[中报]宁沪高速：2013年半年度报告摘要
江苏宁沪高速公路股份有限公司 2013年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 及www.jsexpressway.com。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 本公司审计委员会已审阅并确认截至2013年6月30日止6个月的半年度报告全文和摘要，有关 财务资料乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.2 公司简介 股票简称 宁沪高速（A股） 江苏宁沪（H股） JEXWW（ADR） 股票代码 600377 00177 477373104 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 美国 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚永嘉 江涛、楼庆 联系地址 中国江苏省南京市仙林大道6号 电话 8625-84469332 8625-84362700-301836、301835 传真 8625-84466643 电子信箱 nhgspublic@nhgs.cn 二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据和财务指标 单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增减（％） 总资产 26,406,016 25,849,258 2.15 归属上市公司股东的净资产 18,299,437 18,688,862 -2.08 报告期 （2013年1-6月） 上年同期 （2012年1-6月） 本报告期比 上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 1,486,120 1,464,166 1.50 营业收入 3,668,473 3,729,356 -1.63 归属于上市公司股东的净利润 1,435,272 1,260,780 13.84 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 1,370,124 1,264,834 8.32 加权平均净资产收益率（%） 7.40 6.71 增加0.69个百分点 基本每股收益（元/股） 0.28 0.25 13.84 稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用 2.2 前十名持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 44,522 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例% 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻 结的股份 数量 江苏交通控股有限公司 国有法人 54.44 2,742,578,825 0 无 招商局华建公路投资有限公司 国有法人 11.69 589,059,077 0 无 Mondrian Investment Partners Limited 境外法人 1.95 98,190,000 0 未知 JPMorgan Chase & Co. 境外法人 1.93 97,010,443 0 未知 Matthews International Capital Management, LLC 境外法人 1.72 86,528,000 0 未知 Blackrock, Inc. 境外法人 1.55 77,872,221 0 未知 Deutsche Bank Aktiengesellschaft 境外法人 1.24 62,559,481 0 未知 The Bank of New York Mellon Corporation 境外法人 1.20 61,556,970 0 未知 中国平安财产保险股份有限公司－自有资 金 其他 0.99 49,640,398 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 其他 0.51 25,822,458 0 未知 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 本公司未知上述股股东之间存在关连关系或一致行动人关系 2.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营管理回顾 1、业务概述 2013年上半年，本集团累计实现营业总收入约人民币3,668,473千元，同比下降约1.63%，其中， 实现道路通行费收入约人民币2,560,238千元，与2012年同期基本持平；配套业务收入约人民币 1,047,389千元，同比下降约9.10%；房地产销售业务收入约人民币41,707千元，去年同期该业务未 实现营业收入；广告及其他非主营业务收入约人民币19,139千元，同比增长约5.12%。按照中国会计 准则，报告期内本集团实现营业利润约人民币1,834,561千元，同比增长约7.94%；；归属于上市公 司股东的净利润约为人民币1,435,272千元，每股盈利约人民币0.28元，同比增长约13.84%。各类 业务进展及表现如下： 2、收费路桥业务 上半年，中国及江苏省生产总值分别同比增长7.6%及9.6%，虽然增速较去年同期均略有回落，但 经济运行情况总体平稳。因此，上半年集团各路桥项目的交通流量表现都相对比较稳定，特别是货车 流量在去年总体下降的基础上，上半年表现出较为良好的恢复性增长，增长幅度基本与客车保持同步， 客、货车流量占比也与去年同期基本保持一致。 通行费收入方面，重大节假日小客车免费通行是影响上半年收费业务收入的最主要因素。报告期 内，春节、清明、劳动节三个重大节假日共13天由于免费放行本集团实际收取通行费收入约人民币 4,036万元，与去年同期相比累计减收通行费收入10,704万元，约占上半年通行费收入总额的4.18%。 虽然受到免费政策影响，但是由于上半年交通流量特别是货车流量的良好表现，弥补了部分通行费损 失。报告期内，本集团实现道路通行费收入约人民币2,560,238千元，与2012年同期基本持平。通行 费收入约占集团总营业收入的69.79%，同比增加了约1.17个百分点。由于免费影响道路通行费收入 与交通流量增长仍有较大差异，导致各条道路单车收入均有不同程度下降。 3、配套服务 2013年上半年，公司实现配套服务收入约人民币1,047,389千元，比去年同期下降约9.10%。其 中实现油品销售收入约人民币954,326千元，比去年同期下降约9.91%，约占配套服务总收入的91.11%。 由于从今年开始公司各服务区根据环保要求全面销售国四标准汽油，与周边省份相比油品销售的价格 优势消失，导致上半年油品销售量同比下降约8.58%，同时，由于成品油价格调整上半年油品销售的 平均价格水平比去年同期也略有下降。其他包括餐饮、商品零售、清排障等业务收入约为人民币93,063 千元，比去年同期略增约0.12%。 4、房地产开发及销售业务 上半年相继出台的“新国五条”及实施细则等调控政策继续对房地产市场产生震荡影响，在此环 境下，子公司宁沪置业不断提升规划设计及开发销售能力，全面推进 “同城”系列产品，并积极关注 土地市场动态，抓住合适时机增加土地储备。上半年，集团房地产业务新增土地储备30664.5平方米， 土地成交价格约人民币551,960千元，已开发项目完成投资约人民币149,918千元，实现预售收入约 人民币69,166千元，确认销售收入约人民币41,707千元。由于上半年仅有花桥商务核心区C4地块尾 盘交付，但其他项目的预售产生了部分销售费用，导致报告期内宁沪置业亏损约人民币2,620千元。 在土地储备方面，6月21日，宁沪置业参与了苏州地区2013-G-25号地块的竞拍，并以底价取得 了该地块的土地使用权，土地面积30664.5㎡，容积率为2.0，成交价格约人民币551,960千元，楼 面价约为9000元/㎡。该地块位于姑苏区南门路南侧，为商住性质。 5、广告及其他业务 本公司其他业务主要包括子公司宁沪投资等公司的广告经营及宁沪置业公司的物业服务等。 上半 年本集团实现广告及其他业务收入约人民币19,139千元，同比增长约5.12％。其中，取得广告经营 业务收入约人民币17,824千元，同比略增约0.16%。取得物业服务费及商业地产出租收入约人民币 1,315千元，同比增长约218.91%，主要是宁沪投资昆山商业房产出租收入及宁沪置业已交付的小区物 业管理运营而实现的物业管理收入。 3.2 财务报表相关科目变动分析 科目 本期数 上年同期数 变动比例% 变动说明 营业收入 3,668,473 3,729,356 -1.63 本报告期收费业务收入同比基本持平，配套服务收入同 比下降9.1%，导致集团营业收入同比小幅下降。 营业成本 1,720,193 1,808,823 -4.90 312国道两站两点撤除资产处置完成后，本报告期收费 业务成本中折旧及摊销成本同比下降约7.24%；以及配 套业务中油品销量下降带来的采购成本减少，导致营业 成本同比下降。 销售费用 4,205 1,074 291.53 宁沪置业各地产项目逐步开始预售导致销售费用同比 大幅增长。 管理费用 78,293 76,404 2.47 主要是人工成本增长等因素带来的管理成本同比增加。 财务费用 118,323 152,218 -22.27 本报告期公司通过减少有息债务以及调整有息债务结 构等措施，资金使用成本同比大幅下降。 经营活动产生的 现金流量净额 1,486,120 1,464,166 1.50 投资活动产生的 现金流量净额 314,657 -1,577,513 - 与去年同期相比，公司对外投资现金流下降，收回投资 净额、取得投资收益及处置非流动资产收到的现金同比 都有所增加。 筹资活动产生的 现金流量净额 -923,182 87,307 - 报告期内公司利用经营活动产生的现金流净额归还部 分有息债务，因此筹资活动产生的现金流出较大。 3.3 主营业务分行业、产品情况 本集团于2013年上半年实现营业收入累计约人民币3,668,473千元，比2012年同期下降约1.63%； 营业成本累计约人民币1,720,193千元，比2012年同期下降约4.90%。收入下降幅度低于成本下降幅 度，因此集团综合毛利率水平同比增加了约1.61个百分点。收入及成本构成情况如下表所示： 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%） 2013年上半 年 人民币千元 同比增减 （%） 2013年上半 年 人民币千元 同比增减 （%） 2013年 上半年 同比增减 收费公路 2,560,238 0.05 663,083 -3.55 74.10 增加0.97个百分点 沪宁高速公路 2,166,952 1.28 491,513 5.75 77.32 减少0.96个百分点 312国道沪宁段 25,588 -52.14 67,337 -40.30 -163.16 减少52.17个百分点 宁连公路南京段 16,568 1.92 8,477 7.13 48.83 减少2.49个百分点 广靖锡澄高速公路 351,130 0.45 95,756 -6.13 72.73 增加1.91个百分点 配套服务 1,047,389 -9.10 1,019,675 -8.61 2.65 减少0.51个百分点 房地产销售 41,707 - 31,344 - 24.85 - 广告及其他 19,139 5.12 6,091 9.78 68.18 减少1.35个百分点 合计 3,668,473 -1.63 1,720,193 -4.90 53.11 增加1.61个百分点 3.4主营业务分地区情况 单位: 人民币千元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 江苏省内 3,668,473 -1.63 四、投资状况分析 4.1对外股权投资情况 为了开辟新的利润增长点，推进公司发展战略的实施，本公司第七届七次董事会审议批准出资10 亿元人民币参与江苏银行增资扩股，以5元/股的价格购买江苏银行非公开定向发行的2亿股股份，约 占其扩大后股本的1.92％。参股江苏银行是本公司探索金融领域的一次有益尝试，符合公司适度增加 主营业务以外投资的战略发展需要，同时，江苏银行较强的盈利能力及未来的资本收益潜力也将为本 公司带来稳定的利润增长空间。至本报告披露日，江苏银行的增资扩股事项已经过相关部门核准并完 成工商变更登记手续，本公司与江苏银行签订的投资入股协议于8月13日正式生效。 4.2 持有金融企业股权情况 为了开辟业务领域，根据公司“十二五”发展规划的要求，公司子公司宁沪投资公司联合苏州市 投资有限公司、宏源汇智投资有限公司等法人及自然人发起设立了江苏洛德股权投资基金管理有限公 司（以下简称“江苏洛德”）， 江苏洛德注册资本3000万元，分两期到位，首期到位1500万元，其 中宁沪投资公司首期出资人民币5,850千元，占39%股权。江苏洛德于2013年5月14日获准工商注 册，经营范围以发行和管理房地产投资基金为主，包括受托管理私募股权投资基金、从事投资管理及 相关咨询服务业务、受委托资产管理。 所持对象名称 最初投 资金额 期初持股 比例 期末持股 比例 期末账 面价值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计核算 科目 股份来源 江苏洛德股权 投资基金管理 有限公司 5,850 39% 39% 5,850 0 15,000 长期股权 投资 发起设立 4.3 主要子公司、参股公司分析 1、主要附属公司经营情况 公司名称 主要业务 投资成本 人民币 千元 公司 权益 % 总资产 人民币 千元 净资产 人民币 千元 净利润 人民币 千元 占本公司 净利润的 比重％ 净利润 同比增 减％ 江苏广靖锡澄 高速公路有限 责任公司 江苏广靖、锡澄高 速公路兴建、管 理、养护及收费 2,125,000 85 3,924,356 3,170,770 257,478 17.46 46.84 江苏宁沪投资 发展有限责任 公司 各类基础设施、实 业与产业的投资 95,000 95 300,740 283,484 8,579 0.58 28.47 江苏宁沪置业 有限责任公司 房地产开发与经 营、咨询 500,000 100 2,267,020 520,354 -2,620 - -40.32 2、主要联营公司经营情况 2013年上半年本集团实现投资收益约人民币181,601千元，占本集团净利润的12.65％，同比增 长约76.01%。增长的主要原因是报告期子公司广靖锡澄公司参股的沿江公司贡献的投资收益及金融租 赁分配的股利。主要参股公司经营业绩如下： 公司名称 主要业务 投资成本 人民币 千元 本公司 应占股 本权 益％ 净利润 人民币 千元 贡献的投资 收益 人民币千元 占本公司 净利润的 比重 ％ 同比增减 % 苏州苏嘉杭高 速公路有限责 任公司 苏嘉杭高速公路 江苏段的管理和 经营业务 526,091 33.33 142,390 47,459 3.22 12.97 江苏快鹿汽车 运输股份有限 公司 公路运输，汽车修 理，汽车及零配件 销售 49,900 33.2 -1,611 -1,479 -0.10 -29.13 江苏扬子大桥 股份有限公司 主要负责江阴长 江公路大桥的管 理和经营 631,159 26.66 134,994 35,989 2.44 -27.29 江苏沿江高速 公路有限公司 主要负责沿江高 速公路的管理和 经营 1,466,200 29.81 174,746 52,852 3.58 - 五、利润分配及其实施情况 5.1 报告期内，本公司董事会建议不派发截至2013年6月30日止六个月的半年度股息(2012年 同期：无)，也无公积金转增股本计划。 5.2 经2012年度股东周年大会审议，本公司以2012年末总股本5,037,747,500股为基数，向全 体股东派发2012年度现金红利每股人民币0.36元（含税），派息率达77.72%。该利润分配方案已于 2013年7月10日实施。 六、涉及财务报告的相关事项 6.1 本报告期公司无会计政策、会计估计和核算方法变更。 6.2 本报告期公司无会计差错更正。 6.3 报告期内，公司财务报表合并范围没有发生变化。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事长：杨根林 2013年8月23日 中财网
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