[中报]秦岭水泥：2013年半年度报告
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 600217 2013年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 安学辰 因公出差 郭西平 董事 龚天林 因公出差 刘宗山 独立董事 孙红梅 因公出差 陈贵春 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人于九洲、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）孙北 宁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 18 第八节 财务报告（未经审计） .................................................................................................. 19 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 91 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、秦岭水泥 指 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 股东大会 指 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会 冀东发展 指 冀东发展集团有限责任公司 冀东水泥 指 唐山冀东水泥股份有限公司 耀县水泥厂 指 陕西省耀县水泥厂 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013年1月1日至6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 秦岭水泥 公司的外文名称 Shaanxi Qinling Cement (group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 qlcc 公司的法定代表人 于九洲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘福生 樊吉社 联系地址 陕西省铜川市耀州区东郊 陕西省铜川市耀州区东郊 电话 0919-6231630 0919-6231630 传真 0919-6233344 0919-6233344 电子信箱 qlc@vip.163.com qlc@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 陕西省铜川市耀州区东郊 公司注册地址的邮政编码 727100 公司办公地址 陕西省铜川市耀州区东郊 公司办公地址的邮政编码 727100 公司网址 www.qinling.com 电子信箱 qlc@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 秦岭水泥 600217 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 365,832,476.15 330,764,929.16 10.60 归属于上市公司股东的净利润 -57,055,118.25 -27,652,600.25 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -63,753,175.05 -31,912,011.99 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -4,782,112.38 -59,723,828.82 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 65,224,544.96 122,279,663.21 -46.66 总资产 2,217,190,664.91 2,230,029,931.83 -0.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.086 -0.042 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.086 -0.042 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） -0.096 -0.048 不适用 加权平均净资产收益率（%） -60.86 -26.77 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -68.00 -33.60 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 120,017.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 6,518,926.50 资源税返还及财政价格 补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,113.14 合计 6,698,056.80 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，公司克服宏观调控的影响，持续强化管控，加大市场开拓力度，科学调配 产销资源，努力降耗节支，水泥产销量与上年同期相比（以下简称“同比”）增加，单位产品生 产成本同比下降，但受所在区域市场行业竞争激烈的影响，公司单位产品平均售价同比下降， 新增产能未能有效发挥，同时纯低温余热发电项目和新建4500T/D生产线项目转固后固定费用 增加，单位产品生产成本的降幅低于单位产品平均售价的降幅，尽管营业收入同比增加，但同 比增亏。 报告期，公司累计生产水泥140.56万吨，同比增加16.96万吨，增幅13.72%；生产熟料141.50 万吨，同比增加36.21万吨，增幅34.39%；销售水泥143.13万吨，同比增加22.59万吨，增幅 18.74%；销售熟料22.35万吨，同比增加1.92万吨，增幅9.40%；期间费用同比增加2,542.90 万元，增幅32.28%。实现营业收入36,583万元，同比增加3,506.75万元，增幅10.60%；实现 营业利润-6,385万元，同比增加亏损3,025万元；实现归属于母公司所有者的净利润-5,706万元， 同比增加亏损2,940万元。 截止2013年6月30日，公司总资产22.17亿元，较年初减少0.13亿元，其中：流动资产 2.67亿元，较年初减少0.93亿元；非流动资产19.5亿元，较年初增加0.8亿元(固定资产16.78 亿元，较年初增加1.50亿元；在建工程0.42亿元，较年初减少0.68亿元)；总负债21.56亿元， 较年初增加0.44亿元，其中：流动负债5.85亿元，较年初减少4.90亿元；非流动负债15.71亿 元，较年初增加5.35亿元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 365,832,476.15 330,764,929.16 10.60 营业成本 324,267,986.37 286,046,281.06 13.36 销售费用 15,482,555.06 13,857,286.95 11.73 管理费用 50,494,878.15 35,856,558.67 40.82 财务费用 38,220,984.21 29,055,553.07 31.54 经营活动产生的现金流量净额 -4,782,112.38 -59,723,828.82 投资活动产生的现金流量净额 -6,492,564.87 -93,540,288.14 筹资活动产生的现金流量净额 -10,606,718.76 155,146,425.02 -106.84 营业收入变动原因说明：水泥销量增加 营业成本变动原因说明：水泥销量增加 销售费用变动原因说明：袋装水泥销量增加 管理费用变动原因说明：纯低温余热发电项目和新建4500T/D生产线转固后折旧增加 财务费用变动原因说明：纯低温余热发电项目和新建4500T/D生产线转固后其利息不能资本化， 计入当期费用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、无形资产支付现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还利息增加 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 公司本年度营业收入计划为10.70亿元，报告期公司实现营业收入36,583.25万元，完成上 半年计划的78.15%。 本报告期，同比而言，公司水泥产销量和营业收入增加，但公司所处区域市场水泥供过于 求致使产品售价超预期走低，公司运营效益未达到预期。 下半年，公司将进一步强化生产组织管理，持续加大市场开拓力度，不断深化成本解析和 全面预算管理，有效发挥新增产能优势，以量补价，降低市场减利因素对公司盈利水平的影响， 努力提高运营效益。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 水泥行业 363,497,596.43 321,656,753.18 11.51 10.86 13.48 减少2.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 水泥 325,750,433.66 284,244,912.36 12.74 11.49 14.63 减少2.39 个百分点 熟料 37,056,479.01 37,292,281.81 -0.64 4.42 5.30 减少0.84 个百分点 石灰石 690,683.76 119,559.01 82.69 230.01 105.29 增加10.52 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 陕西省内 363,497,596.43 10.86 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司新建4500T/D生产线项目全部投产。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 4500T/D项目水泥磨 26,200.00 100% 14652.63 21,489.21 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2012年年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配方案为:经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审计,2012年度母公司实现净利润-29,365,260.71元，加上年初未分配 利润-844,212,725.72元，2012年年末可供股东分配利润-873,577,986.43 元，根据《公司法》和 《公司章程》的规定，2012年度不进行利润分配。 本报告期内,公司未实施利润分配。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 有鉴于年初至下一报告期期末公司主要区域市场水泥供过于求的局面难以根本改观，经公 司初步测算，预计年初至下一报告期期末公司的累计净利润可能为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司诉讼保利建设开发总公司西安分公 司拖欠水泥货款 详见2013年5月15日本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证 券报上刊发的《重大诉讼事项进展情况公告》（公告编号：临2013－018）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内： 起诉(申请)方 应诉(被申 请)方 承担连带 责任方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁) 基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲裁)是 否形成预计 负债及金额 诉讼(仲 裁)进展情 况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲裁) 判决执行情 况 陕西秦岭水泥 （集团）股份有 限公司 陕西长城 建筑制品 有限公司 诉讼 拖欠水泥款 1,363.05 和解 尚有276.45 万元未收回 二、 破产重整相关事项 1.本报告期内，公司清偿了3,085.75万元剩余的养老保险金，截止本报告期末，公司重整前所欠职工的社会保险金全部履行完毕。 2.本报告期内，公司如约履行与原控股股东耀县水泥厂签订的关于内退员工职工债权的协议。 3.截止本报告期末，按照公司重整计划，由管理人所开立的公司管理人账户尚未进行清算。本报告期内，公司已向管理人提出申请。公司 将在管理人帐户清算时，按规定进行相应处理。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项： ⑴ 经2013年3月15日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2013年4月17日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，公司将拥有 的"秦岭"系列普通注册商标无偿转让给耀县水泥厂。2013年5月10日公司与耀县水泥厂签署了《注册商标转让合同》，截止本报告期末，相关 转让事项正在进行之中。相关内容详见2013年3月19日、2013年4月18日公司刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报 和上海证券报上的《关于转让<秦岭牌>系列商标关联交易的公告》（公告编号：临2013-009）、《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号： 临2013-014）。 ⑵ 因公开招标导致关联交易，公司与下列关联方发生关联交易（相关内容详见公司2011年10月14日刊发于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报的《关于因公开招标导致关联交易的提示性公告》（公告编号：临2011-30））： 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同类交易金额 的比例(%) 关联交易 结算方式 唐山盾石建筑工程 有限责任公司 其他关联人 接受劳务 接受劳务 公开招标 82,714,237.69 89.21 现款 ⑶ 经2013年3月15日召开的公司第五届董事会第十八次会议、2013年4月17日召开的公司2012年年度股东大会审议批准，公司与下列 关联方发生关联交易（相关内容分别详见公司2013年3月19日和4月18日刊发于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上 海证券报的《关于2013年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2013-007）、《关于2013年度与陕 西省耀县水泥厂关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2013-008）、《2012年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2013-014））： 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原则 关联交易金 额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 陕西冀东水泥盾石工 程有限责任公司 其他关联人 接受劳务 接受劳务 以市场价为基础协商确定 10,002,492.00 10.78 现款 咸阳九冶华成混凝土 有限责任公司 其他关联人 销售商品 销售水泥 以市场价为基础协商确定 8,702,264.56 2.28 现款 咸阳冀东高新混凝土 其他关联人 销售商品 销售水泥 以市场价为基础协商确定 7,653,962.33 2.00 现款 有限公司 唐山盾石电气有限责 任公司 其他关联人 购买商品 采购设备 市场价 4,406,086.35 11.10 现款 陕西省耀县水泥厂祥 烨建材公司包装袋厂 其他关联人 购买商品 采购材料 以市场价为基础协商确定 4,162,461.53 8.66 现款 陕西省耀县水泥厂建 筑工程公司 其他关联人 接受劳务 接受劳务 市场价 1,907,254.00 2.05 现款 唐山冀东水泥外加剂 有限责任公司 其他关联人 购买商品 采购材料 以市场价为基础协商确定 1,196,576.08 2.49 现款 唐山冀东装备工程股 份有限公司 其他关联人 购买商品 采购备件 市场价 43,533.31 0.39 现款 合 计 38,074,630.16 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资 产涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁 收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否关 联交易 秦岭 水泥 宝鸡 有限 公司 宝鸡 市固 德粉 体有 限责 任公 司 秦岭 水泥 宝鸡 有限 公司 粉磨 分公 司生 产线 3,359.81 2013年 3月5日 2018年 6月4日 200 否 为提高资产效益，公司控股子公司秦岭水泥宝鸡有限公司将其所属粉磨分公司生产线资产以年 租金200万元协议出租给宝鸡市固德粉体有限责任公司经营，出租期限为2013年3月5日至 2018年6月4日。 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能及时履行应说明未 完成履行的具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 资 产 注 入 冀 东 水 泥 将冀东水泥在陕西省的水泥 资产以定向增发的方式注入 本公司，以解决上市公司同业 竞争问题，并提高本公司盈利 能力。冀东水泥承诺拟注入资 产2010年的净利润不低于人 民币2亿元。该事项属上市公 司重大资产重组，尚需取得冀 东水泥董事会和股东大会、本 公司董事会和股东大会批准， 以及中国证监会核准。 否 是 因启动该重大资产重组事 项，本公司股票于2010年5 月7日起停牌，在股票停牌 期间，对拟购买资产进行了 评估、审计等，制订本次发 行的具体方案，本公司及相 关各方就本次重大资产重 组事项进行了积极的沟通。 经与有关部门沟通认为，上 市公司目前不宜分拆业务 重组注入另一家上市公司 或单独申请主板上市，且秦 岭水泥重组方案会加大两 家上市公司间的同业竞争 问题。根据相关规定，公司 股票于2010年6月7日起 复牌。 冀东 水泥 与相 关各 方正 在探 讨和 寻找 适当 的能 够解 决问 题的 方案 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理；公司已按 照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。 报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用 公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了分开、独立。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及各专门委员会按照《公司章程》的要求及时 召开了相关会议，公司董事、监事、董事会各专门委员会委员和高级管理人员均能以维护公司 和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保 公司信息披露及时、准确、真实、完整。 公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要求。 十、 其他重大事项的说明 ⒈子公司注销进展情况 2010年9月17日公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对子公司进行处置 的议案》，截止本报告期末，部分子公司注销进展情况（除本报告期前已完成）： ⑴公司以债权人身份向陕西省铜川市中级人民法院（以下简称"铜川市中院"）递交了《破 产申请书》，申请陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司破产还债。铜川市中院指定铜川市耀 州区人民法院（以下简称"耀州区法院"）审理该案。2012年11月23日，耀州区法院裁定终结 特水公司的破产程序。截止本报告期末，特水公司尚未注销。目前耀州区法院正按法定程序开 展工作。 ⑵公司以债权人身份向陕西省延安市中级人民法院（以下简称"延安市中院"）递交了《破 产申请书》，申请陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破产还债。延安市中院决定立案审查，决定了 破产管理人成员，指定了管理人负责人。截止本报告期末，陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司破 产程序尚未执行完毕。目前延安市中院正按法定程序开展工作。 ⑶2013年1月7日陕西省工商行政管理局下达了（陕西）登记内销字[2013]第190622号《准 予注销登记通知书》，陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司注销工作完成。相关内容详见公司 2013年1月12日在指定披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上 海证券报》上刊登的公告（编号：临2013－002）。 ⒉其他相关信息请详见本报告之会计报表附注。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 77,895 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 唐山冀东水泥股份有限公司 境内非国有法人 28.05 185,380,000 -6,252,000 0 无 陕西省耀县水泥生产技术服务公司 国有法人 5.48 36,223,707 -174,960 0 无 陕西省耀县水泥厂 国有法人 4.48 29,603,493 -6,277,527 0 无 陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 其他 0.71 4,690,233 0 0 无 王慷 境内自然人 0.31 2,064,300 0 无 陈文革 境内自然人 0.21 1,357,000 0 无 张伟明 境内自然人 0.2 1,312,683 0 无 厉益 境内自然人 0.14 923,300 0 无 赵凤娥 境内自然人 0.14 900,000 0 无 胡春升 境内自然人 0.13 862,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 唐山冀东水泥股份有限公司 185,380,000 人民币普通股 陕西省耀县水泥生产技术服务公司 36,223,707 人民币普通股 陕西省耀县水泥厂 29,603,493 人民币普通股 陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室 4,690,233 人民币普通股 王慷 2,064,300 人民币普通股 陈文革 1,357,000 人民币普通股 张伟明 1,312,683 人民币普通股 厉益 923,300 人民币普通股 赵凤娥 900,000 人民币普通股 胡春升 862,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，除陕西省耀县水泥生产技术服务公司是陕西省耀 县水泥厂出资设立的国有企业外，公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王福川 独立董事 离任 连续任职满六年 司国强 董事 离任 工作变动 司国强 总经理 离任 工作变动 孙秀利 监事 离任 工作变动 王建明 副总经理 离任 工作变动 李敏 独立董事 选举 工作需要 李海宝 董事 选举 工作需要 李海宝 总经理 聘任 工作需要 左斌 监事 选举 工作需要 三、 其他说明 ⒈公司董事会于2012年12月20日收到公司独立董事王福川先生递交的辞职书，王福川先 生因任期已满六年原因向公司董事会请求辞去本公司独立董事职务。 ⒉因工作变动，司国强先生辞去公司董事、总经理职务。公司董事会于2013年3月27日 以传真和专人送达相结合方式召开第五届第十九次会议，同意司国强先生因工作变动辞去本公 司总经理职务，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查，聘任李海宝先生为公司总经 理。 ⒊公司股东代表监事孙秀利先生因工作变动，申请辞去其担任的公司第五届监事会监事职 务。 ⒋根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名委员会提名李敏先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，股东唐山冀东水泥股份有限公司推荐李海宝先生为公司公司第五 届董事会董事候选人，股东唐山冀东水泥股份有限公司推荐、监事会提名左斌先生为公司第五 届监事会监事候选人。2013年4月17日召开的公司2012年年度股东大会选举李敏先生为公司 第五届董事会独立董事、李海宝先生为公司公司第五届董事会董事、左斌先生为公司第五届监 事会监事。 ⒌2013年5月10日公司董事会收到副总经理王建明先生提交的《辞职书》。王建明先生因 工作变动原因辞去公司副总经理职务。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 27,040,315.53 51,154,911.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 48,780,768.15 57,522,841.60 应收账款 60,875,961.05 22,377,223.21 预付款项 26,126,796.14 73,916,671.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,638,202.49 2,709,375.84 买入返售金融资产 存货 99,044,507.61 136,444,770.50 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 16,056,864.59 流动资产合计 267,506,550.97 360,182,658.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,890,000.00 1,890,000.00 投资性房地产 固定资产 1,677,808,634.25 1,527,928,287.31 在建工程 42,212,156.90 109,711,104.41 工程物资 4,639,239.62 4,008,128.53 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 223,134,083.17 226,309,752.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,949,684,113.94 1,869,847,273.22 资产总计 2,217,190,664.91 2,230,029,931.83 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 570,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 31,278,000.00 38,722,000.00 应付账款 279,563,119.93 252,679,878.95 预收款项 25,815,722.79 20,510,286.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 119,017,770.70 152,014,327.95 应交税费 2,751,813.65 -7,032,593.75 应付利息 应付股利 其他应付款 55,637,581.99 46,971,770.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 341,482.11 963,157.27 其他流动负债 526,653.02 526,653.02 流动负债合计 584,932,144.19 1,075,355,480.56 非流动负债： 长期借款 1,565,000,000.00 1,030,000,000.00 应付债券 长期应付款 380,464.56 380,464.56 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,354,305.66 5,617,632.16 非流动负债合计 1,570,734,770.22 1,035,998,096.72 负债合计 2,155,666,914.41 2,111,353,577.28 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00 资本公积 249,795,853.98 249,795,853.98 减：库存股 专项储备 盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15 一般风险准备 未分配利润 -913,804,940.17 -856,749,821.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 65,224,544.96 122,279,663.21 少数股东权益 -3,700,794.46 -3,603,308.66 所有者权益合计 61,523,750.50 118,676,354.55 负债和所有者权益 总计 2,217,190,664.91 2,230,029,931.83 法定代表人：于九洲 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：孙北宁 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 25,058,566.61 51,142,801.02 交易性金融资产 应收票据 48,780,768.15 57,522,841.60 应收账款 66,447,867.44 27,949,129.60 预付款项 25,788,497.23 73,578,372.42 应收利息 应收股利 其他应收款 39,520,476.17 36,470,601.26 存货 98,199,060.67 135,599,323.56 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 16,056,864.59 流动资产合计 303,795,236.27 398,319,934.05 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,890,000.00 1,890,000.00 投资性房地产 固定资产 1,651,153,681.12 1,499,418,689.25 在建工程 42,212,156.90 109,711,104.41 工程物资 4,421,912.27 3,790,801.18 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 217,862,252.17 220,972,023.97 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,917,540,002.46 1,835,782,618.81 资产总计 2,221,335,238.73 2,234,102,552.86 流动负债： 短期借款 70,000,000.00 570,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 31,278,000.00 38,722,000.00 应付账款 278,068,046.97 251,161,140.97 预收款项 24,296,805.13 20,491,369.17 应付职工薪酬 118,617,371.49 151,613,928.74 应交税费 2,480,992.56 -7,304,550.84 应付利息 应付股利 其他应付款 53,851,815.24 45,329,514.45 一年内到期的非流动 负债 341,482.11 963,157.27 其他流动负债 526,653.02 526,653.02 流动负债合计 579,461,166.52 1,071,503,212.78 非流动负债： 长期借款 1,565,000,000.00 1,030,000,000.00 应付债券 长期应付款 380,464.56 380,464.56 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,354,305.66 5,617,632.16 非流动负债合计 1,570,734,770.22 1,035,998,096.72 负债合计 2,150,195,936.74 2,107,501,309.50 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 660,800,000.00 660,800,000.00 资本公积 270,945,598.64 270,945,598.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 68,433,631.15 68,433,631.15 一般风险准备 未分配利润 -929,039,927.80 -873,577,986.43 所有者权益（或股东权益） 合计 71,139,301.99 126,601,243.36 负债和所有者权益 2,221,335,238.73 2,234,102,552.86 （或股东权益）总计 法定代表人：于九洲 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：孙北宁 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 365,832,476.15 330,764,929.16 其中：营业收入 365,832,476.15 330,764,929.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 429,683,137.00 364,367,304.57 其中：营业成本 324,267,986.37 286,046,281.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,216,733.21 9,203.82 销售费用 15,482,555.06 13,857,286.95 管理费用 50,494,878.15 35,856,558.67 财务费用 38,220,984.21 29,055,553.07 资产减值损失 -457,579.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -63,850,660.85 -33,602,375.41 加：营业外收入 6,862,551.99 5,841,889.23 减：营业外支出 164,495.19 86,539.72 其中：非流动资产处置损失 252.50 16,082.27 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -57,152,604.05 -27,847,025.90 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -57,152,604.05 -27,847,025.90 归属于母公司所有者的净利润 -57,055,118.25 -27,652,600.25 少数股东损益 -97,485.80 -194,425.65 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.086 -0.042 （二）稀释每股收益 -0.086 -0.042 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -57,152,604.05 -27,847,025.90 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -57,055,118.25 -27,652,600.25 归属于少数股东的综合收益总额 -97,485.80 -194,425.65 法定代表人：于九洲 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：孙北宁 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 365,332,476.14 330,234,595.14 减：营业成本 323,349,999.59 285,453,816.01 营业税金及附加 1,216,733.21 3,628.80 销售费用 15,475,552.70 13,727,839.59 管理费用 49,228,105.37 38,397,965.62 财务费用 38,222,083.44 29,055,760.62 资产减值损失 -457,579.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -62,159,998.17 -35,946,836.50 加：营业外收入 6,862,551.99 5,841,889.23 减：营业外支出 164,495.19 83,082.27 其中：非流动资产处置损失 252.50 16,082.27 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -55,461,941.37 -30,188,029.54 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -55,461,941.37 -30,188,029.54 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.084 -0.046 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -55,461,941.37 -30,188,029.54 法定代表人：于九洲 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：孙北宁 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 273,856,742.40 226,253,462.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,252,842.32 收到其他与经营活动有关的现金 21,342,364.76 9,918,889.72 经营活动现金流入小计 295,199,107.16 238,425,194.47 购买商品、接受劳务支付的现金 196,351,288.59 230,802,483.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 67,381,922.89 46,401,844.16 支付的各项税费 17,224,277.19 10,078,490.45 支付其他与经营活动有关的现金 19,023,730.87 10,866,204.92 经营活动现金流出小计 299,981,219.54 298,149,023.29 经营活动产生的现金流量净额 -4,782,112.38 -59,723,828.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额 35,000.00 274,147.20 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 （未完）  |