[中报]交通银行：2013年半年度报告
重要提示 交通银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本行第七届董事会第二次会议于2013年8月21日审议通过了2013年半年度报告及摘要。 本集团按照中国会计准则编制的财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，按照国际 财务报告准则编制的财务报表经德勤.关黄陈方会计师行审阅。 本行不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 本行不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 本行董事长牛锡明先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女 士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 释义2 财务摘要3 公司资料5 管理层讨论与分析6 股本变动和主要股东持股情况37 董事、监事、高级管理人员和 员工情况41 公司治理44 履行企业社会责任 重要事项 分支机构名录 董事、高级管理人员对半年度 报告的确认意见 审阅报告 财务报表 财务报表附注 补充资料 备查文件 48 51 54 56 57 58 67 191 192 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本行╱本银行指交通银行股份有限公司 本集团指本行及其附属公司 董事会指本行董事会 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本行╱本银行指交通银行股份有限公司 本集团指本行及其附属公司 董事会指本行董事会 财政部指中华人民共和国财政部 央行指中国人民银行 中国银监会指中国银行业监督管理委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 汇丰银行指香港上海汇丰银行有限公司 社保基金理事会指全国社会保障基金理事会 上交所指上海证券交易所 香港联交所指香港联合交易所有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《商业银行法》指《中华人民共和国商业银行法》 香港上市规则指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 章程╱《公司章程》指经中国银监会核准的《交通银行股份有限公司章程》 报告期指 2013年1月1日至2013年6月30日 总部指本集团上海总部 华北指包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区 东北指包括辽宁省、吉林省及黑龙江省 华东指包括上海市（除总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山 东省 华中及华南指包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、海南省及广西自治区 西部指包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、以 及宁夏自治区、新疆自治区和西藏自治区 海外指香港、纽约、新加坡、首尔、东京、法兰克福、澳门、胡志明市、旧金 山、悉尼和台北分行，交通银行（英国）有限公司及其他海外附属公司 基点指万分之一 减值贷款指倘有客观证据证明一项贷款不能按原合同条款全额收回到期款项，该贷 款即属减值贷款 生息资产指包括客户贷款、证券投资、应收银行及其他金融机构的款项 计息负债指包括客户存款、应付银行及其他金融机构款项、其他借入资金 交银施罗德指交银施罗德基金管理有限公司 交银国信指交银国际信托有限公司 交银租赁指交银金融租赁有限责任公司 交银国际指交银国际控股有限公司 交银康联指交银康联人寿保险有限公司 交银保险指中国交银保险有限公司 交通银行股份有限公司 2 财务摘要 （一）主要会计数据与财务指标 截至2013年6月30日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年 6月30日 2012年 12月31日 比上年度 期末增减（%） 2011年 12月31日 5,717,602 3,201,417 2,538,394 663,023 31,667 5,319,444 3,953,310 1,239,993 1,401,405 470,465 836,986 224,268 70,591 396,371 5.34 报告期经营业绩2013年1–6月2012年1–6月 比上年同期 增减（%） 84,812 45,029 45,060 34,827 34,782 0.47 66,328 资产总额 客户贷款 其中：公司贷款及垫款 个人贷款及垫款 减值贷款 负债总额 客户存款 其中：公司活期存款 公司定期存款 个人活期存款 个人定期存款 拆入资金 贷款损失准备 股东权益（归属于母公司股东） 每股净资产（归属于母公司股东， 人民币元） 5,273,379 2,947,299 2,345,777 601,522 26,995 4,891,932 3,728,412 1,254,248 1,269,520 444,369 755,294 204,197 67,671 379,918 5.12 8.42 8.62 8.21 10.22 17.31 8.74 6.03 (1.14) 10.39 5.87 10.82 9.83 4.31 4.33 4.30 4,611,1772,561,7502,052,443509,30721,9864,338,3893,283,2321,184,1231,064,194422,487608,118164,17856,365271,802 4.39 营业收入 营业利润 利润总额 净利润（归属于母公司股东） 扣除非经常性损益后的净利润 （归属于母公司股东） 1 基本每股收益2 （人民币元） 经营活动产生的现金流量净额 73,642 39,903 40,170 31,089 30,875 0.50 196,352 15.17 12.85 12.17 12.02 12.65 (6.00) (66.22) 二零一三年半年度报告 A股 3 净利息收益率 2.59 (0.03) 2.61 成本收入比4 29.71 (4.79) 30.13 减值贷款率5 0.92 0.07 0.86 拨备覆盖率6 250.68 (27.76) 256.37 不良贷款率7 0.92 0.07 0.86 资本充足率8 14.07 (0.22) 12.44 核心资本充足率8 11.24 (0.04) 9.27 财务摘要（续） 2013年 6月30日（%） 平均资产回报率31.27 1.18 0.09 1.19 净资产收益率2（年率） 17.53 18.43 (0.90) 20.49（年率，加权平均） 净利差2.39 2.43 (0.04) 2.502.56 24.92 0.99 222.92 0.99 13.85 11.20 注： 1. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —非经常性损益 (2008)》要求计算。 2. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号 —净资产收益率和每股收益的计算及披 露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。 3. 根据当期年化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。 4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。 5. 根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。 6. 根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。 7. 根据中国银行业监管口径计算。 8. 根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。 （二）非经常性损益项目 主要财务指标 2012年 12月31日（%） 变化 （百分点） 2011年 12月31日（%） （人民币百万元） 非经常性损益项目2013年1–6月 (1) 1150(15) — 45 处置固定资产、无形资产产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 其他应扣除的营业外收支净额 非经常性损益的所得税影响 少数股东权益影响额（税后） 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 （三）补充财务指标 主要指标 2013年 6月30日（%） 2012年 12月31日（%） 2011年 12月31日（%） 拆借资金比例拆入资金占比0.25 0.72 0.36 拆出资金占比3.21 2.14 3.40 流动性比例本外币43.95 37.93 35.37 存贷比本外币74.44 72.71 71.94 单一最大客户贷款比率1.55 1.71 2.21 前十大客户贷款比率13.83 14.22 17.49 注：拆借资金比例、流动性比例及存贷比数据为银行口径，单一最大客户贷款比率和前十大客户贷款比率为集团口 径，根据中国银行业监管口径计算。 （四）境内外会计准则差异 本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表 中列示的2013年1月1日至6月30日止期间的净利润，以及于 2013年6月30日的股东权益，均无 差异。 交通银行股份有限公司 4 公司资料 法定名称 交通银行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. 香港法律顾问 欧华律师事务所 中国法律顾问 金杜律师事务所 公司资料 法定名称 交通银行股份有限公司 Bank of Communications Co., Ltd. 香港法律顾问 欧华律师事务所 中国法律顾问 金杜律师事务所 法定代表人 牛锡明 董事会秘书 杜江龙 公司住所及投资者服务 中国上海市浦东新区银城中路188号 邮编： 200120 电话： 86-21-58766688 传真： 86-21-58798398 电子邮箱： investor@bankcomm.com 公司网址： www.bankcomm.com 香港营业地点 香港中环毕打街20号 联系电话： 852-29058798 信息披露报纸及网站 A股：中国证券报、上海证券报、 证券时报及上交所网站www.sse.com.cn H股：香港联交所“披露易” 网站www.hkexnews.hk 半年度报告备置地点 本行总部 审计师 A股：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：上海市延安东路 222号 外滩中心30楼(200002) H股：德勤 .关黄陈方会计师行 地址：香港金钟道 88号太古广场一座35楼 A股持续督导保荐机构及保荐人 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路 689号 电话： 86-21-23219000 持续督导保荐人：朱桢、曾畅 持续督导结束日期： 2013年12月31日 股份过户登记处 A股：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 上海市浦东新区陆家嘴东路166号 中国保险大厦3楼 H股：香港中央证券登记有限公司 香港皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 上市资料 A股：上市地点 上交所 股票简称 交通银行 股票代码 601328 H股：上市地点 香港联交所 股票简称 交通银行 股份代号 03328 其他资料 首次注册登记日期： 1987年3月30日 最新变更注册日期： 2013年6月26日 注册登记机构：国家工商行政管理总局 法人营业执照注册号： 100000000005954 税务登记号： 31004310000595X 组织机构代码： 10000595-X 二零一三年半年度报告 A股 5 管理层讨论与分析 （一）宏观经济金融形势 2013年上半年，国内外环境依然错综复杂多变。美、日经济缓慢复苏，欧元区增长仍然乏力， 新兴经济体经济增速普遍放缓，大宗商品价格处于下跌通道。中国国民经济运行总体平稳，积 极的财政政策和稳健的货币政策继续实施，改革步伐有所加快，主要指标仍处在年度预期的合 管理层讨论与分析 （一）宏观经济金融形势 2013年上半年，国内外环境依然错综复杂多变。美、日经济缓慢复苏，欧元区增长仍然乏力， 新兴经济体经济增速普遍放缓，大宗商品价格处于下跌通道。中国国民经济运行总体平稳，积 极的财政政策和稳健的货币政策继续实施，改革步伐有所加快，主要指标仍处在年度预期的合 理区间。上半年 GDP同比实际增长7.6%，其中二季度增长 7.5%，较一季度放缓 0.2个百分点。 就业形势基本稳定。上半年 CPI同比均值2.4%，呈震荡回升走势。上半年信贷增速有所放缓， 人民币贷款余额同比增长14.2%，企业中长期贷款占比逐步提升；社会融资规模人民币 10.15 万亿元，同比增长人民币 2.38万亿元；广义货币增速先扬后抑， 6月末M2同比增长14.0%。上 半年货币政策操作保持稳健，灵活性增强。利率市场化改革进一步推进，人民币汇率预期总体 平稳。 （二）集团主要业务回顾 报告期末，本集团资产总额达到人民币 57,176.02亿元，较年初增长 8.42%；客户存款余额达人民 币39,533.10亿元，较年初增长 6.03%；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币 32,014.17亿元，较年初增长 8.62%。上半年实现净利润人民币 348.27亿元，同比增长 12.02%； 年化平均资产回报率和年化平均股东权益报酬率分别为1.27%和17.95%，较上年全年分别提高 0.09个和0.04个百分点；净利差和净利息收益率分别为 2.39%和2.56%，同比分别降低 8个和5个 基点。减值贷款率为 0.99%，较年初上升 0.07个百分点；拨备覆盖率达到 222.92%，较年初降 低27.76个百分点；权重法下资本充足率和一级资本充足率分别为 12.68%和10.14%，符合监管 要求。 本集团连续五年跻身《财富》 (FORTUNE)世界500强，营业收入排名第 243位，较上年提升 83位； 列《银行家》 (The Banker)杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位，较上年提升 7位。 1、公司金融业务 2013年上半年，本集团积极应对经济形势和政策环境变化，充分发挥国际化、综合化优 势，打造对公财富管理特色，持续推动公司金融业务转型。以业务创新为切入点，全面提 高重点客户营销层次和服务水平，扶持中小企业持续、快速、健康发展；借助全球服务网 络和境内外分行协同机制，推进公司金融核心竞争力稳步提升。报告期末，本集团对公 存款余额达人民币26,413.98亿元，较年初增长 4.66%；对公贷款余额达人民币 25,383.94亿 元，较年初增长 8.21%；对公减值贷款余额为人民币 241.10亿元，较年初增长 10.11%；减 值贷款率0.95%，较年初上升 0.02个百分点。公司金融业务实现手续费及佣金净收入人民币 80.02亿元，同比增长 16.27%；实现利润总额人民币 261.65亿元，同比增长 10.72%。报告 期末，本行对公客户总数较年初增长 5.59%；对公中高端财富管理客户数同比增长 3.04%。 (1) 企业与机构业务 积极搭建银政银企合作平台，举办“中国优秀企业家财富管理峰会”、“蕴通财富伴您 同行”、“蕴通财富司库俱乐部”等活动，深化与能源、商贸、机械、汽车、文化、大 交通银行股份有限公司 6 管理层讨论与分析（续） 型电商等行业系统性客户的合作领域。开展政府机构类金融产品集成和资源整合， 入围多个城市住房公积金支持保障性住房建设委托贷款试点项目。发挥境内外联动 优势，完成全国首笔电力企业跨境人民币贷款业务、首笔境内非金融机构境外人民 币发债资金回流业务和深圳证券交易所首单约定式回购融资业务。全面开展绿色金 管理层讨论与分析（续） 型电商等行业系统性客户的合作领域。开展政府机构类金融产品集成和资源整合， 入围多个城市住房公积金支持保障性住房建设委托贷款试点项目。发挥境内外联动 优势，完成全国首笔电力企业跨境人民币贷款业务、首笔境内非金融机构境外人民 币发债资金回流业务和深圳证券交易所首单约定式回购融资业务。全面开展绿色金 融工作，积极履行社会责任。把握城镇化建设机遇，及时跟进在城镇化建设中服务 业、现代农业、产业转型、新农村建设等领域的发展需求，支持地方经济发展。推 出“银企互联互通平台”、“应收账款服务平台”、“公用事业一站通”等多种对公网银服 务系统。持续推进创新业务，航运行业获《海事金融》 (Marine Money)颁发的2012年度 “创新交易”和“海洋工程融资交易”奖项；“学费通”金融产品创新案例获《银行家》(The Chinese Banker) 2013年“十佳金融产品创新奖”。 (2) 中小微企业业务 持续推进集群客户拓展，支持小微企业发展。依据中小微企业行业分布情况与国家宏 观政策导向，积极拓展商圈金融、供应链金融和园区金融，推出电子商票快捷贴现、 小企业经营性物业抵押贷款等信贷新品，上线“展业 e贷”电子渠道产品，加大小微企 业支持力度。报告期末，中小微企业贷款余额达人民币 12,106.51亿元，较年初增长 8.79%，增量占全部贷款增量的 38.51%，余额占比较年初提高 0.61个百分点。 (3) “一家分行做全国”产业链金融业务 围绕产业链核心企业和上下游链属企业的需求，实现与大型企业的合作深化以及上 下游中小企业、终端用户的集群式拓展。报告期末，搭建的产业链网络累计超过 1.3 万个，拓展维护链属企业已超过 7万户。“一家分行做全国”的新型产业链业务拓展模 式已在汽车、工程机械等多个行业成功试点，逐步形成特色。此外，本行继续加大产 业链金融的研发力度，不断完善“电子供应链”、“电子票据快捷贴现”、“快捷保理”和 “非生产型采购金融服务”等创新产业链金融服务，形成了产业链金融产品体系。荣获 中国人民银行和《银行家》 (The Chinese Banker)杂志颁发的“银行科技发展奖”和“最佳 金融服务创新奖”。 (4) 现金管理业务 持续打造“创新业务 + 链式客户营销 + 集中化系统管理”的现金管理模式，开发有竞 争力的新型现金池产品和现金管理服务。报告期末，上线现金管理的集团客户突破 10,000户，较年初增长 65%；获得跨国公司外汇资金集中运营管理试点银行资格，并 与多家企业达成合作意向；完成跨行平台、多保证金户票据池业务的开发设计，降 低了票据套利的风险，有效支持了实体经济；全球现金管理业务实现落地，具备境 内外币账户、离岸账户、 NRA账户的签约查询和集中收付款管理功能，以及委贷模式 和财务公司模式的境内外币资金池功能；面向财政类客户提供了适应政策要求的现 金管理方案；面向未完全实行资金归集的集团客户打造了蕴通账户多边资金调拨产 品；面向设立收支两条线管理制度的企业客户提供蕴通账户收支管控功能。 二零一三年半年度报告 A股 7 管理层讨论与分析（续） (5) 国际结算与贸易融资业务 发挥国际结算和贸易融资业务的传统优势，业务量实现稳步发展，2013年上半年本 行办理国际结算量2,806.29亿美元，同比增长24.86%；国际贸易融资发生量244.53亿 美元，同比增长193.45%，累计办理进口贸易融资199.74亿美元；本行结合市场需求 管理层讨论与分析（续） (5) 国际结算与贸易融资业务 发挥国际结算和贸易融资业务的传统优势，业务量实现稳步发展，2013年上半年本 行办理国际结算量2,806.29亿美元，同比增长24.86%；国际贸易融资发生量244.53亿 美元，同比增长193.45%，累计办理进口贸易融资199.74亿美元；本行结合市场需求 和产业发展特点，有针对性地为企业提供对外担保业务金融服务支持， 2013年6月末 对外担保余额277.20亿美元，较年初增长 29.42%；大力推动国际保理、信保融资业务 发展，积极为企业提供综合性金融服务。 (6) 投资银行业务 报告期内实现投行业务收入人民币41.53亿元，同比增长 21.72%，投行收入占本集团 全部手续费及佣金收入的26.71%。主承销债务融资工具 75支，主承销金额达人民币 1,366.01亿元，同比增长 82.66%；新型企业债券、非公开定向债务融资工具、资产支 持票据、债券过桥融资等创新品种重点推进；继续深化集成式 IPO、并购等权益融资 业务创新。获《证券时报》“最佳创新银行投行”、“最佳跨境融资银行”、“最佳结构化 融资项目”和“最佳创新资管项目”等多个奖项。 (7) 资产托管业务 积极应对市场变化及挑战，深入拓展各类市场和客户，持续推进产品和业务创新。报 告期末，本集团资产托管规模达人民币 23,006.95亿元，较年初增长 53.07%。紧紧围 绕客户和市场需求，业内率先推出租赁类、电子类、票据类托管产品，扩大和延伸托 管业务领域。着力打造养老金和国际化两个业务特色，在建成覆盖城乡社会保障体 系养老金产品线基础上，创新研发个税递延型、特需医疗金、薪酬福利计划等新型养 老金产品，抢占养老保险市场先机，进一步巩固中国最大养老金管理银行地位；实 践“走国际化、综合化道路，建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”的战略 （「两化一行」战略），以在香港设立托管中心为契机，加快国际托管网络建设，创新国 际托管产品，率先进军全球托管市场，延伸交行特色财富管理服务。强化全流程、全 链条风险管理，确保托管资产安全及各业务环节零差错事故。 2、个人金融业务 2013年上半年，本集团秉承“以客户为中心”的理念，进一步扩大客户规模，积极推动销售 模式变革和客户经理队伍能力提升，深入开展服务创新，不断加强风险管理，稳步推进零 售信贷业务发展，加大银行卡业务拓展力度，财富管理银行特色进一步彰显。报告期内， 个人客户总数较年初增长4.62%；个人金融业务实现手续费及佣金净收入人民币 50.30亿 元，同比增长 58.03%；实现利润总额人民币 55.31亿元，同比基本持平；个人减值贷款余 额为人民币75.57亿元，较年初增长 48.21%；减值贷款率 1.14%，较年初上升 0.29个百分 点。 交通银行股份有限公司 8 管理层讨论与分析（续） (1) 个人存贷款 积极拓展个人存款业务，通过推动代发工资、家易通和理财等业务发展，持续提高个 人存款贡献度。截至报告期末，本集团个人存款余额达人民币13,074.51亿元，较年 初增长8.98%，个人存款占比较年初提高0.89个百分点。 管理层讨论与分析（续） (1) 个人存贷款 积极拓展个人存款业务，通过推动代发工资、家易通和理财等业务发展，持续提高个 人存款贡献度。截至报告期末，本集团个人存款余额达人民币13,074.51亿元，较年 初增长8.98%，个人存款占比较年初提高0.89个百分点。 紧紧围绕国家促进消费政策，以“稳发展、控风险、建机制、提效率、优服务”为工作 主线，着力推进消费信贷业务，为居民个人合理融资需求提供信贷支持。报告期末， 本集团个人贷款余额达人民币6,630.23亿元，较年初增长 10.22%；余额占比 20.71%， 较年初提高0.30个百分点。 (2) 个人财富管理业务 细化零售客户分层服务和族群营销，运用分族群的理财规划精准营销高端客户。推出 沃德财富全新品牌形象，演绎“财富为您规划，人生如您所愿”全新品牌理念。组织开 展“沃德财富嘉年华”活动，进一步规范本行沃德财富机场贵宾、医疗贵宾服务，推进 高端客户增值服务平台建设。沃德财富品牌在“ 2013年中国最佳财富管理机构评选” 中荣获“中国最佳贵宾客户理财服务”奖。报告期末，境内管理的个人金融资产 (AUM) 达人民币18,365.87亿元，较年初增长 7.19%；达标沃德客户数和达标交银理财客户数 较年初分别增长11.80%和8.11%。财富管理重点产品收入同比大幅增长，其中，个人 理财产品手续费收入同比增长64.79%，代理保险收入同比增长 115.26%。 私人银行业务持续快速发展，私人银行专营机构正式开业，私人银行战略性人才培 养项目顺利启动，以跨境综合服务和健康养生增值服务为亮点，为客户提供全方位 服务的能力进一步增强。报告期末，本行私人银行客户数量较年初增长 25.07%，管 理的私人银行客户资产较年初增长21.45%。 (3) 银行卡业务 信用卡业务 加强信用卡业务精细化营销，保持客户规模持续增长。不断完善现有业务流程和产 品功能，实施行业自律公约，注重防范业务风险。探索并实施“国际品质，身边实惠” 品牌化服务，提升客户体验。报告期末，境内信用卡在册卡量达 2,884万张，较年初 净增181万张；上半年信用卡累计消费额达人民币 3,495亿元，同比增长 47.2%；信用 卡透支余额达人民币1,289亿元，较年初增长 8%。 持续提升“最红星期五”品牌影响力，开展“网络办卡”活动，丰富办卡渠道，为客户办 卡提供更方便的体验。 二零一三年半年度报告 A股 9 管理层讨论与分析（续） 借记卡业务 加大借记卡拓展力度，举办太平洋IC借记卡新年“芯”气象发卡竞赛活动，持续提升发 卡质量；加强业务创新，实现新增磁条卡同卡号置换IC卡功能，完成二代异形卡和 NFC手机电子现金账户的查询和圈存功能的开发和上线，并围绕持卡人用卡需求，大 管理层讨论与分析（续） 借记卡业务 加大借记卡拓展力度，举办太平洋IC借记卡新年“芯”气象发卡竞赛活动，持续提升发 卡质量；加强业务创新，实现新增磁条卡同卡号置换IC卡功能，完成二代异形卡和 NFC手机电子现金账户的查询和圈存功能的开发和上线，并围绕持卡人用卡需求，大 力推进借记卡个人授信捆绑功能开发。报告期末，太平洋借记卡在册卡量为 9,020万 张，较年初净增 435万张。 3、资金与同业业务 进一步完善业务板块化经营组织架构，对资金业务、机构金融业务、理财业务、贵金属和 大宗商品业务进行整合，推进与上海各要素市场的业务合作，密切与同业的业务往来，努 力打造一流的境内外同业客户金融服务银行和金融市场一流的活跃交易银行。 2013年上 半年，本行灵活应对中国经济增速放缓和银行间市场价格大幅波动等不利影响，资金业务 条线实现利息净收入人民币134.26亿元，同比增长 19.61%；实现利润总额人民币 126.33亿 元，同比增长 19.68%。 (1) 货币市场业务 2013年上半年，银行间市场价格波动剧烈，特别是 6月份，市场流动性收紧，资金利 率飙升。本行积极应对流动性剧烈波动，流动性保持在合理健康水平。此外，国内领 先的“全球 24小时不间断资金交易和管理系统”也发挥跨市场交易和筹资优势，筹集了 大量低成本外币资金。与此同时，本行灵活调整业务期限结构，开拓非银行金融机构 交易对手，努力拓宽外币资金运用渠道。报告期内，境内行累计进行人民币货币市场 交易达人民币6万亿元，其中融出人民币 4万亿元，融入人民币 2万亿元；累计进行外 币货币市场交易1,538.93亿美元。 (2) 交易账户业务 紧密跟踪国内外宏观经济金融形势，进一步加强市场研究与预判，根据市场变化灵活 调整交易业务规模和结构，把握境内外两个市场机遇，大力推进交易型银行建设，加 快业务由持有型向交易型、从做存量向做流量转变，交易型业务收入对本行利润贡 献度逐步增大。 人民币债券交易方面，定价能力不断提高。面对上半年人民币债券市场大幅震荡的 市场环境，境内银行机构人民币债券交易量达人民币 2.14万亿元，继续保持活跃银行 地位。外汇交易方面，拓宽自营业务发展方向，利用国内和离岸两个市场波动的规 律，积极尝试人民币外汇业务跨市组合交易，提高资金使用效益。报告期内，本行在 银行间外汇市场外汇交易量达2,711.11亿美元。获央行批准成为第一批人民币对澳元 直接交易做市商，人民币兑澳元做市量稳居市场前列。金融衍生交易方面，不断强化 衍生品业务的创新与交易，继续做好国债期货等新产品的准备工作。 10交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） (3) 银行账户投资 着力优化非信贷资产结构，提高非信贷资产整体收益率。人民币债券投资以优化投 资组合结构为重点，兼顾债券投资的流动性和收益性，继续加大对国债、政策性金融 债、地方政府债、优质信用债等产品的配置。外币债券投资坚持稳健投资策略，加强 管理层讨论与分析（续） (3) 银行账户投资 着力优化非信贷资产结构，提高非信贷资产整体收益率。人民币债券投资以优化投 资组合结构为重点，兼顾债券投资的流动性和收益性，继续加大对国债、政策性金融 债、地方政府债、优质信用债等产品的配置。外币债券投资坚持稳健投资策略，加强 投资风险管控，特别是国别风险监控，投资收益水平稳定。报告期末，本集团债券投 资规模达人民币9,737.74亿元，较年初增长 11.16%；债券投资收益率保持在 3.70%的 较好水平。 (4) 机构金融业务 以金融要素市场为重点目标，先后与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司、上海期货交易所签署战略合作协议，成为首家与中国证券登记结算有限责任公 司签约的商业银行。银银平台合作银行增至 71家，较年初增加 9家；联接合作银行网 点近15,000个，较年初增加超过 3,200个。融资融券合作券商增至 61家，较年初增加 8 家；融资融券存管客户数较年初增长 54.79%。期货保证金存款余额达人民币 573.82 亿元，其中期货公司保证金达人民币 431.30亿元，较年初增加人民币 138.29亿元，增 幅47.20%。 (5) 贵金属业务 2013年上半年，受到全球资产配置调整与美国经济持续复苏的影响，国际金价持续 下跌，本行把握境内外、期现货市场历史性价差的市场机会，通过黄金进口、黄金拆 借与黄金自营交易业务相结合，使交易策略不断多元化。积极探索新交易品种，不断 加强业务创新，推出黄金租赁业务、在外汇交易中心黄金询价市场实现首笔远期交 易、完成本行首笔白银延期自营交易业务、推出纸黄金双向平盘交易等。与此同时， 严格执行相应的风险管理措施，及时调整交易策略，降低业务敞口，有效控制了贵金 属交易业务的市场风险。报告期内，黄金 T+D开户数较年初增长4.68%，累计交易金 额为人民币402.35亿元，同比增长 54.77%；黄金自营累计交易量为 274.91吨，同比增 长206.75%，继续保持市场活跃银行地位。 4、 “三位一体”渠道建设 本行着力夯实人工网点经营基础，持续提升电子银行布局功能，加快推进客户经理队伍建 设，机构布局不断完善，综合产能加快提升，人工网点、电子银行、客户经理协调发展。 报告期末，本集团网均存款达人民币 14.40亿元，较年初增长 6.43%；年化人均利润达人民 币71.74万元，同比增长 8.04%。自助银行、网上银行、手机银行、电子商务等电子银行平 台相互促进发展，电子渠道配比和功能不断完善，离行式自助银行和人工网点配比提升至 0.92：1。客户经理数量和质量持续提升，客户经理总数达 19,611人，较年初增长 3.18%。 (1) 人工网点 按照“控总量、优布局、调结构、促转型”的人工网点建设策略，坚持以综合型网点建 设为抓手，持续完善机构布局，逐步加大整合力度，不断提升网点综合产能和竞争能 力。持续优化新设省辖分行经营模式，全面启动存量省辖分行矩阵式改革。 二零一三年半年度报告 A股 11 管理层讨论与分析（续） 截至报告期末，境内银行机构营业网点合计为2,691家，较年初减少10家，其中，经济 发达区域新增机构19家，撤销整合低产网点29家；合计新开业5家省辖分行，已覆盖 207个地级及以上城市，地市级城市机构覆盖率较年初提升1.32个百分点至61.98%， 其中，西部地区机构覆盖率达到37.40%，较年初提升1.53个百分点；综合型网点建 管理层讨论与分析（续） 截至报告期末，境内银行机构营业网点合计为2,691家，较年初减少10家，其中，经济 发达区域新增机构19家，撤销整合低产网点29家；合计新开业5家省辖分行，已覆盖 207个地级及以上城市，地市级城市机构覆盖率较年初提升1.32个百分点至61.98%， 其中，西部地区机构覆盖率达到37.40%，较年初提升1.53个百分点；综合型网点建 设成效显现， 200家纳入年度建设计划的网点网均存款逾人民币22亿元，较年初提升 8.46%。 (2) 电子银行 加快电子银行创新进程，通过细分目标市场，构建电子银行产品的特色优势，贯彻电 子化全渠道建设理念，逐步建成线上网上银行、手机银行、电子商务互相促进，线下 自助银行与实体网点协调发展的电子银行交易平台。报告期内，电子银行交易笔数 达7.49亿笔，交易金额达人民币 35.90万亿元，电子银行分流率达到 76.97%，较年初 提高3.80个百分点。 自助银行 报告期末，新增自助设备 1,789台，自助设备总数达到 2.2万台，新增各类自助银行 804 个，自助银行总数达到 1.2万个。自助银行交易笔数达到 3.27亿笔，交易金额达人民 币5,917.02亿元，同比分别增长 11.36%和22.07%。远程智能柜员机“ iTM”布放范围持 续扩大，已在 30家省直分行上线逾60台设备。 网上银行 持续创新产品，推出针对代发工资企业和个人客户的“薪金宝”产品，实现跨行代发、 电子工资单、专属理财产品功能；率先推出汽车智慧银行客户端，升级供应链金融服 务。报告期末，本集团企业网上银行客户数较年初增长 12.34%；企业网上银行交易 笔数达到9,391.40万笔，同比增长 48.11%。个人网上银行客户数较年初增长 8.86%； 个人网上银行交易笔数达到3.03亿笔，同比增长 49.48%。 手机银行 在业内首创银行IC卡非接触式的转账功能，即通过手机银行免刷卡完成 IC卡存款账户 向电子现金账户的转账，以实现银行 IC卡在超市、商场、餐饮等各类商户的无密码小 额消费。报告期末，手机银行客户数较年初增长 33.78%，交易笔数达到 2,381万笔， 交易金额达人民币4,662.11亿元，同比分别增长 308.45%和127.80%。 电子商务 报告期末，电子支付商户数较年初增长 99.77%；电子支付注册客户数较年初增长 3.37%；电子支付交易笔数达到 2.17亿笔，交易金额达人民币 345.87亿元，同比分别 增长63.64%和55.63%。 12交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） (3) 客户经理 报告期末，境内分行客户经理总数达19,611人，较年初增长3.18%。其中，对公客户 经理达8,838人，较年初增长2.48%；对私客户经理达10,773人，较年初增长3.76%， 其中AFP、CFP、CPB和EFP持证员工人数分别为6,200、1,237、19和275人。 管理层讨论与分析（续） (3) 客户经理 报告期末，境内分行客户经理总数达19,611人，较年初增长3.18%。其中，对公客户 经理达8,838人，较年初增长2.48%；对私客户经理达10,773人，较年初增长3.76%， 其中AFP、CFP、CPB和EFP持证员工人数分别为6,200、1,237、19和275人。 (4) 客户服务 积极推动落实从“解决客户不满意”过渡到“提升客户满意度”，服务提升取得明显成 效。在针对国内 6家主要商业银行客户满意度调研中位列第二。此外，进一步加强消 费者权益保护，成立消费者权益保护委员会，并推动各省直分行设立相应消费者权 益保护机构。 5、国际化与综合化经营 (1) 国际化战略 本行持续深入推行国际化战略，境内外一体化服务能力进一步提高。报告期末，本集 团境外银行机构总资产达人民币4,880.99亿元，较年初增长 20.62%，占本集团总资产 比重较年初提高0.87个百分点至8.54%；境外银行机构实现净利润人民币 19.58亿元， 同比增长30.10%，占本集团净利润比重同比提高 0.78个百分点至5.62%。严格监控贷 款风险的同时，加大减值贷款清收力度，期末境外银行机构减值贷款余额为人民币 1.70亿元，较年初减少 36.80%；减值贷款率为 0.06%，较年初下降 0.06个百分点。 境外银行业务 截至报告期末，本行共在香港、纽约、东京、新加坡、首尔、法兰克福、澳门、胡志 明市、伦敦、悉尼、旧金山、台北设立了合计 12家分（子）行，境外经营网点达到 55 个；代理行总数达 1,587家，较年初增加 22家，覆盖 143个国家和地区，为 25个国家和 地区的101家境外同业和海外联行开立了154个跨境人民币账户，跨境人民币同业账 户余额为人民币470.89亿元，较年初增长 35.36%。 境内外联动业务 通过发展境内外联动业务带动“金融服务平台”和“财富管理平台”建设，提高差异化优 势。报告期内共办理境内外联动业务 290.39亿美元，实现境内外联动收入人民币 27.18 亿元。境内外经营机构联手为企业的产品进出口和跨境投融资提供国际结算、海外 银团、跨境现金管理和财务顾问等综合性、全流程的金融服务；为个人出境旅游、留 学等提供个人跨境汇款、本外币汇兑、留学贷款等出国金融服务。 跨境人民币业务 以产品创新为动力，以转型发展为引领，持续推进跨境人民币业务发展。跨境人民币 贸易结算规模显著扩大，人民币直接投资结算业务蓬勃发展，代理债券交易、 RQFII 托管等业务顺利运营，有力支持了对外贸易投资和实体经济发展。报告期末，境内外 机构办理跨境人民币结算量达人民币3,546.32亿元，同比增长 77.47%。 二零一三年半年度报告 A股 13 管理层讨论与分析（续） 离岸业务 推进创新，扩大负债，强化联动，离岸业务综合领先优势进一步巩固。报告期末，本 行离岸资产规模117.46亿美元，较年初增长11.76%；国际结算量达763.08亿美元，同 比增长31.42%。离岸资产规模、贷款余额、国际结算量均居中资离岸同业市场占比 管理层讨论与分析（续） 离岸业务 推进创新，扩大负债，强化联动，离岸业务综合领先优势进一步巩固。报告期末，本 行离岸资产规模117.46亿美元，较年初增长11.76%；国际结算量达763.08亿美元，同 比增长31.42%。离岸资产规模、贷款余额、国际结算量均居中资离岸同业市场占比 首位。 (2) 综合化经营 集团各子公司业务发展保持良好势头，综合经营协同机制不断完善，集团综合金融服 务能力显著提升。报告期末，控股子公司（不含英国子行）资产总额达人民币1,134.63 亿元，较年初增长 23.88%；实现归属于母公司净利润人民币 10.14亿元，同比增长 138.59%。 子公司专业特色鲜明，不断提升自身市场地位，并发挥联动业务优势，提升集团整体 创新能力。交银施罗德公募基金规模达人民币 516.04亿元，行业排名第 16位，专户理 财日均规模达到人民币201.91亿元，在公募产品方面首推的“定期支付型”基金填补国 内市场空白，香港子公司获批，并诞生首单险资专户。连续荣获 2012年度《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》三项基金行业最高荣誉，实现首次“大满贯”。交银 国信存续信托资产达人民币2,216.48亿元，较年初增长 41.71%；荣获《上海证券报》诚 信托评选“卓越信托公司”大奖，首次进入信托公司十佳行列。交银租赁报告期末租赁 资产余额达人民币850.17亿元，较年初增长 22.49%。交银国际发行香港中资投行中 首只新兴市场债券基金“交银国际环球战略新兴市场债券基金”。交银保险成功参与太 平洋产险的年度分保业务，并在船舶险方面取得突破。交银康联配合集团族群营销 提供定制产品，推出“交银园丁保健康”保障计划和交银私家车意外保障计划，与集团 合作的“交银安贷”保障计划已为人民币 64亿元贷款提供了风险保障。报告期末，本行 发起设立的4家村镇银行总资产规模为人民币47.62亿元，较年初增长 18.31%，报告 期内共实现净利润人民币3,075万元，同比增长 35.40%。 （三）财务报表分析 1、利润表主要项目分析 (1) 利润总额 报告期内，本集团实现利润总额为人民币 450.60亿元，同比增加人民币 48.90亿元， 增幅12.17%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。 下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料： 利息净收入 手续费及佣金净收入 资产减值损失 利润总额 14交通银行股份有限公司 （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2013年2012年 65,008 13,895 (8,764) 45,060 58,39410,962(7,673) 40,170 管理层讨论与分析（续） (2) 利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币650.08亿元，同比增长人民币66.14亿元， 在营业收入中的占比为76.65%，是本集团业务收入的主要组成部分。 管理层讨论与分析（续） (2) 利息净收入 报告期内，本集团实现利息净收入人民币650.08亿元，同比增长人民币66.14亿元， 在营业收入中的占比为76.65%，是本集团业务收入的主要组成部分。 下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收 入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率： （除另有标明外，人民币百万元） 截至2013年6月30日止6个月期间截至2012年6月30日止6个月期间 平均结余利息收支 年化 平均收益 （成本）率 （%）平均结余利息收支 年化 平均收益 （成本）率 （%） 798,793 6,243 1.56 418,663 7,045 3.37 3,120,786 95,095 6.09 2,421,017 72,514 5.99 607,486 20,694 6.81 92,283 1,887 4.09 904,100 16,706 3.70 5,084,2553 122,6803 4.83 189,748 5,274,0033 3,711,232 38,570 2.08 2,480,267 25,826 2.08 1,230,965 12,744 2.07 1,074,376 19,679 3.66 95,269 1,832 3.85 4,722,7903 57,6723 2.44 551,213 5,274,0033 65,008 2.393 2.563 2.454 2.624 资产 存放中央银行款项 存放、拆放同业及其他 金融机构款项 客户贷款及应收款项 其中：公司贷款及应收款项 个人贷款 贴现 证券投资 生息资产 非生息资产 资产总额 负债及股东权益 客户存款 其中：公司存款 个人存款 同业及其他金融 机构存放和拆入款项 应付债券及其他 计息负债 股东权益及非计息负债 负债及股东权益合计 利息净收入 净利差1 净利息收益率2 净利差1 净利息收益率2 701,887 331,505 2,724,197 2,096,278 481,277 146,642 799,912 4,481,8493 187,5774,669,4263 3,179,543 2,185,143 994,400 1,058,354 91,832 4,254,0773 415,349 4,669,4263 5,461 6,129 91,911 69,824 17,081 5,006 14,702 116,6983 34,510 24,065 10,445 23,494 1,805 58,3043 58,394 1.56 3.70 6.75 6.66 7.10 6.83 3.68 5.21 2.17 2.20 2.10 4.44 3.93 2.74 2.473 2.613 2.534 2.674 注： 1. 指平均生息资产总额的年化平均收益率与平均计息负债总额的年化平均成本率间的差额。 2. 指年化利息净收入与平均生息资产总额的比率。 3. 剔除代理客户理财产品的影响。 4. 剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。 二零一三年半年度报告 A股 15 管理层讨论与分析（续） 报告期内，本集团利息净收入同比增长11.33%，但受2012年两次降息政策的后续影 响，净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.56%，同比分别下降8个基点和5个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利 管理层讨论与分析（续） 报告期内，本集团利息净收入同比增长11.33%，但受2012年两次降息政策的后续影 响，净利差和净利息收益率分别为2.39%和2.56%，同比分别下降8个基点和5个基点。 下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利 率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利 率变化。 （人民币百万元） 2013年1–6月与2012年1–6月的比较 增加╱（减少）由于净增加╱ （减少）金额利率 782 —7821,612 (696) 91613,385 (10,201) 3,1841,917 87 2,00417,696 (10,810) 6,8865,769 (1,709) 4,060356 (4,171) (3,815) 68 (41) 276,193 (5,921) 27211,503 (4,889) 6,614 生息资产 存放中央银行款项 存放、拆放同业及其他金融机构款项 客户贷款及应收款项 证券投资 利息收入变化 计息负债 客户存款 同业及其他金融机构存放和拆入款项 应付债券及其他 利息支出变化 利息净收入变化 报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币 66.14亿元，其中，各项资产负债平均 余额变动带动利息净收入增加人民币115.03亿元，平均收益率和平均成本率变动致使 利息净收入减少人民币48.89亿元。 ① 利息收入 报告期内，本集团实现利息收入人民币 1,250.89亿元，比上年同期增长人民币 68.86亿元，增幅 5.83%。 A. 客户贷款及应收款项利息收入 客户贷款及应收款项利息收入是本集团利息收入的最大组成部分。报告期 内，客户贷款及应收款项利息收入为人民币 950.95亿元，比上年同期增加人 民币31.84亿元，增幅 3.46%，主要是客户贷款及应收款项规模增加所致。 16交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） B.证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币167.06亿元，比上年同期增加人民 币20.04亿元，增幅13.63%。主要由于本集团加强前瞻性研究，准确把握时 管理层讨论与分析（续） B.证券投资利息收入 报告期内，证券投资利息收入为人民币167.06亿元，比上年同期增加人民 币20.04亿元，增幅13.63%。主要由于本集团加强前瞻性研究，准确把握时 机，优化投资结构，使得证券投资收益率保持在 3.70%的较好水平。 C. 存放中央银行款项利息收入 存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。报告期 内，由于存放中央银行款项平均余额同比增加了人民币 969.06亿元，增幅 13.81%，存放中央银行款项利息收入达人民币 62.43亿元，比上年同期增加 人民币7.82亿元。法定存款准备金增长的原因主要为客户存款增长。 D. 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入 存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入为人民币 70.45亿元，比上年 同期增加人民币9.16亿元，增幅 14.95%，主要是由于本集团同业市场交易 规模同比大幅增长，平均余额同比增幅为 26.29%。 ② 利息支出 报告期内，本集团利息支出为人民币 600.81亿元，比上年同期增加人民币 2.72亿 元，增幅 0.45%。 A. 客户存款利息支出 客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存款利息支出为人民币 385.70亿元，比上年同期增加人民币 40.60亿元，增幅 11.76%，占全部利息 支出的64.20%。客户存款利息支出的增加，主要是由于客户存款规模的持 续增长所致。 B. 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出 报告期内，同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出为人民币 196.79 亿元，比上年同期减少人民币 38.15亿元，降幅 16.24%，主要由于本集团主 动调整同业负债结构，同业负债成本率同比下降 78个基点至3.66%。 C. 应付债券及其他利息支出 报告期内，应付债券及其他利息支出为人民币 18.32亿元，比上年同期增加 人民币0.27亿元，平均成本率由上年同期的 3.93%下降至3.85%。 二零一三年半年度报告 A股 17 管理层讨论与分析（续） (3) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团不断提 高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本 集团实现手续费及佣金净收入人民币138.95亿元，同比增加人民币29.33亿元，增幅 管理层讨论与分析（续） (3) 手续费及佣金净收入 手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团不断提 高中间业务发展质效，大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化。报告期内，本 集团实现手续费及佣金净收入人民币138.95亿元，同比增加人民币29.33亿元，增幅 26.76%。管理类、投资银行和银行卡等业务是本集团中间业务的主要增长点。 下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2013年2012年 1,187 4,369 4,153 1,880 2,749 1,036 175 15,549 (1,654) 13,895 支付结算 银行卡 投资银行 担保承诺 管理类 代理类 其他 手续费及佣金收入合计 减：手续费及佣金支出 手续费及佣金净收入 1,0133,6413,4121,8051,61676421012,461(1,499) 10,962 支付结算手续费收入为人民币11.87亿元，比上年同期增加人民币 1.74亿元，增幅 17.18%，主要由于本集团贸易结算量有所增长。 银行卡手续费收入为人民币43.69亿元，比上年同期增加人民币 7.28亿元，增幅 19.99%，主要由于本集团银行卡发卡量、卡消费额和自助设备交易额的大幅增长。 投资银行手续费收入为人民币41.53亿元，比上年同期增加人民币 7.41亿元，增幅 21.72%，主要由于本集团投行类项目咨询顾问类业务收入同比大幅增长。 担保承诺手续费收入为人民币18.80亿元，比上年同期增加人民币 0.75亿元，基本持 平。 管理类手续费收入为人民币27.49亿元，比上年同期增加人民币 11.33亿元，增幅 70.11%，主要得益于本集团资产托管及代理理财手续费收入的增长。 18交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 代理类手续费收入为人民币10.36亿元，比上年同期增加人民币2.72亿元，增幅 35.60%，主要由于本集团代理保险手续费收入同比大幅增长。 (4) 业务成本 管理层讨论与分析（续） 代理类手续费收入为人民币10.36亿元，比上年同期增加人民币2.72亿元，增幅 35.60%，主要由于本集团代理保险手续费收入同比大幅增长。 (4) 业务成本 本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币 200.22亿元，同 比增加人民币18.70亿元，增幅 10.30%，低于营业收入的增幅 4.87个百分点；本集团 成本收入比为24.92%，同比下降 0.48个百分点，运营效率进一步提高。 (5) 资产减值损失 本集团资产减值损失包括其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、 抵债资产、债券投资等提取减值准备的支出。 报告期内，本集团贷款减值损失为人民币 84.69亿元，同比增加人民币 13.33亿元，增 幅18.68%。其中： (1)组合拨备支出为人民币51.38亿元，同比减少人民币 9.72亿元； (2)逐笔拨备支出为人民币33.31亿元，同比增加人民币 23.05亿元。报告期内，信贷成 本率为0.53%，同比增加 0.02个百分点。 (6) 所得税 报告期内，本集团所得税支出为人民币 101.42亿元，同比增加人民币 11.13亿元，增 幅12.33%。实际税率为 22.51%，低于 25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中 国国债利息收入按税法规定为免税收益。 下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2013年2012年 当期所得税费用╱（收益）10,846 11,771 递延所得税费用╱（收益）(704) (2,742) 二零一三年半年度报告 A股19 管理层讨论与分析（续） 2、资产负债表主要项目分析 (1) 资产 截至报告期末，本集团资产总额为人民币57,176.02亿元，较年初增加人民币4,442.23 管理层讨论与分析（续） 2、资产负债表主要项目分析 (1) 资产 截至报告期末，本集团资产总额为人民币57,176.02亿元，较年初增加人民币4,442.23 亿元，增幅 8.42%。 下表列示了本集团在所示日期资产总额中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情 况： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日 余额占比（%）余额占比（%） 发放贷款和垫款 2,879,628 54.61 现金及存放中央银行款项 816,846 15.49 持有至到期投资 598,615 11.35 可供出售金融资产 203,752 3.86 资产总额 5,273,379 3,130,826 54.76 881,583 15.42 652,666 11.42 231,505 4.05 5,717,602 ①客户贷款 报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增 长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币 32,014.17亿元，较年初增加 人民币2,541.18亿元，增幅 8.62%。其中，境内银行机构人民币贷款较年初增加 人民币1,734.21亿元，增幅 6.75%。 行业集中度 报告期内，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，大力推动业务结构 优化。 20交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日 余额占比（%）余额占比（%） 采矿业80,872 2.53 72,000 2.44 制造业 —石油化工125,577 3.92 113,677 3.86 —电子81,557 2.55 53,813 1.83 —钢铁43,760 1.37 45,739 1.55 —机械115,824 3.62 106,908 3.63 —纺织及服装43,239 1.35 38,758 1.32 —其他制造业246,040 7.69 225,276 7.64 电力、燃气及水的生产和供应业136,960 4.28 132,394 4.49 建筑业103,167 3.22 93,246 3.16 交通运输、仓储和邮政业376,852 11.77 363,797 12.34 电信、计算机服务和软件业9,875 0.31 10,080 0.34 批发和零售业406,727 12.70 389,695 13.22 住宿和餐饮业24,905 0.78 23,358 0.79 金融业25,972 0.81 23,471 0.80 房地产业189,642 5.92 179,862 6.10 服务业199,146 6.22 184,211 6.25 水利、环境和公共设施管理业142,190 4.44 137,343 4.66 科教文卫44,686 1.40 37,596 1.28 其他62,652 1.95 49,784 1.69 贴现78,751 2.46 64,769 2.20 公司贷款总额2,538,394 79.29 2,345,777 79.59 个人贷款663,023 20.71 601,522 20.41 贷款和垫款总额3,201,417 100.00 2,947,299 100.00 管理层讨论与分析（续） 下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日 余额占比（%）余额占比（%） 采矿业80,872 2.53 72,000 2.44 制造业 —石油化工125,577 3.92 113,677 3.86 —电子81,557 2.55 53,813 1.83 —钢铁43,760 1.37 45,739 1.55 —机械115,824 3.62 106,908 3.63 —纺织及服装43,239 1.35 38,758 1.32 —其他制造业246,040 7.69 225,276 7.64 电力、燃气及水的生产和供应业136,960 4.28 132,394 4.49 建筑业103,167 3.22 93,246 3.16 交通运输、仓储和邮政业376,852 11.77 363,797 12.34 电信、计算机服务和软件业9,875 0.31 10,080 0.34 批发和零售业406,727 12.70 389,695 13.22 住宿和餐饮业24,905 0.78 23,358 0.79 金融业25,972 0.81 23,471 0.80 房地产业189,642 5.92 179,862 6.10 服务业199,146 6.22 184,211 6.25 水利、环境和公共设施管理业142,190 4.44 137,343 4.66 科教文卫44,686 1.40 37,596 1.28 其他62,652 1.95 49,784 1.69 贴现78,751 2.46 64,769 2.20 公司贷款总额2,538,394 79.29 2,345,777 79.59 个人贷款663,023 20.71 601,522 20.41 贷款和垫款总额3,201,417 100.00 2,947,299 100.00 截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币 25,383.94亿元，较年初增加人民 币1,926.17亿元，增幅 8.21%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，批发 和零售业，交通运输、仓储和邮政业以及服务业，占全部公司贷款的 64.56%。 截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币 6,630.23亿元，较年初增加人民 币615.01亿元，增幅 10.22%，在客户贷款中的占比较年初上升 0.30个百分点至 20.71%。 二零一三年半年度报告 A股21 管理层讨论与分析（续） 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.55%，对最大 十家客户的贷款总额占集团资本净额的13.83%，均符合监管要求。 管理层讨论与分析（续） 借款人集中度 报告期末，本集团对最大单一客户的贷款总额占集团资本净额的1.55%，对最大 十家客户的贷款总额占集团资本净额的13.83%，均符合监管要求。 下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日 行业类型贷款余额 占贷款总额 比例（%） 7,711 0.247,676 0.247,665 0.237,320 0.237,071 0.226,994 0.226,345 0.206,326 0.206,102 0.195,728 0.1868,938 2.15 客户A 客户B 客户C 客户D 客户E 客户F 客户G 客户H 客户I 客户J 十大客户合计 交通运输、仓储和邮政业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 水利、环境和公共设施管理业 交通运输、仓储和邮政业 制造业 —其他制造业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 批发和零售业 服务业 地域集中度 本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报 告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为 32.54%、20.58%和7.79%，三个地区 贷款余额分别较年初增长8.11%、3.71%和3.85%。 贷款质量 截至报告期末，减值贷款率为 0.99%，较年初上升 0.07个百分点；拨备覆盖率达 到222.92%，较年初下降 27.76个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年 6月30日 2012年 12月31日 减值贷款31,667 26,995 逾期90天以上的贷款27,405 20,452 减值贷款占贷款余额的百分比（%）0.99 0.92 22交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 贷款客户结构 根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1–8级客户 贷款占比为92.28%，较年初下降1.49个百分点；9–12级客户贷款占比4.02%，较 管理层讨论与分析（续） 贷款客户结构 根据内部评级结果，截至报告期末，境内银行机构公司客户内部评级1–8级客户 贷款占比为92.28%，较年初下降1.49个百分点；9–12级客户贷款占比4.02%，较 年初上升0.78个百分点；违约级客户贷款占比 0.88%，较年初下降 0.07个百分点。 ②证券投资 截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币 9,754.16亿元，较年初增加人民币 969.71亿元，增幅 11.04%；得益于投资结构的合理配置和不断优化，本集团证 券投资总体收益率达到3.70%的较好水平。 证券投资结构 下表列示了在所示日期本集团按持有目的划分和按发行主体划分的证券投资结 构： —按持有目的划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日 余额占比（%）余额占比（%） 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产42,662 4.37 45,683 5.20 应收款项类投资48,583 4.98 30,395 3.46 可供出售金融资产231,505 23.73 203,752 23.19 持有至到期投资652,666 66.92 598,615 68.15 合计975,416 100.00 878,445 100.00 —按发行主体划分的投资结构： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日 余额占比（%）余额占比（%） 政府及中央银行322,278 33.04 303,472 34.55 公共实体16,366 1.68 16,534 1.88 金融机构406,338 41.66 361,367 41.14 公司法人230,434 23.62 197,072 22.43 合计975,416 100.00 878,445 100.00 二零一三年半年度报告 A股23 管理层讨论与分析（续） (2) 负债 截至报告期末，本集团负债总额为人民币53,194.44亿元，较年初增加人民币4,275.12 亿元，增幅8.74%。其中，客户存款较年初增加人民币2,248.98亿元，在负债总额中 管理层讨论与分析（续） (2) 负债 截至报告期末，本集团负债总额为人民币53,194.44亿元，较年初增加人民币4,275.12 亿元，增幅8.74%。其中，客户存款较年初增加人民币2,248.98亿元，在负债总额中 的占比为74.32%，较年初下降 1.90个百分点；同业及其他金融机构存放款项和拆入 资金较年初增加人民币575.26亿元，在负债总额中的占比为 18.25%，较年初下降 0.42 个百分点。 客户存款 客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币 39,533.10亿元，较年初增加人民币 2,248.98亿元，增幅 6.03%。从本集团客户结构上 看，公司存款占比为 66.82%，较年初下降 0.87个百分点；个人存款占比为 33.07%，较 年初上升0.89个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为 43.27%，较年初下降 2.29 个百分点；定期存款占比为 56.62%，较年初上升 2.31个百分点。 下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况： （人民币百万元） 2013年 6月30日 2012年 12月31日 公司存款2,641,398 2,523,768 其中：公司活期存款1,239,993 1,254,248 公司定期存款1,401,405 1,269,520 个人存款1,307,451 1,199,663 其中：个人活期存款470,465 444,369 个人定期存款836,986 755,294 3、现金流量表主要项目分析 截至报告期末，本集团现金及现金等价物余额人民币 2,509.70亿元，较年初净减少人民币 206.28亿元。 经营活动现金流量为净流入人民币663.28亿元，同比少流入人民币 1,300.24亿元，主要是 由于客户存款、同业及其他金融机构存放款项和拆入资金的现金净流入金额同比减少。 投资活动现金流量为净流出人民币916.65亿元，同比多流出人民币 667.83亿元，主要是证 券投资相关活动导致的现金流出额同比有所增加。 24交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 筹资活动现金流量为净流入人民币61.30亿元，同比多流入人民币156.42亿元，主要是由 于发行债券产生的现金流入金额同比增加。 4、分部情况 管理层讨论与分析（续） 筹资活动现金流量为净流入人民币61.30亿元，同比多流入人民币156.42亿元，主要是由 于发行债券产生的现金流入金额同比增加。 4、分部情况 (1) 按地区划分的分部经营业绩 下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和营业收入： （人民币百万元） 截至6月30日止6个月期间 2013年2012年 利润总额营业收入1利润总额营业收入16,077 11,165 1,666 3,690 13,692 30,063 8,629 15,466 4,946 7,898 2,593 3,821 7,457 12,709 45,060 84,812 华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总部 总计2 6,059 1,369 13,433 7,420 3,067 1,734 7,088 40,170 10,7703,07826,50213,4725,8982,96310,95973,642 注： 1. 包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益╱（损失）、公允价值变动收益╱（损失）、汇兑收 益╱（损失）、保险业务收入、其他业务收入。 2. 含少数股东损益。 (2) 按地区划分的分部存贷款情况 下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额： （人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日 存款余额贷款余额存款余额贷款余额 632,870 511,495 256,126 161,470 1,535,968 1,214,216 840,583 582,698 432,274 308,489 253,612 285,843 1,877 137,206 3,953,310 3,201,417 华北 东北 华东 华中及华南 西部 海外 总部 总计 641,369 247,009 1,456,617 790,006 369,334 222,233 1,844 3,728,412 494,469152,6961,129,986552,547279,751215,673122,1772,947,299 二零一三年半年度报告 A股25 管理层讨论与分析（续） (3) 按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。 本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占比达到53.56%。 管理层讨论与分析（续） (3) 按业务板块划分的分部经营业绩 本集团的业务主要分成四类：公司金融业务、个人金融业务、资金业务和其他业务。 本集团公司金融业务是利润的最主要来源，公司金融业务利息净收入占比达到53.56%。 下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况： 利息净收入 —外部利息净收入╱（支出） —内部利息净收入╱（支出） 34,821 16,328 13,426 433 65,00832,457 11,919 20,199 433 65,0082,364 4,409 (6,773) —— （四）资本充足率信息 本集团依据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量资本充足率。其中，信用风险采 用权重法，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法计量。 2013年6月末，本集团资本 充足率12.68%，一级资本充足率 10.14%，核心一级资本充足率 10.14%，信用风险加权资产为 人民币36,396.41亿元，市场风险加权资产为人民币 553.53亿元，操作风险加权资产为人民币 2,353.69亿元。本集团各级资本充足率均满足监管要求。 1、资本充足率情况表 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算注： （人民币百万元） 截至2013年6月30日止6个月期间 公司 金融业务 个人 金融业务资金业务其他业务合计 （除另有标明外，人民币百万元） 项目本集团本银行 核心一级资本净额398,358 380,932 一级资本净额398,362 380,932 资本净额498,413 478,517 核心一级资本充足率10.14% 9.96% 一级资本充足率10.14% 9.96% 资本充足率12.68% 12.51% 26交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算： 项目本集团本银行 核心资本充足率11.20% 11.18% 13.85% 管理层讨论与分析（续） 根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算： 项目本集团本银行 核心资本充足率11.20% 11.18% 13.85% 资本充足率 13.70% 注：按《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，交银保险和交银康联两家保险公司不纳入并表范围。 2、信用风险资产组合风险暴露情况表 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算： 本集团（人民币百万元） 项目 风险暴露 余额 未缓释风险 暴露余额 表内信用风险资产5,675,394 5,286,243 现金类资产871,661 871,661 对中央政府和中央银行的债权310,448 310,448 对公共部门实体的债权37,603 37,603 对我国金融机构的债权847,948 809,023 对在其他国家╱地区注册金融机构的债权80,314 78,989 对一般企（事）业的债权2,682,732 2,341,187 对符合标准的小微企业的债权62,019 59,497 对个人的债权651,459 646,625 股权投资1,409 1,409 资产证券化表内项目733 733 其他129,068 129,068 表外信用风险资产725,368 445,533 交易对手信用风险资产13,839 11,692 3、股权投资损益情况表 本集团（人民币百万元） 风险暴露 余额 未实现潜在的 风险收益注 股权投资1,409 74 注：未实现潜在的风险收益为资产负债表中体现的未实现收益（损失），但不是通过利润和损失科目来体现。 二零一三年半年度报告 A股27 管理层讨论与分析（续） （五）风险管理 2013年上半年，本行继续坚持以“推动风险管理全面落地”为中期发展目标，风险管理各项工 作持续推进。在总体规划和风险偏好的指引下，报告期内本行以扎实的风险管控“稳发展、增 管理层讨论与分析（续） （五）风险管理 2013年上半年，本行继续坚持以“推动风险管理全面落地”为中期发展目标，风险管理各项工 作持续推进。在总体规划和风险偏好的指引下，报告期内本行以扎实的风险管控“稳发展、增 效益”，借高效的风险管理“促转型、抓改革”，实现长效机制建设和重点风险管控“并重”、“双 赢”。 1、风险偏好 本行严格执行“稳健、平衡、合规、创新”的风险偏好。始终坚持合规经营理念，在外部监 管和内部规范的共同约束下，科学有效管控主要风险，积极支持管理创新。始终坚持稳健 平衡理念，通过先进管理技术的支持，推动风险管理达到国际成熟市场标准实践水平，努 力实现风险与收益的动态平衡，努力实现规模、质量与效益的均衡发展。以风险管理实质 提升支持本行兼具成长性和规模优势的高效发展之路。 基于以上风险偏好，本行确立了风险容忍度和风险限额指标，从收益、资本、质量、评级 四个维度细化风险容忍度，对信用、市场、操作、流动性、银行账户利率、国别等六大风 险设定了具体的风险限额指标，定期掌控总体风险变化。 2、风险管理架构 本行董事会承担风险管理最终责任和最高决策职能，通过其下设风险管理委员会掌握本 行风险状况。高管层设立全面风险管理委员会，根据董事会制定的风险管理规划和偏好， 按照“横到边、纵到底、全覆盖”的要求，完善管理体系，优化工作机制，统一管理规范， 评估工作有效性。全面风险管理委员会下设信用风险、市场与流动性风险、操作风险与反 洗钱三个专业风险管理委员会，以及贷款审查委员会、风险资产审查委员会两个业务审 查委员会，合并称为“ 1+3+2”风险管理委员会体系。各级分支机构和子公司则参照总行简 化设立。全面风险管理委员会与其他委员会之间，以及总分机构委员会之间建立“领导与 执行、指导与报告”机制，形成整体统一、有机协调的风险管理体系，确保本行风险管理 要求的执行落实。本行董事长是风险防范第一责任人，行长是风险控制第一责任人，监事 长是风险监督第一责任人，副行长和首席风险官分工推进全面风险管理各项工作。 本行建立了较为完善的“风险管理大小中台”执行体系和双线报告机制。成立风险管理板 块，组织协调风险管理工作并统一报告，凝聚风险管控合力。各小中台带动本行具体执行 落实风险管理要求。通过双线报告机制，大小中台沟通协作，形成稳固风险防线。 28交通银行股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 3、信用风险管理 (1) 风险分类程序和方法 本行根据中国银监会《贷款风险分类指引》的监管要求，按照风险程度对信贷资产实行 五级分类管理，即正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类称为不良贷款， 管理层讨论与分析（续） 3、信用风险管理 (1) 风险分类程序和方法 本行根据中国银监会《贷款风险分类指引》的监管要求，按照风险程度对信贷资产实行 五级分类管理，即正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类称为不良贷款， 其实质是判断信贷资产本息及时足额偿还的可能性。对公司类信贷资产，本行以监 管核心定义为基础，参照内部评级结果和逐笔拨备情况，详细规定了明确的五级分 类定性风险特征与定量评价标准，确保充分考虑影响信贷资产质量的各项因素，审 慎确定风险分类。对零售类信贷资产（含信用卡），本行以脱期法为基础，结合贷款逾 期账龄和担保方式进行五级分类管理。 为进一步提升信贷资产管理的精细化水平，本行采用《商业银行资本管理办法（试行）》 规定的信用风险内部评级法，建立起以违约概率 (PD)、违约损失率 (LGD)和违约风险暴 露(EAD)为综合划分标准、更为细致的内部信用风险计量评估体系，对信贷业务实行 内部评级管理。 (2) 风险管理和控制政策 报告期内，本行信贷投向贯彻国家支持实体经济、产业结构升级以及重点领域兼并 重组等宏观经济金融政策要求，信贷结构持续优化。加大资源能源、民生、消费等领 域的信贷支持，把握海洋经济等新兴领域发展机遇。强化各行业风险提示及其对应 信贷准入、授后管理支撑，实施产能过剩等管控领域结构调整，加大减退加固力度。 本行信贷管理精细化水平持续提升。建立起立体化、全方位的重点领域风险监测机 制，开展定期风险排查，准确定位并积极防控潜在风险，增强掌控整体风险水平的能 力。不断加强重点领域管控，继续实行并强化融资平台、房地产的名单制管理和额度 管理。 本行持续深化零售信贷业务的贷后监控。不断更新完善个贷、小企业贷后监控规则， 提升系统监控效率。加强银担合作管理，对合作担保公司进行重新准入，逐步优化担 保公司结构。 本行独立核算的信用卡中心全面负责信用卡业务的经营管理。报告期内严控风险， 不断提高风险管理的精准性。优化分期产品政策，加强对分期业务的监控。持续加大 对利用信用卡贷款实施套现、投资、经营等违法违规行为的处置力度。 本行积极探索新思路和新手段，加快不良资产清收处置。采取现场办公、业务分析会 等方式，帮助分行研究处置障碍，找出破解的可行性方案。紧盯清收进度，拓宽清收 思路，围绕不良资产项目，逐项认真制定清收方案并狠抓落实。加强群发性个贷清收 处置和逾期个贷集中催收，细化规范监察名单管理，推动潜在风险化解。 二零一三年半年度报告 A股 29 管理层讨论与分析（续） (3) 资产质量和迁徙情况 截至2013年6月末，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下： （除另有标明外，人民币百万元） 2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日 五级分类余额占比（%）余额占比（%）余额占比（%） 正常类贷款3,104,764 96.98 2,851,980 96.76 2,481,585 96.87 关注类贷款64,986 2.03 68,324 2.32 58,179 2.27 正常贷款合计3,169,750 99.01 2,920,304 99.08 2,539,764 99.14 次级类贷款13,783 0.43 13,269 0.46 9,042 0.35 可疑类贷款13,391 0.42 9,793 0.33 8,450 0.33 损失类贷款4,493 0.14 3,933 0.13 4,494 0.18（未完）  |