[中报]双钱股份：2013年半年度报告
双钱集团股份有限公司 600623 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主 管人员）周建清先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 公司简介...............................3 第二节 会计数据和财务指标摘要........................4 第三节 董事会报告..............................5 第四节 重要事项...............................11 第五节 股本变动及股东情况..........................15 第六节 董事、监事和高级管理人员情况.....................16 第七节 财务报告（未经审计）.........................16 第八节 备查文件目录.............................17 第一节 公司简介 一、 公司信息 公司的法定中文名称 双钱集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 双钱集团 公司的法定英文名称 DOUBLE COIN HOLDINGS LTD. 公司的法定英文名称缩写 DCHL 公司法定代表人 刘训峰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王玲 孙文 联系地址 上海市四川中路63号 上海市四川中路63号 电话 021-33024666-6379 021-33024666-6238 传真 021-63390141 021-63390141 电子信箱 wangling@doublecoinholdings.com sunwen@doublecoinholdings.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市四川中路63号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市四川中路63号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.doublecoinholdings.com 电子信箱 company@doublecoinholdings.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 双钱股份 600623 轮胎橡胶 B股 上海证券交易所 双钱B股 900909 轮胎B股 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、 公司其他基本情况 公司美国存托凭证（ADR）托管机构：纽约银行。 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 7,056,011,535.79 6,061,270,028.36 16.41 归属于上市公司股东的净利润 162,530,384.48 116,089,203.29 40.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 154,834,849.47 92,978,855.51 66.53 经营活动产生的现金流量净额 -389,990,086.15 -315,347,428.61 -23.67 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,557,596,236.72 2,325,197,089.24 9.99 总资产 12,119,140,000.84 11,283,675,159.36 7.40 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.183 0.131 39.69 稀释每股收益（元／股） 0.183 0.131 39.69 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.174 0.105 65.71 加权平均净资产收益率（%） 6.311 4.992 1.32 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 6.012 3.998 2.01 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分 16,266.27 （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,363,998.51 （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 （四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 （五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,632.97 （六）其他符合非经常性损益定义的损益项目 （七）非经常性损益小计 12,551,897.75 （八）所得税影响数小计 333,727.90 （九）少数股东权益影响数小计 4,522,634.84 合 计 7,695,535.01 第三节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收 入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。报告期内，面对复杂多变的宏观经济环境和 严峻的市场竞争态势，公司董事会和经营班子带领全体员工积极应对，按照公司“十二五” 规划提出的“211”战略目标，不断深化公司产品结构调整，扎实推进技术创新和项目建设， 持续加强标准化和和HSE管理，不断提升企业核心竞争优势，促进了公司向“做优做强”目 标又迈出了坚实的一步。报告期内，公司进一步落实“两头突破、两头提升”的各项工作要 求，做强企业研发和营销的两端，提升科研创新，加快产品改进，提高产品的市场竞争力。 截止到2013年6月30日，公司上半年共生产轮胎418.3万条，同比增加18.02%，其中全钢 胎产量313.9万条，斜交胎产量为19.0万条。上半年公司实现营业收入705,601万元，实现 归属于上市公司股东的净利润16,253万元。 下半年，公司将进一步清晰企业的发展、改革之路，加快产品结构调整，提升科研开发 水平，抓紧收购兼并项目实施，全力拓展国内外市场，持续不断地改进和完善服务能力。通 过提升公司在管理、技术、品牌、规模和行业地位等方面的优势，增强企业的核心竞争能力 和综合实力。 （一）主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因说明 营业收入 7,056,011,535.79 6,061,270,028.36 16.41 轿车胎及其他销售增加 营业成本 6,163,838,612.64 5,133,799,345.73 20.06 原因同上 销售费用 310,010,626.77 313,210,646.44 -1.02 基本持平，略有减少 管理费用 221,752,717.97 233,034,668.87 -4.84 费用控制 财务费用 176,012,622.10 183,712,583.98 -4.19 平均利率水平下降 经营活动产生的现金 流量净额 -389,990,086.15 -315,347,428.61 -23.67 轮胎销售价格下降,银票回笼 增加，现金流量受到影响 投资活动产生的现金 流量净额 -252,159,699.50 -576,520,243.74 56.26 安徽等项目现金支出减少 筹资活动产生的现金 流量净额 919,037,646.72 1,336,705,220.10 -31.25 去年同期安徽回力收到米其 林公司投入资金39,999.97万 元,及本期借款需求略有减少 研发支出 111,680,000.00 149,321,000.00 -25.21 投入节点发生变化，年度计划 投入大于去年 2、其它 （1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率 变动原因 货币资金 1,117,852,087.85 851,240,383.42 31.32% 经营规模扩大 应收票据 1,490,090,763.09 458,716,716.45 224.84% 货款回笼票据增加 其他应收款净额 86,469,724.93 64,212,732.52 34.66% 远期结汇保证金及出口退税增 加 预付款项 387,047,366.46 568,324,267.98 -31.90% 部分项目预付款转入在建工程 在建工程 523,909,820.02 211,448,785.26 147.77% 项目投入及预付款转入 应付票据 72,444,944.90 12,084,213.65 499.50% 票据结算增加 预收款项 95,871,624.31 260,844,985.47 -63.25% 发货结算减少预收货款 应付职工薪酬 71,722,215.95 105,874,813.69 -32.26% 支付退休职工共享费、职工年度 奖金 应交税费 -59,915,439.29 -132,267,991.82 -54.70% 安徽回力项目及其他公司增值 税进项税当年抵扣使其减少 应付利息 12,795,526.94 6,484,496.37 97.32% 当期应付未付利息增加 应付股利 1,537,066.85 500,414.67 207.16% 当期应付未付股利增加 其他应付款 2,228,428,842.64 1,477,684,764.63 50.81% 主要系向华谊借款增加 一年内到期的非流动 负债 1,008,825,157.26 310,686,669.89 224.71% 一年内到期的长期借款转入 长期借款 595,778,614.93 931,775,195.95 -36.06% 借款到期转入一年内到期的长 期借款 （2）截至报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币 其他业务收入 43,679,294.01 30,379,559.42 43.78% 系租赁业务及小发电收入增加 资产减值损失 15,589,872.15 38,088,769.18 -59.07% 本期应收账款增加小于同期 营业外支出 92,239.42 8,606,492.09 -98.93% 制皂旧厂房日常费用核算调整 所得税费用 34,525,230.94 11,927,032.86 189.47% 盈利增加 少数股东损益 -9,838,965.37 39,387,039.23 -124.98% 安徽公司从去年下半年开始生 产销售，产能不足处于亏损状态 （3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币 经营活动产生的现金 流量净额 -389,990,086.15 -315,347,428.61 -23.67% 轮胎销售价格下降,银票回笼增 加，使现金流量受到影响 投资活动产生的现金 流量净额 -252,159,699.50 -576,520,243.74 56.26% 安徽等项目现金支出减少 筹资活动产生的现金 流量净额 919,037,646.72 1,336,705,220.10 -31.25% 去年同期安徽回力收到米其林 公司投入资金39,999.97万元, 及本期借款需求略有减少 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 收入 营业 成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 工业 5,318,669,222.47 4,763,664,125.99 10.44 -11.60 -6.57 -4.82 商业 6,693,262,010.54 6,370,933,121.04 4.82 21.83 22.88 -0.81 房地产 -100.00 -100.00 -100.00 旅游饮食服务 业 4,006,281.00 2,113,100.84 47.26 -50.38 -62.00 16.13 劳务收入 4,693,656.26 4,085,500.68 12.96 100.00 100.00 100.00 合计 12,020,631,170.27 11,140,795,848.55 7.32 4.35 8.28 -3.36 其中：关联交易 总额 5,055,882,028.49 5,050,666,342.95 0.10 -11.78 -11.78 0.00 应相互抵销的 关联交易 5,008,298,928.49 5,007,264,173.85 0.02 -8.75 -3.33 -5.60 合计 7,012,332,241.78 6,133,531,674.70 12.53 16.27 20.05 -2.76 分产品 营业 收入 营业 成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 轮 胎 6,210,674,359.31 5,458,820,509.99 12.11 18.07 22.39 -3.10 其中：关联交易 46,535,200.00 42,406,569.10 8.87 -61.67 -62.03 0.87 关联交易的定价原则 关联方交易价格的确定依据为市场价。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为12,781,300元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 国 内 4,942,418,271.70 33.92% 国 外 2,069,913,970.08 -11.55% 合 计 7,012,332,241.78 16.27% 注：主营业务分地区按销往地分类。 (三)核心竞争力分析 1、品牌竞争能力。 公司拥有“双钱”、“回力”两个闻名遐迩的品牌。“双钱”品牌已拥有80余年的历史， 目前所拥有的荣誉有：中国名牌产品、中国驰名商标、中华老字号、上海著名商标，上海名 牌产品等。无论是产品技术还是品牌形象都不断地推陈出新，紧紧锁定目标消费群体和相关 机会公众进行宣传和引导。公司品牌宣传不仅通过高速公路、零售商店、广播电台以及各大 媒体，还积极参加中外国际轮胎展不断地进行品牌宣传，形成多渠道、立体式的品牌宣传与 产品推介的格局，不断扩大品牌的知名度与影响力。 2、战略发展能力。 近年来公司通过实施“走出去”战略，已形成了上海闵行、江苏如皋、重庆双桥、安徽 无为四大轮胎生产基地。通过布局分工，逐步实现产地销经营模式，加强公司参与市场竞争 的能力，抢占行业竞争的先机。 3、生产制造能力。 公司拥有一支成熟的技术研发团队，也积累了丰富的企业生产管理经营。公司一直致力 于轮胎技术的进步，近年来，公司生产出国内第一条全钢工程轮胎、国内第一条全钢工业轮 胎，FE轮胎也实现了国内首家工业化生产。公司生产管理在继承传统优秀成果的同时不断创 新和提升，开展了一系列的管理创新实践，如实施供应链整合、优化业务流程、设计合理库 存模型，包括开展产地销和集约化生产等工作，推动了公司生产管理的持续进步。 4、开放合作能力。 在科研创新上，公司重视产学研联合，与一些著名高校联手推动企业科研创新；在资源 的获取能力上，公司从产业链的战略角度出发，重视与产业链的上下游战略合作，提升企业 的竞争能力。公司通过与米其林公司的再度携手，借助米其林与公司在轿车轻卡轮胎业务方 面的各自优势，将“回力”品牌打造成为中高端轿车轻卡轮胎品牌。 5、文化建设能力。 “开放、融合、和谐”是公司企业文化建设的核心内容，也是创建公司核心价值观的重 要法则。多年来，公司以构建企业文化建设体系为载体，培育具有公司特色的企业文化，制 定了“诚信、责任、争先”的企业精神和“开拓进取、创造卓越、共同发展”的公司理念， 在员工中广泛宣传“现在做、马上做、认真做、努力做”的公司格言，明确了“生产安全舒 适、环保节能、优质耐用的轮胎产品，致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”的公 司愿景。通过企业文化建设的深入开展，使文化优势能够有效地转化为企业的竞争优势和创 新优势。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期末，对外长期股权投资余额8,728.73万元，比年初增加119.44万元，增加的比 例为1.39%，系公司投资的权益法核算的公司盈利总额增加而增加。 （1）持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 600614 鼎立股份 15,188.80 <5% <5% 72,678.94 9,955.85 可供出售金融资产 600618 氯碱化工 390,852.00 <5% <5% 201,586.00 -55,647.90 可供出售金融资产 600754 锦江股份 9,000,000.00 <5% <5% 107,372,324.07 3,160,521.87 -7,025,754.68 可供出售金融资产 601328 交通银行 930,212.75 <5% <5% 2,574,275.00 -412,706.25 可供出售金融资产 600643 爱建股份 700,000.00 <5% <5% 2,348,524.95 -445,218.00 可供出售金融资产 600827 友谊股份 1,497,020.21 <5% <5% 1,306,186.23 -243,840.44 可供出售金融资产 600322 天房发展 267,200.00 <5% <5% 502,670.00 -107,715.00 可供出售金融资产 600649 城投控股 66,780.00 <5% <5% 241,258.88 37,914.60 可供出售金融资产 600668 S上石化 820,500.00 <5% <5% 820,500.00 长期股权投资 600640 号百股份 100,000.00 <5% <5% 100,000.00 长期股权投资 600636 三爱富 44,200.00 <5% <5% 44,200.00 长期股权投资 600614 鼎立股份 57,750.00 <5% <5% 57,750.00 长期股权投资 600618 氯碱化工 125,048.00 <5% <5% 125,048.00 长期股权投资 合计 14,014,751.76 115,767,002.07 3,160,521.87 -8,243,011.82 （2）持有金融企业股权情况 单位：元 币种：人民币 所持对象名称 最初投资金额 （元） 期初持股比 例（%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目 上海宝鼎投资股份有限公司 625,000.00 625,000 <5% 625,000.00 长期股权投资 上海国际信托投资公司 23,333,300.00 23,333,300 <5% 23,333,300.00 长期股权投资 上海银行 242,200.00 242,200 <5% 242,200.00 长期股权投资 申银万国证券股份有限公司 12,500,000.00 11,000,000 <5% 7,500,000.00 15,699,200.00 15,699,200.00 长期股权投资 合计 36,700,500.00 31,700,500.00 15,699,200.00 15,699,200.00 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 股权% 净利润 上海制皂（集团）有限公司 生产型 肥皂、油墨、 电池 16,068.97 47,909.66 60.00% 951.58 双钱集团东海轮胎有限公司 生产型 轮胎 1,468.00 16,897.03 65.00% 36.47 上海轮胎橡胶(集团)有限公司 贸易 轮胎、房产 13,102.20 32,719.57 100.00% 1,282.43 双钱集团上海供销有限公司 批发 轮胎生产原 材料 2,100.00 42,830.21 100.00% 4,278.78 上海双钱轮胎销售有限公司 批发 轮胎 17,400.00 83,210.50 35.06% -841.05 双钱集团(如皋)轮胎有限公司 生产型 轮胎 7,000.00万美元 188,761.82 51.67% 537.69 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公 司轮胎研究所 研究、开发 轮胎 3,000.00 12,307.42 100.00% 440.71 中国北美轮胎联合销售公司 批发 轮胎 210万美元 44,465.96 52.40% -1,738.49 双钱集团(重庆)轮胎有限公司 生产型 轮胎 60,000.00 168,958.48 60.26% 3,169.45 双钱集团（安徽）回力轮胎有限 公司 生产型 轮胎 166,666.67 183,287.00 40.80% -5,891.30 泰国华泰橡胶公司 贸易 橡胶 360万美元 16,539.46 83.00% 17.38 5、非募集资金项目情况 （1）经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱 集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元， 后经重庆市经信委（渝经信投资[2010]593号文）总投资调整为18.77亿元。通过前期的投 入具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房和公用工程配套 设施的建设。2010年10月，为了适应市场需求，经公司第六届董事会第十七次会议和公司 2010年第一次临时股东大会审议通过，公司加快产品结构调整，实施了双钱集团（重庆） 轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算3.05亿元。经 公司第七届董事会第十一次会议审议通过，又实施了双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产 30万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，投资概算1.66亿元。目前公司重庆250万 套项目总投资概算合计为18.77亿元，经技改项目的实施，具备了200万套全钢丝载重轮胎 的生产能力。截止到2013年6月30日，累计投资约16.43亿元（其中1.1亿元还未最终工 程审价），累计资金投入14.64亿元，完成项目进度的87.53%。 （2）经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱 集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算8.28亿元，作为先期启动中 试项目，总投资概算为1.83亿元，截止到2011年12月31日，累计投资约2.08亿元；累 计资金投入1.37亿元，已完成先期启动中试项目进度的100%。目前根据市场需求，公司巨 型全钢丝工程子午线轮胎项目总投资概算调减为4.37亿元，其中固定资产投资3.46亿元， 截止到2013年6月30日，累计投资约3.46亿元，累计资金投入2.71亿元，完成项目进度 的100%。 （3）经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱 集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概 算15.26亿元（其中美金0.14亿元），截止到2013年6月30日，累计投资约2.68亿元， 累计资金投入1.66亿元，完成项目进度的17.56%。 （4）经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过的双钱 集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算 31.83亿元，截止到2013年6月30日，累计投资13.36亿元，累计资金投入11.31亿元， 完成项目进度的41.97%。 二、利润分配或资本公积金转增预案 （一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司七届十四次董事会决议，2012年度股东大会通过，以2012年末的总股本 889,467,722股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），（B股股利折算成美 元支付），上述利润分配方案已于2013年7月3日实施完成。 （二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司2013年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、其他披露事项 （一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第四节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 （一）与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 经公司第七届董事会第十四次会议审议通过的公司2013年度日常关联交易相关事项， 后续实施无变化。 单位：万元 币种：人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内 容 关联交易定 价原则 关联交易金 额 占同类交易 金额的比例 (%) 上海制皂集团（如皋）有 限公司 控股子公司的参股 公司 采购材料 硬脂酸 市场价 1,044.43 0.1366 安徽华谊化工有限公司 同受母公司控制 采购材料 蒸汽 市场价 668.56 0.0875 上海化工供销有限公司 同受母公司控制 采购材料 工业煤 市场价 645.88 0.0845 上海京华化工厂有限公司 同受母公司控制 采购材料 氧化锌 市场价 550.49 0.0720 上海焦化有限公司 同受母公司控制 采购材料 工业煤 市场价 350.51 0.0459 上海双钱轮胎销售（约旦） 有限公司 参股公司 销售商品 轮胎 市场价 3,375.39 0.4814 华谊集团（香港）有限公 司 同受母公司控制 销售商品 轮胎 市场价 1,278.13 0.1823 合计 7,913.39 （二）关联债权债务往来 1、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海制皂（集 团）如皋有限 公司 控股子 公司的 参股公 司 40,905,397.23 -3,186,265.72 37,719,131.51 1,330,867.39 8,227,618.10 9,558,485.49 上海双钱轮 胎销售（约 旦）有限公司 * 参股公 司 918,256.24 11,262,234.73 12,180,490.97 上海华谊集 团（香港）有 限公司 同受母 公司控 制 132,549,308.43 -123,321,751.34 9,227,557.09 上海华谊集 团建设有限 公司 同受母 公司控 制 14,251,266.50 -14,251,266.50 5,602,964.56 -5,602,964.56 上海气门嘴 厂 同受母 公司控 制 4,470,001.71 4,470,001.71 上海化工供 销有限公司 同受母 公司控 制 3,251,923.65 3,251,923.65 上海京华化 工厂有限公 司 同受母 公司控 制 17,100.00 -17,100.00 3,618,231.45 -413,162.17 3,205,069.28 上海华谊（集 团）公司 母公司 975,108,265.61 535,732,601.52 1,510,840,867.13 海口孚华轮 胎销售有限 公司 参股公 司 3,241,429.78 3,241,429.78 合计 193,111,330.11 -129,514,148.83 63,597,181.28 988,901,758.79 541,196,016.54 1,530,097,775.33 报告期内公司向控股股东 及其子公司提供资金的发 生额（元） -137,590,117.84 公司向控股股东及其子公 司提供资金的余额（元） 13,697,558.80 关联债权债务形成原因 采购、销售货物 关联债权债务清偿情况 按约定 与关联债权债务有关的承 诺 关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响 无重大影响 2、应付关联方款项 单位：元 币种：人民币 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 上海华谊(集团)公司 1,496,807,111.54 961,074,510.02 长期应付款 上海华谊（集团）公司 14,033,755.59 14,033,755.59 短期借款 上海华谊集团财务有限责任公司 400,000,000.00 300,000,000.00 截止2013年6月30日，公司存放于同一母公司控制下的关联财务公司：上海华谊集团 财务有限责任公司的银行存款余额为195,958,559.60元。公司七届九次董事会及2012年度 第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》。 3、关联方资金往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 查询 索引 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 上海制皂 集团(如 皋)有限 公司 参股 子公 司 20,000,000.00 -3,000,000.00 17,000,000.00 经公 司七 届十 四次 董事 上海华谊 控股 961,074,510.02 535,732,601.52 1,496,807,111.54 （集团） 有限公司 股东 会审 议通 过。 合计 20,000,000.00 -3,000,000.00 17,000,000.00 961,074,510.02 535,732,601.52 1,496,807,111.54 六 重大合同及其履行情况 （一）托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、租赁情况 本报告期公司无重大租赁事项。 （二）担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 （协议签署 日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否 履行 完毕 是否为 关联方 担保 上海制皂(集团) 如皋有限公司 2013.01.08 8,783,900.00 连带责任 2013.01.08-2014.01.07 否 是 上海制皂(集团) 如皋有限公司 2013.06.14 6,000,000.00 连带责任 2013.06.14-2014.06.11 否 是 报告期内担保发生额合计 -2,066,800.00 报告期末担保余额合计 14,783,900.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 64,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 400,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 414,783,900.00 担保总额占公司净资产的比例 16.22% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担 保金额 414,783,900.00 担保总额超过净资产50％部分的金额 上述三项担保金额合计 414,783,900.00 截至2013年6月30日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为 14,783,900.00元；公司对控股子公司的担保余额为400,000,000.00元，担保总额 414,783,900.00元，占公司期末净资产比例为16.22%。担保总额直接或间接全部属于为资 产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保。 对外担保中，公司控股51.67%的子公司双钱集团（如皋）轮胎有限公司为上海制皂（集 团）如皋有限公司提供1,700万元的担保，按持股比例，公司承担878.39万元担保的连带 责任；公司控股60%的子公司上海牡丹油墨有限公司为上海制皂（集团）如皋有限公司提供 1,000万元的担保，按持股比例，公司承担600万元担保的连带责任。 （三）其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √ 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 本报告期内公司没有改聘会计师事务所的情况。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第五节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）限售股份变动情况 报告期内，公司无限售股份。 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 55969户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 上海华谊(集团)公司 国家 65.66 584,002,584 0 0 质押 213,700,000 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未知 0.57 5,030,634 4,501,134 0 未知 齐文 未知 0.35 3,073,007 100 0 未知 刘春富 未知 0.24 2,158,438 56,200 0 未知 DEBORAH WANG LIN 未知 0.17 1,500,000 0 0 未知 杨宗原* 未知 0.15 1,360,300 1,060,300 0 未知 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 未知 0.14 1,218,000 272,100 0 未知 王建成 WANG JIANCHENG 未知 0.13 1,191,337 1,191,337 0 未知 CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD 未知 0.13 1,177,112 733,600 0 未知 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C 未知 0.13 1,152,650 1,090,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海华谊(集团)公司 584,002,584 人民币普通股 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,030,634 境内上市外资股 齐文 3,073,007 境内上市外资股 刘春富 2,158,438 境内上市外资股 DEBORAH WANG LIN 1,500,000 境内上市外资股 杨宗原* 1,360,300 境内上市外资股 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,218,000 境内上市外资股 王建成 WANG JIANCHENG 1,191,337 境内上市外资股 CB LONDON A/C LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD 1,177,112 境内上市外资股 CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(HK) LIMITED-CLIENT A/C 1,152,650 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （二）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 第六节 董事、监事和高级管理人员情况 一、持股变动情况 （一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 岳春辰 原总经理 离任 年龄原因 章万友 总经理 聘任 经公司第七届董事会第十六次会议表决通过 王文浩 常务副总经理 聘任 经公司第七届董事会第十六次会议表决通过 第七节 财务报告（未经审计） （一）审计报告 本报告期的财务报表及附注未经审计。 （二）财务报表及附注附后。 第八节 备查文件目录 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并加盖印章的财务报 告文本； （三）报告期内在指定报刊上公开披露的公告原稿； （四）以上备查文件原稿均完整置于公司董事会秘书室。 董事长：刘训峰 双钱集团股份有限公司 2013年8月23日 双钱集团股份有限公司 资产负债表 2013年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注十一 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 584,182,780.11 339,885,947.75 交易性金融资产 应收票据 1,758,082,985.06 524,592,382.10 应收账款 （一） 798,272,194.55 664,952,298.40 预付款项 235,523,095.88 267,812,326.99 应收利息 应收股利 其他应收款 （二） 1,465,722,866.80 1,722,613,296.97 存货 937,786,238.88 990,043,599.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,779,570,161.28 4,509,899,852.10 非流动资产： 可供出售金融资产 113,875,575.19 128,987,219.61 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 1,776,325,514.26 1,664,703,499.33 投资性房地产 52,027,482.07 53,133,509.34 固定资产 943,497,595.65 975,004,435.79 在建工程 67,945,554.80 49,858,274.14 工程物资 180,926.32 186,861.05 固定资产清理 1,697,358.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 198,590,858.40 200,860,518.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,154,140,865.16 3,072,734,317.32 资产总计 8,933,711,026.44 7,582,634,169.42 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 刘训峰 主管会计工作负责人： 薛建民 会计机构负责人：周建清 双钱集团股份有限公司 资产负债表（续） 2013年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益（或股东权益） 附注十一 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 1,372,654,122.04 1,260,065,627.96 交易性金融负债 应付票据 188,029,858.79 113,262,956.24 应付账款 432,521,105.39 420,278,621.81 预收款项 5,016,012.60 10,503,412.64 应付职工薪酬 62,616,061.56 86,777,547.80 应交税费 20,125,727.35 -5,964,414.59 应付利息 12,409,945.98 4,106,664.90 应付股利 1,537,066.85 500,414.67 其他应付款 2,157,157,231.90 1,510,351,550.11 一年内到期的非流动负债 998,723,830.71 189,788,830.71 其他流动负债 流动负债合计 5,250,790,963.17 3,589,671,212.25 非流动负债： 长期借款 578,935,000.00 914,275,000.00 应付债券 长期应付款 5,531,013.35 5,531,013.35 专项应付款 1,217,544.64 1,217,544.64 预计负债 递延所得税负债 25,366,837.33 29,144,748.45 其他非流动负债 85,704,517.11 86,838,382.53 非流动负债合计 696,754,912.43 1,037,006,688.97 负债合计 5,947,545,875.60 4,626,677,901.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 889,467,722.00 889,467,722.00 资本公积 604,528,616.58 615,862,349.88 减：库存股 专项储备 盈余公积 179,723,797.22 179,723,797.22 一般风险准备 未分配利润 1,312,445,015.04 1,270,902,399.10 所有者权益（或股东权益）合计 2,986,165,150.84 2,955,956,268.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,933,711,026.44 7,582,634,169.42 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 刘训峰 主管会计工作负责人： 薛建民 会计机构负责人：周建清 双钱集团股份有限公司 合并资产负债表 2013年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资 产 附注五 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 （一） 1,117,852,087.85 851,240,383.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 （二） 1,490,090,763.09 458,716,716.45 应收账款 （三） 1,316,005,475.72 1,076,588,115.58 预付款项 （五） 387,047,366.46 568,324,267.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 （四） 86,469,724.93 64,212,732.52 买入返售金融资产 存货 （六） 1,802,143,173.02 1,953,475,796.73 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,199,608,591.07 4,972,558,012.68 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 （七） 114,619,504.07 129,824,215.69 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （八） 87,287,333.97 86,092,974.49 投资性房地产 （九） 159,792,916.94 163,514,898.48 固定资产 （十） 4,581,127,768.43 4,723,702,927.02 在建工程 （十一） 523,909,820.02 211,448,785.26 工程物资 （十二） 180,926.32 186,861.05 固定资产清理 1,746,045.22 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十三） （未完）  |