[中报]海越股份：2013年半年度报告
浙江海越股份有限公司 600387 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘振辉 工作原因 张中木 董事 杨晓星 工作原因 彭齐放 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人 员）沈晓萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 29 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第八节 财务报告（未经审计）................................................................................................... 32 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 99 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司\本公司 指 浙江海越股份有限公司 海口海越 指 海口海越经济开发有限公司 宁波海越 指 宁波海越新材料有限公司 Lummus 指 美国鲁姆斯技术公司 董事会 指 浙江海越股份有限公司董事会 丙烯 指 在常温下为无色、无臭、稍带有甜味的气体，是三大合成材 料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料 工业异辛烷 指 清洁汽油高辛烷值添加组分，具有辛烷值高、蒸气压低、无 硫、无芳烃等优点 MTBE 指 甲基叔丁基醚英文名称（Methyl Tert-butyl Ether）单词的第 一个字母缩写，可用作生产无铅、高辛烷值、含氧汽油的调合 组份 辛烷值 指 汽油抗爆性的表示单位 甲乙酮 指 一种优良的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，又名 甲基乙基酮 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的中文名称简称 海越股份 公司的外文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司的法定代表人 吕小奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 http://www.hy600387.com 电子信箱 haiyue600387@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,218,859,339.04 718,746,594.10 69.58 归属于上市公司股东的净利 润 31,253,142.73 26,941,779.52 16.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -6,084,850.60 14,840.98 -41,100.33 经营活动产生的现金流量净额 22,934,622.93 85,474,117.15 -73.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,102,740,650.87 1,034,856,339.58 6.56 总资产 5,020,110,413.14 3,286,413,418.43 52.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 稀释每股收益（元／股） 0.08 0.07 14.29 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.02 0 不适用 加权平均净资产收益率（%） 2.92 2.81 增加0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.01 0 减少0.01个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 28,458.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 329,030.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 104,351.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,355,137.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,000,000.00 [注]详见本财务报表附注或 有事项说明。 少数股东权益影响额 -318,972.13 所得税影响额 -12,449,736.81 合计 37,337,993.33 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司报告期内经营情况的讨论与分析 本报告期，董事会围绕公司年度生产经营计划和发展战略积极开展各项工作。集中精力 推进宁波项目建设，油气业务稳中有升，其他各项工作协调推进。 1、宁波项目进展情况 工程进度。本报告期，累计完成投资额达到24.26亿元人民币，占工程预算的46.92%。其 中，2013年上半年工程建设投资达到12.73亿元。 工程设计。本报告期，异辛烷装置、甲乙酮装置、动力中心项目已完成了全部详细设计； 储运罐区、配套水处理装置等也基本完成设计。但因设计变更导致丙烷脱氢装置、界内界外管 廊等项目的详细设计要比原计划略有滞后。 设备采购。本报告期，进口关键设备：三台压缩机（产品气压缩机、丙烯制冷压缩机、乙 烯进口压缩机）中乙烯机已完成配管工作，并已发货、丙烯机已完成透平和压缩机的机械运转 试验、产品气压缩机已完成组装； 8台反应器中第一批4台反应器制造完成约90%，第二批4 台反应器制造完成约50%。 本报告期，国内采购的设备：丙烷脱氢装置丙丙塔基本完成，其它重要的非标设备（加热 炉、大型换热器、冷箱、机泵等）仍在加紧制造。 现场施工。本报告期，桩基施工顺利完成。春节后通过开展“百日会战”活动，有力的促 进桩基施工和土建基础施工的进度。在桩基施工的高峰期，现场聚集了近80台桩基，实行24 小时轮流作业，最终在4月上旬全部完成近4000根灌注桩、1000根预制桩的桩基施工。 本报告期，土建基础施工基本完成。装置区3套工艺装置区域、动力中心区域、西北角水 处理区域、东南角火炬气柜区域、行政中心区域等5大区域土建施工中±0.00以下工程已基本 全部完成，部分区域已完成地坪浇筑，为后续安装全面展开打下良好的基础。 本报告期，装置区已完成全厂地下一级管网的预埋和安装，并已经开始全厂管廊、丙烷脱 氢装置内管廊钢结构的安装，丙烷脱氢装置进料加热炉辐射段的安装，丙烷脱氢装置废热锅炉 的安装，全厂火炬和气柜的安装，动力中心1#和2#锅炉的安装，循环水站大型机泵以及旁滤设 施的安装等等。 本报告期，罐区已完成全部41台球罐的吊装组对，并完成其中36台球罐的焊接，占全部 总数的88%；已完成7台球罐的热处理，占总数量的17%；11台常压罐中已完成5台罐壁板的 焊接；低温罐罐体外罐壁已全部完成混凝土浇筑和穹顶的吊装升顶，目前正在进行内罐壁以及 配套工程的施工。 本报告期，配套工程进展顺利。4月份，行政中心大楼已开始内部装修；5月底，宁波海越 110KV总降变实现土建交安，电气设备安装正式开始；中央化验室、气防站、综合水泵站也已 在今年5月基本完成建筑施工，开始内部装修；6月份，配套的动设备维修间和静设备维修间 已交付使用。 生产准备。本报告期，宁波海越新增员工258名，目前员工总数已达到598名。为充分发 挥老职工的带头作用，培养新职工的职业技能，先后组织安排了运行部门的技能操作人员到镇 海炼化、惠州炼化、广石化、抚顺石化、舟山石化、大榭石化等单位的操作一线进行倒班培训， 并与上述企业签订了导师带徒协议，使每一个新进厂员工真正学有所成。此外，还组织部分技 术骨干和班组长参与仿真系统设计审查、安排操作骨干出国参加培训，在提高专业水平的同时， 带动员工之间形成良好的学习氛围，切实为年底的投料试车做好充分准备。 本报告期，宁波海越项目建设仍按照网络计划全力推进。但也遇到一些新的问题：一是5 月份连续降雨，导致基坑积水严重、施工道路严重泥泞，给现场排水和人员车辆进出带来一定 影响；而6月份以来又持续近40度的高温天气，大大降低了劳动效率，从而导致了施工进度有 所滞后,影响了工程建设的部分节点。但现场施工克服种种困难，基本保证了土建工程符合后续 安装作业的要求。二是部分设备制造商设备交货期略有延后，有可能对工程进度造成一定影响。 目前，施工单位已根据施工进度和设备材料到货情况，重新编排施工计划，通过各种措施补救 进度损失，公司将在确保工程质量和设备质量的前提下，争取完成年度建设计划。 2、油气业务稳中有升。 本报告期，公司成品油销售收入109,662.32万元，比去年增长117.98%。今年上半年，油 品市场比较平稳，公司成品油销售业务得以正常开展，销售收入和成本同比增幅较大。 本报告期，公司收费公路、物业租赁和其他业务也基本保持稳定。其他各项工作按照年度 经营计划稳步推进。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 本公司依托宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目，致力于重构公司主业，打造企业核心 竞争力。本项目异辛烷装置主要产品为工业异辛烷。工业异辛烷是以异辛烷为主的多支链烷烃 构成，具有辛烷值高、蒸汽压低、无硫、无芳烃等优点，是理想的清洁汽油高辛烷值添加组分。 美国是最早进行清洁空气法和能源政策法立法的国家，随着美国各州对MTBE的禁用，对异辛 烷的需求逐步上升。目前，美国工业异辛烷在"油池"中所占比例约为20%，而在我国"油池"中 所占比例仅为0.6%。随着我国pm2.5问题和大面积灰霾造成的大气污染日益严峻，我国环保法 规的日益严格，已加快了机动车尾气污染治理和油品升级的步伐，而目前，国内异辛烷产能十 分有限，未来异辛烷调和汽油的市场前景将十分广阔。因此，工业异辛烷作为清洁汽油产品无 论在国际市场还是在国内市场中均具有良好的发展前景。 本项目丙烷脱氢装置主要产品为丙烯。丙烯是仅次于乙烯的一种重要石油化工基本原料， 主要用于生产聚丙烯、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸以及异丙醇等。 近年来，受下游衍生物需求快速增长的驱动，世界丙烯消费量大幅度提高。近十年来，全球丙 烯需求的增长率已经超过了乙烯需求增长率。为了满足国内市场需求，我国每年都需大量进口 丙烯衍生物。随着丙烯及其下游衍生的化工新材料需求持续增长，传统的丙烯生产工艺已经很 难满足石化工业对丙烯的需求。在此背景下，丙烷脱氢的技术近年来取得了较大发展，该工艺 的产品收率远高于传统工艺，从环保、运行成本等角度，均优于传统工艺，具有更好的经济效 益。因此，项目未来前景也令人乐观。 (二) 公司发展战略 本公司坚持转型发展、实业兴企的发展战略，依托宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目， 致力于重构公司主业，持续打造企业核心竞争力。公司近期的目标是力争把宁波海越项目打造 成工艺技术先进，工程质量可靠，运行清洁安全，经济效益显著，社会贡献突出的精品工程。 成为持续成长的生产清洁能源产品和化工新材料的新型石化企业。 2013年公司是承前启后，继往开来的一年，是公司新的主业即将形成，发展再攀高峰的 一年。虽然经济复苏依然缓慢，外部形势仍然严峻，但从内部因素看：公司的有利因素正在不 断增加，基本面正在不断改善，公司正面临一个加速发展的拐点。随着宁波海越一期工程建成 投产，公司将从10亿级的小型流通企业，升级为百亿级的大型企业。未来,随着二期项目的建 设，公司还有更大的成长空间。 (三) 可能面对的风险 1、工程进度和质量风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四综合利用项目一期工程三套 主要装置计划在2014年1季度前全部建成试产。但由于工程庞大，技术复杂，施工难度高，协 调难度大。建设过程中只要任何一个节点出现问题，都可能导致工程进度延误，并影响项目经 济效益。 公司采取的对策：一是工作制度化，程序化，分解目标，落实到人；二是建立日周月定期 会议制度，组织施工、监理单位现场解决问题，问题不过夜，难点不拖延；三采取重要设计盯 人蹲守，关键设备现场监造。确保工作效率和工程质量。同时，以现场施工为核心，切实抓好 现场施工管理、设计管理、物资采购管理等各项工作，以确保按照网络计划推进工程进度。 2、原料保障风险。本公司宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目原料为丙烷和混合碳四 作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨大，来源丰富，全球供应能力 充足，能为项目提供了充足的原料。但由于碳三碳四深加工行业良好的前景，目前国内类似项 目争相上马，未来原料需求增加。同时，部分副产碳三碳四的石化企业也有将产品综合利用的 计划，有导致原料供应减少的可能，未来存在一定的原料保障风险。 公司采取的对策：一是已提前与部分国内碳四供应厂商签署了原料供应意向协议，意向协 议约定的原料供应数量能够保证异辛烷装置的原料需求；二是以提前与国外丙烷供应商签订了 丙烷供应意向协议，意向协议约定的丙烷供应数量能够保证丙烷脱氢装置的原料需求。今后公 司生产装置投入生产后，还将根据原料价格波动的规律和发展趋势，增加供应渠道和仓储能力， 来保障装置生产所需。 3、环保安全风险。本公司宁波项目引进国际最先进的安全清洁生产工艺，工程设计、总 包、施工、监理和关键设备制造的合作方均为国际、国内行业领先企业。公司项目建设管理团 队具有规划、建设和运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。但任何化工项目由于其行 业特性，均可能存在环保和安全问题。如管理不当，操作失误均可能出现环保和安全风险。 公司采取的对策：一是建立安全生产的长效机制。严格履行决策程序，严把进度关、技术 质量关、安全环保关。在抓好工程进度的同时始终将安全、环保问题放在首位，决不允许（防 止）在建设过程中留下安全、环保隐患；二是加强员工操作技能和安全、环保教育培训，牢固 树立"安全就是生产力"、"安全就是效益"的观念，切实将安全、环保责任落实到每个环节、每个 岗位和每个人。时刻防微杜渐，警钟长鸣。努力将项目建成安全工程、环保工程，放心工程。 三、报告期内公司基本情况： 年初，公司提出了2013年经营目标为实现净利润6,000万元。本报告期内公司实现销售收 入121,885.93万元，实现归属于母公司股东的净利润3,125.31万元，完成年初净利润经营目标 的52.09%，与上年同期净利润2,694.18万元相比，增加431.13万元,，同比增幅16.00%，每股 收益为0.08元。 这主要是因为控股子公司诸暨市杭金公路管理有限公司本期收到杭州市萧山公路开发有 限公司的赔偿款5,400.00万元，计入营业外收入，同时权益法核算的长期股权投资收益增加 904.36万元，财务费用同比减少729.99万元，使得公司在管理费用增长2,692.64万元的情况下， 利润同比仍略有增长。 1、营业收入与营业成本 （1）、主营业务收入分行业情况 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 营业利润率比 上年增减(%) 成品油销售 109,662.32 108,381.90 1.17 117.98 119.18 -0.54 液化气销售 9,990.92 9,679.61 3.11 -3.23 -3.44 0.21 公路征费 747.96 465.67 37.74 -2.43 24.65 -13.53 房屋租赁 739.25 368.14 50.20 -3.15 0.09 -1.61 商品销售 -100.00 -100.00 -0.26 小计 121,139.93 118,895.32 （2）、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区名称 营业收入 同比增减(%) 国内 1,211,399,248.48 70.44 国外 本期成品油销售收入109,662.32万元，比去年增长117.98%，主要是因为去年上半年油品 市场价格一路走低，市场疲软，销售量萎缩。今年上半年，油品市场比较平稳，公司成品油销 售业务得以正常开展，因此销售收入和成本同比增幅较大。 液化气销售营业收入、营业成本与去年基本持平，营业利润率同比略有上升。 公路征费收入与去年基本持平，成本因人工增加及公路养护材料，如沥青等价格上涨，同 比增长24.65%，利润率同时下降13.53%。 房屋租赁收入和成本与去年基本持平。 本报告期，公司无燃料油经营业务，无商品销售收入。 2、投资收益 (1) 明细情 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 成本法核算的长期股权投资收益 2,405,000.00 2,270,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 6,159,242.20 -2,884,357.18 处置长期股权投资产生的投资收益 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 213,899.42 164,911.44 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 33,718,379.50 33,718,379.50 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 2,553,709.04 1,485,224.60 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 合计 45,050,230.16 34,754,158.36 (2) 按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因 浙江泰银创业投资有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 本期被投资单位分红一致 浙江诸暨农村商业银行 405,000.00 270,000.00 本期被投资单位分红增加 小计 2,405,000.00 2,270,000.00 (3) 按权益法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期数 上年同期数 本期比上期增减变动的原因 诸暨中油海越油品经销有限公司 -535,454.56 -465,266.82 本期被投资单位净利润减少 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 -6,635,708.83 -2,053,758.33 本期被投资单位净利润减少 浙江华睿睿银创业投资有限公司 8,489,275.28 -83,837.81 本期被投资单位净利润增加 浙江天洁磁性材料股份有限公司 -977,355.00 -1,349,898.04 本期被投资单位净亏损减少 浙江华睿盛银创业投资有限公司 569,078.93 234,244.68 本期被投资单位净利润增加 浙江华睿泰信创业投资有限公司 235,447.54 53,699.19 本期被投资单位净利润增加 浙江华睿海越光电产业创业投资有限 公司 4,904,324.74 122,082.39 本期被投资单位净利润增加 浙江华睿海越现代服务业创业投资有 342,518.85 721,910.09 本期被投资单位净亏损增加 限公司 宁波戚家山化工码头有限公司 -242,225.28 -416,749.70 本期被投资单位净亏损减少 宁波青峙热力有限公司 9,340.53 -1,329.81 本期被投资单位净利润增加 小计 6,159,242.20 -3,237,574.35 3、非经常性损益 单位：元 币种：人民币 项 目 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 28,458.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 329,030.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 104,351.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,355,137.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,000,000.00 [注]详见本财务报 表附注或有事项 说明。 小 计 50,106,702.27 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 12,449,736.81 少数股东权益影响额(税后) 318,972.13 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 37,337,993.33 4、资产负债构成变动情况分析 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 货币资金 751,689,133.46 444,027,014.22 69.29% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期取得的长期借款资金 增加。 应收股利 1,720,379.04 72,582.00 2270.26% 主要系期末被投资公司宣告发放的 股利增加。 其他应收款 24,385,440.29 6,860,773.57 255.43% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司期末应收宁波青峙热力有 限公司往来款1,723.2万元。 存货 137,481,317.99 84,501,232.67 62.70% 主要系公司本期期末库存商品增加。 在建工程 2,132,724,949.68 881,215,604.30 142.02% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司138万吨/年丙烷和混合碳 四利用项目投入增加。 其他流动资产 44,000,536.00 16,420,175.57 167.97%% 主要系宁波海越新材料有限公司本 期待抵扣进项税金增加。 应付账款 188,974,241.36 77,980,750.09 142.33% 主要系公司期末结算期内的应付货 款、工程及设备款增加。 预收款项 180,699,514.85 106,500,623.65 69.67% 主要系子公司浙江海越创业投资有 限公司期末预收众泰控股集团有限 公司股权转让款较大。 应付职工薪酬 1,093,676.62 5,657,048.73 -80.67% 主要系公司期初未发放的职工薪酬 本期已发放。 应交税费 4,392,927.31 12,621,587.70 -65.20% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期缴纳期初应交企业所 得税及期末未抵扣进项税金增加。 应付利息 4,708,217.00 10,926,145.30 -56.91% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期支付了年初应付利息。 其他应付款 17,204,539.93 12,282,359.23 40.08% 主要系公司期末应付往来款增加。 长期借款 2,073,317,300.00 927,265,000.00 123.59% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司本期长期借款增加。 递延所得税负债 44,968,753.55 32,958,946.06 36.44% 主要系可供出售金融资产公允价值 变动引起的应纳税暂时性差异增加。 少数股东权益 612,945,050.39 331,595,139.33 84.85% 主要系控股子公司宁波海越新材料 有限公司少数股东新增出资29,400 万元。 5、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 单位：元 币种：人民币 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 1,218,859,339.04 718,746,594.10 69.58% 主要系公司成品油销售增加。 营业成本 1,191,043,509.81 693,484,509.01 71.75% 主要系公司成品油销售增加。 营业税金及附加 5,550,172.13 2,160,473.09 156.90% 主要系公司收到的公路赔偿收 入对应计提的税金增加。 管理费用 52,677,716.56 25,751,271.94 104.56% 主要系本期内公司职工薪酬、税 费增加较多。 财务费用 19,594,397.30 26,894,344.06 -27.14% 主要系公司本期内偿还部分短 期借款，相应本期利息支出减 少。 资产减值损失 1,273,677.06 499,814.69 154.83% 主要系公司根据会计政策计提 的坏账准备增加。 公允价值变动损益 -709,631.56 1,770,664.08 -140.08% 主要系公司本期交易性金融资 产公允价值变动减少。 投资收益 45,050,230.16 34,754,158.36 29.63% 主要系公司本期权益法核算的 投资收益增加。 营业外收入 54,484,339.28 71,829,529.21 -24.15% 主要系公司本期的公路赔偿收 入较上期子公司宁波海越新材 料有限公司收到的政府补助金 额减少。 营业外支出 4,377,637.01 865,064.99 406.05% 主要系本期对外捐赠及赞助支 出增加。 所得税费用 14,830,512.97 18,392,875.01 -19.37% 主要系本期应纳税所得额减少 导致当期所得税费用减少。 归属于母公司股东的 净利润 31,253,142.73 26,941,779.52 16.00% 主要系公司本期投资收益、营业 外收入增加。 少数股东损益 -12,650,088.94 21,352,276.12 -159.24% 主要系控股子公司宁波海越新 材料有限公司本期净利润减少。 四、主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,218,859,339.04 718,746,594.10 69.58 营业成本 1,191,043,509.81 693,484,509.01 71.75 销售费用 9,733,600.29 10,758,537.32 -9.53 管理费用 52,677,716.56 25,751,271.94 104.56 财务费用 19,594,397.30 26,894,344.06 -27.14 经营活动产生的现金流量净额 22,934,622.93 85,474,117.15 -73.17 投资活动产生的现金流量净额 -1,158,565,616.15 -220,631,836.58 425.11 筹资活动产生的现金流量净额 1,437,023,112.46 157,858,047.52 810.33 五、行业、产品或地区经营情况分析 1. 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 成品油销售 1,096,623,170.54 1,083,818,964.37 1.17 117.98 119.18 减少0.54 个百分点 液化气销售 99,903,915.15 96,796,108.75 3.11 -3.23 -3.44 增加0.21 个百分点 商品销售 -100 -100 减少0.26 个百分点 公路征费 7,479,615.00 4,656,657.25 37.74 -2.43 24.65 减少 13.53个 百分点 房屋租赁 7,392,547.79 3,681,431.03 50.20 -3.15 0.09 减少1.61 个百分点 小计 1,211,399,248.48 1,188,953,161.40 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,211,399,248.48 70.44 国外 六、核心竞争力分析 近年来，海越股份根据经营形势的变化，与时俱进，转型发展。顺应燃油清洁化和烯烃原 料轻质化的发展趋势，依托宁波138万吨丙烷和混和碳四利用项目，致力于重构公司主业，打 造企业核心竞争力。随着未来项目建成投产，公司将发展成为生产清洁能源产品和化工新材料 的新型石化企业。公司未来的核心竞争力将主要体现在以下方面： 1、项目优势 1）公司控股子公司宁波新材料有限公司138万吨丙烷和混和碳四利用项目，顺应了全球 低碳经济发展趋势，符合石化行业规模化、大型化、基础化、集约化、一体化、清洁化之发展 道路，本项目从原料选择、产品方案选择、工艺路线选择等多方面均符合了上述要求。 2）原料丙烷和混合碳四作为油田伴生气分离副产品、天然气厂及炼厂的副产品，产能巨 大，来源丰富，供应能力充足，能为项目提供了充足的原料。 3）项目被列为浙江省重点建设项目，宁波市"十二五"重点项目和北仑区"新十大工程"项目， 得到政府的大力支持和银团的资金支持。 2、技术优势 本项目60万吨/年烷基化装置引进Lummus公司的CDAlky工艺，为该工艺的全球首套商 业化装置。其工艺特点：反应器尺寸可随装置规模而设计，并且无需转动搅拌器，减少了操作 故障率及酸耗。同时，反应可以在-3°C条件下进行，远低于传统硫酸法烷基化的7~13°C的 温度操作范围，低温条件下可以抑制不利的副反应，增加C8的选择性获得价值更高的产品。 CDAlky技术采用反应器内部蒸发的直接冷却型式，因此无需反应器换热管束。总之，CDAlky 采用了新的工程技术及设备优化，可将反应产物的酸、碱洗工序取消。既减少了装置初次投资 和设备维护、维修的开支，同时又降低了酸耗及原料消耗，是烷基化技术的重大进步。 本项目60万吨/年丙烷脱氢装置引进Lummus公司CATOFIN PDH工艺，与其它PDH工艺 相比，该工艺具有原料消耗较少，对原料要求低，能耗较低，转化率高，选择性高等优势。 3、区位优势 本项目位于宁波市经济技术开发区。宁波市处于经济发达的华东地区，东方大港城市，港 口资源丰富，进出口通道便捷，建有国内最大的原油泊位和液体化工专用码头。宁波地区拥有 雄厚的石化产业基础，是石化产品市场需求最旺盛的地区。众多的骨干化工企业，为项目原材 料的提供带来巨大的方便。项目中几乎所需原材料都可以在宁波市及其周边区域获得，产品与 众多石化企业形成上下游互补，聚集效应和辐射效应明显。 宁波市紧邻浙江舟山群岛新区，而根据国务院批准的舟山群岛新区规划，未来的舟山新区 有三大战略定位，即浙江海洋经济发展的先导区，海洋综合开发试验区，长三角地区经济发展 的重要增长极。五大功能定位之一是建成我国大宗商品储运中转加工交易中心，随着舟山群岛 新区规划的实施，本项目也必将获得巨大的发展空间。 4、管理优势 本公司具有22年的油品经营和18年的仓储运营经验，拥有一支经验非常丰富的管理及营 销团队，公司在资源供应和产品销售渠道商有一定优势，多年来同中石化、中石油等上下游企 业建立了良好的合作伙伴关系。宁波海越新材料有限公司项目建设核心团队具有规划、建设和 运营管理大型石化项目的专业水准和丰富经验。 七、 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内投资额 43,603.70 投资额增减变动数 190.00 上年同期投资额 43,929.70 投资额增减幅度(%) -0.74% 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 宁波戚家山化工码头有限公司 码头服务 48.00 本期增资960万元 浙江华睿睿银创业投资有限公司 创业投资 22.00 本期减资770万元 长期股权投资 单位：元 币种：人民币 被投资单位 核算方 法 投资成本 期初数 增减变动 期末数 诸暨中油海越油品经销有限公司 权益法 4,800,000.00 6,174,097.60 -535,454.56 5,638,643.04 浙江耀江文化广场投资开发有限 公司 权益法 30,000,000.00 72,763,953.01 -6,635,708.83 66,128,244.18 浙江华睿睿银创业投资有限公司 权益法 9,900,000.00 17,633,597.09 -3,832439.66 13,801,157.43 浙江天洁磁性材料股份有限公司 权益法 30,000,000.00 21,865,189.48 -977,355.00 20,887,834.48 [注1] 浙江华睿盛银创业投资有限公司 权益法 22,000,000.00 41,200,391.87 10,070,290.93 51,270,682.80 浙江华睿泰信创业投资有限公司 权益法 20,042,000.00 20,238,399.49 235,447.54 20,473,847.03 浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司[注2] 权益法 26,800,000.00 35,368,174.28 626,573.75 35,994,748.04 浙江华睿海越现代服务业创业投 资有限公司 权益法 33,040,000.00 25,559,896.82 342,518.85 25,902,415.67 宁波戚家山化工码头有限公司 [注3] 权益法 14,400,000.00 4,299,098.06 9,357,774.72 13,656,872.78 宁波青峙热力有限公司[注4] 权益法 2,000,000.00 1,998,670.19 9,340.53 2,008,010.72 浙江华睿海越投资有限公司[注 5] 成本法 50,000,000.00 45,801,769.70 45,801,769.70 浙江诸暨农村合作银行 成本法 1,885,000.00 1,885,000.00 1,885,000.00 浙江华康药业股份有限公司 成本法 10,500,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 浙江泰银创业投资有限公司 成本法 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 浙江海越投资管理有限公司 成本法 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00 浙江宇天科技股份有限公司 成本法 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 浙江中南卡通股份有限公司 成本法 27,270,000.00 27,270,000.00 27,270,000.00 众泰控股集团有限公司[注6] 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 436,037,000.00 485,958,237.60 8,660,988.27 494,619,225.87 (续上表) 被投资单位 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 持股比例与表决 权比例不一致的 说明 减值准 备 本期计提 减值准备 本期现金红利 诸暨中油海越油品经销有限公司 48.00 48.00 浙江耀江文化广场投资开发有限公司 30.00 30.00 浙江华睿睿银创业投资有限公司 22.00 22.00 浙江天洁磁性材料股份有限公司[注1] 15.00 15.00 浙江华睿盛银创业投资有限公司 22.00 22.00 浙江华睿泰信创业投资有限公司 20.00 20.00 浙江华睿海越光电产业创业投资 有限公司[注2] 20.00 20.00 浙江华睿海越现代服务业创业投资有 限公司 23.60 23.60 宁波戚家山化工码头有限公司[注3] 48.00 48.00 宁波青峙热力有限公司[注4] 40.00 40.00 浙江华睿海越投资有限公司[注5] 45.45 45.45 浙江诸暨农村合作银行 0.38 0.38 405,000.00 浙江华康药业股份有限公司 2.66 2.66 浙江泰银创业投资有限公司 10.00 10.00 2,000,000.00 浙江海越投资管理有限公司 18.00 18.00 北京北信源软件股份有限公司 6.25 6.25 浙江宇天科技股份有限公司 8.00 8.00 浙江中南卡通股份有限公司 4.55 4.55 众泰控股集团有限公司[注6] 3.79 3.79 合计 2,405,000.00 [注1]：该公司董事会和监事会成员各5名，其中本公司委派董事和监事各1名；该公司财 务总监由本公司委派，因此对该公司具有重大影响，采用权益法核算。 [注2]：浙江华睿海越光电产业创业投资有限公司原注册资本2亿元，实收资本1.60亿元， 其中本公司持有20%股权。2012年度由于该公司减少注册资本10,000元，减少实收资本6,000 万元，本公司已收回减资款520.00万元，投资成本中包括尚未收回的减资款680.00万元。 [注3]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司48%的股权。 [注4]：控股子公司宁波海越新材料有限公司持有该公司40%的股权。 [注5]：公司原持有浙江华睿海越投资有限公司10%股权，对其采用成本法核算。2012年 由于该公司其他股东减资，公司对其投资比例增加至45.45%，该公司控股股东及管理人浙江华 睿投资管理有限公司持股比例变更为54.55%。根据公司与该公司控股股东的书面约定，公司不 承担盈亏，因此仍采用成本法核算。根据2012年12月13日公司与宗佩民签订的《股权转让协 议》，公司将持有的浙江华睿海越投资有限公司45.45%股权以5,000.00万元的价格转让给宗 佩民，股权转让款在2014年3月31日之前付清，截至2013年6月30日，公司已收到股权转 让款1,000万元,计入预收帐款。 [注6]：控股子公司浙江海越创业投资有限公司已转让该项股权，截至2013年6月30日, 公司已收到股权转让款14,000万元，详见本财务报表附注其他重要事项说明。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 (股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 2,810,161.20 19.5 -809,987.64 2 股票 600208 新湖中宝 1,686,818.18 320,000 988,800.00 6.86 -340,012.50 3 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 270,600 1,926,672.00 13.37 116,358.00 4 股票 600545 新疆城建 383,476.22 50,000 241,000.00 1.67 -69,500.00 5 股票 600587 新华医疗 1,607,552.34 117,000 4,848,480.00 33.65 1,220,310.00 6 股票 600608 上海科技 1,376,500.00 200,000 1,096,000.00 7.61 -120,000.00 7 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 2,498,600.00 17.34 -492,900.00 合计 20,444,266.85 / 14,409,713.20 100 -495,732.14 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （％） 期末 持股 比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 601588 北 辰 实 业 64,800,000.00 0.8 0.8 73,170,000.00 1,620,000.00 -6,885,000.00 可供 出售 金融 资产 参 股 601328 交 通 银 行 613,173.00 0.0007 0.0007 1,702,262.22 100,379.04 -272,904.77 可供 出售 金融 资产 参 股 300352 北 信 源 15,000,000.00 6.259 6.259 185,415,925.00 833,330.00 43,187,327.25 可供 出售 金融 资产 参 股 合计 80,413,173.00 / / 260,288,187.22 2,553,709.04 36,029,422.48 / / (3) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 浙江诸暨 农村商业 银行 1,885,000.00 0.38 0.38 1,885,000.00 405,000.00 405,000.00 长期股 权投资 参股 合计 1,885,000.00 / / 1,885,000.00 405,000.00 405,000.00 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本(万 元) 经营范围 组织机构代码 浙江天越创业投资有限公司 全资 诸暨市 创业投资 10,000.00 创业投资业务 68910139-6 浙江海越创业投资有限公司 全资 杭州市 创业投资 10,000.00 创业投资业务 68905878-9 杭州海越置业有限公司 控股 杭州市 房地产 5,000.00 房地产开发、经 营 76824722-X 舟山瑞泰投资有限公司 控股 舟山市 实业投资 1,000.00 油库等实业投 资 79646997-0 诸暨市越都石油有限公司 控股 诸暨市 商品流通 850.00 油品零售 14629671-3 诸暨市杭金公路管理有限公司 全资 诸暨市 服务业 200.00 公路征费管理 72454731-9 宁波海越新材料有限公司 控股 宁波市 制造业 120,000.00 环已醇、正辛醇 的生产 57365865-1 单位：元 币种：人民币 子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额 持股比例 (%) 表决权比 例(%) 是否合并 报表 浙江天越创业投资有限公司 100,000,000.00 100 100 是 浙江海越创业投资有限公司 100,000,000.00 100 100 是 杭州海越置业有限公司 37,500,000.00 75 75 是 舟山瑞泰投资有限公司 74,536,800.00 80 80 是 诸暨市越都石油有限公司 5,161,821.61 50 50 是 诸暨市杭金公路管理有限公司 2,000,000.00 100 100 是 宁波海越新材料有限公司 612,000,000.00 51 51 是 单位：元 币种：人民币 子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额 浙江天越创业投资有限公司 浙江海越创业投资有限公司 杭州海越置业有限公司 1,520,380.71 舟山瑞泰投资有限公司 14,580,381.76 诸暨市越都石油有限公司 -37,886.45 诸暨市杭金公路管理有限公司 宁波海越新材料有限公司 596,882,174.37 单位：元 币种：人民币 子公司全称 总资产 净资产 净利润 浙江天越创业投资有限公司 274,403,048.51 231,799,003.55 479,780.54 浙江海越创业投资有限公司 229,499,174.06 89,485,649.65 -4,646,731.69 杭州海越置业有限公司 252,285,415.86 6,081,522.82 -10,045,173.98 舟山瑞泰投资有限公司 118,419,328.77 72,901,908.82 -1,338,183.31 诸暨市越都石油有限公司 46,615,596.97 -75,772.90 -2,218,364.50 诸暨市杭金公路管理有限公司 1,861,084.43 1,546,878.91 -1,763.31 宁波海越新材料有限公司 3,229,322,489.48 1,218,988,486.46 -17,019,984.81 参股子公司情况 单位:万元 币种：人民币 被投资单位 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 期末资产总 额 期末负债总 额 期末净资 产总额 本期营业 收入总额 本期净利 润 诸暨中油海越油品经销有限公司 48.00 48.00 1,159.61 10.04 1,149.57 -111.55 浙江耀江文化广场投资开发有限公 司 30.00 30.00 63,922.99 41,880.24 22,042.75 2,147.92 -2,211.28 浙江华睿睿银创业投资有限公司 22.00 22.00 6,787.95 514.69 6,273.26 3,858.76 浙江天洁磁性材料股份有限公司 15.00 15.00 24,396.16 10,470.94 13,925.22 20,309.22 -651.57 浙江华睿盛银创业投资有限公司 22.00 22.00 30,701.25 7,396.40 23,304.85 258.67 浙江华睿泰信创业投资有限公司 20.00 20.00 10,236.92 0 10,236.92 117.72 浙江华睿海越光电产业创业投资有 限公司 20.00 20.00 20,743.90 2,746.53 17,997.37 2,452.16 浙江华睿海越现代服务业创业投资 有限公司 23.60 23.60 11,199.07 223.46 10,975.61 145.14 宁波戚家山化工码头有限公司 48.00 48.00 2,872.58 27.40 2,845.18 -50.46 宁波青峙热力有限公司 40.00 40.00 2,224.00 1,723.20 500.80 2.32 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情 况 丙烷与混 合碳四利 用工程 5,170,000,000.00 46.92% 1,273,235,606.07 2,425,925,696.87 在建，尚未 产生效益 诸暨港区 散货码头 （成品油） 20,000,000.00 41.93% 876,355.95 8,385,092.39 在建，尚未 产生效益 合计 5,190,000,000.00 / 1,274,111,962.02 2,434,310,789.26 / 八、 利润分配或资本公积金转增预案 (二) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于2012年度利润分配方案的议 案》。2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本38,610万股为基数，每10股派发现金股 利0.50元（含税），共计派发19,305,000.00元。上述分配方案已于2013年7月18日实施完成。 九、 其他披露事项 (三) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第二节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索 引 2004年6月15日本公司全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开 发有限公司、杭州市萧山区交通局和诸暨市交通局签订了《关于03 省道萧山收费站(河 上)诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010 年6 月17 日，诸暨市杭金公路管理有限公 司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求萧山公路公司、萧山交通局严格执行 该协议，并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协议约定给公司造成的经济损失， 诉讼涉及金额为6,539.43万元。2012年10月，公司收到《民事判决书》，判决结果为： 杭州萧山公路开发有限公司于本判决生效之日起十日内向诸暨市杭金公路管理有限公 司支付4500万元。2012年11月，双方就上述诉讼均提起了上诉，浙江省高级人民法（未完）  |