[中报]德赛电池：2013年半年度报告
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟晨 董事 因公出差 白小平 丁春平 董事 因公出差 刘其 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘其、主管会计工作负责人丁春平及会计机构负责人(会计主管 人员)林军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2 第二节 公司简介 ................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 9 第五节 重要事项 .................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 20 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 23 第八节 财务报告 .................................................. 24 第九节 备查文件目录 .............................................. 98 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 德赛集团 指 惠州市德赛集团有限公司 德赛工业 指 惠州市德赛工业发展有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 惠州聚能 指 惠州市德赛聚能电池有限公司 惠州锂电 指 惠州市德赛锂电科技有限公司 惠州亿能 指 惠州市亿能电子有限公司 香港蓝越 指 蓝越电子（香港）有限公司 越南蓝越 指 蓝越电子（越南）有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德赛电池 公司的外文名称（如有） Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Desay Battery 公司的法定代表人 刘其 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 游虹 王锋 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德 赛科技大厦26楼 深圳市南山区高新科技园高新南一道德 赛科技大厦26楼 电话 （0755）862 99888 （0755）862 99888 传真 （0755）862 99889 （0755）862 99889 电子信箱 IR@desaybattery.com IR@desaybattery.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,427,549,822.70 1,232,698,566.96 15.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,301,442.90 47,969,689.72 48.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 70,512,056.50 46,788,123.37 50.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 331,574,708.49 316,621,208.87 4.72% 基本每股收益（元/股） 0.5211 0.3506 48.63% 稀释每股收益（元/股） 0.5211 0.3506 48.63% 加权平均净资产收益率（%） 18.23% 14.67% 3.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 1,410,007,275.13 1,861,265,599.16 -24.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 403,826,313.25 369,095,829.90 9.41% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,301,442.90 47,969,689.72 403,826,313.25 369,095,829.90 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 71,301,442.90 47,969,689.72 403,826,313.25 369,095,829.90 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -107,180.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,436,666.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,058.73 减：所得税影响额 207,772.88 少数股东权益影响额（税后） 301,267.92 合计 789,386.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，公司紧紧抓住锂电池行业的发展机遇，积极贯彻“核心聚焦”的战略，增强核心业务竞争优势，提升发展 质量，努力创建公司经营发展新格局。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司聚焦核心业务，主营业务经营状况良好，运营平稳，整体运营效率有所提升。报告期内，实现营业收入 14.28亿元，同比增长15.81%；实现利润总额11,679万元，同比增长48.32%；实现净利润9,563.13万元，同比增长53.37%；其 中归属于上市公司股东的净利润7,130.14万元，同比增长48.64%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,427,549,822.70 1,232,698,566.96 15.81% 主要是本报告期内主营产品销量同比增 加所致。 营业成本 1,176,934,324.66 1,014,768,151.14 15.98% 主要是本报告期内主营产品销量同比增 加所致。 销售费用 25,128,315.11 39,516,770.74 -36.41% 主要是报告期内公司销售策略调整及子 公司惠州聚能停业同比费用减少所致。 管理费用 102,387,987.57 99,208,030.85 3.21% 财务费用 -505,761.51 -882,596.16 42.7% 主要是报告期内汇兑损失同比增加所致 所得税费用 21,160,379.09 16,387,097.35 29.13% 研发投入 48,364,369.67 46,403,630.80 4.23% 经营活动产生的现金流 量净额 331,574,708.49 316,621,208.87 4.72% 投资活动产生的现金流 量净额 -101,994,752.40 -47,927,620.64 -112.81% 主要是公司本报告期增加购买银行理财 产品所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -131,166,156.29 -252,183,925.05 47.99% 主要是公司本报告期融资理财品种和模 式变化所致。 现金及现金等价物净增 加额 95,711,547.52 16,492,564.18 480.33% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司主要措施为： 1、优化产品及业务结构。公司继续保持了与主要客户的良好合作关系，小型电源管理系统在高端客户中的主力供应商 地位进一步提高；中型电源管理系统积极拓展电动工具领域客户，同时把握笔记本电池由传统电芯向聚合物电芯转型的趋势， 跟进相关产品的开发；电池封装业务成功开发了新的国内智能手机客户，并积极开拓新的国际客户，取得了良好效果。 2、打造高效专业的制造平台。持续推动精益生产，提升产品制造效率，公司主力项目效率稳步提升，生产损耗得到有 效控制；持续坚持多工序自动化改造，推广应用焊接智能化工艺。 3、全面开展研发体系建设。惠州蓝微成立项目管理部，导入项目管理流程，对新项目各阶段进行管控，为新产品开发 提供制度保障；开展主要产品的技术平台建设工作，完成平台框架的搭建，对产品技术进行了模块化及标准化分析。惠州电 池实行中试管理，将产品的工艺开发前移至研发阶段，确保产品与客户要求一致并顺利实现量产。 4、开展管理提升活动。不断优化ERP系统、PLM系统、财务系统的功能与结构，达到信息共享，提升公司信息化水平； 加强财务管理，建立全面预算管理体系，提升公司成本管理能力；完善基层班组激励机制，调动员工的积极性。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业 1,426,128,703.89 1,176,755,348.33 17.49% 15.91% 15.99% -0.06% 分产品 电池及配件销售 1,426,128,703.89 1,176,755,348.33 17.49% 15.91% 15.99% -0.06% 分地区 广东省内 699,463,788.88 588,920,073.65 15.8% 35.68% 39.45% -2.27% 广东省外 46,943,222.40 38,847,218.37 17.25% -71.58% -72.31% 2.17% 出口（含转厂） 679,721,692.61 548,988,056.31 19.23% 23.66% 21.5% 1.44% 四、核心竞争力分析 作为国内锂电池制造领域的先行者，公司经过十多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效制造平台、搭建品质控制预 防系统、优化业务结构、推进管理革新，目前已成为中小型电源管理系统暨封装细分市场的龙头企业，拥有以下“系统性竞 争优势”——相对成熟完整的产品体系、全球高端客户资源、多年积累的研发及制造技术、精益生产管理等，产品质量满足 客户需求。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 13,850,000.00 3,500,000.00 295.71% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 蓝越电子（香港）有限公司 销售锂电池电源管理系统及电池封装产 品。投资越南并进行锂电池电源管理系 统及电池封装的制造与销售。 65% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国工商 银行股份 有限公司 惠州分行 非关联方 否 银行理财 产品 6,300 2012年 11月30 日 2013年 01月27 日 协议 6,300 31.57 中国建设 银行股份 有限公司 惠州海关 支行 非关联方 否 银行理财 产品 3,400 2013年 01月16 日 2013年 04月16 日 协议 3,400 35.21 上海浦东 发展银行 股份有限 公司惠州 支行 非关联方 否 银行理财 产品 3,200 2013年 04月17 日 2013年 06月20 日 协议 3,200 22.92 平安银行 股份有限 公司 非关联方 否 银行理财 产品 4,000 2013年 03月07 日 2013年 05月07 日 协议 4,000 26.19 中国建设 银行广东 分行 非关联方 否 银行理财 产品 3,600 2013年 03月07 日 2013年 05月31 日 协议 3,600 32.69 中国建设 银行广东 分行 非关联方 否 银行理财 产品 2,000 2013年 06月04 日 2013年 07月10 日 协议 8.51 交通银行 惠州分行 非关联方 否 银行理财 产品 2,000 2013年 06月28 日 2013年 08月02 日 协议 11.89 交通银行 惠州分行 非关联方 否 银行理财 产品 4,000 2013年 01月29 日 2014年 01月29 日 协议 154.11 中国建设 银行广东 分行 非关联方 否 银行理财 产品 4,200 2013年 05月10 日 2013年 07月10 日 协议 25.27 合计 32,700 -- -- -- 20,500 199.78 148.58 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年04月23日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2013年05月16日 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例（%） 报告期实 际损益金 额 中信银行 惠州分行 非关联方 否 远期外汇 合约（买 入） 6,200.37 2013年 05月27 日 2014年 05月27 日 6,170.91 15.3% 20.83 中信银行 惠州分行 非关联方 否 远期外汇 合约（买 入） 3,479.8 2013年 05月28 日 2014年 05月28 日 3,463.26 8.59% 15.27 交通银行 股份有限 公司惠州 分行 非关联方 否 远期外汇 合约（卖 出） 3,995.2 2013年 01月29 日 2014年 01月29 日 3,995.2 9.91% -6.34 中国建股 银行股份 有限公司 惠州分行 非关联方 否 远期外汇 合约（买 入） 9,888.21 2012年 03月28 日 2013年 03月28 日 9,879.25 0 38.5 合计 23,563.58 -- -- 9,879.25 13,629.37 33.8% 68.26 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2013年04月23日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2013年05月16日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，开展 了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业 务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，实现 外汇资产的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投资与持 仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务， 到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金 融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏， 不影响该类衍生品投资最终收益； 2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立 长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务， 以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小； 4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外 汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了 远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强 业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益 50,612.68 元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产 负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 未发生重大变化 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理 估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和 履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健 全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公 司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行 保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投 资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 合计 -- 0 -- -- -- 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 惠州市蓝微 电子有限公 司 子公司 制造业 新型电子元 器件（混合 集成电路）、 电池及电源 管理系统、 短距离无线 通讯产品 的、充电器、 电源及电池 配件的开 发、生产、 测试及销售 RMB83,267,350.00 936,112,288.17 368,774,284.41 960,271,187.58 103,819,788.25 88,695,471.49 惠州市德赛 电池有限公 司 子公司 制造业 无汞碱锰电 池、锂离子 电池和园柱 型锌空气电 池及配件的 研究、开发、 生产和销售 RMB30,000,000.00 674,398,895.68 89,458,116.56 745,896,472.81 16,336,087.81 11,711,140.07 惠州市德赛 聚能电池有 限公司 子公司 制造业 研究、开发、 生产和销售 锂离子电池 及零配件 RMB60,000,000.00 28,931,202.85 -77,422,353.36 214,079.95 -1,248,549.50 -1,151,003.44 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2013年一季度，公司的利润分配方案是：以2012年3月31日公司总股本136,829,160股为基数，每10股派发现金3元（含税）。 不进行资本公积金转增股本。 该分配方案经2013年05月15日召开的2012年度股东大会批准后，已于2013年6月17日实施完毕。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年03月14日 深圳 实地调研 机构 国信证券、中信证 券、华泰证券、光 大证券、东兴证券、 申银万国、中山证 券、国金证券、金 了解公司日常经营情况和 行业的发展趋势（但所涉 内容没有超出已公告信息 披露的范围） 元证券、华创证券、 广发证券、国泰君 安、中投证券、东 莞证券、证券时报、 易方达基金、景顺 长城基金、嘉实基 金等 2013年05月15日 深圳 实地调研 机构 中欧基金；汇丰晋 信基金；新华基金； 易方达基金；嘉实 基金；景顺长城基 金；招商证券等 旁听2012年度股东大会 2013年05月31日 惠州 实地调研 机构 易方达基金 了解公司日常经营情况和 行业的发展趋势（但所涉 内容没有超出已公告信息 披露的范围） 2013年06月24日 惠州 实地调研 机构 交银施罗德基金、 博时基金 了解公司日常经营情况和 行业的发展趋势（但所涉 内容没有超出已公告信息 披露的范围） 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司治理准则》等法律法规 及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。 报告期内，根据中国证监会的相关规定及公司实际情况，制定了《风险管理制度》、《会计核算制度》等制度。截至报 告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 惠州市亿 能电子有 限公司 联营企业 日常关联 交易 销售货物 市场公允 价格定价 6.13 6.13 0% 票据或货 币资金 6.13 2013年 04月23 日 《2013 年预计日 常关联交 易公告》， 公告编号 2013-022 惠州市德 赛西威汽 车电子有 限公司 控股股东 之子公司 日常关联 交易 销售货物 市场公允 价格定价 0.43 0.43 0% 票据或货 币资金 0.43 2013年 04月23 日 同上 惠州市德 赛精密部 件有限公 司 同属最终 最控股东 日常关联 交易 采购商品 市场公允 价格定价 0.81 0.81 0% 票据或货 币资金 0.81 2013年 04月23 日 同上 惠州市德 赛永辉纸 品有限公 司 同属最终 最控股东 日常关联 交易 采购商品 市场公允 价格定价 2 2 0% 票据或货 币资金 2 2013年 04月23 日 同上 惠州市德 赛工业发 展有限公 司 本公司之 控股股东 日常关联 交易 采购商品 市场公允 价格定价 333.69 333.69 0.32% 票据或货 币资金 333.69 2013年 04月23 日 同上 惠州市德 赛进出口 有限公司 同属最终 最控股东 日常关联 交易 采购商品 市场公允 价格定价 190.09 190.09 0.18% 票据或货 币资金 190.09 2013年 04月23 日 同上 惠州市亿 能电子有 限公司 联营企业 日常关联 交易 采购商品 市场公允 价格定价 33.53 33.53 0.03% 票据或货 币资金 33.53 2013年 04月23 日 同上 合计 -- -- 566.68 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 公司于5月15日召开的公司2012年度股东大会审议批准了《2013年预计日常关 联交易》的议案，批准金额为2013全年日常关联交易总额为3300万元。本报告 期实际履行情况为全年日常关联交易总额为566.68万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 2、其他重大关联交易 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于放弃两家子公司股份优先购买权的 关联交易公告》 2013年01月15日 《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 五、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 惠州市德赛 工业发展有 限公司 1、不排除在未来12个月内继续 减少其在上市公司中拥有权益 的股份的计划，但不会放弃在德 2012年05月 19日 2012年05月19 日至2013年05 月18日 依承诺严 格履行 赛电池的控制权。2、连续六个 月内通过证券交易系统出售的 股份将低于德赛电池股份总数 的5%。 惠州市德赛 工业发展有 限公司 连续六个月内通过证券交易系 统出售的股份将低于德赛电池 股份总数的5%。 2013年05月 23日 2013年05月23 日至2013年11 月22日 履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计 划（如有） 不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 二、无限售条件股份 136,829,160 100% 136,829,160 100% 1、人民币普通股 136,829,160 100% 136,829,160 100% 三、股份总数 136,829,160 100% 136,829,160 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,910 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 惠州市德赛工业发展有 限公司 国有法人 46.53% 63,671,562 -1,064,627 63,671,562 交通银行－易方达科讯 股票型证券投资基金 境内非国有 法人 4.63% 6,339,628 6,339,628 中国银行－易方达积极 成长证券投资基金 境内非国有 法人 2.45% 3,349,905 3,349,905 中国农业银行－交银施 罗德成长股票证券投资 基金 境内非国有 法人 2.12% 2,903,523 2,903,523 中国银行－景顺长城优 选股票证券投资基金 境内非国有 法人 2.02% 2,758,946 2,758,946 中国工商银行－南方绩 优成长股票型证券投资 基金 境内非国有 法人 1.98% 2,713,523 2,713,523 中国农业银行－交银施 罗德精选股票证券投资 基金 境内非国有 法人 1.92% 2,633,541 2,633,541 中国农业银行－景顺长 城资源垄断股票型证券 投资基金（ＬＯＦ） 境内非国有 法人 1.6% 2,188,292 2,188,292 中国平安财产保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 境内非国有 法人 1.49% 2,034,420 2,034,420 中国建设银行－交银施 罗德蓝筹股票证券投资 基金 境内非国有 法人 1.41% 1,935,379 1,935,379 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、报告期内持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 2、上述股东中，5%以上的法人股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间未知是否 存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 惠州市德赛工业发展有限公司 63,671,562 人民币普通股 63,671,562 交通银行－易方达科讯股票型证 券投资基金 6,339,628 人民币普通股 6,339,628 中国银行－易方达积极成长证券 投资基金 3,349,905 人民币普通股 3,349,905 中国农业银行－交银施罗德成长 股票证券投资基金 2,903,523 人民币普通股 2,903,523 中国银行－景顺长城优选股票证 券投资基金 2,758,946 人民币普通股 2,758,946 中国工商银行－南方绩优成长股 票型证券投资基金 2,713,523 人民币普通股 2,713,523 中国农业银行－交银施罗德精选 股票证券投资基金 2,633,541 人民币普通股 2,633,541 中国农业银行－景顺长城资源垄 断股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 2,188,292 人民币普通股 2,188,292 中国平安财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 2,034,420 人民币普通股 2,034,420 中国建设银行－交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金 1,935,379 人民币普通股 1,935,379 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、报告期内持股5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。 2、上述股东中，5%以上的法人股东和其他无限售条件股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他无限售条件股东之间未知是否存在关联关 系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 截止至本报告期末，上述股东均未通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股 票。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 丁春平 总经理 任免 2013年03月08 日 丁春平 董事 任免 2013年05月15 日 徐文赋 职工监事 任免 2013年03月01 日 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 413,876,984.08 293,343,646.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 50,612.68 204,985.88 应收票据 12,816,192.62 25,733,332.64 应收账款 441,387,107.80 1,079,056,215.06 预付款项 53,349,374.17 14,544,742.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,230,589.85 6,290,146.07 应收股利 其他应收款 9,140,429.48 5,252,926.29 买入返售金融资产 存货 165,275,085.98 185,748,212.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 122,000,000.00 63,000,000.00 流动资产合计 1,219,126,376.66 1,673,174,206.96 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,006,775.02 12,259,994.58 投资性房地产 固定资产 124,181,737.30 112,513,431.15 在建工程 2,017,598.70 2,631,150.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,646,401.83 25,556,253.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,470,781.10 10,970,883.75 递延所得税资产 15,301,604.52 23,903,679.15 其他非流动资产 256,000.00 256,000.00 非流动资产合计 190,880,898.47 188,091,392.20 资产总计 1,410,007,275.13 1,861,265,599.16 流动负债： 短期借款 168,449,595.29 211,056,854.11 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 159,947,734.49 148,270,197.20 应付账款 421,681,514.75 809,051,891.34 预收款项 3,434,085.11 4,452,339.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 96,569,320.69 103,080,534.56 应交税费 24,153,719.59 96,330,361.38 应付利息 941,868.30 1,717,824.41 应付股利 其他应付款 12,755,062.76 10,589,741.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 887,932,900.98 1,384,549,744.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 748,759.33 962,492.96 专项应付款 预计负债 1,525,000.00 7,269,828.25 递延所得税负债 30,747.88 其他非流动负债 4,866,666.84 4,243,333.34 非流动负债合计 7,140,426.17 12,506,402.43 负债合计 895,073,327.15 1,397,056,146.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00 资本公积 11,959,302.38 7,484,052.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,215,583.64 20,148,979.13 一般风险准备 未分配利润 227,815,587.58 204,629,496.89 外币报表折算差额 6,679.65 4,141.50 归属于母公司所有者权益合计 403,826,313.25 369,095,829.90 少数股东权益 111,107,634.73 95,113,622.55 所有者权益（或股东权益）合计 514,933,947.98 464,209,452.45 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,410,007,275.13 1,861,265,599.16 法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：丁春平 会计机构负责人：林军 2、母公司资产负债表 编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 30,900.44 26,609.10 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 75,226,909.75 57,608,056.69 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 75,257,810.19 57,634,665.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,683,722.20 103,683,722.20 投资性房地产 固定资产 172,659.00 195,852.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 103,856,381.20 103,879,574.20 资产总计 179,114,191.39 161,514,239.99 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 980,400.86 1,482,314.10 应交税费 104,457.41 15,299.05 应付利息 应付股利 其他应付款 1,838,674.64 40,136.94 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,923,532.91 1,537,750.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,923,532.91 1,537,750.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 136,829,160.00 136,829,160.00 资本公积 9,064,819.61 9,064,819.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 27,215,583.64 20,148,979.13 一般风险准备 未分配利润 3,081,095.23 -6,066,468.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 176,190,658.48 159,976,489.90 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 179,114,191.39 161,514,239.99 法定代表人：刘其 主管会计工作负责人：丁春平 会计机构负责人：林军 3、合并利润表 编制单位：深圳市德赛电池科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,427,549,822.70 1,232,698,566.96 其中：营业收入 1,427,549,822.70 1,232,698,566.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,309,149,716.65 1,157,751,712.69 其中：营业成本 1,176,934,324.66 1,014,768,151.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,020,635.85 4,897,886.73 销售费用 25,128,315.11 39,516,770.74 管理费用 102,387,987.57 99,208,030.85 财务费用 -505,761.51 -882,596.16 资产减值损失 184,214.97 243,469.39 加：公允价值变动收益（损失以（未完）  |