[中报]天利高新：2013年半年度报告摘要
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2013年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 天利高新 股票代码 600339 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 4,017,446,531.14 4,210,411,898.47 -4.58 归属于上市公司股东的净资产 1,155,383,197.95 1,175,699,380.34 -1.73 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 -48.77 营业收入 1,556,484,689.13 1,746,113,106.71 -10.86 归属于上市公司股东的净利润 -22,871,954.65 -87,734,062.13 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -23,763,648.30 -88,479,521.03 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.96 -6.40 不适用 基本每股收益（元／股） -0.0396 -0.1517 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0396 -0.1517 不适用 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 61,466 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份 数量 新疆独山子天利实业总公司 国有法人 22.86 132,140,164 0 质押66,000,000 新疆独山子石油化工总厂 国有法人 16.34 94,471,638 0 无 宋文宝 境内自然人 0.61 3,497,893 0 未知 蒋雅英 境内自然人 0.28 1,615,012 0 未知 计科平 境内自然人 0.24 1,400,900 0 未知 夏伟德 境内自然人 0.24 1,381,098 0 未知 李华 境内自然人 0.22 1,263,663 0 未知 中国建设银行股份有限公司－信诚 中证500指数分级证券投资基金 其他 0.22 1,251,558 0 未知 张武 境内自然人 0.19 1,120,000 0 未知 中融国际信托有限公司－融新348 号 其他 0.19 1,110,700 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间，及 上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法规规定 的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互间是 否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对严峻的国内外经济形势和低迷的化工市场环境，公司经理层和全体 员工在董事会的领导下，坚持以人为本、科学发展、提升盈力能力的总体思路，积极工 作，深入挖潜，齐心协力应对市场持续低迷的不利局面，在较大程度上缓解了市场需求 不足，产品销售价格下跌带来的经营压力。 公司根据年初制定的生产经营目标，积极做好内部管理提升，加强体系建设，狠抓 产品质量和生产效率，在保证装置安全平稳运行的前提下，努力提高各生产装置运行水 平，围绕增收、节支两条主线下大力气开展“节本增效”工作，取得了一定的成效：各 盈利装置上半年保持了大负荷、平稳生产，同时尽量延长装置开工周期实现增产增效， 公司主要盈利产品均较去年同期实现超产；密切掌握产品市场变化，做好销售安排，下 大力气做好市场推价工作，加大盈利产品的销售力度，及时调整排产计划以实现产品效 益最大化；大力开展原料多元化工作，煤制甲醇、煤制液氨、橡胶液体抗氧剂等原辅料、 三剂替代工作己见成效，原料、三剂采购成本较上年同期明显下降；严格预算执行，强 化节约意识，节本成效显著。公司在主要化工产品销售市场未有明显好转、产品销售价 格低于上年同期的情况下，上半年经营指标与去年同期相比有了一定的改善。 2013年上半年，公司实现营业收入155,648.47万元，较上年同期减少10.86%；营业 利润-2,449.98万元，较上年同期减亏76.04%；归属于母公司所有者的净利润-2,287.20 万元，较上年同期减亏73.93%。 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,556,484,689.13 1,746,113,106.71 -10.86 营业成本 1,403,816,964.76 1,660,623,312.74 -15.46 销售费用 44,956,217.98 43,472,933.95 3.41 管理费用 47,958,145.42 54,356,950.98 -11.77 财务费用 68,852,025.09 74,564,205.98 -7.66 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 -48.77 投资活动产生的现金流量净额 -24,223,049.44 -53,369,387.64 54.61 筹资活动产生的现金流量净额 -196,874,897.30 -164,296,522.49 -19.83 研发支出 1,207,147.81 1,237,148.47 -2.42 3.1.1.2 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成同比变化情况 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 投资收益 6,072,687.33 4,140,866.60 1,931,820.73 46.65 营业外收入 2,276,722.66 1,310,765.71 965,956.95 73.69 营业外支出 774,874.81 366,919.72 407,955.09 111.18 投资收益本期较上年同期增加46.65%，主要系联营企业新疆天北能源有限责任公 司本期净利润较上年同期增加所致。 营业外收入本期较上年同期增加73.69%，主要系公司本期摊销挖潜改造资金增加 所致。 营业外支出本期较上年同期增加40.80万元，主要系公司本期支付赔偿款所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2011年9月1日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过5亿元人民币的短期融资券。 2012年6月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 [2012]CP132号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币5亿元，注册额度2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。公司于2012年6月12日完成2012年度 第一期短期融资券的发行，金额为人民币2亿元，期限365天，票面利率4.45%，到期 一次还本付息。上述相关公告刊登在2012年6月6日及2012年6月15日的《上海证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。 截止本报告期末，公司己按期完成上述短期融资券本金偿还及利息支付。 (3) 经营计划进展说明 公司2013年计划完成主营业务收入34亿元，成本控制在31亿元，力争实现全年 盈利。 2013年上半年，国内整体经济形势没有明显好转，公司主要化工产品受市场需求不 振、产能过剩的影响，整体盈利能力仍处于偏低水平，己二酸产品在售价降低的情况下， 原料价格上涨，生产成本增加，使得产品毛利大幅下降，对公司经营业绩造成较大影响。 下半年公司将继续加大工作力度，通过持续开展降本增效工作、增强产品竞争力、寻找 新的增长点等措施积极解决亏损的问题，提高公司的盈利能力，努力实现年初经营目 标 。 报告期公司实现营业收入15.56亿元，营业成本14.04亿元，归属于母公司所有者 净利润-2,287.20万元。 (4) 其他 报告期内公司现金流量变化情况： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 （%） 经营活动产生的现金流量净额 146,060,238.92 285,085,674.94 -139,025,436.02 -48.77 投资活动产生的现金流量净额 -24,223,049.44 -53,369,387.64 29,146,338.20 54.61 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少139,025,436.02元，主要系本期 销售商品收到的现金减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加29,146,338.20元，主要系购建 固定资产支出减少所致。 公司财务报表相关科目其他变化情况详见第八节财务报告“合并财务报表附注”相 关说明。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 工业 1,251,113,810.81 1,116,141,465.87 10.79 -15.55 -19.76 增加4.68个百分点 商业 213,872,536.05 209,095,293.41 2.23 17.57 15.82 增加1.47个百分点 餐饮服务 20,700,890.24 34,585,666.94 -67.07 -8.05 -10.02 增加3.66个百分点 期货手续费 5,536,994.11 -17.17 工程 2,142,702.32 560,413.39 73.85 225.44 99.48 增加16.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 顺丁橡胶类 301,361,912.74 290,717,559.62 3.53 -44.30 -45.68 增加2.46个百分点 己二酸类 321,419,186.36 365,920,665.19 -13.85 -12.84 -1.29 减少13.33个百分点 塑料类 317,208,073.11 242,192,185.08 23.65 -3.14 -18.42 增加14.30个百分点 甲乙酮类 206,436,674.53 127,272,985.37 38.35 17.29 3.03 增加8.53个百分点 沥青类 104,145,075.18 89,584,620.58 13.98 102.88 87.37 增加7.12个百分点 说明：（1）顺丁橡胶产品的营业收入和营业成本较去年同期分别减少44.30%和45.68%， 主要由于报告期顺丁橡胶产品的销售价格以及顺丁橡胶主要原材料丁二烯的价格和去 年同期相比下降所致。 （2）己二酸类产品毛利率较上年同期减少13.33个百分点，主要由于报告期内产品销售 价格低于上年同期，同时产品产量降低，单位加工费高于上年同期，且原料价格上涨， 使产品成本增加所致。 （3）塑料类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别增加14.30、8.53个百分点，主 要因为报告期内甲乙酮、MTBE、聚丙烯粉料等产品原料成本及单位加工费降低，使得 产品成本下降所致。 （4）沥青类产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加102.88%、87.37%，主要是 因为报告期内沥青类产品销售量增幅较大，同时产品单位成本低于上年同期所致。 3.1.2.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,493,366,933.53 -11.81 国外 0 0 3.1.3 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 3.1.4 投资状况分析 3.1.4.1 对外股权投资总体分析 单位:元 币种:人民币 报告期内投资额 2,800,000.00 投资额增减变动数 2,800,000.00 上年同期投资额 0 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 上海星科实业有限 公司 电脑、仪器仪表，电子产品，机电产品，办公 用品，化工原料，建材，百货，自营和代理各 类商品和技术的进出口业务。 84.62 本期新增投 资比例 30.77% 2013年4月22日，公司与子公司上海星科自然人股东签订《股权转让协议》，按照 评估价格购买上海星科公司30.77%股权，购买价格280万元。截止本报告期末，公司 持有上海星科公司股权比例为84.62%。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份来 源 新疆天利期货 经纪有限公司 20,000,000.00 66.67 66.67 19,977,615.95 -373,592.38 长期股 权投资 受让 昆仑银行股份 有限公司 10,000,000.00 0.15 0.15 10,138,208.87 857,237.63 长期股 权投资 发起设 立投资 合计 30,000,000.00 / / 30,115,824.82 483,645.25 / / 根据昆仑银行股份有限公司2013年3月28日召开的2012年度股东大会的决议， 昆仑银行股份有限公司2012年度利润分配实施方案为：以2012年12月31日总股本为 基数，按每10股派发现金股利人民币0.85元（含税）。 截止报告期末，公司己收到昆 仑银行股份有限公司派发的现金股利共计人民币857,237.63元。 3.1.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3.1.4.3 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.1.4.4 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司类 型 注册资本 主要产品或服务 持股比例 (%) 净利润 新疆天虹实业有限公 司 控股子 公司 10,000.00 新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工 产品生产与销售、住宿、餐饮服务。 71.36 -1,995.58 新疆蓝德精细石油化 工股份有限公司 控股子 公司 24,000.00 润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、 塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场 地及设备的租赁等。 55.00 799.26 新疆天北能源有限责 任公司 参股公 司 6,000.00 天然气零售、天然气管道输气、天然气应用技术 开发与技术服务等。 43.00 1,157.78 3.1.4.5 非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 3.2 其他披露事项 3.2.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势，预计年初至下一报告期期 末的累计净利润仍为亏损。 3.2.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 中财网
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