[中报]中金岭南：2013年半年度报告
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告 2013年 08月 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司董事局主席朱伟先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁 彭玲女士、会计机构负责人陈爱容女士声明：保证半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李泽中董事公务朱伟 郭勇董事公务张水鉴 董保玉董事公务张水鉴 朱卫平独立董事公务陈少纯 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第八节财务报告 .............................................................................................................................. 29 第九节备查文件目录 .................................................................................................................... 124 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、中金岭南指深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟公司指广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿指深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂指深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂指深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿指广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司指深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司指深圳华加日铝业有限公司 财务公司指深圳市有色金属财务有限公司 香港深业公司指深业有色金属有限公司 金汇期货公司指深圳金汇期货经纪有限公司 康发公司指深圳康发发展有限公司 金康公司指天津金康房地产开发有限公司 金鹰公司指深圳市金鹰出租汽车有限公司 中金建安指广东中金建筑安装工程有限公司 4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称中金岭南股票代码 000060 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司的中文简称（如有）中金岭南 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NONFEMET 公司的法定代表人朱伟 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名彭玲刘渝华 深圳市福田区深南大道 6013号中国有色 大厦 24-26楼 深圳市福田区深南大道 6013号中国有色 大厦 24-26楼 联系地址 电话 0755-82839363 0755-82839363 传真 0755-83474889 0755-83474889 电子信箱 dsh@nonfemet.com.cn dsh@nonfemet.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2012年年报。 5 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 6 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业收入（元） 4,030,819,764.40 8,096,573,953.00 -50.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 120,074,051.89 208,610,888.84 -42.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 116,721,290.77 277,353,757.88 -57.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,343,113.48 181,166,248.25 -69.45% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.1 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.1 -40.00% 加权平均净资产收益率（%） 2.12% 3.86%减少 1.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 14,111,529,838.13 14,073,180,901.43 0.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,510,922,390.58 5,615,142,325.85 -1.86% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 7 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -344,888.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,104,297.77 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 129,426.95 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,280.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减：所得税影响额 592,461.10 少数股东权益影响额（税后） 130,333.59 合计 3,352,761.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 8 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期，全球经济形势依旧复杂动荡，美联储 QE退出预期加强，大宗金属市场金融属性降低。国内经 济增速放缓，市场整体需求不振，有色金属需求持续低迷，去库存压力增大，基本金属价格下跌，制约有 色金属行业经营业绩。 面对严峻的生产经营环境，公司积极应对各种不利因素的挑战，围绕生产经营目标，科学合理组织生 产和销售，千方百计实现降本增效，以转型升级为突破持续推进重点项目建设，实施标杆管理提升核心竞 争力，确保了生产经营稳定运行。 二、主营业务分析 报告期公司实现主营业务总收入40.50亿元，实现归属母公司所有者净利润1.20亿元。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减（%）变动原因 营业收入 4,030,819,764.40 8,096,573,953.00 -50.22% 主要原因是本报告期开展贸易业务 减少所致。 营业成本 3,293,457,838.24 7,132,735,639.04 -53.83% 主要原因是本报告期开展贸易业务 减少所致。 销售费用 140,291,784.20 140,582,686.93 -0.21% 管理费用 274,765,182.13 287,190,447.80 -4.33% 财务费用 164,078,759.56 132,682,005.58 23.66% 所得税费用 3,322,245.56 70,872,493.65 -95.31% 主要原因是本报告期利润总额较上 年减少致所得税费用减少。 研发投入 112,633,953.00 108,474,008.00 3.83% 经营活动产生的现金流 55,343,113.48 181,166,248.25 -69.45% 主要原因是本报告期盈利减少及存 货增加所致。量净额 投资活动产生的现金流 -473,114,143.45 -262,633,791.64 80.14% 主要原因是本报告期固定资产投资 增加所致。量净额 筹资活动产生的现金流 374,375,910.81 -55,995,156.32 -768.59% 主要原因是根据公司生产经营情况 和资金周转需求，适当增加资金筹 集。量净额 现金及现金等价物净增 -77,828,468.75 -143,837,802.41 -45.89%前三项原因的叠加。 加额 9 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、公司矿山产量 报告期，国内生产精矿铅锌金属量8.75万吨，比去年同期8.54万吨增长2.46%；精矿含银50.21吨，比 去年同期47.51吨增长5.68%；硫精矿36.18万吨，比去年同期32.85万吨增长10.14%。 报告期，国外生产精矿铅锌金属量5.62万吨，比去年同期6.46万吨减少13.00%；生产精矿含铜金属量 5320吨，比去年同期5790吨减少8.12%；精矿含金金属量271公斤，比去年同期213公斤增长27.18%；精矿 含银金属量23.49吨，比去年同期31.52吨减少25.48%。 2、公司冶炼产量 报告期，公司生产冶炼产品铅锌总产量11.12万吨，比去年同期5.33万吨增长108.63%。生产硫酸9.17 万吨，生产白银7.77吨。 3、公司其他产品产量 报告期，公司生产铝门窗及幕墙工程17.68万平方米，铝型材8393吨，电池锌粉5111吨，冲孔镀镍钢 带268.62吨。 10 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 铅锌铜采掘、冶 炼及销售 2,352,255,503.81 1,774,355,707.61 24.57% -10.56% -1.50% -6.94% 铝、镍、锌加工 及销售 512,400,432.04 454,080,784.66 11.38% -0.28% -0.06% -0.20% 房地产开发 240,340,398.21 182,965,757.04 23.87% 166.01% 227.64% -14.32% 有色金属贸易业 务 944,073,398.48 942,324,929.99 0.19% -80.60% -80.62% 0.15% 其他 86,152,379.06 77,098,527.82 10.51% 20.64% 20.25% 0.30% 行业间抵销 -144,433,723.74 -167,687,818.11 -16.10% 34.51% 25.75% 8.09% 合计 3,990,788,387.86 3,263,137,889.01 18.23% -50.51% -54.08% 6.36% 分产品 精矿产品 1,209,176,575.74 791,136,168.63 34.57% -35.68% -29.68% -5.58% 冶炼产品 1,143,078,928.07 983,219,538.98 13.98% 63.58% 55.39% 4.53% 铝型材 202,053,165.47 175,988,203.00 12.90% -2.75% -0.12% -2.29% 幕墙门窗 185,927,092.41 168,473,422.73 9.39% 18.03% 18.80% -0.59% 电池材料 124,420,174.16 109,619,158.93 11.90% -17.96% -21.39% 3.84% 商品房销售 240,340,398.21 182,965,757.04 23.87% 166.01% 227.64% -14.32% 有色金属贸易业 务 944,073,398.48 942,324,929.99 0.19% -80.60% -80.62% 0.15% 其他 86,152,379.06 77,098,527.82 10.51% 20.64% 20.25% 0.30% 产品间抵销 -144,433,723.74 -167,687,818.11 -16.10% 143.61% 80.49% 40.60% 合计 3,990,788,387.86 3,263,137,889.01 18.23% -50.51% -54.08% 6.36% 分地区 中国大陆 2,845,716,050.52 2,184,618,603.62 23.23% -24.20% -28.66% 4.79% 其他国家和地区 1,262,650,377.82 1,196,097,325.87 5.27% -71.02% -70.77% -0.82% 地区间抵销 -117,578,040.48 -117,578,040.48 0.00% 143.33% 143.33% 0.00% 合计 3,990,788,387.86 3,263,137,889.01 18.23% -50.51% -54.08% 6.36% 四、核心竞争力分析 1、多金属矿山资源优势 11 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 公司在全球范围内拓展矿产资源，在国内拥有广东凡口铅锌矿、广西盘龙铅锌矿，在海外的主要矿山 和勘探项目包括：澳大利亚布罗肯铅锌银矿、芒特欧赛铜矿、穆鲁鲁北部硅酸锌矿，多米尼加塞罗-德-迈 蒙铜金矿、堪派山镍矿（未开采），加拿大摩布朗氧化锂矿（未开采），马来西亚 Tampang铜矿（未开采）， 以及爱尔兰波利纳拉克铅锌勘探项目。在全球多个资源丰富地区拥有矿产资源和储备，能为公司的原料供 应提供可靠保障。 2、采选冶一体化优势 公司目前已形成有色金属采矿、选矿、冶炼、深加工一体化的完整产业链，有利于提高业务协同能力， 增强抗风险能力，提升行业地位。 3、国际化运营优势 公司目前已分别在澳大利亚、多米尼加、加拿大、爱尔兰、马来西亚拥有控股子公司、运营矿山、勘 探项目以及矿产储备，拥有国际化视野的高效团队，具备国际化运营整合经验和能力。 4、综合管控体系建设 公司目前正积极推进以“持续自我完善，对标国际一流 ”为目标的标杆管理，进一步梳理优化流程，提 高生产效率。 5、技术与创新 公司是国家认定的高新技术企业，拥有国家级技术中心，广东省重点工程研究开发中心和博士后工作 站，积极开展新材料、新工艺、新设备的技术引进和创新应用，取得多项行业领先的技术创新成果。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 无 （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 广发银行商业银行 8,853,075.00 3,740,338 0.02% 3,740,338 0.02% 8,853,075.00 0.00 长期股权 投资 法人股 合计 8,853,075.00 3,740,338 -3,740,338 -8,853,075.00 0.00 ---- 12 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 （3）证券投资情况 证券证券最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 股份来源 品种代码 证券简称 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元）益（元）科目 可转债 125089深机转债 2,257,053.02 23,950 0.12% 23,950 0.12% 2,313,570.00 116,181.45 交易性金 融资产 申购 可转债 110017 中海转债 328,000.00 3,280 0.008% 3,280 0.008% 304,285.60 13,185.60 交易性金 融资产 申购 合计 2,585,053.02 27,230 -27,230 -2,617,855.60 129,367.05 ---- 证券投资审批董事会公 不适用 告披露日期 证券投资审批股东会公 不适用 告披露日期 持有其他上市公司股权情况的说明 √适用 □不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无 （2）衍生品投资情况 单位：万元 期末投资 衍生品投衍生品投计提减值报告期实金额占公 资操作方关联关系 是否关联衍生品投 资初始投起始日期终止日期 期初投资 准备金额 期末投资 司报告期际损益金 交易资类型金额 （如有） 金额 末净资产额名称资金额 比例（ %） Barclays经纪公司否铅 6,582.41 2013年 01月 31 日 2013年 07月 31 日 14,786.66 6,582.41 0.95% -43.51 Barclays、 Jefferies 经纪公司 （其中金 否锌 43,454.62 2013年 01月 31 2013年 07月 31 16,924.83 19,312.12 2.79% -407.64 13 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 Bach、 S.G.、金 汇期货 汇期货为 本公司全 资子公 司） 日日 合计 50,037.03 ----31,711.49 25,894.53 3.74% -451.15 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 不适用 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 不适用 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产 品铅、锌和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约 全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算， 不用设置各类参数。 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 无算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未发现公司套期保值业 务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。情况的专项意见 （3）委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：万元 14 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 香港深业子公司贸易贸易 2,398.93 15,633.14 8,018.86 106,165.14 267.12 267.12 广西中金子公司有色金属 铅锌矿开 采、加工、 销售 2,812.50 59,680.96 19,676.95 2,672.92 -1,024.74 -966.24 中金科技子公司制造业 纳米、稀贵 金属等新材 料 11,535.80 31,631.64 14,399.62 12,363.96 149.59 206.97 华加日子公司制造业 生产经营铝 门窗及铝合 金制品 18,812.82 58,317.05 29,230.61 38,888.31 220.74 288.25 财务公司子公司金融 同业拆借、 成员单位内 金融业务 30,000.00 102,672.43 51,758.14 2,489.20 4,705.22 3,527.52 金汇期货子公司金融 期货经纪业 务、咨询、 培训 16,000.00 60,174.30 17,247.88 1,995.35 324.61 243.98 康发公司子公司房地产 土地开发及 商品房经营 1,000.00 6,015.80 -10,231.19 120.71 -314.20 -314.20 金康公司子公司房地产房地产开发 3,000.00 46,971.98 27,385.61 24,034.04 1,801.84 1,345.44 金鹰公司子公司运输 汽车出租及 配件销售 1,000.00 5,636.07 2,674.75 1,571.23 252.53 166.99 中金建安子公司工程施工 冶炼工程施 工总承包 5,017.00 22,910.85 1,928.97 7,333.42 -612.28 -612.28 备注：公司控股子公司佩利雅系澳交所上市公司，其2013年半年度报告定于2013年8月31日在澳交所 披露，投资者可访问澳交所网站www.asx.com.au或佩利雅网站 www.perilya.com.au 以获取更多信息。 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 六、对 2013年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 15 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2013年 6月 28日，公司 2012年年度股东大会审议通过公司《 2012年度利润分配方案》。 2012年度利润分配方案为：以公司 2012年末总股本 2,062,940,880股为基数，每 10股派人民币现金 0.45元（含税），现金分红总额 92,832,339.60元（含税）。剩余未分配利润 1,732,555,780.63元拟结转下一 年度。 2013年 8月 20日，公司刊登《 2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2013年 8 月 27日，除权除息日为 2013年 8月 28日。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 无 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待对象谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象 类型资料 2013年 02月 25日公司会议室实地调研机构第一创业证券股份有限公司 公司业务发展、行业趋势、 市场销售、生产管理、财 务管理、产品开发、项目 投资、发展战略、前景展 望、公司治理等情况 2013年 03月 06日公司会议室实地调研机构 Barclays Capital Asia Limited（巴克 莱亚洲有限公司） 2013年 05月 08日公司会议室实地调研机构中信建投 2013年 05月 09日公司会议室实地调研机构安信证券 2013年 05月 23日公司会议室实地调研机构 Allianz Bernstein HK 2013年 06月 14日公司会议室实地调研机构上海申银万国证券研究所有限公司 16 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期，公司根据深圳证监局相关要求，继续做好有关内幕交易防控培训工作，认真落实公司制定的 内幕信息及知情人管理制度，进一步增强公司内幕交易法律意识。报告期，公司根据监管机构有关公司治 理相关规章制度不断优化完善规范制度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非 规范的情况。对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规，公 司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产 为上市 与交易对 交易对公司贡 是否为方的关联 披露日期方或最 被收购交易价 进展情对公司经营的 对公司损益 献的净 披露索引 终控制 或置入格（万 况（注 2）影响（注 3） 的影响（万 利润占 关联交关系（适用 （注 5） 易关联交易资产（注 4） 方 元）元） 净利润 情形 总额的 比率(%) 福建省 泉州市 丰源房 地产开 发有限 公司 广西中 金岭南 矿业有 限责任 公司 8% 股权 8,400 所涉及 的资产 产权已 全部过 户 有利于增强公 司矿产资源的 掌控 -77.30 -0.58%否 2013年 04 月 27日 《巨潮资讯 网》公告编 号：201321 17 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 2、出售资产情况 无 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易占同类交可获得的 关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易关联交易 披露日期披露索引同类交易 方 关联关系 类型内容定价原则价格 金额（万易金额的 结算方式 元）比例市价 华日轻金 (深圳)有 限公司 子公司华 加日公司 之联营企 业 采购商品材料采购市场定价 市场价格 55.01 100%转账结算 2013年 04月 12 日 《巨潮资 讯网》公 告编号： 2013-18 华日轻金 (深圳)有 限公司 子公司华 加日公司 之联营企 业 出售商品销售铝型 材 市场定价市场价格 2,671.57 13.22%转账结算 2013年 04月 12 日 《巨潮资 讯网》公 告编号： 2013-18 广东十六 冶建设有 限公司 本公司控 股股东广 东省广晟 资产经营 有限公司 之控股子 公司 接受劳务工程施工市场定价市场价格 2,955.41 52.58%转账结算 2013年 04月 12 日 《巨潮资 讯网》公 告编号： 2013-18 华日轻金 （深圳） 有限公司 子公司华 加日公司 之联营企 业 出租资产 厂房出租 市场定价市场价格 39.19 100%转账结算 2013年 04月 12 日 巨潮资讯 网》公告 编号： 2013-18 深圳金粤 幕墙装饰 工程有限 公司 本公司及 子公司深 业公司之 联营企业 发放贷款发放贷款市场定价 市场价格 1,500 1.76%转账结算 2013年 04月 12 日 巨潮资讯 网》公告 编号： 2013-18 18 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳金粤 幕墙装饰 工程有限 公司 本公司及 子公司深 业公司之 联营企业 收取利息收取利息市场定价市场价格 23.63 1.02%转账结算 2013年 04月 12 日 巨潮资讯 网》公告 编号： 2013-18 深圳金粤 幕墙装饰 工程有限 公司 本公司及 子公司深 业公司之 联营企业 支付利息支付利息市场定价市场价格 3.87 0.96%转账结算 2013年 04月 12 日 巨潮资讯 网》公告 编号： 2013-18 深圳市中 金联合实 业开发有 限公司 本公司控 股股东广 东省广晟 资产经营 有限公司 管理的企 业 支付利息 支付利息市场定价市场价格 110.61 27.32%转账结算 2013年 04月 12 日 巨潮资讯 网》公告 编号： 2013-18 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 均未超出年初预计金额。行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 5、其他重大关联交易 单位：元币种：人民币 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 金额占同类交易 金额的比例 金额占同类交易 金额的比例 广东省广晟资产经营有限公司土地租赁费 6,000,000.00 100% 6,000,000.00 100% 19 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 见报告第五节七、 5、其他重大关联交易 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履行联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕（是或 披露日期日） 否） 深圳华加日铝业有 限公司 2008年 03 月 06日 1,500 2008年 02月 22日 20.07 连带责任保 证 1年否否 20 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南科 技有限公司 2012年 10 月 31日 2,000 2012年 11月 01日 1,000 连带责任保 证 1年否否 广西中金岭南矿业 有限责任公司 2012年 03 月 30日 8,250 2012年 05月 04日 7,500 连带责任保 证 3年否否 广西中金岭南矿业 有限责任公司 2012年 08 月 25日 3,000 2012年 11月 19日 3,000 连带责任保 证 1年否否 广西中金岭南矿业 有限责任公司 2012年 08 月 25日 5,000 2013年 02月 05日 5,000 连带责任保 证 3年否否 广西中金岭南矿业 有限责任公司 2013年 01 月 31日 3,000 2013年 02月 04日 3,000 连带责任保 证 1年否否 广西中金岭南矿业 有限责任公司 2012年 08 月 25日 3,500 2013年 03月 21日 3,500 连带责任保 证 1年否否 广西中金岭南矿业 有限责任公司 2013年 04 月 12日 7,500 2013年 04月 27日 7,500 连带责任保 证 1年否否 报告期内审批对子公司担保额 19,000 报告期内对子公司担保实际 19,000 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 33,750 报告期末对子公司实际担保 30,520.07 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 19,000 报告期内担保实际发生额合 19,000（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 33,750 报告期末实际担保余额合计 30,520.07 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 5.54% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 3、其他重大合同 不适用 21 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 4、其他重大交易 不适用 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 其他对公司中小股东所作 承诺 广东省广晟资产经 营有限公司 根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地 块增补纳入“三旧”改造范围的批复》（粤国 土资试点函【 2011】1063号），公司下属韶 关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造 范围。2011年 12月 31日该土地的主要权 属人本公司大股东广东省广晟资产经营有 限公司承诺，将对韶关冶炼厂因 “三旧”改造 停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂 地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。 2011年 12 月 31日 长期有效正在履行 广东省广晟资产经 营有限公司 深圳市广晟投资发 展有限公司 承诺在 2012年 12月 21日开始的增持本公 司股票期间及法定期限内不减持其持有的 公司股份。 2012年 12 月 26日 自 2012年 12月 21日 开始的增 持本公司 股票期间 及法定期 限（增持 结束后 6 个月）内 履行完毕 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及 不适用 下一步计划（如有） 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司经 2012年年度股东大会决议续聘的 2013年度财务报 表和内部控制审计机构。2013年 7月，公司收到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的通知：中瑞岳 22 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了合并；合并后的事务 所沿用国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的法律主体，更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次会计师事务所合并及更名不属于更换会计师事务所事项。此前国富浩华会计师事务所（特殊普通 合伙）与公司签署的合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 承继和履行。 十一、处罚及整改情况 不适用 十二、其他重大事项的说明 韶关冶炼厂异地升级改造事项 根据 2011年 4月 13日广东省国土资源厅印发 《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的 批复》（粤国土资试点函【2011】1063号），本公司所属韶关冶炼厂所占用的 2,449.7亩土地被纳入“三 旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关 冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。截至 2013年 6月 30日， 停用的一系统固定资产的净值为 382,744,332.95元，因停产异地升级改造安置员工支出 128,995,721.01 元，其他支出 4,816,828.61元，共计 516,556,882.57元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示。由 于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有（参见附注六、 5 (4)c），其已于 2011年 12月 31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失 在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。 23 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行公积金 数量比例(%)送股其他小计数量比例(%) 新股转股 一、有限售条件股份 1,684,414 0.08% 233,025 233,025 1,917,439 0.09% 5、高管股份 1,684,414 0.08% 233,025 233,025 1,917,439 0.09% 二、无限售条件股份 2,061,256,466 99.92% -233,025 -233,025 2,061,023,441 99.91% 1、人民币普通股 2,061,256,466 99.92% -233,025 -233,025 2,061,023,441 99.91% 三、股份总数 2,062,940,880 100% 0 0 2,062,940,880 100% 股份变动的原因 √适用 □不适用 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定 ,公司高管股份部分解除限售，以 及公司部分高管在报告期内通过二级市场增持本公司股票。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 24 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 216,563 持股 5%以上的股东持股情况 持有有质押或冻结情况 持有无限售 持股比例报告期末持报告期内增限售条 股东名称股东性质条件的股份股份 （%）股数量减变动情况件的股数量 数量状态 份数量 广东省广晟资产经营有限公司国家 31.73% 654,593,573 0 654,593,573质押 105,000,000 深圳市广晟投资发展有限公司国有法人 6.85% 141,244,532 0 141,244,532 中国银行－嘉实稳健开放式证 券投资基金 其他 1.82% 37,529,338 24,360,088 37,529,338 上海浦东发展银行－长信金利 趋势股票型证券投资基金 其他 1.44% 29,620,793 14,201,099 29,620,793 广东广晟有色金属集团有限公 司 国有法人 0.99% 20,435,775 0 20,435,775质押 20,435,775 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.91% 18,766,666 4,672,329 18,766,666 中国银行－易方达深证 100交 易型开放式指数证券投资基金 其他 0.8% 16,457,393 -4,600,490 16,457,393 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.66% 13,687,277 -1,157,229 13,687,277 中国工商银行－申万菱信深证 成指分级证券投资基金 其他 0.43% 8,848,384 -2,048,470 8,848,384 中国银行－嘉实沪深 300交易 型开放式指数证券投资基金 其他 0.43% 8,767,868 -2,676,547 8,767,868冻结 7,200 战略投资者或一般法人因配售新股成为 不适用 前 10名股东的情况（如有）（参见注 3） 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第五大股东广东广晟有色 金属集团有限公司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子 公司；嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资 基金同属嘉实基金管理有限公司管理；本公司未知其他前十名无限售条件股东之 间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 25 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 报告期末持有无限售条股份种类 股东名称 件股份数量股份种类数量 广东省广晟资产经营有限公司 654,593,573人民币普通股 654,593,573 深圳市广晟投资发展有限公司 141,244,532人民币普通股 141,244,532 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 37,529,338人民币普通股 37,529,338 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 29,620,793人民币普通股 29,620,793 广东广晟有色金属集团有限公司 20,435,775人民币普通股 20,435,775 中国民生银行－银华深证 100指数分级证券投资基金 18,766,666人民币普通股 18,766,666 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 16,457,393人民币普通股 16,457,393 中国工商银行－融通深证 100指数证券投资基金 13,687,277人民币普通股 13,687,277 中国工商银行－申万菱信深证成指分级证券投资基金 8,848,384人民币普通股 8,848,384 中国银行－嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 8,767,868人民币普通股 8,767,868 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第五 大股东广东广晟有色金属集团有限公司均为公司第一大股 东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司；嘉实稳健 开放式证券投资基金和嘉实沪深 300交易型开放式指数证 券投资基金同属嘉实基金管理有限公司管理；本公司未知 其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股 东和前 10名股东之间关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 26 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 期初被授予本期被授予期末被授予 任职状期初持股数本期增持股本期减持股期末持股数 姓名职务的限制性股的限制性股的限制性股 态（股）份数量（股）份数量（股）（股） 票数量（股）票数量（股）票数量（股） 朱伟董事局主席现任 0 0 0 陈良贤原董事局主席离任 0 0 0 钟金松原董事离任 0 13,400 13,400 0 0 0 李泽中董事现任 0 0 0 谢亮董事现任 张水鉴董事总裁现任 495,408 80,000 575,408 0 0 0 郭勇董事现任 704,396 60,000 764,396 0 0 0 董保玉 董事党委书记 常务副总裁 现任 378,417 37,300 415,717 0 0 0 陈振亮董事现任 0 0 0 陈少纯独立董事现任 0 0 0 朱卫平独立董事现任 0 0 0 熊楚熊独立董事现任 0 0 0 袁征独立董事现任 0 0 0 李志文监事会主席现任 28,612 28,612 0 0 0 牛鸿监事现任 邱庆新原监事离任 0 0 0 曹玉涛监事现任 0 0 0 郑金华职工监事现任 0 20,000 20,000 0 0 0 张光炎职工监事现任 59,000 59,000 0 0 0 储虎副总裁现任 217,217 217,217 0 0 0 彭玲 副总裁董事局 秘书 现任 222,688 60,000 282,688 0 0 0 张木毅副总裁现任 0 0 0 余中民副总裁现任 120,000 40,000 160,000 0 0 0 易坚总工程师现任 20,151 20,151 0 0 0 27 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 合计 ----2,245,889 310,700 2,556,589 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名担任的职务类型日期原因 陈良贤董事局主席离职 2013年 06月 06日因工作变动原因 钟金松董事离职 2013年 06月 06日因工作变动原因 邱庆新监事离职 2013年 06月 06日因工作变动原因 28 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 第八节财务报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 资产负债表 2013年6月30日 金额单位:人民币元 合并公司 流动资产: 货币资金 1 1,085,876,593.43 336,462,795.79 结算备付金 321,999,789.42 - 交易性金融资产 2 4,854,750.44 - 应收票据 3 68,398,011.42 42,312,000.00 应收账款 4、十一.1 331,630,609.36 109,628,635.46 预付账款 5 339,587,545.01 86,636,126.14 应收利息 -- 应收股利 -3,000,000.00 其他应收款 6、十一.2 116,245,930.09 164,392,525.86 存货 7 2,287,409,412.68 1,731,672,055.45 其他流动资产 -- 流动资产合计 4,556,002,641.85 2,474,104,138.70 非流动资产: 发放贷款及垫款 14,700,000.00 - 可供出售金融资产 8 12,686,693.95 - 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 9、10、十一.3 187,617,291.86 2,468,291,820.44 投资性房地产 11 23,462,734.18 2,016,250.62 固定资产 12 3,812,295,805.68 3,049,808,945.98 在建工程 13 704,087,721.90 286,213,022.63 工程物资 14 30,022,289.94 26,170,802.43 固定资产清理 -- 无形资产 15 3,466,880,995.72 239,075,187.86 开发支出 15 20,211,853.56 - 商誉 16 124,927,541.22 - 长期待摊费用 17 6,409,669.36 5,836,624.67 递延所得税资产 18 635,667,716.34 90,476,346.45 其他非流动资产 20 516,556,882.57 511,525,924.40 非流动资产合计 9,555,527,196.28 6,679,414,925.48 资产总计 14,111,529,838.13 9,153,519,064.18（附注系财务报表组成部分） 资产附注五 2013-6-30 29 企业负责人： 张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 合并公司 1,190,517,121.78 420,674,993.37279,388,997.94 - 2,833,110.98 - 198,318,870.50 182,086,069.83381,632,437.31 101,031,289.54277,154,979.90 88,068,378.49-- -3,000,000.00107,744,972.84 245,846,891.41 2,040,124,694.31 1,379,004,226.74-- 4,477,715,185.56 2,419,711,849.3814,700,000.00 - 17,908,763.17 - -- -- 180,535,688.21 2,341,564,530.3324,154,217.50 2,040,847.86 3,936,176,743.11 3,160,354,271.96506,170,386.26 187,373,584.0522,766,375.90 21,537,643.08-- 3,594,305,584.85 245,745,438.5314,283,121.82 - 124,927,541.22 - 7,367,201.42 6,587,786.93659,492,595.66 101,580,727.21492,677,496.75 490,548,744.26 9,595,465,715.87 6,557,333,574.21 14,073,180,901.43 8,977,045,423.592012-12-31 会计机构负责人： 陈爱容 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 资产负债表（续） 2013年6月30日 金额单位:人民币元 负债和股东权益附注五 2013-6-30 2012-12-31 合并公司合并公司 流动负债 : 短期借款 22 3,586,557,576.84 2,489,464,414.88 2,702,567,122.94 1,991,249,444.63 吸收存款及同业存放 66,211,171.67 -51,430,157.59 - 交易性金融负债 23 390,334.16 -9,063,454.65 - 应付票据 7,900,000.00 --- 应付账款 24 590,695,395.05 196,841,027.34 631,580,264.68 235,004,359.88 预收账款 25 165,225,564.80 122,409,258.13 119,437,509.48 55,878,325.99 卖出回购金融资产款 5,040,385.31 --- 应付手续费及佣金 1,236,710.63 -753,327.35 - 应付职工薪酬 26 222,301,480.61 129,512,219.41 249,280,181.59 146,502,483.15 应交税费 27 -266,864,551.09 -209,164,863.20 -112,044,836.56 -112,062,561.87 应付利息 28 1,106,111.09 -29,030,388.88 28,480,000.00 应付股利 29 4,201,076.32 -5,166,258.57 - 其他应付款 30 617,222,633.47 136,938,441.20 618,536,530.86 135,311,142.44 一年内到期的非流动负债 31 182,224,585.43 350,000,000.00 182,026,572.07 260,000,000.00 其他流动负债 32 927,241.25 -501,160,193.25 500,000,000.00 流动负债合计 5,184,375,715.54 3,216,000,497.76 4,987,987,125.35 3,240,363,194.22 非流动负债 : 长期借款 33 655,835,660.46 579,707,489.50 551,357,491.15 458,930,020.00 长期应付款 34 591,286,075.28 468,004,841.41 642,537,787.63 525,617,309.88 预计负债 35 208,063,027.91 -231,380,278.40 - 递延所得税负债 18 509,955,350.00 -532,667,498.85 - 其他非流动负债 36 44,273,448.32 13,013,448.32 34,194,746.09 5,674,746.09 非流动负债合计 2,009,413,561.97 1,060,725,779.23 1,992,137,802.12 990,222,075.97 负债合计 7,193,789,277.51 4,276,726,276.99 6,980,124,927.47 4,230,585,270.19 所有者权益 (或股东权益) 股本 37 2,062,940,880.00 2,062,940,880.00 2,062,940,880.00 2,062,940,880.00 资本公积 38 28,506,348.81 213,808,530.45 64,443,055.42 213,808,530.45 减：库存股 ---- 专项储备 39 6,483,933.90 6,483,933.90 4,581.95 4,581.95 盈余公积 40 644,318,040.77 644,318,040.77 644,318,040.77 644,318,040.77 未分配利润 41 2,855,908,406.90 1,949,241,402.07 2,735,834,355.01 1,825,388,120.23 外币报表折算差额 -87,235,219.80 -107,601,412.70 - 归属于母公司所有者权益合计 5,510,922,390.58 4,876,792,787.19 5,615,142,325.85 4,746,460,153.40 少数股东权益 1,406,818,170.04 -1,477,913,648.11 - 所有者权益合计 6,917,740,560.62 4,876,792,787.19 7,093,055,973.96 4,746,460,153.40 负债和所有者权益总计 14,111,529,838.13 9,153,519,064.18 14,073,180,901.43 8,977,045,423.59（附注系财务报表组成部分） 企业负责人： 张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容 30 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 利润表 2013年1-6月 金额单位:人民币元 项目附注五 2013年1-6月 2012年1-6月 合并公司合并公司 一、营业总收入 4,050,104,834.74 1,569,350,250.76 8,115,373,229.74 2,907,264,688.46 其中：营业收入 42、十一.4 4,030,819,764.40 1,569,350,250.76 8,096,573,953.00 2,907,264,688.46 利息收入 4,816,108.81 -5,944,400.57 手续费及佣金收入 14,468,961.53 -12,854,876.17 二、营业总成本 3,958,530,413.34 1,432,262,989.18 7,770,833,239.57 2,662,200,447.46 其中：营业成本 42、十一.4 3,293,457,838.24 1,136,465,882.71 7,132,735,639.04 2,331,295,745.75 利息支出 1,296,323.01 -3,791,488.31 手续费及佣金支出 1,787,783.55 -652,928.94 营业税金及附加 43 82,785,504.07 33,702,409.40 70,848,368.76 30,982,355.30 销售费用 44 140,291,784.20 24,400,178.49 140,582,686.93 15,091,836.37 管理费用 45 274,765,182.13 157,197,980.83 287,190,447.80 163,448,985.59 财务费用 46 164,078,759.56 80,348,261.01 132,682,005.58 121,104,043.27 资产减值损失 47 67,238.58 148,276.74 2,349,674.21 277,481.18 加：公允价值变动收益（损失以“—”填列） 48 3,793,817.29 -32,571,238.52 投资收益（损失以“—”填列） 49、十一.5 -83,081.60 3,549,994.17 58,970,559.25 42,856,993.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,304,687.01 4,546,580.11 6,980,471.58 4,205,176.69 汇兑收益（损失以“—”填列） -43,474.89 -11,991.10 三、营业利润（亏损以－号填列） 95,241,682.20 140,637,255.75 436,093,779.04 287,921,234.44 加：营业外收入 50 5,767,357.27 3,538,077.77 11,967,832.59 5,867,567.80 减：营业外支出 51 1,821,228.41 1,096,156.52 134,491,843.06 133,313,746.78 其中：非流动资产处置损失 452,483.01 46,156.52 169,499.13 四、利润总额（亏损以－号填列） 99,187,811.06 143,079,177.00 313,569,768.57 160,475,055.46 减：所得税费用 52 3,322,245.56 19,225,895.16 70,872,493.65 18,043,911.78 五、净利润（亏损以－号填列） 95,865,565.50 123,853,281.84 242,697,274.92 142,431,143.68 归属于母公司所有者的净利润 120,074,051.89 123,853,281.84 208,610,888.84 142,431,143.68 少数股东损益 -24,208,486.39 -34,086,386.08 六、每股收益 53（一）基本每股收益 0.06 0.10（二）稀释每股收益 0.06 0.10 七、其他综合收益 54 -189,525,858.51 6,479,351.95 -20,936,548.31 八、综合收益总额 -93,660,293.01 130,332,633.79 221,760,726.61 142,431,143.68 归属于母公司所有者的综合收益总额 -69,725,438.69 130,332,633.79 186,583,308.91 142,431,143.68 归属于少数股东的综合收益总额 -23,934,854.32 -35,177,417.70 （附注系财务报表组成部分） 企业负责人：张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容 31 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 现金流量表 2013年1-6月 金额单位:人民币元 项目附注五 2013年1-6月2012年1-6月 合并公司合并公司 一、经营活动产生的现金流量 : 销售商品、提供劳务收到的现金 4,965,412,901.50 2,033,847,449.44 5,965,456,265.21 3,168,753,970.23 客户存款和同业存放款项净增加额 14,781,014.08 -11,137,901.55 - 收取利息、手续费及佣金的现金 19,285,070.34 -18,186,406.49 - 回购业务资金净增加额 5,040,385.31 --- 收到的税费返还 2,814,142.78 -15,881,020.65 - 收到其他与经营活动有关的现金 55 57,587,783.96 40,721,082.20 55,667,538.15 32,955,756.68 经营活动现金流入小计 5,064,921,297.97 2,074,568,531.64 6,066,329,132.05 3,201,709,726.91 购买商品、接受劳务支付的现金 3,770,980,081.12 1,326,161,789.43 4,544,741,166.05 2,356,382,147.42 客户贷款及垫款净增加额 ---- 存放中央银行和同业款项净增加额 3,858,039.02 --32,157,830.93 - 支付利息、手续费及佣金的现金 1,202,696.04 -2,507,685.20 - 支付给职工以及为职工支付的现金 678,257,937.06 372,814,914.41 665,150,393.70 350,709,754.00 支付的各项税费 395,573,940.44 257,353,925.25 489,813,653.40 324,918,990.40 支付其他与经营活动有关的现金 55 159,705,490.81 95,946,411.11 215,107,816.38 115,806,016.73 经营活动现金流出小计 5,009,578,184.49 2,052,277,040.20 5,885,162,883.80 3,147,816,908.55 经营活动产生的现金流量净额 56、十一 .6 55,343,113.48 22,291,491.44 181,166,248.25 53,892,818.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 --13,500,000.00 - 取得投资收益收到的现金 --77,193,176.84 37,533,155.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 522,433.55 16,107.00 3,641,631.90 3,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 --51,529,389.59 2,082,720.48 投资活动现金流入小计 522,433.55 16,107.00 145,864,198.33 39,618,876.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 389,317,957.00 75,943,774.43 401,553,188.84 61,595,106.28 投资支付的现金 84,318,620.00 122,180,710.00 6,944,801.13 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ---- 支付其他与投资活动有关的现金 ---- 投资活动现金流出小计 473,636,577.00 198,124,484.43 408,497,989.97 61,595,106.28 投资活动产生的现金流量净额 -473,114,143.45 -198,108,377.43 -262,633,791.64 -21,976,229.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 --321,743.36 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 --321,743.36 - 取得借款收到的现金 2,912,170,681.95 2,189,248,998.92 2,614,844,675.04 1,640,725,065.45 发行债券收到的现金 --500,000,000.00 500,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 55 26,812,059.60 --- 筹资活动现金流入小计 2,938,982,741.55 2,189,248,998.92 3,115,166,418.40 2,140,725,065.45 偿还债务支付的现金 2,432,511,460.51 1,980,256,559.17 3,033,488,137.65 2,078,077,116.19 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,644,536.94 118,506,215.83 135,946,576.62 109,394,645.48 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 --4,867,109.67 - 支付其他与筹资活动有关的现金 55 1,450,833.29 565,193.44 1,726,860.45 1,487,434.81 筹资活动现金流出小计 2,564,606,830.74 2,099,327,968.44 3,171,161,574.72 2,188,959,196.48 筹资活动产生的现金流量净额 374,375,910.81 89,921,030.48 -55,995,156.32 -48,234,131.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,433,349.59 1,683,657.93 -6,375,102.70 1,063,306.96 五、现金及现金等价物净增加额 56、十一 .6 -77,828,468.75 -84,212,197.58 -143,837,802.41 -15,254,235.59 加：期初现金及现金等价物余额 56、十一 .6 959,640,218.83 420,674,993.37 917,153,084.20 608,027,053.48 六、期末现金及现金等价物余额 56、十一 .6 881,811,750.08 336,462,795.79 773,315,281.79 592,772,817.89 （附注系财务报表组成部分） 企业负责人： 张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人：陈爱容 32 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 合并所有者权益变动 表 2013年6月30日 金额单位:人民币元 2013年1-6月 项目归属于母公司所有者权益 股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差其他 少数股东权益所有者权益合计 额 一.上年年末余额 2,062,940,880.00 64,443,055.42 -4,581.95 644,318,040.77 2,735,834,355.01 107,601,412.70 1,477,913,648.11 7,093,055,973.96 加:会计政策变更 -- - - - 前期差错更正 -- - - - 二.本年年初余额 2,062,940,880.00 64,443,055.42 -4,581.95 644,318,040.77 2,735,834,355.01 107,601,412.70 1,477,913,648.11 7,093,055,973.96 三.本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - 35,936,706.61 -6,479,351.95 120,074,051.89 -194,836,632.50 --71,095,478.07 -175,315,413.34(一)净利润 -- 120,074,051.89 --24,208,486.39 95,865,565.50(二)其他综合收益 - 1,441,834.72 --- 194,836,632.50 273,632.07 -196,004,835.15 上述(一)和(二)小计 - 1,441,834.72 -120,074,051.89 -194,836,632.50 --23,934,854.32 -100,139,269.65(三)所有者投入和减少资本 - 34,494,871.89 -- - - 47,160,623.75 -81,655,495.641.所有者投入资本 -- - -- 47,160,623.75 -47,160,623.75 -- - - - 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 - 34,494,871.89 -- - - 34,494,871.89 -- - - -( 四)利润分配 -- - - - 1.提取盈余公积 -- - - - 2.提取一般风险准备 -- - - - 3.对股东的分配 4.其他 -- - - - -- - - -( 五)所有者权益内部结转 -- - - - 1.资本公积转增股本 -- - - - 2.盈余公积转增股本 -- - - - 3.盈余公积弥补亏损 -- - - - 4.其他 (六)专项储备 -- 6,479,351.95 - - 6,479,351.951. 本期提取 -- 18,728,031.62 - - 18,728,031.622. 本期使用 --- 12,248,679.67 - - - 12,248,679.67 四.期末余额 2,062,940,880.00 28,506,348.81 -6,483,933.90 644,318,040.77 2,855,908,406.90 -87,235,219.80 -1,406,818,170.04 6,917,740,560.62（附注系财务报表组成部分） 企业负责人：张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人： 陈爱容 33 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 合并所有者权益变动表（续 ） 2013年6月30日 金额单位:人民币元 2012年度 项目归属于母公司所有者权益 股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差其他 少数股东权益所有者权益合计 额 一.上年年末余额 2,062,940,880.00 61,324,269.92 -50,611.21 612,895,594.94 2,482,999,803.14 77,875,825.88 1,363,838,764.14 6,661,925,749.23 加:会计政策变更 -- - - - 前期差错更正 -- - - - 二.本年年初余额 2,062,940,880.00 61,324,269.92 -50,611.21 612,895,594.94 2,482,999,803.14 77,875,825.88 1,363,838,764.14 6,661,925,749.23 三.本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,118,785.50 --46,029.26 31,422,445.83 252,834,551.87 29,725,586.82 -114,074,883.97 431,130,224.73(一)净利润 -- 432,788,741.06 101,203,644.61 533,992,385.67(二)其他综合收益 3,118,785.50 -- 29,725,586.82 2,590,094.95 35,434,467.27 上述(一)和(二)小计 3,118,785.50 -432,788,741.06 29,725,586.82 103,793,739.56 569,426,852.94(三)所有者投入和减少资本 -- - - 14,698,193.99 14,698,193.991.所有者投入资本 -- - - 14,698,193.99 14,698,193.99 -- - - - 2.股份支付计入所有者权益的金额 -- - - - 3.其他 (四)利润分配 -- 31,422,445.83 -179,954,189.19 ---4,417,049.58 -152,948,792.941.提取盈余公积 -- 31,422,445.83 -31,422,445.83 - -- - - - 2.提取一般风险准备 3.对股东的分配 -- - 148,531,743.36 -- 4,417,049.58 -152,948,792.94 -- - - - 4.其他 -- - - -( 五)所有者权益内部结转 -- - - 1.资本公积转增股本 -- - - - 2.盈余公积转增股本 -- - - - 3.盈余公积弥补亏损 -- - - - 4.其他 (六)专项储备 --- 46,029.26 - - - 46,029.261.本期提取 -- 41,398,447.38 - - 41,398,447.382. 本期使用 --- 41,444,476.64 - - - 41,444,476.64 四.期末余额 2,062,940,880.00 64,443,055.42 -4,581.95 644,318,040.77 2,735,834,355.01 107,601,412.70 1,477,913,648.11 7,093,055,973.96（附注系财务报表组成部分） 企业负责人：张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人： 陈爱容 34 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司所有者权益变动 表 2013年6月30日 金额单位 :人民币元 2013年1-6月 项目归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润其他 一.上年年末余额 2,062,940,880.00 213,808,530.45 4,581.95 644,318,040.77 1,825,388,120.23 4,746,460,153.40 加:会计政策变更 前 期差错更正 二.本年年初余额 2,062,940,880.00 213,808,530.45 4,581.95 644,318,040.77 1,825,388,120.23 4,746,460,153.40 三.本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,479,351.95 123,853,281.84 130,332,633.79( 一)净利润 123,853,281.84 123,853,281.84( 二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 123,853,281.84 123,853,281.84 ( 三)所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四)利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对股东的分配 4. 其他 ( 五)所有者权益内部结转 1. 资本公积转增股本 2. 盈余公积转增股本 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 (六)专项储备 6,479,351.95 6,479,351.951. 本期提取 17,351,644.40 17,351,644.402. 本期使用 - 10,872,292.45 - 10,872,292.45 四.期末余额 2,062,940,880.00 213,808,530.45 6,483,933.90 644,318,040.77 1,949,241,402.07 4,876,792,787.19（ 附注系财务报表组成部分） 企业负责人：张水鉴 主管财务工作负责人：彭玲 会计机构负责人： 陈爱容 35 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2013半年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司所有者权益变动表（续 ） （未完）  |