[中报]时代新材：2013年半年度报告摘要
株洲时代新材料科技股份有限公司 2013年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 时代新材 股票代码 600458 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 季晓康 胡志强 电话 0731－22837718 0731－22837786 传真 0731－22837888 0731－22837888 电子信箱 sh600458@163.com sh600458@163.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,762,241,249.48 4,236,219,100.75 36.02 归属于上市公司股东的净资产 3,028,094,593.36 1,787,488,098.11 69.41 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 -193,362,031.73 -235,970,443.93 不适用 营业收入 2,021,027,873.96 1,738,839,721.88 16.23 归属于上市公司股东的净利润 81,864,785.04 81,521,907.41 0.42 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 77,577,942.42 77,177,271.65 0.52 加权平均净资产收益率（%） 4.50 4.76 减少0.26个百分点 基本每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.16 0 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.12 0.16 0 追溯调整说明： 报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新 材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司向全体股东发行了人民币普通股股票 144,080,652股，发行后公司人民币普通股股份总数为661,422,092股。导致每股收益较上 年同期有所下降，但其与2013 年的经营业绩无关。根据《企业会计准则—每股收益》的要 求，企业应当重新计算各列报期间的每股收益，因此对上年涉及每股情况的数据相应追溯调 整。 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 57,726 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 南车株洲电力机车研究所有限公司 国有法人 22.14 146,418,043 无 中国南车集团投资管理公司 国有法人 9.98 66,029,078 无 南车株洲电力机车有限公司 国有法人 1.87 12,338,786 无 南车四方车辆有限公司 国有法人 1.57 10,393,435 无 中国南车集团株洲车辆厂 国有法人 1.53 10,109,666 无 南车资阳机车有限公司 国有法人 1.09 7,179,675 无 中国南车集团南京浦镇车辆厂 国有法人 1.07 7,070,109 无 上海浦东发展银行－广发小盘成长股 票型证券投资基金 未知 1.05 6,958,022 未 知 中国南车集团石家庄车辆厂 国有法人 1.03 6,837,788 无 中国南车集团眉山车辆厂 国有法人 1.00 6,642,908 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中，第1、3、4、6名股东的控股股东同为中国南车股 份有限公司，第2、5、7、9、10名股东和中国南车股份有限公司均 为中国南车集团公司的控股子公司。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年, 公司积极践行“管理求精、协同增效、持续提升竞争能力，并购破壁、项目图 强、再度实现跨越成长”的总体方针，努力实践跨行业发展、国际化经营的思路。公司继续 积极开拓新市场新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，改善经营效率，充分发 挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。 报告期内公司收入较上年同期有所增长，共完成销售收入20.21亿元，较上年同期增长 2.82亿元，增幅为16.23%；实现净利润0.82亿元，较上年同期略增，但受整体金融环境的 影响，今年的经营性净现金流为-1.93亿元。 公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、 汽车、特种装备、环保和海外市场。其中，轨道交通市场报告期内完成销售收入11.0亿元， 较上年同期增长39%，主要是线路道岔、扣件等产品保持了较高的市场占有率，城轨市场、 空簧项目收入也有所增长；风电市场报告期内完成销售收入3.0亿元，较上年同期下降18%， 主要是本年风电叶片交付期集中在下半年，2013年国家将风电项目审批权下放，预计风电 市场销售收入将逐步回升；汽车、特种装备市场报告期内完成销售收入1.45亿元，较上年 同期增长41%，其中特种装备市场完成销售收入4500万元，较上年同期增长120%,报告期内 成功开发多个新项目，部分项目有望获得国家项目资金支持；海外市场报告期内完成销售收 入1.42亿元，较上年同期下降9.64%；其他市场完成销售收入3.34亿元，较上年同期增长 14 %，其中环保市场完成销售收入2605万元，较上年同期增长386%。 2013年，公司第二次再融资工作顺利完成，净募集资金12.14亿元，为公司十二五期 间做精轨道交通、风电产业，进军汽车、特种装备和环保等新产业提供了强有力的资金保障。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,021,027,873.96 1,738,839,721.88 16.23 营业成本 1,636,884,580.96 1,392,242,817.13 17.57 销售费用 65,766,458.52 59,610,548.09 10.33 管理费用 168,861,776.77 145,342,939.10 16.18 财务费用 39,685,898.01 23,346,862.05 69.98 经营活动产生的现金流量净额 -193,362,031.73 -235,970,443.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -79,291,812.55 -102,600,982.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,326,616,883.46 153,830,931.94 762.39 研发支出 83,856,849.30 75,848,074.64 10.56 科目 期末数 期初数 变动比例（%） 货币资金 1,439,618,809.46 388,233,606.44 270.81 应收票据 440,560,091.94 795,805,128.17 -44.64 应收账款 1,512,851,276.93 714,938,904.30 111.61 预付款项 100,700,344.64 87,607,078.48 14.95 其他应收款 67,601,138.02 54,288,189.75 24.52 存货 542,128,810.88 598,272,280.87 -9.38 其他流动资产 9,451,471.50 19,325,749.65 -51.09 长期股权投资 7,956,012.17 33,913,195.55 -76.54 在建工程 259,256,536.77 186,999,882.07 38.64 商誉 19,498,714.09 7,447,551.42 161.81 短期借款 890,000,000.00 697,900,910.00 27.53 应付账款 769,731,943.58 622,726,546.61 23.61 其他应付款 156,881,925.84 203,194,162.96 -22.79 一年内到期的非流动负债 19,323,284.56 15,546,569.13 24.29 递延所得税负债 6,578,570.61 4,932,301.87 33.38 实收资本（或股本） 661,422,092.00 517,341,440.00 27.85 资本公积 1,737,496,503.57 666,977,524.25 160.50 少数股东权益 59,869,741.96 47,366,076.15 26.40 外币报表折算差异 -4,410,762.18 -286,985.07 不适用 . 营业收入的增长主要是由于本期轨道交通线路市场以及汽车、特种装备、环保市场增长 所致。 . 营业成本的增长主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长所致。 . 销售费用的增长主要是由于销售规模的增长所致。 . 管理费用的增长主要是由于经营规模扩大和技术开发费的增长所致。 . 财务费用的增长主要是由于本期银行借款增长导致利息支出增长所致。 . 经营活动产生的现金净流量变动的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。 . 投资活动产生的现金净流量变动的原因是购建固定资产支付的现金减少所致。 . 筹资活动产生的现金净流量增长的原因是由于今年配股收到的现金所致。 . 研发支出的增长主要是由于公司研发汽车、特种装备和环保领域新项目增加所致。 . 货币资金增加的原因主要是报告期内股配所收到资金所致。 . 应收票据减少的原因主要是报告期内票据贴现和到期减少所致。 . 应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加所致。 . 预付账款增加的原因主要是报告期内材料采购预付款增加所致。 . 其他应收款增加的原因主要是报告期内临时性借支增加所致。 . 存货减少的原因主要是报告期内销售增加导致产成品减少所致。 . 其他流动资产减少的原因主要是报告期内未抵扣的增值税减少所致。 . 长期股权投资减少的原因主要是报告期内增加对青岛华轩投资后将其纳入合并范围所 致。 . 在建工程增加的原因主要是报告期内栗雨工业园相关配套机器设备增加以及新增合并 单位青岛华轩所致。 . 商誉增加的原因主要是报告期内增资青岛华轩所增加的商誉。 . 短期借款增加的原因主要是报告期内新增借款所致。 . 应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。 . 其他应付款减少的原因主要是报告期内应付基建设备款结算所致。 . 一年内到期的非流动负债增加的原因主要是新增一年内到期的长期借款所致。 . 递延所得税负债增加的原因主要是报告期内增资青岛华轩评估增值形成的递延所得税 负债。 . 实收资本增加的原因主要是报告期内配股增加股本所致。 . 资本公积增加的原因主要是报告期内配股的股本溢价增加所致。 . 少数股东权益增加的原因主要是报告期内增资青岛华轩增加的少数股东权益。 . 外币报表折算差异变化的原因主要是报告期内澳元汇率大幅下降所致。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于轨 道交通、风电及汽车产业。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010年5月，公司完成了上市以来的首次再融资工作，通过定向增发的方式融资8亿元， 用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电 叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目。截止2013年6月30日止， 募集资金已全部使用完毕。 2013年6月，公司完成了配股工作,共募集12.14亿元资金，计划投资于弹性减振降噪 制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交 电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。 2013年,公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，拟向全国银行间债 券市场公开发行总额不超过7亿元人民币的中期票据，所募集资金用于置换商业银行借款和 补充公司流动资金。该事项已经2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次会议、2013 年7月19日召开的公司2013年第二次临时股东大会批准。 (3)经营计划进展说明 报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董 事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上年增减（%） 高分子减振降 噪弹性元件 1,142,905,957.32 904,473,090.95 20.86 18.97 25.82 减少4.31个百分点 绝缘制品 及涂料 39,016,438.84 28,427,024.17 27.14 -32.21 -33.99 增加1.96个百分点 特种工程 塑料制品 445,934,500.97 352,698,350.85 20.91 72.83 68.43 增加2.06个百分点 电磁线 206,693,823.13 187,471,297.58 9.30 -0.85 -2.39 增加1.43个百分点 复合材料 制品 160,902,054.89 142,864,152.88 11.21 -28.73 -29.45 增加0.90个百分点 . 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是轨道交通市场规模的扩大以 及汽车市场的开拓导致销售收入增长，同时带来营业成本的增加；毛利率较上年减少主 要是新增汽车弹性元件产品前期开发成本较高所致。 . 绝缘制品及涂料营业收入及营业成本减少主要是受客运专线产品销量减少所致；毛利率 较上年增加主要是由于产品结构的变化。 . 特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要是轨道产品和改性材料销售增加所致； 毛利率较上年增加主要是毛利较高的高铁产品销售比重上升所致。 . 电磁线毛利率较上年上升主要是由于产品结构变化所致。 . 复合材料制品目前主要为风电叶片产品，营业收入及营业成本较上年下降主要是本年风 电叶片交付期集中在下半年所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,879,157,793.53 18.80 国外 141,870,080.43 -9.64 合计 2,021,027,873.96 16.23 (三)核心竞争力分析 1、公司拥有雄厚的研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有“国家认定企业技术中心”、“企业博士后 科研工作站”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检 测中心”等四大国家级技术创新平台。现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士38 人，工程技术人员858人。公司以高分子材料技术为基础，以结构化设计为导向，致力于创 造“安全、环保、节能、舒适”的运动空间，为轨道交通、新能源、汽车、环保、特种装备、 船舶、工程机械等领域提供高分子材料工程化应用的系统解决方案，已形成高分子材料技术、 轻量化技术、减振技术、降噪技术等四大核心技术，具备了高分子材料合成能力、高分子复 合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、振动测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工 艺装备设计能力和检测能力等七大核心能力。经过多年的经营与技术积累，公司已逐步发展 成为我国最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。 2、公司产品已形成品牌优势 “时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，是全国高分子复合材料基础研究 和工程化应用领域最著名品牌之一，十多年专注于高分子复合材料的研发生产，在国内外市 场中享有很高的信誉。轨道交通减振用复合弹性元件获湖南省名牌产品称号。 在世界非轮胎橡胶制品五十强最新排行榜上，时代新材已上升至36位，排名居国内第 一。 3、公司业务国际化布局 公司在“立足国内保地位，面向全球谋发展”的基础上，积极致力于海外业务市场的开 拓，并取得了积极的成效。公司在全球弹性元件领域市场建立了良好的品牌知名度，且主要 出口产品均已通过国际权威机构的质量认证。公司相继与GE、庞巴迪、阿尔斯通、EMD等全 球著名的主要轨道车辆制造商签订了长期战略合作协议，并多次荣获GE公司、阿尔斯通公 司、ZF集团的“最佳供应商”和“最佳质量奖”。同时，公司也是全球唯一一家同时向国际 主要车辆制造商（GE、BT、ALSTOM、SIEMENS和EMD）批量供货的弹性元件供应商。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：万元 币种:人民币 报告期内投资额 667.15 投资额增减变动数 667.15 上年同期投资额 0.00 投资额增减幅度(%) 100% 根据公司第六届董事会第五次会议决议《审议通过<关于收购青岛华轩环保科技 有限公司部分股权并增资的议案>》，报告期内，公司以自有资金667.15万元单方认 购青岛南车华轩水务有限公司(原名青岛华轩环保科技有限公司,以下简称青岛华轩) 新增的250万元注册资本，本次增资完成后，公司持有青岛华轩60%的股权，相关工 商变更登记手续已办理完毕。 (1)证券投资情况 报告期内，公司不存在证券投资情况。 (2)持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。 (3)持有非上市金融企业股权情况 报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。 (4)买卖其他上市公司股份的情况 报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 已在《公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，内容详 见公司于2013年8月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的公司临2013-48 号公告。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册 资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 株洲时代橡塑元件开 发有限公司 橡胶及塑料制品的研发、 试制、加工、检测、销售 1,000.00 100% 2,714.76 2,562.47 0.42 株洲时代工程塑料制 特种工程塑料制品 8,300.00 100% 19,262.81 18,533.58 -308.28 品有限公司 株洲时代电气绝缘有 限责任公司 绝缘制品及涂料、电磁线 16,201.00 100% 48,403.22 27,000.50 173.52 天津南车风电叶片工 程有限公司 风电叶片 20,000.00 100% 34,425.36 21,174.80 237.95 咸阳时代特种密封科 技有限公司 轨道交通装备和汽车及 工业橡胶密封件生产、销 售等 585.00 51% 2,106.32 702.92 71.13 Delkor Rail Pty Ltd 线路扣件系统产品的开 发和销售以及机车车辆 弹性元件的代理销售 0.129万 澳元 100% 3,664.74 2,655.08 324.82 内蒙古一机集团力克 橡塑制品有限公司 橡胶制品、塑料制品等 7,089.76 49% 12,623.49 8,297.15 101.31 青岛南车华轩水务有 限公司 水处理设备及配件制造、 销售等 1,250.00 60% 7,401.40 1,865.64 254.33 齐齐哈尔时代橡塑有 限责任公司 橡胶制品、橡胶弹性元件 300.00 50% 1,580.48 1,444.42 -156.36 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 向青岛南车华轩水务有限公司增资 667.15 已完成 合计 667.15 / 3.2利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司2012 年度利润分配预案，并经公司2012 年度股东大会批准通过。2012 年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日总股本 517,341,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配 51,734,144.00元，剩余未分配利润466,724,450.54元结转以后年度分配。本次不进行资 本公积金转增股本。2013 年5 月6日，公司发布《2012 年度利润分配实施公告》，此次利 润分配方案已全部实施完毕。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。 3.3其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 √ 不适用 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期新增合并子公司一家，为青岛南车华轩水务有限公司。 董事长：曾鸿平 株洲时代新材料科技股份有限公司 2013年8月14日 中财网
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