[中报]南海发展：2013年半年度报告
南海发展股份有限公司 600323 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王红 因公出差 谭斌 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ..................................................................3 第二节 公司简介 ..............................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................5 第四节 董事会报告 ............................................................6 第五节 重要事项 ..............................................................10 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................13 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .........................................15 第八节 财务报告（未经审计） .................................................16 第九节 备查文件目录 ........................................................ 100 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 南海发展股份有限公司 公资办 指 佛山市南海区公有资产管理办公室 供水集团 指 佛山市南海供水集团有限公司 南海控股 指 广东南海控股投资有限公司 绿电公司 指 佛山市南海绿电再生能源有限公司 丹灶污水公司 指 佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司 燃气发展公司 指 佛山市南海燃气发展有限公司 燃气有限公司 指 佛山市南海燃气有限公司 城建投公司 指 佛山市南海城市建设投资有限公司 BOT 指 建设—经营—移交，是指政府通过契约授予投资 者或经营者以一定期限的特许专营权，许可其融 资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通 过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收 投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设 施无偿移交给政府 TOT 指 移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项 目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资 人，由其进行运营管理；投资人在一个约定的时 间内通过经营收回全部投资和得到合理的回报， 并在合约期满之后，再交回给政府部门或原单位 的一种融资方式 老一厂、一厂 指 南海垃圾焚烧发电一厂 新一厂、一厂改扩建项目 指 南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目 上交所网站 指 上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 南海发展股份有限公司 公司的中文名称简称 南海发展 公司的外文名称 NANHAI DEVELOPMENT CO.,LTD. 公司的法定代表人 何向明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄春然 汤玉云 联系地址 佛山市南海区桂城南海大道建 行大厦22楼 佛山市南海区桂城南海大道建 行大厦22楼 电话 0757-86280996 0757-86280996 传真 0757-86328565 0757-86328565 电子信箱 600323@nhd.net.cn 600323@nhd.net.cn 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 南海发展 600323 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 450,001,297.03 418,158,739.70 7.61 归属于上市公司股东的净利润 112,429,115.62 97,706,566.79 15.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 104,706,094.55 97,102,723.88 7.83 经营活动产生的现金流量净额 240,218,524.71 222,886,451.90 7.78 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,321,144,548.79 2,266,639,721.27 2.40 总资产 4,906,927,768.94 4,635,301,636.79 5.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.19 0.20 -3.07 稀释每股收益（元／股） 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.18 0.20 -9.17 加权平均净资产收益率（%） 4.84 6.09 减少1.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.51 6.06 减少1.55个百分点 归属于上市公司股东的净利润同比增加而基本每股收益同比降低的原因是公司于2012年8月非公开 发行股票91,319,726股，股本变更为579,242,881股，而去年同期股本为487,923,155股。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 备注 非流动资产处置损益 -19,572.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 10,123,394.00 南海区政府同意就南海垃圾焚 烧发电一厂提前关闭给予公司 补偿金2000万元，分两年拨付。 报告期内公司收到补偿金1000 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,539.73 所得税影响额 -2,574,340.36 合计 7,723,021.07 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，国内经济增速放缓，环保行业迎来发展机遇而竞争不断加剧。公司围绕发展战 略和年度经营目标，以财务目标、发展目标、竞争力提升目标为导向，巩固供水、污水处理和固废 处理三大主营业务，加大对外拓展力度，积极推进重点工程项目建设，继续夯实内部管理，加强成 本和费用控制，不断提高管理水平和经济效益。 公司加强以“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念为核心的经营管理，逐 步增强企业核心竞争力，树立良好企业形象，取得了较好的成绩。报告期内，公司获“中国供水服 务4A级企业”授牌，供水运营管理能力得到认可；污水处理业务集中控制系统的运用，实现多厂集 约式管理，提升了运营管理的效率；南海生活垃圾焚烧发电二厂通过国家无害化焚烧发电厂"AAA" 级的评定，成为获此认定的全国五家无害化垃圾焚烧发电厂之一，代表垃圾处理运营管理达到全国 领先水平。报告期内，公司分别获得中国水网和中国固废网颁发的2012年度“最具社会责任水业投 运类企业”和“最具社会责任固废企业”。公司运营能力和品牌形象进一步提升，提高了公司对外 进行业务和市场拓展的竞争力。 2013年度上半年，公司实现营业收入450,001,297.03元，同比增长7.61%，其中主营业务收入 443,538,572.64元，占营业收入的98.58%，同比增长8.77%；实现营业利润122,543,420.24元，同比 增长14.11%；归属于母公司股东的净利润112,429,115.62元，同比增长15.07%。 供水业务：受经济环境和产业结构调整的影响，报告期内供水量几乎没有增长，公司通过加强 运营管理，严控成本，使供水业务保持稳定收益；桂城水厂整体迁移工程的各项工作继续稳步推进， 三大子项目即新桂城水厂工程、新桂城水厂专用输水管道工程和桂城增压泵站工程已完成形象进度 的69%，力争按计划于2013年底完成。 污水处理业务：报告期内污水处理收入有所增长，公司属下各污水处理厂生产状态稳定，实际 污水处理量同比小幅增加，产能发挥尚不充分。 固废处理业务：报告期内，尽管南海垃圾焚烧发电一厂于2013年1月1日起停止运营对营收产 生一定负面影响，但由于新增飞灰处理业务以及新增小塘垃圾压缩转运站投产，固废处理业务收入 仍有所提升。污泥处理项目按计划推进，并于2013年8月投产；一厂改扩建正在做开工前的各项准 备工作，预计年底前开工；餐厨垃圾项目在有序筹建中。 公司于2013年6月27日完成向燃气发展公司的增资，持股比例从25%提高至40%。提高对燃气 发展公司的持股比例，将对公司盈利产生正面影响。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 450,001,297.03 418,158,739.70 7.61 营业成本 270,191,890.72 243,799,602.27 10.83 管理费用 24,273,688.23 24,295,280.17 -0.09 财务费用 45,066,069.32 50,817,242.36 -11.32 经营活动产生的现金流量净额 240,218,524.71 222,886,451.90 7.78 投资活动产生的现金流量净额 -532,459,873.30 -408,246,071.91 -30.43 筹资活动产生的现金流量净额 46,981,423.62 -83,677,986.12 156.15 研发支出 6,891,233.60 7,290,998.99 -5.48 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内对燃气发展公司增资、桂城水厂整体迁移、 南海发展大厦等项目投入增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内新增并购贷款1.1亿元。 2、其它 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]761号文核准，公司以每股6.57元人民币的价格向南海 控股非公开发行91,319,726股A股，筹得人民币599,970,599.82元。关于募集资金使用及项目的 实施进度见2013年8月17日披露于上交所网站的《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。 (2)经营计划进展说明 公司2012年报披露2013年度经营计划目标为争取实现营业收入9.7亿元，营业成本控制在营业收 入的65%以内，三项费用率控制在20%左右。 2013年上半年，公司实现营业收入4.5亿元，完成全年计划的46.4%，营业成本及三项费用率均在 控制目标内。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 自来水生产和 供应业务 21,399.40 13,457.35 37.11 1.03 1.64 下降0.38个百分点 污水处理业务 9,159.57 5,206.62 43.16 10.15 11.84 下降0.85个百分点 固废处理业务 13,794.89 8,028.74 41.80 22.28 37.04 下降6.27个百分点 供水业务毛利率同比下降0.38个百分点，主要原因是受经济环境和产业结构调整影响，供水量 几乎没有增长，而供水成本小幅增长。 污水处理业务毛利率同比下降0.85个百分点，主要原因是折旧费用增加。 固废处理业务毛利率同比下降6.27个百分点，主要原因：一是2012年1-3月上网电价执行0.689 元/千瓦时，从2012年4月开始执行0.65元/千瓦时；二是南海垃圾焚烧发电一厂自2013年1月停 止运营，减少了垃圾焚烧量从而导致收入减少，而部分垃圾需要外运进行填埋处理又导致成本增加。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 佛山市南海区 443,538,572.64 8.77 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内发生的对外股权投资为对燃气发展公司增资，投资总额22055.75万元。对外股权投资金额 比去年同期减少4944.25万元，同比减少18.31%。 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 广发银行股份 有限公司 9,272,571.26 0.025 0.025 9,272,571.26 —— —— 长期股 权投资 买入及 分红 合计 9,272,571.26 / / 9,272,571.26 —— —— / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 （%） 借款用途 是否 逾期 是否关 联交易 是 否 展 期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 佛山市南海区丹灶镇 污水处理有限公司 2,000 1年 4.8 主营业务 发展需要 否 否 是 否 否 全资子公司 佛山市南海区九江镇 净蓝污水处理有限公 司 4,000 1年 4.8 主营业务 发展需要 否 否 是 否 否 全资子公司 佛山市南海区里水污 水处理有限公司 3,500 2年 4.92 主营业务 发展需要 否 否 否 否 否 全资子公司 佛山市南海绿电再生 能源有限公司 10,000 1年 4.8 主营业务 发展需要 否 否 是 否 否 全资子公司 佛山市南海绿电再生 能源有限公司 7,000 2年 4.92 主营业务 发展需要 否 否 否 否 否 全资子公司 3、 募集资金使用情况 详见2013年8月17日披露于上交所网站的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 产品或服务 2013年1-6月净利 润（万元） 备注 佛山市南海绿电再生 能源有限公司 垃圾处理及余热发电、污泥处 理 3436 绿电公司为全资子公 司。 佛山市南海燃气发展 有限公司 管道液化石油气及液化石油 气的供应，燃气工程及其技术 咨询和信息服务。 6002.99 报告期内，公司按25% 的股权比例计算投资 收益1,500.75万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 南海垃圾焚烧发电一厂改扩 建项目 77,900 15% 1,112.55 19,816.73 南海污泥处理项目 20,715 98% 2,167.49 9,563.87 桂城水厂整体迁移项目 131,800 69% 11,500.79 33,058.79 南海发展大厦 94,873 5% 6,612.33 15,963.65 合计 325,288 —— 21,393.16 78,403.04 注： （1）桂城水厂整体迁移项目投资总金额131800万元，其中非募集资金97179.23万元，募集资金 34620.77万元。实际累计投入33058.79万元，其中非募集资金投入16887.71万元，募集资金投入 16171.08万元。 （2）项目进度指形象进度。 （3）因项目未完工投产，因此未产生收益。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据2013年6月19日召开的2012年度股东大会决议，公司2012年度利润分配方案为：以2012年 12月31日总股本579,242,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余 未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。公司于2013年8月5日在中国证券报、上 海证券报、证券时报和上交所网站刊登了利润分配方案的实施公告并已实施。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司原持有广东省金融高新区B-03地块，用于建设南海发展大厦，兼具商 业用途；该地块的土地使用权限制条件为“项目建成前不能转让、公司自领取 房产证之日起二十年内不得将建构筑物出售”。后由于政府规划调整，公司同意 佛山市南海区土地储备中心以1.58亿元向公司有偿收回了该地块土地使用权 连同地上建（构）筑物等。根据广东金融高新区的规划调整，佛山市南海区土 地交易中心按法定程序调整了该地块土地使用限制条件，重新设定出让条件， 按照新的出让条件重新挂牌出让，公司通过公开竞拍以2.05亿元获得该地块土 地使用权，其限制条件为“自持物业比例不低于50%且二十年内不得出售”。 2013年2月1日及 2013年2月21日披露 于上海证券报、中国 证券报、证券时报及 上交所网站的临 2013-001、临 2013-002和临 2013-004号公告。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2013年6月27日完成向燃气发展公司增 资，持股比例从25%提高至40%。 2013年7月1日披露于中国证券报、上海证券报、 证券时报和上交所网站的临2013—019号公告。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 876.56 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 876.56 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.38 公司作为担保人为丹灶污水公司向中国银行佛山南海支行借款提供最高1800万元的信用担保，担保 期限为2008年11月1日至2017年12月31日，保证人对借款人的担保债务承担连带保证责任。丹 灶污水处理公司以收费权作为质押，就该项担保与公司签订了反担保质押合同。报告期末，担保余 额876.56万元。以上担保事项已经董事会审议批准。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 上市承诺 其他 供水集团 供水集团及其子公司今后不从事与 本公司构成同业竞争的业务。 2000年12月20 日起 否 是 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 南海控股 认购的股份自本次发行结束之日起 三十六个月内不得转让。 2012-08-07至 2015-08-06 是 是 其他 南海控股 南海控股及其直接或间接控制的企 业不开展与本公司构成实质性竞争 的业务或可能构成竞争的业务。 2011年9月21 日起 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 按照中国证监会《上市公司现场检查办法》的规定，中国证监会广东监管局于2013年4月1日-10 日对公司进行了现场检查并出具《现场检查结果告知书》。公司已对照《现场检查结果告知书》的要 求，针对公司治理存在的问题制订整改方案，经第七届董事会第二十三次会议审议通过后，于2013 年5月28日披露于上交所网站。整改工作正在进行中，将于2013年8月底前完成。 十、 其他重大事项的说明 1、公司全资子公司绿电公司于2013年2月与佛山市南海区环境运输与城市管理局签署关于《佛山 市南海区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目框架协议》，约定由绿电公司以BOT模式建设佛山市 南海区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目。 2、南海垃圾焚烧发电一厂原由绿电公司委托运营，原计划在南海垃圾焚烧发电一厂改扩建项目投产 后停止运营。佛山市南海区环境运输和城市管理局经与公司协商，公司于2013年1月1日起停止运 营老一厂。根据南府复【2013】188号文，南海区政府同意给予公司关于老一厂提前关闭的补偿资 金2000万元；资金分两年安排划拨，其中2013年划拨1000万元，2014年划拨1000万元。报告期 内，公司已收到2013年的1000万元补偿款并计入当期损益。 3、公司与GOOD TRADE LIMITED于2011年9月8日签订《股权转让协议》，公司以2.7亿元人民币 的价格受让GOOD TRADE LIMITED持有的燃气发展公司25%的股权，燃气发展公司已于2012年1月9 日完成工商变更登记手续。根据GOOD TRADE LIMITED 2012年12月30日出具的“关于延迟收取佛 山市南海燃气发展有限公司股权转让款的函”，原股权转让合同关于付款时间的约定将变更至付款通 知载明的日期，并承诺延迟付款不影响公司应享有和行使燃气发展公司的股东权益。截至本报告期 末，股权受让款尚未支付。 4、根据公司与GOOD TRADE LIMITED 于2011年9月8日签订的《股权转让协议》，公司以2.7亿元 人民币的价格受让GOOD TRADE LIMITED持有的燃气发展公司25%的股权，并约定在股权转让基准 日至股权转让完成后3年半内（即2011年7月1日-2014年12月31日），如燃气发展公司实际净 利润数不足评估报告中的净利润预测数的，由GOOD TRADE LIMITED 以现金向公司进行补偿，每年 补偿的具体金额计算方法为：“【（截至当期期末累计净利润预测数-截至当期期末累计净利润实现数） ×股权转让总价款/补偿期限内三年半的净利润预测数总和】-已补偿金额”。报告期内，公司根据燃 气发展公司的实际净利润计提了相应的业绩补偿款21,428,500.00元，并确认为长期应收款。 5、经2012年第一次临时股东大会决议，公司于2012年6月29日与燃气有限公司、城建投公司签 署关于向燃气发展公司增资的《增资协议》。根据《增资协议》的约定，本次增资实施完成后的两年 内，公司将根据实际情况单方向燃气发展公司增资，或向燃气有限公司或城建投公司受让股权，以 使公司在燃气发展公司的持股比例达到51%以上，并以此作为公司本次增资燃气发展公司的基本条 件。截至本报告期末，公司通过单方增资，持有燃气发展公司股权比例为40%。 6、公司2010年度股东大会审议通过《关于投资建设南海发展大厦的议案》。经2013年2月20日召 开的2013年第一次临时股东大会决议，同意调整南海发展大厦投资方案。详见公司于2013年2月 1日及2013年2月21日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报及上交所网站的临2013-001、 临2013-002和临2013-004号公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 46,587 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 佛山市南海供水集团有 限公司 国有法人 23.79 137,779,089 未知 广东南海控股投资有限 公司 国有法人 15.77 91,319,726 91,319,726 91,319,726 福建省华兴集团有限责 任公司 国有法人 4.18 24,239,420 未知 国际金融－渣打－ GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 其他 1.73 10,035,581 -1,022,531 未知 全国社保基金一一零组 合 其他 1.72 9,972,669 -332,597 未知 施韶东 境内自然人 0.63 3,637,288 未知 李宝鉴 境内自然人 0.48 2,779,671 10,900 未知 郭焕珍 境内自然人 0.45 2,594,537 230,100 未知 冯翔 境内自然人 0.42 2,403,907 未知 东方证券股份有限公司 其他 0.35 1,999,915 不详 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 佛山市南海供水集团有限公司 137,779,089 人民币普通股 福建省华兴集团有限责任公司 24,239,420 人民币普通股 国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 10,035,581 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 9,972,669 人民币普通股 施韶东 3,637,288 人民币普通股 李宝鉴 2,779,671 人民币普通股 郭焕珍 2,594,537 人民币普通股 冯翔 2,403,907 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,999,915 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托 项目(建行财富第一期(9期)) 1,753,198 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中，供水集团为南海控股的全资子公司， 存在关联关系。 2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 南海控股 91,319,726 2015年8月7日 法定原因 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 502,258,854.00 747,518,778.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2 64,692,975.11 49,194,594.01 预付款项 3 9,503,759.72 7,272,915.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4 31,514,126.48 29,449,381.07 买入返售金融资产 存货 5 34,257,890.74 24,594,608.07 一年内到期的非流动资产 6 1,635,824.70 1,529,842.17 其他流动资产 7 20,269,885.37 16,829,818.02 流动资产合计 664,133,316.12 876,389,938.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 8 90,981,967.35 59,946,884.06 长期股权投资 9 490,363,948.83 254,798,971.33 投资性房地产 10 21,896,052.28 22,362,685.48 固定资产 11 1,106,689,749.74 1,124,538,170.80 在建工程 12 560,891,264.16 371,346,665.44 工程物资 13 1,824,125.24 60,677,623.58 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14 1,703,129,661.05 1,615,044,473.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 15 28,902,903.65 31,529,614.52 递延所得税资产 16 2,112,344.89 2,112,344.89 其他非流动资产 17 236,002,435.63 216,554,264.84 非流动资产合计 4,242,794,452.82 3,758,911,698.72 资产总计 4,906,927,768.94 4,635,301,636.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19 238,802,962.42 242,317,987.78 预收款项 20 34,736,746.26 22,308,290.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21 15,492,665.29 23,588,844.46 应交税费 22 33,877,503.44 14,188,411.40 应付利息 23 37,558,537.64 19,321,944.22 应付股利 24 57,924,288.10 其他应付款 25 360,115,655.05 351,662,148.76 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 26 105,247,500.00 52,292,500.00 其他流动负债 流动负债合计 883,755,858.20 725,680,127.53 非流动负债： 长期借款 27 974,873,125.00 946,644,375.00 应付债券 28 644,643,490.20 643,937,058.30 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 29 46,330,183.69 17,105,491.60 非流动负债合计 1,665,846,798.89 1,607,686,924.90 负债合计 2,549,602,657.09 2,333,367,052.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 30 579,242,881.00 579,242,881.00 资本公积 31 546,390,415.31 546,390,415.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 32 298,983,284.45 298,983,284.45 一般风险准备 未分配利润 33 896,527,968.03 842,023,140.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,321,144,548.79 2,266,639,721.27 少数股东权益 36,180,563.06 35,294,863.09 所有者权益合计 2,357,325,111.85 2,301,934,584.36 负债和所有者权益总计 4,906,927,768.94 4,635,301,636.79 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:南海发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十二 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 351,227,751.24 582,654,318.69 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 5,929,521.77 5,215,642.65 预付款项 3,694,601.03 2,091,430.43 应收利息 应收股利 其他应收款 2 12,740,377.86 9,158,845.99 存货 23,098,093.93 16,535,101.39 一年内到期的非流动资产 63,006.56 其他流动资产 265,000,000.00 265,000,000.00 流动资产合计 661,753,352.39 880,655,339.15 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 251,428,500.00 长期股权投资 3 1,323,035,500.25 1,077,470,522.75 投资性房地产 20,946,275.94 21,396,913.50 固定资产 1,019,407,290.95 1,051,074,725.42 在建工程 354,992,822.93 271,683,421.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 224,532,814.98 264,510,448.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,539,818.30 24,827,474.81 递延所得税资产 1,530,292.32 1,530,292.32 其他非流动资产 15,844,173.56 12,980,752.37 非流动资产合计 3,234,257,489.23 2,725,474,551.13 资产总计 3,896,010,841.62 3,606,129,890.28 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 79,567,185.83 80,720,298.72 预收款项 24,284,426.57 21,444,323.81 应付职工薪酬 7,663,001.09 12,706,018.82 应交税费 31,560,874.30 17,853,379.06 应付利息 36,520,971.74 18,158,471.72 应付股利 57,924,288.10 其他应付款 348,558,849.29 338,975,260.18 一年内到期的非流动负债 23,625,000.00 12,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 609,704,596.92 502,357,752.31 非流动负债： 长期借款 325,700,000.00 229,950,000.00 应付债券 644,643,490.20 643,937,058.30 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 35,182,600.28 13,554,100.28 非流动负债合计 1,005,526,090.48 887,441,158.58 负债合计 1,615,230,687.40 1,389,798,910.89 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 579,242,881.00 579,242,881.00 资本公积 653,862,299.40 653,862,299.40 减：库存股 专项储备 盈余公积 298,983,284.45 298,983,284.45 一般风险准备 未分配利润 748,691,689.37 684,242,514.54 所有者权益（或股东权益）合计 2,280,780,154.22 2,216,330,979.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,896,010,841.62 3,606,129,890.28 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 34 450,001,297.03 418,158,739.70 其中：营业收入 450,001,297.03 418,158,739.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 342,465,354.29 321,269,782.97 其中：营业成本 34 270,191,890.72 243,799,602.27 利息支出 手续费及佣金支出 营业税金及附加 35 2,933,706.02 2,357,658.17 销售费用 管理费用 36 24,273,688.23 24,295,280.17 财务费用 37 45,066,069.32 50,817,242.36 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 38 15,007,477.50 10,505,785.53 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,543,420.24 107,394,742.26 加：营业外收入 39 10,520,084.42 883,116.75 减：营业外支出 40 222,722.99 130,051.93 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,840,781.67 108,147,807.08 减：所得税费用 41 19,525,966.08 9,493,589.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,314,815.59 98,654,217.97 归属于母公司所有者的净利润 112,429,115.62 97,706,566.79 少数股东损益 885,699.97 947,651.18 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.19 0.20 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 232,845,511.76 229,574,425.56 减：营业成本 4 142,583,894.35 140,613,064.80 营业税金及附加 1,772,056.56 1,996,234.00 销售费用 管理费用 16,112,797.46 15,768,831.75 财务费用 23,824,789.39 25,378,431.22 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 5 24,371,844.17 24,893,259.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,923,818.17 70,711,123.50 加：营业外收入 82,784,996.28 458,004.84 减：营业外支出 19,572.30 100,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 155,689,242.15 71,069,128.34 减：所得税费用 33,315,779.22 8,148,526.87 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,373,462.93 62,920,601.47 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人：何向明 主管会计工作负责人：陈慧霞 会计机构负责人：吴志勇 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 478,634,334.26 446,063,142.40 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,088,933.34 收到其他与经营活动有关的现金 43（1） 19,433,315.40 14,994,567.06 经营活动现金流入小计 504,156,583.00 461,057,709.46 购买商品、接受劳务支付的现金 149,569,303.44 131,196,034.78 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 53,106,746.01 48,693,300.98 支付的各项税费 46,196,606.09 43,977,963.61 支付其他与经营活动有关的现金 43（2） 15,065,402.75 14,303,958.19 经营活动现金流出小计 263,938,058.29 238,171,257.56 经营活动产生的现金流量净额 240,218,524.71 222,886,451.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 158,023,772.00 35,075,700.45 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 43（3） 23,705,166.85 2,850,202.00 投资活动现金流入小计 181,728,938.85 37,925,902.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 470,084,165.95 203,071,974.36 投资支付的现金 228,329,051.42 241,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 43（4） 15,775,594.78 1,300,000.00 投资活动现金流出小计 714,188,812.15 446,171,974.36 投资活动产生的现金流量净额 -532,459,873.30 -408,246,071.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 117,800,000.00 28,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 117,800,000.00 28,200,000.00 偿还债务支付的现金 36,616,250.00 46,956,250.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,202,326.38 64,567,123.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 354,612.75 筹资活动现金流出小计 70,818,576.38 111,877,986.12 筹资活动产生的现金流量净额 46,981,423.62 -83,677,986.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -245,259,924.97 -269,037,606.13 加：期初现金及现金等价物余额 （未完）  |