[年报]春晖股份：2012年年度报告（更新后）
广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告 2013年 03月 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人方振颖、主管会计工作负责人余炎祯及会计机构负责人 (会计主 管人员)郑重华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘恒独立董事出差云武俊 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 目录 一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2 二、公司简介.....................................................................................................................................4 三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................6 四、董事会报告 ................................................................................................................................8 五、重要事项...................................................................................................................................21 六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................36 八、公司治理...................................................................................................................................41 九、内部控制...................................................................................................................................45 十、财务报告...................................................................................................................................47 十一、备查文件目录 .....................................................................................................................127 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称春晖股份股票代码 000976 变更后的股票简称（如 有） 无变更 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东开平春晖股份有限公司 公司的中文简称春晖股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG KAIPING CHUNHUI CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） GDCH 公司的法定代表人方振颖 注册地址中国广东省开平市长沙港口路 10号 注册地址的邮政编码 529300 办公地址中国广东省开平市长沙港口路 10号 办公地址的邮政编码 529300 公司网址 http://www.my0976.com 电子信箱 my0976@my0976.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈伟奇关卓文 联系地址中国广东省开平市长沙港口路 10号中国广东省开平市长沙港口路 10号 电话 0750-2276949 0750-2228111转 286 传真 0750-2276959 0750-2276959 电子信箱 my0976@my0976.com gzw@my0976.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1993年 02月 28日 2011年 09月 30日 注册登记地点 广东省工商行政 管理局 江门市工商行政 管理局 企业法人营业执 照注册号 19428561-3 440000000086324 税务登记号码 440783194285613 440783194285613 组织机构代码 71922275-5 71922275-5 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B1座七、八层 签字会计师姓名莫建民、王荣俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入（元） 1,319,944,242.21 1,984,046,185.29 -33.47% 2,108,789,586.14 归属于上市公司股东的净利 润（元） 12,877,405.11 -178,674,257.25 107.21% 66,826,123.51 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -72,459,024.33 -187,582,469.67 61.37% 66,649,120.72 经营活动产生的现金流量净 额（元） -32,117,761.54 24,071,129.21 -233.43% 109,446,422.68 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.30 106.67% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.30 106.67% 0.11 净资产收益率（%） 2.42% -29.34% 31.76% 10.06% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 1,070,691,630.35 1,152,070,471.97 -7.06% 1,776,744,518.43 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 532,429,196.44 519,551,791.33 2.48% 698,226,048.58 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 12,877,405.11 -178,674,257.25 532,429,196.44 519,551,791.33 按国际会计准则调整的项目及金额 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 12,877,405.11 -178,674,257.25 532,429,196.44 519,551,791.33 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 85,056,700.38 8,351,900.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 566,215.36 430,065.59 682,167.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 95,013.70 126,246.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -381,500.00 -560,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,835.61 合计 85,336,429.44 8,908,212.42 177,002.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，不断完善公司治理结构，提升公司整体运作水平，董事会依法合规运作，使公司经营计划得以顺利实 施。面对国内通胀和市场环境复杂多变带来的挑战，在公司管理层的领导下，广大干部职工认真贯彻科学 发展观，努力克服市场需求不足、劳动力成本上升和原辅料价格大幅波动等困难，适时调整经营策略，促 进了生产稳定、销售稳定和员工队伍稳定。着力推进企业转型与发展，参与了稀土回收新项目；盘活了部 分闲置资产，实现资产增值，为公司发展所需提供自己，并改善了公司的经营业绩，促进企业扭亏为盈。 报告期内，公司实现主营业务收入13.20亿元，净利润1288万元。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务收入131,994.42万元，主营业务成本139,230.82万元，较上年同期分别下降 了33.47%、35.89%；主营业务利润-7,236.40万元，亏损额度比上年同期大幅减少。本报告期的主营业务 收入减少主要原因是受经济环境影响，公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有较大幅度的 下降。 公司在2012年共向广东泰宝聚合物有限公司采购原料91481.08吨，金额为99370万元。其中：聚酯熔 体75805.67吨，金额82600万元；半消光切片10690.26吨，金额11261万元；中粘切片4985.15吨，金额5509 万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，受欧债危机的影响，全球经济持续下行，下游纺织市场疲软，化纤企业经受了近十年来最 严峻的考验。然而，在广大股东的关心支持下，公司领导班子团结和带领广大干部职工认真贯彻科学发展 观，坚持以“品质、服务、创新、和谐”的八字方针为指引，统一思想、抢抓机遇、奋力前行，冲破了重 重险阻，推动企业实现新的发展。报告期内，公司采取了以下措施对经营思路和经营目标予以贯彻落实： （1）强力推进“八字方针”的实施，力促发展质量上台阶 报告期内，各部门按照公司的部署和要求，认真贯彻落实“品质、服务、创新、和谐”的八字方针， 通过做强品质、提升服务、致力创新、促进和谐推动各项工作的开展。 （2）强力拓展市场，确保资金流、物流畅通运行 报告期内，为应对市场形势持续变化带来的挑战，我们适时变通、调整策略，大力拓展资金、营销、 采购三大流通市场，力保生产经营的稳定。 （3）强力推进内部管理，推动生产水平的提升 报告期内，公司各级加强企业的内部管理，通过深化技改挖潜、深化增收节支、深化用工管理、深 化安全管理等措施，推动公司发展。 （4）强力推进企业转型与变革，增强发展动力 报告期内，公司股东会通过了投资4000万元对云南迪晟稀土综合回收利用有限公司进行增资扩股的 方案，为公司开拓了未来新的投资领域和利润增长点；盘活了有效资产，将已停产5年的涤纶一厂闲置用 地变更为商业用地，大大激活了企业的发展潜力。 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 （5）强力推进队伍建设，打造优秀团队 报告期内，公司深化人事管理，切实选好人、用好人，通过开展中层职位竞选试点，推动了干部队 伍选拔的改革创新，此项选拔新模式，并向基层全面推广，促进了干部任用的公平与合理，从而，为优秀 人才成长搭建了平台，让想干事的人有机会、能干事的人有舞台，给干部队伍带来了新的生机与活力。 （6）强力推进对外交流合作，不断改善经营环境 公司把改善经营环境、推进合作共赢作为日常工作的重要任务，想方设法推动企业的发展。公司董 事会主动与股东做好日常沟通，请求各方对春晖股份的支持和帮助，增进了彼此的沟通，使公司与股东的 关系更加密切、更加融洽。公司主动履行社会责任，去年，捐款支持开平市举办春节焰火晚会、新春送春 联、推进教育现代化建设和江门五邑“爱心300”助困活动等公益事业及慈善事业，为地方的和谐建设尽 心尽力；积极参与碉楼认养与保护，既打响了开平的旅游品牌，又塑造了上市公司的文化形象。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司主营产品涤纶长丝市场低迷，需求减少，产品价格有较大幅度的下滑，导致公司主营 业务收入与上年相比有较大幅度的降幅。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 单位：吨 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量 96,578.22 105,966.92 -8.86% 化纤行业生产量 120,158.02 118,008.55 1.82% 库存量 9,042.56 3,830.86 136.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入131,994.42万元，主营业务成本139,230.82万元，较上年同期分别下降 了33.47%、35.89%，主要原因是受经济环境影响，公司产品涤纶丝的销量及销售价格与去年同期相比均有 较大幅度的下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 602,102,237.88 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 45.62% 公司前 5大客户资料 □ 适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 合成纤维制造业 1,316,820,695.48 99.33% 1,832,664,903.05 93.95% -28.15% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成 本比重（%） 涤纶丝 1,007,212,493.33 76.49% 1,329,843,024.1 6 72.56% -24.26% 锦纶丝 258,904,127.88 19.66% 221,153,808.60 12.07% 17.07% 聚酯切片 7,080,832.00 0.54% 133,672,029.41 7.29% -94.7% 高粘及瓶级切片 43,623,242.27 3.31% 147,996,040.88 8.08% -70.52% 说明 公司自己生产的产品为涤纶丝和锦纶丝，聚酯切片和高粘切片是公司向广东泰宝聚合物有限公司采购 再出售的产品。 成本项目2012年 2011年 涤纶丝占比（%）涤纶丝占比（%） 主要材料 827,296,916.38 82.14 1,089,266,856.75 81.91 辅料及包装 58,122,358.27 5.77 76,310,584.90 5.74 工资及福利费 26,392,174.09 2.62 27,807,305.27 2.09 燃料动力 56,228,418.75 5.58 71,943,835.15 5.41 制造费用 39,172,625.84 3.89 64,514,442.09 4.85 合计 1,007,212,493.33 100.00 1,329,843,024.16 100.00 成本项目2012年 2011年 锦纶丝占比（%）锦纶丝占比（%） 主要材料 218,539,288.81 84.41 181,685,126.61 82.15 辅料及包装 9,405,311.82 3.63 8,215,842.34 3.71 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 工资及福利费 6,481,017.30 2.51 4,927,400.82 2.23 燃料动力 14,733,674.37 5.69 13,462,696.08 6.09 制造费用 9,744,835.58 3.76 12,862,742.75 5.82 合计 258,904,127.88 100.00 221,153,808.60 100.00 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,052,858,832.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 84.65% 公司前 5名供应商资料 □ 适用 √不适用 4、费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比没有重大变化 5、研发支出 公司重视技术研发及储备，2012年共投入约150万元资金用于新产品的技术开发和新产品试制等。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,525,137,877.27 2,321,699,015.08 -34.31% 经营活动现金流出小计 1,557,255,638.81 2,297,627,885.87 -32.22% 经营活动产生的现金流量 净额 -32,117,761.54 24,071,129.21 -233.43% 投资活动现金流入小计 91,488,086.00 30,441,679.18 200.54% 投资活动现金流出小计 46,387,308.50 40,092,587.55 15.7% 投资活动产生的现金流量 净额 45,100,777.50 -9,650,908.37 567.32% 筹资活动现金流入小计 366,552,761.45 367,279,304.65 -0.2% 筹资活动现金流出小计 416,515,193.96 450,673,220.87 -7.58% 筹资活动产生的现金流量 净额 -49,962,432.51 -83,393,916.22 40.09% 现金及现金等价物净增加 额 -37,407,896.91 -69,616,349.54 46.27% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 √ 适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少233.43%，主要是因为公司产品价格降低以及销售量 减少所致； 2、经营活动现金流出本期比上期减少32.22%，主要是公司原材料采购量减少所致； 3、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加567.32%，主要是公司处置一批资产收回现金款项所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 合成纤维制 造业 1,301,014,198.36 1,316,820,695.48 -1.21% -33.47% -31.35% 增加 8.24个 百分点 分产品 涤纶丝 999,174,692.52 1,007,212,493.33 -0.8% -25.82% -24.26% 减少 2.07个 百分点 锦纶丝 250,784,403.04 258,904,127.88 -3.24% 13.79% 17.07% 减少 2.9个百 分点 聚酯切片 6,908,819.00 7,080,832.00 -2.49% -94.87% -94.7% 减少 3.31个 百分点 高粘及瓶级 切片 44,146,283.80 43,623,242.27 1.18% -72.73% -70.52% 减少 7.4个百 分点 分地区 国内 1,166,226,375.94 1,186,213,090.76 -1.71% -32.1% -30.43% 减少 2.44个 百分点 国外 134,787,822.42 130,607,604.72 3.1% -7.94% 2.36% 减少 9.75个 百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 215,480,889.04 20.13% 296,663,204.65 25.75% -5.62% 应收账款 11,802,903.64 1.1% 7,709,504.76 0.67% 0.43% 存货 160,954,008.90 15.03% 142,138,972.42 12.34% 2.69% 投资性房地产 1,107,590.56 0.1% 20,922,231.50 1.82% -1.72% 固定资产 519,859,743.76 48.55% 570,401,181.93 49.51% -0.96% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 228,259,186.81 21.32% 264,528,899.32 22.96% -1.64% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 五、核心竞争力分析 公司地域优势明显，市场潜力巨大；已具有完善的售后服务网络、先进的技术水平、响亮的“诚晖” 品牌，将为企业带来不可估量的价值；在多年的发展过程中，公司应变能力和竞争力显著增强，公司在生 产现场管理、各类技术人才培养等方面储备了丰富的经验和资源，这是我们最宝贵的财富。 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 40,000,000.00 0 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 云南迪晟稀土综合回收利用有限公司 稀土、有色金属、贵金属收购 80% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账 面值 （元） 报告期 损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明： 报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 实际收 回本金 金额 本期实 际收益 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 关联关 系 合计 0 ------0 0 0 --0 ---- 说明： 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 报告期内，公司无委托理财情况。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √不适用 说明： 报告期内，公司无衍生品投资情况。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵 押物 贷款对象资 金用途 展期、逾期 或诉讼事项 展期、逾期 或诉讼事项 等风险的应 对措施 合计 --0 ---------- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 募集资金总体使用情况说明： 报告期内，公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至本报告期的情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1 ) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 --0 0 0 0 ----0 ---- 超募资金的金额、 用途及使用进展情不适用 况 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 以前年度发生 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 主要子公司、参股公司情况说明： 报告期内，公司无子公司及参股公司。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 16 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 项目名称投资总额 本年度投 入金额 截至期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 云南迪晟 稀土综合 回收利用 有限公司 4,000 0 0 由于云南迪晟公司环评报告书初步文本未获专家组论证通 过，尚需补充废水处理等内容，因此未取得环保许可证。环 评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键， 也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一，因此公司未划 拨投资款项，未完成对云南迪晟公司的工商变更手续 合计 4,000 0 0 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 经公司第六届董事会第七次会议和 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司投资 4000万元对云南迪晟稀土综合回收 利用有限公司进行增资扩股，占云南迪晟稀土综合回收利用有限公司增资扩股后注册资本的 80%。（详情见公司 2012年 8月 10日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的《对外投资公告》，公告编号：2012-029） 目前，由于云南迪晟公司环评报告书初步文本未获专家组论证通过，尚需补充废水处理等内容，因此未取得环保许可证， 环评工作能否通过是云南迪晟公司项目能否顺利开工的关键，也是公司能否顺利完成增资扩股的障碍之一，因此公司未划拨 投资款项，未完成对云南迪晟公司的工商变更手续。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 从国际环境看，世界贸易环境愈加严峻，化纤纺织品成为国际贸易磨擦的关注点，欧、美、日等发达 经济体以及印度等国频繁对我国化纤纺织品的出口采取反倾销、特保等贸易措施，影响了化纤纺织品的出 口。从国内环境看，国内化纤企业无序上马或扩产，同行竞争日趋激烈。近十年来，我国化纤行业产能呈 井喷式上升，尤其是2010年以来涤纶产能规模扩张速度明显加快，每年新增280万吨，目前全国涤纶产能 达2360万吨，比2001年的700万吨增加了2.3倍，并有部分企业开始增配后道纺丝线或在原有基础上继续增 配纺丝线，生产规模和技术实现新飞跃，行业竞争日趋激烈。 2、公司未来发展战略 公司在致力发展化纤主业的同时，积极盘活闲置资产、拓展新的投资领域，推动公司转型发展。 3、2013年经营计划 2013年，公司生产经营工作的主要思路是：加快企业转型发展；对内“做活存量”，对外“做 大增量”，壮大企业的整体实力；深化企业内部管理，坚持改革不停顿、创新不止步；优化生产工 艺，推动产品升级换代，拓宽利润空间；狠抓产品质量不放松，做精做强“诚晖”品牌；大力开发 新客户，拓展市场的广度；转变经营策略、拓展投资领域，开启企业转型发展新征程。注重和谐文 化建设，提高员工的幸福指数。为保证生产经营目标的实现，公司将重点抓好以下工作： （1）转变发展方式 公司将进一步调整经营思路，转变发展方式。一是拓展投资领域，要理清经营思路，瞄准发展 目标，积极寻找节能环保、互联互通等有潜力、有发展前景的新兴产业投资项目，寻求高回报的发 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 展格局。二是转变发展模式，公司将在做好主营业务的基础上着力寻求对外合作，改善技术、市场、 资金等三方面状况。盘活非经营性闲置资产，激活潜在资源，拓展发展空间。 （2）重点做好客户服务，促进市场持续扩张 致力提升服务水平，以真诚的服务态度感动客户、开发客户，努力拓展新市场。今年致力开发 新客户突破20家。加强国际市场开拓，积极推介“诚晖”品牌的产品，开发潜在客户，提高出口产 品的比重，着力做大国内外两个市场。结合自身情况，逐步向个性化、差别化经营转变。 （3）提高生产技术水平，促进企业创新发展 一是致力提升技术力量。着力攻破关键技术，优化生产工艺，提高技术水平。今年着重抓好锦 纶设备的优化升级，提升技术水平和生产效率，大力抢占市场份额。加强与南方电网能源有限公司 的节能合作，逐步引进先进的节能技术，促进电耗和物耗的下降。二是增强新产品研发能力。狠抓 高附加值产品的研发，打造高端品牌和差异化优势，不断开发具有科技含量高、适应市场需求的新 产品，提高市场竞争力和抗风险能力。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 未来一年，公司发展所需的资金将以自有资金为主。同时，结合国家政策，争取银行和股东的支持。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，以及采取的措施和对策 （1）原材料供应受控于第三方带来公司后续发展的不确定影响 2011年以来，公司从租用生产线生产原材料变为向非关联方广东泰宝聚合物有限公司采购半消光聚酯 熔体、半消光聚酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。由于生产工艺设计的原因，公司的 前纺生产工艺与泰宝公司的聚酯熔体管道相连，直接向泰宝公司购买原材料可以减少生产流程，使原材料 质量及供给更加稳定，但也使公司在原材料供应方面在一定程度上依赖第三方（泰宝公司）。 对策：公司已与泰宝公司签订了长期原材料采购合同，公司将加强与泰宝公司的合作，督促对方严格 遵守合同条款，保证原材料的供应，同时着手准备对相关生产工艺进行改进，以确保公司生产经营的连续 性。 （2）融资成本增加的风险导致用资成本增加的风险 在目前公司主营业务连续多年经营困难的情况下，银行不断调高贷款利率，使公司融资面临一定压力， 公司财务成本将明显上升。 对策与措施：加强与多家银行的沟通，争取取得较优惠的贷款利率水平；同时在资金宽裕的情况下， 偿还部分贷款，降低财务费用。 （3）化纤市场产品价格剧烈波动对公司成本控制的不利影响 由于化纤产品市场价格波动剧烈，原辅材料供应价格变动走势难以捉摸，生产成本控制存在不确定因 素。 对策：公司将密切关注化纤市场变化，及时调整经营思路和方式，货比多家，采购更贴近市场的经营 策略，应对各种不利影响。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相同，公司无合并报表情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司高度重视对广大投资者的回报，充分保护中小投资者的合法权益，严格按照《公司章程》的 相关规定制定分红方案。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司2011年度不进行分配，该方案经2012 年5月17日召开的2011年年度股东大会审议通过。公司独立董事对2011年年度利润分配方案发表了独立意 见。 2、根据中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(广东证监[2012]91 号）的要求，公司董事会对《公司章程》中的有关分红政策的条款进行了修订，并制定了《公司分红管理 制度》及《公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》，以上事项均经2012年8月28日召开的2012年 第一次临时股东大会审议通过。 3、公司目前利润分配政策： 公司实行连续、稳定、科学的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 （一）公司利润分配政策： 1、公司可以采用现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利； 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围； 3、在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红； 4、现金分红条件：公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金后， 如无重大投资计划或重大现金支出，公司将采取现金方式分配股利； 5、在满足上述现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。 6、发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股 东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实 施。 在遵循上述利润分配政策的前提下，公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立 董事和监事会的意见制定或调整股东回报规划。 （二）公司利润分配政策的调整程序： 如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自 身经营状况发生较大变化而需调整所制定的利润分配政策的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过公 司董事会表决通过后提请公司股东大会审议批准。调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因。公 司股东大会审议调整利润分配政策的事项时应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的 分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 由于公司近3年可分配利润为负数，所以近3年公司均未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%） 2012年 0.00 12,877,405.11 0% 2011年 0.00 -178,674,257.25 0% 2010年 0.00 66,826,123.51 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 十四、社会责任情况 公司守法经营、依法纳税，努力为股东创造价值，对股东、债权人、员工、客户等利益相关方承担相 应的社会责任，追求公司与社会的和谐可持续发展。 2012年，公司捐款支持开平市举办春节焰火晚会、新春送春联、推进教育现代化建设和江门五邑“爱 心300”助困活动等公益事业及慈善事业，为地方的和谐建设尽心尽力；积极参与碉楼认养与保护，既打 响了开平的旅游品牌，又塑造了上市公司的文化形象。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 01月 01日 -2012年 12月 31日 非现场接待电话沟通个人公众投资者 在避免选择性信息披露的 前提下，对公司经营情况 作出说明。 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 √适用 □不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2012年 8月 21日，上海证券报发布了署名朱宇琛《春晖股份 吹牛打百页草稿 稀土回收钱景或成陷阱》的新闻报道，该报道对 公司投资云南项目提出质疑，公司对质疑事项作出了澄清，详情见 公司《澄清公告》（公告编号：2013-036） 2012年 08月 27日 《广东开平春晖股份有限公司 澄清公告》（2012-036） 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 无 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期披露索引 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 收购资产情况概述 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 广东逸 豪酒店 管理有 限公司 广东三 埠假日 酒店相 关资产 2012年 12月 25 5,500 2,700 2,700 209.63 % 以不低 于评估 价的价 格进行 公开挂 牌转让 否是是 2013年 01月 08 日 详见公 司 2013 年 1月 8 日在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 上披露 的 2013-00 1号公 告《关 于资产 处置的 进展公 告》 张伯丹 深圳闲 置固定 资产 （房 产） 2012年 12月 25 1,850 1,000 1,000 77.64% 以不低 于评估 价的价 格进行 公开挂 牌转让 否是是 2013年 01月 08 日 详见公 司 2013 年 1月 8 日在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 上披露 的 2013-00 1号公 告《关 于资产 处置的 进展公 告》 开平市 公用实 业资产 经营公 司 104亩 闲置工 业土地 2012年 12月 18 日 6,240 4,300 4,300 333.85 % 以评估 价格为 参考， 结合本 地未来 发展趋 势和土 地升值 潜力， 经交易 双方协 商一致 确定 否是是 2013年 01月 29 日 详见公 司 2013 年 1月 29日在 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 及巨潮 资讯网 上披露 的 2013-00 1号公 告《关 于土地 转让的 进展公 告》 出售资产情况概述 （1）公司于2012年11月23日召开的第六届董事会第十次会议和2012年12月18日召开的2012年第二次 临时股东大会审议通过了《关于处置广东三埠假日酒店相关资产的议案》、《关于处置公司深圳闲置固定 资产（房产）的议案》，并于2012年11月27日发布了相应的资产处置公告（公告编号：2012-045、046）。 根据公司临时股东大会的决议，公司将假日酒店相关资产以高于评估价的5500万元（评估值为5133.15 万元），通过开平市产权交易服务中心挂牌公开转让。2012年12月25日，该资产以挂牌底价5500万元成交。 竞买方为广东逸豪酒店管理有限公司。2012年12月27日，公司收到了开平市产权交易服务中心转交的首期 款项4500万元；相关资产过户手续已于2012年12月28日完成。 根据公司临时股东大会的决议，公司将公司深圳闲置固定资产（房产）以高于评估价的1850万元（评 估值为1832.89万元），通过开平市产权交易服务中心挂牌公开转让。2012年12月25日，该资产以挂牌底 价1850万元成交。竞买方为张伯丹。2012年12月27日公司收到转让款1000万元，其余款项也已在2013年1 月7日收到，截止年报公告日，相关资产过户手续正在办理当中。（相关情况详见公司2013年1月8日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2013-001号公告《关于资产处置的进展公告》） （2）公司于2012年11月23日召开的第六届董事会第十次会议和2012年12月18日召开的2012年第二次 临时股东大会审议通过了《关于拟与开平市公用实业资产经营公司签署<土地转让协议>的议案》，并于2012 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 年11月27日发布了相应的资产处置公告（公告编号：2012-047）。 根据公司临时股东大会的决议，公司与开平市公用实业资产经营公司于2012年12月18日签署了《土地 转让协议》。按照合同的约定，公司已于2012年12月25日收到首期转让款2100万元，2013年1月25日再收 到1100万元，占总价款的51.28%。上述土地资产已于2012年12月28日完成过户手续。（相关情况详见公司 2013年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2013-001号公告《关于土地转让 的进展公告》）。 3、企业合并情况 无 五、公司股权激励的实施情况及其影响 无 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格披露日期披露索引 合计 ----0 0% -------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 24 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 关联方关联关系债权债务类形成原因是否存在非期初余额（万本期发生额期末余额（万 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 型经营性资金 占用 元）（万元）元） 深圳市世纪科怡科技 发展有限公司 联营公司 应收关联方 债权 暂借款否 1,999.88 0 1,999.88 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内不存在托管情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，不存在承包情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，不存在重大租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 25 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司担保总额（即前两大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 单位：万元 担保对象 名称 与上市公 司的关系 违规担保 金额（万 元） 占期末净 资产的比 例(%) 担保类型担保期 截至年报 前违规担 保余额（万 元） 占期末净 资产的比 例(%) 预计解除 方式 预计解除 金额（万 元） 预计解除 时间（月 份） 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有） 合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划无 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限无 解决方式无 承诺的履行情况无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中天运会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 27 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名莫建民、王荣俊 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 整改情况说明 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十三、其他重大事项的说明 报告期内，公司重要事项信息披露索引 报告期内，公司所有重要事项信息披露均发布在中国证券报、证券时报及《巨潮资讯网》 (http://www.cninfo.com.cn)上，报纸刊登的信息如下： 公告编号 公告事项 公告时间 报刊名称及版面 2012-001 重大资产重组停牌公告 2012-01-05 中国证券报、证券时报D6版 2012-002 重大资产重组进展公告 2012-01-12 中国证券报、证券时报A8版 2012-003 重大资产重组进展公告 2012-01-19 中国证券报、证券时报D8版 2012-004 2011年度业绩预告 2012-01-31 中国证券报、证券时报D24版 2012-005 重大资产重组进展暨延期复牌公告 2012-02-02 中国证券报、证券时报A5版 2012-006 重大资产重组进展公告 2012-02-09 中国证券报、证券时报D9版 2012-007 重大资产重组进展公告 2012-02-16 中国证券报、、证券时报D3版 2012-008 重大资产重组进展公告 2012-02-23 中国证券报、证券时报D13版 2012-009 重大资产重组进展暨继续停牌公告 2012-03-01 中国证券报、证券时报D32版 2012-010 重大资产重组进展公告 2012-03-08 中国证券报、证券时报D20版 2012-011 重大资产重组进展公告 2012-03-15 中国证券报、证券时报D5版 2012-012 重大资产重组进展公告 2012-03-22 中国证券报、证券时报D20版 2012-013 第六届董事会第四次会议决议公告 2012-03-27 中国证券报、证券时报A12版 2012-014 终止重大资产重组暨复牌公告 2012-03-27 中国证券报、证券时报A12版 2012-015 2012年第一季度业绩预告公告 2012-04-13 中国证券报、证券时报D37版 2012-016 2011年度业绩快报 2012-04-13 中国证券报、证券时报D37版 2012-017 第六届监事会第三次会议决议公告 2012-04-24 中国证券报、证券时报D30版 2012-018 第六届董事会第五次会议决议公告 2012-04-24 中国证券报、证券时报D30版 2012-019 召开2011年年度股东大会通知 2012-04-24 中国证券报、证券时报D30版 2012-020 关于计提固定资产减值准备公告 2012-04-24 中国证券报、证券时报D30版 2012-021 2011年度报告摘要 2012-04-24 中国证券报、证券时报D30版 2012-022 2012年第一季度报告 2012-04-24 中国证券报、证券时报D30版 2012-023 2011年年度股东大会会议决议公告 2012-05-18 中国证券报、证券时报D25版 2012-024 股东减持公告 2012-05-31 中国证券报、证券时报A12版 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 2012-025 第六届董事会第六次会议决议公告 2012-06-13 中国证券报、证券时报D33版 2012-026 大股东股权质押公告 2012-06-28 中国证券报、证券时报D21版 2012-027 2012年半年度业绩预告 2012-07-14 中国证券报、证券时报B32版 2012-028 第六届董事会第七次会议决议公告 2012-08-10 中国证券报、证券时报D36版 2012-029 对外投资公告 2012-08-10 中国证券报、证券时报D36版 2012-030 召开2012年第一次临时股东大会通 知 2012-08-10 中国证券报、证券时报D36版 2012-031 股票交易异常波动停牌核查公告 2012-08-14 中国证券报、证券时报D84版 2012-032 股票交易异常波动公告 2012-08-15 中国证券报、证券时报D4版 2012-033 股票交易异常波动公告 2012-08-17 中国证券报、证券时报D1版 2012-034 召开2012年第一次临时股东大会提 示性公告 2012-08-22 中国证券报、证券时报A12版 2012-035 停牌公告 2012-08-22 中国证券报、证券时报A12版 2012-036 澄清公告 2012-08-27 中国证券报、证券时报D1版 2012-037 2012年半年度摘要 2012-08-29 中国证券报、证券时报D18版 2012-038 2012年第一次临时股东大会会议决 议公告 2012-08-29 中国证券报、证券时报D18版 2012-039 股东减持公告 2012-09-28 中国证券报、证券时报D56版 2012-040 2012年前三季度业绩预告 2012-10-13 中国证券报、证券时报B28版 2012-041 2012第三季度报告 2012-10-29中国证券报、证券时报D76版 2012-042 第六届董事会第九次会议决议公告 2012-10-29中国证券报、证券时报D76版 2012-043 股东、关联方及公告承诺履行情况公 告 2012-11-08中国证券报、证券时报D12版 2012-044 第六届董事会第十次会议决议公告 2012-11-17 中国证券报、证券时报D24版 2012-045 处置广东三埠假日酒店相关资产公 告 2012-11-17 中国证券报、证券时报D24版 2012-046 处置公司深圳闲置固定资产（房产） 公告 2012-11-17 中国证券报、证券时报D24版 2012-047 土地转让事宜公告 2012-11-17 中国证券报、证券时报D24版 2012-048 召开2012年第二次临时股东大会通 知 2012-11-17 中国证券报、证券时报D24版 2012-049 2012年第二次临时股东大会会议决 议公告 2012-12-19 中国证券报、证券时报D13版 2012-050 公司涤纶一厂土地使用权改变用途 2012-12-25 中国证券报、证券时报D17版 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 进展公告 十四、公司子公司重要事项 不适用 十五、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司未发生发行公司债券的情况。 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 57,317 0.01% -46,413 -46,413 10,904 0% 2、国有法人持股 0 0% 3、其他内资持股 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 5、高管股份 57,317 0.01% -46,413 -46,413 10,904 0% 二、无限售条件股份 586,585,479 99.99% 46,413 46,413 586,631,892 1、人民币普通股 586,585,479 99.99% 46,413 46,413 586,631,892 2、境内上市的外资股 0 0% 三、股份总数 586,642,796 100% 0 0 586,642,796 100% 股份变动的原因 报告期内，有限售条件股减少了46413股，原因是公司前任董事长罗伟先生于2011年9月任满离职，其所持有的股份46413股 全部解禁。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量（股） 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 57,295年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 55,065 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 广州市鸿汇投资有 限公司 境内非国有法人 12.15% 71,290,632 71,290,632质押 71,290,000 开平市工业材料公 司 国有法人 7.06% 41,400,000 41,400,000 开平市工业实业开 发公司 国有法人 5.73% 33,600,000 33,600,000 信达投资有限公司境内非国有法人 3.28% 19,213,810 19,213,810 陈锐贤境内自然人 0.96% 5,604,381 5,604,381 丁春林境内自然人 0.52% 3,027,800 3,027,800 尹艳境内自然人 0.45% 2,630,000 2,630,000 林贤平境内自然人 0.42% 2,467,400 2,467,400 中国中投证券有限 责任公司客户信用 交易担保证券账户 境内非国有法人 0.4% 2,374,835 2,374,835 安信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 境内非国有法人 0.33% 1,930,700 1,930,700 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值， 2007年 8月 1日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 产授权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料 公司统一行使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖 股份的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称年末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 广州市鸿汇投资有限公司 71,290,632人民币普通股 71,290,632 开平市工业材料公司 41,400,000人民币普通股 41,400,000 开平市工业实业开发公司 33,600,000人民币普通股 33,600,000 信达投资有限公司 19,213,810人民币普通股 19,213,810 陈锐贤 5,604,381人民币普通股 5,604,381 丁春林 3,027,800人民币普通股 3,027,800 尹艳 2,630,000人民币普通股 2,630,000 林贤平 2,467,400人民币普通股 2,467,400 中国中投证券有限责任公司客户 信用交易担保证券账户 2,374,835人民币普通股 2,374,835 安信证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 1,930,700人民币普通股 1,930,700 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现公有资产规模经营和保值增值， 2007 年 8月 1日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了公有资产授权经 营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行 使授权范围内公有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行 动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码 注册资本 主要经营业务 开平市工业资产经营公司 张永裕 1994年 05 月26日 19429380-8 500万元 工业开发、工业资产管 理、投资、转让、变动、 组建、改造、出售、收购。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股和 2012年，工业资产实现营业收入 50万元，净利润 103.47万元；截止 2012年末，总资产 19278.17万元，净资产-227.58万元，货币资金 68.21万元。 工业资产未来将以加强管理、增加投资为重点，增强公司竞争力。 无 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 开平市资产管理委员会谭贤富 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 无 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 无 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理活动 广州市鸿汇投 资有限公司 江明赞 2007年 05 月31日 66183176-836000万元 以自有资金投资，项目投资 管理、咨询；批发和零售贸 易（国家专营专控商品除外） 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一 致行动人姓名 计划增持股份 数量 计划增持股份 比例（%） 实际增持股份 数量 实际增持股份 比例（%） 股份增持计划 初次披露日期 股份增持计划 实施结束披露 日期 其他情况说明 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 方振颖董事长现任男 47 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 关海云 董事、总经 理 现任男 44 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 陈伟奇 董事、董 秘、副总经 理 现任男 45 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 梁钧荣董事现任男 55 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 廖雁鸣董事现任男 53 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 张挺董事现任男 42 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 刘恒独立董事现任男 49 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 云武俊独立董事现任男 58 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 1,000 1,000 0 1,000 林祺祥独立董事现任男 53 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 张竹源 监事会主 席 现任男 52 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 吴启安监事现任男 46 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 张海峰监事现任男 40 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 9,750 9,750 0 9,750 关华玺副总经理现任男 60 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 0 0 0 0 余炎祯副总经理现任男 45 2011年 09 月 16日 2014年 09 月 16日 2,842 2,842 0 2,842 朱妙蓉副总经理现任女 48 2011年 09 2014年 09 0 0 0 0 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 月 16日月 16日 合计 ------------13,592 13,592 0 13,592 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 1、董事 方振颖先生，曾任开平市铝业集团公司总经理、党委书记，开平市经济贸易局局长、党组书记，开平 市经济和信息化局局长、党组书记，现任广东开平春晖股份有限公司党委书记、第六届董事会董事长。 关海云先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂 厂长，广东开平春晖股份有限公司第四届、第五届董事会董事、总经理，现任广东开平春晖股份有限公司 党委副书记、第六届董事会董事、总经理。 陈伟奇先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第二、三届董事会秘书兼证券部部长，广东开平春晖股 份有限公司第四届董事会秘书兼董事会办公室主任，广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事、董事 会秘书兼董事会办公室主任，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，第六届董 事会董事、董事会秘书兼副总经理。 梁钧荣先生，曾任广东开平春晖股份有限公司企管科科长、董事会秘书兼证券办负责人、人事行政部 经理，广东省开平涤纶企业集团公司资产重组办主任，现任广东信达化纤有限公司总办主任及董事会秘书， 广东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 廖雁鸣先生，1999年至2003年8月在广东海印律师事务所任专职律师、合伙人、主任，现为广东海云 天律师事务所律师、合伙人、主任，广州市仲裁委员会仲裁员，清远仲裁委员会仲裁员，广东开平春晖股 份有限公司第六届董事会董事。 张挺先生，曾任中国建设银行惠州分行国际业务部会计，驻香港、澳门公司财务负责人，国际业务部 信贷部经理，国际业务部副总经理，深圳市建信投资发展有限公司总经理助理、副总经理、副总经理（主 持工作），广东开平春晖股份有限公司第五届董事会董事，现任深圳市建信投资发展有限公司总经理，广 东开平春晖股份有限公司第六届董事会董事。 刘恒先生，1988至今，在中山大学法学院工作，曾任中山大学法学院院长，中山大学研究生院副院长、 教授、博士生导师，广东风华高新科技股份有限公司独立董事，现任中山大学法学院教授、博士生导师， 中山大学行政法研究所所长,广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董事，东莞证券有限责任公司 独立董事，广药集团独立董事。 云武俊先生，曾任广东省政府办公厅财务科科员，广东省粤华科技开发公司办公室副主任，广东省粮 油进出口公司审计科科长，现为广东省高速公路发展股份有限公司总经济师、总法律顾问，广东开平春晖 股份有限公司第六届董事会独立董事，贵阳城市发展投资股份有限公司独立董事。 林祺祥先生，曾任开平市司法局宣教股长，秘书股长，公证处主任，律师事务所主任，1997年4月至 今在广东风采新纪元律师事务所工作，现为广东开平春晖股份有限公司第六届董事会独立董事。 2、监事 张竹源先生，曾任广东省开平市味事达集团公司办公室副主任、主任，开平市经济委员会办公室副主 任，开平市工业局办公室副主任，开平市工业资产经营公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第五届 监事会主席。现任开平市交通集团公司副总经理，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会主席。 吴启安先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶一厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第四届监事 会主席、广东开平春晖股份有限公司第五届监事会监事。现任广东开平春晖股份有限公司党委委员，涤纶 三厂厂长，广东开平春晖股份有限公司第六届监事会监事。 张海峰先生，曾任广东开平春晖股份有限公司第四届、第五届监事会监事，广东开平春晖股份有限公 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 司涤纶三厂纺丝部部长，现为广东开平春晖股份有限公司涤纶三厂副厂长，第六届监事会监事。 3、高级管理人员 关海云先生（见董事简历） 陈伟奇先生（见董事简历） 关华玺先生，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长、厂长，涤纶三厂厂长，广东开平春晖 股份有限公司第二届监事会监事、监事会召集人，广东开平春晖股份有限公司第三届、第四届、第五届董 事会董事、副总经理，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理。 余炎祯先生，曾任广东省开平涤纶企业集团公司总经理助理兼财务科科长，广东开平春晖股份有限公 司第三届监事会监事，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人。 朱妙蓉女士，曾任广东开平春晖股份有限公司涤纶二厂副厂长，广东省开平涤纶企业集团公司人保科 科长、公司纪委委员、副总经理、党委委员，现任广东开平春晖股份有限公司党委委员、副总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 梁钧荣广东信达化纤有限公司（股东之子公司） 总办主任、董 事会秘书 是 张挺 信达投资有限公司下属子公司深圳市建 信投资发展有限公司 总经理是 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司独立董事津贴由股东大会审议确定。 公司根据高级管理人员所在岗位的主要职责及重要性，参照同行业标准及本地区薪酬状况，结合自身 实际情况，建立了高级管理人员绩效考评体系，经董事会薪酬与考核委员会考评、董事会批准等程序后， 确定其报酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况（税前） 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 所得报酬 方振颖董事长男 47 现任 300,000.00 300,000.00 关海云董事、总经理男 44 现任 250,000.00 250,000.00 陈伟奇 董事、董秘、 副总经理 男 45 现任 250,000.00 250,000.00 梁钧荣董事男 55 现任 广东开平春晖股份有限公司 2012年度报告全文 廖雁鸣董事男 53 现任 张挺董事男 42 现任 刘恒独立董事男 49 现任 60,000.00 60,000.00 云武俊独立董事男 58 现任 60,000.00 60,000.00（未完）  |