[中报]明星电力：2013年半年度报告
四川明星电力股份有限公司 600101 2013年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈强 因公出差 秦怀平 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人姓名 秦怀平 主管会计工作负责人姓名 张 涛 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 梁文波 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）梁文波 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，董事会没有审议利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否。 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否。 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................ 6 第四节 董事会报告 .................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ...................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 29 第八节 财务会计报告 .............................................................................................. 30 第九节 备查文件目录 ............................................................................................ 111 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 四川明星电力股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 四川明星电力股份有限公司 公司的中文简称 明星电力 公司的外文名称 SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO.，LTD． 公司的外文名称缩写 MXEP 公司的法定代表人 秦怀平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐 敏 张春燕 联系地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 四川省遂宁市开发区明月路88号 电话 （0825）2210076 （0825）2210081 传真 （0825）2210017 （0825）2210089 电子信箱 tangmin_law@vip.126.com zhanger02@126.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 公司注册地址的邮政编码 629000 公司办公地址 四川省遂宁市开发区明月路88号 公司办公地址的邮政编码 629000 公司网址 www.mxdl.com.cn 电子信箱 600101@ mxdl.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省遂宁市开发区明月路88号 四川明星电力股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 明星电力 600101 六、公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 488,030,737.67 430,776,573.31 13.29 归属于上市公司股东的净利 润 154,383,098.50 59,559,590.94 159.21 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 48,487,555.76 57,696,451.90 -15.96 经营活动产生的现金流量净 额 46,376,434.63 60,856,632.71 -23.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资 产 1,740,963,497.97 1,586,197,484.94 9.76 总资产 2,696,732,727.36 2,550,752,313.62 5.72 （二）主要财务数据 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.476 0.184 158.70 稀释每股收益（元／股） 0.476 0.184 158.70 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.150 0.178 -15.73 加权平均净资产收益率（%） 9.28 3.94 增加5.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.91 3.82 减少0.91个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 报告期 说明 非流动资产处置损益 123,482,885.56 主要原因是公司转让所持有华 西证券有限责任公司和成都市 兴网传媒（彭州）网络有限责 任公司出资实现净收益。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,359,242.54 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -360,243.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -18,586,341.94 主要原因是转让所持有华西证 券有限责任公司和成都市兴网 传媒（彭州）网络有限责任公 司出资获得收益计提所得税费 用。 合计 105,895,542.74 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司董事会继续践行―对股东负责，为遂宁服务，为员工谋福祉‖的公司三大使命，领导 全体干部员工立足当前，着眼长远，求真务实，开拓进取，基础管理不断深化，各项工作纵 深推进，实现了公司健康、稳定发展。 企业管理稳步提升。结合网络、设备运行情况和人力资源现状，进行了组织架构调整， 优化了职能职责，公司集约化、扁平化、规范化管理进一步推进；开展发电梯级调度、供电 调控一体化系统和营销信息化建设，努力提升公司科学化、现代化管理水平；践行―中国梦‖ 主题教育活动，举办―同心共筑明星梦‖主题发布会；深化基础管理年活动，基础工作质效和 管理水平持续提升。 保供能力不断增强。四川省电力公司遂宁公司110kV花溪变电站成功投运并接入公司 系统，增加变电容量10万kVA；如期完成迎峰度夏工程和渠河病害综合整治一期工程，消 除了供电供水瓶颈和薄弱环节；进一步加强日常运维管理，继续推行―零点作业‖，加大开展 带电作业，电、水网络运行水平稳步提升。 安全生产持续良好。制定了安全生产保证金、事故隐患排查治理、安全设施―三同时‖ 等管理制度，修订了安全工作奖惩办法；深入开展安全日等专项活动和―春安‖、防洪等专项 检查；完善各类应急预案，组织开展防洪、保供、反事故等应急演练，提高全公司应急响应 速度和处置能力；强化全员安规知识培训、考试，提升全员安全意识。报告期内，公司未发 生重大安全责任事故。 优质服务得到强化。实施―户户通‖惠民工程，走进社区现场办理银行代扣电(水)费业务， 开通自助缴费终端机，增设大型超市POS机收费点；装修区乡客户服务部，优化服务环境； 召开客户座谈会，主动征求客户意见；加强安全用电用水宣传，强化服务承诺兑现考核。 报告期内，公司完成上网发电量1.88亿千瓦时，同比减少16.81%；售电量6.09亿千瓦 时，同比增长12.36%；销售自来水1185万吨，同比增长7.46 %。实现营业收入48803.07 万元，同比增长13.29%；实现营业利润17831.54万元，同比增长185.66%；实现净利润 14942.83万元，同比增长177.78%；实现归属于上市公司股东的净利润15438.31万元，同 比增长159.21%；每股收益0.476元，同比增长158.70%。营业利润大幅增长，主要原因是 本报告期公司转让所持有华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公 司出资，获得投资收益1.24亿元，而上年同期没有类似收益。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 488,030,737.67 430,776,573.31 13.29 营业成本 391,722,356.41 318,661,745.43 22.93 销售费用 6,033,145.36 5,529,580.11 9.11 管理费用 40,647,666.66 44,505,086.16 -8.67 财务费用 2,467,476.68 6,749,768.21 -63.44 原因是金融机构借款本报 告期比上年同期减少。 经营活动产生 的现金流量净 额 46,376,434.63 60,856,632.71 -23.79 投资活动产生 的现金流量净 额 114,445,458.99 6,667,368.76 1,616.50 主要原因是转让所持有华 西证券有限责任公司和成 都市兴网传媒（彭州）网络 有限责任公司出资，获得转 让价款16297万元。 筹资活动产生 的现金流量净 额 -33,606,093.22 -49,178,018.54 31.66 主要原因是报告期内尚未 执行股东大会现金分红决 议，分配股利支付的现金比 上年同期减少1008万元。 研发支出 0 0 投资收益 139,528,764.47 15,427,292.15 804.43 主要原因是公司转让所持 有华西证券有限责任公司 和成都市兴网传媒（彭州） 网络有限责任公司出资，获 得收益1.24亿元。 营业外收入 2,644,045.21 2,021,303.75 30.81 主要原因是公司固定资产 等处置收益比上年同期增 加100.79万元。 营业外支出 2,071,106.79 158,164.71 1209.46 主要原因是公司固定资产 等处置发生的损失比上年 同期增加144.82万元。 非流动资产处 置损失 1,534,128.09 85,956.30 1684.78 主要原因是公司固定资产 等处置发生的损失比上年 同期增加144.82万元。 所得税费用 29,460,097.27 10,492,690.71 180.77 主要原因是公司转让所持 有华西证券有限责任公司 和成都市兴网传媒（彭州） 网络有限责任公司出资获 取收益计提所得税费用增 加1858.63万元。 科目 本期期末数 上年年末数 变动比例 （%） 原因说明 货币资金 316,554,248.69 189,338,448.29 67.19 主要原因是公司转让所持 有华西证券有限责任公司 和成都市兴网传媒（彭州） 网络有限责任公司出资收 到转让价款16297万元。 应收票据 1,200,000.00 -100.00 原因是控股子公司甘孜州 康定华龙水利电力投资开 发有限公司应收票据减少。 应收账款 8,360,840.07 2,764,090.15 202.48 主要原因是全资子公司遂 宁市明星电气工程有限公 司增加275万元，遂宁市明 星酒店有限公司和四川明 星遂宁宾馆有限公司增加 62万元。 存货 88,491,637.25 66,608,051.49 32.85 主要原因是母公司电力物 资等增加578万元，控股子 公司四川明星水电建设有 限公司建造合同形成的存 货增加1960万元。 一年内到期的 非流动负债 33,200,000.00 -100.00 原因是控股子公司甘孜州 康定华龙水利电力投资开 发有限公司归还了借款。 2、其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期利润构成与上年同期相比发生重大变动，主要原因是公司转让所持有华西证券 有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州）网络有限责任公司出资，获得投资收益1.24亿元。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用。 （3）经营计划进展说明 报告期内，公司以发展战略为引领，牢牢把握―做强做优电、水核心产业‖的发展主线， 发展优质项目，电力和自来水等主营市场总体稳定，持续向好，售电量和售水量稳中有升。 公司加大投入，认真抓好重点项目拓展，天星坝110kV输变电工程主体完成，已开工建设5 万吨/日的城南水厂、2万吨/日滨河水厂二期技改、水电梯调等重点项目，稳步推进网络发 展方式转变，扩大电力供应和自来水供应，满足市场增长需求，实现公司网络与地方经济社 会协调发展。 报告期内，公司规范管理、科学定位、统筹规划、建管并重，主要生产经营计划进度完 成较好。累计完成上网发电量1.88亿千瓦时，比计划值降低3.10%，主要原因是受年初涪 江枯水期来水偏少及渠河病害整治集中降水等影响；售电量6.09亿千瓦时，同比增长 12.36%；销售自来水1185万吨，同比增加7.46%；实现营业收入48803.07万元，同比增长 13.29％。 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况注 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减（％） 营业成 本比上 年增减 （％） 毛利率比上年增减 （％） 电力生 414,527,324.92 344,758,343.55 16.83 14.16 25.83 减少7.71个百分点 产和供 应 自来水 生产和 供应 38,373,971.52 26,297,740.66 31.47 11.72 24.50 减少7.03个百分点 建筑施 工 18,831,537.57 15,937,370.13 15.37 6.30 5.06 增加1.00个百分点 其他行 业 18,803,470.59 14,010,316.07 25.49 8.42 -3.40 增加9.12个百分点 小计 490,536,304.60 401,003,770.41 18.25 13.41 23.47 减少6.66个百分点 减：内部 抵销数 10,116,452.55 10,075,860.95 0.40 43.53 43.72 减少0.13个百分点 合计 480,419,852.05 390,927,909.46 18.63 12.92 23.02 减少6.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减（％） 营业成 本比上 年增减 （％） 毛利率比上年增减 （％） 电力 414,527,324.92 344,758,343.55 16.83 14.16 25.83 减少7.71个百分点 自来水 38,373,971.52 26,297,740.66 31.47 11.72 24.50 减少7.03个百分点 施工劳 务 18,831,537.57 15,937,370.13 15.37 6.30 5.06 增加1.00个百分点 其他 18,803,470.59 14,010,316.07 25.49 8.42 -3.40 增加9.12个百分点 小计 490,536,304.60 401,003,770.41 18.25 13.41 23.47 减少6.66个百分点 减：内部 抵销数 10,116,452.55 10,075,860.95 0.40 43.53 43.72 减少0.13个百分点 合计 480,419,852.05 390,927,909.46 18.63 12.92 23.02 减少6.68个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 遂宁 471,506,923.09 13.23 其他地区 8,912,928.96 -1.72 合计 480,419,852.05 12.92 （三）核心竞争力分析 水力发电、供电和自来水生产、销售是公司主营业务。公司在辖区内供电市场占有率 100%，供水市场占有率95%以上，电力和自来水的销售处于绝对垄断地位。 公司持续加大科技投入力度，加大电网、水网投入改造力度，推进网络发展方式转变， 网络结构进一步优化，供电供水保障能力进一步加强，市场占有率得到进一步巩固，能保证 公司效益稳步增长。 公司资产优良，管理水平先进，人才储备较为充足，核心竞争能力得到进一步提高。 （四）投资状况分析 1、对外股权投资总体情况分析 单位:万元 币种:人民币 报告期内对外股权投资额 0 对外股权投资额增减变动数 -3,906.11 上年同期对外股权投资额 0 对外股权投资额增减幅度(%) -100.00 被投资公司名称 被投资公司主要业务 占被投资公 司权益比例 成都市兴网传媒（彭州）网 络有限责任公司 有线电视节宽带综合信息网络设计、建设、安 装、传输有线电视节目上、代购代销广播电视 设备、软件、硬件等。 39.47% 华西证券有限责任公司 证券代理买卖、代理证券还本付息，开户、证 券投资咨询、资产管理、发起设立的承销及推 荐、网上证券委托等业务。 1.96% （1）证券投资情况 不适用。 （2）持有其他上市公司股权情况 不适用。 （3）持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持股 比例（%） 期末持 股比例 （%） 期末账 面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 华西 证券 有限 责任 公司 27,180,000.00 1.96 0 0 116,660,717.55 0 长期 股权 投资 发起 人股 合计 27,180,000.00 1.96 0 0 116,660,717.55 0 － － 经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司所持华西证券有限责任公司2773.46 万元出资（占注册资本的1.96%）在天津产权交易中心公开挂牌转让。报告期内，转让完成， 公司不再持有华西证券有限责任公司出资。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 单位: 万元 币种:人民币 借款方名 称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷款 利率 借 款 用 途 抵 押 物 或 担 保 人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金 来源 并说 明是 否为 幕集 资金 关 联 关 系 预期收 益 投资盈 亏 甘孜州康 定华龙水 利电力投 资开发有 限公司① 2000 5 年 6.40% 购 材 料 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 129.78 129.78 甘孜州康 定华龙水 利电力投 资开发有 限公司② 3312 3 年 6.15% 购 材 料 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 192.94 192.94 陕西金盾 公路投资 建设有限 公司③ 500 3 年 6.15% 购 材 料 无 否 是 否 否 否 控 股 子 公 司 28.87 28.87 遂宁市明 星自来水 有限公司 ④ 3000 5 年 6.40% 城 南 水 厂 建 设 无 否 是 否 否 否 全 资 子 公 司 97.60 97.60 合计 8812 449.19 449.19 ①为延续至本报告期的委托贷款。2009年12月，经第八届董事会第五次会议审议批准，2009年12月实施。 ②2012年12月，经第九届董事会第六次会议审议批准，2013年1月实施。 ③2013年1月，经第九届董事会第八次会议审议批准，2013年1月实施。 ④2011年3月，经第八届董事会第十六次会议审议批准，因城南水厂建设需要，公司 根据工程进度分批逐步以委托贷款方式有偿借给全资子公司遂宁市明星自来水有限公司。本 次委托贷款于2013年6月实施。 （3）其他投资理财及衍生品投资情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2001 配股 34,118.75 0 33,616.44 502.31 银行存款 合计 / 34,118.75 0 33,616.44 502.31 / 2001年，本公司实施配股融资，实际募集资金34118.75万元。截至本报告期末，已累 计使用33616.44万元，尚未使用的募集资金502.31万元为银行存款。 2013年3月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于前次募集资金使用情 况的报告》，前次募集资金结余502.31万元（占募集资金总额的1.47%）永久补充公司流动 资金。 公司《关于前次募集资金使用情况的报告》及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《前次募集资金使用情况的专项审核报告》于2013年3月29日披露于上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。 （2）募集资金承诺项目情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 不适用。 4、主要子公司、参股公司分析 (1)遂宁市明星自来水有限公司：本公司全资子公司，业务性质供水。主营业务范围： 生产、供应：自来水。制造、销售：水暖管件、水暖管件零件、消防器材、净水剂。安装给 排水管线（凭资质证经营）。水表检验及修校。纯净水生产、销售（仅限分支机构经营）。二 次供水设施清洗、消毒。截至2013年6月30日，注册资本1110万元，总资产23365.40万 元，净资产11444.43万元。本报告期净利润314.93万元。 (2)遂宁市明星酒店有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。经营范围：宾馆住 宿、餐饮、洗浴、KTV、电子商务、商贸（国家有专项规定的除外）、茶楼、迪吧、聊天吧、 美容美发、健身。烟、酒、饮料、副食品、日用百货、五金交电、建筑材料、洗衣服务。截 至2013年6月30日，注册资本6000万元，总资产5117.48万元，净资产4655.02万元。本 报告期净利润100.08万元。 (3)四川明星遂宁宾馆有限公司：本公司全资子公司，业务性质酒店。主要经营旅馆、 酒吧、卡拉OK、中餐制售、茶座（以上项目凭许可证及许可时效经营）。截至2013年6月 30日，注册资本200万元，总资产2101.98万元，净资产-474.21万元。本报告期净利润-56.55 万元。 (4)遂宁市明星电气工程有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程施工。主营业务 范围：送变电工程线路安装及维修、电控设备、电气仪表制造及销售，节能设备及电动设备 改造、修理。安装、维修桥式起重机、电动葫芦及货梯（限许可证范围）；批发零售：五金、 交电、计算机软件制作销售、机器电器设备安装。截至2013年6月30日，注册资本1200 万元，总资产4603.90万元，净资产1473.33万元。本报告期净利润-348.61万元。 (5)遂宁市明星电力工程设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营 业务范围：电气工程勘察设计。截至2013年6月30日，注册资本100万元，总资产1046.30 万元，净资产800.74万元。本报告期净利润65.25万元。 (6)四川明星万达房地产开发有限公司：本公司全资子公司，业务性质房产开发。主营 业务范围：叁级房地产开发建设。截至2013年6月30日，注册资本800万元，总资产1214.15 万元，净资产600.26万元。本报告期净利润-2.77万元。 (7)遂宁市明星水务设计有限公司：本公司全资子公司，业务性质工程设计。主营业务 范围：给水、排水工程设计、咨询（凭有效资质证书经营）。截至2013年6月30日，注册 资本50万元，总资产337.96万元，净资产325.52万元。本报告期净利润21.84万元。 (8)甘孜州奥深达润神矿业有限公司：本公司全资子公司，业务性质矿业。主营业务范 围：矿产品、电器机械及器材、五金交电、化工（不含危化品）、建筑材料、工艺美术品、 汽车配件、日用品的销售（以上项目国家法律法规限制和禁止的除外）。截至2013年6月 30日，注册资本1200万元，总资产826.41万元，净资产825.72万元。本报告期净利润-0.04 万元。 (9)四川明星水电建设有限公司：本公司控股79.60%股权的子公司，业务性质工程施工。 主营业务范围：水利水电工程施工贰级（限于资质等级证核定的专项审批范围），销售：五 金、交电、钢材、建筑材料。截至2013年6月30日，注册资本3068万元，总资产6838.12 万元，净资产1483.88万元。本报告期净利润-154.47万元。 (10)陕西省金盾公路建设投资有限公司：本公司控股75%股权的子公司，业务性质矿业。 主营业务范围：基础设施投资、建设、管理；矿产投资；房地产投资开发；物资材料的销售； 化工原料（危险品除外）的生产、销售，（投资限公司自有资金）（上述经营范围中许可经营 项目除外）。截至2013年6月30日，注册资本4100万元，总资产6831.65万元，净资产3807.54 万元。本报告期净利润0万元。 (11)四川汇明矿业有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿业。主营业务 范围：销售矿产品、机械设备、五金交电、化工产品、建材、工艺美术品、汽车配件、日用 品（以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外）。截至2013年6月30日，注册资本1000 万元，总资产1798.48万元，净资产894.08万元。本报告期净利润-0.04万元。 (12)新疆诺尔矿业投资管理顾问有限公司：本公司控股60%股权的子公司，业务性质矿 业。主营业务范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、房地产投资、矿业技术 咨询、信息技术咨询、商务信息咨询、市场调研、家政服务。截至2013年6月30日，注册 资本100万元，总资产2.20万元，净资产-694.23万元。本报告期净利润-0.32万元。 (13)四川启翱电力线缆有限公司：本公司控股51%股权的子公司，业务性质销售。主营 业务范围：五金交电、化工产品（不含危险化学品）、日用百货、建筑材料、工艺美术品、 汽车配件、灯具销售、资产管理、国家产业政策允许项目投资、广告设计、制作、发布。截 至2013年6月30日，注册资本200万元，总资产1709.83万元，净资产-459.00万元。本 报告期净利润-1.43万元。 (14)甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司：本公司控股46%股权的子公司，业务 性质水力发电。主营业务范围：水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建 筑设备租赁，五金，百货批发零售。截至2013年6月30日，注册资本4000万元，总资产 26940.97万元，净资产767.39万元。本报告期净利润-857.64万元，影响归属于上市公司股 东的净利润为-394.51万元。 (15)四川华润万通燃气股份有限公司：本公司与遂宁华润燃气（香港）有限公司的合营 企业，公司表决权比例为50%，业务性质燃气供应。主营业务范围：天然气供应（国家限 制或者禁止经营的除外）；高新技术燃料、燃气设备批发与零售；天然气工程设计、安装； 燃气用具维修；LNG项目建设与运营（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至2013 年6月30日，注册资本12242万元，总资产48435.92万元，净资产30577.29万元。本报告 期净利润2383.44万元，影响归属于上市公司股东的净利润为1169.45万元。 报告期内，无经营业绩影响公司净利润10％及以上的子公司；处置子公司情况详见本 半年度报告―重要事项—出售资产情况‖。 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 过军渡电站建设 29,000.00 100% 29,000.00 2,218.91 合计 29,000.00 / 29,000.00 / 过军渡电站工程建设全面竣工。目前，工程财务竣工决算和审计结束，该电站本报告期 累计发电4119.83万千瓦时。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一）报告期内实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年3月27日，第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2012年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》，该预案符合公司《章程》现金分红政策的要求，分配标准和 比例明确、清晰。在拟定前通过股东热线电话、公司网站投资者关系平台与中小股东进行沟 通和交流，充分维护了中小股东的合法权益。独立董事发表了同意的独立意见，认为该预案 既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资所需资金的实际承受能 力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一。 经2013年6月21日召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年度利润分配方案 为：以2012年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含 税)。2012年不送股，也不以资本公积金转增股本。 报告期内，上述利润分配方案未实施。 截至本报告披露日实施的利润分配方案的执行情况：公司派发现金红利的股权登记日为 2013年8月1日，除息日为2013年8月2日，发放日为2013年8月9日，详见公司2013 年7月26日发布的《2012年度分红派息实施公告》（临2013-026号）。根据公司《章程》 的规定，2012年度现金分红方案已于2013年8月21日前执行完毕。 （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 报告期内，公司没有拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅度增长，原因是公司 分别于2013年3月、2013年4月转让所持华西证券有限责任公司和成都市兴网传媒（彭州） 网络有限责任公司出资，取得投资收益1.24亿元，而上年同期无类似收益。 （二）董事会、监事会就会计师事务所出具 ―非标准审计报告‖的说明 不适用。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 （一）本报告期内无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 （二）截至本报告披露日，诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展 的 事项概述及类型 查询索引 诉讼事项：深圳市金世纪工程实业有限公司因与 本公司原控股子公司深圳市明星康桥投资有限公司借 款合同纠纷，以本公司于2006年6月转让所持深圳市 明星康桥投资有限公司全部股权给中安经贸发展有限 责任公司的行为损害其利益为由，向深圳市福田区人 民法院提起诉讼。 《四川明星电力股份有限公司 涉及诉讼公告》（临2013-024号） 已于2013年7月10日发布于上海 证券交易所网站www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》。 （三）截至本报告披露日，临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种 :人民币 截至本报告披露日: 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担 连带 责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼(仲裁) 是否形成 预计负债 及金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 四川明 星电力 股份有 限公司 深圳市明 星康桥投 资有限公 司 无 诉讼 注1 注2 注3 一审判 决 注4 尚未执 行 注1：诉讼基本情况：2004年11月，深圳市明星康桥投资有限公司向上海浦东发展银 行深圳分行借款人民币1亿元，并约定由本公司为上述债权作连带责任担保。 2006年，由于深圳市明星康桥投资有限公司未能如期偿还，本公司代其偿还借款本金 和利息共计10160万元。 2012年10月，本公司依法向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼。详见公司于2012 年11月9日披露的《四川明星电力股份有限公司关于诉讼的公告》（临2012-28号）。 注2：诉讼涉及金额：10160万元及利息（从2006年1月18日起按同期银行贷款利息 计至实际还款之日止）。 注3：诉讼形成预计负债及金额：本公司于2005年12月全额计提预计负债10160万元。 注4：诉讼审理结果及影响：2013年7月，广东省深圳市中级人民法院以（2012）深中 法商初字第84号《民事判决书》判令：被告深圳市明星康桥投资有限公司于本判决生效之 日起十日内偿还原告本公司已垫付的借款本息10160万元及垫付期间的利息（按同期同类银 行借款利率，自2006年1月18日起计至本判决确定给付之日止）；如当事人未按本判决指 定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规 定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；本案案件受理费54.98万元，由被告深圳市明星康 桥投资有限公司负担；如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状， 并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省高级人民法院。 深圳市明星康桥投资有限公司目前下落不明，公司收回款项的可能性较小。 详见公司于2013年7月10日披露的《四川明星电力股份有限公司关于诉讼进展的公告》 （临2013-023号）。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 （一）公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 不适用。 （二）临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 不适用。 2、出售资产情况 单位:万元 币种: 人民币 交易 对方 被出售资产 出售日 出售 价格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出售产生 的损益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 关 联 关 系 兰州 正和 房地 产开 发有 限公 司① 公司所持华 西证券有限 责任公司 2773.46万元 出资 2013年3 月5日 14,047 9,582.50 11,273.54 否 公 开 挂 牌 交 易 是 是 53.57 无 广汉 市嘉 华家 居装 饰城 管理 有限 公司 ② 公司所持成 都市兴网传 媒（彭州） 网络有限责 任公司 670.59万元 出资 2013年4 月9日 2,250 949.75 1,117.35 否 公 开 挂 牌 交 易 是 是 5.31 无 ①经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司所持华西证券有限责任公司 2773.46万元出资在天津产权交易中心公开挂牌转让。2013年3月5日，公司与兰州正和房地 产开发有限公司签订《产权交易合同》，转让价格为14047万元。报告期内，公司收到全部 价款并完成工商变更登记。 ②经公司第八届董事会第十九次会议审议批准，公司所持成都市兴网传媒（彭州）网络 有限责任公司670.59万元出资在天津产权交易中心公开挂牌转让。2013年4月9日，公司与广 汉市嘉华家居装饰城管理有限公司签订《产权交易合同》，转让价格为2250万元。报告期内， 公司收到全部价款并完成工商变更（备案）登记。 3、资产置换情况 不适用。 4、企业合并情况 本报告期无企业合并事项。 四、公司股权激励情况及其影响 不适用。 五、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 单位:元 币种: 人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 四川 省电 力公 司 控股 股东 购买 商品 电力 四川省 发展和 改革委 员会批 准价格 0.42 204,309,357.17 100 电汇 四川 省电 力公 司 控股 股东 销售 商品 电力 四川省 发展和 改革委 员会批 准价格 0.30 6,247,863.96 100 电汇 合计 / / 210,557,221.13 100 / / / 与日常经营相关的关联交易：一是公司向四川省电力公司遂宁公司购买电力；二是控股 子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司向四川省电力公司销售电力。 上述关联交易是为了满足供区内电力需求，提高公司整体盈利能力，并经公司2012年 年度股东大会审议批准。在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。 上述关联交易价格以四川省发展和改革委员会批准价格为准，并执行丰枯峰谷电价浮 动，是公允的，对全体股东公平、合理，并且不会对本公司的独立性产生影响。 （二）资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 单位:万元 币种: 人民币 关 联 方 关 联 关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 转让资 产的账 面价值 转让 资产 的评 估价 值 市 场 公 允 价 值 转 让 价 格 关联 交易 结算 方式 转让资 产获得 的收益 交易对公 司经营成 果和财务 状况的影 响情况 交易价格与 账面价值或 评估价值、市 场公允价值 差异较大的 原因 四 川 省 电 力 公 司 控 股 股 东 销售 除商 品以 外的 资产 7.99 亩土 地使 用权 评估 价值 51.93 91 91 现金 结算 39.07 增加净利润 33.21万元 土地使用权价 值增值较大 四川中鑫资产评估有限责任公司对本公司35KV环城变电站内7.99亩闲置土地使用权 进行了评估，评估价值为91万元。公司2013年1月6日第九届董事会第八次会议同意将上 述交易标的转让给四川省电力公司遂宁公司，转让价格为91万元。详见公司于2013年1 月8日披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（临2013-002号）。 报告期内，公司收到转让价款，并完成产权交割。 本关联交易定价是以四川中鑫资产评估有限责任公司对该土地使用权价值的评估结果 作为依据，价格公允。审议本议案时关联董事回避表决，程序合法合规，不会损害公司和全 体股东的利益。 （三）共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 不适用。 （四）关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 不适用。 3、临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关 联 关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 四川省电 力公司 控 股 股 东 1,891,727.63 380,587.76 2,272,315.39 四川华水 电力建设 工程有限 公司 其 他 102,839,467.54 3,474,430.92 106,313,898.46 合计 1,891,727.63 380,587.76 2,272,315.39 102,839,467.54 3,474,430.92 106,313,898.46 报告期内公司 向控股股东及 其子公司提供 资金的发生额 （元） 380,587.76 公司向控股股 东及其子公司 提供资金的余 额（元） 2,272,315.39 关联债权债务 形成原因 经营性占用 关联债权债务 未清偿 清偿情况 与关联债权债 务有关的承诺 无 关联债权债务 对公司经营成 果及财务状况 的影响 ①与四川省电力公司形成的债权期初余额1,891,727.63元为公司承揽农网改造的履约以 及工程质量保证金。 ② 与四川省电力公司的债权发生额380,587.76元为控股子公司甘孜州康定华龙水利电 力投资开发有限公司应收销售电力款，为正常的日常性关联交易结账方式形成。 ③与四川华水电力建设工程有限公司形成的债务是按施工合同，控股子公司甘孜州康定 华龙水利电力投资开发有限公司应支付给承建方四川华水电力建设工程有限公司建设 苗圃电站的工程款。 上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况均没有影响。 六、重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 不适用。 2、承包情况 不适用。 3、 租赁情况 不适用。 （二）担保情况 不适用。 （三）其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 （一）上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 不适用。 （二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是 否达到原盈利预测及其原因作出说明 不适用。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 （一）聘任、解聘会计师事务所的情况说明 本报告期公司未聘任、解聘会计师事务所。 （二）审计期间改聘会计师事务所的情况说明 本报告期公司未改聘会计师事务所。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 不适用。 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规要求，董事、监事、高级管理人员胸怀全局、各司其职，进 一步提升公司经营管理和规范运作水平，持续完善法人治理结构。公司法人治理实际与中国 证监会《上市公司治理准则》的要求不存在差异。具体内容如下： 股东与股东大会：公司严格根据《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》召 集、召开股东大会。股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的 执行和信息披露等方面符合有关要求。为进一步加强中小股东的权益保护，保障中小股东的 决策权，报告期内，公司召开的2012年年度股东大会开通了网络投票平台，使所有股东均 能够充分、平等地行使自己的权利。 控股股东与上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机 构、业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股 东通过股东大会行使出资人的权利，没有直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。控股 股东不存在占用公司资金和资产的情况，与公司发生的日常性关联交易是在其回避表决的情 况下通过股东大会审议批准。 董事与董事会：公司董事会由9 名董事组成，其中3 名为独立董事，人数和人员构成 符合法律、法规的要求。董事会设立了发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等四个专门委员会，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独 立董事担任召集人并且占多数席位。公司董事会的召集、召开和决议符合相关法律法规的要 求，会议记录完整并妥善保存。董事会成员均能求真务实、恪尽职守，忠实维护公司和全体 股东的利益。 监事与监事会：公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，人数和人员构 成符合法律、法规的要求。公司监事会的召集、召开和决议符合相关法律法规的要求，会议 记录完整并妥善保存。监事会成员均能积极履行监督职能，对公司重大资产处置、财务状况、 关联交易、董事和高级管理人员的履职情况进行检查，并独立发表意见。 绩效评价与激励约束机制：公司已经建立公正透明的高级经营管理人员绩效评价体系。 董事会薪酬与考核委员会对高级经营管理人员经营责任、经营风险、经营绩效进行考核，并 依据考核结果兑现其薪酬，对公司高级经营管理人员进行有效的激励与约束。 利益相关者：公司充分尊重和维护公司债权人、职工、用户及其他利益相关者的合法权 益，鼓励利益相关者对公司的生产经营提出合理化建议，共同推动公司健康、持续发展。同 时，公司有较强的社会责任意识，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震后，公司在第一时间 组织募捐，贡献力量。 信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询。2013 年5月，公司通过网络互动平台举办了―2012年度现金分红说明会‖，董事长、总经理、董 事会秘书、财务总监与投资者进行―一对多‖形式的时时沟通，向投资者主动传递公司信息， 切实保护投资者特别是中小投资者的知情权。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登 记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记管理，抓好信息披露前的保密工作，防范内幕交 易违法行为的发生，保证所有股东平等获得信息。 十二、其他重大事项的说明 （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本报告期无会计政策、会计估计或核算方法变更。 （二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 本报告期无前期差错更正。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流 通股份 324,178,977 100 324,178,977 100 1、人民币普通股 324,178,977 100 324,178,977 100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 324,178,977 100 324,178,977 100 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 不适用。 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,614户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 四川省电力公司 国有法人 20.07 65,069,997 0 0 无 遂宁兴业资产经营公司 国家 5.70 18,486,534 0 0 无 遂宁金源科技发展公司 国有法人 5.65 18,312,969 0 0 质押 13,440,000 王旭君 境内自然人 0.83 2,700,000 1,176,282 0 无 盛耀 境内自然人 0.67 2,174,806 2,174,806 0 无 威海威高投资有限公司 未知 0.46 1,500,000 1,500,000 0 无 刘勇 境内自然人 0.43 1,383,100 -696,900 0 无 李笃宏 境内自然人 0.34 1,105,100 -744,900 0 无 中国银行股份有限公司 －泰信蓝筹精选股票型 证券投资基金 未知 0.31 1,020,800 1,020,800 0 无 许丽玲 境内自然人 0.31 1,001,200 1,001,200 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 四川省电力公司 65,069,997 人民币普通股 遂宁兴业资产经营公司 18,486,534 人民币普通股 遂宁金源科技发展公司 18,312,969 人民币普通股 王旭君 2,700,000 人民币普通股 盛耀 2,174,806 人民币普通股 威海威高投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 刘勇 1,383,100 人民币普通股 李笃宏 1,105,100 人民币普通股 中国银行股份有限公司－泰信蓝筹精选股票型证券投 资基金 1,020,800 人民币普通股 许丽玲 1,001,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 在公司前十名股东中，前三位国家股股东、 法人股股东之间不属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人；公司未知其他流通股股东之间是否 存在一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 无。 （未完）  |