[年报]海虹控股：2012年年度报告摘要（更新后）
证券代码：000503 证券简称：海虹控股 公告编号：2013-11 海虹企业(控股)股份有限公司2012年度报告摘要 (一) 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 上官永强 肖琴 电话 010－64424355 010－64424355 传真 0898－68510496 0898－68510496 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM （二）主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 192,936,834.81 162,850,417.94 18.47% 197,766,773.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,094,567.50 18,000,706.01 33.85% 12,164,235.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -12,423,168.14 -83,902,135.17 -36,526,448.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 65,869,118.79 72,376,786.56 -8.99% -10,452,027.93 基本每股收益（元/股） 0.0268 0.02 34% 0.0135 稀释每股收益（元/股） 0.0268 0.02 34% 0.0135 加权平均净资产收益率（%） 1.94% 1.4% 0.54% 0.94% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 1,478,465,008.21 1,419,662,058.80 4.14% 1,554,773,179.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,274,819,232.44 1,232,909,770.84 3.4% 1,280,201,455.40 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 62,513 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 54,162 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中海恒实业发 展有限公司 26.79% 240,837,052 213,882,480 质押 237,980,273 中国农业银行 －大成创新成 长混合型证券 投资基金(LOF) 1.58% 14,171,827 0 中国工商银行 －诺安股票证 券投资基金 1.26% 11,361,687 0 申银万国证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 0.86% 7,685,205 0 中国建设银行 －华夏红利混 合型开放式证 券投资基金 0.67% 6,000,000 0 招商证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 0.65% 5,859,837 0 中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 0.6% 5,378,287 0 财通证券有限 责任公司 0.59% 5,270,000 0 国泰君安证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户 0.57% 5,112,732 0 国金证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 0.51% 4,611,197 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 （三）管理层讨论与分析 一、概述 报告期内，公司坚持创新的发展战略，继续深入挖掘医疗行业潜力，原有医药电子商务及交易业务得到一定创新性发展， 收入有了一定程度增长。同时，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验, 加大研发力度，成功开发了《医保基金智能管理平台》，以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务，新业务在报告期内取 得飞跃式的发展，2012年公司与全国10个地市的相关政府部门签署了相关协议,2013年公司与湖北省荆州市、海南省海口市 相关政府部门签署了共建协议，截至目前，公司正在浙江、广东、广西、福建、安徽、河南、湖北、海南等近十个省份的十 余个地市开展医疗福利管理业务。在业务加速推进的同时，公司大力加强管理体系建设，报告期内公司开展并基本完成内控 体系建设工作。 报告期内，公司共实现净利润24,094,567.50元，较去年同期增加33.85%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司主营业务变动情况及说明 项目 2012年度 2011年度 变动比率 变化原因 营业收入 192,936,834.81 162,850,417.94 18.47% 主要由于广东子公 司业务范围扩大，业 务收入增加 营业成本 70,194,181.83 87,749,097.19 －20.01% 主要由于公司精简 机构和人员，控制成 本 管理费用 100,411,086.07 114,326,306.63 －12.17% 投资活动产生的现 57,523,557.21 22,662,175.99 153.83% 由于出售交易性金 金流量净额 融资产和可供出售 金融资产 筹资活动产生的现 金流量净额 43,195,444.73 －81,891,083.71 －152.75% 短期借款增加 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司坚持创新，原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新收入有所增长。虽然报告期公司医疗福利管 理新业务尚处于培育期，公司并未制定具体经营计划，但是公司医疗福利管理业务在报告期内取得了实质性进展。 2、收入 说明 公司2012年度营业收入报告期内公司业务收入同比有所增加，共计实现营业收入192,936,834.81 元，较去年同期增加了 18.47%。主要由于广东子公司原有业务范围扩大，业务收入增加。 类 别 2012年度 2011年度 同比增减率(%) 医药电子商务及交易 179,935,039.60 156,170,492.88 15.22% 医疗福利管理业务 9,729,255.73 3,481,171.98 179.48% 其他 3,272,539.48 3,198,753.08 2.31% 合计 192,936,834.81 162,850,417.94 18.47% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 25,104,400.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.01% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 8,000,000.00 4.15% 2 第二名 5,320,300.00 2.76% 3 第三名 5,000,000.00 2.59% 4 第四名 3,982,000.00 2.06% 5 第五名 2,802,100.00 1.45% 合计 —— 25,104,400.00 13.01% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药电子商务及 交易 人工工资、折旧 67,509,953.66 96.18% 82,118,526.84 93.58% -17.79% 医疗福利管理 人工工资、折旧 1,652,954.80 2.35% 3,155,897.89 3.59% -47.62% 其他 人工工资、折旧 1,031,273.37 1.47% 2,474,672.46 2.83% -58.33% 合计 70,194,181.83 100% 87,749,097.19 100% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药电子商务及 交易 人工工资、折旧 67,509,953.66 96.18% 82,118,526.84 93.58% -17.79% 医疗福利管理 人工工资、折旧 1,652,954.80 2.35% 3,155,897.89 3.59% -47.62% 其他 人工工资、折旧 1,031,273.37 1.47% 2,474,672.46 2.83% -58.33% 合计 70,194,181.83 100% 87,749,097.19 100% 说明 报告期公司营业成本为70,194,181.83，同比减少了20.02%，原因是：一方面原有医药电子商务业务精简机构和人员、控 制成本，另一方面对医疗福利管理业务研发支出进行了部分资产化所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 0% 公司前5名供应商资料 由于公司主要业务并非工业企业，属于服务行业，公司的主要成本费用为人员薪酬、人员保险、房租物业、差旅费、会 务费等费用，公司采购金额极小，且分布零散，没有固定的供应商及大宗采购支出，因此，公司未统计前五大供应商的采购 及支付情况。 4、费用 报告期内费用变动情况及说明： 项目 2012年度 2011年度 变动比率 变化原因 管理费用 100,411,086.07 114,326,306.63 －12.17% 主要由于报告期内 公司精简机构和人 员，控制成本 资产减值损失 7,730,515.92 28,433,829.73 －72.81% 2011年度计提无形 资产减值所致 投资收益 19,469,487.72 85,947,470.15 －77.35% 2011年度出售股权 所致 5、研发支出 报告期内，公司成功研发“医保基金智能管理平台”，开发支出总额约为3100万元，占公司最近一期审计净资产比例为 2.46%，占公司最近一期营业收入比例为19.03%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 303,791,529.99 493,424,666.78 -38.43% 经营活动现金流出小计 237,922,411.20 421,047,880.22 -43.49% 经营活动产生的现金流量净 额 65,869,118.79 72,376,786.56 -8.99% 投资活动现金流入小计 280,940,472.07 659,194,288.52 -57.38% 投资活动现金流出小计 223,416,914.86 636,532,112.53 -64.9% 投资活动产生的现金流量净 额 57,523,557.21 22,662,175.99 153.83% 筹资活动现金流入小计 64,753,200.00 41,184,592.00 57.23% 筹资活动现金流出小计 21,557,755.27 123,075,675.71 -82.48% 筹资活动产生的现金流量净 额 43,195,444.73 -81,891,083.71 现金及现金等价物净增加额 166,425,557.24 9,331,338.12 1,683.51% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动现金流入同比减少38.42%，主要收回往来款减少所致；经营活动现金流出同比减少43.49%，主要2012 年较去年同期支付往来款减少所致；投资活动现金流入同比减少57.38%，主要2012年较去年同期出售交易性金融资产及可 供出售金融资产减少所致；投资活动现金流出同比减少64.9%，主要2012年较去年同期购买交易性金融资产及可供出售金融 资产减少所致；筹资活动现金流入同比增加57.23%，主要系报告期短期贷款增加所致；筹资活动现金流出同比减少82.48%， 主要2012年较去年同期偿还短期借款减少所致。. 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 服务业 192,876,834.81 70,128,765.39 63.64% 18.48% -20.02% 16.93% 分产品 医药电子商务及 交易 179,935,039.60 67,509,953.66 62.48% 15.22% -17.79% 15.12% 医疗福利管理 9,729,255.73 1,652,954.80 83.01% 179.48% -47.62% 73.67% 房租收入 3,212,539.48 965,856.93 69.93% 2.35% -59.91% 17.31% 分地区 海南地区 50,107,192.06 27,202,593.89 45.71% 35.04% -12.27% 29.28% 北京地区 40,372,468.23 9,436,128.50 76.63% 31.04% -56.99% 47.84% 其他地区 102,397,174.52 33,490,043.00 67.29% 7.93% -3.61% 3.91% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 398,315,908.15 26.94% 231,890,350.91 16.33% 10.61% 应收账款 1,801,319.28 0.12% 5,289,928.93 0.37% -0.25% 存货 700,653.37 0.05% 577,867.48 0.04% 0.01% 投资性房地产 16,976,059.26 1.15% 16,442,650.08 1.16% -0.01% 长期股权投资 75,090,009.25 5.08% 80,951,268.26 5.7% -0.62% 固定资产 85,236,748.53 5.77% 82,596,317.54 5.82% -0.05% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 60,000,000.00 4.06% 10,180,000.00 0.72% 3.34% 长期借款 3,461,983.50 0.23% 3,998,769.56 0.28% -0.05% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 153,288,572.44 4,827,035.44 151,604,399.49 226,095,186.23 95,290,581.06 3.可供出售金 融资产 122,561,049.02 -16,451,756.97 14,751,766.80 46,093,218.30 100,340,816.89 上述合计 275,849,621.46 4,827,035.44 -16,451,756.97 166,356,166.29 272,188,404.53 195,631,397.95 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、 高精尖人才储备等竞争优势，在此基础上，自2009年开始，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业 务的美国ESI集团先进经验，厚积薄发，成功地开发了《医保基金智能管理平台》，该平台是基于临床医疗、信息技术和管 理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了中国医疗福利管理的全新模式。 六、投资状况分析 证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 股票 00857 中国石油 100,494,484.40 12,700,000 56.49% 4,150,000 9.77% 36,952,523.64 15,183,427.43 购入 股票 02823 X安硕 A50中国 5,235,071.26 500,000 2.22% 2,000,000 4.71% 18,067,946.31 65,619.20 购入 股票 08086 易宝 0.00 0 0% 30,000,000 70.64% 13,137,373.84 -6,319,134.28 购入 股票 01766 中国南车 12,476,941.37 2,000,000 8.9% 2,000,000 4.71% 10,964,030.22 4,179,471.45 购入 股票 00267 中信泰富 15,514,932.90 1,000,000 4.45% 1,000,000 2.35% 9,374,571.83 -1,612,191.98 购入 股票 01919 中国远洋 12,213,689.76 1,800,000 8.01% 1,500,000 3.53% 4,622,413.27 374,363.59 购入 股票 01898 中煤能源 5,450,303.71 600,000 2.67% 300,000 0.71% 2,048,457.02 415,905.00 购入 股票 00905 慧德投资 0.00 0 0% 1,520,000 3.58% 123,264.94 9,785.93 购入 合计 151,385,423.40 18,600,000 -- 42,470,000 -- 95,290,581.07 12,297,246.34 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2011年08月23日 持有其他上市公司股权情况的说明 七、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 随着国家发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》、《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》 等规划，中国医改进入深化期，公司原有的依托药品集中采购的医药电子交易及电子商务业务积极进行创新、转型，取得一 定进展；同时，以医保基金智能管理平台为切入点，在中国推进医疗福利管理业务，为全国13亿人口的合理医疗提供解决方 案。医疗福利管理业务的推进，旨在控制国家医保基金的流失，促进医保基金价值最大化，扩大医疗保障覆盖范围和提高支 付比例，加快推进基本医疗保障制度建设；同时可以规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，控制医疗费用增长，实现新医 改“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的总体目标。 2、2013年工作思路 2013年，公司将继续推进原有医药电子商务及电子交易业务创新及转型，在业务的细分领域精耕细作，保持一定幅度增 长；在医疗福利管理业务方面，在充分借鉴前期经验的基础上，增加签约覆盖面，同时不断探索和深化商业模式，继续加大 研发投入，抓住产业链的命脉，构建中国特色的医疗福利管理业务。同时公司进一步完善包括内部控制制度及员工激励机制， 力争在管理规范、组织架构、服务能力、开源节流等方面有明显，促进公司健康、可持续发展。 3、公司可能面对的风险及措施 公司的医药电子交易和电子商务以及医疗福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。因此，公 司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，结合业务实践在原有业务模式基础上积极 创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。 八、公司利润分配情况 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 （一） 公司2010年度利润分配方案如下： 以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转149,803,700 股，本次转增完成后公司总股本增至898,822,204股。股权登记日：2011年6月9日。除权除息日：2011年6月10日。 （二）公司2011年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 （三）公司2012年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润24,094,567.50元，母公 司实现净利润-6,485,496.50元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为 -248,713,410.42元。 公司在2013年度将大力推进医疗福利管理新业务，结合公司2013年运营发展对资金的需要，且截止2012年12月31 日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为22,327,982.16 元。故拟定本公 司2012年度利润不分配，不进行公积金转增股本。 中财网
 |