[中报]西山煤电：2013年半年度报告
山西西山煤电股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人薛道成、主管会计工作负责人李群及会计机构负责人(会计主管 人员)樊大宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 140 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证监会山西监管局 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司 指 山西西山煤电股份有限公司 控股股东、山西焦煤、焦煤集团 指 山西焦煤集团有限责任公司 西山集团 指 西山煤电（集团）有限责任公司 焦煤财务公司 指 山西焦煤集团财务有限责任公司 古交电厂、兴能发电 指 山西兴能发电有限责任公司 西山煤气化 指 山西西山煤气化有限责任公司 临汾西山能源 指 山西临汾西山能源有限责任公司 太原燃气公司 指 太原燃气集团有限公司 武乡发电公司 指 武乡西山发电有限责任公司 华通水泥 指 山西西山华通水泥有限公司 华通建材 指 山西西山华通建材有限公司 晋兴公司 指 山西西山晋兴能源有限责任公司 斜沟矿 指 山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟矿 西山热电 指 山西西山热电有限责任公司 京唐公司 指 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 山西焦化 指 山西焦化股份有限公司 西山保障房公司 指 西山煤电太原保障性住房建设有限公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 西山煤电 股票代码 000983 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西西山煤电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西山煤电股份公司 公司的外文名称（如有） Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 薛道成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 支亚毅 王晶莹 联系地址 山西省太原市西矿街318号 山西省太原市西矿街318号 电话 0351-6137052 0351-6217295 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 zqb000983@163.com zqb000983@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 15,275,195,170.11 15,684,625,072.29 -2.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 894,287,666.97 1,656,205,864.61 -46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 884,552,211.55 1,655,407,047.07 -46.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,564,762,480.25 1,406,142,648.27 11.28% 基本每股收益（元/股） 0.2838 0.5256 -46% 稀释每股收益（元/股） 0.2838 0.5256 -46% 加权平均净资产收益率（%） 5.64% 11.19% -5.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 45,995,956,708.36 45,125,862,519.64 1.93% 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,674,026,223.56 15,027,134,078.21 10.96% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,023.46 系子公司煤气化处置固定资产 净损益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,022,744.46 主要是母公司所属镇矿、马选获 山西省财政厅拨付矿产资源综 合利用奖励款700万元；西山热 电冷凝热环保补助871万元、转 冷凝热环保项目递延收益18万 元；武乡电厂污水处理补助113 万元； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,302,503.15 主要是对临汾民政局、古交市屯 村等非公益性捐赠支出125万 元；税收滞纳金及税收罚款支出 218万元、环保罚款支出59万 元、晋兴公司铁路作业违章及其 它罚款58万元；古交市梭峪房 屋赔偿金等支出50万元；政府 城乡清运费31万元；村民协调 补偿支出90万元；保险赔偿收 入81万元，安全罚款收入82 万元，其他利得38万元。 减：所得税影响额 3,184,066.19 少数股东权益影响额（税后） -183,256.84 合计 9,735,455.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 1、总体经营情况 报告期，公司在董事会坚强领导下，紧紧围绕2013年工作总体思路，牢牢把握―安全、发展、民生‖三大主题，做好―安 全生产、应对危机、转型跨越、文明创建‖四件大事，以强化经营管控为手段，以努力提高经济效益为目标，全力保安全、 谋发展，各项工作保持了稳定发展的态势。 但由于受到低迷的国际经济形势影响，国内经济持续下滑，经济下行时间预期延长，能源需求不旺，致使国内煤炭价格 下降，市场需求减少，库存不断增加，市场供大于求趋势明显，特别是炼焦煤市场持续弱势运行。公司面对当前形势，沉着 应对市场变化，一方面加强经营管控，应对危机；另一方面积极调整产品结构和产销策略，合理延伸煤基产业链，争取实现 效益最大化，努力提升公司抗风险能力。 报告期公司营业收入略有下降，效益有较大下滑。煤炭板块销售收入和效益同比降低；电力板块因煤价下跌和同比新并 武乡电厂上网电量，销售收入和效益有所增长；焦炭板块受价格影响，销售收入下降较大。 2、生产经营情况 报告期公司原煤产量1532万吨，同比增长6.26%；洗精煤产量705万吨，同比下降1.1%；发电量84.84亿度，同比增长 52.56%；焦炭产量214万吨，同比增长2.31%。 实现营业收入152.75亿元，同比减少2.61%，其中，煤炭销售收入86.79亿元，同比减少4.82%；电力热力销售收入25.53 亿元，同比增加56.12%；焦炭化工销售收入38.04亿元，同比减少20.91%。 实现利润总额13.90亿元，同比减少43.51%；实现归属于上市公司股东的净利润8.94亿元，同比减少46%；每股收益0.2838 元，同比减少46%。 公司控股子公司山西西山晋兴能源有限公司报告期生产原煤851万吨，气精煤产量167万吨，洗混煤产量581万吨;实现 营业收入41.26亿元，营业利润8.60亿元，实现净利润6.46亿元。 报告期公司产、销情况表 项 目 2013年上半年产量 2012年上半年产量 同比增减（%） 原煤（万吨） 1531.72 1441.42 6.26% 洗精煤（万吨） 704.81 712.62 -1.10% 电力（亿度） 84.84 55.61 52.56% 焦炭（万吨） 214.36 209.53 2.31% 焦油（万吨） 5.95 6.19 -3.82% 煤气（万立方米） 71219.30 70189.99 1.47% 项 目 2013年上半年销量 2012年上半年销量 同比增减（%） 商品煤销量（万吨） 1434.56 1083.89 32.35% 其中：焦精煤 97.19 111.92 -13.16% 肥精煤 179.48 176.04 1.96% 瘦精煤 128.45 125.26 2.55% 电精煤 62.13 70.59 -11.98% 气精煤 154.90 149.13 3.86% 原 煤 94.15 32.66 188.31% 洗混煤 677.19 393.58 72.06% 煤 泥 41.06 24.73 66.07% 电力（亿度） 77.34 48.38 59.88% 供热（万GJ） 129.31 132.08 -2.09% 焦炭（万吨） 206.01 211.75 -2.71% 焦油（万吨） 6.45 5.45 18.15% 煤气（万立方米） 71219.30 70189.99 1.47% 报告期公司分煤种价格情况 单位：元/吨（不含税） 项 目 2013年上半年平均售价 2012年上半年平均售价 同比增减（%） 焦精煤 949.45 1248.80 -23.97% 肥精煤 1022.15 1362.49 -24.98% 瘦精煤 775.06 970.77 -20.16% 电精煤 551.91 656.17 -15.89% 气精煤 742.41 908.02 -18.24% 原 煤 396.53 237.88 66.70% 洗混煤 444.19 546.98 -18.79% 煤 泥 125.88 237.01 -46.89% 商品煤综合售价 604.99 841.27 -28.09% 二、主营业务分析 概述 （一）主营业务收入1503495万元，比上年同期1556257万元，减少52762万元，减幅3.39%。 1、煤炭收入 煤炭主营业务收入867888万元，比上年同期911848万元，减少43960万元，减幅4.82% 1）煤炭产品纯煤价影响综合售价下降183.32元/吨，减少收入262976万元。 2）煤炭产品纯销量增加351万吨，增加收入295003万元。 3）由于煤炭产品销售结构变动，影响价格下降52.97元/吨，即售价高的品种煤占比下降，售价低的品 种煤占比上升，影响减少收入75987万元。 2、电力及热力收入 电力及热力收入255250万元，比上年同期163495万元，增加91755万元，增幅56.12%，主要是新增武 乡西山发电公司上网电量所致。 3、焦炭化工收入 焦炭化工收入380358万元，比上年同期480915万元，减少收入100557万元，减幅20.91%，主要是京唐 焦化公司焦炭销售价格下降所致。 （二）主营业务成本1065769元，比上年同期1065495万元，增加274万元。增幅0.02% 1、煤炭成本 煤炭主营业务成本483439万元，比上年同期440523万元，增加42916万元，增幅9.74%。 2、电力成本 电力及热力产品成本210448万元，比上年同期153092万元，增加57356万元，增幅37.47%。 3、焦化成本 焦化成本371882万元，比上年同期471880万元，降低99998万元，降幅21.19%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 15,275,195,170.11 15,684,625,072.29 -2.61% 营业成本 10,773,964,153.92 10,710,188,930.53 0.6% 销售费用 1,217,042,436.60 845,681,165.19 43.91% 1、运输费89749万元， 比上年同期增加27203 万元，主要是晋兴公司 港口运量同比增加188 万吨，影响运费增加；2、 港口港杂费19170万元， 比上年同期增加7872万 元，主要是晋兴公司进 港运量同比增加188万 吨，影响港杂费增加 8228万元 管理费用 1,218,861,804.64 1,159,887,343.07 5.08% 财务费用 488,497,387.04 314,727,871.27 55.21% 1、母公司利息支出同比 增加982万元，其中： 债券利息同比增加25万 元，贴现利息同比增加 957万元；2、新增武乡 西山发电公司贷款利息 支出14117万元； 所得税费用 343,807,487.52 662,914,613.43 -48.14% 主要原因为当期实现利 润减少所致 研发投入 102,308,109.92 110,114,655.84 -7.09% 经营活动产生的现金流 量净额 1,564,762,480.25 1,406,142,648.27 11.28% 投资活动产生的现金流 量净额 -652,272,019.70 -1,087,082,783.79 40% 主要原因是支付工程、 设备款及在建工程项目 款比同期减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,228,088,429.91 838,363,610.80 -246.49% 主要原因是各子公司偿 还银行借款支付的现金 增加。 现金及现金等价物净增 加额 -315,597,969.36 1,157,423,475.28 -127.27% 主要原因是各子公司偿 还银行借款支付的现金 增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年上半年生产经营计划指标是：原煤产量1390万吨，洗精煤产量683万吨，发电量78.18亿度，焦炭207万吨。 2013年上半年实际完成：原煤产量1532万吨，洗精煤产量705万吨，发电量84.83亿度，焦炭产量214万吨。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 15,034,951,051.40 10,657,686,262.50 29.11% -3.39% 0.03% -2.42% 分产品 煤炭 8,678,876,577.46 4,834,389,541.20 44.3% -4.82% 9.74% -7.39% 电力热力 2,552,496,784.81 2,104,478,643.35 17.55% 56.12% 37.46% 11.19% 煤气 286,188,980.09 253,664,352.80 11.36% 1.33% -7.63% 8.59% 焦炭 3,114,061,482.30 3,108,883,480.70 0.17% -25.34% -24.03% -1.72% 焦油 156,944,428.93 136,539,512.56 13% 29.58% 10.07% 15.42% 硫铵、轻苯等 246,382,797.81 219,730,731.89 10.82% 5.02% -3.6% 7.99% 分地区 东北地区 616,773,846.15 343,543,032.31 44.3% 25.69% 2.25% 23.43% 南方地区 765,286,520.62 426,264,591.99 44.3% -12.71% -28.98% 16.28% 华北地区 13,652,890,684.63 9,887,878,638.20 27.58% -3.82% 1.74% -5.56% 合计 15,034,951,051.40 10,657,686,262.50 29.11% -3.39% 0.03% -2.42% 四、核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期无重要变化，具体可参见2012年年报。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 750,000,000.00 388,050,000.00 93.27% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 临汾能源 新能源技术开发、投资管理；煤矿投资 管理；矿山设计施工；矿用及电力器材 生产；机电设备制造、修理；钢材、轧 100% 制和锻造产品、化工（除危险品）、建材 （除木材）的销售；煤炭技术开发与服 务。 武乡发电 电力商品生产和销售，燃料、材料、电 力高新技术、电力物资的开发销售等 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 财务公司 其他 200,000,000.00 200,000,000 20% 232,000,000 20% 278,965,239.69 0.00 长期股权 投资 合计 200,000,000.00 200,000,000 -- 232,000,000 -- 278,965,239.69 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600740 山西焦化 312,829,723.66 88,045,491 15.56% 88,045,491 11.5% 287,223,766.68 2,443,381.67 长期股权 投资 购买 合计 312,829,723.66 88,045,491 -- 88,045,491 -- 287,223,766.68 2,443,381.67 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 截止2013年6月末，共持有山西焦化88045491股，占山西焦化增发新股上市后股权比例11.50%，作为公司长期股权投资核算。 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山西西山晋 兴能源有限 公司 子公司 煤炭 煤炭销售, 洗选加工; 发供电;矿 山开发及设 计施工等. 4,528,000,000.00 13,507,442,539.63 7,586,339,449.39 4,126,469,780.45 860,228,746.08 645,714,815.77 山西临汾西 山能源有限 责任公司 子公司 煤炭 新能源技术 开发、投资 管理；煤矿 1,390,000,000.00 1,378,171,672.56 1,339,189,289.28 24,857,520.00 -8,919,391.36 -8,876,791.36 投资管理等 山西兴能发 电有限公司 子公司 电力 电力开发, 生产及发供 电设备的经 营与维修. 1,418,494,000.00 6,318,859,785.77 1,109,453,782.89 1,358,084,125.46 22,343,271.13 22,580,142.96 武乡西山发 电公司 子公司 电力 电力商品生 产和销售， 燃料、材料、 等 1,418,460,000.00 4,811,460,035.04 -1,136,279,764.16 1,020,322,634.07 24,468,308.79 25,974,504.21 山西西山热 电有限公司 子公司 电力 电力开发、 生产及销售 等 915,640,000.00 830,516,809.81 712,588,018.17 155,413,107.95 16,372,577.49 16,372,577.49 唐山首钢京 唐西山焦化 有限责任公 司 子公司 焦化 焦炭；煤气 试生产 2,000,000,000.00 4,569,651,992.86 1,839,810,698.65 3,501,198,106.86 25,276,571.10 25,276,571.10 山西西山煤 气化有限公 司 子公司 焦化 焦炭、煤气、 煤炭洗选及 焦油、粗笨、 硫磺、硫铵、 焦化副产品 加工销售 1,503,580,300.00 1,736,701,375.64 774,426,559.98 632,931,329.02 -196,130,357.85 -197,896,202.40 财务公司 参股公司 金融 对成员单位 办理财务和 融资顾问， 信用鉴证及 相关的咨 询、代理业 务等 1,160,000,000.00 14,704,137,634.86 1,497,906,577.93 241,647,384.40 137,618,756.28 103,080,379.47 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 本报告期公司财务报告未经审计。 八、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2012年年度利润分配方案已获2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过，权益分派方案为： 以公司现有总股本315120万股为基数，向全体股东每10股派0.36元人民币现金（含税）。上述利润分配方 案已在规定期限内实施完毕。具体参见公司公告2013-012。 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会先关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 材料 市场价 52,455.03 11.19% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 入洗原料 煤 市场价 57,373.97 12.24% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 混煤 市场价 19,465.44 4.15% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 燃料 市场价 7,361.25 1.57% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 同一母公 采购商品 精煤 市场价 7,010.47 1.5% 转账支付 2013年 公告编 集团公司 司 /接受劳 务 03月19 日 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 固定资产 租赁 协议价 4,314.8 0.92% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 修理费 协议价 4,273.52 0.91% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 专维费 市场价 1,086.21 0.23% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 取送车费 市场价 1,659.25 0.35% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 水费 市场价 488.06 0.1% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 设备 市场价 11,104.73 2.37% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 工程款 市场价 25,391 5.42% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 劳务费 市场价 1,432.46 0.31% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 福利费 市场价 3,000 0.64% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 运费 市场价 1,825.55 0.39% 转账支付 2013年 03月19 公告编 号： 务 日 2013—004 焦煤集团 公司及其 他子公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 混煤 市场价 3,271.94 0.7% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 焦煤集团 公司及其 他子公司 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 精煤 市场价 11,381.79 2.43% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦煤 集团国际 发展 同一母公 司 采购商品 /接受劳 务 设备 市场价 11,353.07 2.42% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 材料 市场价 126.84 0.03% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦煤 集团 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 混煤 市场价 46,849.13 10% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 精煤 市场价 8,486.61 1.81% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 电力 市场价 2,208.67 0.47% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 固定资产 租赁 市场价 8,016.6 1.71% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 原煤 协议价 31,367.29 6.69% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 热力 市场价 5,721.86 1.22% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—00 4 西山煤电 集团公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 煤泥 市场价 1,120.55 0.24% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦煤 集团国际 发展 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 精煤 市场价 2,619.32 0.56% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦化 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 精煤 市场价 17,017.88 3.63% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦煤 集团国际 发展 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 混煤 市场价 5,656.67 1.21% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 焦煤集团 公司及其 他子公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 精煤 市场价 18,717.91 3.99% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 焦煤集团 公司及其 他子公司 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 混煤 市场价 26,185.88 5.59% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦煤 集团国际 贸易 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 混煤 市场价 10,144.31 2.16% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 山西焦煤 集团国际 贸易 同一母公 司 出售商品 /提供劳 务 精煤 市场价 60,133.7 12.83% 转账支付 2013年 03月19 日 公告编 号： 2013—004 合计 -- -- 468,621.76 -- -- -- -- -- 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 形成原因 是否存在非 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万 型 经营性资金 占用 元） （万元） 元） 西山煤电（集团）有 限责任公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售产品 否 10,074.15 13,116.92 23,191.07 山西焦煤集团中源物 贸有限责任公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售产品 否 1,202.2 4,156.34 5,358.54 山西焦煤集团国际贸 易有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售产品 否 30,280.47 13,661.78 43,942.25 山西焦化集团有限公 司 同一母公司 应收关联方 债权 销售产品 否 4,552.49 4,088.55 8,641.04 山西焦煤集团国际发 展有限公司 同一母公司 应收关联方 债权 预收销售产 品款 否 1,450.24 3,996.3 5,446.54 西山煤电（集团）有 限责任公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售材料款 否 1,397.08 -1,397.08 0 山西焦煤集团财务有 限责任公司 同一母公司 应收关联方 债权 存款 否 96,561.12 36,410.3 132,971.42 山西焦煤集团有限责 任公司 母公司 应收关联方 债权 接受工程劳 务 否 42.86 -42.86 0 西山煤电（集团）有 限责任公司 同一母公司 应收关联方 债权 预收商品款 否 2,331.82 2,839.47 5,171.29 西山煤电（集团）有 限责任公司 同一母公司 应付关联方 债务 应付采购商 品款 否 334,565.43 -87,593.56 246,971.87 山西焦煤集团国际发 展有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 其他应付款 否 2,476.74 -1,744.56 732.18 山西焦煤集团有限责 任公司 母公司 应付关联方 债务 应付采购商 品款 否 27,455.12 -16,438.86 11,016.26 汾西化工 同一母公司 应付关联方 债务 采购产品 否 59.83 -59.83 0 西山煤电（集团）有 限责任公司 同一母公司 应付关联方 债务 预付工款设 备款 否 2,822.12 17,167.35 19,989.47 山西焦煤集团中源物 贸有限责任公司 同一母公司 应付关联方 债务 采购产品 否 27.75 -27.75 0 西山煤电（集团）有 限责任公司 同一母公司 应付关联方 债务 其他应付款 否 5,213.78 -1,887.78 3,326 山西焦煤集团国际贸 易有限公司 同一母公司 应付关联方 债务 销售产品 否 35.84 -35.84 0 山西焦煤日照公司 同一母公司 应收关联方 债权 销售产品 否 4,412.49 -4,113.43 299.06 五、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 兴县基础设施建设 投资有限公司 2009年03 月09日 6,486.14 2008年03月 20日 1,400 一般保证 60个月 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 6,486.14 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,400 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 山西兴能发电有限 公司 2004年03 月16日 50,000 2004年02月 10日 27,000 连带责任保 证 164个月 否 否 武乡西山发电有限 责任公司 2012年11 月16日 244,500 0 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 294,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 27,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 300,986.14 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 28,400 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 1.7% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 经公司第五届董事会十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司签署担保协议以置换原出让方对武乡西山 发电公司的担保，担保金额：对国家开发银行贷款18.2亿元人民币；对农业银行山西省分行6.25亿元人民币，共计24.45亿元 人民币。公司提供的担保方式：武乡发电公司以其拥有的本合同项贷款项目电费收费权提供质押担保，以土地使用权提供抵 押担保。以公司拥有的武乡发电公司100%股权质押担保；公司提供第三方连带责任保证担保。（详见公司公告2012-044、 2012-048）因按照规定被担保方需提供反担保措施，截至报告披露日该担保置换尚未实施。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 七、其他重大事项的说明 关于诉中诚资产管理有限公司债券一案，本报告期无进展，详细情况见公司以前年报。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 29,141 0% 29,141 0% 5、高管股份 29,141 0% 29,141 0% 二、无限售条件股份 3,151,170,859 100% 3,151,170,859 100% 1、人民币普通股 3,151,170,859 100% 3,151,170,859 100% 三、股份总数 3,151,200,000 100% 3,151,200,000 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 270,865 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山西焦煤集团有 限责任公司 国有法人 54.4% 1,714,215,108 0 1,714,215,108 上海宝钢国际经 济贸易有限公司 国有法人 1.35% 42,658,306 42,658,306 中国民生银行－ 银华深证100指 数分级证券投资 基金 其他 0.68% 21,544,733 21,544,733 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 其他 0.62% 19,435,120 19,435,120 中国银行－易方 达深证100交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.6% 19,001,974 19,001,974 中国人民人寿保 险股份有限公司 －万能－个险万 能 其他 0.56% 17,571,889 17,571,889 宝钢集团有限公 司 国有法人 0.54% 17,000,000 17,000,000 中国人民人寿保 险股份有限公司 －分红－个险分 红 其他 0.53% 16,605,378 16,605,378 中国工商银行－ 融通深证100指 数证券投资基金 其他 0.5% 15,672,710 15,672,710 太原市杰森实业 有限公司 境内非国有法人 0.49% 15,355,600 15,355,600 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 宝钢集团有限公司是宝山钢铁股份有限公司的控股股东，上海宝钢国际经济贸易有限公 司是宝山钢铁股份有限公司的全资子公司。中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能和中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红为中国人民人寿保险股份 有限公司的投资产品。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责 任公司外，无持有公司5%股份以上股东。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山西焦煤集团有限责任公司 1,714,215,108 人民币普通股 1,714,215,108 上海宝钢国际经济贸易有限公司 42,658,306 人民币普通股 42,658,306 中国民生银行－银华深证100指数 分级证券投资基金 21,544,733 人民币普通股 21,544,733 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 19,435,120 人民币普通股 19,435,120 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 19,001,974 人民币普通股 19,001,974 中国人民人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 17,571,889 人民币普通股 17,571,889 宝钢集团有限公司 17,000,000 人民币普通股 17,000,000 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 16,605,378 人民币普通股 16,605,378 中国工商银行－融通深证100指数 证券投资基金 15,672,710 人民币普通股 15,672,710 太原市杰森实业有限公司 15,355,600 人民币普通股 15,355,600 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和（未完）  |