[中报]光大证券：2013年半年度报告
光大证券股份有限公司 601788 2013年半年度报告 目录 释义及重大风险提示 .......................................................................................................................... 3 第一节重要提示 .......................................................................................................................... 4 第二节公司简介 .......................................................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 5 第四节董事会报告 ...................................................................................................................... 8 第五节重要事项 ........................................................................................................................ 21 第六节股份变动及股东情况 .................................................................................................... 26 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 28 第八节财务报告（附后） ........................................................................................................ 28 第九节备查文件目录 ................................................................................................................ 28 第十节证券公司信息披露 ........................................................................................................ 28 2 释义及重大风险提示 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 公司指光大证券股份有限公司 光大集团指中国光大（集团）总公司，是公司第一大股东 光大控股指中国光大控股有限公司，是公司第二大股东 光大资本指光大资本投资有限公司，是公司全资子公司 光大富尊指光大富尊投资有限公司，是公司全资子公司 光大期货指光大期货有限公司，是公司全资子公司 光证资管指上海光大证券资产管理有限公司，是公司全资子公司 光证金控（香港）指光大证券金融控股有限公司，是公司全资子公司 光大保德信指光大保德信基金管理有限公司，是公司控股子公司 大成基金指大成基金管理有限公司，是公司参股子公司 重大风险提示 公司因“816事件”及“天丰节能项目”接受中国证券监督管理委员会立案调查的事项， 可能对公司经营及业绩造成重大影响，敬请查阅公司相关临时公告及本报告中相关陈述。 3 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司总裁、主管会计工作的公司负责人徐浩明及会计机构负责人沈诗光声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告经公司三届十四次董事会、三届十一次监事会审议通过。未有董事、监事对本报 告提出异议。 本公司半年度财务报告未经审计。 本公司 2013 年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 第二节公司简介 一、公司简介 中文名称光大证券股份有限公司 中文简称光大证券 英文名称 Everbright Securities Company Limited 英文缩写 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD 股票上市交易所上海证券交易所股票简称光大证券股票代码 601788 董事长袁长清 法定代表人、总裁徐浩明 董事会秘书梅键电话 021-22169999邮箱 meijian@ebscn.com 合规总监陈岚电话 021-22169999邮箱 chenlan@ebscn.com 证券事务代表朱勤电话 021-22169999邮箱 zhuqin@ebscn.com 注册、办公地址上海市静安区新闸路 1508号 公司网站 http://www.ebscn.com电子邮箱 ebs@ebscn.com 4 信息披露网站 http://www.sse.com.cn 信息披露报纸中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 年度报告备置地上海市静安区新闸路 1508号 营业执照注册号 100000400009059 税务登记号码 310106100019382 组织机构代码 10001938-2 最新注册登记日期 2013年 1月 28日 注册变更情况 报告期内，公司经营范围增加“代销金融产品 ”，详见公司 2013年 1 月 8日临 2013-001号公告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、会计数据和财务指标（合并口径） （一）主要会计数据 单位：元 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减（ %） 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,392,423,286.96 810,945,940.66 801,954,283.74 -5,732,318,311.35 2,112,610,145.85 829,395,974.08 764,511,883.63 837,250,869.61 13.24-2.224.90N/A 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 资产总额 22,140,406,552.09 59,228,239,784.26 22,172,479,055.57 58,358,022,005.13 -0.141.49 （二）主要财务指标 单位：元 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减(%) 基本每股收益 0.2373 0.2427 -2.22 稀释每股收益 0.2373 0.2427 -2.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2346 0.2237 4.87 加权平均净资产收益率(%) 3.59 3.75减少 0.16个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.55 3.46增加 0.09个百分点 率(%) 二、非经常性损益项目和金额（合并口径） 单位：元 5 非经常性损益项目 2013年 1-6月说明 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 -1,377,258.5218,400,000.00扶持资金 -1,371,150.48-3,912,897.76-2,747,036.32 合计 8,991,656.92 三、采用公允价值计量的项目（合并口径） 单位：元 项目年初余额期末余额当期变动当期利润总额影响 交易性金融资产 13,648,954,622.30 10,389,309,505.18 -3,259,645,117.12 -410,127,216.76 衍生金融工具 17,380,073.99 7,415,851.47 -9,964,222.52 746,698,353.78 融出证券 334,151,337.19 223,733,849.18 -110,417,488.01 -10,601,675.72 可供出售金融资产 7,763,386,582.40 5,902,350,555.50 -1,861,036,026.90 177,626,864.35 合计 21,763,872,615.88 16,522,809,761.33 -5,241,062,854.55 503,596,325.65 四、按《证券公司年度报告内容与格式准则（ 2008年修订）》(中国证监会公告 [2008]1号）， 公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目 （一）合并财务报表主要项目 单位：元 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日增减（ %） 货币资金 21,638,789,202.10 20,663,592,499.06 4.72 结算备付金 3,083,641,463.60 1,492,893,386.80 106.55 交易性金融资产 10,389,309,505.18 13,648,954,622.30 -23.88 买入返售金融资产 1,792,048,800.00 3,007,683,649.60 -40.42 融出资金 8,569,521,637.72 3,695,128,398.90 131.91 融出证券 223,733,849.18 334,151,337.19 -33.04 存出保证金 2,502,683,942.43 3,376,542,424.34 -25.88 可供出售金融资产 5,902,350,555.50 7,763,386,582.40 -23.97 长期股权投资 900,453,790.98 900,453,790.98 - 资产总计 59,228,239,784.26 58,358,022,005.13 1.49 拆入资金 200,000,000.00 2,100,000,000.00 -90.48 卖出回购金融资产款 4,709,908,251.93 10,905,049,302.02 -56.81 代理买卖证券款 21,693,947,487.75 21,780,272,488.94 -0.40 负债合计 36,352,167,762.53 35,448,492,762.67 2.55 股本 3,418,000,000.00 3,418,000,000.00 - 未分配利润 4,797,498,445.80 4,301,008,505.14 11.54 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减（ %） 手续费及佣金净收入 1,523,147,476.00 1,149,456,130.52 32.51 6 利息净收入 投资收益 公允价值变动收益 营业支出 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 利润总额 净利润 归属于母公司所有者的净利润 369,335,620.66 620,309,471.99 -129,906,972.09 1,302,151,371.64 134,025,907.42 1,196,319,544.91 -29,768,970.25 1,105,923,506.32 838,688,693.73 810,945,940.66 348,538,692.33 5.97382,860,985.35 62.02220,839,423.03 N/A1,143,085,252.56 13.9282,768,499.68 61.931,065,325,795.61 12.30-7,073,011.30 N/A1,062,692,319.94 4.07839,626,429.61 -0.11829,395,974.08 -2.22 （二）母公司财务报表主要项目 单位：元 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日增减（ %） 货币资金 结算备付金 交易性金融资产 买入返售金融资产 融出资金 融出证券 存出保证金 可供出售金融资产 长期股权投资 资产总计 拆入资金 卖出回购金融资产款 代理买卖证券款 负债合计 股本 未分配利润 16,265,232,882.25 3,588,953,995.52 10,110,915,490.31 1,172,248,800.00 8,569,521,637.72 223,733,849.18 236,322,381.61 5,485,645,353.34 4,870,328,334.28 52,618,312,830.64 200,000,000.00 4,709,908,251.93 16,205,051,011.80 30,841,155,194.26 3,418,000,000.00 4,623,767,590.16 16,554,136,813.48 1,601,663,790.56 12,980,808,642.08 3,007,683,649.60 3,695,128,398.90 334,151,337.19 873,792,317.33 7,546,094,940.78 4,870,328,334.28 53,442,085,377.19 2,100,000,000.00 10,905,049,302.02 16,655,436,453.46 31,658,392,138.61 3,418,000,000.00 4,103,229,291.38 -1.75124.08-22.11-61.02131.91-33.04-72.95-27.30- -1.54-90.48-56.81-2.70-2.58- 12.69 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减（ %） 手续费及佣金净收入 利息净收入 投资收益 公允价值变动收益 营业支出 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 利润总额 净利润 1,139,567,672.99 268,931,774.28 729,645,696.79 -123,784,682.28 966,570,843.73 112,793,531.06 883,242,640.46 -31,040,217.35 1,053,637,723.74 834,994,298.78 835,474,701.39 259,518,923.31 384,500,667.67 217,682,839.37 846,662,802.12 66,351,125.67 785,383,769.22 -7,136,061.34 938,655,139.70 761,119,899.66 36.403.6389.76N/A14.1669.9912.46N/A12.259.71 7 （三）母公司的净资本及风险控制指标 2013年 6月 30日母公司净资本为 132.63亿元，较 2012年 12月 31日的 131.16亿元 增加了 1.47亿元。报告期内各个时点以净资本为核心的各项风险控制指标均符合证监会制 订的监管标准值。 单位：元 项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日增减 净资本 13,262,895,419.72 13,115,745,546.39 1.12% 净资产 21,777,157,636.38 21,783,693,238.58 -0.03% 净资本/各项风险资本准备之和 930.65% 826.98%增加 103.67个百分点 净资本/净资产 60.90% 60.21%增加 0.69个百分点 净资本/负债 90.62% 87.42%增加 3.20个百分点 净资产/负债 148.79% 145.20%增加 3.59个百分点 自营权益类证券及证券衍生品 /净资本 74.22% 89.35%减少 15.13个百分点 自营固定收益类证券/净资本 70.15% 84.43%减少 14.28个百分点 各项风险资本准备之和 1,425,114,312.40 1,585,986,141.14 -10.14% 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）公司总体经营情况 上半年，在中国经济结构性减速和央行流动性控制的双重压力下，国内 A股市场呈现先 扬后抑走势。截至报告期末，沪深 300指数较年初下跌 13%，期间还创出四年新低。面对严 峻经营环境，公司全体干部员工在董事会正确领导下，采取各项措施深化内部革新、改进服 务品质和强化成本管理，持续推进创新驱动和转型发展进程。半年来，公司盈利结构获得进 一步改善，各项业务稳中有进。 上半年，公司完成股票基金交易额 13,717亿元，市场份额 3.18%，同比上升 0.14个百 分点；投资银行业务实现收入同比增长 106.16%，权益类投资完成 4单再融资项目，主承销 家数排名行业第 8，债券类项目完成 11单；融资融券余额较年初增长 116%，并首批取得转 融券、股票质押回购等业务资格；销售交易业务实现收入同比增长 100.82%；资产管理业务 受托管理本金规模 1,629亿元，较年初增加 713亿元；期货业务日均保证金规模 53.3亿元， 同比增长 40%，进一步巩固了市场地位；直投业务成功设立了直投基金管理子公司；香港子 公司成功扭亏，并完成核心交易系统上线，为业务发展打下坚实基础。 报告期末，公司总资产 592.28亿元，净资产 221.40亿元，母公司净资本 132.63亿元。 上半年，公司实现营业收入 23.92亿元，同比增长 13%，实现净利润 8.39亿元。公司连续 四年获得中国证监会 A类 AA级的券商分类评级。 8 （二）公司主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 项目 营业收入 营业支出 营业利润 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减（ %） 239,242.33 130,215.14 109,027.19 -573,231.83 -8,698.70 838,939.86 211,261.01 13.24114,308.53 13.9296,952.49 12.4583,725.09 N/A 789.71 N/A-61,371.47 N/A 2、公司营业收入及构成比例如下： 单位：万元 2013年 1-6月 2012年 1-6月 项目 增减(%) 金额结构(%)金额结构(%) 经纪业务 78,670 32.90 77,703 36.80 1.24 信用业务 44,890 18.80 12,980 6.10 245.84 机构销售 11,493 4.80 5,723 2.70 100.82 投资业务 31,633 13.20 41,782 19.80 -24.29 投行业务 16,287 6.80 7,900 3.70 106.16 基金业务 19,643 8.20 18,652 8.80 5.31 资管业务 8,168 3.40 5,610 2.70 45.60 期货业务 13,704 5.70 13,974 6.60 -1.93 直投业务 2,724 1.10 5,108 2.40 -46.67 境外业务 8,223 3.40 5,827 2.80 41.12 其他业务 3,806 1.60 16,001 7.60 -76.21 合计 239,242 100.00 211,261 100.00 13.24 营业收入总额较上年同期上升 13.24%，主要各业务收入变动原因参见本节“(三 )公司 各项主营业务情况”。 3、成本 项目 营业收入 239,242.33 211,261.01 13.24 投资收益（损失以“-”号填列） 62,030.95 38,286.10 62.02 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -12,990.97 22,083.94 N/A 营业支出 130,215.14 114,308.53 13.92 成本管理能力 1.46 1.32 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减(%) 报告期，公司成本管理能力值同比上升 0.14点，成本管理能力进一步提升。 9 4、费用 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减(%) 业务及管理费用 119,631.95 106,532.58 12.30 5、报告期内现金流转情况 报告期，公司现金及等价物净增加额为 25.66亿元，其中： （1）经营活动产生的现金净流出为 57.32亿元，主要是回购业务资金流出以及融资融 券业务资金流出增加。其中，现金流入 88.64亿元，占现金流入总量的 41.11%，主要包括： 购买及处置交易性金融资产净增加 31.45亿元，收取利息、手续费及佣金的现金 23.67亿元, 购买、处置或发行其他金融工具净增加额 16.15亿元；现金流出 145.96亿元，占现金流出 总量的 76.86%，主要包括：融资融券业务资金净减少额 68.62亿元，回购业务资金净减少 额 49.8亿元，支付的各项税费 9.76亿元，支付给职工以及为职工支付的现金 6.02亿元， 支付利息、手续费及佣金的现金 5.28亿元。 （2）投资活动产生的现金净流出为 0.87亿元。其中：现金流入 0.35亿元，占现金流 入总量的 0.16%，主要是处置直投项目收回投资；现金流出 1.22亿元，占现金流出总量的 0.64%，主要是投资支付的现金流出。 （3）筹资活动的现金流量净流入 83.89亿元，其中：现金流入 126.62亿元，占现金流 入总量的 58.73%，主要由于公司于报告期累计发行短期融资债券 125亿元；现金流出 42.73 亿元，占现金流出总量的 22.5%，主要是偿还短期融资券 40亿元。 6、公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用。 7、公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年 5月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2013]664号），核准公司非公开发行不超过 6亿股新 股，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。报告期内，公司根据 2012年度利润分配方案 调整了非公开发行股票价格，调整后的发行底价为 11.648元/股。（详见公司在上海证券交 易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-21、22号）。 报告期内，公司共计发行了五期短期融资券，其中第一、二、三期已完成兑付（详见公 司在上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-9、20、23、24、25、26、31、 37号）。 8、经营计划进展说明 报告期内，公司按照年初确定的经营计划开展各项业务。报告期末，公司总资产 592.28 亿元，净资产 221.40亿元，母公司净资本 132.63亿元。上半年，公司实现营业收入 23.92 亿元，同比增长 13%，实现净利润 8.39亿元。 10 （三）公司各项主营业务情况 1、经纪业务 报告期内，经纪业务以“增收节支、转型创新”为指导思想，一方面大力推进证券营业 部减亏增盈，另一方面积极拓展信用业务、产品代销、财富管理等创新业务及内部资源整合， 继续有序深入推进业务转型。上半年，股票基金交易量份额 3.18%，同比上升 0.14个百分 点；净佣金率 0.762‰，同比增长 10%；代销金融产品 35.6亿元，超上年全年规模；投资顾 问业务签约资产达 131亿元。上半年，公司经纪业务系统实现收入 78,670万元，同比增长 1.24%。 2、信用交易业务 公司是首批 11家转融通业务试点券商之一，报告期内又首批获得沪深证券交易所股票 质押式回购业务资格。上半年末，公司融资融券余额 88亿元，较年初增长 116%。客户信用 账户总交易量 1,779亿元，同比增长 470%，行业排名第 10。报告期，公司信用业务实现收 入 44,890万元，同比增长 245.84%。 3、机构销售业务 报告期内，公司机构销售业务进一步强化营销和专业化服务能力，上半年，出租席位交 易量占所有基金公司交易量的 4.11%，同比上升 30%，实现收入 11,493万元，同比增加 100.82%。 4、投资银行业务 在 IPO发行政策性暂停的背景下，公司投资银行业务主动加强了股票再融资和债券融资 业务。上半年累计完成股票及债券承销金额 370亿元，同比增长六成，股票融资完成 4个再 融资项目，承销家数排名行业第 8。债券融资完成 5个公司债、 1个企业债、 5个中小企业 私募债项目。截至报告期末，公司投行业务在会审核 IPO家数 18个（不含已终止项目），行 业排名第 13，过会待发行 IPO家数 4个，行业排名第 5，待发行债券融资项目 3个。报告期， 公司投资银行业务实现收入 16,287万元，同比增长 106.16%。 5、投资业务 上半年，公司继续推进投资业务转型，方向性权益类投资规模适当压缩，固定收益类投 资实现收入 1.3亿元。报告期，公司投资业务实现收入 31,633万元。 6、基金业务 公司分别持有光大保德信基金管理有限公司和大成基金管理有限公司 55%和 25%股权。 截至报告期末，上述两家基金管理公司管理基金规模分别为 233亿元和 720亿元，公司按持 股比例享有的基金管理规模合计 308亿元，占公募基金市场份额的 1.26%。报告期，公司基 金业务实现收入 19,643万元，同比增加 5.31%。 7、资产管理业务 11 自去年设立光大证券资产管理有限公司以来，资产管理子公司积极探索新的业务模式， 在定向产品理财、固定收益投资以及各类创新产品研发方面取得了较大进展。上半年，完成 发行 17支集合理财产品，合计募集资金 66亿元，新增定向资产管理计划 646亿元。截至报 告期末，受托管理本金规模 1,629亿元，较年初增加 713亿元，其中集合理财产品规模 166 亿元，位居行业第 4。同时，各产品业绩回报表现良好， 33支产品中有 27支在弱市中取得 正收益。报告期，公司资产管理业务实现收入 8,168万元，同比增加 45.6%。 8、期货业务 光大期货面对交易所返佣大降八成的不利市场环境，加大力度巩固市场地位。报告期内， 成为首批三家获得为保险机构提供期货经纪服务资格的期货公司之一。上半年，期货保证金 日均规模 53.3亿元，同比增长 40%，累计市场份额 3.11%，同比增长 37%。报告期，公司期 货业务实现收入 13,704万元，同比减少 1.93%。 9、直投业务 顺应市场变化趋势，光大资本积极探索新的业务发展模式。报告期，光大资本成功设立 了直投基金管理子公司光大北创，并将业务重心逐步转向 PE基金管理，目前正全力募集首 支直投基金。上半年，光大资本还积极参与地区性股权交易市场建设，发起设立了青海省股 权交易中心；筹备设立小贷公司，探索消费贷款和小微企业贷款新模式。截至报告期末，公 司已投项目中新增 1个在会审核项目。报告期，公司直投业务实现收入 2,724万元，同比减 少 46.67%。 10、境外业务 香港子公司光证金控完成核心交易系统上线，实现了客户端同时交易港股和 B股功能， 为业务发展打下坚实基础。上半年，零售佣金和融资利息收入稳步上升，机构销售业务平稳 推进，资产管理业务渐有起色，投行业务完成 2个 IPO主承销项目。报告期，公司境外业务 实现收入 8,223万元，同比增加 41.12%。 （四）公司营业收入和营业利润地区分部构成 公司主营业务包括证券经纪业务、投资银行业务、证券投资业务及销售交易业务等，本 年度纳入合并范围的控股子公司包括光大保德信基金管理有限公司、光大期货有限公司、光 大资本投资有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、光大富尊投资有限公司、光大证券 金融控股有限公司。以下分部报告中，经纪业务按所属地区划分，投资银行业务、证券投资 业务、销售交易业务和控股子公司业务合并列示为“公司本部及子公司”。 1、营业收入的地区分部构成 单位：万元 2013年 1-6月 2012年 1-6月营业收入 地区 营业部数量营业收入营业部数量营业收入增减(%） 12 广东省 浙江省 上海市 江苏省 北京市 重庆市 黑龙江省 四川省 青海省 福建省 山东省 云南省 湖北省 湖南省 辽宁省 贵州省 新疆 陕西省 海南省 山西省 吉林省 河南省 广西省 天津市 江西省 安徽省 河北省 营业部小计 公司本部及子公司 合计 31 18 14 11 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 125 20,027.35 16,286.01 7,559.40 3,340.56 4,235.13 3,442.05 1,887.72 2,717.55 1,891.32 1,101.25 954.28 1,567.09 1,216.31 1,100.50 959.34 524.79 896.04 971.03 689.43 577.29 548.14 638.45 639.08 442.29 246.58 62.31 11.27 74,532.56 164,709.77 31 17 14 8 6 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 16,866.07 18.7414,795.78 10.075,889.03 28.362,981.02 12.063,403.87 24.422,968.11 15.971,659.64 13.742,434.24 11.641,649.97 14.63 984.93 11.81 844.33 13.021,385.53 13.101,063.10 14.41 859.89 27.98 814.92 17.72 533.59 -1.65 631.13 41.97 891.35 8.94 607.7 13.45 529.91 8.94 493.06 11.17 580.66 9.95 544.06 17.46 371.91 18.92 172.7 42.78 5.62 1,008.72 N/A63,962.12 16.53 147,298.89 11.82 125 239,242.33 117 211,261.01 13.24 2、营业利润的地区分部构成 单位：万元 地区 2013年 1-6月 2012年 1-6月营业利润 营业部数量营业利润营业部数量营业利润增减(%) 广东省 浙江省 上海市 江苏省 北京市 重庆市 黑龙江省 四川省 31 6,605.96 18 8,572.54 14 2,031.63 11 288.26 6 1,475.81 5 1,905.66 4 681.73 4 1,568.00 31 3,148.05 17 7,503.43 14 922.84 8 353.78 6 1,062.98 5 1,423.52 4 562.73 3 1,481.21 109.8414.25120.15-18.5238.8433.8721.155.86 13 青海省 福建省 山东省 云南省 湖北省 湖南省 辽宁省 贵州省 新疆 陕西省 海南省 山西省 吉林省 广西省 河南省 天津市 江西省 安徽省 河北省 营业部小计 公司本部及子公司 合计 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 125 1,228.80 155.61 114.44 937.05 441.75 481.86 103.70 270.98 464.66 426.70 394.44 173.19 200.96 177.62 100.09 179.40 -41.31 -125.88 -101.07 28,712.58 80,314.61 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 117 963.14 27.58 65.64 137.07-79.89 -243.25 753.11 24.42 363.41 21.56 202.29 138.20 102.99 0.69 252.11 7.48 306.16 51.77 410.3 4.00 327.82 20.32 126.88 36.50 127.85 57.18 216.61 -18.00 131.3 -23.77 95.01 88.82-160.5 -74.26-159.92 -21.29 N/A20,502.85 40.0476,449.64 5.06 125 109,027.19 117 96,952.49 12.45 （五）资产、负债情况分析 根据证监会 3号令《客户交易结算资金管理办法》规定，证券公司不能动用客户交易结 算资金，所以客户交易结算资金对证券公司的资产结构和负债结构没有影响，故以下分析数 据剔除了资产项目“货币资金”和“结算备付金”中属于经纪业务客户的交易结算资金和 负债项目中的“代理买卖证券款”。 1、资产构成及结构 单位：万元 资产项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 金额比例(%)金额比例(%) 货币资金 结算备付金 货币资金 +结算备付金小计 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 融出资金 融出证券 应收股利 418,533.82 10.62 71,132.33 1.81 489,666.15 12.43 1,038,930.95 26.37 741.59 0.02 179,204.88 4.55 26,902.57 0.68 856,952.16 21.75 22,373.38 0.57 567.52 0.01 307,051.50 7.82672.97 0.02307,724.47 7.831,364,895.46 34.751,738.01 0.04300,768.37 7.6627,158.73 0.69369,512.84 9.4133,415.13 0.8560.73 - 14 存出保证金 250,268.39 6.35 337,654.24 8.6 以上流动性资产小计 2,865,607.60 72.73 2,742,927.98 69.83 可供出售金融资产 590,235.06 14.98 776,338.66 19.76 长期股权投资 90,045.38 2.29 90,045.38 2.29 固定资产 98,777.19 2.51 101,168.87 2.58 无形资产 10,030.72 0.25 10,684.27 0.27 商誉 23,305.51 0.59 23,305.51 0.59 递延所得税资产 63,347.10 1.61 46,369.65 1.18 其他资产 198,898.51 5.05 137,037.77 3.49 非流动性资产小计 1,074,639.46 27.27 1,184,950.11 30.17 资产合计 3,940,247.06 100.00 3,927,878.09 100.00 2、负债构成及结构 单位：万元 负债项目 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日 短期借款 16,217.00 - 拆入资金 20,000.00 210,000.00 卖出回购金融资产款 470,990.83 1,090,504.93 应付职工薪酬 25,422.21 21,598.55 应交税费 19,199.87 7,649.67 应付利息 4,331.76 1,492.06 应付股利 9,957.05 - 递延所得税负债 1,739.04 8,645.18 其他负债 897,964.28 26,931.64 负债合计 1,465,822.03 1,366,822.03 截至 2013年 6月底，公司自有现金流充裕，资产流动性好，变现能力强，资产质量优 良，对各项存在减值情形的资产已按照会计准则的规定谨慎地提取了减值准备。公司具有很 强的偿债能力，不存在债务偿还风险。 截至 2013年 6月 30日，公司总股本 34.18亿元，归属于上市公司股东的净资产 221.40 亿元，母公司净资本 132.63亿元，净资本与净资产的比例（母公司） 60.90%，各项风险控 制指标符合《证券公司管理办法》和《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。 （六）比较财务报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况 单位:元 项目 结算备付金 衍生金融资产 买入返售金融资产 融出资金 融出证券 应收股利 递延所得税资产 2013年 6月 30日 3,083,641,463.60 7,415,851.47 1,792,048,800.00 8,569,521,637.72 223,733,849.18 5,675,213.56 633,471,042.60 2012年 12月 31日 1,492,893,386.80 17,380,073.99 3,007,683,649.60 3,695,128,398.90 334,151,337.19 607,306.40 463,696,507.33 15 增减（ %）变动的主要原因 106.55-57.33-40.42 131.91-33.04 834.49 36.61 客户交易结算备付金增加 利率互换业务公允价值变动 买入返售金融资产规模减少 融资规模增加 融券规模下降 应收取的股利增加 可抵扣暂时性差异增加 其他资产 短期借款 拆入资金 卖出回购金融资产款 应交税费 应付利息 应付股利 递延所得税负债 其他负债 1,988,985,074.87 162,170,000.00 200,000,000.00 4,709,908,251.93 191,998,670.95 43,317,636.02 99,570,450.02 17,390,396.92 8,979,642,754.41 1,370,377,696.54 - 2,100,000,000.00 10,905,049,302.02 76,496,662.79 14,920,581.45 - 86,451,840.59 269,316,373.24 45.14100.00-90.48-56.81150.99190.32100.00-79.883,234.24 应收款项增加 境外子公司借入短期借款 偿还转融通融入资金 卖出回购金额资产减少 公司尚未缴纳的二季度企业所得税 发行短期融资券增加应付利息 尚未完成支付光大控股股利 应纳税暂时性差异减少 发行短期融资券 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月增减（ %）变动的主要原因 代理买卖证券业务净收入 证券承销业务净收入 投资收益 公允价值变动收益 汇兑收益 其他业务收入 营业税金及附加 资产减值损失 营业外收入 营业外支出 其他综合收益 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 1,073,143,668.62 185,634,773.76 620,309,471.99 -129,906,972.09 323,576.69 9,214,113.71 134,025,907.42 -29,768,970.25 19,539,928.80 3,888,337.80 -530,200,433.99 -5,732,318,311.35 -86,986,960.84 8,389,398,614.05 815,147,986.11 109,317,006.32 382,860,985.35 220,839,423.03 -2,535,932.88 13,450,847.50 82,768,499.68 -7,073,011.30 93,968,433.05 801,006.40 434,744,665.58 837,250,869.61 7,897,071.58 -613,714,698.57 31.6569.8162.02N/AN/A-31.5061.93N/A-79.21385.43N/AN/AN/AN/A 股票基金交易量同比上升 完成的证券主承销金额增加 衍生金融工具投资收益增加 交易性金融资产公允价值下降 汇率变动影响 其他相关业务收入减少 应税收入增加 融资融券风险准备变化影响 财政扶持资金较上年同期减少 处置固定资产净损失增加 可供出售金融资产的公允价值变动影响 融资融券业务净流出增加 子公司增加投资支付的资金 发行短期融资券 （七）核心竞争力分析 公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一，近年来坚持将创新作为重要 战略导向，积极推进制度创新、业务创新。目前，融资融券、股票约定式购回等信用业务已 经成为公司重要的收入来源。固定收益类业务规模持续扩张，收入占比也不断提升。 公司已获得客户证券资金消费支付、利率互换业务、银行间市场非金融企业债务融资工 具主承销业务、私募基金综合托管业务、权益类证券收益互换业务以及代销金融产品业务资 格。客户证券资金消费支付二期、双币平行并购基金、股票质押融资产品、柜台交易市场平 台等创新项目和计划得到监管部门的充分肯定，在业内保持创新领先优势。 报告期内，公司还获得了首批股票质押式回购交易业务试点资格；首批转融券业务试点 资格；深市约定购回式证券交易资格以及私募基金托管业务试点资格。正在推进的权益互换、 收益凭证、股票质押回购、资产证券化等业务也为公司下一阶段的发展夯实了基础。 （八）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 16 报告期内，公司全资子公司光大资本投资有限公司出资人民币 510万元与北京工业发展 投资管理有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司共同设立光大北创（北京 )投资管理有 限公司，公司持股比例为 51%，并将光大北创（北京）投资管理有限公司纳入合并范围。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权等投资情况 （1）证券投资情况 单位：元 占期末证 序证券证券 证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面值（元）券投资比报告期损益（元） 号品种代码 例（％） 1理财 999007质押宝 1号 910,000,000.00 910,000,000 927,836,000.00 7.05 17,836,000.00 2债券 110015石化转债 860,582,318.16 8,136,280 814,441,628.00 6.18 -9,282,302.31 3债券 113003重工转债 552,020,797.03 4,984,930 547,445,012.60 4.16 15,349,811.29 4债券 113002工行转债 475,768,197.09 4,260,560 468,576,388.80 3.56 5,589,346.23 5债券 1382282 13铁道 MTN1 469,683,411.09 4,700,000 465,801,960.00 3.54 -1,460,200.41 6债券 130218 13国开 18 339,911,506.85 3,400,000 338,066,760.00 2.57 -1,427,653.82 7债券 130214 13国开 14 299,517,123.29 3,000,000 297,156,900.00 2.26 -1,011,949.32 8理财 999010定存宝 6号 207,129,909.23 205,153,915 211,164,924.79 1.60 9,870,753.52 9债券 139102 13地方债 02 210,000,000.00 2,100,000 209,903,400.00 1.59 294,805.48 10债券 098016 09南钢联债 201,895,798.47 2,000,000 201,818,200.00 1.53 5,268,832.14 期末持有的其他证券投资 8,802,449,665.02 \ 8,687,656,425.73 65.96 -185,790,127.04 报告期已出售证券投资损益 \ \ \ \ -146,998,596.39 合计 13,328,958,726.23 \ 13,169,867,599.92 100 -291,761,280.63 注： 1、本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，列示公司期末所持前十只证 券情况； 2、本表所列示的证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只列示在 交易性金融资产中核算的部分； 3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资； 4、本表报告期损益，指该证券在报告期形成的投资收益及公允价值变动损益。 （2）持有其他上市公司股权情况 单位：元 17 占该公 证券代 码 证券简称最初投资成本 司股权 比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益 变动 会计 核算 科目 股份来 （％） 600030中信证券 716,521,366.77 0.54 534,519,812.99 9,186,927.68 -126,314,698.60000528柳工 408,518,244.59 2.93 214,583,239.00 6,095,717.25 -64,107,062.00 600089特变电工 286,584,013.82 0.89 189,380,790.20 2,751,630.36 28,603,242.98 600426华鲁恒升 294,249,500.61 2.90 151,365,900.17 --47,319,138.81 可供 000157中联重科 285,448,795.53 0.42 144,613,866.84 --54,570,882.04 出售市场 600585海螺水泥 274,768,690.88 0.27 143,383,906.68 2,202,325.75 -37,585,945.60 金融买入 601988中国银行 149,064,072.39 0.03 133,486,965.93 --7,781,952.82 资产 601628中国人寿 196,918,403.31 0.04 121,520,804.59 1,152,209.66 -51,502,842.53 601857中国石油 151,832,733.26 0.01 96,914,742.63 1,572,717.64 -15,219,215.63 601106中国一重 171,746,628.47 0.69 90,697,517.22 --15,694,216.97 其他 2,149,184,249.65 \ 1,301,324,914.51 36,299,399.88 -93,605,752.94 \ \ 合计 5,084,836,699.28 \ 3,121,792,460.76 59,260,928.22 -485,098,464.95 \ \ 注： 1、本表填列可供出售金融资产中的股票投资情况； 2、报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （3）持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（ %） 本期投 资金额 （元） 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 国泰君安证 长期股权产权交易 券股份有限274,235,000 20,000,000 0.33 -274,235,000 -- 投资所竟买 公司 大成基金管长期股权 25,000,000 50,000,000 25 -50,000,000 --发起设立 理有限公司 投资 合计 299,235,000 70,000,000 -324,235,000 -- 注：报告期损益指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 4、委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 期初余额本期发生额实际收回本金金额 单位：元 期末余额 1,097,266.60 50,000,000.00 -51,097,266.60 委托理财产品情况 18 单位：元 报酬确实际收回本金实际获得 合作方名称产品类型金额起始日期终止日期预计收益 定方式金额收益 农银汇理基金专户理财 1,097,266.60 2012-7-19 2013-7-18净值 1,866,337.21 -- 华夏资本管理专户理财 50,000,000.00 2013-7-1 2014-7-1净值 900-1200万 -- （2）其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 投资类型 资金 来源 签约方投资份额投资金额投资期限产品类型预计收益投资盈亏 是否 涉诉 利率互换 股指期货 结构性存款 商品期货 自有 自有 自有 自有 金融企业 无 华夏银行 无 - 1,853张 33,986,626 - - 143,367,868.80 33,986,626.00 6,770,726.00 9个月-5年 1年内 1年 1年内 衍生金 融工具 7,415,851.47 N/A注 N/A N/A -18,832,952.40758,798,472.66- 6,732,833.52 否 否 否 否 注：公司开展套期保值业务作为套期工具使用，预计收益应和被套期项目盈亏合并评价。 5、主要子公司、参股公司经营情况 （1）光大期货有限公司，成立于 1993年 4月 8日，注册资本为 60,000万元，为公司 全资子公司。经营范围为：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。 截至 2013年 6月 30日，光大期货拥有 18家营业部，总资产 552,648万元，净资产 68,910 万元，上半年实现净利润 4,160万元。 （2）光大资本投资有限公司，成立于 2008年 11月 7日，注册资本为 200,000万元， 为公司全资子公司。经营范围为：股权投资，投资咨询（企业经营涉及行政许可的，凭许可 证经营）。 截至 2013年 6月 30日，光大资本总资产 204,969万元，净资产 202,329万元，上半年 净利润-256万元。 （3）光大保德信基金管理有限公司，成立于 2004年 4月 22日，注册资本为 16,000 万元，由公司和保德信投资管理有限公司合资成立，公司持有 55%股权。经营范围为：基金 募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。 截至 2013年 6月 30日，光大保德信基金共管理 14只基金，管理的基金规模总额为 233 亿元。光大保德信基金总资产 63,084万元，净资产 56,176万元，上半年实现净利润 6,134 万元。 （4）光大证券金融控股有限公司（ EVERBRIGHT SECURITIES FINANCIAL HOLDINGS LIMITED），是一家根据香港法律注册成立的有限责任公司，成立于 2010年 11月 9日，为公 司全资子公司，注册资本 20亿港币。业务性质为金融服务。 截至 2013年 6月 30日，光证金控（香港）总资产 402,375万港币，净资产 193,707 万港币。上半年实现净利润 380万港币。 19 （5）上海光大证券资产管理有限公司，成立于 2012年 4月 25日，注册资本为 20,000 万元，为公司全资子公司。经营范围为：证券资产管理业务。 截至 2013年 6月 30日，光证资管共管理资产 1,629亿元，排名行业第 4。总资产 28,037 万元，净资产 25,569万元。上半年实现净利润 3,492万元。 （6）光大富尊投资有限公司，成立于 2012年 9月 26日，注册资本为 80,000万元，为 公司全资子公司。经营范围为：金融产品投资、投资咨询。 截至 2013年 6月 30日，光大富尊总资产 81,476万元，净资产 80,931万元。上半年实 现净利润 502万元。 （7）大成基金管理有限公司，成立于 1999年 4月 12日，注册资本金人民币 2亿元， 公司持有 25%股权，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。经营范围为：发起设 立基金；基金管理业务。 截至 2013年 6月 30日，大成基金管理的基金规模总额为 720亿元，在 72家基金公司 中排名第 11。 截至 2013年 6月 30日，大成基金总资产 206,992万元，净资产 164,089万元。上半年 实现净利润 11,445万元。 6、重大非募集资金投资情况 报告期内，公司未发生项目投资总额超过 2012年末经审计净资产 10%的重大非募集资 金投资情况。 二、报告期实施的利润分配方案执行情况 （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内 ,公司 2012年年度股东大会审议通过了《公司 2012年度利润分配方案的议案》， 一致同意以 34.18亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.092元（含税）。公司于 2013 年 4月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易 所网站刊登了公司 2012年度利润分配实施公告，股权登记日 2013年 4月 25日，除息日 2013 年 4月 26日，现金红利发放日 2013年 5月 6日。公司 2012年度利润分配方案已实施完毕。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司 2013年半年度无利润分配预案或公积金转增股本预案。 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 20 公司“8.16事件”交易的当日盯市损失约为 1. 94亿元，对于上述交易，公司将从保 持市场稳定、保护投资者利益出发进行平稳处置。因处置过程中的市场变化及公司可能面临 的监管处罚等均存在较大不确定性，该事件对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影 响尚无法确定。此外，公司为加强流动性管理，改善资产结构，拟加大对存量证券类资产的 处置力度（包括交易性金融资产和可供出售金融资产），以上处置不会对公司的净资产造成 影响，会加强公司流动性并增加净资本，但同时可能导致 2013年年初至下一报告期期末的 累计净利润为亏损或者与上年同期相比发生大幅度下降。 （二）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用。 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 2、以前期间发生、持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项： 公司广州中山二路证券营业部起诉被告广州英豪学校、陈忠联借款合同纠纷案，诉讼标 的额为 6320 万元本金及利息。该案已经广州市中级人民法院出具（ 2004）穗中法民二初字 第 542号《民事判决书》，判决英豪学校、陈忠联向公司广州中山二路证券营业部支付借款 本金 7820 万元及其利息，广州市中级人民法院于 2010 年 8 月以（2007）穗中法执字第 3718 号《执行裁定书》终结此次执行程序，报告期内无进展。公司将在发现被执行人另有可供执 行的财产申请法院恢复执行后，再按照相关要求进行披露。 二、破产重整相关事项 报告期内无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 报告期内公司无资产交易、企业合并事项。 四、公司股权激励情况及其影响 报告期内公司无股权激励计划。 五、关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述查询索引 21 光大银行存款利息收入 6,103.86万元临 2013-014 大成基金席位佣金收入 1158.07万元临 2013-014 光大银行投资顾问收入 102.24万元临 2013-014 光大控股咨询服务收入 168万港币临 2013-014 光控江苏投资集合资产管理费收入 1.64万元临 2013-014 光大控股基金托管费收入 7.02万港币临 2013-014 光大控股代理买卖证券佣金收入 1.04万港币临 2013-014 大成基金代理销售基金收入 0.07万元临 2013-014 光大银行营业用房租赁收入 211.78万元临 2013-014 购买大成基金产品盈利 114.28万元临 2013-014 光大银行集合理财销售手续费支出 378.02万元临 2013-014 光大银行营业用房租赁支出 229.86万元临 2013-014 光大银行三方存管手续费支出 269.80万元临 2013-014 光大银行代理销售保德信基金手续费支出 81.21万元临 2013-014 报告期内，由光大银行作为托管人的基金、理财产品，分别为：子公司光大证券资产管 理有限公司管理的光大阳光集合资产管理计划、光大阳光 5号集合资产管理计划、光大阳光 基中宝（阳光 2号二期）集合资产管理计划、光大阳光集结号混合型一期集合资产管理计划、 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划、光大阳光内需动力集合资产管理计划、光大 阳光集结号收益型二期集合资产管理计划、光大阳光集结号收益型三期集合资产管理计划、 光大阳光避险增值集合资产管理计划、光大阳光稳债收益集合资产管理计划、光大证券金阳 光1号债券分级集合资产管理计划、光大原君投资 1号集合资产管理计划、光大阳光挂钩上证 50指数分级 1期集合资产管理计划、光大阳光北斗星集合资产管理计划、光大阳光启明星集 合资产管理计划、光大证券金阳光 2号集合资产管理计划、光大金控泰玉 1号集合资产管理计 划和光大集结号套利宝 1期集合资产管理计划；子公司光大保德信基金管理有限公司管理的 光大保德信量化核心证券投资基金和光大保德信添天利理财型证券投资基金。 公司所属子公司上海光大证券资产管理有限公司管理了光大控股所持光大证券及光大 银行的股权。 2、临时公告未披露明细的事项 关联 交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交 易定价 原则 关联交易价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易结 算方式 光大集 团香港 第二大股东 的控股股东 营业用房租 赁支出 子公司租赁光大 集团香港的房产 市价 参照相同地段 市场的房屋租 港币 811.19 万元 6.02按合同约定 22 赁价格 关联自然人光大银行参与子 光大银定向理财管按照本金的 施加重大影公司光证资管的市价957.79万元 42.28按合同约定 行理费收入0.06‰ 响定向理财计划 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 关联交易的说明 无 无 正常的日常经营活动，对公司独立性无影响。 公司对上述关联交易无依赖性，有活跃市场可以选择其他交 易对手。 无 23 （二）关联债权债务往来 单位：元 关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 光大银行 1 关联自然人施加重 大影响 1,357,209.84 1,357,209.84 光大控股 2第二大股东 144,162.64 -88,276.69 55,885.95 光大集团 香港 3 第二大股东的控股 股东 2,871,456.65 -2,860,073.92 11,382.73 光大银行 4 关联自然人施加重 大影响 11,784,853.06 -5,057,077.76 6,727,775.30 光大集团 5控股股东 150,295.80 150,295.80 合计 4,372,829.13 -2,948,350.61 1,424,478.52 11,935,148.86 -5,057,077.76 6,878,071.10 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的 发生额 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 关联债权债务形成原因 关联债权债务清偿情况 与关联债权债务有关的承诺 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 - 1,357,209.84 1.应收款项系公司广州天河营业部、上海世纪大道营业部及子公司光大期货营业部租 赁光大银行经营办公地而支付的押金；2.应收款项系光证金控（香港）应收光大控股 的基金托管费；3.应收光大集团香港款项系代付费用；4.光大银行付款项主要为期末 应付未付的三方存管费用、基金销售尾佣及房租押金； 5.应付款项系公司代收代付的 不良资产处置回收款。 公司与关联公司为正常的业务往来，不存在清偿情况，合同结束后根据合同清理债权 债务。 无 正常资金占用，对公司经营成果及财务状况无影响。 六、重大合同履行情况 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁事项。 根据《关于对光大证券股份有限公司向上海光大证券资产管理有限公司出具净资本担保 承诺书的无异议函》（沪证监机构字 [2012]120号），报告期内，公司持续对全资子公司上海 光大证券资产管理有限公司提供人民币 7亿元担保承诺，并承诺担保金额 100%计入上海光 大证券资产管理有限公司净资本，担保总额占公司期末净资产的比例为 3.06%，且不存在承 担连带清偿责任的情况，不存在预计负债。 报告期内公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 2009年 8月公司公开发行上市时，公司实际控制人中国光大（集团）总公司和中国光 大集团有限公司就避免与公司构成业务竞争出具声明和承诺，报告期内，承诺事项执行情况 良好。 24 八、聘任、解聘会计师事务所情况 公司审计机构为立信会计师事务所有限公司。报告期内未发生变更。公司 2013 年半年 度报告未经审计。 九、处罚及整改情况 报告期内，公司因“天丰节能”项目接受中国证券监督管理委员会的立案调查。目前， 中国证监会对该项目的现场调查工作已结束，将按有关规定和程序移交行政处罚委员会审理。 十、可转换公司债券情况 报告期内公司无可转换公司债券事项。 十一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项说明 与上年度财务报告相比，公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。 报告期内，公司无重大会计差错更正情况。 十三、其他重大事项及期后事项 1、2013年 5月 20日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准光大证券股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2013]664号），核准公司非公开发行不超过 6亿 股新股，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。报告期内，公司根据 2012年度利润分配 方案调整了非公开发行股票价格，调整后的发行底价为 11.648元/股。（详见公司在上海证 券交易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-21、22号）。 2、报告期内，公司共计发行了五期短期融资券，其中第一、二、三期已完成兑付（详 见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-9、20、23、24、25、26、 31、37号）。 3、报告期内及期后，公司获准新设 27家证券营业部（详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-28、29号）。 4、2013年 6月 20日，公司因“天丰节能”项目接受中国证券监督管理委员会立案调 查，目前，中国证监会对该项目的现场调查工作已结束，已按有关规定和程序移交行政处罚 委员会审理（详见公司在上海证券交易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-27、30号）。 5、2013年 8月 16日 13点 00分，公司因重大事项紧急停牌，随后发布提示性公告， 披露了公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题的事项。公司对相关 事项进行初步核查后，于 2013年 8月 18日对相关情况做出公告。按照 8月 16日的收盘价， 25 上述交易的当日盯市损失约为 1.94亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的 影响程度还可能随着市场情况发生变化。本次事件导致 8月 16日公司“权益类证券及证券 衍生品/净资本”指标超过了 100%的监管红线，公司可能因此事件面临监管部门的警示或处 罚，从而可能影响公司业务拓展和经营业绩，本次事件亦给公司品牌声誉及市场形象带来负 面影响。 8月 18日晚间，公司分别收到了中国证监会对本公司立案调查的通知书、上海证监局 关于在 2013年 8月 19日至 2013年 11月 18日期间暂停公司策略投资部证券自营业务活动 的事先告知书。 为保持市场稳定、保护投资者利益，公司 8月 19日公告公司将平稳处置 8月 16日因本 公司策略投资部门套利交易系统事故而购入的股票以及为对冲风险而购入的股指期货合约， 公司决定在制定并公告处置方案前，不会减持上述已持有的股票。对于已购入的股指期货空 头合约，自即日起由公司自主决定在市场平仓，如有因此而获得的利润，本公司承诺将按依 法被认定的责任处理。 2013年 8月 19日，公司收到中国金融期货交易所《关于对光大证券股份有限公司采取 限制开仓监管措施的决定》，自 2013年 8月 19日起，对公司自营业务股指期货交易采取限 制开仓措施。 2013年 8月 20日，公司收到中国银行间市场交易商协会《关于开展非金融企业债务融 资工具主承销业务规范自查的通知》，暂停公司非金融企业债务融资工具主承销业务。 2013年 8月 21日，公司收到上海证监局《关于对光大证券股份有限公司采取责令限期 改正、限制业务活动监管措施的决定》（沪证监决 [2013]28号），责令公司限期改正，并进 行内部责任追究，在 2013年 8月 19日至 2013年 11月 18日期间，暂停公司策略投资部证 券自营业务。 上述事项可能对公司下半年经营及业绩造成重大影响，相关公告详情详见公司在上海证 券交易所 www.sse.com.cn披露的临时公告 2013-32、33、34、35、36、38、39号。 第六节股份变动及股东情况 一、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化 二、股东情况 （一）报告期末股东总数 106,112户。 26 （二）前十名股东持股情况 单位：股 股东名称股东性质 持股 比例 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押、冻结 情况 中国光大(集团) 总公司 中国光大控股 有限公司 嘉峪关宏丰实 业有限责任公 司 厦门新世基集 团有限公司 亿阳集团股份 有限公司 大众汽车租赁 有限公司 洪城大厦(集 团)股份有限 公司 重庆国际信托 有限公司－渝 信贰号信托 中国工商银行 －上证 50交易 型开放式指数 证券投资基金 中国人民人寿 保险股份有限 公司－万能个 险万能 国有法人 境外法人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 境内非国有法 人 33.92% 33.33% 3.02% 1.55% 1.17% 0.99% 0.69% 0.38% 0.38% 0.35% 1,159,456,183 1,139,250,000 103,131,190 53,000,000 40,000,000 34,000,000 23,484,847 13,080,000 12,999,661 12,033,613 0 0 -24,868,810 -7,300,000 0 0 0 -862,385 12,999,661 12,033,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00023,600,00040,000,00000000 上述股东关联关系或一致行动的说明：中国光大控股有限公司是中国光大集团有限公司 的控股子公司，中国光大 (集团)总公司、中国光大集团有限公司和中国光大控股有限公司的 董事长为同一人，部分高级管理层相互重合。除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关 系或一致行动关系。 截至报告期末，公司股份全部为无限售流通股份。 （三）报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 27 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票 ,也不存在持股变动的情况。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变更情况 姓名职务变动情况变动原因 胡祖六独立董事（拟任）离任 2013年 1月 6日，胡祖六先生因工作繁忙等原因提出辞职，截至 辞职时，胡祖六先生尚未正式履职 朱宁独立董事聘任 2013年 2月 19日，公司 2013年第一次临时股东大会选举朱宁先 生为公司独立董事 刘剑副总裁离任 2013年 4月 24日，刘剑先生因个人原因，辞去公司副总裁职务 第八节财务报告（附后） 第九节备查文件目录 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本 二、载有总裁、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告原文 三、公司章程文本 四、其他有关资料 第十节证券公司信息披露 一、公司重大行政许可事项的相关情况 时间行政许可批复名称批复文号 2013-01-10关于朱宁证券公司独立董事任职资格的批复沪证监机构字[2013]28号 2013-01-11 关于光大证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务试点 的无异议函 机构部部函[2013]21号 2013-01-16 关于光大证券股份有限公司从事权益类证券收益互换业务的 无异议函 机构部部函[2013]30号 2013-01-16 深圳证监局关于核准毕宏亮证券公司分支机构负责人任职资 格的批复 深证局发[2013]6号 2013-01-29关于李兰证券公司分支机构负责人任职资格的批复渝证监许可[2013]1号 2013-02-06关于陈民达证券公司分支机构负责人任职资格的批复苏证监机构字[2013]64号 2013-02-27 关于确认光大证券股份有限公司转融通证券出借交易权限的 通知 上证会字[2013]11号 2013-03-21关于林慧群同志分支机构负责人任职资格批复广东证监许可[2013]20号 2013-03-22关于陶咏凌证券公司分支机构负责人任职资格的批复苏证监机构字[2013]93号 2013-03-28关于宋洲证券公司分支机构负责人任职资格批复辽证监许可[2013]11号 2013-04-09 关于对光大证券股份有限公司广东辖区六家证券营业部实施 证券经纪人制度的复函 广东证监函[2013]180号 28 2013-04-11-04-11 国家外汇管理局上海市分局关于光大证券股份有限公司换领 《证券业务外汇经营许可证》的批复 上海汇复[2013]23号 2013-04-12关于核准杨芸任职资格的批复甬证监许可[2013]6号 2013-04-12关于申请调整授信额度的复函中证金函[2013]90号 2013-05-09关于核准缪成丰证券公司分支机构负责人任职资格的批复浙证监许可[2013]42号 （未完）  |