[中报]马钢股份：2013年半年度报告摘要
马鞍山钢铁股份有限公司 2013年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 被委托人姓名 董事 苏世怀 另有公务 丁毅 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）张乾春声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 马钢股份 股票代码 600808 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 马鞍山钢铁 股票代码 323 股票上市交易所 香港联合交易所有限公司 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任天宝 胡顺良 联系地址 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 中国安徽省马鞍山市九华西路8号 电话 86-555-2888158/2875251 86-555-2888158/2875251 传真 86-555-2887284 86-555-2887284 电子信箱 mggfdms@magang.com.cn mggfdms@magang.com.cn §3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 36,952,562 40,586,883 -8.95 归属于上市公司股东的净利润 -332,823 -1,892,679 - 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -393,338 -1,936,196 - 经营活动产生的现金流量净额 3,758,529 2,333,752 61.05 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 22,698,903 23,126,644 -1.85 总资产 77,184,572 76,011,164 1.54 3.1.2 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.043 -0.246 - 稀释每股收益（元／股） -0.043 -0.246 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.051 -0.251 - 加权平均净资产收益率（%） -1.45 -7.22 增加5.77个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.72 -7.38 增加5.66个百分点 3.2 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,702 补贴收入 33,575 递延收益摊销 45,787 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,115 交易性金融资产公允价值变动损益 -98 其它投资收益 7,278 所得税影响额 -17,917 少数股东权益影响额（税后） -10,523 合计 60,515 §4 董事会报告 4.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 4.1.1 生产经营的宏观形势 上半年，全球经济复苏乏力。美国经济温和复苏，但失业率仍处7.6%高位；欧元区经济连续四个 季度萎缩，就业形势恶化；新兴经济体经济增速普遍放缓，物价涨幅较高。钢材需求不振，钢价走低。 6月末国际钢材价格指数163.6点，同比下降12.10%，较3月末下降9.06%。 上半年，我国国民经济运行总体平稳，增速继续下滑。GDP增长7.6%，同比减少0.2个百分点； 全社会固定资产投资增长20.1%，同比减少0.3个百分点。 国内钢铁行业供大于求的矛盾突出，下游主要用钢行业增速回落，钢材需求强度下降，钢价下跌。 国内钢价年初延续波动上行走势，在2月下旬达到高点111.12点后，3月起逐月下跌。6月末，国内 钢材综合价格指数98.52点，同比下降14.69%，较3月末下降7.97%。 进出口方面，据海关统计，2013年上半年钢材出口3,069万吨，同比增长12.8%；进口683万吨， 同比下降1.8%。上半年折合净出口粗钢2,508万吨，同比增长17.5%。 报告期钢铁企业外购原材料价格仍处高位，使钢铁企业的生产经营压力增大。上半年，我国进口 铁矿石平均到岸价133.2美元/吨，虽然同比下降4.0%，但远小于钢价跌幅。据中钢协统计，上半年， 会员企业平均销售利润率仅为0.13%，仍处于工业行业最低水平，亏损面为41.0%，同比上升3.79个 百分点。 4.1.2 本公司生产经营情况 面对严峻的外部形势，公司以“创新驱动、转型发展”为方针，全力抓好减亏扭亏工作，取得一 定成效，在钢价持续走低的不利局面下，亏损额逐月减少。 报告期，公司主要工作有： . 深入开展对标挖潜活动，努力降低产品制造成本，但是由于报告期内钢材价格下降幅度远大于原 燃料价格下降幅度，钢铁主业仍然亏损。报告期内，本集团共生产生铁879万吨、粗钢899万吨、 钢材870万吨，比上年同期分别增加3.41%、4.90%和6.75%（其中：本公司生产生铁671万吨、 粗钢694万吨、钢材662万吨，比上年同期分别增加2.60%、5.15%、4.25%）。 . 全力以赴抢抓订单，提高直销、自销比例；强化产销联动机制，提高用户的满意度。报告期内， 本集团共销售钢材867.1万吨，其中板材374.7万吨，型钢128.9万吨，线棒355万吨，火车轮 及环件8.5万吨。 4.1.3 财务状况及汇率风险 截至2013年6月30日，本集团所有借款折合人民币19,358百万元，其中流动资金借款折合人民 币14,215百万元、长期借款折合人民币5,143百万元。借款中包括外币借款487百万美元及7,001 百万港币（其中172百万美元及7,001百万港币为进口押汇），其余均为人民币借款。除美元借款245 百万美元采用伦敦银行间拆借利率（LIBOR）加点的借款利率外，本集团人民币借款中有5,854百万元 执行固定利率，4,918百万元执行浮动利率，外币借款中有192百万美元及7,001百万港币执行固定 利率，50百万美元执行浮动利率。此外，本集团于2011年发行人民币55亿元公司债券，于2010年 和2011年发行了中期票据共计人民币38亿元，其中，本期已偿还2010年发行的中期票据人民币10 亿元。本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化，除子公司马钢（上海）工贸有限公司人民币30 百万元的短期借款已到期尚未偿还外，本期未发生其他借款逾期现象。 现阶段，本公司建设所需资金主要来源于自有资金。本报告期末，银行对本公司主要的授信额度 承诺合计约人民币52,250百万元。 截至2013年6月30日，本集团货币资金存量折合为人民币8,309百万元，应收票据为人民币8,992 百万元，货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款。 本集团进口原料主要以美元结算，设备及备件以欧元或日元结算，出口产品以美元结算。报告期 内，公司采购欧洲、日本设备数额不大，采购支付受汇率波动影响相对较小。 4.1.4 内部控制情况 公司根据国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督 管理委员会（简称“五部委”）联合颁布的《企业内部控制基本规范》，建立了涵盖整个生产经营管 理过程的内部控制体系，该体系确保公司各项工作有章可循，进一步规范了管理体系，对公司经营风 险起到了有效识别和控制的作用。 报告期，公司编制并披露了《马钢股份有限公司2012年内部控制评价报告》；强化控制措施，完 善内控制度，持续完善内部控制体系，确保公司内部控制的始终有效。 4.1.5 生产经营环境及对策 下半年，世界经济形势依然错综复杂，主要经济体复苏态势不平衡。美国经济和就业都有改善， 但财政减支对经济增长的负面影响可能增加；日本经济略有起色，但内需依然不振；欧元区状况更加 艰难，债务规模还在进一步上升。此外，美国量化宽松政策退出预期增强，加大了世界经济走势的变 数。 中国将统筹稳增长、调结构、促改革，积极扩大有效需求，着力推进转型升级，不断深化改革开 放，着力保障和改善民生。国务院推进铁路投融资体制改革，加快中西部和贫困地区的铁路建设，将 有助于拉动经济增长；工信部《钢铁行业规范条件》以及一系列日趋严格的环保政策的实施，将有助 于淘汰落后产能，在一定程度上缓解供求矛盾。不过，目前国内钢铁产能仍然明显过剩，钢铁企业生 产经营形势依然严峻。 公司下半年将以减亏、扭亏为首要任务，坚持低库存运行，全力抢抓订单，满负荷生产，提高客 户满意度，全面打造降本增效升级版。主要措施如下： . 抢抓市场商机，提高经营创效水平。加强市场跟踪分析研判，快速准确地响应市场变化，及时调 整营销策略和采购策略。采购方面，要把握时机，实施避峰就谷采购；要不断提高采购议价能力， 加大招标品种比例，灵活运用资金支付方式，规范供应商管理，大力降低采购价格。销售方面， 在稳定现有营销渠道和优势品种的基础上，要努力开拓新渠道（包括海外市场），加大直供客户 和重点工程开拓力度，不断提高直供比；要通过对细分市场的研究和对竞争对手的分析，提高产 品价格策划和制定的水平； . 强化基础管理，稳定生产秩序，夯实降本增效基础。抓好铁前系统和钢轧系统的均衡稳定长周期 顺行；推进柔性检修机制，实现设备零故障运行，确保关键机组和生产线无事故、零故障； . 加大质量攻关力度，提高顾客满意度。从管理、技术、操作上采取有力措施，准确诊断产品质量 不稳定的根源，了解客户使用需求，改进产品工艺设计；搭建技术攻关平台，加大对重复性质量 问题的诊治攻关力度，持续改进产品质量，提高制造水平。 4.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：百万元 币种：人民币 分行业 或产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 (±%) 营业成本比上 年同期增减 (±%) 毛利率比上年同期 增减(±%) 钢铁业 30,046 29,182 2.88 -9.11 -14.84 增加6.54个百分点 分产品 板材 13,505 12,724 5.78 3.10 -7.35 增加10.62个百分点 型钢 4,286 4,247 0.91 -4.61 -7.31 增加2.89个百分点 线棒 11,086 11,112 -0.23 -5.74 -4.34 减少1.46个百分点 火车轮 及环件 804 650 19.15 1.39 -1.37 增加2.25个百分点 其中：报告期内，本集团向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额人民币 60.35百万元。 4.3 主营业务分地区情况 单位：百万元 币种：人民币 地区 所占比例（%） 营业收入 营业收入比上年同期增减（±%） 安徽 50.13 18,524 -5.09 江苏 12.35 4,565 -30.59 上海 9.22 3,408 -20.11 浙江 5.68 2,098 -37.73 广东 4.52 1,670 -18.02 国内其它 15.76 5,824 98.91 出口 2.34 864 -54.33 4.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 4.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 4.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 4.7 证券投资情况 序号 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面 价值（元） 占期末证 券投资比 报告期损益 （元） 例（％） 1 601857 中国石油 584,500 35,000 266,350 54.41 -16,450 2 601186 中国铁建 181,600 20,000 84,000 17.16 -49,200 3 601390 中国中铁 158,400 33,000 80,520 16.44 -19,800 4 601898 中煤能源 201,960 12,000 58,680 11.99 -12,120 合计 1,126,460 / 489,550 100 -97,570 4.8 募集资金使用情况 4.8.1 募集资金运用 □适用 √不适用 4.8.2 变更项目情况 □适用 √不适用 4.9 非募集资金项目情况 单位:百万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 四钢轧总厂1580mm热轧工程 2,950 设备安装与调试 四钢轧总厂板坯连铸工程 1,008 设备安装与调试 硅钢二期工程 1,494 试生产 合计 5,452 / 4.10 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 4.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 公司预计自年初至三季度末的累计净利润为亏损。主要原因是：虽然7月份以来钢材价格上升， 公司降本增效工作升级，但是原材料价格上升幅度较大，而且公司截至本报告期末的累计净利润仍为 亏损。 4.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 4.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §5 重要事项 5.1 重大诉讼仲裁事项 5.1.1诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司董事会获悉物流公司因与供货商发生贸易 纠纷，为追讨供货商所欠货物或资金，于2012 年9月21日向马鞍山市中级人民法院提起民事 诉讼。 http://www.sse.com.cn； http://www.hkex.com.hk 公司董事会同意物流公司向法院申请重整，在 法院主导下开展重整有关工作。 http://www.sse.com.cn； http://www.hkex.com.hk 法院受理物流公司破产重整申请。 http://www.sse.com.cn； http://www.hkex.com.hk 5.2 破产重整相关事项 除上节所述外，本报告期公司无破产重整相关事项。 5.3 资产交易、企业合并事项 事项概述及类型 查询索引 拟向母公司出售部分非钢铁主业相关资产 http://www.sse.com.cn； http://www.hkex.com.hk 拟签订《股权和资产出售协议》及相关的持续 关联交易协议 http://www.sse.com.cn； http://www.hkex.com.hk 5.4 担保事项 单位:百万元 币种:美元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 55 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 55 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.63 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 5.5 关联债权债务往来 □适用 √不适用 §6 股本变动及股东情况 6.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 6.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 348,607户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 马钢(集团)控股有限公司 国有股东 50.47 3,886,423,927 0 无 香港中央结算(代理人)有限公 司 外资股东 22.17 1,707,063,898 0 未知 中国建设银行－鹏华价值优势 其他 0.69 52,999,969 0 未知 股票型证券投资基金 张沐城 其他 0.30 23,000,000 0 未知 王勇 其他 0.27 20,950,000 0 未知 何文华 其他 0.16 11,983,587 0 未知 张武 其他 0.12 9,000,000 0 未知 白计平 其他 0.11 8,209,900 0 未知 张俊英 其他 0.10 7,520,000 0 未知 肖国文 其他 0.07 5,695,758 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 马钢(集团)控股有限公司 3,886,423,927 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司 1,707,063,898 境外上市外资股 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 52,999,969 人民币普通股 张沐城 23,000,000 人民币普通股 王勇 20,950,000 人民币普通股 何文华 11,983,587 人民币普通股 张武 9,000,000 人民币普通股 白计平 8,209,900 人民币普通股 张俊英 7,520,000 人民币普通股 肖国文 5,695,758 人民币普通股 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 马钢（集团）控股有限公司与前述其它股东之间不存在关联关系、亦不属于一致行动 人，但本公司并不知晓前述其它股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 6.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §7 董事、监事和高级管理人员情况 7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §8 财务会计报告 8.1 财务报表 马鞍山钢铁股份有限公司 合并资产负债表 2013年6月30日 人民币元 资产 2013年 2012年 6月30日 12月31日 未经审计 经审计 流动资产： 货币资金 8,309,393,100 9,782,424,115 交易性金融资产 489,550 587,120 应收票据 8,992,037,467 8,060,760,260 应收账款 1,448,141,906 1,411,927,109 应收股利 46,800,000 46,800,000 应收利息 1,400,935 4,846,087 预付款项 1,395,699,427 2,037,721,944 其他应收款 675,444,442 469,008,747 存货 12,385,138,272 11,250,937,262 发放贷款及垫款 158,937,879 215,562,806 流动资产合计 33,413,482,978 33,280,575,450 非流动资产： 长期股权投资 1,221,232,090 1,210,311,409 投资性房地产 1,033,585 4,400,618 固定资产 30,518,511,082 32,478,798,396 工程物资 472,387,050 673,731,960 在建工程 8,803,628,940 5,697,669,676 无形资产 2,061,473,572 1,963,421,181 递延所得税资产 692,822,285 702,255,349 非流动资产合计 43,771,088,604 42,730,588,589 资产总计 77,184,571,582 76,011,164,039 马鞍山钢铁股份有限公司 合并资产负债表 (续) 2013年6月30日 人民币元 负债和股东权益 2013年 2012年 6月30日 12月31日 未经审计 经审计 流动负债： 吸收存款 1,210,898,981 565,167,982 卖出回购金融资产款 540,120,812 494,753,998 短期借款 12,897,262,098 9,777,449,423 应付票据 6,844,859,656 5,096,302,242 应付账款 7,279,480,609 7,029,326,670 预收款项 6,364,365,441 6,122,954,555 应付职工薪酬 298,108,917 228,107,066 应交税费 (419,830,980) (331,007,320) 应付利息 484,275,080 205,268,222 应付股利 81,392,794 80,492,522 其他应付款 1,113,491,942 1,058,965,107 一年内到期的非流动负债 1,317,965,700 1,335,542,400 流动负债合计 38,012,391,050 31,663,322,867 非流动负债： 长期借款 5,143,470,300 9,914,180,000 应付债券 8,270,544,430 8,261,992,704 递延收益 584,595,222 618,997,012 递延所得税负债 38,757,833 40,614,884 非流动负债合计 14,037,367,785 18,835,784,600 负债合计 52,049,758,835 50,499,107,467 股东权益： 股本 7,700,681,186 7,700,681,186 资本公积 8,329,067,663 8,329,067,663 专项储备 11,193,433 14,768,610 盈余公积 3,750,928,170 3,750,928,170 一般风险准备 55,650,161 55,650,161 未分配利润 2,912,214,895 3,245,037,973 外币报表折算差额 (60,832,960) 30,510,424 归属于母公司股东的权益合计 22,698,902,548 23,126,644,187 少数股东权益 2,435,910,199 2,385,412,385 股东权益合计 25,134,812,747 25,512,056,572 负债和股东权益总计 77,184,571,582 76,011,164,039 马鞍山钢铁股份有限公司 合并利润表 截至2013年6月30日止6个月期间 人民币元 截至6月30日止6个月期间 2013年 2012年 未经审计 未经审计 营业收入 36,952,562,339 40,586,883,357 减：营业成本 35,243,795,361 40,167,763,006 营业税金及附加 134,915,427 90,417,990 销售费用 183,696,105 180,209,788 管理费用 683,662,180 675,703,240 财务费用 625,836,335 808,083,153 资产减值损失 477,830,557 586,932,504 公允价值变动损失 97,570 24,540 加：投资收益 69,382,866 53,560,520 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 49,520,681 53,438,048 营业利润/(亏损) (327,888,330) (1,868,690,344) 加：营业外收入 84,830,273 67,465,313 减：营业外支出 3,055,983 1,783,592 其中：非流动资产处置净损失/(收益) 1,702,335 (881,020) 利润/(亏损)总额 (246,114,040) (1,803,008,623) 减：所得税费用 77,113,128 71,724,968 净利润/(亏损) (323,227,168) (1,874,733,591) 其中：同一控制下企业合并中被合并方 合并前实现的净利润 - 11,496,935 减：少数股东损益 9,595,910 17,945,419 归属于母公司股东的净利润/(亏损) (332,823,078) (1,892,679,010) 每股收益： 基本每股收益（分） (4.32) (24.58) 稀释每股收益（分） (4.32) （24.58) 其他综合收益 (91,343,384) (6,492,214) 综合收益总额 (414,570,552) (1,881,225,805) 其中：归属于母公司股东的综合收益总额 (424,166,462) (1,899,171,224) 归属于少数股东的综合收益总额 9,595,910 17,945,419 马鞍山钢铁股份有限公司 合并股东权益变动表 截至2013年6月30日止6个月期间 人民币元 2013年6月30日（未经审计） 归属于母公司股东的权益 少数 股东 外币报表 股东权益 权益合计 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 折算差额 小计 一、2013年1月1日 7,700,681,186 8,329,067,663 14,768,610 3,750,928,170 55,650,161 3,245,037,973 30,510,424 23,126,644,187 2,385,412,385 25,512,056,572 二、本期增减变动金额 (一)净（亏损）/利润 - - - - - （332,823,078) - （332,823,078) 9,595,910 (323,227,168) (二)其他综合收益 - - - - - - (91,343,384) (91,343,384) - (91,343,384) 综合收益总额 - - - - - (332,823,078) (91,343,384) (424,166,462) 9,595,910 (414,570,552) (三)股东投入和减少资本 1.少数股东投入资本 - - - - - - - - 49,000,000 49,000,000 2.其他 - - - - - - - - - - (四)利润分配 1.对少数股东的分配 - - - - - - - - (8,098,096) (8,098,096) (五)专项储备 1.本期提取 - - 34,535,364 - - - - 34,535,364 - 34,535,364 2.本期使用 - - (38,110,541) - - - - (38,110,541) - (38,110,541) 三、2013年6月30日 7,700,681,186 8,329,067,663 11,193,433 3,750,928,170 55,650,161 2,912,214,895 (60,832,960) 22,698,902,548 2,435,910,199 25,134,812,747 马鞍山钢铁股份有限公司 合并股东权益变动表 截至2012年6月30日止6个月期间 人民币元 2012年6月30日（未经审计） 归属于母公司股东的权益 少数 股东 外币报表 股东权益 权益合计 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 折算差额 小计 2011年12月31日 7,700,681,186 8,338,358,399 - 3,442,866,348 - 7,456,020,890 16,483,680 26,954,410,503 1,978,339,214 28,932,749,717 同一控制下企业合并 - 420,000,000 - 1,271,040 127,104 11,392,935 - 432,791,079 91,257,072 524,048,151 一、2012年1月1日（重述） 7,700,681,186 8,758,358,399 - 3,444,137,388 127,104 7,467,413,825 16,483,680 27,387,201,582 2,069,596,286 29,456,797,868 二、本期增减变动金额 (一)净(亏损)/利润 - - - - - (1,892,679,010) - (1,892,679,010) 17,945,419 (1,874,733,591) (二)其他综合收益 - - - - - - (6,492,214) (6,492,214) - (6,492,214) (三)同一控制下企业合并调整 - (429,290,736) - - - - - (429,290,736) - (429,290,736) 综合收益总额 - (429,290,736) - - - (1,892,679,010) (6,492,214) (2,328,461,960) 17,945,419 (2,310,516,541) (四)股东投入和减少资本 1.少数股东投入资本 - - - - - - - - 348,000,000 348,000,000 2.其他 - - - 4,142,402 - - - 4,142,402 - 4,142,402 (五)利润分配 1.对少数股东的分配 - - - - - - - - (25,522,334) (25,522,334) （六）专项储备 1.本期提取 - - 42,808,024 - - - - 42,808,024 - 42,808,024 2.本期使用 -. - (42,808,024) - - - - (42,808,024) - (42,808,024) 三、2012年6月30日 7,700,681,186 8,329,067,663 - 3,448,279,790 127,104 5,574,734,815 9,991,466 25,062,882,024 2,410,019,371 27,472,901,395 马鞍山钢铁股份有限公司 合并现金流量表 截至2013年6月30日止6个月期间 人民币元 截至2013年6月30日止6个月期间 2013年 2012年 未经审计 未经审计 一．经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 43,267,584,026 49,619,052,613 收到的税收返还 30,700,900 19,881,502 发放贷款及垫款净减少额 57,196,897 - 卖出回购金融资产款净增加额 45,366,814 - 吸收存款净增加额 645,730,999 - 收取利息、手续费及佣金的现金 93,092,742 27,841,752 收到的其他与经营活动有关的现金 8,342,396 4,838,230 经营活动现金流入小计 44,148,014,774 49,671,614,097 购买商品、接受劳务支付的现金 (36,484,040,595) (43,319,324,235) 发放贷款及垫款净增加额 - (156,467,546) 卖出回购金融资产款净减少额 - (68,180,659) 吸收存款净减少额 - (262,986,827) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,356,167,479) (2,296,665,938) 支付的各项税费 (1,141,528,277) (847,823,821) 支付利息、手续费及佣金的现金 (11,313,510) (4,992,995) 支付的其他与经营活动有关的现金 (396,436,092) (381,420,404) 经营活动现金流出小计 (40,389,485,953) (47,337,862,425) 经营活动产生的现金流量净额 3,758,528,821 2,333,751,672 二．投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 130,955,833 130,768,685 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 2,431,799 7,390,324 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,098,066 - 增加受限制使用货币资金的现金净额 332,362,593 - 收到的其他与投资活动有关的现金 12,212,013 8,210,000 投资活动现金流入小计 485,060,304 146,369,009 马鞍山钢铁股份有限公司 合并现金流量表 (续) 截至2013年6月30日止6个月期间 人民币元 截至2013年6月30日止6个月期间 2013年 2012年 未经审计 未经审计 二．投资活动产生的现金流量（续）： 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 (3,318,419,052) (2,475,435,589) 投资所支付的现金 (58,480,000) (95,500,000) 收购子公司所支付的现金 - (429,290,736) 减少受限制使用货币资金的现金净额 - (1,165,963,955) 投资活动现金流出小计 (3,376,899,052) (4,166,190,280) 投资活动产生的现金流量净额 (2,891,838,748) (4,019,821,271) 三．筹资活动产生的现金流量： 取得借款所收到的现金 11,572,038,827 21,918,158,148 吸收投资所收到的现金 49,000,000 348,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,000,000 348,000,000 筹资活动现金流入小计 11,621,038,827 22,266,158,148 偿还债务所支付的现金 (13,067,699,636) (22,586,648,594) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (372,855,673) (603,105,732) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (8,098,096) (16,454,362) 筹资活动现金流出小计 (13,440,555,309) (23,189,754,326) 筹资活动产生的现金流量净额 (1,819,516,482) (923,596,178) 四．汇率变动对现金及现金等价物的影响 (187,842,013) 18,033,115 五．现金及现金等价物净减少额 (1,140,668,422) (2,591,632,662) 加：期初现金及现金等价物余额 7,577,117,817 9,302,476,206 六．期末现金及现金等价物余额 6,436,449,395 6,710,843,544 马鞍山钢铁股份有限公司 资产负债表 2013年6月30日 人民币元 资产 2013年 2012年 6月30日 12月31日 未经审计 经审计 流动资产： 货币资金 5,992,135,810 6,359,785,755 交易性金融资产 489,550 587,120 应收票据 5,181,294,439 5,001,092,227 应收账款 2,032,106,675 1,785,315,692 应收股利 64,889,303 66,475,194 应收利息 - 5,159,705 预付款项 1,195,527,842 1,044,242,745 其他应收款 445,964,139 279,377,529 存货 7,903,322,302 8,172,351,955 流动资产合计 22,815,730,060 22,714,387,922 非流动资产： 长期股权投资 6,716,083,963 6,708,697,609 投资性房地产 16,783,888 17,188,937 固定资产 26,124,881,279 27,725,274,143 工程物资 312,048,922 350,239,732 在建工程 5,249,033,767 4,115,011,626 无形资产 1,132,975,319 1,148,988,370 递延所得税资产 662,169,377 679,495,010 非流动资产合计 40,213,976,515 40,744,895,427 资产总计 63,029,706,575 63,459,283,349 马鞍山钢铁股份有限公司 资产负债表 (续) 2013年6月30日 人民币元 负债和股东权益 2013年 2012年 6月30日 12月31日 未经审计 经审计 流动负债： 短期借款 4,308,934,249 4,970,468,532 应付票据 3,151,649,000 1,552,887,366 应付账款 11,581,029,049 7,982,070,150 预收款项 4,309,901,712 4,595,208,580 应付职工薪酬 207,951,358 119,617,400 应交税费 (159,879,583) (217,257,558) 应付利息 481,975,197 207,613,733 应付股利 6,296,662 6,146,772 其他应付款 778,645,861 809,058,988 一年内到期的非流动负债 1,317,965,700 1,335,542,400 流动负债合计 25,984,469,205 21,361,356,363 非流动负债： 长期借款 7,356,163,800 11,817,407,500 应付债券 8,270,544,430 8,261,992,704 递延收益 557,748,554 592,659,282 非流动负债合计 16,184,456,784 20,672,059,486 负债合计 42,168,925,989 42,033,415,849 股东权益： 股本 7,700,681,186 7,700,681,186 资本公积 8,338,358,399 8,338,358,399 专项储备 - - 盈余公积 2,964,168,101 2,964,168,101 未分配利润 1,857,572,900 2,422,659,814 股东权益合计 20,860,780,586 21,425,867,500 负债和股东权益总计 63,029,706,575 63,459,283,349 马鞍山钢铁股份有限公司 利润表 截至2013年6月30日止6个月期间 人民币元 截至6月30日止6个月期间 2013年 2012年 未经审计 未经审计 营业收入 28,406,184,227 32,219,786,508 减：营业成本 27,397,270,636 32,463,272,397 营业税金及附加 108,379,714 58,940,625 销售费用 108,402,129 136,633,545 管理费用 442,659,437 436,175,984 财务费用 540,654,229 680,065,432 资产减值损失 478,376,386 556,658,817 公允价值变动损失 97,570 24,540 加：投资收益 78,815,095 207,821,737 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 51,466,354 60,814,995 营业亏损 (590,840,779) (1,904,163,095) 加：营业外收入 44,958,231 41,182,979 减：营业外支出 1,857,411 750,251 其中：非流动资产处置净损失/(收益) 1,412,016 (1,242,416) 利润/(亏损)总额 (547,739,959) (1,863,730,367) 减：所得税费用 17,346,955 3,036,568 净利润/(亏损) (565,086,914) (1,866,766,935) 其他综合收益 - - 综合收益总额 (565,086,914) (1,866,766,935) 马鞍山钢铁股份有限公司 股东权益变动表 截至2013年6月30日止6个月期间 人民币元 2013年6月30日(未经审计) 股东 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 权益合计 一、2013年1月1日 7,700,681,186 8,338,358,399 - 2,964,168,101 2,422,659,814 21,425,867,500 二、本期增减变动金额 (一)净亏损 - - - - (565,086,914) (565,086,914) (二)其他综合收益 - - - - - - （未完）  |