[提示]宏源证券：关于非公开发行股份解除限售提示性公告
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2013-031 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 关于非公开发行股份解除限售提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次有限售条件的流通股上市数量为596,142,210股，占公司 总股本的比例为15.01%； 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通 日期为2013年7月4日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2011年4月19日，宏源证券股份有限公司（以下简称“公司” 或“宏源证券”）召开2010年度股东大会，审议通过了与本次非公开 发行A股股票相关的议案。2011年11月16日，公司召开2011年第 二次临时股东大会，审议通过了与调整本次非公开发行A股股票方 案相关的议案。 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏源证券股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2012]291号）核准，公司于2012 年6月实施了非公开发行方案。本次非公开发行向8名特定对象发行 了人民币普通股525,000,000股，每股面值1元，每股发行价格13.22 元，本次发行募集资金总额为6,940,500,000.00元，加上发行期间利 息人民币267,094.20元，扣除发行费用人民币165,838,918.23元后， 实际募集资金净额为人民币6,774,928,175.97元。 2012年6月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成了本次非公开发行股份登记托管工作。2012年6月29日，新 增525,000,000股股份在深圳证券交易所上市。 （具体情况详见2012年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。） 根据2012年度股东大会决议，公司以2013年6月18日为股权 登记日，实施了2012年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现 金红利人民币6.00元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向 全体股东每10股转增10股。实施资本公积金转增股本后，持有本次 非公开发行有限售条件股份的股东所持有限售条件股份相应增加，新 增股份均为限售股。 具体发行对象及持股数量如下： 序号 投资者名称 非公开发行中认购 数量（股） 转增股份后持股 数量（股） 1 中国建银投资有限责任公司 226,928,895 453,857,790 2 平安资产管理有限责任公司 67,200,000 134,400,000 3 工银瑞信基金管理有限公司 61,800,000 123,600,000 4 中国人保资产管理股份有限公司 34,000,000 68,000,000 5 新疆凯迪投资有限责任公司 34,000,000 68,000,000 6 东兴证券股份有限公司 33,871,105 67,742,210 7 中国长城资产管理公司 33,600,000 67,200,000 8 华夏基金管理有限公司 33,600,000 67,200,000 合 计 525,000,000 1,050,000,000 二、本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺及履行情况 本次非公开发行的7位投资者----平安资产管理有限责任公司、 工银瑞信基金管理有限公司、新疆凯迪投资有限责任公司、中国人保 资产管理股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中国长城资产管理 公司、华夏基金管理有限公司在认购本次非公开发行股票时承诺如 下：自宏源证券非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发 行过程中认购的宏源证券股票12个月内不予转让。 截止本公告日，上述投资者均严格履行了承诺事项。 三、本次限售股份可上市流通安排 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期 为2013年7月4日； 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份总数为 596,142,210股，占公司股份总数的15.01%； 3、本次申请解除股份限售的股东共7位，限售股持有人本次解 除限售具体情况如下： 序 号 限售股份持有人名称 持有限售股 份数（股） 本次可上市 流通股数 （股） 本次可上市 流通股数占 无限售股份 总数的比例 （％） 本次可上 市流通股 数占公司 总股本的 比例（％） 1 平安资产管 理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－高利率保单产品 134,400,000 134,400,000 4.60 3.38 2 工银瑞信基 金管理有限 公司 工银瑞信基金公司－工行－浙 雅乐享（天津）投资管理中心 （有限合伙） 26,460,000 26,460,000 0.91 0.66 工银瑞信基金公司－工行－特 定客户资产 20,000,000 20,000,000 0.68 0.50 工银瑞信基金公司－工行－中 国石化财务有限责任公司 14,980,000 14,980,000 0.51 0.37 中国建设银行－工银瑞信稳健 成长股票型证券投资基金 13,400,000 13,400,000 0.46 0.33 工银瑞信基金公司－工行－天 津证大金龙股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 12,860,000 12,860,000 0.44 0.32 中国银行－工银瑞信核心价值 股票型证券投资基金 12,000,000 12,000,000 0.41 0.30 中国建设银行－工银瑞信精选 平衡混合型证券投资基金 6,000,000 6,000,000 0.21 0.15 工银瑞信基金公司－工行－东 源（天津）投资管理中心（有 限合伙） 5,600,000 5,600,000 0.19 0.14 工银瑞信基金公司－工行－华 鑫证券有限责任公司 4,540,000 4,540,000 0.16 0.11 中国农业银行－工银瑞信消费 服务行业股票型证券投资基金 2,400,000 2,400,000 0.08 0.06 全国社保基金四一三组合 1,800,000 1,800,000 0.06 0.04 北京公共交通控股（集团）有 限公司企业年金计划－中信银 行 960,000 960,000 0.03 0.02 金川集团有限公司企业年金计 划－交通银行 660,000 660,000 0.02 0.01 太原铁路局企业年金计划－中 国建设银行 520,000 520,000 0.02 0.01 贵州省农村信用社联合社企业 年金计划－中国银行 400,000 400,000 0.01 0.01 呼和浩特铁路局企业年金计划 －中国银行 360,000 360,000 0.01 0.01 南昌铁路局企业年金计划－中 国建设银行 300,000 300,000 0.01 0.01 中国光大银行股份有限公司企 业年金计划－中国光大银行 240,000 240,000 0.01 0.01 中国冶金科工集团有限公司企 业年金计划－交通银行 120,000 120,000 0.00 0.00 3 中国人保资 产管理股份 有限公司 光大永明人寿保险有限公司－ 平衡组合 26,960,000 26,960,000 0.92 0.67 光大永明人寿保险有限公司－ 进取组合 26,960,000 26,960,000 0.92 0.67 光大永明人寿保险有限公司－ 稳健组合 13,480,000 13,480,000 0.46 0.33 光大永明人寿保险有限公司－ 投连－个险投连 600,000 600,000 0.02 0.01 4 新疆凯迪投资有限责任公司 68,000,000 68,000,000 2.33 1.71 5 东兴证券股份有限公司 67,742,210 67,742,210 2.32 1.71 6 中国长城资产管理公司 67,200,000 67,200,000 2.30 1.69 7 华夏基金管 理有限公司 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 24,000,000 24,000,000 0.82 0.60 中国建设银行－华夏优势增长 股票型证券投资基金 14,000,000 14,000,000 0.48 0.35 中国工商银行－华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 8,000,000 8,000,000 0.27 0.20 华夏成长证券投资基金 7,000,000 7,000,000 0.24 0.17 交通银行－华夏蓝筹核心混合 型证券投资基金(LOF) 6,000,000 6,000,000 0.21 0.15 中国银行－华夏行业精选股票 型证券投资基金(LOF) 6,000,000 6,000,000 0.21 0.15 兴和证券投资基金 1,000,000 1,000,000 0.03 0.02 中国银行－华夏回报证券投资 基金 800,000 800,000 0.03 0.02 中国银行－华夏回报二号证券 投资基金 400,000 400,000 0.01 0.01 合 计 596,142,210 596,142,210 20.40 15.01 四、股本结构变化情况 单位：股 股份类型 本次限售股份 上市流通前 本次变动数 本次限售股份 上市流通后 股数 比例% 股数 比例% 一、有限售条件的流通股 1、国家持股 2、国有法人持股 656,800,000 16.5340 -202,942,210 453,857,790 11.4253 3、其它内资持股 393,273,790 9.9001 -393,200,000 73,790 0.0018 其中：境内法人持股 393,200,000 9.8983 -393,200,000 0 境内自然人持股 73,790 0.0019 0 73,790 0.0018 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件的流通股合计 1,050,073,790 26.4342 -596,142,210 453,931,580 11.4271 二、无限售条件的流通股 1．人民币普通股 2,922,334,542 73.5658 596,142,210 3,518,476,752 88.5729 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 无限售条件的流通股合计 2,922,334,542 73.5658 596,142,210 3,518,476,752 88.5729 三、股份总数 3,972,408,332 100 3,972,408,332 100 五、本次申请解除限售的股东均非本公司控股股东、实际控制人， 也不存在对公司非经营性资金占用及公司对其违规担保情况。 六、备查文件 1、限售股份解除限售申请表 2、股份结构表、限售股份明细表 宏源证券股份有限公司董事会 2013年7月2日 中财网
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