[中报]山东如意：2010年半年度报告（更新后）
山山东东济济宁宁如如意意毛毛纺纺织织股股份份有有限限公公司司 二二○○一一○○年年半半年年度度报报告告 （（更更正正后后）） 二二○○一一○○年年八八月月 目 录 第一节 重要提示 .......................3 第二节 公司基本情况简介.....................4 第三节 股本变动情况及股东情况..................6 第四节 董事、监事、高级管理人员情况...............10 第五节 董事会报告....... ............12 第六节 重要事项........................17 第七节 财务报告.......................25 第八节 备查文件 .........................97 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 公司董事长邱亚夫，副董事长崔磊，总经理邱栋，总会计师张义英声明：保证2010 年半年报的财务报告真实、完整。 公司2010年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会 董事长：邱亚夫 二O一O年八月二十日 第二节 公司基本情况简介 一、公司简介 公司中文名称：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 公司英文名称：Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd. 公司名称缩写：山东如意 二、公司法定代表人：邱亚夫 三、公司董事会秘书：蒋惠 联系地址：山东省济宁市高新区如意工业园 联系电话：0537-2933069 传 真：0537-2931188 电子信箱：sry@shandongruyi.com 四、公司注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园 公司办公地址：山东省济宁市高新区如意工业园 邮政编码：272073 公司国际互联网址：www.shandongruyi.com 公司电子信箱：sry@shandongruyi.com 五、选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 2010年半年度报告登载的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 2010年半年度报告备置地点：山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：山东如意 公司股票代码：002193 公司首次注册日期：1993年12月28日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年6月30日 注册地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：37000018083383 组织机构代码：16593663-2 税务登记证编号:鲁税济字370802165936632号 聘用的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 七、主要财务数据和指标 1、本报告期主要财务数据 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 -0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益 647,005,728.80 633,026,087.28 2.21% 股本 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.04 3.96 2.02% 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 259,659,832.03 220,267,508.08 17.88% 营业利润 24,598,344.63 22,985,941.30 7.01% 利润总额 28,590,400.80 22,495,811.16 27.09% 归属于上市公司股东的净利润 24,427,465.52 18,877,876.67 29.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 21,034,217.78 19,294,487.29 9.02% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.12 25.00% 净资产收益率（%） 4.53% 3.13% 1.40% 经营活动产生的现金流量净额 -29,535,564.31 35,795,380.35 -182.51% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.18 0.22 -181.82% 2、非经常性损益项目及金额: 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,880,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,056.17 所得税影响额 -598,808.43 合计 3,393,247.74 - 第三节 股本变动情况及股东情况 一、股本变动情况： （一）报告期内股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 77,728,200 48.58% -11,526 -11,526 77,716,674 48.57% 1、国家持股 2、国有法人持 股 32,021,200 20.01% 32,021,200 20.01% 3、其他内资持 股 45,707,000 28.57% -11,526 -11,526 45,695,474 28.56% 其中：境内非 国有法人持股 45,600,000 28.50% 45,600,000 28.50% 境内自 然人持股 107,000 0.07% -11,526 -11,526 95,474 0.06% 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自 然人持股 5、高管股份 二、无限售条 件股份 82,271,800 51.42% 11,526 11,526 82,283,326 51.43% 1、人民币普通 股 82,271,800 51.42% 11,526 11,526 82,283,326 51.43% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00% 160,000,000 100.00% 二、股东情况 （一）前十名股东和前十名流通股股东持股情况 单位：股 股东总数 12,296 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 山东如意毛纺集团有限 责任公司 境内非国有法人 28.50% 45,600,000 45,600,000 45,600,000 中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 32,021,200 0 中国华融资产管理公司 国有法人 7.73% 12,360,000 0 0 山东济宁如意进出口有 限公司 境内非国有法人 2.94% 4,697,800 0 4,697,800 东海证券－交行－东风5 号集合资产管理计划 基金、理财产品等 其他 2.44 3,911,737 0 0 中国工商银行－天弘精 选混合型证券投资基金 基金、理财产品等 其他 1.27 2,035,394 0 0 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品 基金、理财产品等 其他 1.12 1,799,779 0 0 东海证券有限责任公司 －建行－东风3号集合资 产管理计划 基金、理财产品等 其他 1.07 1,708,239 0 0 兴业银行股份有限公司 －万家和谐增长混合型 证券投资基金 基金、理财产品等 其他 0.95 1,519,874 0 0 重庆国际信托有限公司 －渝信壹号信托 基金、理财产品等 其他 0.61 976,383 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股 山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 东海证券－交行－东风5号集合资产管理 计划 3,911,737 人民币普通股 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资 基金 2,035,394 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 1,799,779 人民币普通股 东海证券有限责任公司－建行－东风3号 集合资产管理计划 1,708,239 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混 合型证券投资基金 1,519,874 人民币普通股 重庆国际信托有限公司－渝信壹号信托 976,383 人民币普通股 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券 680,000 人民币普通股 投资基金 云南云电财金管理有限公司 600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 限售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数 解除限售日期 山东如意毛纺集团有限责任公司 45,600,000 0 0 45,600,000 2010年12月07日 中国东方资产管理有限公司 32,021,200 0 0 32,021,200 2010年12月07日 （二）公司控股股东情况 1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司，法定代表人董彰，成立日期1996 年12月28日，现持有山东省济宁市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册 号为：37080018008558，注册资本9982万元）。公司经营范围为棉印染产品、化纤产品、 针织产品的生产和销售；对外投资；承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述 境外工程所需的设备，材料出口；对外派遣上述工程所需的劳务人员。 2、报告期内公司控股股东未发生变更。 （三）公司实际控制人 1、公司实际控制人为中国东方资产管理公司，是经国务院及中国人民银行于1999 年批准，经国家工商行政管理局登记注册的具有独立法人资格的国有独资金融企业。经 营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债 务重组与企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推 荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民 银行申请再贷款；投资，财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清 算；经金融监管机构批准的其他业务等业务。 公司与控股股东、实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下： 31.86% 28.5% 20.01% 2、报告期内公司实际控制人未发生变更。 山东如意毛纺集团有限责任公司 中国东方资产管理公司 山东如意 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 年初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持 股数 其中：持有 限制性股 票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 邱亚夫 董事长 37,600 0 0 37,600 28,200 0 未发生变化 崔磊 副董事长 0 0 0 0 0 0 未发生变化 蒋惠 董事会秘书 15,150 0 3,788 11,362 11,362 0 出售 邱栋 总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化 孙卫婴 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 崔居易 董事 20,000 0 0 20,000 15,000 0 未发生变化 顾风美 董事 0 1,500 800 700 0 0 担任董事 前，二级市 场交易 石爽 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 丁乐忠 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 武振全 董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 郭鲁伟 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 艾新亚 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 王鹏飞 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 于伟东 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 李志文 独立董事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 韩忠田 监事 19,400 0 0 19,400 14,550 0 未发生变化 刘丽 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 刘爱荣 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 梁小平 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 李建杭 监事 10,000 0 0 10,000 7,500 0 未发生变化 周强 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 刘志慧 监事 0 0 0 0 0 0 未发生变化 张义英 总会计师 0 0 0 0 0 0 未发生变化 丁彩玲 副总经理 0 0 0 0 0 0 未发生变化 杜元姝 副总经理 9,150 0 0 9,150 6,862 0 未发生变化 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、公司副董事长、董秘王燕女士于2010年4月2日申请辞去副董事长、董秘职务， 公司五届十五次董事会已接受王燕女士的辞职申请，为保证公司董事会完整性，公司董 事会指令公司董事蒋惠女士代行董事会秘书职选，董事会推选顾风美女士出任公司第五 届董事会董事候选人，并在2010年5月13日召开的股东大会上予以审议通过。 2、公司总会计师史衍海先生于2010年4月2日申请辞去总会计师职务，公司五届十 五次董事会已接受总会计师的辞职申请，为保障公司财务工作的健康运行，并根据总经 理的提名，决定聘任张义英女士担任公司总会计师职务。 3、第五届董事会于2010年6月29日已届满，由于原独立董事李志文同志、于伟东同 志未取得独立董事资格，公司正在选聘适当候选人，并履行相应程序向董事会提名，在 新任董事没有产生之前，原董事仍继续履行相关义务。 第五节 董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 2010年上半年，全球经济呈现缓慢复苏，毛纺织行业在国际国内市场逐步回暖、 行业结构调整进一步加快以及上年同期基数较低等综合因素影响下，行业产销、出口、 效益、投资均实现稳定增长，行业运行总体呈现继续回升向好态势。 报告期内，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕“做精做强毛纺主业”的总体思 路，坚持“高端定位，精品战略”的产品定位，自主创新能力持续提高，积极打造行业 龙头企业。公司董事会和管理层全面加强管理，强化管控力度、规范内部管理体系，创 新营销模式、多角度开拓市场，完善技术创新体系，加强新产品研发，调整优化产业结 构，公司生产经营保持了较好的态势。 根据“如意纺”高端产品有限的市场需求，公司从“引领需求”、“贴近需求”两 个方面着手研制新产品，开发形成了从300S、400S至500S纱支梯级结构的 “如意 纺”系列产品。上半年多项产品荣获省部级奖项，“极细高档毛料面料开发”获山东省 科技进步一等奖；一个产品入围“2011年春夏中国流行面料”。报告期内公司再次参 加法国pv展，召开了“如意纺”专题新闻发布会，得到了欧洲媒体高度评价，进一步 确立了如意在行业内的地位。公司主持制定了《印花精梳毛织品》、《超高支精梳羊毛 机织纱》、《超高支精梳羊绒机织纱》及《超高支羊绒制品》等行业标准。 本报告期实现营业总收入25,965.98 万元，同比增加 17.88%；实现利润总额 2,859.04万元，同比增长27.09%。实现净利润2,442.75万元，同比增加29.40%。 1、公司经营情况 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 工 业 25,566.65 18,682.48 26.93% 16.71% 20.83% -2.49% 主营业务分产品情况 精纺呢绒 24,359.78 17,558.14 27.92% 11.20% 13.56% -1.50% 毛纱 1,206.87 1,124.33 6.84% 0.00% 0.00% 0.00% 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 17,472.51 98.91% 外销 8,094.15 -38.31% 2、营业收入及营业成本变化情况及主要影响： 单位：（人民币）万元 项目 2010年1-6月 2009年1-6月 增减（%） 营业收入 25,566.65 21,905.52 16.71 营业成本 18,682.48 15,461.89 20.83 营业毛利 6,884.17 6,443.63 6.84 毛利率 26.93% 29.42% -2.49% 二、公司2010下半年及今后的工作计划 2010年以来，毛纺织行业经济运行整体呈现进一步回升向好趋势，下半年，行业受 外部经济复苏缓慢、人民币升值、贸易保护等因素的影响，发展中仍然存在诸多不确定 性因素。 2010年下半年，公司将继续专注主业，提高公司整体运营效率和盈利水平，公司将 主要做好以下方面的工作：加快新项目投产及染整车间搬迁进程，进一步扩大产能，提 高产品附加值，形成规模效益。继续坚持“高端定位、精品战略”的思想不动摇。加快 “如意纺”技术的产业化，根据市场消费层次，利用“如意纺”技术生产的奢侈品市场 有限需求，价高一定要量少，循序渐进的进行产品开发，延长新产品的寿命周期，体现 “如意纺”高档产品的奢华和珍贵，保持“如意纺”技术的永恒性。另一方面利用“如 意纺”技术实现降低成本，优化工艺提高效益。另外，公司也将创新经营模式，加强风 险控制能力，优化运营管理体系，促进公司持续稳定发展，实现公司跨越式发展，完成 由生产织造型企业向品牌运营企业逐步转型。 三、公司投资情况 公司募集资金投资《多功能及生态毛织物项目》计划总投资为6.5 亿元，项目共计 使用募集资金2.5 亿元，目前项目的厂房、基础配套设施及首期进口设备安装已经全部 完成，投入生产。 由于受金融危机对欧洲设备商的影响，原定的设备没有如期交付，目前仍在老厂区 的后整理工序的设备需进行搬迁，由于该设备体积较大并且结构复杂，拆装需要2个月 的时间，预计影响成品产量约150万米，同时对业绩也将产生一定的影响，但业绩总体 仍将会比上年有所提升。同时完成新进口布机的安装，形成生产能力的整体配套，搬迁 和新设备安装工作预计10月底前全部完成。公司将采取有力措施缩短搬迁时间，降低将 因后整理工序搬迁停产造成的影响。 四、对2010年1—9月份经营业绩的预计 2010年1-9月预计的经营 业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% 2010年1-9月净利润同比 变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增 长幅度为： 0.00% ～～ 50.00% 2009年1-9月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 34,045,812.42 业绩变动的原因说明 募集资金项目投产后，公司业绩将会提升，但由于后整理设备搬迁预计 影响成品产量约150万米，同时对业绩也将产生一定的影响，但业绩总 体仍将会比上年有所提升。 五、董事会日常工作情况 2010年上半年共召开了2次董事会会议： 1、第五届董事会第十五次会议于2010年4月16日召开，会议审议通过了以下议 案： （1）《2009 年度报告正文》； （2）《2009 年度董事会工作报告》； （3）《2009 年度总经理工作报告》； （4）《2009 年度财务决算报告》； （5）《2009 年度利润分配预案》； （6）《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》； （7）《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》； （8）《2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》； （9）《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年审计机构的议案》； （10）《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》； （11）《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》； （12）《关于制定〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》； （13）《关于制定〈年报报告制度〉的议案》； （14）《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》； （15）《关于制定〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》； （16）《关于制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》； （17）《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案； （18）《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》； （19）《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》； （20）《关于变更公司住所的议案》； （21）《关于修改公司章程部分条款的议案》； （22）《关于董事会秘书变动的议案》； （23）《关于提名顾风美女士为董事候选人的议案》； （24）《关于总会计师变动的议案》； （25）《关于毛条设备对外承包经营的议案》； （26）《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的议案》； （27）《召开2009年度股东大会的议案》。 2、第五届董事会第十六次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail方式告达公司全体董事，截止2010年4月22日，共收到表决票14张，经统计，全 体董事一致同意《公司2010年第一季度报告》。 六、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内共召开了一次股东大会，公司董事会全体成员严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽职，有效维护了投资者和公司利益。 1、2010年5月13日召开的2009年度股东大会审议通过了以下议案： （1）《2009 年度报告及摘要》； （2）《2009 年度董事会工作报告》； （3）《2009 年度监事会工作报告》 （4）《2009 年度财务决算报告》； （5）《2009年度利润分配预案》； （6）《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》； （7）《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》； （8）《2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》； （9）《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》； （10）《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》； （11） 《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》； （12）《关于变更公司住所的议案》； （13）《关于修改公司章程部分条款的议案》； （14）《关于提名顾风美女士为董事候选人的议案》； （15）《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他 相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内公 司召开了2次董事会、2次监事会和1次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人 员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。公司坚持以相关 法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。截至报告期末，未发 现公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求存在重大差异。 二、2009 年度利润分配方案执行情况 2010 年5 月13 日，公司2009 年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配方 案》：以2009 年12 月31 日公司总股本160,000,000 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金股利0.60 元（含税），共计派发红利9,600,000 元。2010 年6月25日，公司 发布2009 年度利润分配实施公告，并于2010 年7 月2 日实施完成了上述分配方案。 三、公司 2010 年中期无利润分配预案、无公积金转增股本预案。 四、报告期内，公司未发生亦无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事 项。 五、本报告期内，公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公 司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科 目 股份来 源 601328 交通银行 616,000.00 0.00% 2,210,560.00 0.00 -847,824.00 可供出售金 融资产 定向购 买 合计 616,000.00 - 2,210,560.00 0.00 -847,824.00 - - 2、持有非上市金融企业股权情况 单位：（人民币）元 所持对象 名称 初始投资金额 持有数量 占该公 司股权 比例 期末账面值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 济宁银行 3,000,000.00 3,000,000 0.37% 3,000,000.00 0.00 0.00 长期股权 购买 投资 合计 3,000,000.00 3,000,000 - 3,000,000.00 0.00 0.00 - - 3、公司持有上海华如国际贸易有限公司、哈尔滨百货大楼股份有限公司、太原百 货大楼股份有限公司所有股权已全额计提减值准备。 六、报告期内，公司重大资产收购、出售及资产重组情况 公司在2010年5月13日召开的2009年度股东大会上，审议通过了《关于向山东如意科 技集团有限公司购买资产的预案》，目前正在进行对该资产的评估工作，公司将根据最 终评估价格提交董事会审议并决定是否履行股东大会程序，届时再对该收购方案详细披 露。 七、报告期内公司关联交易情况 （一）报告期内公司发生的日常关联交易 1、购买商品、接受劳务的关联交易 本年度为解决公司羊毛储备问题，如意科技集团利用其进口配额充足的优势，集中 采购了进口羊毛，其中部分并通过下列关联方供应给本公司。 金额单位（万元） 关联方名称 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定价 方式及决策程 序 2010年1-6月 2009年1-6月 金额 占同类交 易比例 (%) 金额 占同类交 易比例 (%) 山东如意科技集团有限公司 购买商 品 原毛、 毛条 双方根据市场 行情协商确定 8,408.19 28.59 香港恒成国际发展有限公司 购买商 品 原毛、 毛条 双方根据市场 行情协商确定 5,700.73 19.27 4,670.79 44.88 2、销售商品、提供劳务的关联交易 关联方名称 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定 价方式及决 策程序 2010年1-6月 2009年1-6月 金额 占同类交易 比例(%) 金额 占同类交易 比例(%) 山东如意科技集团有限 公司 销售商品 面料 市场价 4,856.67 19.00 3,629.79 16.57 广州路嘉纳服饰有限公 司济宁分公司 销售商品 面料 市场价 3.58 0.01 北京如意隆呢绒销售中 心 销售商品 面料 市场价 0.45 3.79 0.01 济宁如意营销有限公司 销售商品 面料 市场价 11.33 0.04 9.17 0.04 济宁路嘉纳服装有限公 司 销售商品 面料 市场价 0.10 注：公司向如意科技集团销售面料，因节省了运输费用和销售费用，故售价比销售给不同地区 的非关联方略低。 3、关联租赁情况 (1)房屋租赁 公司自2003年起租用如意科技集团的厂房。2010年度公司继续租用如意科技集团 红星路生产厂房4,375 平方米，租赁期自2010年1 月1日至2010 年12 月31 日止， 租赁费用与上年度保持一致，公司本年支付租金58,500.00元。 2009年度公司与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区 嘉达路1号仓库5,000平方米，租期自2009年12月1日至2010年12月31日止，月 租金15,000.00元。 (2)设备租赁 2004 年公司与如意科技集团签订专用设备租赁合同，公司向其出租原值为 17,528,077.15 元的服装加工专用设备，租金为每年150万元，租赁期自2004 年7 月 起持续至今，2010年1-6月公司计入租金收入75 万元。 （3）重大资产出售并融资租赁回租 2009年6月16日，公司将账面价值128,496,005.21的专用设备以100,000,000.00 元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司回租， 租赁期3年，租金107,614,800.00元，租赁手续费2,000,000.00元，租期满后公司有 义务向中国外贸金融租赁有限公司支付1,500,000.00元购回专用设备所有权。2010年 1-6月，公司确认财务费用2,180,620.21元。 上述关联交易预测事项已经公司2010年5月13日召开的2009年度股东大会审议通 过。 （二）本报告期内公司资产收购、出售等关联交易情况 公司在2010年5月13日召开的2009年度股东大会上，审议通过了《关于向山东如意 科技集团有限公司购买资产的预案》，目前正在进行对该资产的评估工作，公司将根据 最终评估价格提交董事会审议并决定是否履行股东大会程序，届时再对该收购方案详细 披露。 八、本报告期内公司无重大合同及其履行情况 九、公司对外担保情况 报告期内公司为山东菱花味精股份有限公司提供57,000,000元担保，占净资产的 8.81%。 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，未发生 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情况。 十、本报告期内公司托管、承包、租赁及委托理财情况 为突出主业，集中精力做好精纺呢绒产业，另外由于环保条件的限制，公司决定不 再从事毛条加工业务，为防止公司毛条加工设备闲置造成浪费，公司将截至2009年12 月31日经审计账面净值为35,360,481.82元的洗毛、毛条生产线（以下简称“设备”） 承包给专业从事洗毛和毛条制造的企业张家港保税区德勤毛业有限公司经营，将设备搬 迁安装于张家港保税区内。 董事会同意公司与张家港保税区德勤毛业有限公司协商签署正式承包经营合同，承 包经营合同应至少包括以下条款： 1、承包经营期限：五年。 2、张家港保税区德勤毛业有限公司应以年度为单位向公司缴纳承包经营利 润。参照上述设备截至2009 年度的折旧值4,353,695.59 元，张家港保税区德勤毛 业有限公司每年应向公司缴纳的承包经营利润450 万元，承包经营五年共计2,250 万 元。 3、张家港保税区德勤毛业有限公司负责进入公司拆卸上述设备，并承担设备搬迁的 运输费和安装费，在拆卸上述设备前需向公司预交第一年度承包经营利润的50%。 十一、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有 受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中 国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管 理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 十二、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生且没有以前期 间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 十三、公司相关承诺的落实情况的说明 1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司承诺：自股票上市之日起三十六 个月内（即2010年12月07日以内），不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、公司实际控制人中国东方资产管理公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内 （即2010年12月07日以内），不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份。鉴于本公司所持股份属于政策性、阶段性持股，如果由于 政策、法律、法规的变化，以及主管部门的要求等原因，上述股份发生权利主体变更或 者被委托管理的，不视为本公司对上述承诺的违反。 3、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司出具了《避免同业竞争承诺书》， 承诺：本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意 毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不 再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事 与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务活动，并保证在相关设备和技 术转让时优先考虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他 子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本 公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁 如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。 目前，公司股东承诺事项履行情况正常，没有其它新的追加锁定的承诺。 十四、公司其他重大事项 （一）政府收回现生产厂房用地事项 2008年6月3日，济宁市国土资源局与公司签订济储【27】2008-6号国有土地 使用权收回合同，收回公司持有的现生产厂房用地济中国用（2001）字第080200063 号国有土地。合同约定的补偿费4,477.75万元济宁市国土资源局承诺于2010年6月 30日前支付,因公司关联方山东如意科技集团有限公司（以下简称”如意科技集团”） 重组山东樱花纺织集团有限公司（以下简称”樱花集团”），涉及如意科技集团、樱花 集团及公司土地的相关问题，济宁市政府整体解决处理。 由于目前市政府正在对樱花 集团的财务审计结果进行核实确认,待该项工作完成后,一次性分别向如意科技集团、 樱花集团及公司支付土地补偿款,同时根据济宁市委、市政府济发（2007）12号《关 于加快工业发展的十六条规定》及相关文件规定，公司与政府清算政策应兑现的退城 进园补贴，目前染整设备的搬迁正在进行。 （二）向如意科技集团受让土地使用权的事项 2008年8月公司与如意科技集团签订了土地使用权受让合同。合同约定如意科技集 团向公司转让位于济宁市高新技术开发区如意工业园内生产用地块57,885.3平方米（未 转让前土地使用权证编号为：济开国用（2008）字第0816080018号），根据山东志信土 地房地产估价咨询有限公司2008年7月26日出具的山东志信（2008）（估计）字第128号 土地估价报告评定的评估价值3,398万元，双方协议作价为3,398万元。公司已向其支付 了全部土地使用权转让款，目前该地块已由本公司使用。该地块的土地使用权证正在办 理之中。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010年01月04日 公司接待室 实地调研 深圳恒运盛投资 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年01月06日 公司接待室 实地调研 东兴证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年01月07日 公司接待室 实地调研 国泰君安、银河基金、 信达澳基金、南方基 金 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年01月12日 公司接待室 实地调研 东方证券、宜云达基 金、华安基金、泰信 基金、信诚基金、景 林资产、诺安基金、 丛远投资、新华投资 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年01月25日 公司接待室 实地调研 深圳徐星投资 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年01月29日 公司接待室 实地调研 财富证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年02月03日 公司接待室 实地调研 申万巴黎基金、上投 摩根、太平资管、光 大资管、海通资管、 国泰君安、建信基金、 华夏基金 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年02月22日 公司接待室 实地调研 华创证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年03月30日 公司接待室 实地调研 齐鲁证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年05月06日 公司接待室 实地调研 太平资管、上海淮矿 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年05月07日 公司接待室 实地调研 工银瑞信 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年05月14日 公司接待室 实地调研 嘉实基金 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年05月19日 公司接待室 实地调研 光大证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年05月21日 公司接待室 实地调研 上海新泉投资 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年05月27日 公司接待室 实地调研 纽银梅隆西部基金、 瀚伦投资 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年06月01日 公司接待室 实地调研 红石投资、诺安基金、 国金通用基金、东兴 证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 2010年06月10日 公司接待室 实地调研 湘财证券 了解公司生产经营基本情况， 没有提供书面材料。 十六、报告期内重要信息索引 根据公司《章程》规定，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的指定媒体。2010 年半年度公司重大信息公告情况如下： 披露时间 信息内容 披露媒体 2010-02-27 2009年度业绩快报公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年年度报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年年度报告摘要 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年年度审计报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度财务决算报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于2009年与关联方发生交易的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 预计2010年日常关联交易的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于召开2009年度股东大会的通知 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于变更公司住所的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度独立董事述职报告（郭鲁伟） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度独立董事述职报告（艾新亚） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度独立董事述职报告（王鹏飞） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度独立董事述职报告（李志文） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度独立董事述职报告（于伟东） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 重大信息内部报告制度（2010年4月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 董事会审计委员会年报工作制度（2010年4 月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 突发事件处理制度（2010年4月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 独立董事年报工作制度（2010年4月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 年报报告制度（2010年4月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年4月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 内幕信息知情人管理制度（2010年4月） 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 外部单位报送信息管理制度（2010年4月） 2010-04-20 关于提名顾风美女士为公司董事候选人的公 告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于向山东如意科技集团有限公司购买资产 的预案 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于公司董事会秘书变动的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于公司总会计师变动的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于修改公司章程部分条款的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 海通证券股份有限公司关于公司2009年度持 续督导事项的保荐意见 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度董事会工作报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 关于对公司关联方资金往来的审核报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 募集资金年度使用情况专项审核报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 独立董事对相关事项的独立意见 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 第五届董事会第十五次会议决议公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 第五届监事会第十一次会议决议公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 2009年度内部控制自我评价报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-20 截至2009年12月31日止募集资金年度使用 情况的专项报告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-23 2010年第一季度报告正文 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-23 2010年第一季度报告全文 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-04-24 关于举行2009年年度报告网上说明会的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-05-14 2009年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-05-14 2009年度股东大会的法律意见书 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-06-05 更正公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-06-25 2009年度权益分派实施公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-06-29 关于监事会换届选举的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 2010-06-29 关于董事会换届选举的公告 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 第七节 财务报告（未经审计） 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 资产负债表 2010年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注四 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 153,633,755.69 281,166,849.08 交易性金融资产 应收票据 （二） 14,000,000.00 应收账款 （三） 256,504,092.18 223,119,640.06 预付款项 （五） 185,038,034.11 197,694,368.31 应收利息 应收股利 其他应收款 （四） 17,169,513.47 17,746,123.97 存货 （六） 268,945,517.68 159,667,844.75 一年内到期的非流动资产 （七） 852,385.74 862,854.99 其他流动资产 流动资产合计 882,143,298.87 894,257,681.16 非流动资产： 可供出售金融资产 （八） 2,210,560.00 2,992,000.00 持有至到期投资 （九） 长期应收款 长期股权投资 （十一） 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 （十二） 515,199,834.78 536,369,277.75 在建工程 （十三） 31,899,247.29 工程物资 固定资产清理 （十四） 38,550,360.47 38,550,360.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十五） 73,722,559.70 74,681,619.43 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （十六） 6,203,896.24 6,078,271.40 其他非流动资产 （十八） 18,997,336.80 23,746,671.00 非流动资产合计 689,783,795.28 685,418,200.05 资产总计 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 资产负债表（续） 2010年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注四 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 （十九） 533,310,000.00 435,310,000.00 交易性金融负债 应付票据 （二十） 81,000,000.00 109,999,750.00 应付账款 （二十一） 46,927,987.37 144,479,924.37 预收款项 （二十二） 33,986,647.58 13,902,369.23 应付职工薪酬 （二十三） 8,772,753.31 3,188,300.63 应交税费 （二十四） 19,998,696.97 25,989,629.79 应付利息 应付股利 （二十五） 16,437,254.00 16,437,254.00 其他应付款 （二十六） 9,074,562.77 6,024,306.77 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 749,507,902.00 755,331,534.79 非流动负债： 长期借款 （二十七） 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 （二十八） 69,319,733.90 85,074,913.69 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 （十六） 239,184.00 388,800.00 其他非流动负债 （二十九） 5,854,545.45 5,854,545.45 非流动负债合计 175,413,463.35 191,318,259.14 负债合计 924,921,365.35 946,649,793.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） （三十） 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 （三十一） 224,109,088.23 224,956,912.23 减：库存股 专项储备 盈余公积 （三十二） 49,583,375.94 49,583,375.94 一般风险准备 未分配利润 （三十三） 213,313,264.63 198,485,799.11 所有者权益（或股东权益）合计 647,005,728.80 633,026,087.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,571,927,094.15 1,579,675,881.21 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 利润表 2010 年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注四 2010年1-6月 2009年1-6月 一、营业收入 （三十四） 259,659,832.03 220,267,508.08 减：营业成本 （三十四） 187,842,881.41 155,119,507.45 营业税金及附加 （三十五） 2,117,464.33 1,207,751.69 销售费用 （三十八） 6,536,989.10 6,116,982.15 管理费用 （三十八） 12,099,355.47 14,274,255.13 财务费用 （三十八） 25,659,298.14 18,422,272.68 资产减值损失 （三十七） 837,498.95 2,140,797.68 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （三十六） 32,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） 24,598,344.63 22,985,941.30 加：营业外收入 （三十九） 4,039,137.03 500,000.00 减：营业外支出 （四十） 47,080.86 990,130.14 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,590,400.80 22,495,811.16 减：所得税费用 （四十一） 4,162,935.28 3,617,934.49 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,427,465.52 18,877,876.67 五、每股收益： （一）基本每股收益 （四十二） 0.15 0.12 （二）稀释每股收益 （四十二） 0.15 0.12 六、其他综合收益 （四十三） -847,824.00 1,161,440.00 七、综合收益总额 23,579,641.52 20,039,316.67 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 现金流量表 2010 年1-6月 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项 目 附注四 2010年1-6月 2009年1-6月 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 264,152,535.00 221,561,046.05 （未完）  |