[中报]中国平安：平安银行股份有限公司2013年半年度报告摘要
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013-015 平安银行股份有限公司2013年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2公司简介 股票简称 平安银行 股票代码 000001 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李南青 吕旭光 电 话 （0755）82080387 （0755）82080387 传 真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn 二、主要财务数据及股东变化 2.1主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2.1.1经营业绩 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 2012年 1-12月 本期同比增减(%) 营业收入 23,426 19,626 39,749 19.36% 资产减值损失前营业利润 12,496 10,407 20,672 20.07% 资产减值损失 2,602 1,570 3,131 65.73% 营业利润 9,894 8,837 17,542 11.96% 利润总额 9,906 8,879 17,551 11.57% 净利润 7,531 6,870 13,511 9.62% 归属于母公司股东的净利润 7,531 6,761 13,403 11.39% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,522 6,729 13,385 11.78% 每股指标： 基本每股收益（元） 0.92 0.82 1.64 11.39% 稀释每股收益（元） 0.92 0.82 1.64 11.39% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.92 0.82 1.63 11.39% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 28,800 144,030 185,838 (80.00%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 3.51 17.57 22.67 (80.00%) 注：2012年1-6月和2012年1-12月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额已经根据分红后总股本8,197 百万股重新计算。 非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币百万元） 非经常性损益项目 2013年1-6月 2012年1-6月 2012年1-12月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、 长期股权投资处置损益） - 16 32 或有事项产生的损益（预计负债） - 17 (37) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12 8 28 所得税影响 (3) (9) (5) 少数股东承担部分 - - - 合计 9 32 18 2.1.2盈利能力指标 （单位：%） 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 2012年 1-12月 本期同比增减 总资产收益率（未年化） 0.41 0.45 0.83 -0.04个百分点 总资产收益率（年化） 0.82 0.91 0.83 -0.09个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.44 0.49 0.94 -0.05个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.88 0.98 0.94 -0.10个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 8.23 8.47 15.81 -0.24个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 15.20 15.62 15.81 -0.42个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化） 8.22 8.43 15.78 -0.21个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化） 15.18 15.54 15.78 -0.36个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 8.52 8.82 16.78 -0.30个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 16.40 16.89 16.78 -0.49个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化） 8.51 8.77 16.76 -0.26个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化） 16.38 16.81 16.76 -0.43个百分点 成本收入比 38.87 38.13 39.41 +0.74个百分点 信贷成本（年化） 0.68 0.46 0.45 +0.22个百分点 净利差（NIS） 2.03 2.22 2.19 -0.19个百分点 净息差（NIM） 2.19 2.42 2.37 -0.23个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本 率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 2.1.3资产负债情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日 期末比上年末 增减(%) 一、资产总额 1,826,998 1,606,537 1,258,177 13.72% 其中：交易性金融资产及衍生金 融资产 22,714 5,204 3,418 336.47% 持有至到期投资 100,381 103,124 107,683 (2.66%) 贷款和应收款 1,345,802 1,162,415 884,305 15.78% 可供出售金融资产 91,742 89,896 78,384 2.05% 商誉 7,568 7,568 7,568 - 其他 258,791 238,330 176,819 8.59% 二、负债总额 1,735,456 1,521,738 1,182,796 14.04% 其中：交易性金融负债及衍生金 融负债 4,374 2,675 732 63.51% 同业拆入 23,398 39,068 25,279 (40.11%) 吸收存款 1,175,361 1,021,108 850,845 15.11% 其他 532,323 458,887 305,940 16.00% 三、股东权益 91,542 84,799 75,381 7.95% 其中：归属于母公司股东权益 91,542 84,799 73,311 7.95% 归属于母公司股东的每 股净资产（元） 11.17 10.35 8.94 7.95% 四、存款总额 1,175,361 1,021,108 850,845 15.11% 其中：公司存款 966,472 839,949 698,565 15.06% 零售存款 208,889 181,159 152,280 15.31% 五、贷款总额 786,484 720,780 620,642 9.12% 其中：公司贷款 499,490 494,945 430,702 0.92% 一般性公司贷款 490,597 484,535 413,019 1.25% 贴现 8,893 10,410 17,683 (14.57%) 零售贷款 210,035 176,110 165,227 19.26% 信用卡应收账款 76,959 49,725 24,713 54.77% 贷款减值准备 (14,017) (12,518) (10,567) 11.97% 贷款及垫款净值 772,467 708,262 610,075 9.07% 注：2012年12月31和2011年12月31日的归属于母公司股东的每股净资产已经根据分红后总股本8,197百万 股重新计算。 2.1.4截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日 期末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 43.71 49.89 51.31 58.17 55.72 不适用 外币 ≥25 87.30 85.96 88.90 79.25 62.89 不适用 本外币 ≥25 44.93 51.01 51.99 58.20 55.43 不适用 存贷款比例 （含贴现） 本外币 ≤75 67.00 70.27 70.64 72.73 72.88 不适用 存贷款比例 （不含贴现） 本外币 不适用 66.23 70.15 69.61 69.81 70.75 不适用 不良贷款率 ≤5 0.97 0.98 0.95 0.74 0.53 不适用 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》 资本充足率 ≥8.5 8.78 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 一级资本充足率 ≥6.5 7.29 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 核心一级资本充足率 ≥5.5 7.29 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 根据《商业银行 资本充足率管理 办法》等 资本充足率 ≥8 9.90 10.37 11.37 11.43 11.51 不适用 核心资本充足率 ≥4 8.05 8.22 8.59 8.53 8.46 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 4.91 4.10 2.95 3.33 3.71 不适用 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 23.92 23.11 15.60 17.87 19.24 不适用 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 2.21 不适用 1.38 不适用 2.80 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 2.25 不适用 2.03 不适用 0.67 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 21.62 不适用 53.38 不适用 9.35 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 22.78 不适用 43.28 不适用 39.40 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 62.71 不适用 78.22 不适用 13.01 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 38.87 不适用 39.41 不适用 39.99 不适用 拨备覆盖率 不适用 183.54 不适用 182.32 不适用 320.66 不适用 贷款拨备率 不适用 1.78 不适用 1.74 不适用 1.70 不适用 2.2前10名股东持股情况表 （单位：股） 报告期末股东总数 281,819户 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 （%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 持有无限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中国平安保险（集团）股份有 限公司－集团本级－自有资金 境内 法人 42.16 3,455,692,025 1,295,884,509 2,621,338,646 834,353,379 - 中国平安人寿保险股份有限公 司－自有资金 境内 法人 7.41 607,328,000 227,748,000 607,328,000 0 - 中国平安人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 境内 法人 2.75 225,541,645 84,578,117 - 225,541,645 - 葛卫东 境内 自然 人 1.89 155,260,519 93,675,310 - 155,260,519 - 深圳中电投资股份有限公司 境内 法人 1.81 148,587,816 55,720,431 - 148,587,816 - 兴亚集团控股有限公司 境内 法人 1.10 90,408,900 66,379,467 - 90,408,900 - 中国民生银行－银华深证100 指数分级证券投资基金 境内 法人 0.71 58,487,198 30,901,654 - 58,487,198 - 中国银行－易方达深证100交 易型开放式指数证券投资基金 境内 法人 0.63 51,935,013 10,800,504 - 51,935,013 - 中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 境内 法人 0.52 42,941,946 13,814,757 - 42,941,946 - 中国工商银行－博时精选股票 证券投资基金 境内 法人 0.41 33,600,000 22,600,077 - 33,600,000 - 上述股东关联关系 或一致行动的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司和一致行动人， “中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金”与“中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 参与融资融券业务 股东情况说明（如 有） 1、公司股东葛卫东除通过普通证券账户持有80,580,817股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保 证券账户持有74,679,702股，实际合计持有155,260,519股。 2、公司股东兴亚集团控股有限公司通过普通证券账户持有0股，通过中信证券公司客户信用交易担保 证券账户持有90,408,900股，实际合计持有90,408,900股。 2.3报告期内本行控股股东或实际控制人变动情况 □适用 √不适用 报告期内，本行控股股东未发生变动，中国平安保险（集团）股份有限公司为本行的控股股东。 本行无实际控制人。 三、管理层讨论与分析 （一）2013年上半年经营情况分析 1、总体经营情况概述 2013年上半年，国际经济复苏进程缓慢，国内经济增速有所放缓，产业结构调整的步伐加快， 央行继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策。同时，利率市场化纵深推进、金融脱媒影响进一 步加深、银行同质化竞争加剧、新资本管理办法实施和监管环境日趋严格，银行息差空间缩窄、存 款增长和资本需求压力加大。 面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本行围绕“以客户为中心”的基本 理念，稳步推进各项改革：积极转变增长方式，主动调整业务结构，重点发展投行、信用卡、小微、 汽融等具备高定价潜力的特色业务；继续发挥综合金融优势，加大对业务创新和产品开发的投入， 投行、托管业务迎来新突破；为适应银行战略及未来快速发展的需要，推进事业部建设，房地产、 能源矿产等事业部的建设工作正有序推进，组织架构、制度流程改革和人才培养体系改革等工作已 全面展开；同时，以拓展存款为基础，推进交叉销售、加强组合管理、提高资产负债管理水平、完 善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。 未来，本行将依托综合金融优势，以公司、零售、同业、投行“四轮”驱动业务发展，打造“不 一样的平安银行”。 （1）资产规模稳健增长，战略转型初显成效 报告期末，本行总资产18,269.98亿元，较年初增长13.72%；总贷款（含贴现）7,864.84亿元， 较年初增长9.12%；总存款11,753.61亿元，较年初增长15.11%。存款增速居同业领先地位，实际增 量接近2012年全年增量，为业务发展奠定良好基础。 同时，本行深化战略转型，在保持传统贸易融资业务优势的基础上，战略性推动投行、零售、 小微、信用卡、汽融等业务的发展，成效显著。截至报告期末，本行零售贷款（含信用卡应收账款） 余额2,869.94亿元、较年初增长27.08%，在总贷款中占比提升5个百分点。其中：小微贷款余额732.07 亿元，较年初增长31.12%；汽车融资市场集中度逐步提升，期末份额居全国第一；信用卡业务持续 健康发展，贷款余额较年初增幅54.77%，累计流通卡量达1,230万张，上半年新发卡266万张、同 比增长44.0%。“行E通”银银平台发展迅速、覆盖网点增加；黄金业务品牌初具市场影响力。投行 品牌和渠道建设取得实质性进展，“金橙俱乐部”、“金橙财富”、“金橙管家”等“金橙”系列产品陆 续推出，取得了较好的市场影响。综合金融成效突出，银投渠道合作成功18个项目、规模达415亿 元，业务取得阶段性突破。 （2）结构调整不断深化，盈利能力逐步提升 2013年上半年，本行强化客户结构和资产结构调整，加大风险定价管理力度，贷款结构明显改 善，定价能力有所提高。上半年全行新发放贷款平均利率较2012年贷款平均收益率提升60个基点， 存贷利差水平由去年第四季度的4.14%提升至本年二季度的4.31%；营业收入中，投行业务、信用卡 业务带来的中间业务收入大幅增长，使非利息净收入同比增长41.19%，在营业收入中的占比由上年 同期的17.68%提升至20.91%，收入结构持续改善，盈利能力稳步提升。 上半年，本行共实现营业收入234.26亿元，同比增长19.36%；实现归属于母公司的净利润75.31 亿元，同比增长11.39%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为16.40%和0.88%。 （3）风险管理能力提升，资产质量保持稳定 报告期内，本行建立了全面风险管理体系，推行风险定价管理，搭建了支持专业化经营的信贷 审批架构，并有序推进风险管理系统建设，风险管理对业务发展的支持能力全面提升，在严峻复杂 的环境中保持了资产质量的稳定和各类风险的可控。 报告期末，不良贷款率0.97%，较年初上升0.02个百分点、较2013年第一季度末下降0.01个 百分点。受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力下降的影响，本行不良贷款率较年 初略有上升，但本行其他区域（南区、西区、北区）分行信贷资产质量仍保持相对稳定。未来本行 将进一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产 质量稳定。 （4）各项财务指标符合监管要求，资本压力进一步增加 报告期内，本行各项流动性管理、信用风险管理指标表现良好，余额存贷比和日均存贷比均远 低于监管限额。 资本充足率因实施新资本管理办法有所下降，但符合分步达标的当年目标。报告期末，根据中 国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率8.78%、一级资本充足率7.29%、核心 一级资本充足率7.29%，根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算资本充 足率9.90%、核心资本充足率8.05%。 （5）加快外延式发展步伐，机构布点提速 继2012年下半年机构建设取得重大进展以来，本行2013年上半年继续快速推进机构布点，新 增1家分行和41家支行。截至报告期末，网点总数达到492家。 2、利润表项目分析 （1）营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减(%) 金额 占比 金额 占比 利息净收入 18,528 79.09% 16,157 82.32% 14.67% 存放央行利息收入 1,561 3.61% 1,320 3.55% 18.26% 金融企业往来利息收入 10,144 23.47% 4,084 10.97% 148.38% 发放贷款和垫款利息收入 24,255 56.11% 22,111 59.39% 9.70% 证券投资利息收入 7,138 16.51% 4,709 12.65% 51.58% 其他利息收入 128 0.30% 5,003 13.44% (97.44%) 利息收入小计 43,226 100.00% 37,227 100.00% 16.11% 再贴现利息支出 15 0.06% 12 0.06% 25.00% 金融企业往来利息支出 11,721 47.46% 7,438 35.30% 57.58% 吸收存款利息支出 12,576 50.92% 11,434 54.26% 9.99% 应付债券利息支出 386 1.56% 501 2.38% (22.95%) 其他利息支出 - - 1,685 8.00% (100.00%) 利息支出小计 24,698 100.00% 21,070 100.00% 17.22% 手续费及佣金净收入 4,376 18.68% 2,779 14.16% 57.47% 其他营业净收入 522 2.23% 690 3.52% (24.35%) 营业收入总额 23,426 100.00% 19,626 100.00% 19.36% （2）利息净收入 2013年上半年，本行实现利息净收入185.28亿元，同比增长14.67%；占营业收入的79.09%。 利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、贷款结构改善、定价能力提升所致。 下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况。 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 平均 余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率(%) 平均 余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率(%) 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 735,827 24,097 6.60% 625,025 21,821 7.02% 债券投资 199,703 3,896 3.93% 195,062 3,907 4.03% 存放央行 212,441 1,561 1.48% 174,294 1,320 1.52% 票据贴现及同业业务 552,469 13,544 4.94% 196,049 5,176 5.31% 其他 4,640 128 5.56% 154,896 5,003 6.50% 生息资产总计 1,705,080 43,226 5.11% 1,345,326 37,227 5.56% 负债 客户存款 1,058,853 12,576 2.40% 891,512 11,434 2.58% 发行债券 12,423 386 6.27% 16,126 501 6.24% 同业业务 543,420 11,736 4.36% 312,384 7,450 4.80% 其他 48,643 1,685 6.97% 计息负债总计 1,614,696 24,698 3.08% 1,268,665 21,070 3.34% 利息净收入 18,528 16,157 存贷差 4.20% 4.44% 净利差NIS 2.03% 2.22% 净息差NIM 2.19% 2.42% （3）手续费净收入 2013年上半年，本行实现非利息净收入48.98亿元，同比增长41.19%。其中，手续费及佣金净 收入43.76亿元，同比增长57.47%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减(%) 结算手续费收入 582 450 29.33% 理财业务手续费收入 622 326 90.80% 代理及委托手续费收入 213 500 (57.40%) 银行卡业务手续费收入 2,086 1,037 101.16% 咨询顾问费收入 647 177 265.54% 账户管理费收入 101 227 (55.51%) 其他 640 382 67.54% 手续费收入小计 4,891 3,099 57.83% 代理业务手续费支出 98 56 75.00% 银行卡手续费支出 377 216 74.54% 其他 40 48 (16.67%) 手续费支出小计 515 320 60.94% 手续费及佣金净收入 4,376 2,779 57.47% 报告期内，本行投行业务和信用卡业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财 业务规模和收益也有良好的表现。 （4）其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2013年上半年， 本行其他营业净收入5.22亿元，同比降幅24.35%，主要因市场汇率下降导致外汇衍生金融工具公允 价值变动损益减少，以及市场利率上升导致债券公允价值变动损益减少所致。 （5）营业费用 2013年上半年，本行营业费用91.06亿元，同比增长21.69%，主要是人员、网点及业务规模增 长，以及为优化管理流程和改善IT系统进行的持续投入所致。本行2012年至今网点和机构建设取 得重大进展，其中：2012年新增1家一级分行、5家二级分行、49家支行，这些机构和网点大多在 2012年下半年开业；2013年上半年新增1家一级分行、41家支行，机构的增加对今年上半年营业 费用带来刚性增长。成本收入比（不含营业税）38.87%，较上年的38.13%上升0.74个百分点。营业 费用中，人工费用支出46.88亿元，同比增长16.21%；业务费用支出30.58亿元，同比增长32.15%； 折旧、摊销和租金支出为13.60亿元，同比增长19.82%。 （6）资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月计提 2012年1-6月计提 同比增减(%) 存放同业 9 - - 发放贷款和垫款 2,564 1,539 66.60% 持有至到期投资 (5) - - 抵债资产 - 2 (100%) 其他资产 34 29 17.24% 合计 2,602 1,570 65.73% （7）所得税费用 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减(%) 税前利润 9,906 8,879 11.57% 所得税费用 2,375 2,009 18.22% 实际所得税税赋 23.98% 22.62% +1.36个百分点 （8）现金流情况 2013年上半年，本行经营活动产生的现金流量净额288.00亿元，同比减少1,152.30亿元、降幅 80.00%，主要为买入返售业务同比增加，导致经营活动的现金净流出增加；投资活动产生的现金流 量净额-639.46亿元，同比减少398.04亿元、降幅164.87%，主要是应收款项类投资规模扩大，导致 投资活动现金净流出增加；筹资活动产生的现金流量净额-82.44亿元，同比减少73.61亿元、降幅 833.64%，主要为偿付到期次级债券款项和分配2012年度现金红利所致。本期现金及现金等价物净 减少438.85亿元，期末现金及现金等价物余额1,281.82亿元，现金及现金等价物减少是正常业务所 致，现金流情况正常。 3、资产负债表项目分析 （1）资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 期末比上年末 增减(%) 余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 786,484 43.05% 720,780 44.87% 9.12% 贷款减值准备 (14,017) (0.77%) (12,518) (0.78%) 11.97% 贷款及垫款净值 772,467 42.28% 708,262 44.09% 9.07% 投资和其他金融资产 374,748 20.51% 289,585 18.03% 29.41% 现金及存放中央银行款项 236,166 12.93% 219,347 13.65% 7.67% 贵金属 3,219 0.18% 2,431 0.15% 32.41% 存放同业和其他金融机构款项 59,910 3.28% 94,295 5.87% (36.47%) 拆出资金及买入返售资产 340,015 18.61% 251,899 15.68% 34.98% 应收账款 4,856 0.27% 8,364 0.52% (41.94%) 应收利息 9,165 0.50% 8,757 0.55% 4.66% 固定资产 3,341 0.18% 3,536 0.22% (5.51%) 无形资产 5,624 0.31% 5,878 0.37% (4.32%) 商誉 7,568 0.41% 7,568 0.47% - 投资性房地产 187 0.01% 196 0.01% (4.59%) 递延所得税资产 2,511 0.14% 3,450 0.21% (27.22%) 其他资产 7,221 0.39% 2,969 0.18% 143.21% 资产总额 1,826,998 100.00% 1,606,537 100.00% 13.72% （2）负债结构及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 期末比上年末 增减(%) 余额 占比 余额 占比 吸收存款 1,175,361 67.73% 1,021,108 67.10% 15.11% 同业和其他金融机构存放款 397,221 22.89% 354,223 23.28% 12.14% 拆入资金 23,398 1.35% 39,068 2.57% (40.11%) 交易性金融负债 3,056 0.18% 1,722 0.11% 77.47% 衍生金融负债 1,318 0.08% 952 0.06% 38.45% 卖出回购金融资产款项 95,982 5.53% 46,148 3.03% 107.99% 应付职工薪酬 4,300 0.25% 4,863 0.32% (11.58%) 应交税费 2,846 0.16% 2,299 0.15% 23.79% 应付利息 14,142 0.81% 11,526 0.76% 22.70% 应付债券 9,592 0.55% 16,079 1.06% (40.34%) 递延所得税负债 - - 1,272 0.08% (100.00%) 其他负债（注） 8,240 0.47% 22,478 1.48% (63.34%) 负债总额 1,735,456 100.00% 1,521,738 100.00% 14.04% 注：其他负债含报表项目中“向中央银行借款、应付账款、预计负债、其他负债”。 （3）股东权益变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 5,123 3,074 - 8,197 资本公积 40,136 84 - 40,220 盈余公积 2,830 - - 2,830 一般准备 13,633 - - 13,633 未分配利润 23,077 7,531 (3,946) 26,662 其中：建议分配的股利 3,946 - (3,946) - 归属于母公司股东权益合计 84,799 10,689 (3,946) 91,542 股东权益合计 84,799 10,689 (3,946) 91,542 （4）外币金融资产的持有情况 本行持有的外币金融资产主要为贷款、同业款项及少量债券投资。其中同业款项主要为短期的 拆放同业和存放同业，风险较低；本行对境外证券投资一直持谨慎态度，主要投资信用等级高、期 限较短、结构简单的一般债券，目前持有的债券信用等级稳定，外币债券投资对本行利润的影响很 小；外币贷款主要投放于境内企业，各项风险基本可控。 报告期末，本行持有的外币金融资产和金融负债情况如下： （货币单位：折人民币百万元） 项目 年初余额 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末余额 金融资产： 现金及存放中央银行款项 3,461 - - - 4,129 贵金属 1,722 (923) - - 3,056 同业款项 31,798 - - - 30,888 交易性金融资产及衍生金融资产 78 (1) - - 14 应收账款 15 - - - 40 发放贷款和垫款 42,460 - - 172 51,083 可供出售金融资产 40 - - - 37 持有至到期投资 569 - - - 814 长期股权投资 2 - - - 2 其他资产 886 - - - 332 合计 81,031 (924) - 172 90,395 金融负债： 同业及其他金融机构存放及拆入资金 16,437 - - - 22,637 交易性金融负债及衍生金融负债 1,740 862 - - 3,070 吸收存款 62,574 - - - 76,164 应付账款 7 - - - 13 其他负债 890 - - - 659 合计 81,648 862 - - 102,543 （5）报告期末，可能对经营成果造成重大影响的表外项目的余额 （货币单位：人民币百万元） 项 目 金 额 开出承兑汇票 363,883 开出信用证 30,914 开出保函 34,494 未使用的信用卡额度及不可撤销的贷款承诺 56,208 租赁承诺 6,050 资本性支出承诺 249 4、比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析 项目名称 变动比率 变动原因分析 贵金属 32.41% 黄金业务规模增加 存放同业款项 (36.47%) 同业业务结构调整 拆出资金 (44.93%) 同业业务结构调整 交易性金融资产 410.95% 投资结构调整 买入返售金融资产 63.02% 同业业务结构调整 应收账款 (41.94%) 应收保理款项减少 应收款项类投资 75.47% 投资规模扩大 其他资产 143.21% 期末清算资金增加 向中央银行借款 (92.19%) 向中央银行卖出回购债券款项减少 拆入资金 (40.11%) 同业业务结构调整 交易性金融负债 77.47% 黄金业务规模增加 衍生金融负债 38.45% 外汇衍生工具业务规模增加 卖出回购金融资产 107.99% 同业业务结构调整 应付账款 (64.22%) 应付保理款项减少 应付债券 (40.34%) 65亿元次级债到期赎回 递延所得税负债 (100.00%) 与递延所得税资产轧差列示 其他负债 83.96% 期末清算资金增加 股本 60.00% 2012年度利润分配每10股派送红股6股 手续费及佣金收入 57.83% 结算、理财、投行、托管、银行卡等手续费收入增加 手续费及佣金支出 60.94% 银行卡等手续费支出增加 公允价值变动损益 (590.91%) 交易类债券公允价值减少 汇兑损益 (87.50%) 远期外汇买卖公允价值减少 资产减值损失 65.73% 计提增加 营业外收入 (69.49%) 基数小，处置抵债资产收入减少 营业外支出 (64.71%) 基数小 5、资产质量分析 2013年上半年，国内经济增速放缓，受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力 下降的影响，本行不良贷款率略有上升，但本行其他区域分行信贷资产质量仍保持相对稳定。 报告期末，本行不良贷款余额76.37亿元，较年初增加7.71亿元，增幅11.24%；不良率0.97%， 较年初上升0.02个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；拨备覆盖率183.54%， 较年初上升1.22个百分点。 本行清收业绩良好，2013年上半年清收不良资产总额9.95亿元，其中信贷资产（贷款本金）9.03 亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款1.28亿元，未核销不良贷款7.75亿元；收回额中98.09%为 现金收回，其余为以物抵债方式收回。 （1）贷款五级分类情况 （货币单位：人民币百万元） 2013年6月30日 2012年12月31日 期末比上年末增减 项目 余额 1.82% 7,176 1.00% 99.75% 余额 占比 占比 14,336 (%) 正常贷款 764,511 97.21% 706,738 关注贷款 98.05% 8.17% 不良贷款 7,637 0.97% 6,866 0.95% 11.24% 其中：次级 4,970 0.63% 5,030 0.70% (1.18%) 可疑 1,433 0.18% 962 0.13% 48.96% 损失 1,234 0.16% 874 0.12% 41.19% 贷款合计 786,484 100.00% 720,780 100.00% 9.12% 贷款损失准备余额 (14,017) (12,518) 不良贷款率 0.97% 0.95% +0.02个百分点 拨备覆盖率 183.54% 182.32% +1.22个百分点 报告期内，受钢贸行业影响，本行关注类贷款增长较快，但钢贸行业贷款占本行贷款比重较小， 整体风险可控。 （2）报告期内贷款减值准备的计提和核销情况 本行根据借款人的还款能力、贷款本息的偿还情况、抵质押物的合理价值、担保人的实际担保 能力和本行的贷款管理情况等因素，分析其五级分类情况并结合风险程度和回收的可能性，预期未 来现金流的折现值等，以个别及组合形式从损益表合理提取贷款减值准备。 （货币单位：人民币百万元） 项目 金额 年初数 12,518 加：本期提取（含非信贷减值准备） 2,602 减：已减值贷款利息冲减 190 减：非信贷减值准备 38 本期净计提 2,374 加：本期收回的已核销贷款 128 加：其他变动 (8) 减：本期核销 995 期末数 14,017 对已全额计提拨备的不良贷款，在达到核销条件时，报经董事会审批通过后进行核销，核销后 的贷款转入表外记录，并由资产保全部门负责跟踪清收和处置。收回已核销贷款时，先扣收本行垫 付的应由贷款人承担的诉讼费用，剩余部分先抵减贷款本金，再抵减欠息。属于贷款本金部分将增 加本行贷款减值准备，收回的利息和费用将增加当期利息收入和增加坏账准备。 （二）资本管理 （货币单位：人民币百万元） 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算： 项目 2013年6月30日 核心一级资本净额 78,099 一级资本净额 78,099 资本净额 94,072 风险加权资产合计 1,071,981 核心一级资本充足率 7.29% 一级资本充足率 7.29% 资本充足率 8.78% 注：信用风险采用权重法计量资本要求，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法。 根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算： 项目 2013年6月30日 资本充足率 9.90% 核心资本充足率 8.05% 根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关资本管理的更详细信息， 请查阅本行网站（bank.pingan.com）投资者关系专栏。 （三）机构情况和员工情况 1、机构建设情况 报告期末，本行共有492家网点（含歇业网点）。本行机构（不含总行机构）有关情况如下： 机构名称 地址 网点数 资产规模 （百万元人民币） 员工人数 深圳分行 深圳市福田区深南中路1099号 125 340,863 4,553 上海分行 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 45 161,108 2,012 北京分行 北京市复兴门内大街158号 30 145,476 1,370 广州分行 广州市天河区珠江新城花城大道66号 29 132,297 1,672 南京分行 南京市鼓楼区山西路128号 17 72,820 899 杭州分行 杭州市下城区庆春路36号 22 69,626 1,334 重庆分行 重庆市渝中区学田湾正街1号 17 64,953 575 天津分行 天津市南开区南京路349号 20 58,317 790 成都分行 成都市顺城大街206号 14 55,258 622 济南分行 济南市历下区经十路13777号 12 45,662 541 宁波分行 宁波市江东区江东北路138号 13 41,510 684 佛山分行 佛山市东平新城区裕和路佛山新闻中心五区 16 39,166 701 青岛分行 青岛市市南区香港中路6号 13 37,955 592 大连分行 大连市中山区友好路130号 12 36,083 633 武汉分行 武汉市武昌区中北路54号 12 28,836 460 昆明分行 昆明市盘龙区青年路448号 12 28,379 507 福州分行 福州市鼓楼区五四路109号 12 27,285 482 16,454 6,236 1,936 1,128 银行业务 财务及运营 管理及操作 行政后勤及其他 正式员工构成 此外，还有7,097名派遣制员工 75.17% 22.15% 2.68% 本科及以上 大专 其他 正式员工教育程度 温州分行 温州市温州大道1707号 10 23,570 538 海口分行 海口市金龙路22号 9 18,413 360 珠海分行 珠海市香洲区红山路288号 8 15,232 305 厦门分行 厦门市思明区湖滨北路159号 8 14,820 305 郑州分行 郑州市郑东新区商务外环路25号 1 13,909 243 义乌分行 义乌市宾王路223号 6 11,176 279 中山分行 中山市东区兴政路1号 3 11,150 189 西安分行 西安市新城区东新街240号 1 11,062 193 无锡分行 无锡市北塘区北大街20号 3 9,449 157 泉州分行 泉州市丰泽街311号 7 7,659 287 东莞分行 东莞市南城区鸿福路与元美路交汇处财富广场 大厦A座 4 5,115 325 惠州分行 惠州市麦地东路8号 4 4,119 216 常州分行 常州市飞龙东路288号 1 2,200 61 台州分行 台州市经济开发区白云山南路181号 1 1,608 68 漳州分行 漳州市芗城区南昌路延伸东段丽园广场 1 1,182 45 荆州分行 荆州市沙市区北京路凤台大厦 1 688 48 红河分行 个旧市大桥街6号 1 153 29 其他直属机构（特 殊资产管理中心） 深圳市罗湖区宝安南路1054号 1 2,614 54 中小企业金融事业 部 深圳市罗湖区深南东路5047号 1 体现在各分行 合 计 492 1,539,713 22,129 说明：深圳分行网点数含总行营业部及9家歇业网点；员工人数包含派遣工。 2、员工情况 报告期末，本行有25,754名正式员工，其中业务人员16,454人，财务及运营6,236人，管理及 操作人员1,936人，行政后勤及其他人员1,128人；正式员工中，75.17%有本科及以上学历，97.32% 具有大专及以上学历。此外，还有7,097名派遣制员工。 （四）核心竞争力分析 随着金融脱媒的逐步深化，客户的需求日趋复杂化和多样化，需要涵盖结算、投资、融资、理 财等一体化的金融服务。本行将依托综合金融平台优势，以组织模式和商业模式创新为主攻方向， 除了通过产品研发和技术创新进一步强化传统优势领域，如：供应链金融、汽车金融、信用卡等业 务外，还将大力发展交叉销售，为客户提供一个客户、一个账户、多个产品、一站式服务的全方位 综合金融服务体验，以打造综合金融的核心优势，形成本行特有的核心竞争力。 （五）经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，根据2013年经营计划，本行以长期发展战略目标为指引，坚持资产负债业务协调发 展，稳健推进规模增长和资产负债结构优化，存款、贷款和总资产实现了健康增长。 报告期内，本行拓宽收入渠道，进一步巩固信用卡、汽融、供应链金融等特色业务的行业领先 优势，投行、信用卡等业务带来的中间业务收入大幅增长，推动收入多元化发展。 报告期内，本行注重全面风险管理体系建设，资产质量保持稳定，资产负债配置逐步优化，资 本收益水平稳步提升。 报告期内，本行在内部管理与控制、运营效率、产品研发和系统建设方面加大投入，费用支出 比上年同期有所增长，成本收入比控制在合理范围内。 报告期内，本行加快外延式发展步伐，快速推进机构布点。 （未完）  |