[中报]新筑股份：2013年半年度报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林万祥 独立董事 出差 罗珉 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管 人员)贾秀英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2013半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第八节 财务报告 ............................................................................................................................ 114 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 114 释义 释义项 指 释义内容 新筑股份、公司、本公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司 新筑投资、控股股东 指 新筑投资集团有限公司 新筑混凝土机械 指 成都市新筑混凝土机械设备有限公司 眉山新筑 指 四川眉山市新筑建设机械设备有限公司 合肥新筑 指 合肥新筑机械有限责任公司 新筑精坯 指 四川新筑精坯锻造有限公司 新筑通工 指 四川新筑通工汽车有限公司 新途投资 指 成都市新途投资有限公司 长客新筑 指 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 新途科技 指 成都新途科技有限公司 新筑路业 指 四川新筑路业发展有限公司 成都混凝土 指 成都市新筑混凝土有限公司 新津新联 指 新津新联投资管理中心（普通合伙） 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 新筑股份 股票代码 002480 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市新筑路桥机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新筑股份 公司的外文名称（如有） Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XINZHU CORPORATION 公司的法定代表人 黄志明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周思伟 联系地址 成都市四川新津工业园区 电话 028-82550671 传真 028-82550671 电子信箱 vendition@xinzhu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 665,464,540.74 242,756,834.84 174.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,196,625.81 -72,022,903.38 112.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -26,684,683.67 -73,730,048.07 63.81% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,888,428.91 -6,222,834.66 -765.98% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.26 111.54% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.26 111.54% 加权平均净资产收益率（%） 0.49% -3.73% 4.22% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 3,724,125,395.87 3,704,704,750.83 0.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,868,214,048.13 1,859,017,422.32 0.49% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -341,774.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,842,125.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,896.92 减：所得税影响额 6,429,144.50 合计 35,881,309.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年上半年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法有效地履行其职责，确保董事会规范运作和科学决 策，切实保障股东权益、公司利益及员工的合法权益。报告期内，董事会组织召开了5次董事会会议，共计审议了31个议案， 组织召开了2次董事会审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。这些会议的顺利召开，为公司的重大决策提供科学依据， 保证了公司规范运行。 2013年上半年，公司面临着复杂多变的国内外经济环境、行业发展不确定因素增多、市场竞争日益激烈等诸多不利因素， 但公司各级人员齐心协力，根据年初制定的经营计划，稳步推进各项工作，取得了较好的经营业绩，公司2013年上半年总体 实现营业收入66,546.45万元、归属于上市公司股东的净利润919.66万元，收入规模较上年同期增长174.13%，经营成果实现 了扭亏为盈。同时，公司结合自身的资源特征和发展状况，在深入分析国际国内宏观经济环境及演变趋势的基础上，以公共 交通和民用建筑为业务核心，提出了符合公司实际的“同心多元化”发展战略，为公共交通和民用建筑的“建设全过程，运营 全寿命”提供产品和服务。公司在立足现有业务组合的基础上，充分利用自身资源，积极开拓新市场、开展新项目，形成的 同心多元化产品与服务，已取得阶段性成果。经谨慎论证和充分准备，公司决定在立足现有业务架构的基础上，进入现代城 市有轨电车制造领域，以城市低地板车辆的制造作为公司主营业务的重要组成部分。这些新市场的积极开拓、新项目的顺利 开展将进一步提升公司的核心竞争力，为公司由动密集型企业向高端装备制造企业转型打下良好的基础，以实现公司产业升 级和长期可持续发展。 2013年下半年，公司董事会及管理层将继续推进公司的发展战略，在夯实传统业务的基础上，积极推进新市场的开拓和 新项目的开展工作，带领公司沿着既定的产业升级路线前进。 二、主营业务分析 概述 公司报告期内的主营业务有桥梁功能部件、搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等，上半年总体实现收入规模、主要产 品毛利率较上年同期有所上升。其中：收入规模方面，本期随着国内铁路市场逐步恢复，市场需求增加，桥梁功能部件、搅 拌设备的收入规模较上年同期大幅增加，同时，公司的特种汽车业务已经初步形成规模化生产，市场开拓已取得初步成效， 收入规模较上年同期大幅增加；产品毛利率方面，在公司积极推行降本增效措施初见成效的情况下，随着市场需求逐步恢复， 主要产品价格有所回升，公司主要产品桥梁功能部件、特种汽车业务的毛利率较上年同期有较大幅度上升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 665,464,540.74 242,756,834.84 174.13% 上年同期受国家高铁宏 观政策调整影响，实现 销售收入较少，本期国 内铁路市场逐步恢复， 市场需求增加，实现销 售收入增加。此外，公 司大力度开拓特种汽车 业务本期初见成效，销 售规模较上年大幅增 加。 营业成本 525,712,228.39 196,518,904.17 167.51% 本期营业收入较上年同 期大幅增加，营业成本 相应增加。 销售费用 31,523,103.91 40,957,451.56 -23.03% 管理费用 84,661,374.74 68,754,049.52 23.14% 财务费用 51,353,610.21 48,903,557.99 5.01% 所得税费用 -2,988,323.95 -8,358,017.58 64.25% 本期销售规模上升，利 润增加，所得税费用相 应增加。 研发投入 13,311,600.39 15,762,154.58 -15.55% 经营活动产生的现金流 量净额 -53,888,428.91 -6,222,834.66 -765.98% 本期国内铁路市场逐步 恢复，市场需求增加， 因经营需要，招投标保 证金、备用金等较上年 同期有所增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -195,955,213.30 -156,771,363.32 24.99% 筹资活动产生的现金流 量净额 -187,501,079.79 -377,995,162.77 50.4% 上年同期支付2011年股 利以及偿还到期银行借 款较多。 现金及现金等价物净增 加额 -437,344,722.00 -540,990,086.83 19.16% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年上半年，公司努力实现传统主营业务的恢复和全面协调发展，并在新的业务领域形成阶段性成果，实现了年初制 定的经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通用设备制造业 646,383,918.79 514,201,541.53 20.45% 174.74% 166.27% 2.53% 分产品 桥梁功能部件 355,634,281.12 263,414,209.73 25.93% 180.42% 148.2% 9.61% 搅拌设备 65,142,735.00 49,317,806.45 24.29% 211.47% 212.9% -0.35% 路面施工机械 63,072,923.09 48,425,094.69 23.22% -8.39% -9.25% 0.72% 特种汽车 146,868,643.63 137,659,446.61 6.27% 912.88% 876.25% 3.52% 其他 15,665,335.95 15,384,984.05 1.79% 274.75% 309.16% -8.26% 分地区 东南片区 49,935,035.52 47,077,621.72 5.72% 75.84% 95.75% -9.59% 西南片区 359,323,652.76 303,548,155.97 15.52% 433.14% 519.48% -11.78% 东北片区 179,972,101.01 123,595,397.99 31.33% 187.89% 104.32% 28.09% 西北片区 55,565,173.50 38,758,498.95 30.25% -26.85% -34% 7.55% 海外片区 1,587,956.00 1,221,866.90 23.05% 60.31% 44.4% 8.47% 四、核心竞争力分析 经过多年的发展，公司已成为我国桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，已 成长为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业，同时，公司以 进入现代城市有轨电车制造领域作为公司转型和产业升级的切入点，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司由劳动密集型 企业向高端装备制造企业转型，实现公司产业升级和长远、持续、健康发展。在行业竞争日益激烈的情况下，公司从技术研 发、品牌与市场、产品质量、成本控制方面逐步建立竞争优势，形成了公司的核心竞争力。 1、技术研发优势 公司坚持“技术领先”的企业方针，以达到行业世界领先水平为技术发展的战略目标。公司的技术研发已形成了比较完善 的组织机构、管理制度和运行机制，具备较为完备的研究开发及试验检测所需基础条件，为企业技术创新、产品技术开发、 技术引进吸收、技术改造建立了研发平台。公司拥有由行业知名专家、技术核心、技术骨干组成的梯次完整、力量充实、有 强大的研究设计力量的研发团队。公司拥有的授权专利220项，其中发明专利18项，实用新型196项、外观设计6项。公司大 部分产品技术处于国内一流水平，部分产品技术达到世界先进水平，在行业中具有领先的技术优势。公司凭借先进的研发技 术优势，在多个国家重点工程项目中打破了国外企业在大跨度桥梁支座、伸缩缝方面的垄断。 公司专门成立了设计研究院，特聘了行业内的专家，进行产品研究开发和行业前瞻性技术的研究，依托铁科院、铁专院、 中铁第一至第五设计研究院、中交勘察设计院等国内铁路、公路专业设计院，与其开展长期的协同研发活动，利用公司所具 有的专业优势，协助设计研究院解决工程设计中对桥梁功能部件提出的特殊需求和创新问题，从而形成公司新的产品和技术。 2、品牌与市场优势 公司注册商标取得了中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的“中国驰名商标”称号，桥梁功能部件系列产品 多次被评为全国用户满意产品、四川名牌产品。公司在国内桥梁功能部件行业拥有多个第一，如：桥梁功能部件行业内首批 通过客运专线铁路桥梁支座CRCC认证的企业之一，高速铁路客运专线桥梁支座第一标的获得企业，首批掌握高速铁路客运 专线桥梁支座三种主要结构型式（KTPZ、CKPZ、TGPZ）全系列产品生产技术的企业之一，国内最大的公路桥梁球型支座 的提供者，世界最大公铁两用斜拉桥功能部件的供应商，国内最早研制开发出模数式型钢桥梁伸缩装置并投入生产的企业之 一，国内最大位移量模数式型钢桥梁伸缩装置的生产企业之一。公司先后被评为全国用户满意企业、杭州湾大桥优秀供应商、 京沪高速铁路优秀供应商、成都至都江堰工程项目优秀供应商，公司在桥梁功能部件市场树立了良好的品牌形象。 公司与中国中铁、中国铁建所属的二十五个工程集团，中交、中水、中建所属各公司都有数年良好的业务合作关系，公 司优良的产品质量和及时可靠的技术服务在这些大客户中形成了良好的口碑，并将公司列为其战略合作伙伴，为公司市场空 间的拓展打下良好的基础。 3、产品质量优势 公司始终奉行“质量成本是企业最大的成本”的价值观，使之成为公司文化的核心。公司已建立了完善的质量控制体系， 建立了符合CRCC质量认证要求、ISO9001:2008标准要求的质量管理体系，制订了符合企业现状和发展需求的质量方针和质 量目标，严格执行产品质量国家相关标准，通过现代化的管理、先进的生产设备和一流的检测手段来保证产品的质量。公司 严格按照质量管理体系的文件要求操作，对投标、中标合同、采购合同、设计、采购、生产、设备、销售及服务各个过程进 行有效的控制。对质量管理体系有效运行和产品质量影响较大的特殊过程和关键过程能按要求实施和控制，为产品质量的符 合性提供了保证。公司完善的质量控制体系确保了公司产品具有较高的质量水平，所交付的产品从未出现过重大质量问题， 在行业内树立了良好的口碑。 4、成本控制优势 公司在业内率先对桥梁支座的加工工艺进行了变革，改变了过去桥梁支座单件加工的生产模式，实现了桥梁支座主要生 产过程的流水化作业，先进的生产工艺大大提高了公司桥梁支座生产效率和材料综合利用率，使公司主要产品具有了明显的 成本优势；随着公司规模化生产程度的不断提高，公司的产品成本优势进一步显现。 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 127,796.97 报告期投入募集资金总额 10,000.98 已累计投入募集资金总额 116,951.04 报告期内变更用途的募集资金总额 6,570.44 累计变更用途的募集资金总额 6,570.44 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 5.14% 募集资金总体使用情况说明 （1）公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币127,796.97 万元，其中超额募集资金部分为61,796.97万元；（2）截至 2013年6月30日，公司募集资金项目已使用的募集资金55,154.07万元，其中，募集资金到位前投入项目金额为人民币 15,965.42万元，募集资金到位后项目投入（含配套流动资金）39,188.65万元；（3）根据2013年4月22日第四届董事会 第二十六会议决议及2012年度股东大会决议，公司将桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目募集资金余额6,570.44 万元用于永久补充流动资金。（4）截至 2013年6月30日，公司已将超募资金补充流动资金 31,796.97 万元、 偿还银行 贷款30,000万元，累计已使用61,796.97万元，超募资金已使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 桥梁建筑抗震型功能 部件系列产品技术改 造项目 否 39,500 39,500 9,680.84 39,500 100% 2013年 09月30 日 19,529.26 否 否 研发试验检验中心技 术改造项目 否 8,500 8,500 320.14 4,224.51 49.7% 2013年 09月30 日 否 桥梁功能部件精密坯 件制造基地技术改造 项目 否 18,000 11,429.56 0 11,429.56 100% 2013年 09月30 日 832.79 否 是 承诺投资项目小计 -- 66,000 59,429.56 10,000.98 55,154.07 -- -- 20,362.05 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 30,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 31,796.97 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 61,796.97 -- -- -- -- 合计 -- 66,000 59,429.56 10,000.98 116,951.04 -- -- 20,362.05 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目本期实现销售收入19,529.26万元，实现全额 投入后预计效益总额的50.75%（2013年预计全年收入76,962万元，上半年预计收入按全年预计收 入50%计算），主要系受国家高铁宏观政策调整影响，高铁建设市场尚未完全恢复所致。（2）研发 试验检验中心技术改造项目未达到计划进度，主要系该项目所需部分实验设备制造周期较长，目前 部分设备处于订购生产过程，部分设备处于调试阶段。（3）桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改 造项目未达到计划进度及预计收益（年销售收入48,125万元），因行业环境、产品市场需求变化， 根据本公司第四届董事会第十六次会议及2011年度股东大会决议，公司决定终止该项目；另根据经 公司第四届董事会二十六次会议及2012年度股东大会决议，公司将该项目募集资金余额及利息收入 用于永久补充流动资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 除“桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”因行业环境、产品市场需求变化，经本公司第四 届董事会第十六次会议及2011年股东大会决议，公司决定终止该项目外，其他项目可行性未发生重 大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 （1）经公司2010年第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分 超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份 有限公司核查同意后，本公司将超募资金30,000万元归还银行贷款，10,000万元补充流动资金。根 据上述决议，2010年度公司将10,000万元用于补充流动资金，15,000万元用于归还银行贷款；2011 年度归还银行贷款15,000万元。（2）经公司2010年第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四 次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机 构广发证券股份有限公司核查同意后，公司拟将超募资金21,796.97万元用于补充流动资金。根据上 述决议，2010年度公司已将21,796.97万元用于补充流动资金。（3）经公司2012年第四届董事会第 十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金利息补充流动资金的议 案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司拟将超募资金利 息288.08万元继续用于补充流动资金。由于公司实际补充流动资金时间晚于公告时间，利息收入增 加，所以实际补充流动资金金额为289.25万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以自有资金预先投入募投项目15,965.42万元，在募集资金到账后，经公司2010年第四届董事 会第二次会议审议通过、信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券 股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金15,965.42万元进行了置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 研发试验检验中心技术改造项目募集资金余额继续存放于募集资金专户上海银行成都分行，不改变 承诺用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 眉山新筑 子公司 制造业 路面施工 机械 15,800万 502,062,741.77 210,638,900.64 61,577,623.85 3,505,882.90 1,882,263.29 新筑混凝 土机械 子公司 制造业 搅拌设备 7,500万 467,959,801.91 84,697,147.59 158,442,888.22 4,459,271.86 3,791,383.39 合肥新筑 子公司 制造业 桥梁功能 部件 2,600万 107,243,963.16 48,774,893.16 29,391,958.81 -4,148,029.32 -2,837,711.17 长客新筑 子公司 制造业 轨道交通 车辆 10,000万 106,010,961.75 89,109,707.32 0.00 -8,323,426.49 -6,312,669.69 新筑精坯 子公司 制造业 锻件 3,000万 83,276,704.23 23,741,581.11 8,327,902.34 -4,668,484.82 -3,549,226.88 新途投资 子公司 其他 投资、咨 询 20,000万 40,344,441.52 40,269,762.98 0.00 166,358.57 124,685.34 新筑通工 子公司 制造业 特种汽车 5,000万 487,885,435.02 55,250,536.55 149,622,965.01 -1,704,929.83 3,735,165.98 新途科技 子公司 制造业 设备制 造、工程 施工 5,000万 14,010,387.32 13,351,697.52 0.00 -1,660,388.41 -1,648,302.48 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 新筑通工技术改造 投资 16,000 2,030.61 14,739.27 92.12% 本期实现销售收入 14,962.3万元 城市低地板车辆制 造建设项目 120,225 13,548.77 29,011.86 24.13% 合计 136,225 15,579.38 43,751.13 -- -- 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 2013年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2013年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 0 至 1,000 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） -8,436.1 业绩变动的原因说明 主要系高铁市场预计较上年同期投入加快，同时公司加强内部考核管 理，积极推行降本增效措施初见成效，目前各类产品销售情况均较上 年同期大幅好转，预计2013年1-9月业绩较上年同期有大幅增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司2012年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 不适用。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年05月08日 公司 其他 其他 投资者 公司治理、发展战略、经 营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资 者所关心的问题。 2013年06月06日 公司 实地调研 机构 天治基金管理有限 公司余磊、重庆兴 瑞投资有限公司陈 而新 1、公司传统业务的发展情 况；2、新津县现代有轨电 车示范线项目情况。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 不适用。 五、资产交易事项 1、企业合并情况 不适用。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 新筑路业 受同一母 公司及最 终控制方 控制的其 出售商品 出售商品 市场价格 2.40 2.4 0% 现金或转 账 2.4 2013年 04月24 日 2013-014 他企业 新筑路业 受同一母 公司及最 终控制方 控制的其 他企业 关联租赁 出租房屋 市场价格 7.8 7.8 0.01% 现金或转 账 7.8 2013年 04月24 日 2013-014 成都混凝 土 受同一母 公司及最 终控制方 控制的其 他企业 出售商品 出售商品 市场价格 210.44 210.44 0.32% 现金或转 账 210.44 2013年 04月24 日 2013-014 合计 -- -- 220.64 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用。 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 新筑路业 受同一母公 司及最终控 制方控制的 其他企业 应收关联方 债权 销售产品、出 租房屋 否 10.96 8.6 成都混凝土 受同一母公 司及最终控 制方控制的 其他企业 应收关联方 债权 销售产品 否 57.4 246.21 229.6 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无重大影响。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 本公司 2012年10 月27日 15,000 2012年05月 28日 15,000 连带责任保 证 12个月 是 是 按揭销售产品客户 2012年11 月13日 5,000 2012年06月 27日 5,000 定金 业务发生之 日起4年内 否 否 融资租赁客户 2012年12 月19日 5,000 2013年01月 29日 5,000 定金 业务发生之 日起3年内 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 25,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 10,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 10,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 合肥新筑 2012年02 月16日 5,000 2012年06月 15日 5,000 连带责任保 证 12个月 是 是 合肥新筑 2013年04 月24日 5,000 2013年05月 31日 5,000 连带责任保 证 12个月 否 是 眉山新筑 2013年04 月24日 5,000 新筑通工 2013年04 月24日 15,000 新筑混凝土机械 2013年04 月24日 15,000 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 40,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 10,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 40,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 5,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 40,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 35,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 50,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 15,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 8.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 1、新筑投资；2、 新津聚英科技 发展有限公司； 3、公司董事、 监事、高级管理 人员；4、张于 兰等38名中层 管理级员工股 东。 公司控股股东新筑投资及其一致行动人新津聚 英科技发展有限公司承诺：自发行人股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其 持有的股份；公司董事、监事、高级管理人员 承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人回购其持有的股份；在其任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股 份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所 持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数 量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条 件和无限售条件的股份）的比例不超过50%； 张于兰等38名中层管理级员工股东承诺：自发 行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行 人回购其持有的股份。 2010年09月 21日 严格履行 承诺 新筑投资 公司2013年拟非公开发行股票的发行对象为 2013年05月 有效期内 严格履行 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 包括新筑投资在内不超过十名符合中国证监会 规定的特定对象，其中，新筑投资承诺以现金 方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购 本次非公开发行股份，认购金额不低于8,000 万元，不超过10,000万元。 09日 承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 公司 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于使用超募资金利息补充流动资金的议 案》，为更好地利用募集资金，公司拟将超募资 金账户里约288.08万元的利息用于补充流动资 金。本次使用超募资金利息不影响募集资金项 目正常建设及进展，不存在变相改变募集资金 投向的情形。公司过去十二个月内未进行证券 投资等高风险投资，并承诺使用超募资金利息 补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等 高风险投资。 2012年02月 15日 十二个月 严格履行 承诺 公司 公司2012年度股东大会审议通过了《关于将部 分项目剩余募集资金及专户利息永久补充流动 资金的议案》，同意将“桥梁建筑抗震型功能部 件系列产品技术改造项目”与“设立子公司实施 桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项 目” 专户剩余募集资金及利息共计16,170.46 万元用于永久补充流动资金，并承诺使用剩余 募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行 证券投资等高风险投资。 2013年05月 15日 十二个月 严格履行 承诺 新津新联 公司控股股东一致行动人新津新联承诺在完成 增持公司股份计划之日起，6个月内不减持其 所持有的公司股份。 2013年06月 28日 六个月 严格履行 承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 十二、其他重大事项的说明 新津新联由公司董事、总经理冯克敏先生，董事、副总经理、财务总监彭波先生及自然人黄克明先生共同出资500万元 合伙设立的企业，系公司控股股东一致行动人。新津新联计划自2012年6月29日起未来12月内，通过深圳证券交易所系统允 许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持总股数不低于公司总股本1%且不超过公司总股本2%。 2012年6月29日，新津新联通过二级市场首次增持公司股份2,435,004股，占公司股份总数的0.87%；2012年6月30日，公 司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高管 控制的企业增持股份的公告》（公告编号：2012-027）。 2012年7月5日至6日，新津新联通过二级市场增持公司股份365,000股，占公司股份总数的0.13%；2012年7月7日，公司 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高管控 制的企业增持股份的进展公告》（公告编号：2012-028）。 2012年7月10日至2012年8月30日期间，新津新联通过二级市场累计增持公司股份1,701,900股，占公司股份总数的0.61%； 2012年8月30日之后截止2013年6月28日，新津新联没有继续增持公司股份。2012年6月29日至2013年6月 28日期间，新津新 联合计增持公司股份4,501,904股 ，占公司股份总数的1.61%。新津新联承诺：在增持完成之日（2013年6月28日）起6个月内 不减持所持有的公司股份。 2013年7月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于控股股东一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2013-042）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 121,469,114 43.38% 121,469,114 43.38% 3、其他内资持股 121,469,114 43.38% 121,469,114 43.38% 其中：境内法人持股 115,590,000 41.28% 115,590,000 41.28% 境内自然人持股 5,879,114 2.1% 5,879,114 2.1% 二、无限售条件股份 158,530,886 56.62% 158,530,886 56.62% 1、人民币普通股 158,530,886 56.62% 158,530,886 56.62% 三、股份总数 280,000,000 100% 280,000,000 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,594 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新筑投资集团有限 公司 境内非国有法 人 38.41% 107,544,000 107,544,000 质押 100,000,000 中国农业银行－中 邮核心优选股票型 证券投资基金 境内非国有法 人 4.57% 12,803,947 12,803,947 重庆兴瑞投资有限 公司 境内非国有法 人 4.29% 12,000,000 12,000,000 中国建设银行－华 商盛世成长股票型 证券投资基金 境内非国有法 人 2.89% 8,083,602 8,083,602 新津聚英科技发展 有限公司 境内非国有法 人 2.87% 8,046,000 8,046,000 质押 1,000,000 中国建设银行－华 夏红利混合型开放 式证券投资基金 境内非国有法 人 1.75% 4,906,501 4,906,501 新津新联投资管理 中心（普通合伙） 境内非国有法 人 1.61% 4,501,904 4,501,904 王秀莲 境内自然人 1.41% 3,956,600 3,956,600 招商银行－中邮核 心主题股票型证券 投资基金 境内非国有法 人 1.33% 3,730,000 3,730,000 交通银行－金鹰中 小盘精选证券投资 基金 境内非国有法 人 0.96% 2,699,934 2,699,934 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、新筑投资集团有限公司是本公司控股股东；2、新津聚英科技发展有限公司系新筑投 资集团有限公司一致行动人；3、新津新联投资管理中心（普通合伙）系有本公司董事、 总经理冯克敏,董事、财务总监兼副总经理彭波及黄克明（实际控制人之兄弟）共同出 资，系新筑投资集团有限公司一致行动人；4、本公司未知上述外其他股东之间是否存 在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业银行－中邮核心优选 股票型证券投资基金 12,803,947 人民币普通股 12,803,947 重庆兴瑞投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 中国建设银行－华商盛世成长 股票型证券投资基金 8,083,602 人民币普通股 8,083,602 中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金 4,906,501 人民币普通股 4,906,501 新津新联投资管理中心（普通合 伙） 4,501,904 人民币普通股 4,501,904 王秀莲 3,956,600 人民币普通股 3,956,600 招商银行－中邮核心主题股票 型证券投资基金 3,730,000 人民币普通股 3,730,000 交通银行－金鹰中小盘精选证 券投资基金 2,699,934 人民币普通股 2,699,934 吴鸥 2,174,004 人民币普通股 2,174,004 沈祥初 2,170,000 人民币普通股 2,170,000 前10名无限售流通股股东之 间，以及前10名无限售流通股 股东和前10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 1、新津新联投资管理中心（普通合伙）系有本公司董事、总经理冯克敏,董事、财务总监兼 副总经理彭波及黄克明（实际控制人之兄弟）共同出资，系新筑投资集团有限公司一致行 动人；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 435,298,188.16 840,251,919.97 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,585,670.00 96,731,587.97 应收账款 884,683,872.44 604,011,029.62 预付款项 380,176,486.87 245,661,178.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 105,105.00 135,036.29 应收股利 其他应收款 82,533,376.60 57,675,914.90 买入返售金融资产 存货 533,995,357.06 622,684,684.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,168,583.97 36,503,414.59 流动资产合计 2,366,546,640.10 2,503,654,766.99 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,503,459.20 1,585,443.23 固定资产 673,026,314.54 667,673,205.42 在建工程 363,594,354.92 219,312,648.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 171,285,069.36 164,834,237.00 开发支出 商誉 2,340,146.27 2,340,146.27 长期待摊费用 9,970,355.89 9,083,781.22 递延所得税资产 43,962,581.36 44,324,048.39 其他非流动资产 91,896,474.23 91,896,474.23 非流动资产合计 1,357,578,755.77 1,201,049,983.84 资产总计 3,724,125,395.87 3,704,704,750.83 流动负债： 短期借款 760,820,000.00 927,820,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 65,756,918.99 22,865,200.00 应付账款 330,441,170.28 236,673,703.83 预收款项 20,741,191.50 22,015,804.33 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,311,648.08 24,645,882.56 应交税费 -68,560,284.61 -67,003,662.76 应付利息 25,558,298.95 4,631,189.86 应付股利 其他应付款 16,415,245.65 20,517,907.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 90,055,013.98 90,055,013.98 流动负债合计 1,282,539,202.82 1,287,221,039.48 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 494,608,082.48 493,915,429.96 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 26,276.25 33,759.07 其他非流动负债 24,169,975.00 24,517,100.00 非流动负债合计 548,804,333.73 558,466,289.03 负债合计 1,831,343,536.55 1,845,687,328.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 280,000,000.00 280,000,000.00 资本公积 1,226,621,516.51 1,226,621,516.51 减：库存股 专项储备 盈余公积 47,548,942.78 47,548,942.78 一般风险准备 未分配利润 314,043,588.84 304,846,963.03 外币报表折算差额 （未完）  |