需提交公司董事会 及股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、中石化炼化工程（集团）股份有限公司基本情况 中石化炼化工程（集团）股份有限公司的前身于2007年7月24 日成立，并于2012年8月28日改制为股份有限公司，注册地址为北 京市朝阳区惠新东街甲6号，注册资本为人民币叁拾壹亿元整。主营 业务：对外劳务合作经营；境内外炼油和化工工程、储运工程总承包； 境内外炼油、化工生产装置操作运行和维护维修服务；境内外工程项 目咨询服务；境内外工程项目融资协助服务；其他与境外工程总承包 相关的业务和服务。 中石化炼化工程（集团）股份有限公司是由中国石油化工集团 公司控股的、面向境内外炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服 务商。该公司在炼油、石油化工、新型煤化工等领域拥有强大的研发 平台和行业领先的技术，能够为客户提供整体解决方案和全方位的服 务，是中国规模最大的炼油、石油化工及新型煤化工工程公司，按 2011年向炼油和化工行业提供服务的收入计算，跻身全球十大承包 商之列。 中石化炼化工程（集团）股份有限公司2012年收入达人民币 385.3亿元，过去3年毛利率分别为15.2%、16.6%和14.3%，同期净 利率分别为9.7%、11.0%和8.6%。在项目储备方面，该公司目前在 手未完成合同额为760.5亿元人民币，同时还收到了合同价值总计140 亿元的意向书，为未来的业绩增长奠定了良好的基础。该公司最近三 年的主要财务数据如下： 2、资金来源 此次投资的资金来源为公司自有资金。此次自有资金的使用不 影响公司正常生产经营，也不存在直接或间接使用募集资金的情形。 三、对外投资合同的主要内容 1、投资金额 公司拟作为基石投资者，使用自有资金1,000万美元，按中石化 炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格认购总金额等值于 1,000万美元的港币的相应数目H股（按发行价向下调整至最接近500 股H股整倍数，由中石化炼化工程（集团）股份有限公司和花旗环 球金融亚洲有限公司确定）。 此外，公司需支付发行总价1%的经纪费、香港证监会每股按发 行价0.003%征收的交易费，以及香港联交所每股按发行价0.005%征 收的交易费。 2、投资期限 锁定期为中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股上市之日 起6个月内。 四、对外投资的目的和意义 石化工程是国际工程承包市场最大的细分领域之一，单个项目 金额大，技术要求高，利润率也相对较高，公司计划进入这一领域。 本次作为基石投资者参与中石化炼化工程（集团）股份有限公司股票 公开发行工作，构建双方的战略合作关系，将为双方下一步的项目合 作打下良好基础。 一方面，公司可以充分发挥自身在海外市场的商务优势，结合 中石化炼化工程（集团）股份有限公司的技术优势，合作承接石化类 工程项目，拓展新的市场空间，培育新的增长点。另一方面，公司可 以发挥自身在电站、水处理领域的海外工程承包经验，参与中石化炼 化工程（集团）股份有限公司在海外的项目建设，承接其中电站、水 处理等子项目，通过合作获取双赢。 五、对外投资存在的风险和对公司的影响 1、鉴于中石化炼化工程（集团）股份有限公司良好的技术实力， 充足的项目储备，加上母公司中国石油化工集团公司强有力的支持， 看好该公司中长期发展。 2、公司此次对外投资与资产结构相适应，有利于促进主营业务 的扩展，规模适度，不存在影响自身主营业务的正常运行的情形。 六、备查文件 1、中工国际工程股份有限公司与中石化炼化工程（集团）股份有 限公司签署的《战略合作协议》； 2、中工国际工程股份有限公司与中石化炼化工程（集团）股份 有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司签署的《基石投资协议》。 特此公告。 中工国际工程股份有限公司董事会 2013年5月10日 中财网
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