[中报]鲁商置业：2013年半年度报告
鲁商置业股份有限公司 600223 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司董事长赵西亮、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人李 珩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ........................................................ 3 第二节 公司简介 .................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 5 第四节 董事会报告 .................................................. 6 第五节 重要事项 ................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 19 第八节 财务报告（未经审计） ....................................... 20 第九节 备查文件目录 ............................................... 96 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委 员会 鲁商置业、公司、本公司 指 鲁商置业股份有限公司 公司第一大股东、控股股东、 商业集团 指 山东省商业集团有限公司 公司章程 指 鲁商置业股份有限公司章程 报告期、本期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 鲁商置业股份有限公司 公司的中文名称简称 鲁商置业 公司的外文名称 Lushang Property Co.,Ltd. 公司的法定代表人 赵西亮 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李璐 王盼盼 联系地址 山东省济南市经十路9777号 山东省济南市经十路9777号 电话 0531-66699999 0531-66699999 传真 0531-66697128 0531-66697128 电子信箱 600223Lszy@163.com 600223Lszy@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省博山经济开发区 公司注册地址的邮政编码 255213 公司办公地址 山东省济南市经十路9777号 公司办公地址的邮政编码 250014 公司网址 www.lshzy.com.cn 电子信箱 600223Lszy@lshzy.com.cn;600223Lszy@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 鲁商置业 600223 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 824,575,999.64 373,679,815.07 120.66 归属于上市公司股东的净利润 36,266,129.36 24,448,566.77 48.34 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 29,186,889.32 24,992,932.87 16.78 经营活动产生的现金流量净额 -761,982,766.59 -315,453,160.38 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,598,521,386.05 1,562,255,256.69 2.32 总资产 25,046,376,020.78 21,558,537,421.98 16.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0362 0.0244 48.36 稀释每股收益（元／股） 0.0362 0.0244 48.36 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0292 0.0250 16.80 加权平均净资产收益率（%） 2.29 1.84 增加0.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.85 1.88 减少0.03个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,078.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,971,265.15 少数股东权益影响额 -385,974.07 所得税影响额 -504,972.26 合计 7,079,240.04 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 上半年，面对复杂多变的房地产形势，公司上下坚定信心、抢抓机遇，解放思 想，创新增效，各项工作稳步向前推进,公司主要经营情况如下： 1、报告期内，公司实现营业收入8.25亿元，同比增长120.66%；实现利润总 额6,121.57万元，同比增长100.64%；实现归属于母公司所有者的净利润3,626.61 万元，同比增长48.34%。 2、截至2013年6月30日，公司总资产250.46亿元，净资产15.99亿元，分 别比同期增长16.18%和 2.32%。 3、上半年面对较好的市场形势，公司认真分析，周密部署，抢抓机遇，千方百 计提升销售业绩。特别是二季度以来，公司全面提前销售节点，15个销售节点中的 6个节点都进行了提前，各项目也根据自身实际，锐意营销创新，取得了较大的销 售增幅。公司上半年实现合同销售额35.65亿元，同比增长54.33%。 4、今年年初对标准工期进行了修订，将总工期再压缩2-3个月，并全面落实执 行。同时通过设立交房样板、外墙样板等20多个"质量计划节点"，以及开展工程联 合大检查等措施，确保关键工序和客户关注点高度受控，进一步提升工程质量。上 半年，公司实现新开工面积51.53万㎡，在建面积290万㎡。 5、以"目标成本管理能力提升年"为主题，上半年从成本、合同、设计、招标、 采购、费用等各方面深入开展、扎实推进，取得了较好效果。同时对在建项目建立 了合约规划体系，使目标成本的各科目对应到每一项合同上，作为招标、采购、合 同签订的依据，为降成本提供合同和法律保障。 6、上半年公司加大了新项目拓展力度，对济南、青岛、北京等城市多个项目进 行了考察。产业链延伸上，公司积极进取，探索业务创新，做出了许多有益的尝试。 首先是成立销售公司，降低营销费用，提升营销专业能力，积累经验锻炼队伍。其 次是探索代建模式，在合作方案、工作流程、资金调配等方面尝试建立标准，为后 续开展代建工作提供规范依据。再次是扩大建材经营，以工业园为依托，开拓新的 业务收入来源。 今年是公司实现新跨越的关键一年，公司将进一步振奋精神、鼓足干劲，齐心 协力、攻坚克难，为确保完成年度各项工作目标而努力奋斗！ (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 824,575,999.64 373,679,815.07 120.66 营业成本 592,851,216.28 244,282,562.13 142.69 销售费用 64,401,639.89 39,821,437.04 61.73 管理费用 55,568,177.32 21,382,228.16 159.88 财务费用 -5,371,319.82 5,422,236.22 -199.06 经营活动产生的现金流量净额 -761,982,766.59 -315,453,160.38 投资活动产生的现金流量净额 -2,347,810.25 -3,788,797.89 筹资活动产生的现金流量净额 1,634,299,928.02 783,774,773.50 108.52 营业收入变动原因说明：本期交房的开发项目较上年同期增加所致。 营业成本变动原因说明：营业收入增加，相应营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期加大广告推广及宣传力度导致销售费用增 加，以及新增酒店经营费用影响所致。 管理费用变动原因说明：主要系酒店的折旧及其他费用增加所致。 财务费用变动原因说明：利息收入较上年同期增加、利息支出较上年同期减少 影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付土地出让金较上 年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购置固定资产较上年同期减 少影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于本期支付土地出让金较 多筹资较多影响所致。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 详见第四节"董事会报告"中第一部分"董事会关于公司报告期内经营情况的讨 论与分析"的相关内容。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产销 售 759,352,707.39 555,269,331.58 26.88 124.01 155.57 减少9.03个 百分点 物业管理 28,997,368.90 22,269,837.77 23.20 27.64 13.88 增加9.28个 百分点 酒店 19,173,109.18 4,973,950.20 74.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 房地产销 售 759,352,707.39 555,269,331.58 26.88 124.01 155.57 减少9.03个 百分点 物业管理 28,997,368.90 22,269,837.77 23.20 27.64 13.88 增加9.28个 百分点 酒店 19,173,109.18 4,973,950.20 74.06 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东省内 760,379,321.50 130.58 山东省外 47,143,863.97 47.63 主要为常春藤、青岛蓝岸国际项目以及北京蓝岸丽舍项目相比去年交房增加，影响本期营 业收入增加较多。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额300万元，与上年同期持平。被投资公司具体 情况如下： 公司第八届董事会第四次会议于2013年3月26日在公司会议室召开，会议审 议通过了《关于合资设立防火门业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁 商置业有限公司与烟台华盛工业有限公司在济南市长清区万德镇鲁商工业园成立合 资公司，公司名称为济南鲁商特种门业有限公司。合资公司注册资本金500万元人 民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资300万元人民币，占60%；烟台华盛工 业有限公司出资200万元人民币，占40%。合资公司经营范围为：防盗门、防火门、 人防门、防火卷帘的生产、销售、安装。 该公司于2013年6月26日完成工商注册 手续。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 2013年上半年，公司实现销售收入8.25亿元，净利润4,164.96万元，对公 司净利润影响达到10%以上的子公司（项目）如下： 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 营业收入 净利润 鲁商置业青岛 有限公司 房地产开发 鲁商首府项目 62,704,147.50 20,530,164.50 青岛鲁商地产 有限公司 房地产开发 蓝岸国际项目 266,769,070.20 20,465,795.67 山东省鲁商置 业有限公司 房地产开发 常春藤项目、御龙湾 项目、国奥城项目 202,643,936.77 10,670,806.82 临沂鲁商地产 有限公司 房地产开发 凤凰城项目 159,174,842.18 6,463,796.61 5、非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 哈尔滨松江新城项目 1,500,000.00 40.87% 119,760.05 613,018.53 未实现收益。 鲁商蓝岸国际 158,000.00 99.43% 7,463.74 157,104.81 累计实现留存收 益9,158.50万元。 鲁商御龙湾项目 115,000.00 88.09% 8,347.16 101,308.87 累计实现留存收 益2,408.29万元。 鲁商常春藤项目 400,000.00 59.95% 24,186.70 239,781.91 累计实现留存收 益11,079.25万元。 国奥城项目 240,000.00 63.74% 14,571.30 152,967.58 累计实现留存收 益10,698.30万元。 济宁南池公馆项目 230,000.00 54.29% 12,908.72 124,876.22 累计实现留存收 益3,024.57万元。 青岛鲁商首府项目 1,000,000.00 42.02% 29,953.38 420,208.24 累计实现留存收 益38,917.17万元。 青岛鲁商置地 950,000.00 9.24% 51,247.94 87,780.32 未实现收益。 菏泽鲁商·凤凰城项 目 400,000.00 25.42% 22,930.79 101,683.82 未实现收益。 临沂鲁商凤凰城 200,000.00 99.59% 397.54 199,177.85 累计实现留存收 益25,246.10万元。 北京蓝岸丽舍项目 183,000.00 92.37% 1,542.79 169,041.69 累计实现留存收 益26,861.58万元。 临沂鲁商置业 480,000.00 1.21% 5,806.29 未实现收益。 一山一墅 64,000.00 85.60% 1,542.75 54,781.60 累计实现留存收 益1,723.67万元。 东营银座城市广场 50,000.00 73.89% 4,168.15 36,943.09 累计实现留存收 益3,187.03万元。 临沂鲁商中心 320,000.00 8.16% 26,126.68 26,126.68 未实现收益。 合计 6,290,000.00 / 325,147.69 2,490,607.50 / （1）2010年11月17日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司取得与哈 尔滨市地产交易中心签订的《中标通知书》，确认山东省鲁商置业有限公司经过竞投 取得哈尔滨市编号为NO.2010HTZ01-08的八宗国有建设用地使用权，土地总面积约 84.6万平方米，土地总体成交价款为4,567,467,000元。截止报告期末，公司已支 付土地款39.84亿元。 （2）2011 年1 月11 日，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司及福建金 帝集团有限公司取得与青岛市崂山区人民政府签订的《项目成交确认书》，确认山东 省鲁商置业有限公司和福建金帝集团有限公司通过挂牌方式竞得青岛市崂山区午山 村庄改造项目，该项目出让面积：479,138.1 平方米，项目总成交价：50亿元。截 止报告期末，公司已支付土地款7.57亿元。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司不涉及利润分配方案的执行或调整情况。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及说明 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第八届董事会2013年度第一次临时会议于2013年1月 11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司山东省 鲁商置业有限公司拟向山东银座旅游集团有限公司出租物业的议 案》，同意山东省鲁商置业有限公司将国奥城5号楼部分物业在其 建设完成后，出租给山东银座旅游集团有限公司用于酒店或与酒 店有关业务的经营。山东银座旅游集团有限公司与本公司及全资 子公司山东省鲁商置业有限公司为同受山东省商业集团有限公司 控制的公司，故本次交易构成关联交易。 由于鲁商国奥城5号楼的建成尚需一定时间，山东省鲁商置业 有限公司将待鲁商国奥城5号楼建成后、交付前，与山东银座旅 游集团有限公司按照物业的建筑面积及周边类似建筑的出租价格 等相关事项签订正式租赁合同，并履行法定程序。 该事项详见公司于 2013年1月12日在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《中国证券报》 上刊登的相关公告。 公司第八届董事会2013年度第三次临时会议于2013年6月 28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于全资子公司山东省 商业房地产开发有限公司与齐鲁饭店管理（集团）公司签订委托 代建合同的议案》，同意山东省商业房地产开发有限公司受关联方 齐鲁饭店管理（集团）公司的委托，代建齐鲁宾馆商业综合体项 目，建设规模约35万平方米，代建管理费用800万元，代建过程 中发生的人员薪酬福利、日常办公等所有相关管理费用由委托人 另行承担。 该事项详见公司于 2013年6月29日在上海 证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上 海证券报》、《中国证券报》 上刊登的相关公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）日常经营关联交易情况 单位：万元 币种：人民币 关联交 易类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人 2013年预计发 生金额 2013年上半年 实际发生额 采购商品 材料、设备等 山东银座实业有限公司 1,000.00 52.88 山东省空调工程总公司 15,000.00 2,752.62 山东省商业集团有限公司及其关联 企业（鲁商物产有限公司等） 20,000.00 525.99 租赁 出租物业 泰安银座商城有限公司 1,700.00 825.28 山东省商业集团有限公司及其关联 企业 500.00 105.48 提供劳务 物业管理 山东省商业集团有限公司及其关联 企业 500.00 97.72 接受劳务 广告宣传等 山东省商业集团有限公司及其关联 企业（鲁商传媒集团有限公司及其 下属企业等） 1,000.00 223.50 合计 39,700.00 4,583.46 注：关联交易详见第八节财务报告“七、关联方及关联交易”的内容。 （2）公司2012年度股东大会于2013年5月21日以现场会议的方式召开，会 议批准了《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同 意公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，由山东省商业集团财 务有限公司为公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、在中国银监会批准的经营 范围内担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他 金融服务，期限一年，协议的主要条款不变。同时，山东省商业集团财务有限公司 对公司综合授信额度为15亿元。2013年6月末，公司在山东省商业集团财务有限 公司的银行存款余额为154,004,491.21元，借款余额为10,000.00万元。2013年 1-6月存款利息收入金额为371,024.61元，2013年1-6月借款利息支出金额为 4,150,327.50元。 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1） 向关联方借款及计提利息情况 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 山东省商业集团有限公司 母公司 5,770,332,422.05 1,546,710,767.29 7,317,043,189.34 山东省空调工程总公司 母公司的全 资子公司 116,972,355.97 346,823,069.31 463,795,425.28 山东银座商城股份有限公司 母公司的控 股子公司 1,100,198,123.70 223,817,325.35 1,324,015,449.05 莱芜银座置业有限公司 其他 855,400.96 855,400.96 山东银座久信房地产开发有限公 司 其他 59,802,140.42 3,987,329.10 63,789,469.52 山东世界贸易中心 参股股东 31,682,296.10 31,682,296.10 鲁商集团有限公司 参股股东 26,423,150.80 26,423,150.80 山东省通利商业管理服务中心 参股股东 906,747.84 906,747.84 临沂尚城置业有限公司 参股公司 33,275,525.00 -96,014.11 33,179,510.89 山东富源投资有限公司 其他 57,755,626.90 57,755,626.90 青岛海景（国际）大酒店发展有 限公司 其他 18,837,341.27 5,490,760.00 24,328,101.27 合计 7,217,041,131.01 2,126,733,236.94 9,343,774,367.95 关联债权债务形成原因 关联债务主要系向关联方借款。 关联债权债务清偿情况 本期偿还关联方借款1,000,082,000.00元。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 本期计提关联方利息299,844,324.56元。 上述关联方向上市公司提供资金的金额，均在股东大会批准的额度范围内。 （2）关联方担保 截止2013年6月末山东省商业集团有限公司为公司子公司及控股子公司提供担 保余额为164,040.10万元，本期支付担保风险准备金750.00万元，在股东大会批 准的额度范围内。 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担 保，截至2013年6月30日止累计担保余额为人民币138,119,655.72元。 (三) 其他重大合同或交易 公司第八届董事会2013年度第二次临时会议于2013年6月5日以通讯方式召 开，会议审议通过了《关于控股下属公司哈尔滨鲁商置业有限公司贷款的议案》，同 意哈尔滨鲁商置业有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行申请委托贷款 人民币25000万元，借款期限1年，综合年利率不超过7.2%，该项借款主要用于鲁 商·松江新城5号地块项目建设，以该项目土地使用权、在建工程作为抵押，公司 大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 其 他 山东省商 业集团有 限公司 山东省商业集团有限公司作为公司的实际控 制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业 务独立、资产完整、人员独立、机构独立、 财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联 交易。 该承诺于2008 年7月6日作 出，长期有效。 否 是 其他 承诺 股 份 限 售 山东省商 业集团有 限公司及 其一致行 动人 山东省商业集团有限公司通过其控股子公司 于2012年11月20日增持本公司股份，并承 诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不 减持其所持有的本公司股份。 该承诺于2012 年11月20日 作出，增持期 限于2013年5 月19日届满。 是 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实 际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的 公开谴责。 九、 公司治理情况 公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和其他规范性文件的要求，完善法人治理结构，健全内部控制制度，不断提升公司 治理水平。 报告期内，公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，编制并披露定 期报告2篇，临时公告15篇，组织召开董事会会议5次，监事会会议2次，筹备召 开股东大会2次，公司董事、监事及高级管理人员能够忠实、诚信、勤勉的履行职 责，严格按照《公司章程》的规定召开会议，依法履行信息披露义务。 2013年1月29日，公司在银座泉城大酒店召开了2013年度第一次临时股东 大会，会议批准了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件的规定，公司结合自身情况， 对《公司章程》中的相关条款进行了修订，完善了利润分配的形式、决策机制与程 序，明确了利润分配特别是现金分配的条件、周期和比例，以及利润分配政策的调 整机制等，充分发挥独立董事的积极作用，维护中小股东的合法权益。 截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大 差异。 十、 其他重大事项的说明 2012年11月20日，公司控股股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东 富源投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份20万股，约占 本公司已发行总股本的0.02%。商业集团拟在未来6个月内（自本次增持之日起算） 以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股 份，累计不超过2000万股（不超过公司总股本的2%，含本次已增持部分），并承诺 在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 截至2013年5月19日，商业集团及一致行动人已通过上海证券交易所证券交 易系统累计增持本公司股份10,065,277股，约占本公司总股本的1.01%，其中，商 业集团控股公司山东富源投资有限公司增持200,000股，约占总股本的0.02%，商 业集团控股公司山东银座家居有限公司增持9,865,277股，占总股本的0.99%。 截至2013年5月19日，商业集团及一致行动人合计持有本公司股份 610,860,177股，占公司总股本的61.03%。其中，商业集团持有本公司股份 526,739,200股，占总股本的52.62%，为公司第一大股东，商业集团托管企业山东 世界贸易中心持有本公司股份38,441,600股，占总股本的3.84%，商业集团控股的 鲁商集团有限公司持有34,432,500股，占总股本的3.44%，商业集团控股的山东省 通利商业管理服务中心持有1,181,600股，占总股本的0.12%，商业集团控股的山 东富源投资有限公司持有200,000股，占总股本的0.02%，商业集团控股的山东银 座家居有限公司持有9,865,277股，占总股本的0.99%。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 33,282 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 山东省商业集团有限公司 国有法人 52.62 526,739,200 0 0 质 押 222,790,000 山东省国有资产投资控股 有限公司 国有法人 6.67 66,758,303 0 0 无 山东世界贸易中心 国有法人 3.84 38,441,600 0 0 质 押 19,220,000 鲁商集团有限公司 国有法人 3.44 34,432,500 0 0 质 押 17,210,000 博山万通达建筑安装公司 境内非国有 法人 1.95 19,500,000 0 0 质 押 19,500,000 全国社保基金一一零组合 未知 1.82 18,253,036 18,253,036 0 无 邹瀚枢 未知 1.62 16,190,012 12,675,213 0 无 淄博市城市资产运营有限 公司 国有法人 1.21 12,156,250 0 0 无 中国工商银行－易方达价 值精选股票型证券投资基 金 未知 1.00 10,000,000 0 0 无 山东银座家居有限公司 国有法人 0.99 9,865,277 9,665,277 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 山东省商业集团有限公司 526,739,200 人民币普通股 526,739,200 山东省国有资产投资控股有限公司 66,758,303 人民币普通股 66,758,303 山东世界贸易中心 38,441,600 人民币普通股 38,441,600 鲁商集团有限公司 34,432,500 人民币普通股 34,432,500 博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 全国社保基金一一零组合 18,253,036 人民币普通股 18,253,036 邹瀚枢 16,190,012 人民币普通股 16,190,012 淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基 金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 山东银座家居有限公司 9,865,277 人民币普通股 9,865,277 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业 集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公 司和山东银座家居有限公司存在关联关系，其他股东 关联关系未知。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张怀征 副总经理 聘任 工作需要 尹鹏 董事长 离任 工作变动 赵西亮 董事长 选举 工作需要 三、 其他说明 1、公司于2013年4月24日召开第八届董事会第五次会议，会议通过《关于 公司聘任副总经理的议案》，根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，聘任张怀征 先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。 2、公司于2013年8月15日召开2013年度第二次临时股东大会，会议同意尹 鹏先生辞去董事职务，选举赵西亮先生为公司第八届董事会董事，任期为本届董事 会届满为止。 3、公司于2013年8月15日召开第八届董事会第六次会议，经审议表决，全票 通过以下议案： （1）选举赵西亮先生为公司董事长。 （2）通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，同意公司董事会专 门委员会成员调整如下：战略委员会召集人：赵西亮，委员：李彦勇、董志勇；提 名委员会召集人：董志勇，委员：赵西亮、姜国华,审计委员会和薪酬与考核委员会 成员不变。 第八节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位：鲁商置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、（一） 3,010,235,711.17 2,385,936,900.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六、（二） 10,661,999.54 6,280,000.00 应收账款 六、（三） 4,583,044.60 5,504,183.97 预付款项 六、（五） 1,310,865,387.75 1,226,636,733.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、（四） 339,525,992.53 255,960,117.84 买入返售金融资产 存货 六、（六） 19,605,685,772.54 16,911,720,311.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 24,281,557,908.13 20,792,038,247.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、（八） 52,760,249.90 49,148,828.70 投资性房地产 固定资产 六、（九） 572,316,588.45 589,244,937.19 在建工程 六、（十） 4,638,964.27 170,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、（十一） 68,707,245.61 70,366,662.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、（十二） 15,402,958.39 6,883,135.15 递延所得税资产 六、（十三） 50,992,106.03 50,685,610.38 其他非流动资产 非流动资产合计 764,818,112.65 766,499,173.99 资产总计 25,046,376,020.78 21,558,537,421.98 流动负债： 短期借款 六、（十五） 250,000,000.00 178,700,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六、（十六） 69,800,000.00 169,600,000.00 应付账款 六、（十七） 2,447,761,169.31 2,810,594,690.74 预收款项 六、（十八） 7,598,149,324.91 5,531,353,900.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、（十九） 8,548,397.50 8,347,315.55 应交税费 六、（二十） -525,469,486.58 -61,931,412.00 应付利息 六、（二十一） 2,320,105.80 应付股利 其他应付款 六、（二十二） 10,954,047,539.04 8,606,190,334.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六、（二十三） 1,327,928,000.00 957,473,000.00 其他流动负债 流动负债合计 22,130,764,944.18 18,202,647,935.54 非流动负债： 长期借款 六、（二十四） 838,620,000.00 1,322,548,000.00 应付债券 长期应付款 六、（二十五） 300,000,000.00 300,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 六、（十三） 1,756,652.50 1,756,652.50 其他非流动负债 非流动负债合计 1,140,376,652.50 1,624,304,652.50 负债合计 23,271,141,596.68 19,826,952,588.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六、（二十六） 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 资本公积 六、（二十七） 318,955,914.06 318,955,914.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 六、（二十八） 100,377,456.75 100,377,456.75 一般风险准备 未分配利润 六、（二十九） 178,220,015.24 141,953,885.88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,598,521,386.05 1,562,255,256.69 少数股东权益 176,713,038.05 169,329,577.25 所有者权益合计 1,775,234,424.10 1,731,584,833.94 负债和所有者权益总计 25,046,376,020.78 21,558,537,421.98 法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位：鲁商置业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,600,735.72 1,644,925.54 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 十三、（一） 70,000.00 10,000.00 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,670,735.72 1,654,925.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、（二） 628,844,007.64 628,844,007.64 投资性房地产 固定资产 55,585.97 138,994.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 628,899,593.61 628,983,002.24 资产总计 633,570,329.33 630,637,927.78 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 532,212.47 388,772.32 应交税费 188,703.70 149,157.85 应付利息 应付股利 其他应付款 408,730,722.03 399,569,589.18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 409,451,638.20 400,107,519.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 409,451,638.20 400,107,519.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00 资本公积 539,934,982.11 539,934,982.11 减：库存股 专项储备 盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68 一般风险准备 未分配利润 -1,400,661,764.66 -1,394,250,047.36 所有者权益（或股东权益）合计 224,118,691.13 230,530,408.43 负债和所有者权益（或股东权益）总计 633,570,329.33 630,637,927.78 法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩 合并利润表 2013年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 824,575,999.64 373,679,815.07 其中：营业收入 六、（三十） 824,575,999.64 373,679,815.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 774,941,947.78 344,675,591.74 其中：营业成本 六、（三十） 592,851,216.28 244,282,562.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、（三十一） 75,895,018.57 31,091,344.93 销售费用 六、（三十二） 64,401,639.89 39,821,437.04 管理费用 六、（三十三） 55,568,177.32 21,382,228.16 财务费用 六、（三十四） -5,371,319.82 5,422,236.22 资产减值损失 六、（三十六） -8,402,784.46 2,675,783.26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六、（三十五） 3,611,421.20 2,184,471.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,245,473.06 31,188,694.94 加：营业外收入 六、（三十七） 12,485,532.90 484,316.81 减：营业外支出 六、（三十八） 4,515,346.53 1,162,269.53 其中：非流动资产处置损失 1,078.78 969.05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,215,659.43 30,510,742.22 减：所得税费用 六、（三十九） 19,566,069.27 10,717,370.48 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,649,590.16 19,793,371.74 归属于母公司所有者的净利润 36,266,129.36 24,448,566.77 少数股东损益 5,383,460.80 -4,655,195.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 六、（四十） 0.0362 0.0244 （二）稀释每股收益 六、（四十） 0.0362 0.0244 七、其他综合收益 八、综合收益总额 41,649,590.16 19,793,371.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,266,129.36 24,448,566.77 归属于少数股东的综合收益总额 5,383,460.80 -4,655,195.03 法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩 母公司利润表 2013年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 6,413,087.49 3,959,859.27 财务费用 -1,370.19 -4,302.55 资产减值损失 -314.32 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,411,717.30 -3,955,242.40 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,411,717.30 -3,955,242.40 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,411,717.30 -3,955,242.40 （未完）  |