[中报]日照港：2013年半年度报告
日照港股份有限公司 600017 2013年半年度报告 二○一三年八月九日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 宋海良 因公出差，不能参加会议。 佘廉 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人杜传志、主管会计工作负责人石汝欣及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ............................................................................................................................ 4 第二节 公司简介 .................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................ 6 第四节 董事会报告 ................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .................................................................................................................. 11 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................... 18 第八节 财务报告（未经审计） .......................................................................................... 19 第九节 备查文件目录 .......................................................................................................... 75 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 日照港股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 日照港集团 指 日照港集团有限公司（本公司控股股东） 岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） 昱桥公司 指 日照昱桥铁矿石装卸有限公司 港机公司 指 日照港机工程有限公司（本公司全资子公司） 动力公司 指 日照港动力工程有限公司（本公司全资子公司） 港通公司 指 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司） 裕廊公司 指 日照港裕廊码头有限公司（本公司持股70%） 外理公司 指 日照中理外轮理货有限公司（本公司持股84%） 万盛公司 指 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股50%） 中联水泥 指 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%） 山东兖煤 指 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%） 东平铁路公司 指 东平铁路有限责任公司（本公司持股24%） 枣临铁路公司 指 枣临铁路有限责任公司（本公司持股3%） 利达公司 指 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司） 新岚公司 指 日照港新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司） 山东港湾 指 山东港湾建设集团有限公司 晋瑞国际 指 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司50%股权） 中科华 指 北京中科华资产评估有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日期间 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 日照港股份有限公司 公司的中文名称简称 日照港 公司的外文名称 RIZHAO PORT CO.,LTD. 公司的法定代表人 杜传志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余慧芳 范守猛 联系地址 山东省日照市海滨二路81号 山东省日照市海滨二路81号 电话 0633-8388822 0633-8388822 传真 0633-8387361 0633-8387361 电子信箱 yhfang@rzport.com fansm@rzport.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省日照市海滨二路 公司注册地址的邮政编码 276826 公司办公地址 山东省日照市海滨二路 公司办公地址的邮政编码 276826 公司网址 http://www.rzpcl.com 电子信箱 rzpcl@rzport.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 日照港股份有限公司 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 日照港 600017 分离债 上海证券交易所 07日照债 126007 公司债 上海证券交易所 11日照港 122121 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,502,736,660.04 2,440,053,934.65 2.57 归属于上市公司股东的净利润 408,237,301.30 384,023,879.91 6.31 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 407,559,745.55 345,196,155.11 18.07 经营活动产生的现金流量净额 389,405,902.78 373,713,735.44 4.20 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,067,275,831.71 8,652,400,816.91 4.79 总资产 14,091,716,995.15 13,816,471,938.28 1.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.13 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.13 0.12 8.33 加权平均净资产收益率（%） 4.61 4.82 减少0.21个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.61 4.82 减少0.21个 百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 49,769.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 876,917.90 少数股东权益影响额 -23,280.00 所得税影响额 -225,851.92 合计 677,555.75 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，面对国际国内错综复杂的经济形势和日趋激烈的市场竞争，公司按照“创新 发展、转型升级”的总体要求，以“创业创新创效年”活动为主线，着力调整结构，创新管理，努 力克服国内经济增速放缓、周边港口竞争加剧给港口生产带来的影响，港口生产经营保持了平稳发 展的良好势头。 2013年上半年，公司共完成货物吞吐量12,324万吨，同比增长11%。从货种分类来看，完成 煤炭及制品吞吐量1,749万吨，同比增长0%，其中外贸煤炭吞吐量同比增长13%；完成金属矿石 吞吐量7,835万吨，同比增长12%，其中外贸进口金属矿石吞吐量同比增长5%，内贸金属矿石转 水吞吐量同比增长111%；完成钢铁吞吐量298万吨，同比下降13%；完成木材吞吐量842万，同 比增长118%；完成粮食吞吐量456万吨，同比增长80%。按照内外贸货物分类，上半年共完成外 贸货物吞吐量9,683万吨，同比增长12%；完成内贸货物吞吐量2,641万吨，同比增长7%。包含 控股股东在内的日照港全港吞吐量位列全国沿海港口第九位。 2013年上半年，按同一控制下企业合并口径计算，实现营业收入25.03亿元，同比增长2.57%； 发生营业成本17.83亿元，同比增长5.26%；实现利润总额5.12亿元，同比增长3.84%；实现净利 润4.16亿元，同比增长4.92%；实现归属于母公司所有者的净利润4.08亿元，同比增长6.31%； 实现基本每股收益为0.13元，同比增长0%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润 4.08亿元，同比增长18.07%；基本每股收益为0.13元，同比增长8.33%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,502,736,660.04 2,440,053,934.65 2.57 营业成本 1,783,360,893.91 1,694,187,633.80 5.26 管理费用 60,113,457.90 77,556,562.94 -22.49 财务费用 131,248,043.78 124,948,372.05 5.04 经营活动产生的现金流量净额 389,405,902.78 373,713,735.44 4.20 投资活动产生的现金流量净额 -430,051,870.95 -335,012,938.09 28.37 筹资活动产生的现金流量净额 -134,781,044.29 177,813,007.99 -175.80 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 为进一步优化债务结构，降低财务融资成本，经公司第四届董事会第十七次会议、2013年第 二次临时股东大会审议通过，公司拟向中国证监会申请公开发行公司债券，计划发行总额不超过人 民币10亿元（含10亿元），期限为3年。本次发行公司债券募集资金拟用于优化债务结构，补充 营运资金。公司正筹备本次公司债券发行申报事项，拟向中国证监会提交发行申请材料。 关于本次公司债券发行的具体方案请见2013年7月18日披露的《日照港股份有限公司第四届 董事会第十七次会议决议公告》。 (2) 经营计划进展说明 上半年，公司生产经营情况平稳，内控制度严谨规范。上半年完成货物吞吐量12,324万吨， 完成全年计划的50.93%；实现营业收入25.03亿元，完成全年计划的46.44%；实现利润总额5.12 亿元，完成全年计划的51.77%；完成固定资产投资8.58亿元，占全年投资计划的39.81%；上半年 对外股权投资0.19亿，占全年投资计划的8.68%。 上半年，公司通过拓展货源，深化服务，在面对国内经济放缓、制造业疲软等不利形势下，实 现了时间过半、任务过半的年度生产计划。但营业收入的增幅小于吞吐量增幅，且完成进度稍落后 于年度计划，主要原因是本公司参股的万盛公司上半年随着新建泊位的投产，经营业务发展较快， 其业务收入不直接体现在公司总营业收入内，而是通过投资收益纳入公司损益。同时，公司上半年 转水矿石业务增长较快也是导致营业收入与吞吐量增速不匹配的原因。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 装卸劳务 188,716.24 139,804.17 25.92 3.90 6.71 减少1.96 个百分点 堆存劳务 11,650.98 7,705.07 33.87 5.67 25.96 减少10.66 个百分点 港务管理劳务 32,382.71 18,630.60 42.47 10.99 3.77 增加4.00 个百分点 合计 232,749.93 166,139.85 28.62 4.92 7.13 减少1.48 个百分点 变动原因： 装卸、港务管理、堆存劳务：2013年半年度相关收入、成本较2012年半年度增长的主要原因 是：2013年半年度吞吐量的增长以及折旧、燃材料、人工成本的增加。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013年上半年，公司实际支付对外股权投资款1,900万元，比上年同期减少130,385.96万元， 同比减少97.46%，主要为公司依据相关增资决议/协议按原持股比例向东平铁路公司支付的增资款， 本次增资不改变本公司持股比例。 东平铁路公司，法人代表瞿建明，本次增资前注册资本为58,500万元，注册地为山东省新泰 市，本公司占东平铁路公司权益比例为24%。东平铁路公司主营业务为：东平铁路的建设和客货运 输，物资供销与仓储，矿产品开发与销售，房地产开发，物业管理。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 具体内容详见2013年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站披露的《日照港股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已 使用募集资 金总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2011 非公开 发行 140,997.24 5,018.48 79,592.30 63,524.77 剩余募集资金将 全部用于募集资 金投资项目 合计 / 140,997.24 5,018.48 79,592.30 63,524.77 / 公司于2011年3月向特定对象投资者非公开发行股票36,547.86万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币3.94元，共募集资金总额人民币143,998.57万元，扣除发行费用人民币 3,001.33万元，实际募集资金净额为人民币140,997.24万元。该项募集资金已于2011年4月8日 全部到位，并经京都天华会计师事务所“京都天华验字（2011）第0038号”《验资报告》验资确认。 经第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于2013年3月28日借用闲置募集资金人民币 60,000万元用于补充流动资金，借用期限自使用该募集资金之日起不超过十二个月。该借用资金不 属于募投项目实际投入使用，所以未作为“已使用的募集资金”列示在上表中。截至报告期末，公 司借用的60,000万元闲置募集资金尚未归还，募集资金专户实际余额为3,524.77万元。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 日照港石 臼港区南 否 140,997.24 5,018.48 79,592.30 是 53.74% 仍处于 建设期， 区焦炭码 头工程 暂无效 益 合计 / 140,997.24 5,018.48 79,592.30 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 被投资单位名称 业务性质 注册资本 本公司持 股比例% 期末资产总 额 本期营业收 入总额 本期净利润 港机公司 机械制造 6,900 100 8,788.34 1,649.13 -520.90 动力公司 动力工程 2,000 100 3,224.45 592.73 -50.31 港通公司 通信工程 1,550 100 2,213.34 1,346.54 48.36 裕廊公司 港口装卸 117,000 70 183,796.45 18,963.90 2,279.28 外理公司 货物理货 1,159.46 84 2,985.68 1,967.20 472.84 万盛公司 港口装卸 33,000 50 166,379.37 33,541.19 12,817.34 中联水泥 水泥制造 10,000 30 27,515.53 8,484.33 661.32 山东兖煤 煤炭经营 30,000 29 42,480.17 125,678.56 227.72 东平铁路公司 铁路运营 58,500 24 130,918.44 3,251.80 -2,260.98 枣临铁路公司 铁路运营 100,000 3 278,706.28 280.54 -9,829.68 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 散粮改扩建工程 55,531.90 17% 2,286.89 9,295.24 西港四期工程 227,132.00 16% 28,011.88 35,823.09 岚山散粮储运系统三期工程 18,930.00 23% 4,348.17 4,348.17 岚山8＃12＃泊位后方堆场 16,000.00 62% 20.00 9,903.00 斗轮取料机 3,912.00 76% 627.08 2,991.16 合计 321,505.90 / 35,294.02 62,360.66 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年4月23日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于制定2012年度利润分配预案 的议案》，2012年度利润分配方案为：2012年度利润不分配，资本公积金不转增股份。 董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会决议认真执行利润分配方案，督促独立董事 勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高公司分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定 性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 报告期，发生公司向控股股东及其子公司购买经营性资产事项，具体情况详见“第五节 重要 事项，五、重大关联交易”中披露的公司与关联方之间的资产交易事项。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 经2013年第一次临时股东大会审议通过，公司对2013年度与关联方之间各类日常经营性关联 交易金额进行了合理预计，具体内容详见2013年3月12日发布《日照港股份有限公司日常经营性 关联交易公告》（临2013-005号）。 根据股东大会决议，在继续执行原有与关联方之间的合同/协议的基础上，2013年4月1日， 公司与岚山港务重新签署了《综合服务协议》，就公司2013年2月收购岚山港务部分港口经营性资 产后的综合服务范围进行了明确；2013年4月1日，公司与日照港集团续签了《办公场所租赁协 议》。此外，根据生产需要，就港口货物装卸事项，公司与其他关联方分别签署《港内作业协议》。 报告期内，公司严格执行相关合同/协议，相关日常关联交易事项上半年实际执行情况如下： 1、公司及控股子公司提供劳务 单位：万元 提供 劳务方 接受劳务方 （关联人） 交易内容 2013年预计 发生金额 2013年1-6月 发生额 本公司 日照港集团有限公司 综合服务（提供水电 暖） 6,500 2,067.33 日照港集团物流有限公司 港口装卸服务 3,000 471.79 山东临港国际货运有限公司 港口装卸服务 800 347.01 兖州煤业股份有限公司 港口装卸服务 4,000 1,122.78 日照岚山万盛港业有限责任公司 港口装卸服务 7,000 0 日照港集团有限公司 提供动力、通信、机 修等工程服务 5,500 873.77 裕廊公司 日照港集团有限公司 泊位及堆场使用费 940 0 2、公司及控股子公司接受劳务、采购商品 单位：万元 接受 提供劳务方 交易内容 2013年预计 2013年1-6月 劳务方 （关联人） 发生金额 发生额 本公司 日照港集团有限公司 综合服务（航道维 护、港口保安） 1,220 610.00 日照港集团岚山港务有限公司 综合服务 810 405.00 日照临港国际物流有限公司 货物中转服务 5,000 2,017.47 日照港达船舶重工有限公司 拖船船体及配套设 施采购 2,818 1,409.00 3、关联租赁 单位：万元 出租方 承租方 交易内容 2013年预计 发生金额 2013年1-6月 发生额 日照港集团有限公司 本公司 土地使用权租赁 2,544.58 1,272.29 办公场所租赁 228 114.00 日照港集团岚山港务 有限公司 本公司 土地使用权租赁 6,676.31 3,338.11 日照港集团有限公司 裕廊公司 码头场地租赁 1,822.50 911.25 土地使用权租赁 361.29 180.65 本公司 日照港达船舶重工有 限公司 土地使用权及岸线 租赁 89.50 89.50 4、其他关联交易 单位：万元 交易类型 关联人 交易内容 2013年预计 发生金额 2013年1-6月 发生额 代收款 日照港集团有限公司 代收铁路包干费 28,000 12,527.98 公共设施分摊 日照港集团有限公司 航道维护费分摊 300 150 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 为缓解生产经营作业机械、配套设施及设备的不足，经第四届 董事会第十三次会议审议批准，公司向日照港集团以及岚山港务购 买部分生产经营用机器设备、车辆、电子设备、构筑物及其他辅助 设施和在建工程等经营性资产，通过公开竞价，本次交易的最终价 格为人民币30,515.04万元，其中受让日照港集团转让资产的价格 为人民币17,640.72万元，受让岚山港务转让资产的价格为人民币 12,874.32万元。截止2013年2月21日，本次交易项下的所有资 产已办理完毕产权过户，公司已与日照港集团及岚山港务共同办理 了资产的交割及验收手续，本次交易完成。 2012年12月28日，日照港 关于拟向控股股东及其子公 司购买经营性资产的公告 （临2012-049） 2013年2月23日，日照港关 于向控股股东及其子公司购 买经营性资产的进展公告 （临2013-003） 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 （1）经第四届董事会第十四次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，2013年3月29日， 公司与山东港湾建设集团有限公司签署了《日照港石臼港区西区四期工程施工合同》，合同总金额 为103,276.95万元，工期共28个月，截至本报告期末，在该合同项下公司实际发生金额为24,012.36 万元，公司将根据合同约定和工程建设进度支付后续工程款项。 （2）2013年3月29日，公司与日照港建设监理有限公司签署了《日照港石臼港区西区四期工 程施工监理合同》，合同总金额为2,152.68万元，公司将根据合同约定和工程建设进度支付工程监 理款项。 （3）2013年1月18日，公司与日照港达船舶重工有限公司签署了《日照港股份有限公司2艘 5000kw拖船船体及配套设施采购合同》，合同总金额为2,818万元，计划于2013年12月31日前 交船，公司将根据监理工程师确认的设备进度支付设备款。 （4）2013年5月30日，公司与山东港湾建设集团有限公司签署了《日照港石臼港区港池及停 泊水域清淤疏浚工程施工合同》，合同总金额为2,803.8256万元，工期共3个月，公司将根据合同 约定和工程建设进度支付工程款项。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再融资 相关的承 诺 股份限售 参与认购公司 2012年4月非 公开发行股票 的股东 所认购股份自 发行结束之日 起36个月内 不得转让 2012年4月 12日至2015 年4月11日 是 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件的要求不断完善法人治理结构，进一步建立健全各项内部控 制制度，提升公司治理水平。 报告期内，公司共召开2次股东大会会议、3次董事会会议、3次监事会会议，审议通过了包 括《2012年年度报告》、《2013年第一季度报告》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于预计2013 年度日常经营性关联交易的议案》、《关于签署日照港石臼港区西区四期工程施工合同的议案》、《关 于开展建设日照港石臼港区南区1#-6#通用泊位工程项目前期工作的议案》等34项议案。公司“三 会”的召集、召开程序合法，独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督 指导作用，涉及到对外投资、关联交易等事项时能够严格履行审议程序，信息披露能够做到及时、 准确、完整。 公司根据最新的法律、法规的相关规定，结合自身内部管理需要，对《公司章程》、《董事会秘 书工作制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《防范控 股股东及其他关联方资金占用制度》等内控制度进行了修订，使其更加规范严谨，适应公司可持续 发展需要。 报告期内，公司根据相关规定，对内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况、内幕信息知情 人在2012年度影响公司股价的重大敏感信息披露前是否存在利用内幕信息买卖公司股份的情况进 行了认真核查，编写了《2012年度内幕信息知情人管理制度执行情况的自查报告》。经过自查，公 司内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、 审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，未发现相关内幕信息知情人有违规买卖公司 股份的情况。 截止本报告期末，公司内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，公司 及董事、监事、高级管理人员未出现被证监会、交易所及其他行政管理部门通报批评或处罚的情况。 董事会认为，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求不 存在重大差异。 十、 其他重大事项的说明 （1）经第四届董事会第九次会议审议批准，公司与兖州煤业股份有限公司、山东海运股份有限 公司于2012年12月7日签署《合资合同》，共同出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司。该公 司法定代表人为刘春，注册资本30,000万元，其中本公司出资8,700万元，出资比例29%。2013 年1月17日，山东兖煤日照港储配煤有限公司完成工商注册手续。 （2）经2012年第一次临时股东大会审议批准，本公司于2012年7月30日临时借用闲置募集 资金50,000万元用于补充流动资金，借用资金已于2013年1月23日全额归还。具体情况详见2013 年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《关 于归还临时借用部分闲置募集资金的公告》（临2013-001号）。 （3）本公司委托招标代理机构对日照港石臼港区西区四期工程进行公开招标，山东港湾建设集 团有限公司最终中标，中标价为 103,276.95万元，经第四届董事会第十四次会议、2013年第一次 临时股东大会先后审议通过，公司于2013年3月29日与山东港湾签署《日照港石臼港区西区四期 工程施工合同》。具体情况详见2013年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所网站上发布的《日照港关联交易公告》（临2013-006号）。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 截至2013年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保 障基金理事会。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 124,149 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 日照港集团有限公司 国有法人 41.09 1,263,740,123 273,114,379 冻结 59,143,867 兖矿集团有限公司 国有法人 6.06 186,514,800 0 冻结 3,246,726 山东高速集团有限公司 国有法人 3.80 117,000,000 0 未知 日照港集团岚山港务有限公 司 国有法人 2.60 79,993,559 79,993,559 未知 中国华融资产管理股份有限 公司 国有法人 2.39 73,600,000 0 未知 淄博矿业集团有限责任公司 国有法人 2.35 72,199,200 0 冻结 1,391,454 山东省国有资产投资控股有 限公司 国有法人 1.59 48,796,113 0 未知 山东钢铁集团有限公司 国有法人 1.31 40,442,288 40,442,288 未知 中国长城资产管理公司 国有法人 1.27 39,000,000 0 未知 山东海洋投资有限公司 境内非国 有法人 1.27 39,000,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数 量 日照港集团有限公司 990,625,744 人民币普通股 兖矿集团有限公司 186,514,800 人民币普通股 山东高速集团有限公司 117,000,000 人民币普通股 中国华融资产管理股份有限公司 73,600,000 人民币普通股 淄博矿业集团有限责任公司 72,199,200 人民币普通股 山东省国有资产投资控股有限公司 48,796,113 人民币普通股 山东海洋投资有限公司 39,000,000 人民币普通股 中国长城资产管理公司 39,000,000 人民币普通股 中交投资有限公司 30,460,390 人民币普通股 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 28,786,412 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 上述持有无限售条件股份的股东中，日照港集团有限公司、兖矿集 团有限公司、山东高速集团有限公司、山东省国有资产投资控股有限公 司均为山东海洋投资有限公司的发起人股东。以上单位在日常生产经营 中存在一定的关联关系，但非一致行动人。除此之外，未知其它股东之 间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 （1）持有有限售条件股份的股东均为公司2012年4月非公开发行股票的认购对象。公司本次 非公开发行人民币普通股（A股）445,022,228股，发行价格4.27元/股，限售期限为36个月。 （2）存在冻结情况的股份均为依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实 施办法》的规定由公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。截止2013年6月 30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 日照港集团有限公司 273,114,379 2015年4月12日 273,114,379 锁定36个 月 2 日照港集团岚山港务有 限公司 79,993,559 2015年4月12日 79,993,559 锁定36个 月 3 山东钢铁集团有限公司 40,442,288 2015年4月12日 40,442,288 锁定36个 月 4 海鑫钢铁集团有限公司 25,736,001 2015年4月12日 25,736,001 锁定36个 月 5 邯郸钢铁集团有限责任 公司 18,382,858 2015年4月12日 18,382,858 锁定36个 月 6 河南济源钢铁（集团）有 限公司 7,353,143 2015年4月12日 7,353,143 锁定36个 月 上述股东关联关系 或一致行动的说明 前十名有限售条件股份的股东中，日照港集团岚山港务有限公司为日照港 集团有限公司全资子公司，属一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否 存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 (二) 因配售新股成为前十名股东 股东名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 日照港集团岚山港务有限公司 2012年4月12日 山东钢铁集团有限公司 2012年4月12日 上述股东因认购公司2012年4月非公开发行股票成为公司前十名股东，其所持该部分股份限 售期限为36个月，并未与公司约定持股终止日期。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 孙凡雷 监事 离任 工作调动，申请辞去监事职务 黄凯华 监事 聘任 公司2013年第一次临时股东大会审议通过 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五(一) 693,088,567.19 868,515,579.65 交易性金融资产 应收票据 五(二) 844,723,516.02 734,102,222.54 应收账款 五(三) 432,242,938.34 441,853,512.94 预付款项 五(五) 128,234,203.60 43,401,225.09 应收利息 应收股利 其他应收款 五(四) 49,819,868.88 344,422,017.78 存货 五(六) 125,407,363.96 132,676,374.49 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,273,516,457.99 2,564,970,932.49 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 五(八) 891,788,210.49 766,290,870.39 投资性房地产 固定资产 五(九) 8,045,980,597.77 8,082,441,056.68 在建工程 五(十) 1,853,685,846.38 1,268,870,987.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五(十一) 962,754,300.33 974,522,257.06 开发支出 商誉 五(十二) 32,937,365.05 32,937,365.05 长期待摊费用 递延所得税资产 五(十三) 22,954,217.14 31,338,468.67 其他非流动资产 五(十五) 8,100,000.00 95,100,000.00 非流动资产合计 11,818,200,537.16 11,251,501,005.79 资产总计 14,091,716,995.15 13,816,471,938.28 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 合并资产负债表（续） 2013年6月30日 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 五(十六) 1,030,000,000.00 1,000,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 五(十七) 80,201,036.75 103,442,664.55 预收款项 五(十八) 19,044,118.23 144,662,757.27 应付职工薪酬 五(十九) 106,399,088.32 82,267,119.28 应交税费 五(二十) 97,000,830.22 36,410,232.99 应付利息 五(二十一) 18,853,333.30 26,693,333.30 应付股利 五(二十二) 800,000.00 其他应付款 五(二十三) 168,797,733.15 252,443,955.04 一年内到期的非流动负债 五(二十四) 1,269,725,594.50 1,464,061,653.05 其他流动负债 流动负债合计 2,790,021,734.47 3,110,781,715.48 非流动负债： 长期借款 五(二十五) 1,353,561,113.23 1,181,193,532.09 应付债券 五(二十六) 494,802,739.48 494,146,472.14 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,848,363,852.71 1,675,340,004.23 负债合计 4,638,385,587.18 4,786,121,719.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五(二十七) 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 资本公积 五(二十九) 2,955,824,159.04 2,955,824,159.04 减：库存股 专项储备 五(二十八) 32,272,787.36 25,635,073.86 盈余公积 五(三十) 347,745,637.22 347,745,637.22 一般风险准备 未分配利润 五(三十一) 2,655,779,360.09 2,247,542,058.79 归属于母公司所有者权益合计 9,067,275,831.71 8,652,400,816.91 少数股东权益 386,055,576.26 377,949,401.66 所有者权益合计 9,453,331,407.97 9,030,350,218.57 负债和所有者权益总计 14,091,716,995.15 13,816,471,938.28 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 503,297,070.49 714,920,423.55 交易性金融资产 应收票据 831,923,516.02 734,102,222.54 应收账款 十(一) 392,698,837.60 403,898,104.45 预付款项 50,016,788.10 17,258,841.76 应收利息 应收股利 4,200,000.00 4,200,000.00 其他应收款 十(二) 37,882,621.15 334,829,534.16 存货 92,067,268.80 99,850,880.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,912,086,102.16 2,309,060,006.52 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十(三) 1,853,340,218.87 1,727,842,878.77 投资性房地产 固定资产 6,559,637,242.20 6,551,134,930.45 在建工程 1,764,459,529.20 1,202,566,661.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 931,745,582.39 943,102,399.80 开发支出 商誉 32,937,365.05 32,937,365.05 长期待摊费用 递延所得税资产 19,200,330.86 22,790,774.28 其他非流动资产 8,100,000.00 95,100,000.00 非流动资产合计 11,169,420,268.57 10,575,475,009.56 资产总计 13,081,506,370.73 12,884,535,016.08 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 母公司资产负债表（续） 2013年6月30日 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 1,030,000,000.00 1,000,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 51,802,113.56 54,973,742.25 预收款项 11,977,844.13 137,221,451.65 应付职工薪酬 105,472,203.45 81,684,274.53 应交税费 91,338,218.40 29,043,358.64 应付利息 18,853,333.30 26,693,333.30 应付股利 其他应付款 159,354,165.91 242,498,893.92 一年内到期的非流动负债 1,220,728,927.83 1,399,398,319.71 其他流动负债 流动负债合计 2,689,526,806.58 2,971,513,374.00 非流动负债： 长期借款 858,891,113.24 779,523,532.10 应付债券 494,802,739.48 494,146,472.14 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,353,693,852.72 1,273,670,004.24 负债合计 4,043,220,659.3 4,245,183,378.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 资本公积 3,059,908,972.20 3,059,908,972.20 减：库存股 专项储备 31,030,184.16 25,635,073.86 盈余公积 344,435,335.07 344,435,335.07 一般风险准备 未分配利润 2,527,257,332.00 2,133,718,368.71 所有者权益（或股东权益）合计 9,038,285,711.43 8,639,351,637.84 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,081,506,370.73 12,884,535,016.08 法定代表人：杜传志 主管会计工作负责人：石汝欣 会计机构负责人：孙少波 合并利润表 2013年1—6月 编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五(三十二) 2,502,736,660.04 2,440,053,934.65 其中：营业收入 2,502,736,660.04 2,440,053,934.65 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,057,837,962.59 1,981,448,649.52 其中：营业成本 五(三十二) 1,783,360,893.91 1,694,187,633.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五(三十三) 87,936,495.37 84,883,072.83 销售费用 管理费用 五(三十四) 60,113,457.90 77,556,562.94 财务费用 五(三十五) 131,248,043.78 124,948,372.05 资产减值损失 五(三十七) -4,820,928.37 -126,992.10 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 五(三十六) 65,894,340.10 33,790,012.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 65,894,340.10 33,790,012.06 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 510,793,037.55 492,395,297.19 加：营业外收入 五(三十八) 926,687.67 583,190.74 减：营业外支出 五(三十九) 49,769.77 246,980.23 其中：非流动资产处置损失 49,769.77 216,726.46 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 511,669,955.45 492,731,507.70 减：所得税费用 五(四十) 95,838,266.46 96,408,096.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 415,831,688.99 396,323,411.39 归属于母公司所有者的净利润 408,237,301.30 384,023,879.91 少数股东损益 7,594,387.69 12,299,531.48 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.13 0.13 （二）稀释每股收益 0.13 0.13 七、其他综合收益 八、综合收益总额 415,831,688.99 396,323,411.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 408,237,301.30 384,023,879.91 归属于少数股东的综合收益总额 （未完）  |