[中报]深圳燃气：2013年半年度报告
深圳市燃气集团股份有限公司 601139 2013年半年度报告 燃气集团股份标＊ 二○一三年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员） 杨玺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 21 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 91 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司 指 深圳市燃气集团股份有限公司 燃气投资公司 指 深圳市燃气投资有限公司 华安公司 指 深圳华安液化石油气有限公司 广东大鹏公司 指 广东大鹏液化天然气有限公司 深圳大鹏公司 指 深圳大鹏液化天然气销售有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的中文名称简称 深圳燃气 公司的外文名称 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 公司的外文名称缩写 SGC 公司的法定代表人 包德元 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 谢国清 联系地址 深圳市福田区中康北路深燃大厦11 楼 深圳市福田区中康北路深燃大厦11 楼 电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 yangguang@szgas.com.cn xgq@szgas.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座101 公司注册地址的邮政编码 518040 公司办公地址 深圳市福田区中康北路深燃大厦 公司办公地址的邮政编码 518049 公司网址 www.szgas.com.cn 电子信箱 xgq@szgas.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 深圳燃气 601139 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2013年1月14日 注册登记地点 深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座101 企业法人营业执照注册号 440301501128985 税务登记号码 440301192408392 组织机构代码 192408392 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 4,071,100,724.97 4,226,767,080.20 -3.68 归属于上市公司股东的净利润 503,044,007.59 366,168,792.55 37.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 405,564,178.52 356,986,536.44 13.61 经营活动产生的现金流量净额 414,936,872.60 214,085,586.43 93.82 营业利润 521,473,459.13 450,265,326.38 15.81 利润总额 651,279,173.24 462,628,018.63 40.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,443,406,387.64 4,195,086,670.02 5.92 总资产 10,220,162,178.10 9,679,465,476.23 5.59 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 2.24 2.12 5.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.25 0.18 38.89 稀释每股收益（元／股） 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.20 0.18 11.11 加权平均净资产收益率（%） 11.41 9.27 增加2.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 9.20 9.04 增加0.16个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.21 0.11 90.91 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 129,465,852.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 641,118.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,257.20 少数股东权益影响额 131,407.49 所得税影响额 -32,457,292.53 合计 97,479,829.07 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年年初持续的雾霾天气等严峻环境形势推动国家环境治理进一步升级。国务院6月14日 召开常务会议出台减少污染物排放、严控高耗能高污染产业、推行清洁生产、加快能源结构调 整等大气污染防治十条措施，各省市亦相继出台相应的落实措施，天然气作为清洁能源，天然 气发电、天然气热电联产、天然气汽车等产业发展得到国家大力扶持。 报告期内，公司充分把握政府加快能源结构优化、大力加强大气污染治理带来的发展机遇， 紧紧抓住西气东输二线天然气供应深圳的历史机遇，加快燃气管道建设速度，积极向燃气电厂 供应天然气，优化深圳能源结构，改善大气质量；公司加大工商业用户拓展力度，深圳地区新 开发深圳成霖洁具股份有限公司、深圳市新星轻合金材料股份有限公司、深圳市大富科技股份 有限公司、广兴隆印铁制罐(深圳)有限公司、威明实业（深圳）有限公司等工商业用户共383 户，其中工业用户79户，商业用户304户，全部通气后将带来新增量约 1,800 万立方米/年。 报告期内，公司继续大力推进燃气投资项目的建设和发展，2013年上半年公司异地（深圳 以外地区）燃气用户新增3.7万户，较年初增长12%，燃气销量1.36亿立方米，同比增加32%。 公司异地燃气公司与中石油等管输天然气供应方签订气量采购协议，约定在达产期年采购天然 气总量达6.4亿立方米，加上已基本落实并在以后陆续签订协议的新增采购管输天然气量预计 达产期每年约1.6亿立方米，异地燃气公司基本落实未来年采购管输天然气总量约为8亿立方 米；报告期公司新增4个燃气投资项目，分别是：1.龙南深燃天然气有限公司，主要负责江西 省龙南县城市管道天然气项目的建设和运营；2.九江深港燃气有限公司，主要负责投资、建设、 运营和管理九江市沿江工业基地天然气供气项目；3.南京绿源燃气有限公司，主要负责南京市 溧水县和凤镇及和凤工业集中区管道燃气运营；4.深圳中油深燃清洁能源有限公司，主要开发 深圳及周边地区加气站项目。 报告期内，公司营业收入407,110.07万元，同比下降3.68%，主要原因是管道天然气销量 大幅增长，但石油气批发销售量减少较多；实现利润总额65,127.92万元，同比增长40.78%； 归属上市公司股东净利润为50,304.40万元，同比增长37.38%；归属上市公司股东扣除非经常 性损益后净利润为40,556.42万元，同比增长13.61%，主要原因是管道天然气销量大幅增长带 来规模效应所致。归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润增长速度快于营业收入的增长 速度主要是因为毛利率相对较高的天然气业务占比提升。每股收益为0.25元，同比增长38.89%； 加权平均净资产收益率为11.41%。 报告期内，公司荣获第九届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会”奖；金蜜蜂2012 企业社会责任中国榜成长型企业奖；公司股票成功入选沪深300指数样本股。 公司未来面临的主要风险和挑战包括： 一是6月28日国家发改委发布调整各省、市、区天然气门站价格的通知，长期看无疑有利 于天然气产业链的健康发展，有利于增加天然气的供给，但短期看，本次调价天然气产业链上 游受益、下游承受压力。公司作为天然气终端销售公司，虽然目前广东、广西天然气价格暂不 调整，但未来何时调整存在较大的不确定性；异地天然气门站及进气价格相继调整，给公司投 资的天然气液化工厂及燃气企业拓展工商客户、扩大市场销售带来较大难度。 二是2013年以后销售给电厂的天然气价格有待深圳市物价部门确定，对公司的未来经营业 绩带来一定的不确定性。广东大鹏公司由于台风、上游检修等原因导致可能减少长期合同天然 气的供应数量。 三是经济复苏缓慢，工业、商业及电厂用户用气需求增速放缓，加之今年南方雨水充足， 预计西电东送供应广东电量增加，对公司扩大管道天然气的销售规模带来一定压力。 （一）主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 营业收入 4,071,100,724.97 4,226,767,080.20 -3.68 营业成本 3,145,537,180.53 3,426,920,407.43 -8.21 销售费用 362,284,723.61 322,974,615.28 12.17 管理费用 81,182,100.24 61,075,071.06 32.92 主要系本公司实施股权激 励而计提的薪酬费用和折 旧费用增加所致 财务费用 42,576,773.24 50,920,609.74 -16.39 经营活动产生的现金流 量净额 414,936,872.60 214,085,586.43 93.82 主要系本公司管道天然气 销售收入增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -356,465,639.80 -46,332,402.11 -669.37 主要系本公司在建工程持 续投资所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -17,949,641.01 -449,112,788.63 96.00 主要系本公司融资规模减 少所致 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1532号文核准，公司2011年12月8日以非公 开发行股票的方式向8位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）9,030万股，募集资金净 额95,063万元。 关于募集资金的使用的实施进度请见另行披露的《深圳燃气2013年上半年募集资金存放和 实际使用情况的专项报告》。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司天然气销售量为6.68亿立方米，完成年度计划14亿立方米的47.71%，较 上年同期5.08亿立方米增长31.50%，其中电厂天然气销售量为1.62亿立方米，较上年同期0.78 亿立方米增长107.69%；液化石油气批发量为20万吨，完成年度计划38万吨的52.63%；瓶装 液化石油气销售量为4.66万吨，完成年度计划12万吨的38.83%，未能完成计划的主要原因是 天然气持续替代的影响使瓶装液化石油气销售量下降。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 管道燃气 2,146,009,671.21 1,493,408,814.64 30.41 22.90 28.80 减少3.19个 百分点 天然气批发 75,235,332.98 70,574,872.38 6.19 -14.48 -17.93 增加3.95个 百分点 石油气批发 1,123,489,613.68 1,099,876,626.55 2.10 -31.87 -32.12 增加0.36个 百分点 瓶装石油气 343,219,776.74 271,275,925.85 20.96 -26.71 -29.65 增加3.31个 百分点 报告期内，公司管道燃气业务发展迅速，管道燃气用户净增加8.67万户，管道燃气用户总 数已达157.67万户，其中深圳市管道燃气用户124.11万户，异地管道燃气用户33.56万户；在 新增用户中，用气量较大的工商用户增长速度很快，其中商业用户增加437户，工业用户增加 112户。管道燃气销量6.46亿立方米，增加1.61亿立方米，增长33.20%，其中电厂天然气销售 量为1.62亿立方米，较上年同期0.78亿立方米增长107.69%。由于毛利率较低的电厂天然气销 售占比上升,管道天然气业务毛利率同比下降3.07个百分点，但因为销量上升使管道天然气业务 毛利额同比增加0.69亿元，增长11.99%。 公司新建的两座分别位于安徽宣城、内蒙古乌审旗的天然气液化厂已顺利投产。公司抓住 市场机遇，大力拓展天然气批发业务；天然气批发销量2,420万立方米，同比减少160万立方 米，下降6.22%，主要是因为公司液化厂项目为初投产，较上年同期泰安深燃液化天然气利用 有限公司（已转让）销售量少，预计下半年将有较大增幅。由于气源成本降低、运营效率的提 升使营业利润率同比上升3.95个百分点。 公司采取稳健采购策略，根据销售情况合理安排进口液化石油气采购，避免出现高点采购， 积极拓展出口销售渠道，实现出口保税业务的稳定增长。由于国产气及替代能源的不断发展， 导致工业气客户对进口液化石油气需求量减少，加上西二线天然气到达广东挤占部分市场，珠 三角液化石油气批发受到较大影响，市场出现萎缩，公司液化石油气业务批发量为20万吨，下 降26.04%，销售收入11.23亿元，下降31.87%，液化石油气批发业务毛利率2.10%，同比上升 0.36个百分点。 公司创新联营合作站的运营管理模式，实现市场区域的门市功能最大化。大力推广黄色钢 瓶，试行钢瓶条码标签管理、钢瓶公交化配送管理，降低了运营成本，提高了运营效率。在持 续受到管道天然气替代冲击的不利情况下，2013年上半年瓶装石油气销售4.66万吨，下降 25.14%。瓶装石油气用户总数101.22万户，净增加2.68万户，增长2.72%。瓶装石油气业务毛 利率20.96%，同比上升3.31个百分点，主要原因是报告期内瓶装液化石油气的采购成本有所下 降。销量下降25.14%，但由于运营效率的提高，瓶装液化石油气业务毛利额同比仅下降12.97%。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 广东省内 3,269,459,171.82 -6.57 广东省外 496,142,460.40 22.10 境外 305,499,092.75 -4.85 (三) 核心竞争力分析 1.供应链完整及气源稳定优势 公司经营业务涵盖了气源供应到终端销售的全部环节，业务链较为完整，抗风险能力较强。 在气源供应方面，公司拥有广东液化天然气项目广东大鹏公司10%股权，并投资兴建了宣城深 燃、乌审旗京鹏等液化天然气生产加工企业。公司分别与广东大鹏公司签订了25年稳产期年供 27.1万吨照付不议的天然气采购合同，与中石油签订了天然气采购照付不议协议，自西气东输 二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039年12月31日），达产期中石油每年向公司供气 40亿立方米。 公司进口液化石油气批发业务连续八年进口量和销售量位居全国前列，是中国最大的进口 液化石油气批发商之一。 在终端市场方面，公司管道燃气用户以年均约15%以上的复合增长率增长；特别是近几年 电厂及工业大客户增长迅速。公司拥有大量稳定的气源和终端客户资源，形成了完整稳定的业 务链。 2.区位优势 公司所在的深圳市是我国改革开放前沿，经济总量保持持续快速增长，注重低碳绿色发展， 对天然气需求强劲。公司目前已在江西、安徽、广西的18个异地城市（区域）开展管道燃气业 务经营，随着当地经济的发展和居民生活水平的提高以及业务经营规模的不断扩大，公司经营 效益将稳步提升。 3.管理优势及品牌优势 公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。 公司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了多项创新成果，并广泛应用于安全 生产，提高了安全和服务工作的技术含量。 公司是财富中国500强企业，国家统计局服务业调查中心和中国行业企业信息发布中心共 同评选的"中国企业500强"之一；被中国企业联合会评为"中国影响力品牌"；被中国质量协会、 全国用户委员会评为"全国用户满意企业"；2009年公司荣获"全国五一劳动奖状"荣誉称号；2010 年公司投资建设的"深圳市天然气利用工程"荣获我国土木工程建设领域最高荣誉奖项之一"中 国土木工程詹天佑奖"，并入选中国土木工程学会"百年百项杰出土木工程"；2011年，公司荣获 2010年度国家审计署"全国内部审计先进集体"荣誉称号；2012年公司荣获"2011年度深圳市市 长质量奖"；自2004年以来，公司连续九年荣获全国“安康杯”竞赛优胜奖，2012年公司被国 家安监总局命名为"全国安全文化建设示范企业"。 4.公司治理优势 2004年公司通过国际招标招募引进了城市燃气行业知名企业香港中华煤气有限公司和全国 最大的民营企业之一新希望集团有限公司，形成国企、外资、民企混合所有制，建立了良好的 公司治理结构。 2012年7月，公司成为上交所公司治理板块成份股，2013年7月，公司成为沪深300指数 成份股。2012年12月，公司荣获上海证券交易所"2012年度上市公司董事会奖"。 2013年5 月，公司荣获第九届中国上市公司董事会金圆桌奖“优秀董事会奖”。 2012年，经深圳市国资委、国务院国资委和中国证监会及公司股东大会批准，公司实施了 股权激励计划，建立了企业发展长效激励机制。 5.特许经营优势 公司已在深圳市以及异地合计18个城市（区域）取得管道燃气业务特许经营权。公司瓶装 液化石油气零售业务拥有国家技术监督局批准的12公斤专用钢瓶，在全国唯一以黄色12公斤 钢瓶充装液化石油气，具有显著的大众识别功能，核心竞争能力突出。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 6,440.20 投资额增减变动数 3,450.20 上年同期投资额 2,990.00 投资额增减幅度(%) 115.39 被投资的公司情况： 单位:万元 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例 (%) 投资额 龙南深燃天然气有限公司 管道燃气设施的投资，燃气器具、五金销售 100 2,000.00 九江深港燃气有限公司 燃气设备销售 50 500.00 南京绿源燃气有限公司 管道燃气输配，各种天然气，液化石油气，可燃 气体的销售，燃气报警器的生产、销售及相关技 术服务 100 1,500.00 深圳中油深燃清洁能源有 限公司 投资兴办天然气加气站及相关配套设施（具体项 目另行申报）；天然气的购销（不含储存、输配）。 49 2,440.20 合计 6,440.20 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 详见公司于2013年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《深圳燃气2013年上半年募集资金存放 和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2013-024 ）。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 子公司 名称 注册 资本 经营范围 持股 比例 (%) 资产 总额 净资产 营业 收入 净利润 华安公司 (合并) 2,971万 美元 建设液化石油气基地、专用 码头及相关的配套设施，经 营低温常压液化石油气的 储存、加工、销售和仓储业 务 70 172,509.90 59,175.56 149,564.40 1,140.54 燃气投资 公司(合并) 60,000 资兴办天然气产业和城市 管道燃气产业，兴建城市管 道燃气制气、供气设施等， 天然气、液化石油气购销等 100 259,093.33 93,911.10 55,899.35 6,904.66 深圳市深 燃石油气 有限公司 8,482 煤炭、石油产品、焦炭、液 化石油气(不含管道供气)销 售及送气服务；天然气的购 销(不含实体贸易、不含运 输及仓储)；机电产品、建 材化工产品、金属材料的销 售；危险货物运输 100 29,638.20 14,000.14 32,032.99 998.73 广东大鹏 公司 228,854 液化天然气的购销 10 778,800.02 366,367.71 306,381.36 62,761.46 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金额 项目收益 情况 梅林天然气生产调度大厦工程 58,000 100% 4,601 51,560 不适用 深圳市天然气储备与调峰库工程 及天然气高压管道支线项目 167,284 1.20% 497 2,008 不适用 2009年6月23日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于建设梅林天然 气生产调度大厦的相关事宜，该大厦作为深圳市城市燃气输配管网的监控、调度、抢险指挥中 心，目前已完成大厦的主体施工和装修工作。 2013年5月29日召开的公司2012年度股东大会审议通过了拟发行不超过16亿元可转换 公司债券建设深圳市天然气储备与调峰库工程及天然气高压管道支线项目。目前项目正在进行 招标等前期工作，尚未开工建设。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年5月29日公司召开了2012年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配方 案：以总股本1,980,450,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.36元(含税)。公 司以2013年6月21日为股权登记日、2013年6月27日为现金红利发放日实施了上述利润分 配方案［详见公司于2013年6月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《深圳燃气2012年度利润分配实 施公告》（公告编号：临2013-019）］。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司未制订半年度的利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 经公司2012年第一次临时股东大会批准，公司第二届董 事会第二十次临时会议在2012年9月5日向公司中层以 上管理人员共68名授予1,849.05万股股票期权，占授予 时公司已发行股本总额的0.93%。 公告编号：临2012-026 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 1. 2004年4月30日，公司与广东大鹏公司签订《广东液化天然气项目天然气销售合同》。 合同约定自2006年起至2031年止，公司累计向广东大鹏公司采购液化天然气598万吨。合同 基本期限为25年，合同约定天然气价格为每立方米约1.70元（含税价格，有可能按合同约定 的条件向下浮动），达产期（2011年4月1日-2027年3月31日）每年供应27.1万吨天然气， 合同总金额约132亿元。 2. 2004年9月7日，公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议》，协议约 定授予公司统一经营深圳市行政区域内的一切管道燃气业务，特许经营权期限自2003年9月1 日至2033年9月1日。特许经营费为人民币1元，自协议签订之日起一次性缴付。协议约定， 除公司自行投资建设的管道燃气设施外，公司需租赁深圳市及其所辖区各级人民政府或各部门 在特许经营区域范围内投资建设的全部市政管道燃气设施计人民币22,524.70万元，租赁期限同 特许经营权期限，租金为每年人民币1元，租赁期限内，公司对租赁资产承担相关的资产责任 和运营责任。2006年10月13日，公司与深圳市建设局签订《深圳市管道燃气特许经营协议之 补充协议》，深圳市建设局经深圳市政府授权将新增管道燃气设施计人民币3,106.10万元租赁给 公司使用，租赁期限自租赁经营之日起至特许经营权期限届满之日止，深圳市建设局不再另行 收取新增管道燃气设施租金。2009年7月13日，公司与深圳市建设局签署《深圳市管道燃气 特许经营协议之补充协议二》，协议约定公司需向深圳市建设局支付特许经营权使用费，自2009 年起每年4月30日之前缴纳上一年度特许经营权使用费，具体标准为：2008、2009年度分别 为600万元/年；2010年起按照管道燃气业务当年销售收入的0.5%缴纳，达到或超过1,000万元 /年时原则上按1,000万元/年缴纳。 3. 2010年8月10日，公司与中石油签署《西气东输二线天然气购销协议》，协议约定在西 气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039年12月31日），公司每年向中石油采购 40亿立方米天然气，照付不议气量36亿立方米（所谓照付不议气量即买方必须购买、卖方必 须供应的最低年协议气量）；正式供气日（协议约定预计2011年下半年西气东输二线天然气开 始供应深圳，试运转90天后为正式供气日）至达产期各年公司向中石油采购的天然气数量依次 为10.5亿立方米、12.1亿立方米、23.2亿立方米、25.6亿立方米、40亿立方米(达产气量)，照 付不议气量分别为7.5亿立方米、9.3亿立方米、18.9亿立方米、22亿立方米、36亿立方米。 采购价格按国家价格主管部门制定的价格执行，2011年12月26日国家发展改革委下发《关于 在广东省、广西自治区开展天然气价格形成机制改革试点的通知》，确定广东省最高门站价格为 每千立方米2,740元。 4. 2010年11月27日,公司与深圳钰湖电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用）， 协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日起至协议期满（2039年12月31日），公司每年 向深圳钰湖电力有限公司销售3.74亿立方米天然气，照付不议气量3.366亿立方米。协议正式 供气日(协议约定预计2011年下半年西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气， 试运转30天后为正式供气日)至第五年（达产期）的各年协议气量皆为3.74亿立方米，照付不 议气量分别为2.618亿立方米、2.805亿立方米、2.992亿立方米、3.179亿立方米、3.366亿立 方米。销售价格按国家价格主管部门制定的价格执行。根据深圳市发展和改革委员会《深圳市 发展改革委关于西气东输二线管道天然气供应燃气电厂临时销售价格的复函》（深发改函 [2013]485 号），2012年12月31日前公司西气东输二线管道天然气供应燃气电厂临时销售价格 核定为3.16元/立方米（含税），2013年后的销售价格由深圳市发展改革委另行核定，目前暂按 3.16元/立方米（含税） 执行，公司向深圳市其他电厂销售的天然气均执行此价格。 5. 2011年2月13日,公司与深圳宝昌电力有限公司（已更名为“深圳大唐宝昌燃气发电有 限公司”）签署《天然气购销协议》（电厂专用），协议约定在西气东输二线向深圳供气达产之日 起至协议期满（2039年12月31日），公司每年向深圳宝昌电力有限公司销售3.7亿立方米天然 气，照付不议气量3.33亿立方米。协议正式供气日(协议约定预计2011年下半年西气东输二线 天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转30天后为正式供气日)至第五年（达产期） 的各年协议气量皆为3.7亿立方米，照付不议气量分别为2.59亿立方米、2.775亿立方米、2.96 亿立方米、3.145亿立方米、3.33亿立方米。 6. 2012年5月26日,公司与深圳南天电力有限公司签署《天然气购销协议》（电厂专用）， 协议约定在自供气试运转期结束后起至协议期满（2039年12月31日），公司每年向深圳南天 电力有限公司销售2.6亿立方米天然气，照付不议气量2.34亿立方米。协议正式供气日(协议约 定西气东输二线天然气供应深圳后，卖方开始给买方供气，试运转30天后为正式供气日)至第 五年（达产期）的各年协议气量为：2012年0.5亿立方米、2013年0.85亿立方米、2014年2.6 亿立方米、2015年2.6亿立方米、2016年2.6亿立方米，照付不议气量分别为0.35亿立方米、 0.6375亿立方米、2.08亿立方米、2.21亿立方米、2.34亿立方米。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同业 竞争 深圳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会 自2008年5月20 日起，不在深圳及 深圳以外的任何 区域投资或经营 与深圳燃气相同 或相近的业务，不 与深圳燃气发生 任何形式的同业 竞争 长期有 效 是 是 解决同业 竞争 香港中华 煤气投资 有限公司 自2008年5月19 日起，不在深圳燃 气业务或投资所 在的同一区域投 资或经营与其相 同或相近的业务， 避免同业竞争 长期有 效 是 是 解决同业 竞争 港华投资 有限公司 自2008年5月19 日起，不在深圳燃 气业务或投资所 在的同一区域投 资或经营与其相 同或相近的业务， 避免同业竞争 长期有 效 是 是 与再融资 相关的承 诺 股份限售 深圳市人 民政府国 有资产监 督管理委 员会 2011年通过参与 认购公司非公开 发行股票而持有 公司39,529,500股 股票自公司非公 开发行结束之日 （2011年12月12 日）起三十六个月 内不得转让 2011 年12 月12 日，承 诺期限 2011 年12 月12 日— 2014 年 12 月11 日 是 是 股份限售 港华投资 有限公司 2011 年通过参与 认购公司非公开 发行股票而持有 公司 36,341,235 股股票自公司非 公开发行结束之 日（2011年12月 12日）起三十六个 月内不得转让 2011 年12 月12 日，承 诺期限 2011 年12 月12 日— 2014 年 12 月11 日 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 公司 2012 年度股东大会审议通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 2013 年度 的审计机构，审计费用为人民币审计费用为人民币168万元（含税，不含差旅费），其中年度审 计费用130万元，内部控制审计费用38万元。德勤华永会计师事务所有限公司已连续为公司提 供审计服务10年。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，不断规范公司运作， 积极做好信息披露和投资者接待工作，加强内幕信息及内幕信息知情人的管理，着力提高公司 治理水平。 公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资 人的权利和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全" 五分开"，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规 定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表 决权，确保全体股东的合法利益。 报告期内，根据国有资产管理的相关法规，公司每月向公司控股股东深圳市人民政府国有 资产监督管理委员会报送财务快报，在报送2012年度财务快报及2013年一季度、半年度财务 快报之前，公司公开披露了2012年度、2013年一季度及2013年半年度业绩快报。为了进一步 加强对非公开信息的监管，公司严格遵守了深圳证监局下发的《关于对上市公司向大股东、实 际控制人提供未公开信息行为加强监管的通知》和《关于对上市公司向大股东、实际控制人提 供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》等有关文件的要求，严格控制知情人范 围，规范信息传递流程，公司建立了内幕信息知情人的信息档案，严格执行相关规定，规范非 公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，必要时将按有关规定履行信息披露义务。报 告期内，根据《内幕信息知情人登记管理制度》做好相关内幕信息登记管理工作，使公司规章 制度得到落实。 报告期内，公司在总结2012年内控体系建设与评估工作的基础上，继续扩大内部控制体 系建设范围，将安徽深燃天然气有限公司及下属公司纳入内控体系建设单位，逐步实现公司范 围内“内部控制体系建设规范化”的目标。以风险控制为导向，梳理业务流程，持续评估控制 措施的有效性，确保控制措施设计和执行的有效性，保证公司持续、健康的发展。同时公司加 快风险与内控信息化建设，通过将风险识别、流程梳理、内控评估等环节整合成系统模块，提 高了公司内控体系建设与评估的效率和效果，提升公司的风险管控能力。 截止2013年6月30日，按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求，结合公 司经营发展目标，公司开展了如下内控建设工作： 1.开展内控体系评估工作。按照《深圳燃气2013年度内部控制体系建设计划》的进度安排， 对下属的三家分、子公司的销售与收款、采购与付款、客户服务等重要业务流程进行了梳理和 关键控制点的测试，对发现的内部控制缺陷及建议及时与各公司负责人进行充分沟通，目前三 家公司已按照规范要求进行整改，审计部门将在下半年对整改情况进行有效性测试与评估。 2.加强风险管理知识宣贯。借助内部办公系统，增加审计交流栏目，每周更新内容，将国 内外发生的重大风险事件、内控案例通过通俗易懂的语言，阐述了风险失控的后果及内部控制 的重要性，增强了员工风险意识和责任感，逐步建立公司风险管理文化，为持续开展风险管理 和内控体系建设奠定了坚实的基础。 3.完善公司内部控制管理制度。各职能部门和分子公司根据内控指引及业务发展的需要， 陆续修订和颁布了《合同管理办法》、《劳动合同管理办法》、《加班管理规定》、《数据机房管理 规定》等规定，进一步规范了公司业务流程，提升了公司管理水平。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 报告期解除限 售股数 报告期增加限 售股数 报告期末限售 股数 限售原因 解除限售日期 深圳市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 39,529,500 0 0 39,529,500 非公开发行限 售 2014年12月 12日 港华投资有 限公司 36,341,235 0 0 36,341,235 非公开发行限 售 2014年12月 12日 合计 75,870,735 0 0 75,870,735 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 25,584 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报 告 期 内 增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员 会 国家 51.00 1,010,029,500 39,529,500 无 香港中华煤气投资有限公司 境外法人 16.66 330,000,000 0 无 港华投资有限公司 境内非国有法人 9.33 184,841,235 36,341,235 无 南方希望实业有限公司 境内非国有法人 7.50 148,500,000 0 无 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 未知 0.91 17,999,558 0 未知 香港中华煤气(深圳)有限公司 境外法人 0.83 16,500,000 0 无 新希望集团有限公司 境内非国有法人 0.83 16,500,000 0 无 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股 票型证券投资基金(LOF) 未知 0.39 7,809,268 0 未知 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 保险产品 未知 0.37 7,261,224 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－005L－CT001沪 未知 0.35 6,999,654 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 股份种类及数量 量 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 970,500,000 人民币普通股 970,500,000 香港中华煤气投资有限公司 330,000,000 人民币普通股 330,000,000 港华投资有限公司 148,500,000 人民币普通股 148,500,000 南方希望实业有限公司 148,500,000 人民币普通股 148,500,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 005L－FH002沪 17,999,558 人民币普通股 17,999,558 香港中华煤气(深圳)有限公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000 新希望集团有限公司 16,500,000 人民币普通股 16,500,000 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投 资基金(LOF) 7,809,268 人民币普通股 7,809,268 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,261,224 人民币普通股 7,261,224 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪 6,999,654 人民币普通股 6,999,654 上述股东关联关系或一致行动的说明 香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤 气（深圳）有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司， 存在关联关系；南方希望实业有限公司是新希望集团有限公司 的控股子公司，与新希望集团有限公司属于一致行动人；未知 其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 深圳市人民政府国有资 产监督管理委员会 39,529,500 2014年12月12日 39,529,500 自公司非公开发行 股票结束之日起的 36个月内不得转让 2 港华投资有限公司 36,341,235 2014年12月12日 36,341,235 自公司非公开发行 股票结束之日起的 36个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东不存在关联关系或为一致行动人 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 三、 其他说明 公司第二届董事会、监事会已于2013年5月6日任期届满。根据公司章程规定，在换届完 成之前，公司第二届全体董事、监事及高级管理人员将依据法律、行政法规和公司章程的规定 继续履行其义务和职责。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司 单位:元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,709,888,493.60 1,756,318,249.47 交易性金融资产 应收票据 82,638,501.50 94,410,602.05 应收账款 442,763,842.17 265,508,991.87 预付款项 192,145,397.53 162,753,399.02 应收利息 16,556,531.93 15,363,830.23 应收股利 其他应收款 130,792,162.70 155,196,733.87 存货 290,037,613.31 419,218,011.77 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 9,597,557.12 23,317,386.92 流动资产合计 2,874,420,099.86 2,892,087,205.20 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 315,732,973.38 293,023,648.79 投资性房地产 固定资产 3,952,249,521.07 3,316,086,964.14 在建工程 2,308,489,030.61 2,437,920,970.39 工程物资 108,923,395.75 91,834,834.65 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 297,404,533.61 302,170,020.62 开发支出 商誉 204,346,160.52 195,305,912.00 长期待摊费用 139,535,583.32 136,051,473.81 递延所得税资产 16,012,853.98 13,248,446.63 其他非流动资产 3,048,026.00 1,736,000.00 非流动资产合计 7,345,742,078.24 6,787,378,271.03 资产总计 10,220,162,178.10 9,679,465,476.23 流动负债： 短期借款 2,268,514,335.98 2,144,746,778.87 交易性金融负债 应付票据 应付账款 539,349,085.49 478,171,779.04 预收款项 369,084,283.14 443,514,306.52 应付职工薪酬 142,552,543.63 132,049,622.63 应交税费 100,758,095.53 56,293,966.75 应付利息 53,805,034.49 42,073,818.97 应付股利 47,778,534.94 393,475.18 其他应付款 453,967,932.35 524,904,888.72 一年内到期的非流动负 债 125,654,676.62 125,894,047.64 其他流动负债 836,290,216.70 844,002,279.62 流动负债合计 4,937,754,738.87 4,792,044,963.94 非流动负债： 长期借款 130,400,177.78 应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,841.00 1,841.00 其他非流动负债 非流动负债合计 530,402,018.78 400,001,841.00 负债合计 5,468,156,757.65 5,192,046,804.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,980,450,000.00 1,980,450,000.00 资本公积 982,282,585.39 971,382,433.39 减：库存股 专项储备 10,528,910.43 7,297,137.40 盈余公积 182,603,877.59 182,603,877.59 一般风险准备 未分配利润 1,287,541,014.23 1,053,353,221.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 4,443,406,387.64 4,195,086,670.02 少数股东权益 308,599,032.81 292,332,001.27 所有者权益合计 4,752,005,420.45 4,487,418,671.29 负债和所有者权益总 计 10,220,162,178.10 9,679,465,476.23 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司 单位:元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 648,616,203.16 731,708,271.87 交易性金融资产 应收票据 应收账款 240,329,074.46 160,331,708.27 预付款项 90,330,080.73 93,658,866.09 应收利息 应收股利 21,514,130.01 其他应收款 968,127,349.54 774,366,960.33 存货 42,963,792.15 41,484,263.82 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 4,639,816.14 流动资产合计 1,990,366,500.04 1,827,704,016.53 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,456,302,575.56 1,448,736,908.98 投资性房地产 固定资产 2,723,336,363.96 2,203,373,844.54 在建工程 1,483,133,284.66 1,727,997,241.77 工程物资 97,666,292.02 83,881,661.51 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 196,995,041.70 200,956,140.76 开发支出 商誉 16,721,409.21 16,721,409.21 长期待摊费用 32,962,674.32 30,700,194.12 递延所得税资产 7,096,589.13 4,332,181.78 其他非流动资产 非流动资产合计 6,014,214,230.56 5,716,699,582.67 资产总计 8,004,580,730.60 7,544,403,599.20 流动负债： 短期借款 1,409,000,000.00 1,213,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 281,004,010.32 237,378,360.93 预收款项 89,563,624.56 83,671,239.66 应付职工薪酬 116,567,386.12 96,785,694.13 应交税费 73,920,990.34 13,896,172.44 应付利息 38,427,938.00 28,547,772.00 应付股利 47,124,000.00 其他应付款 502,930,442.97 582,000,361.13 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 836,290,216.70 844,002,279.62 流动负债合计 3,394,828,609.01 3,099,281,879.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 400,000,000.00 400,000,000.00 负债合计 3,794,828,609.01 3,499,281,879.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,980,450,000.00 1,980,450,000.00 资本公积 992,573,967.78 981,673,815.78 减：库存股 专项储备 368,248.99 320,369.10 盈余公积 182,603,877.59 182,603,877.59 一般风险准备 未分配利润 1,053,756,027.23 900,073,656.82 所有者权益（或股东权益）合 计 4,209,752,121.59 4,045,121,719.29 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 8,004,580,730.60 7,544,403,599.20 法定代表人：包德元 主管会计工作负责人：欧大江 会计机构负责人：杨玺 合并利润表 2013年1—6月 编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,071,100,724.97 4,226,767,080.20 二、营业总成本 3,652,451,422.76 3,878,585,012.16 其中：营业成本 3,145,537,180.53 3,426,920,407.43 营业税金及附加 20,509,819.71 16,238,301.48 销售费用 362,284,723.61 322,974,615.28 管理费用 81,182,100.24 61,075,071.06 财务费用 42,576,773.24 50,920,609.74 资产减值损失 360,825.43 456,007.17 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 102,824,156.92 102,083,258.34 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 -1,877,200.66 -825,088.01 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 521,473,459.13 450,265,326.38 加：营业外收入 133,118,231.77 14,042,492.44 减：营业外支出 3,312,517.66 1,679,800.19 其中：非流动资产处置损失 （未完）  |