[中报]天津港：2013年半年度报告
天津港股份有限公司 600717 2013年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵彦虎 因公出差 李全勇 董事 赵明奎 因公出差 袁宝童 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人田长松、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责 人（会计主管人员）张凤路声明：保证本半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .............................................. 4 第二节 公司简介 .......................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................ 6 第四节 董事会报告 ........................................ 7 第五节 重要事项 ......................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ............................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................... 28 第八节 财务报告 ......................................... 28 第九节 备查文件目录 ..................................... 96 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津 监管局 上交所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 本集团、集团公司 指 天津港（集团）有限公司 天津港发展 指 天津港发展控股有限公司 显创公司 指 显创投资有限公司 公司、本公司 指 天津港股份有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 天津港股份有限公司 公司的中文名称简称 天津港股份 公司的法定代表人 田长松 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙埠 郭小薇 联系地址 天津市塘沽区津港路99号 天津市塘沽区津港路99号 电话 022-25702708 022-25706615 传真 022-25706615 022-25706615 电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 天津港保税区通达广场1号A区 公司注册地址的邮政编码 300461 公司办公地址 天津市塘沽区津港路99号 公司办公地址的邮政编码 300461 公司网址 www.tianjin-port.com 电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天津港 600717 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 ㈠主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13 25.61 归属于上市公司股东的净利润 569,558,986.15 536,192,498.42 6.22 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 554,524,788.02 535,204,847.06 3.61 经营活动产生的现金流量净额 721,141,344.11 876,761,035.08 -17.75 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 12,173,789,194.48 11,935,524,822.57 2.00 总资产 28,264,146,735.87 25,523,082,521.47 10.74 ㈡主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.34 0.32 6.25 稀释每股收益（元／股） 0.34 0.32 6.25 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.33 0.32 3.13 加权平均净资产收益率（%） 4.72 4.72 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.60 4.71 减少0.11个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,429,162.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,592,879.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,599,033.32 少数股东权益影响额 -8,407,885.51 所得税影响额 -4,980,924.32 合计 15,034,198.13 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，公司紧密围绕年初制订的方针目标，以深入开 展“促惠上”活动为契机，调整结构，优化发展方式，坚持以质量和 效益为中心，坚持规范运作、完善内控建设，主要经济指标保持平稳 增长，年初确定的各项任务和措施全面推进，为完成年度各项任务和 目标奠定了良好基础。 2013年上半年，公司实现营业收入75.07亿元，较去年同期增 加15.31亿元，增长25.61%。公司营业成本为60.48亿元，较去年 同期增加15.84亿元，增长35.49%。公司实现利润总额9.30亿元， 较去年同期增加0.73亿元，增长8.50%。实现归属母公司所有者的 净利润为5.70亿元，较去年同期增加0.33亿元，增长6.22%。公司 资产负债率42.98%，流动比率1.36。 2013年上半年，公司完成吞吐量总计15,716万吨，比上年同期 增长6.86%。其中:散杂货吞吐量11,947万吨，比上年同期增长2.68%； 集装箱吞吐量326.1万TEU，比上年同期增长11.45%。船舶代理8,830 艘次，较去年同期增长3.77%；货物代理量3,668万吨，较去年同期 下降13.39%；理货量5,876万吨，较去年同期增长5.76%；船舶拖带 25,305艘次，较去年同期下降0.65%。 ㈠主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,507,323,985.60 5,976,506,418.13 25.61 营业成本 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81 35.49 销售费用 0.00 0.00 管理费用 570,711,351.14 549,280,371.72 3.90 财务费用 103,699,121.37 125,676,813.37 -17.49 经营活动产生的现金流量净额 721,141,344.11 876,761,035.08 -17.75 投资活动产生的现金流量净额 -1,246,695,206.43 -500,725,250.43 筹资活动产生的现金流量净额 1,500,342,224.55 -442,276,840.52 研发支出 18,270,370.00 25,571,703.00 -28.55 营业收入变动原因说明：销售收入增加 营业成本变动原因说明：销售成本增加 管理费用变动原因说明：职工薪酬及综合服务费增加 财务费用变动原因说明：利息支出减少及利息收入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付给职工以及为 职工支付的现金及支付的各项税费增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产支付 的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行债券收到的现 金增加 研发支出变动原因说明：本期研发项目启动时间比同期较晚 2、其它 ⑴公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项目名称 本期数 上年同期数 增减金额（元） 增减比例(%） 营业成本 6,048,313,201.24 4,464,157,524.81 1,584,155,676.43 35.49 营业税金及附加 20,919,751.75 102,876,795.49 -81,957,043.74 -79.67 营业外收入 23,703,773.36 16,244,774.24 7,458,999.12 45.92 营业外支出 7,136,166.97 15,815,622.47 -8,679,455.50 -54.88 说明： 营业成本变动原因说明：销售成本增加 营业税金及附加变动原因说明：营业税改增值税导致营业税金及 附加减少 营业外收入变动原因说明：政府补助增加 营业外支出变动原因说明：公安经费减少 ⑵经营计划进展说明 公司本年度拟订的经营计划营业总收入为136亿元，报告期内实 际完成营业总收入75.07亿元，完成年度计划的55.20%；公司拟订 的经营计划营业总成本为122亿元，报告期内实际完成营业总成本 67.43亿元，完成年度计划的55.27%。 ㈡行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 装卸业务 2,213,497,668.78 1,191,778,088.78 46.16 0.18 9.86 减少4.74 个百分点 销售业务 4,279,307,102.99 4,233,653,702.12 1.07 50.90 49.27 增加1.08 个百分点 拖轮业务 194,438,837.54 111,712,620.96 42.55 -0.67 -3.04 增加1.41 个百分点 理货业务 91,337,420.48 28,884,763.25 68.38 1.54 1.90 减少0.10 个百分点 代理业务 185,404,268.95 64,146,784.28 65.40 3.28 12.20 减少2.75 个百分点 港口服务业务 543,338,686.86 418,137,241.85 23.04 16.62 22.15 减少3.49 个百分点 公司占主营业务收入10%以上的主要业务为装卸业务和销售业务。 ㈢核心竞争力分析 1、地理区位优势 公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈的交汇点上，是 天津市最大优势与核心资源，首都北京的海上门户，中国北方最大的 综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的国际化人工深 水大港，服务辐射占中国面积52%的14个省、市、自治区，是连接 东北亚和中西亚的纽带。 2、良好的发展环境 天津港的发展得到了党中央、国务院、天津市委市政府的高度关 注与大力支持。落实天津滨海新区开发开放的战略部署，推进滨海新 区建设北方国际航运中心和国际物流中心，充分发挥港口对促进城市 发展的综合效应，真正实现以港兴城、港城共荣的功能定位，为公司 的发展创造了良好的外部环境。 3、公司经营优势 公司坚持互利共赢的市场经营理念，通过公司外部"市场-服务- 效益"的协调统一，不断提升生产效率和经营绩效、提高运营管理水 平、加强科技创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任，实现公 司经营的永续发展。 公司重视人才队伍建设，重视员工素质能力提升，拥有一支团结、 高效、专业、勤勉的经营团队。在港口行业竞争日趋激烈的情况下， "发展港口，成就个人"的核心价值观使公司凸现出人才支撑的优势。 公司拥有国际上等级最高的集装箱码头以及技术含量最高的专 业化煤码头、世界最大的专业化焦炭码头、国内等级最高的30万吨 级原油码头、华北地区最大的石油化工产品集散地，拥有20万吨级 的大型铁矿石码头和专业的滚装码头。 截至2013年半年度，公司有码头泊位61个，码头岸线长度15461 米，设计吞吐能力26252万吨，其中集装箱泊位13个，散杂货泊位 41个，其他泊位7个。目前主航道水深已达-21米，可接卸所有进出 渤海湾的大型船舶以及世界上最大的集装箱船舶，是沿海港口码头功 能最齐全的港口之一。 ㈣投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:亿元 报告期内投资额 1.19 投资额增减变动数 -2.69 上年同期投资额 3.88 投资额增减幅度(%) -69.44 被投资的公司情况 被投资的公司 名称 主要经营活 动 占被投资 公司权益 的比例 (%) 备注 天津港盛华国 际集装箱码头 有限公司 投资建设、 经营天津港 北港池集装 箱码头8#～ 10#泊位 60% 公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited三方共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有 限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有限公司投资建 设天津港北港池集装箱码头8#～10#泊位工程，工程总投 资42亿元。该合资公司注册资本为人民币14.7亿元，公 司占60%股权。正在进行成立合营公司及项目建设的前期 工作。 天津港远航国 际矿石码头有 限公司 投资建设、 经营天津港 南疆26#专 业化矿石码 头 51% 公司与远航集团有限公司双方共同出资设立天津港远航 国际矿石码头有限公司，并由天津港远航国际矿石码头有 限公司投资建设天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工 程总投资29.90亿元。合营公司注册资本为人民币10.465 亿元，公司占51%股权。该公司已于2012年6月15日取 得企业法人营业执照。截至2013年6月30日，公司已缴 付注册资本人民币8,005.73万元。 天津港远航散 货码头有限公 司 投资建设、 经营天津港 南疆港区南 12#通用散 货泊位 51% 公司与远航集团有限公司以现金方式按照现持股比例对 所属合资公司——天津港远航散货码头有限公司增资 7,671万美元，投资建设天津港远航散货码头堆场扩容工 程，其中公司认缴3,912.21万美元。截至2013年6月30 日，公司已缴付注册资本为等值于3,397.8万美元的人民 币。 天津东疆保税 港区汇港新能 源科技有限公 司 新能源技术 研发、转让； 货物及技术 进出口 50% 公司所属全资子公司—天津港物资供应有限责任公司与 天津港信新能有限公司双方共同出资设立天津东疆保税 港区汇港新能源科技有限公司，合营公司注册资本为人民 币700万元，天津港物资供应有限责任公司以现金人民币 350万元出资，占50%股权。该公司已于2013年4月23 日取得企业法人营业执照。 天津外代（香 港）有限公司 国际船舶代 理、货运代 理 100% 公司所属控股子公司—中国天津外轮代理有限公司出资 设立天津外代（香港）有限公司，该公司注册资本为人民 币500万元，中国天津外轮代理有限公司以现金方式出资， 占100%股权。截至2013年6月30日，该公司已在香港 地区完成注册登记，已缴付注册资本人民币100万元。 天津港兴港货 贸开发有限公 司 仓储运输、 咨询服务 100% 公司所属控股子公司—天津港中煤华能煤码头有限公司 以现金方式对其所属全资公司—天津港兴港货贸开发有 限公司增资人民币500万元，增资完成后该公司注册资本 由人民币500万元增至1,000万元，已于2013年6月6日 完成工商登记变更手续。 ⑴持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 601318 中 国 平 安 5,182,800.61 0.07 0.07 180,480,142.04 1,557,653.70 -41,005,233.65 可 供 出 售 金 融 资 产 600821 津 劝 业 99,300.00 0.02 0.02 324,541.08 -17,656.38 可 供 出 售 金 融 资 产 合计 5,282,100.61 / / 180,804,683.12 1,557,653.70 -41,022,890.03 / / ⑵持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 天津港 财务有 限公司 458,592,890.77 48.00 48.00 678,195,206.04 53,337,055.31 长期 股权 投资 申银万 国证券 股份有 限公司 2,000,000.00 0.02 0.02 2,000,000.00 长期 股权 投资 合计 460,592,890.77 / / 680,195,206.04 53,337,055.31 / / 天津港财务有限公司、申银万国证券股份有限公司为非上市金融 企业。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 ⑴委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 ⑵委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要控股公司的经营情况 公司名称 业务 性质 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 天津港第五港埠有限公司 装卸 搬运 ￥49,627.80 710,021,060.11 597,579,276.83 6,892,074.33 天津东方海陆集装箱码头有限公司 装卸 搬运 US$2,920.00 436,896,877.09 340,766,986.81 26,781,107.27 天津港远航矿石码头有限公司 装卸 搬运 US$5,889.54 1,047,495,709.23 704,245,314.04 77,260,018.22 天津港远航散货码头有限公司 装卸 搬运 US$11,511.00 1,766,979,268.58 978,602,018.21 96,628,971.17 天津港太平洋国际集装箱码头有限 公司 装卸 搬运 ￥230,335.00 5,256,137,077.60 2,440,101,806.20 85,832,368.38 天津港中煤华能煤码头有限公司 装卸 搬运 ￥112,500.00 2,023,894,646.92 1,084,362,522.39 -12,331,145.55 天津港环球滚装码头有限公司 装卸 搬运 ￥26,446.00 710,966,364.34 463,788,408.77 40,002,879.60 天津海天保税物流有限公司 仓储 ￥21,000.00 310,444,546.06 185,000,764.56 2,817,823.36 天津港焦炭码头有限公司 装卸 搬运 ￥60,000.00 725,752,413.11 702,473,444.85 51,103,518.03 天津港第一港埠有限公司 装卸 搬运 ￥21,224.40 621,086,853.66 446,059,975.24 1,973,316.01 天津港第四港埠有限公司 装卸 搬运 ￥25,476.10 456,805,930.82 242,060,652.81 11,741,160.14 天津港石油化工码头有限公司 装卸 搬运 ￥11,070.00 754,626,977.91 561,709,934.59 45,015,065.14 天津港轮驳有限公司 船舶 拖带 ￥22,774.10 492,094,737.65 416,198,685.58 29,802,519.26 天津中燃船舶燃料有限公司 销售 ￥20,000.00 1,713,549,105.67 316,537,972.50 -26,081,999.26 天津港客运有限公司 装卸 搬运 ￥5,896.80 88,148,608.49 86,096,709.67 98,162.09 天津外轮理货有限公司 理货 服务 ￥161.00 115,276,289.45 106,368,691.83 34,436,634.57 天津港滚装码头有限公司 装卸 搬运 US$2,350.00 344,837,912.58 278,952,730.59 13,176,430.43 中国天津外轮代理有限公司 代理 服务 ￥10,122.00 1,590,682,889.09 459,969,552.62 51,793,564.37 天津港物资供应有限责任公司 销售 ￥8,089.60 445,644,357.86 94,919,172.88 2,432,293.70 天津港物流发展有限公司 集装 箱及 代理 服务 ￥66,673.00 842,950,889.33 749,327,782.61 9,988,301.56 天津新港赛挪码头有限公司 装卸 搬运 ￥2,607.90 38,425,492.79 36,893,135.58 687,579.65 天津港中航油码头有限公司 装卸 搬运 ￥14,900.00 280,691,974.56 147,367,248.86 -618,884.02 天津港远航国际矿石码头有限公司 装卸 搬运 ￥104,650.00 1,846,615,353.40 155,545,023.40 -776,343.13 5、非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 天津港南疆港 区26号铁矿石 码头工程 29.9 62.58% 9.53 13.92 天津港远航散 货码头堆场扩 容工程 15.0 69.60% 1.59 8.53 合计 44.9 / 11.12 22.45 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 ㈠报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年4月26日，公司召开2012年度股东年会，审议通过《天 津港股份有限公司2012年度利润分配预案》。2012年度利润分配方 案为：以2012年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），计301,458,441.60 元，剩余未分配利润3,186,832,541.37元结转至以后分配。 公司2012年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为2013年 6月7日，除息日为2013年6月13日，现金红利发放日为2013年6 月19日。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）和天津证监局《关于进一步推动辖区上 市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推 动辖区上市公司落实现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]62 号）的相关规定，公司分别于2012年8月15日、2012年8月31日 召开六届十三次董事会、2012年第一次临时股东大会，审议通过《天 津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。修订后的《公 司章程》明确了对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、 决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措 施等，修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体 政策、公司利润分配方案的审议程序等条款。 三、其他披露事项 ㈠董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 ㈠与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《日常关联交易 框架协议》正在按照合同约定履行。 2、临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易定价原 则 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 购买 商品 供水 物价管理部门定 价 7,121,133.46 0.19 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 购买 商品 供电 物价管理部门定 价 59,872,381.31 1.59 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 购买 商品 燃材料 市场价格 3,109,190.68 0.08 按月 结算 天津南疆加油 站有限公司 合营 公司 购买 商品 燃料 市场价格 27,213,503.85 0.72 按月 结算 天津德海石油 制品销售有限 责任公司 合营 公司 购买 商品 燃料 市场价格 21,382,476.22 0.57 按月 结算 天津港保税区 兴桐石油化工 有限公司 联营 公司 购买 商品 燃料 市场价格 2,650,599.20 0.07 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 接受 劳务 通讯服务 物价管理部门定 价 4,312,828.12 0.64 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 接受 劳务 后勤服务 市场价格 38,587,227.03 5.68 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 接受 劳务 劳务服务 市场价格 274,356,128.81 40.42 按月 结算 天津天贵装卸 劳务有限公司 联营 公司 接受 劳务 劳务服务 市场价格 23,369,748.52 3.44 按月 结算 天津中海船务 代理有限公司 合营 公司 接受 劳务 劳务服务 市场价格 19,008.00 0.00 按月 结算 天津港航发展 咨询有限公司 其他 接受 劳务 劳务服务 市场价格 25,000.00 0.00 按月 结算 天津天鑫机动 车检测服务有 限公司 联营 公司 接受 劳务 劳务服务 市场价格 407,830.19 0.06 按月 结算 天津市远航矿 石物流有限公 司 联营 公司 接受 劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 19,790,555.21 2.92 按月 结算 天津港翔国际 贸易服务有限 公司 联营 公司 接受 劳务 散杂货倒 运服务 市场价格 5,929,596.88 0.87 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 销售 商品 燃材料 市场价格 37,697,019.51 0.88 按月 结算 天津五洲国际 集装箱码头有 限公司 联营 公司 销售 商品 材料 市场价格 1,462,160.90 0.03 按月 结算 天津港保税区 天盛国际货运 代理有限公司 联营 公司 销售 商品 燃料 市场价格 2,794.97 0.00 按月 结算 天津市远航矿 石物流有限公 司 联营 公司 销售 商品 材料 市场价格 98,461.54 0.00 按月 结算 天津南疆加油 站有限公司 合营 公司 销售 商品 燃料 市场价格 5,163,528.26 0.12 按月 结算 天津临港产业 投资控股有限 公司 其他 销售 商品 材料 市场价格 1,965.81 0.00 按月 结算 天津港联盟国 际集装箱码头 有限公司 其他 销售 商品 燃材料 市场价格 1,203,558.05 0.03 按月 结算 天津港（集团） 有限公司 控股 股东 提供 劳务 劳务服务 市场价格 24,404,841.47 1.03 按月 结算 天津五洲国际 集装箱码头有 限公司 联营 公司 提供 劳务 转栈服务 市场价格 17,600,017.44 0.74 按月 结算 天津港中化危 险品物流有限 公司 联营 公司 提供 劳务 倒运服务 市场价格 2,684,028.28 0.11 按月 结算 天津港保税区 渤海包装有限 公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 2,550,797.91 0.11 按月 结算 天津开发区陆 海矿业贸易有 限公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 926,704.09 0.04 按月 结算 天津港保税区 天盛国际货运 代理有限公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 1,836,432.42 0.08 按月 结算 天津港保税区 天兴货运服务 有限公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 905,023.73 0.04 按月 结算 天津港保税区 兴桐石油化工 有限公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 261,678.97 0.01 按月 结算 天津德海石油 制品销售有限 责任公司 合营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 475,036.08 0.02 按月 结算 天津南疆加油 站有限公司 合营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 432,875.48 0.02 按月 结算 天津天营集装 箱货运有限公 司 合营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 387,492.19 0.02 按月 结算 天津孚宝南疆 石化仓储有限 公司 合营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 22,042.00 0.00 按月 结算 天津天浩机动 车检测服务有 限公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 42,000.00 0.00 按月 结算 天津天鑫机动 车检测服务有 限公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 1,069,303.61 0.05 按月 结算 天津港联盟国 际集装箱码头 有限公司 其他 提供 劳务 劳务服务 市场价格 15,069,580.19 0.64 按月 结算 天津港翔国际 贸易服务有限 公司 联营 公司 提供 劳务 劳务服务 市场价格 2,333,521.33 0.10 按月 结算 天津港财务有 限公司 联营 公司 存款服务 公司及其子公司 在财务公司的存 款利率不低于同 期商业银行的存 款利率 1,177,257,921.67 天津港财务有 限公司 联营 公司 贷款 贷款服务 公司及其子公司 在财务公司的存 款利率不低于同 期商业银行的存 款利率 1,823,500,000.00 合计 / 3,605,535,993.38 / 由于地理环境、历史渊源等方面的原因，公司需实际控制人和关 联方提供供电、供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，而这些需 实际控制人和关联方提供的服务是公司经营得以顺利进行不可缺少 的部分，交易目的主要是为了满足公司正常生产经营的实际需要，是 必要的，也是持续性的。 公司依法存续经营，公司以往的交易均能正常结算。关联交易的 价格公允、合理。公司与关联方的关联交易不会对公司本期及未来财 务状况、经营成果产生影响。与日常经营相关的关联交易不影响公司 的独立性。 公司与关联方签署了生产经营所需的购买或销售商品、提供或接 受劳务、租入或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日常关联交易 框架协议》。双方确定交易双方间日常关联交易定价按照下列原则公 允执行： ⑴交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格； ⑵交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理 确定交易价格； ⑶除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三 方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价 格； ⑷交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考 关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定； ⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供 参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本 费用加合理利润。 公司与关联方之间《日常关联交易框架协议》已经公司股东大会 审议通过。 其他重大关联交易 ⑴关联租赁 ①关联租赁支出 出租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房 及设备等 72,237,208.92 59,232,634.66 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 设施租赁 6,218,882.90 6,600,000.00 天津南疆加油站有限公司 设备租赁 0.00 85,000.00 天津德海石油制品销售有限责任公司 设备租赁 0.00 39,000.00 合计 78,456,091.82 65,956,634.66 ②关联租赁收入 承租方名称 租赁资产情况 本期数 上年同期数 天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 442,147.00 690,747.00 天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 25,000.00 天津港保税区天兴货运服务有限公司 房屋租赁 25,000.00 151,000.00 天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 0.00 2,000,000.00 天津港国际汽车物流有限公司 设施租赁 0.00 10,152,656.00 合计 618,147.00 13,019,403.00 ⑵资产购置 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备、物业 34,764,987.60 10,229,896.00 ⑶资产销售 关联方 资产名称 本期发生额 上年同期数 天津港（集团）有限公司 设备 916,928.08 0.00 ⑷接受金融服务 关联方 服务项目 期末余额 期初余额 天津港（集团）有限公司 委托贷款 90,000,000.00 90,000,000.00 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 委托贷款 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 100,000,000.00 100,000,000.00 ⑸其他事项 天津港（集团）有限公司为公司所属控股子公司-天津港远航国 际矿石码头有限公司垫付工程款，天津港远航国际矿石码头有限公司 按照银行同期贷款利率向其支付占用期间利息共计59,018,091.07 元。 ⑹关联方应收应付款项余额 所属账户 关联方名称 期末数 占该账 项百分 比（％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 36,089,234.69 1.91 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 451,800.00 0.40 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 112,209,109.32 5.40 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 21,397,647.49 14.69 经营性往来 预付账款 天津港（集团）有限公司 1,786,831.02 0.24 经营性往来 预收账款 天津港（集团）有限公司 1,268,410.16 0.21 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 14,842,746.62 0.79 经营性往来 应收账款 天津港联盟国际集装箱码头有限公司 6,018,263.30 0.32 经营性往来 应收账款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 1,860,499.91 0.10 经营性往来 其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.06 经营性往来 应付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 4,808,982.71 0.23 经营性往来 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 40,000.00 0.01 经营性往来 所属账户 关联方名称 期末数 占该账 项百分 比（％） 款项内容 其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 70,000.00 0.06 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 31,172,084.80 1.50 经营性往来 应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 473,250.00 0.03 经营性往来 应收账款 天津临港产业投资控股有限公司 2,300.00 0.00 经营性往来 应付账款 天津市远航矿石物流有限公司 2,819,360.15 0.14 经营性往来 应付账款 天津南疆加油站有限公司 184,568.35 0.01 经营性往来 应收账款 天津南疆加油站有限公司 818,922.60 0.04 经营性往来 合计 236,398,653.12 所属账户 关联方名称 期初数 占该账项 百分比 （％） 款项内容 应收账款 天津港（集团）有限公司 37,070,893.93 1.85 经营性往来 其他应收款 天津港（集团）有限公司 980,629.10 0.95 经营性往来 应付账款 天津港（集团）有限公司 86,095,029.87 4.63 经营性往来 其他应付款 天津港（集团）有限公司 246,057.30 0.19 经营性往来 预付账款 天津港（集团）有限公司 4,622,779.67 1.10 经营性往来 预收账款 天津港（集团）有限公司 3,771,898.27 0.56 经营性往来 应收账款 天津五洲国际集装箱码头有限公司 3,268,612.85 0.16 经营性往来 其他应付款 天津开发区陆海矿业贸易有限公司 2,000.00 0.00 经营性往来 其他应付款 天津孚宝南疆石化仓储有限公司 82,642.00 0.06 经营性往来 应收账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 10,140.00 0.00 经营性往来 预付账款 天津德海石油制品销售有限责任公司 6,998.35 0.00 经营性往来 其他应收款 天津德海石油制品销售有限责任公司 47,140.94 0.05 经营性往来 应付账款 天津港保税区兴桐石油化工有限公司 31,521,485.60 1.69 经营性往来 应收账款 天津港保税区渤海包装有限公司 7.24 0.00 经营性往来 应收账款 天津港中化危险品物流有限公司 1,000,500.00 0.05 经营性往来 应付账款 天津南疆加油站有限公司 300,000.00 0.02 经营性往来 应收账款 天津南疆加油站有限公司 1,426,612.50 0.07 经营性往来 其他应收款 天津南疆加油站有限公司 2,000,000.00 1.93 经营性往来 合计 172,453,427.62 六、重大合同及其履行情况 ㈠托管、承包、租赁事项 √ 不适用 ㈡担保情况 √ 不适用 ㈢其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 ㈠上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期 内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股 改相 关的 承诺 其他 天津港 （集团） 有限公司 在本次股权分置改革完 成后，将帮助和督促天 津港按照国家有关政策 法规，尽快建立管理层 股权激励机制。 2005年11 月23日 否 是 其他 承诺 其他 天津港发 展控股有 限公司 在本次并购的股份过户 完成之日起三年内，在 实现天津港进一步做大 做强的战略指导下，将 按市场发展情况，在不 影响其他股东利益的情 况下，通过将天津港的 港口业务和资源进一步 划分和整理，细分业务 市场，梳理和优化业务 结构，解决天津港发展 和股份公司的同业竞争 问题。在过渡期内，天 津港发展承诺不利用控 股股东地位损害股份公 司的利益。 2009年12 月15日 是 是 该事项的 详细说明 参见公司 于2012 年 11月01日 在上海证 券交易所 网站刊登 的相关公 告。 该事项的 详细说明 参见公司 于2012 年11月 01日在 上海证券 交易所网 站刊登的 相关公 告。 其他 天津港 （集团） 有限公司 “在天津港股份有限公 司（以下简称“股份公 司”）通过本次非公开发 行A股后，本集团作为 股份公司的控股股东或 主要股东，承诺未来新 建、开发和运营码头项 目时，股份公司拥有优 先投资权，如股份公司 未履行该等优先投资 权，则本集团可视整个 天津港乃至天津市的发 展需要先行投资，同时 赋予股份公司对该等项 目的收购选择权。待时 机成熟后，一旦股份公 司提出书面要求，本集 团承诺按照合理的价格 并依照合法程序无条件 转让予股份公司。 在股份公司通过本 次非公开发行A股置入 本集团的港口装卸业务 的同时，本集团亦将与 港口装卸业务紧密相关 的成熟的港口服务类资 产注入股份公司，对于 剩余的紧密度不高且尚 未成熟的港口服务类资 产，本集团承诺将积极 提升该类资产的盈利水 平，待时机成熟之后， 一旦股份公司提出书面 要求，本集团承诺无条 件将拥有的该类资产或 权益，按照合理的价格 并依照合法程序转让予 股份公司。 2007年5月 30日 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 2013年4月26日,公司召开的2012年度股东年会审议通过了《天 津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案》。决议2013年度继续聘用华寅五洲会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。 2013年公司预计支付2012年度会计报表审计费用人民币90万 元、内部控制审计费用人民币56万元，公司不负担差旅费等其他费 用。2012年公司支付会计师事务所2011年度会计报表审计费90万 元。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的 股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股 份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、 通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运 作行为。公司按照《公司章程》和董事会各专业委员会议事规则的要 求，加强股东大会、董事会、监事会、董事会专业委员会的规范运作， 确保公司信息披露及时、准确、真实、完整、公平。公司积极开展内 控建设工作，进行内控评价并核查整改，建立健全内部控制制度。 公司的实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理 规范的要求。 十一、其他重大事项的说明 ㈠其他 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天 津港股份有限公司第六届董事会第四次临时会 议决议公告》 《上海证券报》A54版 《中国证券报》B005版 2013-01-11 刊登《天津港股份有限公司2013年度第一期中 期票据发行情况公告》、《天津港股份有限公司 2013年度第二期中期票据发行情况公告》 《上海证券报》52版 《中国证券报》B008版 2013-02-01 刊登《天津港股份有限公司2012年度报告摘 要》、《六届十五次董事会决议公告》、《六届十四 次监事会决议公告》、《召开2012年度股东年会 的通知》、《关于选举职工代表监事的公告》 《上海证券报》A55版 《中国证券报》A40版 2013-03-21 刊登《天津港股份有限公司2013年第一季度报 告》、《天津港股份有限公司2012年度股东年会 决议公告》、《天津港股份有限公司七届一次董事 会决议公告》、《天津港股份有限公司七届一次监 事会决议公告》。 《上海证券报》132版 《中国证券报》B060版 2013-04-27 刊登《天津港股份有限公司2012年度利润分配 实施公告》 《上海证券报》A48版 《中国证券报》B012版 2013-06-04 刊登《天津港股份有限公司2013年度第三期中 期票据发行情况公告》、《天津港股份有限公司 2013年度第四期中期票据发行情况公告》 《上海证券报》41版 《中国证券报》B008版 2013-06-22 刊载的互联网网站及检索路径：http://www.sse.com.cn在"上 市公司资料检索"中输入"600717"可查询。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 ㈠股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 ㈡限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 ㈠股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 119,479 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结的股份 数量 显创投资有限公司 境外 法人 56.81 951,512,511 0 无 中国电子系统工程总公司 未知 0.48 8,000,000 0 未知 全国社保基金四零七组合 未知 0.42 7,032,869 7,032,869 未知 大连华信信托股份有限公司 －信银1号结构化证券投资 集合资金信托 未知 0.39 6,558,959 1,761,988 未知 广发证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 未知 0.30 4,956,651 4,956,651 未知 大连华信信托股份有限公司 －华信.信银15号证券投资 集合资金信托计划 未知 0.24 4,003,850 4,003,850 未知 郭迎亚 未知 0.21 3,504,229 500,000 未知 兴业证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 未知 0.18 3,074,867 3,074,867 未知 长江证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 未知 0.17 2,865,606 2,865,606 未知 中国建银投资有限责任公司 未知 0.17 2,822,400 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的 数量 股份种类及数量 显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股 951,512,511 中国电子系统工程总公司 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 全国社保基金四零七组合 7,032,869 人民币普通股 7,032,869 大连华信信托股份有限公司－信银1号结构 化证券投资集合资金信托 6,558,959 人民币普通股 6,558,959 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 4,956,651 人民币普通股 4,956,651 大连华信信托股份有限公司－华信.信银15 号证券投资集合资金信托计划 4,003,850 人民币普通股 4,003,850 郭迎亚 3,504,229 人民币普通股 3,504,229 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 3,074,867 人民币普通股 3,074,867 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 2,865,606 人民币普通股 2,865,606 中国建银投资有限责任公司 2,822,400 人民币普通股 2,822,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，控股股东显创投资有限公司 与其他股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人，其他股东之间的关联关 系未知，是否属于一致行动人未知。 三、控股股东或实际控制人变更情况 （未完）  |