[中报]青岛碱业：2013年半年度报告
青岛碱业股份有限公司 600229 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人郭汉光、主管会计工作负责人战仲华及会计机构负责人（会计主管人员） 战仲华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 18 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 82 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 青岛碱业股份有限公司 海湾集团 指 青岛海湾集团有限公司 凯联集团 指 青岛凯联（集团）有限责任公司 海湾实业 指 青岛海湾实业有限公司 天柱集团 指 青岛天柱化工（集团）有限公司 海湾进出口 指 青岛海湾集团进出口有限公司 天柱化肥 指 青岛天柱化肥有限公司 青岛住商 指 住商肥料（青岛）有限公司 佛山住商 指 佛山住商肥料有限公司 华东制钙 指 青岛华东制钙有限公司 海湾设计院 指 青岛海湾化工设计研究院有限公 司 青碱威立雅 指 青岛青碱威立雅水务有限公司 报告期 指 2013年1-6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币 亿元，中国法定流通货币单位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛碱业股份有限公司 公司的中文名称简称 青岛碱业 公司的外文名称 Qingdao Soda Ash Industrial Company Limited. 公司的外文名称缩写 SODA 公司的法定代表人 郭汉光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹怀基 陈敬泮 联系地址 青岛市四流北路78号 青岛市四流北路78号 电话 0532-84822574 0532-84822574 传真 0532-84815402 0532-84815402 电子信箱 zhengq@qdjy.com zhengq@qdjy.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市四流北路78号 公司注册地址的邮政编码 266043 公司办公地址 青岛市四流北路78号 公司办公地址的邮政编码 266043 公司网址 www.qdjy.com 电子信箱 xxzx@qdjy.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证 券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 青岛碱业 600229 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、其他有关资料 报告期内，公司法定代表人变更为郭汉光。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 966,392,583.02 1,093,562,134.21 -11.63 归属于上市公司股东的净利润 -106,615,842.99 -108,421,949.52 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -102,128,916.12 -100,245,911.47 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -43,597,631.65 -38,205,479.65 -14.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 943,716,314.57 1,050,709,927.00 -10.18 总资产 2,455,089,875.87 2,740,522,228.61 -10.42 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.269 -0.274 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.269 -0.274 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.26 -0.25 不适用 加权平均净资产收益率（%） -11.30 -9.05 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -10.82 -8.37 减少2.45个百分点 主要会计数据和财务指标的说明 单位：万元 项 目 期末金额 年初金额 增减% 变动的主要原因说明 货币资金 18485.18 36521.53 -49.39 公司归还银行贷款及预收款减少。 应付票据 4,725.64 11,921.94 -60.36 公司以票据方式结算，银行票据到期付 款。 预收账款 2,351.95 7,744.09 -69.63 公司按计划向预付款客户发售商品。 应交税费 459.18 706.51 -35.01 应交土地税、房产税减少。 其他流动负债 643.84 1,287.67 -50.00 入网费转入，一年内分期摊计收入。 未分配利润 -33,187.05 -22,525.46 -47.33 归属于母公司净利润减少。 项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明 营业税金及附加 501.95 340.04 47.62 主要原因是增值税、营业税及附加费同比 增加。 资产减值损失 -572.62 1,659.15 -134.51 本期计提应收账款坏账准备、存货跌价准 备同比减少。 公允价值变动净收益 -111.76 -27.94 -300.00 公司持有的光大银行股票市值下降幅度 同比增加。 投资收益 197.30 63.58 210.29 权益性收益同比增加。 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 103.99 -49.44 310.33 联营企业利润同比增加。 营业外收入 230.45 149.58 54.07 收到政府补助及递延收益转入同比增加。 营业外支出 840.57 2,079.40 -59.58 天柱化肥搬迁费用转入同比减少。 所得税 941.91 290.50 224.24 主要原因是母公司计提减值准备减少，确 认递延所得税费用增加。 少数股东损益 741.93 225.00 229.74 子公司利润同比增加。 项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明 投资活动产生的现金流量净 额 -932.22 1,229.89 -175.80 子公司天柱化肥企业搬迁，资产处置收入 较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 -12,744.36 10,259.89 -224.22 公司贷款规模较上年减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -18,036.35 7,669.23 -335.18 主要影响因素是筹资活动现金净流量同 比减少所致。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -56,194.67 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,986,750.00 青岛市财政局、李沧区财政局、 李沧区发改局奖励等 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,117,600.00 持有光大银行证券公允价值变 动 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -8,024,955.21 少数股东权益影响额 3,216,985.31 所得税影响额 -491,912.30 合计 -4,486,926.87 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，国际国内经济形势错综复杂，化工行业各种结构性、深层次的矛盾集中体现，给 公司的生产经营带来巨大的压力和影响，报告期公司面临的经济形势更加严峻，一方面纯碱下 游企业需求不旺，市场需求持续疲软；另一方面纯碱产能过剩严重，据纯碱协会统计，截至今 年二季度末，全国纯碱厂产成品库存量已超过70万吨。公司主导产品纯碱及苏打继续延续了 2012年下半年走弱趋势，公司的氯化钙、复合肥等产品在2013年也面临着竞争异常激烈的大 环境。 报告期内公司完成营业收入96,639.26万元,比上年同期下降11.63%；公司的营业利润完成 -8,367.62万元，比上年同期减亏29.26万元；归属于上市公司股东净利润完成-10,661.58万元, 比上年同期减亏180.61万元。 公司2013年上半年的主要工作： 1、面对严峻的市场经营形势，公司突出了抓好做好当前生产经营和企业搬迁发展 “两大 任务”，积极调整了工作思路，围绕“提质提效”和制度化、程序化和标准化“三化”，加大了 改革调整管理力度，在减亏增效方面取得了明显成效，遏制住了大幅亏损的趋势。 （1）强化生产营销措施。 （2）抓好资金费用控制。 （3）实施流程再造，推进人力资源整合。 （4）实施开源节流，进一步促进挖潜增效。 2、围绕海湾集团“一南一北”发展战略，加快了搬迁项目可研论证，切实推进公司搬迁转 型发展。 根据青岛市人民政府《关于推进老城区企业搬迁改造工作的意见》及青岛市城市规划，青 岛市李沧区公司母公司及子公司华东制钙所处区域已列入搬迁范围。为此，公司积极响应市政 府号召，计划启动母公司及子公司华东制钙的搬迁发展工作，申请进入青岛市老城区企业搬迁 改造计划。公司将抓住搬迁机遇盘活土地等存量资产，利用政府给与的一系列搬迁优惠政策， 进行公司产品结构、产业结构的调整，加快转型升级，优化空间布局，完善竞争模式，强化资 源控制，提升核心竞争能力，实现可持续发展，巩固公司行业领先地位。 2013年7月1日，公司召开了七届六次董事会，审议通过了“硫酸钾联产氯化钙小苏打循 环经济项目”，标志着公司搬迁转型升级发展工作正式启动。 下半年主要工作： 下半年，公司面临市场经营的形势仍然十分严峻，经营发展工作压力依然很大。围绕公司 总体工作思路，抓好当前生产经营和推进企业搬迁发展仍将是下半年公司“两大任务”。 1、继续强化生产经营管理。 结合公司开展提质增效强化年活动要求，突出“三化”，进一步促进向管理要效益。 首先进一步强化内部生产管理，全面提升产品质量和工艺消耗管理水平。一方面，继续抓 好节能降耗，确定最佳运行模式，降低各项消耗指标水平；另一方面全面提升纯碱、小苏打、 氯化钙、复合肥等产品质量，为进一步拓展市场、占领高端市场提供质量保证。 其次，继续深入挖潜，充分调动员工的积极性，节约费用、降低成本，向管理要效益。 2、继续强化营销工作措施。 一要发挥公司产品生产技术优势，组织生产市场需求的高端产品，要努力减少参与国内同 行业的同质化、低端性产品市场恶性竞争，尤其是在产品出口方面，提高高端产品出口比例， 发挥公司规模效益。 二要加强营销队伍优化，调整市场销售结构，降低中间商比例，使直供户达到60%以上， 尤其是要提高小苏打直供户比例。 3、全力推进项目建设。 下半年，公司将积极推进新河园区硫酸钾联产氯化钙小苏打循环经济项目；同时做好董家 口项目论证，为推动董家口项目建设做好准备。 4、继续完善内部控制建设，防范经营风险，为公司健康运行提供支撑。 5、继续加强生产现场管理和生产过程控制，确保安全稳定生产。 (一)主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 966,392,583.02 1,093,562,134.21 -11.63 营业成本 895,565,631.01 1,003,150,160.18 -10.72 销售费用 65,133,678.66 61,092,650.78 6.61 管理费用 64,787,943.53 66,158,880.34 -2.07 财务费用 26,143,572.23 27,493,753.27 -4.91 经营活动产生的现金流量净额 -43,597,631.65 -38,205,479.65 -14.11 投资活动产生的现金流量净额 -9,322,238.39 12,298,859.85 -175.80 筹资活动产生的现金流量净额 -127,443,601.68 102,598,919.79 -224.22 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 2013年公司经营计划是:实现纯碱产量73万吨；小苏打产量12万吨；自发电量2.53亿kWh； 供汽量265.22万吨；氯化钙产量12万吨；复合肥产量29万吨。实现营业收入21亿元。 报告期，公司根据产品市场情况，调整营销策略，实施“以销定产”，减少产成品库存占用， 因此纯碱、苏打等主营产品产量未达到预定计划。2013年1-6月，公司实现营业收入 9.66 亿元， 完成全年计划的 46 %。 行业、产品或地区经营情况分析 3、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 化学原料 及化学产 品制造业 869,888,131.20 824,244,199.03 5.25 -15.96 -13.85 减少2.31 个百分点 热电 77,543,577.54 70,526,090.03 9.05 53.10 53.00 增加0.06 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 纯碱、苏打 391,269,204.93 446,417,882.74 -14.09 -22.91 -12.67 减少13.38 个百分点 化肥 407,648,928.05 334,791,753.66 17.87 -11.21 -14.57 增加3.23 个百分点 氯化钙 69,090,485.59 57,330,472.59 17.02 2.77 3.24 减少0.38 个百分点 蒸汽 40,626,503.74 36,353,696.98 10.52 3.33 -3.74 增加6.57 个百分点 其他 38,796,586.43 19,876,483.09 48.77 211.63 204.41 增加1.22 个百分点 4、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 767,695,727.46 -13.68 国外 179,735,981.28 -8.43 (二) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1)证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损 益（元） 1 A股 601328 交通银行 500,749.20 578,957 2,356,354.99 10.45 2 A股 601818 光大银行 12,382,500.00 6,985,000 20,186,650.00 89.55 405,130.00 期末持有的其他证券投资 12,883,249.20 / 22,543,004.99 100.00 405,130.00 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 公司披露了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情请参阅公司于2013年 3月6日在上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公 告。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）住商肥料（青岛）有限公司 该公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本840万美元。2013年6月30日资产总额 为 16115万元；净资产12840万元，净利润 1632 万元。 （2）佛山住商肥料有限公司 该公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本18,000万元。2013年6月30日资产总额 为23150万元；净资产17235万元，净利润439万元。 （3）青岛海湾进出口有限公司 该公司主营业务为： 货物进出口、技术进出口；注册资本300万元。2013年6月30日资 产总额为 8474万元；净资产673万元，净利润84万元。 （4）青岛华东制钙有限公司 该公司主营业务为：生产及销售氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥；注册资本1717.66万元。2013 年6月30日资产总额为10562万元；净资产8251万元，净利润158万元。 （5）青岛海湾化工设计研究院有限公司 该公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本600万元。2013年6月30日资产总额 为1066万元；净资产773万元，净利润42万元。 （6）青岛天柱化肥有限公司 该公司主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本6,650万元。目前已停产，搬迁 工作正在有序进行。 （7）青岛海蓝石化科技有限公司 该公司于2012年5月注册成立，主营业务为：销售化工产品，注册资本：10000万元，2013 年6月30日资产总额为9833万元；净资产9833万元，净利润-153万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 纯碱系统节能 减排技术升级 改造项目 13,200 5% 78.33 162.01 合计 13,200 / 78.33 162.01 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年4月26日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配 预案》，由于公司2012年度发生巨额亏损，公司2012年度利润不进行现金分红，亦不进行资本 公积金转增股本。 三、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 受宏观经济影响，公司主导产品纯碱价格持续下滑，且产能过剩的局面仍得不到扭转，另 外下游企业需求不旺，预计至下一报告期末仍将出现经营性亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司七届二次董事会审议通过了《2012年度日常 关联交易的基本情况及2013年度日常关联交易 预计情况》。公司2013年上半年日常关联交易实 际发生情况见下表。 详情请参阅公司于2013年3月6日在上海证券 报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的公告。 2、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交 易价格 关联 交易 金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 青岛海达制 盐有限公司 母公司 的控股 子公司 购买 商品 采购 原盐 按市 价执 行 254.27 383 6.01 货到 付款 254.27 青岛青碱威 立雅水务有 限公司 合营公 司 接受 劳务 水处 理 按市 价执 行 680 100.00 货到 付款 青岛海湾实 业物业有限 公司 母公司 的控股 子公司 接受 劳务 综合 服务 费 按市 价执 行 200 100.00 完工 付款 青岛海洋化 工有限公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 销售 蒸汽 按市 价执 行 190.62 815 10.38 货到 付款 190.62 青岛东岳泡 花碱有限公 司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 销售 纯碱 按市 价执 行 1,062.39 610 1.93 货到 付款 1,062.39 青岛东岳罗 地亚化工有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售 商品 销售 纯碱 按市 价执 行 1,062.39 4,597 14.57 货到 付款 1,062.39 合计 / / 7,285 / / / 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 青岛 碱业 股份 有限 公司 公司 本部 青岛 城市 建设 投资 （集 团） 有限 责任 公司 35,000 2012 年5 月1 日 2012 年9 月 24 日 2013 年9 月 23 日 一 般 担 保 否 否 是 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 35,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 35,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 35,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 37.09 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 根据财政部、证监会财会【2012】2号文的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013年12月31日前转制为合伙制或特殊普通合伙制。原山东汇德会计师事务所有限公司为我 公司提供常年审计服务的业务团队参与了山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的转制。为 保持审计工作的连续性和稳定性，保障股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度 财务报告与内控审计机构，为期1年。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 近年来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本 规范》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理 的有关要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，着力提高公司治理水平。 报告期内，公司经营层进行了调整，并及时修订了《公司章程》，在组织结构上有效保障了公司 的科学决策。 公司对现行各项制度进行了系统的梳理，着力修订和完善与工作实际不符的管理制度，提 高制度的指导性和科学性，加强制度的合理性和可操作性，达到健全公司制度体系，以制度规 范日常工作，提高工作效率的目标。报告期内公司修订完善了《公司预算管理制度》，完善了关 联交易流程、货币资金流程、生产与仓储流程、固定资产管理流程、工薪与人事管理流程等， 在制度上保障了公司对各项决策的正确执行。 此外，报告期内公司完成了中国证监会青岛监管局要求的各项工作，并以此为契机，不断提 升和完善公司法人治理结构。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 其他 公司于2012年12月24日发布《重大资产重组停牌公告》（详见公司2012-034号公告）： 公司股票因公司筹划重大资产重组事宜，于2012年12月24日起停牌。停牌以来，公司相关部 门与各中介机构根据重组事项的工作计划，积极努力推进各项工作，期望本次重大资产重组事 项能够顺利实施。但由于本次重大资产重组所涉及之审批决策程序在规定时限内未能履行完成， 致使本次重大资产重组事项无法继续推进，公司于2013年3月22日发布公告本次重大资产重 组终止，公司股票复牌。公司及公司控股股东承诺：自公告之日起6个月内不再筹划重大资产 重组事宜。（详见公司2013-019号公告）。 下一步公司仍将致力于加快公司产业结构调整，推进公司转型升级发展，继续寻求战略合 作伙伴，不排除在上述规定的时限结束后，重新与战略投资者筹划青岛碱业的资产重组事宜。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 62,435 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押 或冻 结的 股份 数量 青岛海湾集团有限公司 国有法人 34.26 135,587,250 0 无 徐志英 未知 2.80 11,082,932 未知 青岛天柱化工(集团)有限公司 国有法人 1.11 4,368,700 无 青岛凯联（集团）有限责任公司 国有法人 0.73 2,904,762 无 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 未知 0.61 2,399,148 未知 邱辛 未知 0.41 1,600,000 未知 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 未知 0.35 1,382,000 未知 蒋莹莹 未知 0.27 1,055,500 未知 刘春洁 未知 0.24 952,200 未知 顾安琪 未知 0.23 930,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 青岛海湾集团有限公司 135,587,250 人民币普通股 徐志英 11,082,932 人民币普通股 青岛天柱化工(集团)有限公司 4,368,700 人民币普通股 青岛凯联（集团）有限责任公司 2,904,762 人民币普通股 国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 2,399,148 人民币普通股 邱辛 1,600,000 人民币普通股 海通－中行－渣打银行(香港)有限公司 1,382,000 人民币普通股 蒋莹莹 1,055,500 人民币普通股 刘春洁 952,200 人民币普通股 顾安琪 930,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、青岛天柱化工（集团）有限公司为公司第一 大股东青岛海湾集团有限公司的下属企业，二者 存在关联关系； 2、公司第一大股东青岛海湾集团有限公司与青 岛凯联（集团）有限责任公司，存在关联关系； 3、其他前十大股东之间，以及流通股股东之间 公司未知其关联关系，也未知是否存在一致行动 人情况。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 罗方辉 董事、董事长 离任 因届退休年龄 郭汉光 总经理 离任 工作变动 孟范礼 董事 离任 工作变动 祝正雨 董事 离任 工作变动 罗公利 独立董事 离任 个人原因 田立语 监事、监事会主席 离任 工作变动 刘天利 副总经理 离任 工作变动 肖波 财务负责人 离任 个人原因 郭汉光 董事长 选举 董事会选举 陈向真 董事 选举 增补董事 王志宪 独立董事 选举 增补独立董事 祝正雨 监事、监事会主席 选举 监事会选举 于英明 总经理 聘任 公司业务需要 尹小春 副总经理兼总工程师 聘任 公司业务需要 韩治轮 副总经理 聘任 公司业务需要 战仲华 财务负责人 聘任 公司业务需要 1、2013年3月，公司财务负责人肖波先生因个人原因辞职，2013年4月1日，公司七届 三次董事会聘任战仲华女士为公司财务负责人，任期自2013年4月1日至第七届董事会任期届 满止。 2、2013年4月，公司董事长罗方辉先生因届退休年龄辞去公司董事、董事长职务。2013 年4月26日公司七届四次董事会选举董事郭汉光先生为公司第七届董事会董事长，任期自2013 年4月26日至本届董事会任期届满止。同时郭汉光先生辞去公司总经理一职。根据新董事长提 名董事会聘任于英明先生为公司总经理，任期自2013年4月26日至第七届董事会任期届满止。 3、2013年6月，公司部分高管因为工作变动，职务发生变化，具体为：董事孟范礼先生、 祝正雨先生辞去公司董事职务；监事会主席田立语先生辞去监事及监事会主席职务；副总经理 刘天利先生辞去公司副总经理职务；另外，独立董事罗公利先生因个人原因申请辞去公司独立 董事职务。 4、2013年6月14日，公司七届五次董事会根据公司第一大股东青岛海湾集团有限公司提 名，增补陈向真先生为公司第七届董事会董事候选人，增补王志宪先生为公司第七届董事会独 立董事候选人。公司七届四次监事会增补祝正雨先生为公司第七届监事会监事候选人。 5、2013年6月14日，公司董事会根据总经理于英明先生的提名，聘任尹小春先生为公司 副总经理兼总工程师，聘任韩治轮先生为公司副总经理，任期自2013年6月14日起至第七届 董事会任期届满止。 6、2013年7月1日，经公司2013年第一次临时股东大会选举，陈向真先生、王志宪先生、 祝正雨先生均当选。 7、2013年7月1日，公司七届五次监事会选举祝正雨先生为公司第七届监事会主席。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:青岛碱业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六.（一） 184,851,840.22 365,215,311.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 六.（二） 20,186,650.00 21,304,250.00 应收票据 六.（三） 94,302,800.96 102,715,143.68 应收账款 六.（四） 129,836,855.83 147,385,808.21 预付款项 六.（六） 20,803,420.55 26,852,463.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六.（五） 39,051,220.94 37,961,439.24 买入返售金融资产 存货 六.（七） 209,763,722.27 217,257,550.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 698,796,510.77 918,691,967.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 六.（八） 2,356,354.99 2,860,047.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六.（十） 54,473,419.77 56,000,721.98 投资性房地产 固定资产 六.（十一） 942,316,733.93 994,581,597.49 在建工程 六.（十二） 65,817,596.67 51,245,489.38 工程物资 固定资产清理 六.（十三） 53,163,283.64 69,961,093.64 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六.（十四） 433,931,212.48 439,306,482.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 六.（十五） 2,122,716.21 2,576,332.56 递延所得税资产 六.（十六） 113,239,078.31 116,425,527.00 其他非流动资产 六.（十八） 88,872,969.10 88,872,969.10 非流动资产合计 1,756,293,365.10 1,821,830,260.93 资产总计 2,455,089,875.87 2,740,522,228.61 流动负债： 短期借款 六.（十九） 769,000,000.00 869,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六.（二十） 47,256,444.97 119,219,384.06 应付账款 六.(二十一) 341,742,934.83 309,426,638.64 预收款项 23,519,533.91 77,440,892.29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六.（二十二） 44,768,773.58 44,969,378.32 应交税费 六.（二十三） 4,591,769.78 7,065,053.71 应付利息 应付股利 六.（二十四） 494,303.15 494,303.15 其他应付款 六.（二十五） 45,097,698.48 42,595,709.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 六.（二十六） 6,438,359.24 12,876,718.48 流动负债合计 1,282,909,817.94 1,483,088,078.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,337,706.42 2,743,029.57 其他非流动负债 六.（二十七） 95,481,802.46 80,756,276.00 非流动负债合计 97,819,508.88 83,499,305.57 负债合计 1,380,729,326.82 1,566,587,383.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 六.（二十八） 395,786,210.00 395,786,210.00 资本公积 六.（二十九） 743,204,947.68 743,582,717.12 减：库存股 专项储备 盈余公积 六.（三十） 136,595,640.71 136,595,640.71 一般风险准备 未分配利润 六.（三十一） -331,870,483.82 -225,254,640.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 943,716,314.57 1,050,709,927.00 少数股东权益 130,644,234.48 123,224,917.87 所有者权益合计 1,074,360,549.05 1,173,934,844.87 负债和所有者权益总计 2,455,089,875.87 2,740,522,228.61 法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲华 会计机构负责人：战仲华 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:青岛碱业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 65,418,063.19 204,733,884.41 交易性金融资产 20,186,650.00 21,304,250.00 应收票据 83,921,771.53 91,966,788.68 应收账款 十一（一） 89,347,940.97 112,075,339.97 预付款项 14,673,214.26 15,674,960.50 应收利息 应收股利 其他应收款 十一（二） 273,929,342.96 270,424,594.98 存货 87,742,268.28 105,645,492.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 635,219,251.19 821,825,311.53 非流动资产： 可供出售金融资产 2,356,354.99 2,860,047.58 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十一（三） 729,693,991.93 731,221,294.14 投资性房地产 固定资产 752,480,675.65 798,543,134.82 在建工程 61,461,651.80 48,398,650.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 99,288,566.61 100,624,848.21 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 103,181,925.52 104,693,198.36 其他非流动资产 非流动资产合计 1,748,463,166.50 1,786,341,173.22 资产总计 2,383,682,417.69 2,608,166,484.75 流动负债： 短期借款 749,000,000.00 819,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 47,256,444.97 119,219,384.06 应付账款 290,340,041.25 272,406,221.20 预收款项 13,359,211.11 17,619,623.04 应付职工薪酬 5,564,199.05 5,868,235.80 应交税费 5,377,549.32 7,522,586.20 应付利息 应付股利 20,148.70 20,148.70 其他应付款 64,316,304.34 51,930,702.19 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,438,359.24 12,876,718.48 流动负债合计 1,181,672,257.98 1,306,463,619.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,337,706.42 2,743,029.57 其他非流动负债 95,481,802.46 80,756,276.00 非流动负债合计 97,819,508.88 83,499,305.57 负债合计 1,279,491,766.86 1,389,962,925.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 395,786,210.00 395,786,210.00 资本公积 738,829,225.94 739,206,995.38 减：库存股 专项储备 盈余公积 136,595,640.71 136,595,640.71 一般风险准备 未分配利润 -167,020,425.82 -53,385,286.58 所有者权益（或股东权益）合计 1,104,190,650.83 1,218,203,559.51 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 2,383,682,417.69 2,608,166,484.75 法定代表人：郭汉光 主管会计工作负责人：战仲华 会计机构负责人：战仲华 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 六.（三十二） 966,392,583.02 1,093,562,134.21 其中：营业收入 六.（三十二） 966,392,583.02 1,093,562,134.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,050,924,131.05 1,177,887,316.75 其中：营业成本 六.（三十二） 895,565,631.01 1,003,150,160.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六.（三十三） 5,019,481.71 3,400,383.15 销售费用 六.（三十四） 65,133,678.66 61,092,650.78 管理费用 六.（三十五） 64,787,943.53 66,158,880.34 财务费用 六.（三十六） 26,143,572.23 27,493,753.27 资产减值损失 六.（ 三十九） -5,726,176.09 16,591,489.03 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 六.（三十七） -1,117,600.00 -279,400.00 投资收益（损失以“－”号填列） 六.（三十八） 1,972,995.54 635,847.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 1,039,922.74 -494,434.56 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -83,676,152.49 -83,968,735.25 加：营业外收入 六.（四十） 2,304,507.23 1,495,773.88 减：营业外支出 六.（四十一） 8,405,736.74 （未完）  |