[中报]江钻股份：2013年半年度报告
江汉石油钻头股份有限公司 * 2013半年度报告 2013年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张召平 董事长 因公出差 发表书面意见 张茂顺 董事 因公出差 发表书面意见 詹伟哉 独立董事 因公出差 发表书面意见 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张召平、主管会计工作负责人李远堂及会计机构负责人(会计主 管人员)尹相玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 7 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 10 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 16 第八节 财务报告.............................................................................................................................. 17 第九节 备查文件目录 ..................................................................................................................... 62 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江汉石油钻头股份有限公司 江汉石油管理局、管理局 指 中国石化集团江汉石油管理局 中国石化集团 指 中国石油化工集团公司 报告期 指 2013年半年度 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 江钻股份 股票代码 000852 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江汉石油钻头股份有限公司 公司的中文简称（如有） 江钻股份 公司的外文名称（如有） Kingdream Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） KPLC 公司的法定代表人 张召平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王一兵 李 健 联系地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区华工园 一路5号江汉石油钻头股份有限公司证 券部 湖北省武汉市东湖新技术开发区华工园 一路5号江汉石油钻头股份有限公司证 券部 电话 027-87925236 027-87925236 传真 027-87925067 027-87925067 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 846,498,788.11 763,869,962.05 10.82 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,890,341.56 58,312,371.74 -9.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 52,948,063.21 52,868,355.27 0.15 经营活动产生的现金流量净额（元） -97,160,840.69 -10,846,150.58 795.81 基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33 加权平均净资产收益率（%） 4.65 5.41 减少0.76个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 2,337,370,614.92 2,174,080,206.22 7.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,084,736,998.32 1,111,926,656.76 -2.45 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,300.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 109,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,352.74 减：所得税影响额 -3,941.17 少数股东权益影响额（税后） 10,009.36 合计 -57,721.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 公司主营业务范围包括石油钻采设备等。 上半年，公司实现营业收入8.46亿元、同比增长10.82%，利润总额6,023万元、同比减少13.96%。总体 上看，国内外宏观经济形势趋紧，钻井进尺有所下降，生产成本、资金成本等上升，导致净资产收益率、 毛利率有所降低，公司面临比较严峻的经营挑战。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 846,498,788.11 763,869,962.05 10.82 营业成本 634,877,585.26 555,531,795.17 14.28 销售费用 36,156,197.28 30,823,840.18 17.3 管理费用 90,383,300.03 95,506,837.13 -5.36 财务费用 14,425,980.79 8,955,732.19 61.08 主要是本期汇率变动产生汇兑损失，以及 本期贷款规模较上年同期有所扩大导致 利息支付增加所致。 所得税费用 12,221,333.01 12,219,581.27 0.01 研发投入 28,882,713.71 34,087,666.45 -15.27 经营活动产生的现金流 量净额 -97,160,840.69 -10,846,150.58 795.81 主要是本期经营性现金流出较上期增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -22,597,530.10 -29,553,473.88 -23.54 筹资活动产生的现金流 量净额 77,975,875.35 42,879,734.70 81.85 主要是本期短期借款净额增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -41,888,165.29 2,361,191.67 -1,874.03 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年度报告中披露，2013年，公司将结合自身的产业结构和特点，着力做强做优，积极拓展发展空间，努 力实现公司质量好、效益好、可持续的发展。 1、确保牙轮钻头产业持续稳步发展。进一步完善大、小钻头生产线建设，不断适应和满足市场需求。 2、推进金刚石钻头产业继续向前发展。深化金刚石钻头复合片的研究开发，提升产品性能，推进降本增效。 3、加快螺杆钻具产业发展速度。提升产品性能与质量，优化螺杆钻具各项工序工艺，提升制造水平。 4、努力发展油气装备产业。 5、抓好天然气和化工产业的经营发展。做好天然气外部项目的投资建设，不断发展新的经济增长点。积极应对化工 产品价格下行，继续强化降本增效。 6、抓好资本运营和企业管理工作。通过投资发展，努力打造以钻头、钻具为主的井下工具产业链竞争优势。运用自 主建设、合资合作等方式，增强各类产品的竞争实力，提升井下工具产业整体发展水平。坚持制造服务一体化的方向，加快 推进服务转型，策划建设国内外的钻头、钻具修复基地，完善相应的技术体系与业务流程，有效提升技术服务水平。通过整 合资源，着力促进产业协同发展。适应压缩机市场形势，研究规划武汉压缩机分公司的产能建设。继续实施精益管理，强化 内部挖潜，努力促进降本增效。 关于上述经营计划，公司2013年半年度进展情况如下： 1、关于牙轮钻头。在上海生产基地基本建成了大钻头生产线，拥有独立的大尺寸钻头加工单元。在潜江生产基地基 本建成了小钻头生产线。 2、关于金刚石钻头。报告期内，公司成功开发出两个系列复合片，目前正在进行现场试验，将在保证产品性能和质 量稳定性的前提下，有效促进金刚石钻头降本增效。 3、关于钻具。基本完成部分螺杆钻具产品定型工作，在瓶颈工序加工能力提升方面取得持续进步。 4、关于装备产品。持续优化生产工艺、生产管理，有效提升了管阀产品、水处理设备、压缩机产品等的生产能力、 质量水平和供货时效。 5、关于天然气和化工。天然气方面，武汉地区收入增加，万州地区的外部项目完成建设，实现收入。化工方面，漂 粉精产品价格较上年同期有所下降，销量同比有所减少。 6、关于资本运营和企业管理工作。初步完成国内外钻头钻具维修服务点布局规划和方案设计；初步制订压缩机下步 发展规划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 石油机械 680,982,036.86 480,726,218.85 29.41 14.55 13.84 0.44 天然气 113,897,625.07 103,038,892.05 9.53 11.28 22.7 -8.43 化工 25,063,281.29 27,425,857.11 -9.43 -42.17 -8.61 -40.18 分产品 石油机械 680,982,036.86 480,726,218.85 29.41 14.55 13.84 0.44 天然气 113,897,625.07 103,038,892.05 9.53 11.28 22.7 -8.43 化工 25,063,281.29 27,425,857.11 -9.43 -42.17 -8.61 -40.18 分地区 国内 636,568,776.45 503,544,891.97 20.9 6.85 17.37 -7.09 国外 183,374,166.77 107,646,076.04 41.3 26.99 0.37 15.57 四、核心竞争力分析 近年来，公司钻头产业通过优化产品结构、巩固技术优势、提升制造水平、推进管理创新，不断增强 了适应和满足市场的能力，市场份额和经济规模实现稳步增长。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 3,811,491.20 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） Kingdream USA,Inc 投资管理 100 说明： 2011年9月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司收购美国PDC Logic有限责任公司(以下简称 “PDCL公司”)40%股权以及公司与美国Hijet钻头有限责任公司设立合资公司的议案》（公告编号：2011-028）。按照上述 议案，公司于2012年在美国完成全资子公司的设立，美国全资子公司注册资本2,000美元。2013年3月，公司对美国全资 子公司增加投资60.8万美元，折合人民币3,811,491.2元。 （2）报告期内，公司无持有金融企业股权以及证券投资情况。 2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 （元） 营业利润 （元） 净利润 （元） 上海隆泰 资产管理 有限公司 子公 司 投资管理 投资管理，投资 咨询，企业管理 咨询，国内贸 易，创业投资， 实业投资（涉及 行政许可的，凭 许可证经营） 7,200万元 人民币 77,797,824.58 75,351,714.66 2,160,000.00 -409,212.65 -428,841.81 江钻国际 贸易（武 汉）公司 子公 司 进出口贸易 货物进出口、技 术进出口、代理 进出口（不含国 家禁止或限制 进出口的货物 及技术） 1,000万元 人民币 55,178,325.49 49,623,397.40 42,185,172.64 6,065,420.83 4,549,065.62 承德江钻 石油机械 有限责任 子公 司 机械制造 石油专业高压 钻采配件相关 业务 14,639万元 人民币 221,492,851.50 143,203,128.18 59,603,091.25 -6,110,098.63 -5,889,470.69 公司 泰兴市隆 盛精细化 工有限公 司 子公 司 精细化工 开发、生产漂粉 精；销售本公司 所生产的产品 900万元美 元 74,233,387.16 68,146,231.15 24,861,450.70 -4,787,609.19 -4,862,541.38 北京北油 江钻井下 工具有限 公司 子公 司 机械制造 螺杆钻具研发 和生产 1,200万元 人民币 7,380,015.64 6,821,843.12 -356,274.62 -356,274.62 湖北江钻 天祥化工 有限公司 子公 司 化工 生产、销售三氯 氢硅 5,806万元 人民币 66,522,117.63 51,677,903.65 1,123,835.61 -3,202,523.99 -3,202,523.99 Kingdream USA,Inc 子公 司 投资管理 投资管理 0.2万美元 3,782,413.85 3,777,322.06 -46,740.14 -46,740.14 5、报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年3月18日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配方案》，以2012年12月31日的总股本 40,040万股为基数，向全体股东实施每10股派现金2.00元(含税)的利润分配方案。股权登记日是2013年5月16日，除息日是2013 年5月17日。2012年度权益分派实施公告（公告编号：2013-016）刊登在2013年5月9日的《证券时报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网上。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2013年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 中国银河证券股份有限公司 邹润芳 了解公司的经营情况 2013年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 卞曙光 了解公司的经营情况 2013年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 刘 荣 了解公司的经营情况 2013年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金管理有限公司 王东川 了解公司的经营情况 2013年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金管理有限公司 李林益 了解公司的经营情况 2013年03月08日 公司会议室 实地调研 机构 兴业全球基金 沈 度 了解公司的经营情况 2013年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 三菱UFJ投资基金 浪冈宏 了解公司的经营情况 2013年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 大和证券 刘墨石 了解公司的经营情况 2013年05月09日 公司会议室 实地调研 机构 平安证券有限责任公司 余 兵 了解公司的经营情况 2013年05月23日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司 王锐、吴华、陈 德静、刘兴家、傅树钊 了解公司的经营情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 江汉石油 管理局 母公司 采购燃料 和动力 采购燃料 和动力 协议价 1,587.56 58.80 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人 采购燃料 和动力 采购燃料 和动力 协议价 306.98 10.01 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 江汉石油 管理局 母公司 采购材料 和商品 采购材料 和商品 协议价 124.05 0.37 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人 采购材料 和商品 采购材料 和商品 协议价 7.41 0.02 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 江汉石油 管理局 母公司 销售产品 和商品 销售产品 和商品 协议价 1479.1 9.78 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人 销售产品 和商品 销售产品 和商品 协议价 22,535.13 32.06 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 江汉石油 管理局 母公司 接受关联 人提供的 劳务 接受关联 人提供的 劳务 协议价 366.99 19.37 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人 接受关联 人提供的 劳务 接受关联 人提供的 劳务 协议价 104.94 58.04 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人 向关联人 提供的劳 务 向关联人 提供的劳 务 协议价 35.38 100.00 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 江汉石油 管理局 母公司 接受关联 人提供的 租赁 接受关联 人提供的 租赁 协议价 199.45 22.40 银行存款 /承兑汇 票 2013年2 月21日 巨潮资讯 网 合计 -- -- 26,746.99 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 在公司2013年度日常关联交易预计范围内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应收关联方 债权 货款 否 784 134.64 918.64 江汉石油管理局 母公司 应收关联方 债权 货款 否 1,810.5 -402.4 1,408.1 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应收关联方 债权 货款 否 1,879.33 4,381.04 6,260.37 江汉石油管理局 母公司 应收关联方 债权 货款 否 44.94 234.06 279 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应收关联方 债权 工程款 否 75.83 75.83 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应收关联方 债权 保证金及其 他 否 5 83.14 88.14 江汉石油管理局 母公司 应付关联方 债务 工程款 否 14.41 0.73 15.14 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应付关联方 债务 货款 否 199.96 27.77 227.73 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应付关联方 债务 货款 否 7.8 -7.8 江汉石油管理局 母公司 应付关联方 债务 工程款 否 9.7 14.41 24.11 中国石化集团下 属单位 实际控制人 下属企业 应付关联方 债务 展览宣传费 否 3.35 3.35 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 2013年2月18日，公司五届十五次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年在财务公司存款的关 联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避上述议案表决。根据上述审议 通过的议案，公司每月将会有不同数额的存款存放于财务公司，公司2013年度每月在财务公司存款余额不超过人民币5,500 万元，存款利率按同期商业银行存款利率执行。 2013年2月18日，公司五届十五次董事会以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司在财务公司进行贷 款的关联交易议案》，张召平董事长、谢永金副董事长、范承林董事、张茂顺董事作为关联方，回避本议案表决。董事会同 意公司2013年度在7亿元的授信额度范围内向财务公司办理信贷业务，其中包括6亿元的流动资金贷款以及1亿元的票据 额度。董事会授权公司经营管理层在上述授信额度范围内根据公司生产经营需要与财务公司签订流动资金贷款合同，公司董 事会将不再逐笔形成董事会决议。 本报告期期末，公司在财务公司存款余额为745.57万元，,公司本期共取得的财务公司存款利息2.03万元。 本报告期内，公司共取得财务公司贷款5.25亿元，偿还4.1亿元（其中江钻天祥500万元），期末贷款余额4.25亿元（其 中承德江钻1,000万元）。公司本期支付财务公司利息987.56万元（其中江钻天祥5.65万元，承德江钻30.33万元）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司在中国石化财务有限责任公司武 汉分公司进行存款的关联交易公告 2013年02月21日 巨潮资讯网 关于公司在中国石化财务有限责任公司武 汉分公司进行贷款 的关联交易公告 2013年02月21日 巨潮资讯网 2013年度日常关联交易预计公告 2013年02月21日 巨潮资讯网 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市广华11宗土地使用 权出租给公司进行生产经营活动，总面积为8.32万平方米，合计土地使用租金为199.75万元/年。土地使用权租赁期限自2011 年1月1日起至2013年12月31日止。 根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市周矶总机厂生产区 1宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动。土地及房屋使用权租金标准为126万元/年。土地使用权租赁期限自2011年1月 1日起至2013年12月31日止。 根据湖北江钻天祥化工有限公司（以下简称“江钻天祥”）与中国石化江汉油田分公司盐化工总厂（以下简称“盐化工总 厂”）签订协议约定：盐化工总厂将位于湖北省潜江市江汉盐化工总厂内（原氯化石腊车间）土地、厂房，总面积约30余亩 的土地使用权及厂房出租给江钻天祥使用。土地使用权及厂房租金标准为73.14万元/年。土地使用权租赁期限自2010年6月1 日起至2018年5月31日止。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 报告期内，公司无担保情况。 3、其他重大合同 无。 4、其他重大交易 无。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国石化集团 江汉石油管理 局 1、根据中国石油化工集团公司对 江汉石油管理局机械制造行业的 发展定位，江汉石油管理局将在江 钻股份股改实施完成后一年内，由 江汉石油管理局向上市公司提出 议案，利用江钻股份上市公司平 台，通过增发或其他合适方式，将 其拥有的机械制造行业的优质资 产注入江钻股份，把江钻股份建成 中石化石油钻采机械制造基地。 2007年03月09 日 1、股改完成后 一年内提出议 案。 1、江汉石油管理局在公司股 改实施完成后一年内，根据 股改承诺内容，提出了资产 注入方案，提出将其优质资 产三机厂注入公司的议案， 该议案未获公司股东大会审 议通过。相关事项见公司于 2008年3月19日、6月14 日、7月1日在《证券时报》 刊登的公告。 2、持有的非流通股股份自获得上 市流通权之日起，在 36个月内不 通过证券交易所挂牌交易出售或 转让。 2、获得上市流 通权之日36个 月内不出售或 转让。 2、该承诺已经履行完毕。 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 无。 资产重组 时所作承 诺 无。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 无。 其他对公 司中小股 东所作承 诺 无。 承诺是否 及时履行 江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，即提出将其优质资产 三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。 未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 （如有） 无 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、处罚及整改情况 无。 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 九、其他重大事项的说明 1、公司控股子公司北京北油江钻井下工具有限公司（以下简称“北油江钻”）进入解散清算程序 因经营策略调整，2012年11月5日，北油江钻召开股东会，决议对北油江钻进行解散清算，同日，北油江钻成立清算 小组，依法开始清理公司财产、编制资产负债表和财产清单、通知债权人等各项清算工作。目前，北油江钻正在开展相关解 散清算工作。 公司已于2013年2月21日在《2012年年度报告》中披露上述事项。《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网。 2、公司万州天然气分公司（以下简称“分公司”）受到行政处罚 因分公司未经特种设备安全监督管理部门许可，擅自在涪陵区焦石镇楠木村焦页1HF井从事移动式压力容器充装活动。 重庆市涪陵区质量技术监督局于2013年5月16日签署的《行政处罚决定书》，对分公司给予行政处罚：责令立即停止充装， 限期改正；处以罚款人民币壹拾伍万元整。分公司将根据《特种设备安全监察条例》的相关规定及时办理移动式压力容器充 装许可证，以保证合法合规开展经营。上述行政处罚不会对分公司生产经营造成重大不利影响，目前分公司生产经营均正常 开展。 公司已于2013年5月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露上述事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 270,286,909 67.504 5,400 5,400 270,292,309 67.506 2、国有法人持股 270,270,000 67.5 270,270,000 67.5 5、高管股份 16,909 0.004 5,400 5,400 22,309 0.006 二、无限售条件股份 130,113,091 32.496 -5,400 -5,400 130,107,691 32.494 1、人民币普通股 130,113,091 32.496 -5,400 -5,400 130,107,691 32.494 三、股份总数 400,400,000 100 400,400,000 100 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经总裁谷玉洪先生提名，公司五届十五次董事会聘任（以 姓氏笔划为序）田红平先生担任公司副总裁兼总工程师，聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届 董事会。刘学军先生持有公司股份7200股，根据相关规定，持有公司股份的75%予以锁定，共计5400股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,693 持股5%以上的股东及前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国石化集团江 汉石油管理局 国有法人 67.5 270,270,000 270,270,000 0 无 无 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 005L－FH002深 境内非国有法人 0.88 3,538,151 0 3,538,151 无 无 航天科技财务有 限责任公司 国有法人 0.59 2,359,563 0 2,359,563 无 无 山西太钢投资有 限公司 国有法人 0.56 2,253,581 0 2,253,581 无 无 中国人寿保险股 份有限公司－万 能－国寿瑞安 境内非国有法人 0.48 1,913,512 0 1,913,512 无 无 安保资本投资有 限公司－安保资 本中国成长基金 境外法人 0.31 1,249,999 0 1,249,999 无 无 郑汉潮 境内自然人 0.24 973,344 0 973,344 无 无 招商证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法人 0.18 738,863 0 738,863 无 无 安保资本投资有 限公司－安保资 境外法人 0.16 660,000 0 660,000 无 无 本中国策略成长 基金 冯继东 境内自然人 0.16 630,300 0 630,300 无 无 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、前10名股东中，第2名股东和第5名股东同为中国人寿保险股份有限公司管理的 基金；第6名股东和第9名股东同为安保资本投资有限公司管理的基金。 2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002深 3,538,151 人民币普通股 3,538,151 航天科技财务有限责任公司 2,359,563 人民币普通股 2,359,563 山西太钢投资有限公司 2,253,581 人民币普通股 2,253,581 中国人寿保险股份有限公司－万 能－国寿瑞安 1,913,512 人民币普通股 1,913,512 安保资本投资有限公司－安保资 本中国成长基金 1,249,999 人民币普通股 1,249,999 郑汉潮 973,344 人民币普通股 973,344 招商证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 738,863 人民币普通股 738,863 安保资本投资有限公司－安保资 本中国策略成长基金 660,000 人民币普通股 660,000 冯继东 630,300 人民币普通股 630,300 段北平 599,278 人民币普通股 599,278 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、前10名无限售条件股东中，第1名股东和第4名股东同为中国人寿保险股份有限 公司管理的基金；第5名股东和第8名股东同为安保资本投资有限公司管理的基金。 2、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 赵进斌 副总裁 离职 2013年02月18日 因工作调动原因向公司董事会提请辞去公司副总裁职务，经公司五 届十五次董事会审议，同意赵进斌先生的请求，赵进斌先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。赵进斌先生辞去公司副总裁职务 后，不在公司担任其他职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。 田红平 副总裁兼总工程师 聘任 2013年02月18日 经公司总裁谷玉洪提名，董事会聘任田红平先生担任公司副总裁兼 总工程师，任期同第五届董事会。 刘学军 副总裁 聘任 2013年02月18日 董事会聘任刘学军先生担任公司副总裁，任期同第五届董事会。 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 32,547,100.87 69,134,888.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 30,475,090.88 49,794,790.05 应收账款 669,917,825.64 549,010,567.55 预付款项 31,889,515.71 21,710,791.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,041,824.44 9,308,862.04 买入返售金融资产 存货 641,956,999.05 539,163,629.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,420,828,356.59 1,238,123,529.46 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 774,767,136.01 803,199,948.92 在建工程 78,374,783.53 69,036,164.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,636,732.88 58,126,646.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,402,923.78 1,971,582.69 递延所得税资产 4,360,682.13 3,622,334.33 其他非流动资产 非流动资产合计 916,542,258.33 935,956,676.76 资产总计 2,337,370,614.92 2,174,080,206.22 流动负债： 短期借款 425,000,000.00 310,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 97,000,000.00 88,940,000.00 应付账款 476,692,020.39 456,939,526.36 预收款项 26,836,726.13 26,436,255.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,127,554.70 9,933,565.20 应交税费 50,761,075.01 57,538,816.11 应付利息 应付股利 54,054,000.00 其他应付款 18,205,100.28 12,478,950.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,158,676,476.51 962,267,113.62 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,500,000.00 4,500,000.00 非流动负债合计 6,500,000.00 4,500,000.00 负债合计 1,165,176,476.51 966,767,113.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,400,000.00 400,400,000.00 资本公积 102,886,691.89 102,886,691.89 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,379,606.42 169,379,606.42 一般风险准备 未分配利润 412,070,700.01 439,260,358.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,084,736,998.32 1,111,926,656.76 少数股东权益 87,457,140.09 95,386,435.84 所有者权益（或股东权益）合计 1,172,194,138.41 1,207,313,092.60 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,337,370,614.92 2,174,080,206.22 法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉 2、母公司资产负债表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 23,517,197.02 53,613,893.55 交易性金融资产 应收票据 30,425,090.88 42,619,623.55 应收账款 547,220,781.99 434,892,667.23 预付款项 29,776,537.35 20,025,183.44 应收利息 应收股利 其他应收款 12,139,795.18 2,915,398.56 存货 545,762,515.49 433,497,740.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,188,841,917.91 987,564,506.94 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 273,787,439.28 269,975,948.08 投资性房地产 固定资产 634,217,200.83 656,462,450.57 在建工程 40,066,026.46 33,006,114.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,008,713.49 31,910,750.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,613,333.33 递延所得税资产 2,366,015.82 2,040,418.49 其他非流动资产 非流动资产合计 982,058,729.21 993,395,681.97 资产总计 2,170,900,647.12 1,980,960,188.91 流动负债： 短期借款 415,000,000.00 295,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 97,000,000.00 88,940,000.00 应付账款 403,467,036.51 387,613,449.97 预收款项 20,998,470.58 24,612,658.01 应付职工薪酬 4,426,895.65 4,204,304.19 应交税费 48,858,351.98 51,791,666.71 应付利息 应付股利 54,054,000.00 其他应付款 66,394,011.81 53,562,796.50 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,110,198,766.53 905,724,875.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,500,000.00 4,500,000.00 非流动负债合计 6,500,000.00 4,500,000.00 负债合计 1,116,698,766.53 910,224,875.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 400,400,000.00 400,400,000.00 资本公积 99,231,799.39 99,231,799.39 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,379,606.42 169,379,606.42 一般风险准备 未分配利润 385,190,474.78 401,723,907.72 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,054,201,880.59 1,070,735,313.53 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,170,900,647.12 1,980,960,188.91 法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉 3、合并利润表 编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 846,498,788.11 763,869,962.05 其中：营业收入 846,498,788.11 763,869,962.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 786,218,191.73 700,358,771.04 其中：营业成本 634,877,585.26 555,531,795.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,668,862.11 5,238,984.60 销售费用 36,156,197.28 30,823,840.18 管理费用 90,383,300.03 95,506,837.13 财务费用 14,425,980.79 8,955,732.19 资产减值损失 3,706,266.26 4,301,581.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （未完）  |