[中报]钱江生化：2013年半年度报告(修订版)
浙江钱江生物化学股份有限公司 600796 2013年半年度报告 2013年8月13日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 孙伟 因公务出差未能出席 董事胡明 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员） 沈建浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013年半年度不进行利润分配和公积金转增股本。 六、本半年度报告中所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述和相应的警示性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 无违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 23 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................... 99 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 钱江生化、本公司、公司 指 浙江钱江生物化学股份有限公司 钱江置业 指 海宁钱江置业有限公司 桐乡钱江 指 桐乡钱江生物化学有限公司 韩国钱江 指 QJ BIO CHEMICAL CO.,LTD 东山热电 指 海宁东山热电有限公司 江西绿田 指 江西绿田生化有限公司 嘉善银都 指 浙江嘉善银都农商城经营管理股 份有限公司 钱江明士达 指 浙江钱江明士达光电科技有限公 司 扬州中远 指 扬州市中远房产有限公司 平湖诚泰 指 平湖市诚泰房地产有限公司 生物制品业 指 公司的农药和兽药产品，主要包 括井冈霉素、赤霉素、阿维菌素、 硫酸粘杆菌素等。 热电行业 指 公司及控股子公司的对外供热 （蒸汽）和发电。 海宁城投、旧城改造公司 指 海宁市旧城改造与建设投资开发 有限公司 开发区管委会 指 浙江省海宁市经济开发区管理委 员会 上证所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司的中文名称简称 钱江生化 公司的外文名称 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 公司的外文名称缩写 QJBIOCH 公司的法定代表人 高云跃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋将林 钱晓瑾 联系地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 浙江省海宁市西山路598号7楼 电话 0573-87038237 0573-87038237 传真 0573-87035640 0573-87035640 电子信箱 qjbioch@600796.com qjbioch@600796.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 公司注册地址的邮政编码 314400 公司办公地址 浙江省海宁市西山路598号7楼 公司办公地址的邮政编码 314400 公司网址 http://www.600796.com 电子信箱 qjbioch@600796.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 钱江生化 600796 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 245,284,108.85 206,058,688.35 19.04 归属于上市公司股东的净利润 17,498,206.99 30,148,030.79 -41.96 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,444,086.8 -2,557,690.18 195.56 经营活动产生的现金流量净额 59,259,787.20 32,648,090.67 81.51 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 519,406,990.03 502,065,067.02 3.45 总资产 1,256,512,223.03 1,332,114,606.81 -5.68 （二 ）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.10 -40.00 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.10 -40.00 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.01 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.43 6.04 减少2.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.48 -0.51 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 11,439.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 12,296,456.84 2012年二分厂搬迁处置后与资 产相关的政府补助按相关购置、 重置资产的预计使用年限摊销 转入当期损益，本期摊销 4,091,017.14元，海宁市财政局 关停残值奖励7,350,414.70元， 海宁市财政局工业生产性设备 投资项目财政奖励554,700元， 海宁市财政局水利基金减免返 还163,125元，其他参展奖励等 51,000元，海宁市科技局专项经 费奖励50,000元，海宁市人力 资源社会保障局人才引进奖励 4,000元，就业补助费24,370元， 对海宁东山热电有限公司就业 补助7,830元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 474,766.67 对浙江钱江明士达光电科技有 限公司暂借款收取的利息 474,766.67元。 债务重组损益 87,526.13 子公司桐乡钱江生物化学有限 公司对杭州临安形象塑业有限 公司债务重组收益87,526.13 元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 147,080.72 子公司海宁钱江置业有限公司 投资理财产品收益147,080.72 元。 对外委托贷款取得的损益 4,316,396.53 对平湖市诚泰房地产有限公司 委托贷款收益4,316,396.53元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -49,135.11 少数股东权益影响额 -19,280.37 所得税影响额 -2,211,131.04 合计 15,054,120.19 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司面对全球经济景气度下降，国内经济增速放缓的不利环境，积极研究经营 对策，苦练内功，通过菌种筛选、改进生产工艺、部份原材料采用替代品、对老产品进行技术 改进、积极开发新产品等措施，提高生产效率，各产品的生产水平均有一定幅度的提高，生产 成本有所下降；二分厂关停后，公司在生化分厂(原三分厂)的配套技改项目已于去年末竣工投 产，产能恢复到了二分厂关停前的近九成，产品生产线配套能力得到了较大提升；加大营销力 度，特别是加大外贸促销力度，积极开发新兴市场，外销业务的主营业务收入同比增长 58.69％；不断优化产品结构，挖掘高盈利、高附加值产品的潜力，大力推进原药的制剂化工作， 产品制剂化比例有所提高，盈利水平得到提升。 2013年1-6月，公司实现营业收入24528.41万元，比去年同期增加19.04%；营业利润1249.47 万元，比去年同期增加3101.93%；归属于母公司所有者的净利润1749.82万元，比去年同期下 降41.96%（公司的政府奖励补贴收入和投资收益减少）。农药类、兽药类销售收入分别比去年 同期增加14.86%、68.48%，对外供热（蒸汽）销售收入比去年同期下降7.79%。 报告期内，公司二分厂关停拆平工作正抓紧进行，确保在2013年底前拆平验收合格后交地。 报告期内，公司积极履行社会责任，始终把安全和环保工作放在首位，组织员工进行多层 次的安全教育培训；改进工艺，引进节能设备，落实节能措施，切实做好节能减排、"三废"处 置等各项工作。 （一） 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 245,284,108.85 206,058,688.35 19.04 营业成本 187,262,737.20 167,821,195.93 11.58 销售费用 3,641,041.07 3,188,429.57 14.20 管理费用 25,087,612.03 23,978,812.20 4.62 财务费用 16,323,464.17 22,594,178.64 -27.75 经营活动产生的现金流量净额 59,259,787.20 32,648,090.67 81.51 投资活动产生的现金流量净额 80,321,260.91 -48,016,431.94 267.28 筹资活动产生的现金流量净额 -130,483,678.23 72,759,050.63 -279.34 研发支出 7,341,037.28 8,259,422.12 -11.12 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司拍卖二分厂残值收取的保证金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司收回平湖诚泰房产公司委托贷款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司归还中小企业集合票据所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，归属于母公司所有者的净利润17,498,206.99元，比去年同期的30,148,030.79元 减少12,649,823.8元，下降41.96%,主要系： 1、政府补助12,296,456.84元比去年同期的33,276,232.72元减少20,979,775.88元； 2、投资收益1,723,726.23元比去年同期的13,068,118.83元减少11,344,392.6元。 (2) 经营计划进展说明 公司2013年计划实现营业收入5亿元，其中：主营业务收入4.89亿元；营业成本和费用 控制在4.72亿元，争取实现盈利2,800万元。 2013年1-6月，公司实现营业收入2.45亿元，完成年度计划的49.0%，归属于母公司所有 者的净利润1749.82万元。下半年，农药行业进入相对淡季，公司将科学组织生产，合理整合 资源，控制成本费用；强化产品市场的拓展，优化产品结构销售；大力推动技术创新，力争完 成年初制定的主要经营目标。 (3) 其他 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明 其他应收款 189,880,909.72 119,279,796.86 59.19% 主要系公司委托贷款给平湖 诚泰房产公司7,000万元所 致。 应收股利 0.00 169,112.85 -100% 主要系公司收到江西绿田生 化有限公司分红所致。 应收利息 233,333.33 493,248.88 -52.69％ 主要系委托贷款减少所致。 一年内到期的 非流动资产 700,000.00 140,700,000.00 -99.50% 主要系平湖诚泰房产公司归 还委托贷款所致。 其它流动资产 0.00 16,000,000.00 -100% 主要系全资子公司海宁钱江 置业有限公司委托理财产品 减少所致。 在建工程 17,493,407.56 5,296,918.26 230.26% 主要系公司单台零星设备增 加所致。 工程物资 123,747.83 200,317.91 -38.22% 主要系公司领用增加所致。 应付票据 29,500,000.00 10,000,000.00 195.00% 主要系公司采用票据结算增 加所致。 预收账款 12,416,198.45 9,044,214.91 37.28% 主要系公司新产品预收款增 加所致。 应交税费 2,297,511.04 8,375,348.11 -72.57% 主要系公司2012年的企业所 得税汇税清缴上交所致。 应付利息 493,873.69 9,561,813.59 -94.83% 主要系公司的中小企业集合 票据到期还本付息所致。 其他应付款 9,193,702.87 5,475,354.47 67.91% 主要系子公司钱江置业有限 公司应付款增加所致。 其他流动负债 0.00 140,000,000.00 -100% 主要系公司本期归还14,000 万元中小企业集合票据所致。 长期应付款 34,379,163.78 50,643,398.78 -32.12% 主要系公司本期支付售后回 租的固定资产租赁款。 专项应付款 14,936,385.30 0.00 100% 主要系公司收到二分厂土地 无害化处理专项资金。 利润表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 营业税费 740,121.96 183,704.22 302.89% 主要系公司本部及控股公司 海宁东山热电有限公司应交 增值税增加所致。 投资收益 1,723,726.23 13,068,118.83 -86.81% 主要系参股公司扬州中远房 产公司盈利减少和钱江明士 达光电有限公司亏损增加及 委托贷款收益减少所致。 营业外收入 12,401,550.17 33,323,315.44 -62.78% 主要系公司今年政府奖励减 少所致。 所得税费用 4,281,679.28 1,158,170.49 269.69% 主要系公司本部及控股子公 司海宁东山热电有限公司主 营业务利润增加所致。 归属于母公司所有 者的净利润 17,498,206.99 30,148,030.79 -41.96% 主要系公司的政府奖励减少 所致。 少数股东损益 2,802,030.76 1,282,912.15 118.41% 主要系控股子公司海宁东山 热电有限公司盈利增加所致。 每股收益 0.06 0.10 -40% 主要系公司政府奖励补贴收 入减少所致。 现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 59,259,787.20 32,648,090.67 81.51% 主要系公司拍卖二分厂残值 收取的保证金所致。 投资活动产生的 现金流量净额 80,321,260.91 -48,016,431.94 267.28% 主要系公司收回平湖诚泰房 产公司委托贷款所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -130,483,678.23 72,759.050.63 -279.34% 主要系公司归还中小企业集 合票据所致。 （二） 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收 入比上 年增减 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） (%) 生物制品 业 192,729,902.54 150,201,281.29 22.07 27.80 21.94 增加3.74个 百分点 热电行业 48,395,048.45 35,471,441.75 26.70 -7.08 -16.68 增加8.45个 百分点 其 他 448,827.29 379,166.87 15.52 -21.15 -40.69 增加27.84个 百分点 小 计 241,573,778.28 186,051,889.91 22.98 18.73 11.82 增加4.76个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农 药 138,626,566.84 100,643,999.37 27.40 14.86 4.51 增加7.19 个百分点 化合物T 25,384,615.40 19,468,780.53 23.30 94.12 72.58 增加9.57 个百分点 兽 药 28,718,720.30 30,088,501.39 -4.77 68.48 92.95 减少 13.29个 百分点 蒸 汽 45,762,559.75 34,362,080.17 24.91 -7.79 -16.45 增加7.78 个百分点 电 力 2,632,488.70 1,109,361.58 57.86 7.31 -23.41 增加 16.90个 百分点 其 他 448,827.29 379,166.87 15.52 -21.15 -40.69 增加 27.84个 百分点 小 计 241,573,778.28 186,051,889.91 22.98 18.73 11.82 增加4.76 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 分行业： 其它行业主营业务成本同比下降40.69％，主要系控股子公司海宁东山热电有限公司停产塑料业 务所致。 分产品： （1）化合物T产品，主营业务收入、主营业务成本，同比分别增长94.12％和72.58％，主 要系公司化合物T产品扩产增加销售，相应主营业务收入、营业成本增加所致。 （2）兽药产品主营业务收入、主营业务成本同比分别增长68.48％和92.95％，主要系公司 二分厂关停，该生产线停产，2012年末项目投产恢复产能所致。 （3）其它产品主营业务成本同比下降40.69％，主要系控股子公司海宁东山热电有限公司停 产塑料业务所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内 销 152,279,798.33 3.46 外 销 89,293,979.95 58.69 小 计 241,573,778.28 18.73 外销业务的主营业务收入、主营业务成本，同比分别增长58.69％和64.05％，主要系公司 二分厂关停，2012年末三分厂配套项目竣工恢复产能，及加大外贸促销力度所致。 3、主营业务构成情况的说明 生物制品业占总营业收入79.78％，热电产业占总营业收入20.03％，其它占总营业收入的 0.19％。 （三） 核心竞争力分析 公司的核心竞争力体现在如下几个方面： 1.行业优势：主要生产农用杀菌剂井冈霉素系列产品、农用杀虫剂阿维菌素系列产品、植 物生长调节剂赤霉素系列产品、兽药硫酸粘菌素、黄霉素、食品添加剂以及医药中间体等产品。 是国家"十二五"规划重点扶持的行业之一，发展前景广阔，公司专业从事微生物发酵生产已有 四十多年的历史，是国内规模较大的生物农药生产企业之一，列入浙江省"五个一批"重点企业， 具有较强的竞争力。 2. 品牌优势：经过几十年拼搏和积累，"钱江"牌商标成为"中国驰名商标"、"浙江省著名商 标"，公司生产的井冈霉素产品曾荣获国家银质奖、全国用户信得过产品，赤霉素产品获浙江省 新产品骏马奖、浙江省高新技术产品等称号，"钱江"牌农药、兽药已形成一定的知名度和美誉 度，出口东南亚、美洲、非洲、中东和欧洲等国家和地区，受到了国内外客户的好评。 3.技术优势：公司拥有省级技术中心和研发中心，报告期公司申报国家发明专利3项，分 别与浙江大学和上海市农药研究所等合作申报国家重大科技计划项目863项目2项，申报省级 新产品项目2项及海宁市重点科技计划项目1项，截止2013年6月底，已累计申报国家发明专 利13项，其中已授权4项。公司与科研院所、大专院校保持长期合作关系，共同研发新产品和 新技术，为公司不断进行技术创新提供有力的支持。 4.销售优势：公司拥有稳定的营销团队，建立了覆盖全国（除西藏、青海、内蒙之外）各 省市和地区的销售网络，拥有稳定商贸合作关系的客户群；公司的主导产品赤霉素销量连续多 年占全国总销量的50%以上，特别是出口量位居全国第一(数据来源于行业协会的数据统计)， 产品远销欧洲、美洲、东南亚等多个国家和地区；公司将继续加强营销队伍和网络的管理，集 中财力、人力和物力，提升公司主营产品的市场占有率。 （四） 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内没有发生对外股权投资。截止本报告期末，公司对外股权投资情况： 公司名称 主要业务 注册资本 （万元） 持股比例(%) 投资额（万元） 桐乡钱江 生物农药的生产和销售等 1,000 80 800 韩国钱江 批发、服务等 10亿韩元 70 480.27 江西绿田 生物农药与销售 1,250 40 500 嘉善银都 市场开发、建设、租赁和物管服务 7,500 45 3,375 钱江明士达 多晶、单晶、硅材料光伏产品 35,000 22.86 8,000 东山热电 公共电力、蒸汽销售 1,170 52.38 1,324.41 扬州中远 房地产开发销售 6,000 40 2,400 平湖诚泰 房地产开发销售 8,000 30 6,000 钱江置业 房地产开发销售 5,000 100 5,000 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借 款 方 名 称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 借 款 用 途 抵押 物或 担保 人 是 否 逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 预期 收益 投资盈 亏 平 湖 市 诚 泰 房 地 产 有 限 公 司 14,000 二 年 12 房 地 产 开 发 浙江 诚泰 房地 产集 团有 限公 司、 海宁 蒙奴 集团 有限 公司 是 是 否 否 自有资 金 参 股 子 公 司 3216 2433.22 平 湖 市 诚 泰 房 地 产 有 限 公 司 7,000 6 个 月 12 房 地 产 开 发 浙江 诚泰 房地 产集 团有 限公 司、 浙江 蒙努 实业 股份 有限 公司 否 是 否 否 自筹资 金 参 股 子 公 司 400 166.59 1、2011年1月13日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于委托银行贷款 的议案》，公司以自筹资金14,000万元人民币委托建设银行平湖市支行贷款给平湖诚泰公司， 年利率为12%，贷款期限为2011年2月23日至2013年2月22日。公司实际于2013年3月 15日收回上述委贷本金及利息143,877,787.00元。 2、经2013年3月17日召开的六届董事会2013年第二次临时会议和2013年4月3日召开 的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于委托银行贷款的议案》，公司以自筹资金7,000 万元人民币委托中国银行平湖支行贷款给平湖诚泰公司，年利率为12%，贷款期限为2013年3 月19日至2013年9月18日。本报告期，公司确认平湖市诚泰房地产有限公司上述委托贷款的 投资盈利为166.59万元。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 主要控股、参股公司经营情况及业绩分析： 公司名称 资产规模(万元) 净资产(万元) 净利润(万元) 钱江置业 5,389.98 4,992.94 -9.38 桐乡钱江 2,522.09 133.84 -56.85 韩国钱江 693.42 511.68 40.37 江西绿田 1,698.79 1,376.86 2.86 嘉善银都 21,987.96 8,369.93 -120.15 扬州中远 75,482.88 22,401.87 481.53 平湖诚泰 114,370.47 16,599.75 1,184.68 东山热电 6,498.48 3,180.89 586.86 钱江明士达 45,448.79 20,723.87 -3,364.25 经营情况说明： （1）海宁钱江置业有限公司，主要为公司建造总部大楼设立，目前正在建设中。 （2) 桐乡钱江生物化学有限公司，由于受产品单一、场地、环保等因素制约，2013年1-6 月亏损56.85万元。 （3) 韩国钱江生化公司，主要为公司的产品进入韩国市场，实现净利润40.37万元。 （4) 江西绿田生化有限公司，主要生产销售赤霉素产品，经营相对稳定，但受设备老化、 电力供应紧张导致产量下降影响，利润有所下降。 （5) 浙江嘉善银都商城管理股份有限公司，由于公司业务拓展困难，市场人气不旺，致使 公司出现亏损。 （6) 扬州中远房产有限公司经营情况良好，实现净利润481.53万元。 （7) 平湖诚泰房地产有限公司经营情况良好, 因2012年12月一、二期住宅竣工交付使用， 结转收入，实现利润。 （8) 海宁东山热电有限公司，供热用户稳定，加上煤价下降的因素，2013年1-6月实现 净利润586.86万元。 （9) 浙江钱江明士达光电科技有限公司，由于受欧美双反的影响，光电产品的出口大幅度 下降，市场价格下降较大，国内的需求尚在起步阶段，市场供需矛盾突出，产能严重过剩，该 公司目前单晶硅处于停产状态，多晶硅满负荷生产，前期固定资产投资过大，经营期费用负担 较重，2013年上半年出现较大的亏损。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资情况。2012年10月，公司设立了《生化分厂零星 改造》和《热电分厂零星改造》二个技改项目，预算各投入资金1,000万元。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 （一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2013年4月18日召开的公司2012年年度股东大会决议，2012年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 因此，本报告期无现金分红执行情况。 三、 其他披露事项 （一） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 √ 不适用 （二） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 （一） 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末余 额 期初余 额 发生额 期末余 额 浙江钱江明 士达光电科 技有限公司 参股子公司 0 4,000 0 0 0 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 公司参股子公司浙江钱江明士达光电科技有 限公司因资金周转困难，分别于2013年1月4 日和2013年4月1日向本公司各借款2,000万元， 公司分别于2013年3月27日和2013年5月8 日收回上述借款本金，2013年1月4日借款按年 利率7.2%计算，2013年4月1日借款按年利率 7.5%计算，公司已确认并收到借款利息收入47.48 万元。 关联债权债务清偿情况 截止报告期末，公司上述的债权债务已清偿， 无余额。 与关联债权债务有关的承诺 本公司于2013年1月4日向关联方提供借款 按年利率7.2 %计算；2013年4月1日向关联方 提供借款按年利率7.5%计算。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 报告期内，公司计提借款利息收入47.48万元。 六、 重大合同及其履行情况 （一） 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、 承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、 租赁情况 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁方 名称 租赁 资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁终 止日 租赁收 益 租赁收益 确定依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 华融 金融 租赁 股份 有限 公司 本公司 赤霉 素、 井冈 霉 素、 硫酸 粘杆 菌素 三条 生产 线设 备 9,500 2011 年3月 16日 2014年 3月15 日 按月息 5.3375‰ 计算租金 增加财 务费用 否 根据公司六届董事会2011年第一次临时会议决议和2011年第二次临时股东大会的决议， 公司于2011年3月16日与华融金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》和《回租物品转 让协议》，公司将已建成投产的赤霉素、井冈霉素、硫酸粘杆菌素生产线设备原价148,809,400.00 元作价95,000,000.00元转让给华融金融租赁股份有限公司，再由华融金融租赁股份有限公司将 上述固定资产出租给本公司。根据《融资租赁合同》，海宁市工业资产经营有限公司为该融资租 赁提供保证。 （二） 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是 否 存 在 反 担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 浙江 钱江 生物 公司 本部 浙江 阿波 罗皮 12,000 2010 年 11 2012 年2 月2 2013 年2 月1 连 带 责 是 否 否 否 化学 股份 有限 公司 革制 品有 限公 司 月 12 日 日 日 任 担 保 浙江 钱江 生物 化学 股份 有限 公司 公司 本部 浙江 阿波 罗皮 革制 品有 限公 司 5,000 2013 年1 月 15 日 2013 年1 月22 日 2013 年4 月22 日 连 带 责 任 担 保 是 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 5,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,700 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,700 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.17 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 报告期内，经公司六届董事会2013年第一次临时会议和2013年第一次临时股东大会审议 通过，为浙江阿波罗皮革制品有限公司提供自2013年1月21日至2013年4月20日向中信银 行海宁支行的借款最高额不超过5,000万元并承担连带责任的保证。截止2013年6月30日公 司累计对外担保总额为1,700万元，占公司净资产的3.17%。 （三） 其他重大合同或交易 报告期内公司无其他重大合同。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内，经公司2012年年度股东大会审议通过，继续聘任天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2013年度财务报告暨内部控制审计机构。 报告期内，公司无改聘会计师事务所的情况。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所 《股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，通过建立、健全内控制度，不断推进 公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平；依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理 工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。公司治理与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 公司于2013年6月20日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了修改《公司章程及 附件》，对公司股东大会就选举董事、监事进行表决时,采用的投票方式和监事会组成成员进行 修改：股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，采 用累积投票制；监事会由3名监事组成，设监事会主席一名，可以设副主席。 公司高度重视对重大突发事件应急预案的管理，对重大突发事件的应急处置建立相应对策， 以保证正常的生产经营。公司于2013年6月3日召开的六届十五次董事会审议通过了《公司重 大突发事件应急预案管理制度》。 十一、 其他重大事项的说明 （一）承诺事项 1、根据公司与旧城改造公司于2011年7月30日签订的《浙江钱江生物化学股份有限公司 二分厂关停补偿协议》，以及《海宁市人民政府办公室抄告单》(海政办抄〔2013〕414号)的批 准，公司享有二分厂残余的房屋、装修及设备处置收益奖励，同时承担了二分厂土地无害化处 理的义务。 根据海宁市财政局文件 (海财国资[2013]186号),公司收到二分厂关停残值奖励2228.68万 元，其中1493.6386万元作为二分厂土地无害化处理的专项资金。 2、 公司于2011年2月28日与浙江省海宁经济开发区管理委员会签订的《钱江生化公用 热电项目投资协议书》，公司拟受让位于海宁经济开发区施带路南、钱江生化一期东、显昱公司 西、长山河北，面积约为85.80亩的土地使用权(上述面积包括海发土〔2004〕11号《海宁市国 有土地使用权出让协议书》协议转让的47.28亩)，公司已预付土地价款共计2,269,450.00元， 扣除开发区管委会垫付的项目前期费用525,376.80元后，账面反映预付账款1,744,073.20元。 现由于开发区招商引资需要，需调整用地规划，公司于2013年7月30日与开发区管委会 签订了《关于调整国有土地使用权区位的协议书》，开发区管委会承诺在2016年底前确保提供 位于浙江省海宁经济开发区内不少于47亩的土地供公司使用（区位为丹枫路以东，丹梅路以西， 石泾路以南，施带路以北。其中2015年底前确保提供22亩左右），土地价格为18万元/亩,公司 放弃原拟选址地块的使用权, 同时，浙江省海宁经济开发区管理委员会退还公司预付的土地款 1,744,073.20元、项目前期费用525,376.80元共计2,269,450.00元，并支付公司905,243.75元资 金占用费,协议具体内容已于2013年7月31日披露在上海证券交易所网站和上海证券报。公司 已于2013年8月6日收到上述款项。 （二）资产负债表日后事项 1、收到关停补偿款 2013年6月25日，公司与海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司就二分厂厂区关停交 地及补偿款付款时间等事宜签署了补充协议，并已于2013年7月26日收到海宁市旧城改造与 建设投资开发有限公司关停补偿款5,000万元。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 （一） 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二） 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 （一） 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 45,052 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 海宁市资产经营公司 国家 33.3 100,378,762 0 无 张利明 境内自然人 1.35 4,075,032 4,075,032 未知 马炎 境内自然人 0.8 2,400,000 -100,000 无 海宁市工业资产经营有限 公司 国有法人 0.52 1,566,841 0 无 范克森 境内自然人 0.38 1,132,583 0 无 黄楚辉 境内自然人 0.3 904,600 67,400 未知 高云跃 境内自然人 0.29 880,000 0 无 张荣华 境内自然人 0.28 840,000 40,000 未知 张秀丽 境内自然人 0.25 748,901 748,901 未知 闫增富 境内自然人 0.24 725,183 725,183 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 海宁市资产经营公司 100,378,762 人民币普通股 张利明 4,075,032 人民币普通股 马炎 2,400,000 人民币普通股 海宁市工业资产经营有限公司 1,566,841 人民币普通股 范克森 1,132,583 人民币普通股 黄楚辉 904,600 人民币普通股 高云跃 880,000 人民币普通股 张荣华 840,000 人民币普通股 张秀丽 748,901 人民币普通股 闫增富 725,183 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中海宁市资产 经营公司是本公司第一大国有股股东，海宁市工业资产经营有限 公司是本公司原行政主管部门，现已并入海宁市实业投资集团有 限公司，与海宁市资产经营公司为受同一控制人控制的关联方关 系，一致行动人。马炎是本公司原董事长，已卸任，高云跃为本 公司现任董事长，范克森为本公司原监事会主席，已卸任。他们 之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系。 三 、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一 、持股变动情况 （一） 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股 数 期末持股数 报告期内股 份增减变动 量 增减变动原因 高云跃 董事长、总经理 880,000 880,000 0 龙怡娟 董事、副董事长 0 0 0 孙 伟 董事、副董事长 0 0 0 胡 明 董事、副总经理 214,500 214,500 0 朱一同 董事、副总经理 308,000 308,000 0 祝金山 董事、副总经理 444,400 444,400 0 郑伟俭 董事 302,489 302,489 0 徐 德 独立董事 0 0 0 李鸣杰 独立董事 0 0 0 裘娟萍 独立董事 0 0 0 潘煜双 独立董事 0 0 0 黄永友 副总经理 205,000 205,000 0 沈建浩 财务总监 183,532 183,532 0 宋将林 董事会秘书 5,500 5,500 0 余 强 监事会主席 0 1,000 1,000 二级市场买入 司 文 监事 1,100 1,100 0 朱炳其 监事 0 0 0 范克森 监事会主席 1,132,583 1,132,583 0 顾建中 监事 201,300 201,300 0 徐海英 监事 414,696 414,696 0 周一鸣 投资总监 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 龙怡娟 董事、副董事长 离任 任期届满，换届离任。 孙伟 董事、副董事长 选举 换届选举。 徐德 独立董事 离任 任期届满，换届离任。 潘煜双 独立董事 选举 换届选举。 余强 监事会主席 选举 换届选举。 朱炳其 监事 选举 换届选举。 宋将林 董事会秘书 聘任 换届聘任。 范克森 监事会主席 离任 任期届满，换届离任。 顾建中 监事 离任 任期届满，换届离任。 徐海英 监事 离任 任期届满，换届离任。 宋将林 监事 离任 任期届满，换届离任。 周一鸣 投资总监 离任 任期届满，换届离任。 三、 其他说明 经公司2013年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员：高云跃、孙伟、李鸣杰、 裘娟萍、潘煜双、胡明、朱一同、祝金山、郑伟俭。其中，李鸣杰、裘娟萍、潘煜双为独立董 事；卸任的董事：龙怡娟、徐德。经七届一次董事会决议，聘任高云跃为公司总经理、聘任胡 明、朱一同、祝金山、黄永友为公司副总经理、聘任沈建浩为公司财务总监、聘任宋将林为公 司董事会秘书。卸任的高级管理人员：周一鸣。经2013年第三次临时股东大会选举产生股东监 事是：余强、司文；经公司职工代表大会民主选举产生的职工监事是：朱炳其；卸任的监事： 范克森、顾建中、徐海英、宋将林。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:浙江钱江生物化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 110,776,334.41 100,545,738.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 22,256,195.07 29,974,859.47 应收账款 78,048,263.01 67,516,263.65 预付款项 6,754,532.71 6,222,979.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 233,333.33 493,248.88 应收股利 169,112.85 其他应收款 189,880,909.72 119,279,796.86 买入返售金融资产 存货 144,347,679.30 124,928,638.28 一年内到期的非流动 资产 700,000.00 140,700,000.00 其他流动资产 16,000,000.00 流动资产合计 552,997,247.55 605,830,637.87 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 211,614,612.76 228,103,348.02 投资性房地产 固定资产 411,901,975.44 427,704,730.19 在建工程 17,493,407.56 5,296,918.26 工程物资 123,747.83 200,317.91 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,568,482.15 29,647,629.19 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,633,771.77 1,501,685.17 递延所得税资产 2,244,087.50 2,274,216.07 其他非流动资产 28,934,890.47 31,555,124.13 非流动资产合计 703,514,975.48 726,283,968.94 资产总计 1,256,512,223.03 1,332,114,606.81 流动负债： 短期借款 362,444,067.91 310,324,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 29,500,000.00 10,000,000.00 应付账款 63,349,102.74 69,538,528.01 预收款项 12,416,198.45 9,044,214.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 49,868,513.19 55,568,505.95 应交税费 2,297,511.04 8,375,348.11 应付利息 493,873.69 9,561,813.59 应付股利 362,128.00 334,272.00 其他应付款 9,193,702.87 5,475,354.47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 140,000,000.00 流动负债合计 529,925,097.89 （未完）  |