[中报]综艺股份：2013年半年度报告
江苏综艺股份有限公司 600770 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈义、主管会计工作负责人钱志华及会计机构负责人钱志华声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 19 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、综艺股份 指 江苏综艺股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2013年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 综艺投资、大股东 指 南通综艺投资有限公司 综艺光伏 指 江苏综艺光伏有限公司 江苏高投 指 江苏省高科技产业投资有限公司 Ecoware 指 Ecoware S.P.A. Aion 指 Aion Renewables S.P.A. 综艺超导 指 综艺超导科技有限公司 毅能达 指 深圳毅能达智能卡制造有限公司 天一集成 指 北京天一集成科技有限公司 神州龙芯 指 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏综艺股份有限公司 公司的中文名称简称 综艺股份 公司的外文名称 Jiangsu Zongyi Co.,LTD 公司的外文名称缩写 JSZY 公司的法定代表人 昝圣达 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾政巍 邢雨梅 联系地址 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 电话 0513-86639999 0513-86639987 传真 0513-86563501 0513-86563501 电子信箱 600770dm@jsmail.com.cn zygf600770@jsmail.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 公司注册地址的邮政编码 226376 公司办公地址 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 公司办公地址的邮政编码 226376 公司网址 http://www.600770.com 电子信箱 zygf600770@jsmail.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 综艺股份 600770 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 199,237,364.15 436,634,048.55 -54.37 归属于上市公司股东的净利润 -81,948,700.26 92,579,449.24 -188.52 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -94,319,049.84 70,583,965.73 -233.63 经营活动产生的现金流量净额 180,861,150.88 -198,766,751.75 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,898,144,829.53 3,243,198,749.37 -10.64 总资产 5,900,335,258.70 6,379,106,425.63 -7.51 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.07 0.13 -153.85 稀释每股收益（元／股） -0.07 0.13 -153.85 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.09 0.10 -190.00 加权平均净资产收益率（%） -2.67 2.68 减少5.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -3.07 2.05 减少5.12个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -394,978.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 12,908,039.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,958.38 少数股东权益影响额 -193,499.51 所得税影响额 71,746.80 合计 12,370,349.58 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，面对国内外复杂多变的经济形势，公司经理层和全体员工在董事会的领导 下，继续坚持能源、科技和投资并举的经营战略，在市场开拓、技术改进、成本控制等方面加 大力度，积极应对困难和挑战。 作为公司产业重点的新能源业务方面，公司建设的海外电站，基本都已经完成了并网，并 取得政府相应标准的补贴。受欧债危机对欧洲经济的持续影响，欧洲众多光伏电站的投资者， 包括投资基金、信托和大型银行都缩紧银根谨慎性选择投资，一定程度上影响了公司在欧洲建 成并网电站的销售进程，有关客户自身经营情况的不稳定也一定程度上影响到公司相关款项的 收回进程，对此公司适时调整建设规模和运营模式，在现有电站稳定运营的同时积极寻找出价 合理、质地优良的电站买家。公司建设的美国东部地区最大的光伏电站项目，在2012年末成功 实现并网发电后，于今年5月份获得联邦政府补贴1,930.23万美元。报告期内，公司在海外电 站持续稳健经营的基础上，以国内大力发展分布式光伏发电等新能源政策的实施为契机，以新 疆投资建设20MW光伏并网发电项目为先导，积极布局国内光伏市场。报告期内，公司下属非 晶薄膜光伏电池生产企业综艺光伏由于受设备运行不稳定、产品部分指标未达标以及行业环境 的影响，仍在对设备进行进一步升级调试，尚未产生效益。未来综艺光伏将在产品性能、市场 需求等方面不断完善开拓，多渠道寻求解决方案。 国务院近期出台的《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，推出全面扶持光伏产业发展 的各项政策措施，为国内光伏市场开创了良好的发展环境，公司下属光伏企业也将抢抓机遇， 凭借在海外光伏市场积累的丰富经验，发挥上下游产业链的资源优势，积极探索寻求新能源领 域新的发展空间。 科技产业领域，公司下属多家高科技企业在各自领域保持了领先的技术优势。综艺超导研 发的超导滤波器可广泛应用于移动通信、卫星通信等领域，能大幅提高灵敏度、通信距离和抗 干扰能力，目前其产品已进入实质性应用阶段。报告期内，国家多部门联合组织相关权威专家 对超导2012年度首批已交付产品进行使用效果评估，并给予了极高评价，产品有望于下半年在 相关领域获得大力推广应用。毅能达公司以社保市场为发展重点，继续开拓公安证件、金融产 品市场，通过加强团队建设，加大产品研发和市场开拓力度，新增先进技术生产线等一系列措 施，在社保、公安证件、金融卡片领域中标多个省级项目，报告期内收入盈利均获得了大幅增 长。天一集成是国家密码管理局认定的密码产品开发、生产和销售单位，长期以来致力于发展 高科技产品，密切关注前沿科技，以市场为导向，其研发的SM4、SM2高速密码算法芯片、A280 动态令牌芯片，已提交国家密码管理委员会进行型号鉴定，SM4、SM2高速密码算法芯片还申 报了国家发改委金融专项，且通过了专家的初审。作为天一集成主导产品的A980智能卡及智 能密码钥匙芯片已经实现规模化生产，销售形势良好。神州龙芯完成了采用自主知识产权龙芯 处理器作为主控的GSC3280芯片的整体设计并成功流片，该芯片主要应用于智能电网、物联网 和工业控制等应用领域，可为专属行业提供高性价比的单芯片解决方案，并已进入推广与应用 阶段；同时神州龙芯研发完成的智能密码钥匙（二代key）业已成功进入银行市场。 股权投资领域，上半年，在经济金融形势和创投市场环境发生重大变化的情况下，江苏高 投作为公司股权投资的重要平台，继续秉承价值投资和持续稳健经营基本策略，在开展传统股 权投资业务之外，积极探索转型新举措，开辟固定收益等资产管理类业务，寻求新的发展和突 破。 报告期内，公司实现营业收入19,923.74万元，受资产减值损失增加及投资收益减少等因素 影响，公司归属于母公司所有者的净利润-8,194.87万元。 2013年下半年，公司将在保持现有业务稳定发展的基础上， 以效益最大化和股东利益最 大化为目标，进一步加强成本控制，优化业务结构，多方位寻求并培育新的盈利增长点；同时 积极推进公司非公开发行股票进程，为公司注入新的发展动力。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 199,237,364.15 436,634,048.55 -54.37 营业成本 171,793,519.66 356,272,314.38 -51.78 销售费用 4,235,158.92 5,665,616.01 -25.25 管理费用 48,984,090.82 45,576,310.68 7.48 财务费用 44,674,561.82 47,944,704.79 -6.82 经营活动产生的现金流量净额 180,861,150.88 -198,766,751.75 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -199,320,468.25 1,120,847.27 -17,883.02 筹资活动产生的现金流量净额 22,190,634.09 -43,381,439.40 不适用 研发支出 4,187,542.84 7,288,569.54 -42.55 变动原因说明： （1）营业收入变动原因说明：转让北京连邦导致软件行业的销售减少，本期新能源业务也 较上期有所下降； （2）营业成本变动原因说明：营业收入减少，营业成本同比减少； （3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司综艺（美国）公司5月收到政府 补助19,302,335美元； （4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司省高投新增投资1.25亿，子公 司综艺（开曼）新增投资可供出售金融资产1.26亿； （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期借款规模较上年同期有所增加。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013年1-6月，公司实现利润总额-8,487.77万元，主要是由于本期资产减值准备计提大幅 增加，其中综艺光伏对有关机器设备计提减值4,589.36万元，综艺开曼计提坏账准备2,812.12 万元；同时，与上年同期相比，本期投资收益大幅下降，主要是由于子公司江苏高投出售可供 出售金融资产产生的收益2,777.22万元，同比减少16,133.98万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2013年度非公开发行股票方案经公司第七届董事会第四十二次会议以及公司2012年 度股东大会审议通过，报告期内，公司已经将本次非公开发行方案上报中国证券监督管理委员 会，目前正在审核过程中。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 工业 69,472,343.13 49,651,345.24 28.53 -4.97 -8.68 增加2.91个百分点 商业 18,280,118.06 14,984,827.05 18.03 -80.78 -80.93 增加0.62个百分点 服务业 7,819,215.68 6,028,568.44 22.90 -24.87 -25.80 增加0.97个百分点 新能源 57,220,003.91 55,206,950.99 3.52 -77.52 -74.16 减少12.54个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 软件及网络 服务 10,219,808.09 7,799,672.36 23.68 -87.62 -88.81 增加8.17个百分点 芯片设计及 应用 69,472,343.13 49,651,345.24 28.53 -4.97 -8.68 增加2.91个百分点 太阳能电池 及电站 57,220,003.91 55,206,950.99 3.52 -77.52 -74.16 减少12.54个百分点 其他 15,879,525.65 13,213,723.13 16.79 -30.99 -22.11 减少9.49个百分点 说明： 软件及网络服务：软件及网络服务业务毛利率增加，主要由于原有亏损的连邦软件已转让出去，目前 主要是江苏综创数码科技有限公司的销售存储、服务器等设备业务，其近年已逐步形成一批信誉良好的稳 定客户群，毛利较高。 芯片设计及应用业务：芯片设计及应用业务毛利率增加，主要由于深圳毅能达本期主要致力于社会保 障、高速公路卡产品的升级换代，毛利较高。 太阳能电池及电站：太阳能电池及电站收入下降，主要是由于本期未实现大规模电站销售；毛利率下 降主要是由于欧洲电站发电收入扣减付现成本后冲减存货—完工电站成本，未确认毛利，同时本期新增美 国19MW光伏电站，该电站的折旧导致成本的上升。 其他业务中，南通综艺进出口有限公司经营的进出口业务，毛利率根据进出口商品毛利率不同而有所 波动。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内地区 95,571,676.87 -66.19 国外地区 57,220,003.91 -61.98 说明： 国内地区：主要是由于原有的连邦软件已转让出去，导致软件行业的收入下降。 国外地区：主要是由于海外电站本期未实现大量销售所致。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:元 币种：人民币 报告期内投资额 167,900,296.00 投资额增减变动数 -29,050,539.00 上年同期投资额 196,950.835.00 投资额增减幅度(%) -14.75% 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限 公司 太阳能发电系统的产品设计、工程施工 100.00 综艺超导南京电子科技有限公司 集成电路、软件与系统集成设计开发 90.00 江苏泉达投资管理有限公司 投资管理 40.00 ALLIANCE SOLAR CAPITAL,LLC Solar Power Tech Investment and Financing 70.00 百年人寿股份有限公司 人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身 保险业务 4.2373 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份 来源 002304 洋河股份 1,271,080.88 0.83 0.79 461,550,000.00 45,772,225.40 -332,095,000.00 可供出售金融资产 购入 002165 红宝丽 1,912,751.05 1.16 1.16 31,882,184.62 0.00 -4,851,636.79 可供出售金融资产 购入 SINA SINA CORPORATION 61,066,923.73 60,190,448.63 0.00 6,405,821.94 可供出售金融资产 购入 合计 64,250,755.66 / / 553,622,633.25 45,772,225.40 -330,540,814.85 / / 注：以上投资均为本公司子公司所进行的投资。 (2) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持股比 例（%） 期末持股比 例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份 来源 南通农村商业银行 10,000,000.00 1.0000 1.0000 10,000,000.00 1,000,000.00 0 长期股权投 投资 购入 紫金财产保险股份有限公司 105,000,000.00 4.0000 4.0000 105,000,000.00 0 0 长期股权投 投资 购入 长安责任保险股份有限公司 110,000,000.00 11.7600 11.7600 110,000,000.00 0 0 长期股权投 投资 购入 中国国际期货有限公司 170,000,000.00 3.6170 3.6170 170,000,000.00 0 0 长期股权投 投资 购入 百年人寿股份有限公司 120,000,000.00 0 4.2373 120,000,000.00 0 0 长期股权投 投资 购入 合计 515,000,000.00 / / 515,000,000.00 1,000,000.00 0 / / 注：以上投资中，除南通农村商业银行外，其余均为本公司子公司所进行的投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司临 2013-030号公告。 4、 主要子公司、参股公司分析 a.主要控股公司的经营情况及业绩： 单位：元 币种：人民币 公司 业务 性质 主要产品 或服务 注册资本或 投资总额 总资产 净资产 净利润 江苏省高科技产业投资有限公司 创投 创业投资 10,000万元 1,680,905,687.29 1,540,260,391.78 42,969,439.46 深圳毅能达智能卡制造有限公司 制造业 智能卡生产销售 7,500万元 166,987,004.18 150,063,019.69 9,453,164.98 江苏综艺光伏有限公司 制造业 薄膜太阳能电池 13,980万美元 936,629,185.22 826,184,594.52 -55,992,986.70 南通市天辰文化发展有限公司 服务业 餐饮、酒店、服务 4,000万元 105,502,184.02 44,856,475.08 -1,058,710.61 综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司 制造业 太阳能发电系统的 产品设计工程施工 8,000万美元 402,913,942.60 225,749,786.16 -33,305,826.30 综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司 制造业 太阳能发电系统的 产品设计工程施工 4,990万美元 239,224,916.08 234,095,564.47 8,504,369.38 综艺太阳能(美国)有限公司 制造业 太阳能发电系统的 产品设计工程施工 9,900万美元 756,123,091.00 264,207,282.81 -8,676,600.70 b.主要参股公司的经营情况及业绩： 单位：万元 币种：人民币 公司 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献 的投资收益 占上市公司净利 润的比重（%） 北京神州龙芯集成电路设计有限公司 集成电路设计 -265.99 -86.90 -1.06 欧贝黎新能源科技股份有限公司 太阳能电池片及组件 -2,983.44 -522.10 -6.37 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 综艺超导南京电子科技有限公司 9,000,000.00 完成 9,000,000.00 9,000,000.00 0 江苏泉达投资管理有限公司 400,000.00 完成 400,000.00 400,000.00 0 ALLIANCE SOLAR CAPITAL,LLC 25,332,670.00 完成 25,332,670.00 25,332,670.00 1,956,740.87 百年人寿股份有限公司 120,000,000.00 完成 120,000,000.00 120,000,000.00 0 合计 154,732,670.00 / 154,732,670.00 154,732,670.00 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年6月13日召开的公司2012年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案， 即以2012年12月31日公司总股本110,460万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5 元（含税），共计派发现金红利5,523万元（含税）。 2012年度利润分配方案已经实施完毕，股权登记日为2013年8月1日，除息日为2013年 8月2日，红利发放日为2013年8月8日，具体内容详见本公司临2013-023号公告。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 欧贝黎新能源科 技股份有限公司 联营公司 - - - 6,086,904.94 -193,197.91 5,893,707.03 合计 6,086,904.94 -193,197.91 5,893,707.03 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 （二）其他 2013年5月21日，本公司实际控制人昝圣达先生与本公司签署了附条件生效的《江苏综 艺股份有限公司非公开发行股票之认股协议》，拟以现金全额认购公司2013年度非公开发行的 股票，具体内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网 站的临2013-016号公告。公司本次非公开发行股票事项已进行申报，尚待中国证券监督委员会 的核准。报告期内，该重大合同尚未实施。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 166,474,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 166,474,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.15 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行 期限 是否及时 严格履行 与再融资相 关的承诺 股份限售 昝圣达 本公司实际控制人昝圣达先生参与公司2010年度非公开 发行股份认购，并承诺本次认购的1,500万股自发行结束 之日起36个月内不转让。公司于2012年7月实施了2011 年度利润分配及公积金转增股本方案，该部分股份相应增 至2,250万股，预计可上市时间为2014年4月12日。 至2014年4 月12日 是 是 其他承诺 其他 昝圣达及一 致行动人 2012年11月28日，本公司实际控制人昝圣达先生通过上 海证券交易所交易系统增持本公司股份413.52万股，占公 司已发行总股份的0.37%。昝圣达先生拟在本次增持之日 （2012年11月28日）起未来12个月以自身名义或其一 致行动人继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股 份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承 诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 至2013年 11月27日 是 是 江苏综艺股 份有限公司 经公司2012年度第二次临时股东大会审议，公司将2.6亿 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为股东 大会审议通过之日（2012年12月21日）起6个月。公司 承诺于募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目 进度加快时，将以自有资金及时、足额地归还至募集资金 专户。 至2013年6 月20日 是 是，已经 履行完毕 南通综艺投 资有限公司 对于综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司的意大利项目 购买方—Sun Value Italla S.r.l、D&C Oversea Development GmbH，以及综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司的意 大利合作方 Ecoware S.P.A.的应收账款回款提供担保。如 果本公司及下属公司在规定收款期内无法收回相应的应 收账款，综艺投资将垫付所有未收到的应收款项及与应收 账款抵押物价值不足部分的款项，并承担向债务人进行法 律追诉的所有责任与义务。 至2013年 12月31日 是 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》 等法律法规和中国证监会、上交所的有关要求，以及《公司章程》的规定，加强公司规范运作， 不断完善公司内控体系建设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。报告期内，公司 持续推进内部控制体系建设及相关工作，对梳理出的内控缺陷进行了积极整改，公司内控规范 工作小组对内控缺陷的整改情况组织了检查，总结整改效果，进一步提升了公司经营管理水平 和风险防范能力。 十、 其他重大事项的说明 (一) 其他 1、“11综艺债”7亿元公司债有关情况 2013年5月17日，鹏元资信评级有限公司对本公司发行的“11综艺债”（债券代码：122088） 进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：主体长期信用等级继续维持为AA-，本期公司债券信用等 级继续维持为AA，评级展望稳定。 2、实际控制人及其一致行动人增持公司股份有关情况 2012年11月28日，公司实际控制人昝圣达先生通过上交所交易系统增持公司股份 4,135,226股，占公司已发行总股份的0.37%。昝圣达先生拟在本轮增持首次增持之日（2012年 11月28日）起未来12个月内以自身名义或其一致行动人继续通过上交所交易系统增持公司股 份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%。 截至本报告期末，昝圣达先生直接持有本公司股份35,402,770股，占公司已发行总股份的3.21%。 3、2013年度非公开发行有关情况 2013年5月21日召开的公司第七届董事会第四十二次会议及2013年6月13日召开的公 司2012年度股东大会，审议通过了公司2013年度非公开发行股票方案及相关议案。公司已向 中国证券监督管理委员会申报本次非公开发行股票申请，目前该事项正处于证监会的审核过程 中。 4、下属子公司相关债务人被裁定破产的有关情况 近日，公司下属子公司综艺（开曼）太阳能电力有限公司的相关债务人Ecoware S.P.A的母 公司Aion Renewables S.P.A.被当地法院最终裁定整体破产。截至2012年12月31日，综艺开曼 对Ecoware的应收账款余额为18,733,769.58欧元，根据综艺开曼与Ecoware及其母公司Aion 签署的书面还款约定，Aion及Ecoware两家公司对综艺开曼欠款承担不可撤销的连带还款责任。 报告期，综艺开曼对部分应收账款计提坏账准备2812.12万元。鉴于目前Aion正处于清算过程 中，根据综艺投资对该应收款项的承诺，为加强应收账款的管理，加快资金回笼，综艺开曼拟 将该部分债权转让给公司大股东南通综艺投资有限公司（具体内容见本公司临2013-028号公 告）。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 69,443 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份 数量 南通综艺投资有限公司 境内非国有 法人 29.09 321,323,958 0 0 质 押 270,500,000 昝圣达 境内自然人 3.21 35,402,770 0 22,500,000 无 南通大兴服装绣品有限公司 境内非国有 法人 2.62 28,932,949 0 0 质 押 28,000,000 盈富（天津）股权投资管理合 伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 1.65 18,255,483 -39,532 0 无 中国人民人寿保险股份有限 公司--万能--个险万能 国有法人 1.42 15,670,895 2,249,938 0 无 北京市融成源投资有限公司 境内非国有 法人 1.36 15,000,000 0 0 无 季峰 境内自然人 1.19 13,177,485 未知 0 质 押 6,684,583 观唐投资控股有限公司 境内非国有 法人 0.61 6,701,295 -275,000 0 无 齐钟秀 境内自然人 0.51 5,600,000 未知 0 无 孙放 境内自然人 0.40 4,472,200 未知 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南通综艺投资有限公司 321,323,958 人民币普通股 南通大兴服装绣品有限公司 28,932,949 人民币普通股 盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 18,255,483 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司--万能--个险万能 15,670,895 人民币普通股 北京市融成源投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 季峰 13,177,485 人民币普通股 昝圣达 12,902,770 人民币普通股 观唐投资控股有限公司 6,701,295 人民币普通股 齐钟秀 5,600,000 人民币普通股 孙放 4,472,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一名股东南通综艺投资有限公司是第二名股东南通大兴服装绣品有 限公司的大股东，第七名股东昝圣达是第一名股东南通综艺投资有限公司的实际控制人， 除此之外，南通综艺投资有限公司与其余七名股东之间不存在关联关系或一致行动的情况， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 昝圣达 22,500,000 2014年4月12日 22,500,000 限售三年 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 昝圣达 董事长、总经理 离任 任期届满 董事 选举 换届选举 杨明香 独立董事 离任 任期届满 朱爱华 独立董事 离任 任期届满 黄天鸿 监事 离任 任期届满 副总经理 聘任 换届聘任 陈义 副总经理 离任 任期届满 董事长 选举 换届选举 王建华 副总经理 离任 任期届满 邢光新 财务负责人、副总经理 离任 任期届满 总经理、董事 聘任、选举 换届聘任、选举 杨栋毅 副总经理 离任 任期届满 周通生 独立董事 选举 换届选举 刘志耕 独立董事 选举 换届选举 昝瑞章 监事 选举 换届选举 顾政巍 副总经理 聘任 换届聘任 陆建峰 副总经理 聘任 换届聘任 钱志华 财务负责人 聘任 换届聘任 第八节财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江苏综艺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,115,682,490.88 1,126,717,239.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 200,000.00 977,000.00 应收账款 305,981,432.26 434,730,447.80 预付款项 23,462,261.72 14,133,991.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 14,752,618.01 85,004,715.62 买入返售金融资产 存货 1,173,233,350.86 1,249,565,856.32 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,633,312,153.73 2,911,129,250.64 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 674,762,865.38 932,242,125.80 持有至到期投资 5,000,000.00 0.00 长期应收款 长期股权投资 916,399,417.94 776,756,778.33 投资性房地产 23,315,454.93 23,641,999.59 固定资产 921,627,699.94 1,007,786,530.68 在建工程 489,484,172.50 486,509,988.27 工程物资 69,972,762.34 71,182,254.79 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 122,776,911.55 127,118,159.57 开发支出 商誉 1,008,000.00 1,008,000.00 长期待摊费用 558,712.32 807,820.56 递延所得税资产 42,117,108.07 40,923,517.40 其他非流动资产 非流动资产合计 3,267,023,104.97 3,467,977,174.99 资产总计 5,900,335,258.70 6,379,106,425.63 流动负债： 短期借款 754,259,025.24 674,773,210.89 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,052,795.34 应付账款 99,934,327.98 159,247,092.42 预收款项 12,489,090.33 13,069,320.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,514,006.02 4,171,022.30 应交税费 -91,365,051.92 -83,360,704.03 应付利息 45,044,115.01 18,890,849.23 应付股利 55,987,553.00 757,553.00 其他应付款 13,939,656.26 66,518,095.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 36,375,000.00 45,375,000.00 其他流动负债 流动负债合计 931,177,721.92 904,494,235.30 非流动负债： 长期借款 25,025,000.00 63,525,000.00 应付债券 694,616,666.70 693,766,666.68 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 122,579,742.07 218,469,997.38 其他非流动负债 116,679,892.67 900,000.00 非流动负债合计 958,901,301.44 976,661,664.06 负债合计 1,890,079,023.36 1,881,155,899.36 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,104,600,000.00 1,104,600,000.00 资本公积 1,281,943,896.56 1,433,559,719.02 减：库存股 专项储备 盈余公积 65,719,160.36 65,719,160.36 一般风险准备 未分配利润 627,448,106.64 764,626,806.90 外币报表折算差额 -181,566,334.03 -125,306,936.91 归属于母公司所有者 权益合计 2,898,144,829.53 3,243,198,749.37 少数股东权益 1,112,111,405.81 1,254,751,776.90 所有者权益合计 4,010,256,235.34 4,497,950,526.27 负债和所有者权益 总计 5,900,335,258.70 6,379,106,425.63 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江苏综艺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 334,637,274.68 308,827,797.84 交易性金融资产 应收票据 应收账款 530,610.96 61,823,599.35 预付款项 217,377.66 208,135.16 应收利息 应收股利 其他应收款 237,643,341.95 145,398,522.28 存货 46,126,096.67 45,554,336.60 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 619,154,701.92 561,812,391.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 255,256,217.96 255,256,217.96 长期股权投资 2,778,276,958.22 2,771,199,362.61 投资性房地产 固定资产 147,582,764.88 148,996,281.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,814,216.86 12,189,951.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,824,562.61 1,824,562.61 其他非流动资产 非流动资产合计 3,194,754,720.53 3,189,466,375.57 资产总计 3,813,909,422.45 3,751,278,766.80 流动负债： 短期借款 580,000,000.00 370,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 5,052,795.34 应付账款 23,811,669.13 37,066,403.32 预收款项 3,285,180.77 3,285,180.77 应付职工薪酬 1,610,474.22 1,562,539.82 应交税费 -3,197,498.95 -2,176,165.55 应付利息 44,367,424.66 18,117,424.66 应付股利 55,230,000.00 其他应付款 22,645,401.33 229,786,593.30 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 727,752,651.16 662,694,771.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 694,616,666.70 693,766,666.68 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 694,616,666.70 693,766,666.68 负债合计 1,422,369,317.86 1,356,461,438.34 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 1,104,600,000.00 1,104,600,000.00 资本公积 1,098,668,079.41 1,098,668,079.41 减：库存股 专项储备 盈余公积 113,438,195.68 113,438,195.68 一般风险准备 未分配利润 74,833,829.50 78,111,053.37 所有者权益（或股东权益） 合计 2,391,540,104.59 2,394,817,328.46 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,813,909,422.45 3,751,278,766.80 法定代表人：昝圣达 主管会计工作负责人：钱志华 会计机构负责人：钱志华 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 199,237,364.15 436,634,048.55 其中：营业收入 199,237,364.15 436,634,048.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 344,559,368.89 459,778,438.73 其中：营业成本 171,793,519.66 356,272,314.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 （未完）  |