[中报]平安银行：2013年半年度报告
LOGO.png 平安银行股份有限公司 2013年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第八届董事会第二十八次会议审议了2013年半年度报告正文及摘要。本次董事会会 议应出席董事18人，实到董事16人，董事陈伟、王开国因事无法参加会议，委托董事长孙建一行 使表决权。本次董事会会议一致同意此报告。 1.3、本行2013年半年度财务报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 本行2013年半年度财务报告进行了审阅。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长孙先朗、会计机构负责人朱旻皓保证2013年半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、本行中期计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1.6、请投资者认真阅读2013年半年度报告全文。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本 行对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 7 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 44 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 51 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 55 第八节 财务报告 ................................................... 56 第九节 董事、高级管理人员关于2013年半年度报告的书面确认意见 ..... 148 第十节 备查文件目录 .............................................. 149 释义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 原深圳发展银行股份有限公司（“原深圳发展银行”或“原 深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安 银行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收 合并原平安银行后更名为平安银行。 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于 2012年6月12日注销登记。 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称（如有） 平安银行 公司的外文名称（如有） Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PAB 公司的法定代表人 孙建一 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李南青 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会秘书处 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会秘书处 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度 报告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情 况在报告期无变化，具体可参见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 2013年3月7日，本行第八届董事会第二十五次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于 聘请2013年度会计师事务所的议案》。同意聘用普华永道中天会计师事务所有限公司【已获批准转 制为“普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”】担任平安银行股份有限公司2013年度中国会 计准则审计师。同时，仍聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2013年第一季度季报 执行商定程序。 2013年5月23日，本行2012年年度股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请2013 年度会计师事务所的议案》。同意聘用普华永道中天会计师事务所有限公司【已获批准转制为“普华 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）”】担任平安银行股份有限公司2013年度中国会计准则审计 师。同时，仍聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2013年第一季度季报执行商定程 序。 有关具体内容请见本行于2013年3月8日、5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数 □ 是 √ 否 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 2012年 1-12月 本期同比增减(%) 营业收入 23,426 19,626 39,749 19.36% 资产减值损失前营业利润 12,496 10,407 20,672 20.07% 资产减值损失 2,602 1,570 3,131 65.73% 营业利润 9,894 8,837 17,542 11.96% 利润总额 9,906 8,879 17,551 11.57% 净利润 7,531 6,870 13,511 9.62% 归属于母公司股东的净利润 7,531 6,761 13,403 11.39% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,522 6,729 13,385 11.78% 每股指标： 基本每股收益（元） 0.92 0.82 1.64 11.39% 稀释每股收益（元） 0.92 0.82 1.64 11.39% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.92 0.82 1.63 11.39% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 28,800 144,030 185,838 (80.00%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 3.51 17.57 22.67 (80.00%) 注：2012年1-6月和2012年1-12月的每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额已经根据分红后总股本8,197 百万股重新计算。 非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币百万元） 非经常性损益项目 2013年1-6月 2012年1-6月 2012年1-12月 非流动性资产处置损益（固定资产、抵债资产、长 期股权投资处置损益） - 16 32 或有事项产生的损益（预计负债） - 17 (37) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12 8 28 所得税影响 (3) (9) (5) 少数股东承担部分 - - - 合计 9 32 18 二、盈利能力指标 （单位：%） 项目 2013年 1-6月 2012年 1-6月 2012年 1-12月 本期同比增减 总资产收益率（未年化） 0.41 0.45 0.83 -0.04个百分点 总资产收益率（年化） 0.82 0.91 0.83 -0.09个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.44 0.49 0.94 -0.05个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.88 0.98 0.94 -0.10个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 8.23 8.47 15.81 -0.24个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 15.20 15.62 15.81 -0.42个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化） 8.22 8.43 15.78 -0.21个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化） 15.18 15.54 15.78 -0.36个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 8.52 8.82 16.78 -0.30个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 16.40 16.89 16.78 -0.49个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化） 8.51 8.77 16.76 -0.26个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化） 16.38 16.81 16.76 -0.43个百分点 成本收入比 38.87 38.13 39.41 +0.74个百分点 信贷成本（年化） 0.68 0.46 0.45 +0.22个百分点 净利差（NIS） 2.03 2.22 2.19 -0.19个百分点 净息差（NIM） 2.19 2.42 2.37 -0.23个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本 率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 三、资产负债情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日 期末比上年末 增减(%) 一、资产总额 1,826,998 1,606,537 1,258,177 13.72% 其中：交易性金融资产及衍生金 融资产 22,714 5,204 3,418 336.47% 持有至到期投资 100,381 103,124 107,683 (2.66%) 贷款和应收款 1,345,802 1,162,415 884,305 15.78% 可供出售金融资产 91,742 89,896 78,384 2.05% 商誉 7,568 7,568 7,568 - 其他 258,791 238,330 176,819 8.59% 二、负债总额 1,735,456 1,521,738 1,182,796 14.04% 其中：交易性金融负债及衍生金 融负债 4,374 2,675 732 63.51% 同业拆入 23,398 39,068 25,279 (40.11%) 吸收存款 1,175,361 1,021,108 850,845 15.11% 其他 532,323 458,887 305,940 16.00% 三、股东权益 91,542 84,799 75,381 7.95% 其中：归属于母公司股东权益 91,542 84,799 73,311 7.95% 归属于母公司股东的每 股净资产（元） 11.17 10.35 8.94 7.95% 四、存款总额 1,175,361 1,021,108 850,845 15.11% 其中：公司存款966,472839,949698,56515.06% 零售存款208,889181,159152,28015.31% 五、贷款总额786,484720,780620,6429.12% 其中：公司贷款499,490494,945430,7020.92% 一般性公司贷款490,597484,535413,0191.25% 贴现8,89310,41017,683(14.57%) 零售贷款210,035176,110165,22719.26% 信用卡应收账款76,95949,72524,71354.77% 贷款减值准备(14,017)(12,518)(10,567)11.97% 贷款及垫款净值772,467708,262610,0759.07% 注：2012年12月31和2011年12月31日的归属于母公司股东的每股净资产已经根据分红后总股本8,197百万 股重新计算。 四、截至报告期末近三年补充财务指标 （单位：%） 财务指标标准值 2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日 期末月均年末月均年末月均 流动性比例 人民币≥2543.7149.8951.3158.1755.72不适用 外币≥2587.3085.9688.9079.2562.89不适用 本外币≥2544.9351.0151.9958.2055.43不适用 存贷款比例 （含贴现） 本外币≤7567.0070.2770.6472.7372.88不适用 存贷款比例 （不含贴现） 本外币不适用66.2370.1569.6169.8170.75不适用 不良贷款率≤50.970.980.950.740.53不适用 根据《商业银行 资本管理办法 （试行）》 资本充足率≥8.58.78不适用不适用不适用不适用不适用 一级资本充足率≥6.57.29不适用不适用不适用不适用不适用 核心一级资本充足率≥5.57.29不适用不适用不适用不适用不适用 根据《商业银行 资本充足率管理 办法》等 资本充足率≥89.9010.3711.3711.4311.51不适用 核心资本充足率≥48.058.228.598.538.46不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率≤104.914.102.953.333.71不适用 最大十家客户贷款占资本净额比率不适用23.9223.1115.6017.8719.24不适用 累计外汇敞口头寸占资本净额比率≤202.21不适用1.38不适用2.80不适用 正常类贷款迁徙率不适用2.25不适用2.03不适用0.67不适用 关注类贷款迁徙率不适用21.62不适用53.38不适用9.35不适用 次级类贷款迁徙率不适用22.78不适用43.28不适用39.40不适用 可疑类贷款迁徙率不适用62.71不适用78.22不适用13.01不适用 成本收入比（不含营业税）不适用38.87不适用39.41不适用39.99不适用 拨备覆盖率不适用183.54不适用182.32不适用320.66不适用 贷款拨备率不适用1.78不适用1.74不适用1.70不适用 -9- 第四节 董事会报告 一、2013年上半年经营情况分析 （一）总体经营情况概述 2013年上半年，国际经济复苏进程缓慢，国内经济增速有所放缓，产业结构调整的步伐加快， 央行继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策。同时，利率市场化纵深推进、金融脱媒影响进一 步加深、银行同质化竞争加剧、新资本管理办法实施和监管环境日趋严格，银行息差空间缩窄、存 款增长和资本需求压力加大。 面对复杂的国际国内经济形势和竞争日趋激烈的市场环境，本行围绕“以客户为中心”的基本 理念，稳步推进各项改革：积极转变增长方式，主动调整业务结构，重点发展投行、信用卡、小微、 汽融等具备高定价潜力的特色业务；继续发挥综合金融优势，加大对业务创新和产品开发的投入， 投行、托管业务迎来新突破；为适应银行战略及未来快速发展的需要，推进事业部建设，房地产、 能源矿产等事业部的建设工作正有序推进，组织架构、制度流程改革和人才培养体系改革等工作已 全面展开；同时，以拓展存款为基础，推进交叉销售、加强组合管理、提高资产负债管理水平、完 善风险管理机制，取得了良好的经营业绩。 未来，本行将依托综合金融优势，以公司、零售、同业、投行“四轮”驱动业务发展，打造“不 一样的平安银行”。 1、资产规模稳健增长，战略转型初显成效 报告期末，本行总资产18,269.98亿元，较年初增长13.72%；总贷款（含贴现）7,864.84亿元， 较年初增长9.12%；总存款11,753.61亿元，较年初增长15.11%。存款增速居同业领先地位，实际增 量接近2012年全年增量，为业务发展奠定良好基础。 同时，本行深化战略转型，在保持传统贸易融资业务优势的基础上，战略性推动投行、零售、 小微、信用卡、汽融等业务的发展，成效显著。截至报告期末，零售贷款（含信用卡应收账款）余 额2,869.94亿元、较年初增长27.08%，在总贷款中占比提升5个百分点。其中：小微贷款余额732.07 亿元，较年初增长31.12%；汽车融资市场集中度逐步提升，期末份额居全国第一；信用卡业务持续 健康发展，贷款余额较年初增幅54.77%，累计流通卡量达1,230万张，上半年新发卡266万张、同 比增长44.0%。“行E通”银银平台发展迅速、覆盖网点增加；黄金业务品牌初具市场影响力。投行 品牌和渠道建设取得实质性进展，“金橙俱乐部”、“金橙财富”、“金橙管家”等“金橙”系列产品陆 续推出，取得了较好的市场影响。综合金融成效突出，银投渠道合作成功18个项目、规模达415亿 元，业务取得阶段性突破。 2、结构调整不断深化，盈利能力逐步提升 2013年上半年，本行强化客户结构和资产结构调整，加大风险定价管理力度，贷款结构明显改 善，定价能力有所提高。上半年全行新发放贷款平均利率较2012年贷款平均收益率提升60个基点， 存贷利差水平由去年第四季度的4.14%提升至本年二季度的4.31%；营业收入中，投行业务、信用卡 业务带来的中间业务收入大幅增长，使非利息净收入同比增长41.19%，在营业收入中的占比由上年 同期的17.68%提升至20.91%，收入结构持续改善，盈利能力稳步提升。 上半年，本行共实现营业收入234.26亿元，同比增长19.36%；实现归属于母公司的净利润75.31 亿元，同比增长11.39%；加权平均净资产收益率和平均总资产收益率分别为16.40%和0.88%。 3、风险管理能力提升，资产质量保持稳定 报告期内，本行建立了全面风险管理体系，推行风险定价管理，搭建了支持专业化经营的信贷 审批架构，并有序推进风险管理系统建设，风险管理对业务发展的支持能力全面提升，在严峻复杂 的环境中保持了资产质量的稳定和各类风险的可控。 报告期末，不良贷款率0.97%，较年初上升0.02个百分点、较2013年第一季度末下降0.01个 百分点。受长三角等地区部分民营中小企业经营困难、偿债能力下降的影响，本行不良贷款率较年 初略有上升，但其他区域（南区、西区、北区）分行信贷资产质量仍保持相对稳定。未来本行将进 一步优化信贷结构，防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良贷款，保持资产质量 稳定。 4、各项财务指标符合监管要求，资本压力进一步增加 报告期内，本行各项流动性管理、信用风险管理指标表现良好，余额存贷比和日均存贷比均远 低于监管限额。 资本充足率因实施新资本管理办法有所下降，但符合分步达标的当年目标。报告期末，根据中 国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率8.78%、一级资本充足率7.29%、核心 一级资本充足率7.29%，根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算资本充 足率9.90%、核心资本充足率8.05%。 5、加快外延式发展步伐，机构布点提速 继2012年下半年机构建设取得重大进展以来，本行2013年上半年继续快速推进机构布点，新 增1家分行和41家支行。截至报告期末，网点总数达到492家。 （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减(%) 金额 占比 金额 占比 利息净收入 18,528 79.09% 16,157 82.32% 14.67% 存放央行利息收入 1,561 3.61% 1,320 3.55% 18.26% 金融企业往来利息收入 10,144 23.47% 4,084 10.97% 148.38% 发放贷款和垫款利息收入 24,255 56.11% 22,111 59.39% 9.70% 证券投资利息收入 7,138 16.51% 4,709 12.65% 51.58% 其他利息收入 128 0.30% 5,003 13.44% (97.44%) 利息收入小计 43,226 100.00% 37,227 100.00% 16.11% 再贴现利息支出 15 0.06% 12 0.06% 25.00% 金融企业往来利息支出 11,721 47.46% 7,438 35.30% 57.58% 吸收存款利息支出 12,576 50.92% 11,434 54.26% 9.99% 应付债券利息支出 386 1.56% 501 2.38% (22.95%) 其他利息支出 - - 1,685 8.00% (100.00%) 利息支出小计 24,698 100.00% 21,070 100.00% 17.22% 手续费及佣金净收入 4,376 18.68% 2,779 14.16% 57.47% 其他营业净收入 522 2.23% 690 3.52% (24.35%) 营业收入总额 23,426 100.00% 19,626 100.00% 19.36% 2、利息净收入 2013年上半年，本行实现利息净收入185.28亿元，同比增长14.67%；占营业收入的79.09%。 利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长、贷款结构改善、定价能力提升所致。 下表列出报告期间本行主要资产、负债项目的平均余额以及平均收益率或平均成本率的情况。 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 平均 余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率(%) 平均 余额 利息收入/支 出 平均收益/ 成本率(%) 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 735,827 24,097 6.60% 625,025 21,821 7.02% 债券投资 199,703 3,896 3.93% 195,062 3,907 4.03% 存放央行 212,441 1,561 1.48% 174,294 1,320 1.52% 票据贴现及同业业务 552,469 13,544 4.94% 196,049 5,176 5.31% 其他 4,640 128 5.56% 154,896 5,003 6.50% 生息资产总计 1,705,080 43,226 5.11% 1,345,326 37,227 5.56% 负债 客户存款 1,058,853 12,576 2.40% 891,512 11,434 2.58% 发行债券 12,423 386 6.27% 16,126 501 6.24% 同业业务 543,420 11,736 4.36% 312,384 7,450 4.80% 其他 48,643 1,685 6.97% 计息负债总计 1,614,696 24,698 3.08% 1,268,665 21,070 3.34% 利息净收入 18,528 16,157 存贷差 4.20% 4.44% 净利差NIS 2.03% 2.22% 净息差NIM 2.19% 2.42% 从同比情况看，2012年6月和7月央行两次降息，并扩大了存贷款利率浮动区间，基准利率和 利差均有所收窄，这些影响体现在2012年下半年及以后，因此表中2013年上半年各项资产负债收 益率和成本率低于2012年同期（发行债券成本率上升，是因为本行65亿元次级债于2013年第一季 度到期赎回，该部分次级债利率低于已发行债券的平均利率）。同时，本行同业业务同比快速发展， 规模占比、利润贡献均大幅提升，但由于同业业务利差低于基础银行业务，同业业务的增长对整体 净利差和净息差有所稀释。 项目 2013年4-6月 2013年1-3月 平均余额 利息收入/支 出 平均收益/成本 率(%) 平均余额 利息收入/支 出 平均收益/成 本率(%) 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 749,826 12,501 6.69% 721,672 11,596 6.52% 债券投资 203,491 2,031 4.00% 195,873 1,865 3.86% 存放央行 220,685 824 1.50% 204,106 737 1.46% 票据贴现及同业 业务 607,673 7,565 4.99% 496,652 5,979 4.88% 其他 4,544 59 5. 21% 4,738 69 5.91% 生息资产总计 1,786,219 22,980 5.16% 1,623,041 20,246 5.06% 负债 客户存款 1,118,788 6,632 2.38% 998,252 5,944 2.41% 发行债券 9,589 150 6.27% 15,288 236 6.26% 同业业务 565,070 6,377 4.53% 521,530 5,359 4.17% 其他 - - - 计息负债总计 1,693,447 13,159 3.12% 1,535,070 11,539 3.05% 利息净收入 9,821 8,707 存贷差 4.31% 4.11% 净利差NIS 2.04% 2.01% 净息差NIM 2.21% 2.18% 从环比情况看，在利率下行和竞争加剧的环境下，上半年本行加大结构调整和风险定价管理， 有效改善贷款结构，定价能力明显改善，贷款收益率和存贷利差逐月提升。尽管6月末为应对流动 性紧张导致存款成本普遍提高，存贷差仍有较大提升。 客户贷款及垫款平均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 平均余额 利息收入 平均收益率 (%) 平均余额 利息收入 平均收益率 (%) 公司贷款类 （不含贴现） 472,205 14,388 6.14% 424,778 14,740 6.98% 个人贷款 263,622 9,709 7.43% 200,247 7,081 7.11% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 735,827 24,097 6.60% 625,025 21,821 7.02% 项目 2013年4-6月 2013年1-3月 平均余额 利息收入 平均收益率 (%) 平均余额 利息收入 平均收益率 (%) 公司贷款类 （不含贴现） 471,534 7,338 6.24% 472,884 7,050 6.05% 个人贷款 278,292 5,163 7.44% 248,788 4,546 7.41% 客户贷款及垫款 （不含贴现） 749,826 12,501 6.69% 721,672 11,596 6.52% 客户存款平均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 平均余额 利息支出 平均成本率 (%) 平均余额 利息支出 平均成本率 (%) 公司存款 674,420 8,250 2.47% 518,782 6,628 2.57% 其中：活期 258,276 860 0.67% 197,594 771 0.78% 定期 416,144 7,390 3.58% 321,188 5,857 3.67% 其中：国库及协 议存款 87,177 2,311 5.35% 55,967 1,529 5.49% 保证金存款 202,269 2,201 2.19% 211,611 2,664 2.53% 零售存款 182,164 2,125 2.35% 161,119 2,142 2.67% 其中：活期 67,250 122 0.37% 54,504 137 0.51% 定期 114,914 2,003 3.51% 106,615 2,005 3.78% 存款总额 1,058,853 12,576 2.40% 891,512 11,434 2.58% 项目 2013年4-6月 2013年1-3月 平均余额 利息支出 平均成本率 (%) 平均余额 利息支出 平均成本 率(%) 公司存款 721,265 4,393 2.44% 627,055 3,857 2.49% 其中：活期 280,803 453 0.65% 235,499 407 0.70% 定期 440,462 3,940 3.59% 391,556 3,450 3.57% 其中：国库及协 议存款 89,797 1,187 5.30% 84,528 1,124 5.39% 保证金存款 205,611 1,117 2.18% 198,890 1,084 2.21% 零售存款 191,912 1,122 2.34% 172,307 1,003 2.36% 其中：活期 72,391 62 0.34% 62,051 60 0.39% 定期 119,521 1,060 3.56% 110,256 943 3.47% 存款总额 1,118,788 6,632 2.38% 998,252 5,944 2.41% 3、手续费净收入 2013年上半年，本行实现非利息净收入48.98亿元，同比增长41.19%。其中，手续费及佣金净 收入43.76亿元，同比增长57.47%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减(%) 结算手续费收入 582 450 29.33% 理财业务手续费收入 622 326 90.80% 代理及委托手续费收入 213 500 (57.40%) 银行卡业务手续费收入 2,086 1,037 101.16% 咨询顾问费收入 647 177 265.54% 账户管理费收入 101 227 (55.51%) 其他 640 382 67.54% 手续费收入小计 4,891 3,099 57.83% 代理业务手续费支出 98 56 75.00% 银行卡手续费支出 377 216 74.54% 其他 40 48 (16.67%) 手续费支出小计 515 320 60.94% 手续费及佣金净收入 4,376 2,779 57.47% 报告期内，本行投行业务和信用卡业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财 业务规模和收益也有良好的表现。 4、其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2013年上半年， 本行其他营业净收入5.22亿元，同比降幅24.35%，主要因市场汇率下降导致外汇衍生金融工具公允 价值变动损益减少，以及市场利率上升导致债券公允价值变动损益减少所致。 5、营业费用 2013年上半年，本行营业费用91.06亿元，同比增长21.69%，主要是人员、网点及业务规模增 长，以及为优化管理流程和改善IT系统进行的持续投入所致。本行2012年至今网点和机构建设取 得重大进展，其中：2012年新增1家一级分行、5家二级分行、49家支行，这些机构和网点大多在 2012年下半年开业；2013年上半年新增1家一级分行、41家支行，机构的增加对今年上半年营业 费用带来刚性增长。成本收入比（不含营业税）38.87%，较上年的38.13%上升0.74个百分点。营业 费用中，人工费用支出46.88亿元，同比增长16.21%；业务费用支出30.58亿元，同比增长32.15%； 折旧、摊销和租金支出为13.60亿元，同比增长19.82%。 6、资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月计提 2012年1-6月计提 同比增减(%) 存放同业 9 - - 发放贷款和垫款 2,564 1,539 66.60% 持有至到期投资 (5) - - 抵债资产 - 2 (100%) 其他资产 34 29 17.24% 合计 2,602 1,570 65.73% 7、所得税费用 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-6月 2012年1-6月 同比增减(%) 税前利润 9,906 8,879 11.57% 所得税费用 2,375 2,009 18.22% 实际所得税税赋 23.98% 22.62% +1.36个百分点 8、现金流情况 2013年上半年，本行经营活动产生的现金流量净额288.00亿元，同比减少1,152.30亿元、降幅 80.00%，主要为买入返售业务同比增加，导致经营活动的现金净流出增加；投资活动产生的现金流 量净额-639.46亿元，同比减少398.04亿元、降幅164.87%，主要是应收款项类投资规模扩大，导致 投资活动现金净流出增加；筹资活动产生的现金流量净额-82.44亿元，同比减少73.61亿元、降幅 833.64%，主要为偿付到期次级债券款项和分配2012年度现金红利所致。本期现金及现金等价物净 减少438.85亿元，期末现金及现金等价物余额1,281.82亿元，现金及现金等价物减少是正常业务所 致，现金流情况正常。 9、报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2013年1-6月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营业 利润的地区占比 东区 6,156 2,733 3,423 27.39% 南区 4,228 2,866 1,362 10.90% 西区 1,772 840 932 7.46% 北区 2,398 1,492 906 7.25% 总行 8,872 2,999 5,873 47.00% 合计 23,426 10,930 12,496 100.00% 2012年1-6月 （货币单位：人民币百万元） 地区分部 营业收入 营业支出 资产减值损失前营 业利润 资产减值损失前营业 利润的地区占比 东区 5,713 2,125 3,588 34.48% 南区 3,620 2,293 1,327 12.75% 西区 1,552 504 1,048 10.07% 北区 2,294 1,134 1,160 11.15% 总行 6,447 3,163 3,284 31.55% 合计 19,626 9,219 10,407 100.00% 说明：表中区域和总行对应的机构为—— 东区：上海、温州、杭州、宁波、南京、无锡、福州、泉州、厦门、义乌、常州、台州、漳州 南区：深圳、广州、佛山、珠海、东莞、惠州、中山 西区：武汉、重庆、成都、海口、昆明、荆州、红河 北区：北京、大连、天津、青岛、济南、郑州、西安 总行：总行部门（含信用卡和离岸部等） （三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年6月30日 2012年12月31日 期末比上年末 增减(%) 余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 786,484 43.05% 720,780 44.87% 9.12% 贷款减值准备 (14,017) (0.77%) (12,518) (0.78%) 11.97% 贷款及垫款净值 772,467 42.28% 708,262 44.09% 9.07% 投资和其他金融资产 374,748 20.51% 289,585 18.03% 29.41% 现金及存放中央银行款项 236,166 12.93% 219,347 13.65% 7.67% 贵金属 3,219 0.18% 2,431 0.15% 32.41% 存放同业和其他金融机构款项 59,910 3.28% 94,295 5.87% (36.47%) 拆出资金及买入返售资产 340,015 18.61% 251,899 15.68% 34.98% 应收账款 4,856 0.27% 8,364 0.52% (41.94%) 应收利息 9,165 0.50% 8,757 0.55% 4.66% 固定资产 3,341 0.18% 3,536 0.22% (5.51%) 无形资产 5,624 0.31% 5,878 0.37% (4.32%) 商誉 7,568 0.41% 7,568 0.47% - 投资性房地产 187 0.01% 196 0.01% (4.59%) 递延所得税资产 2,511 0.14% 3,450 0.21% (27.22%) 其他资产 7,221 0.39% 2,969 0.18% 143.21% 资产总额 1,826,998 100.00% 1,606,537 100.00% 13.72% （1）贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 公司贷款 499,490 63.51% 494,945 68.67% 其中：一般贷款 490,597 62.38% 484,535 67.23% 贴现 8,893 1.13% 10,410 1.44% 零售贷款 210,035 26.71% 176,110 24.43% 其中：住房按揭贷款 70,304 8.94% 70,406 9.77% 经营性贷款 74,000 9.41% 55,187 7.66% 汽车贷款 33,030 4.20% 21,125 2.93% 其他 32,701 4.16% 29,392 4.07% 信用卡应收账款 76,959 9.78% 49,725 6.90% 贷款总额 786,484 100.00% 720,780 100.00% 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2013年6月30日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 东区 250,500 31.85% 248,688 34.50% 南区 226,758 28.83% 216,672 30.06% 西区 73,120 9.30% 60,122 8.34% 北区 139,734 17.77% 137,167 19.03% 总行 96,372 12.25% 58,131 8.07% 合计 786,484 100.00% 720,780 100.00% 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行业 2013年6月30日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 2,561 0.33% 1,792 0.25% 采掘业（重工业） 14,944 1.90% 11,620 1.61% 制造业（轻工业） 143,536 18.25% 159,620 22.15% 能源业 9,686 1.23% 13,472 1.87% 交通运输、邮电 28,634 3.64% 30,308 4.20% 商业 127,596 16.22% 138,810 19.25% 房地产业 63,152 8.03% 42,273 5.86% 社会服务、科技、文化、卫生业 46,274 5.88% 46,247 6.42% 建筑业 37,636 4.79% 34,452 4.78% 其他（主要为个贷） 303,572 38.60% 231,776 32.17% 贴现 8,893 1.13% 10,410 1.44% 贷款总额 786,484 100.00% 720,780 100.00% 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 信用贷款 167,165 21.25% 147,604 20.48% 保证贷款 172,384 21.92% 165,086 22.90% 抵押贷款 324,258 41.23% 293,841 40.77% 质押贷款 113,784 14.47% 103,839 14.41% 贴现 8,893 1.13% 10,410 1.44% 合计 786,484 100.00% 720,780 100.00% 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 报告期末，本行前十大客户贷款余额225.03亿元，占期末贷款余额的2.86%。 （单位：人民币百万元） 项目 余额 占贷款总额的比例 前十大贷款客户贷款 22,503 2.86% （2）投资 组合情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 余额 占比 余额 占比 交易性金融资产 21,654 5.78% 4,238 1.46% 衍生金融资产 1,060 0.28% 967 0.33% 可供出售类金融资产 91,742 24.48% 89,896 31.04% 持有至到期投资 100,381 26.79% 103,124 35.61% 应收款项类投资 159,389 42.53% 90,838 31.37% 长期股权投资 522 0.14% 522 0.19% 投资合计 374,748 100.00% 289,585 100.00% 所持债券的情况 报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债， 不含企业债）账面价值为1,626亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券名称 面值 票面年利率(%) 到期日 11金融债 37,600 3.53~5.38 2013/7/21~2021/10/26 10金融债 33,070 2.68~4.02 2013/8/12~2020/11/4 09金融债 15,730 1.95~5.36 2014/1/16~2019/9/23 13国债 11,549 0~5.41 2014/1/13~2063/5/20 12金融债 11,534 1~5.75 2013/7/9~2022/9/17 央行票据 9,010 0~3.97 2013/7/16~2014/10/14 08金融债 9,010 2.04~5.5 2013/7/8~2018/12/16 10国债 7,391 2.3~4.6 2013/7/19~2040/6/21 11国债 5,753 3.03~6.15 2014/3/10~2041/6/23 07金融债 4,100 3.48~5.14 2014/4/3~2017/11/29 持有衍生金融工具情况 衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析及 控制措施说明（包括但不限于市 场风险、流动性风险、信用风险、 操作风险、法律风险等） 1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格） 的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市场风险监控主要从敞口、 风险程度、损益等方面出发，进行限额管理。 2、流动性风险。衍生品的流动性风险指银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资 金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。对于 全额交割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证在交割时拥有足额资金供 清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本行流动性资产影响较小，不会产生重大 影响。 3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外 部事件导致损失的风险，它包括人员、流程、系统及外部四个方面引起的风险。本行 严格按照中国银监会《商业银行操作风险管理指引》要求，配备了专职的交易员，采 用了专业化的前中后台一体化监控系统，制定了完整的业务操作流程和授权管理体系， 以及完善的内部监督、稽核机制，最大限度规避操作风险的发生。 4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险 敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订了ISDA、CSA、MAFMII 等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。对客户，本行按照监管要求及 交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户交易协议，很大程度上避免了可能出 现的法律争端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但 不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工，流行病，IT系统故 障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市场发生停止交易等，以及 在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化，导致本行衍生产品交易无法正常 开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进行衍生交易时，均签订合约对不可抗力 风险进行了约定，免除在不可抗力发生时的违约责任。 已投资衍生品报告期内市场价格 或产品公允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数 的设定 2013年上半年，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对于衍生金融工具，本 行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和 现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏 市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用风险、市场波动率、相关性等方面做出 估计。 报告期公司衍生品的会计政策及 会计核算具体原则与上一报告期 相比是否发生重大变化的说明 本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报告期相关政 策没有发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风 险控制情况的专项意见 本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的衍生品投资 业务主要包括外汇远期/掉期、利率互换、贵金属延期/远期等。本行建立了有针对性 的风险管理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建设、有限授权、每日监控、 内部培训以及从业人员资格认定等手段有效管理衍生品投资业务风险。 报告期末衍生品投资的持仓情况表 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 年初合约金额 （名义金额） 期末合约金额 （名义金额） 报告期公允价值变 动情况 期末合约(名义)金额占归属母公 司股东的净资产比例(%) 外汇远期合约 153,193 181,570 (253) 198.35% 利率掉期合约 25,832 28,767 (18) 31.42% 其他 2 419 (2) 0.46% 合计 179,027 210,756 (273) 230.23% 注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端公允价值 进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。 （3）其他资产 抵债资产情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 余额 土地、房屋及建筑物 658 其他 21 小计 679 抵债资产跌价准备 (204) 抵债资产净值 475 报告期应收利息和坏账准备的增减变动 （货币单位：人民币百万元） 项目 金额 年初余额 8,757 本期增加 43,207 本期回收 (42,799) 期末余额 9,165 （货币单位：人民币百万元） 类别 余额 坏账准备 应收利息 9,165 - 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