[中报]玉龙股份：2013年半年度报告
江苏玉龙钢管股份有限公司 601028 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况。 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 任永平 因事未能出席 周文玲 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人唐永清、主管会计工作负责人徐卫东及会计机构负责人（会计主管人员） 张小东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 17 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 88 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 玉龙股份、公司、本公司 指 江苏玉龙钢管股份有限公司 玉龙精密 指 无锡玉龙精密钢管有限公司 伊犁玉龙 指 伊犁玉龙钢管有限公司 四川玉龙 指 四川玉龙钢管有限公司 玉龙防腐 指 无锡中油玉龙防腐有限公司 嘉仁实业 指 香港嘉仁实业发展有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏玉龙钢管股份有限公司 公司的中文名称简称 玉龙股份 公司的外文名称 Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 YLSP 公司的法定代表人 唐永清 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐卫东 殷超 联系地址 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 电话 0510-83896210 0510-83896205 传真 0510-83896205 0510-83896205 电子信箱 zqb@china-yulong.com zqb@china-yulong.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省无锡市玉祁工业园 公司注册地址的邮政编码 214183 公司办公地址 江苏省无锡市玉祁镇玉龙路15号 公司办公地址的邮政编码 214183 公司网址 http://www.yulongsteelpipe.com/ 电子信箱 zqb@china-yulong.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 玉龙股份 601028 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2012年11月2日 注册登记地点 江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320200000123451 税务登记号码 320200718600590 组织机构代码 71860059-0 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,167,814,011.22 1,129,560,939.48 3.39 归属于上市公司股东的净利润 64,684,739.91 56,527,611.79 14.43 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 63,826,828.74 57,234,740.92 11.52 经营活动产生的现金流量净额 -293,898,155.07 209,655,472.34 -240.18 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,922,735,174.52 1,937,473,336.50 -0.76 总资产 3,657,830,308.55 2,849,588,479.36 28.36 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.18 11.11 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.18 11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.20 0.18 11.11 加权平均净资产收益率（%） 3.33 3.01 增加0.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.29 3.05 增加0.24个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 184,480.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,069,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,048.31 少数股东权益影响额 -66,412.99 所得税影响额 -308,108.06 合计 857,911.17 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持"产业升级、区域布局"的发展战略，在垒实传统业务的基础上，不断 进行技术改造创新，以专业化的技术团队为依托，优结构、促转型。2013年上半年，公司成功 研制了合金管，并举办了合金管的产品鉴定会。该产品的研发为公司在军工、核电领域探索了 新的发展方向，挖掘了新的利润增长点。截止2013年6月，公司无锡本部的募投项目已安装调 试，初步达到预定可使用状态；四川玉龙的从新疆伊犁租用的油气管生产线已投产。新产能的 释放完善了公司的地域布局，也能够进一步缓解目前公司高端产品生产任务较紧张的情况。 报告期内，公司实现销售量25.41万吨，较上年同期增长7.85%，其中油气管11.03万吨， 较去年同期增加29.56%。公司实现营业收入116,781.40万元，同比增长3.39%；归属于母公司 股东的净利润6,468.47万元，同比增长14.43%。在销售量增长的情况下，公司营业收入增幅较 小的主要原因是钢材价格的波动造成的影响，净利润上升的主要原因是国内外市场景气度回升， 受益于下游石油、化工、核电等能源行业和高端装备制造业的快速发展，高端产品的营业收入 和利润占比持续提高，公司的整体盈利能力得到了提升。 2013年上半年，公司产品综合毛利16.76%，同比上升4.66个百分点，一方面是油气管结 构占比增加造成，另一方面钢材价格下行致产品价格下降，而加工费相当稳定，也导致毛利率 上升。报告期油气管综合毛利率19.60%，较上期增加0.56个百分点，依旧维持较高水平。非油 气管综合毛利率13.55%，同比上升5.48个百分点。 2013年上半年，伊犁玉龙实现销售81.39吨，主要原因是伊犁玉龙上半年未能形成大批量 化的生产。四川玉龙实现销售7,040.82吨，主要是由于部分生产线上半年尚处于安装调试阶段。 下半年，公司将以年初制定的董事会目标为指导，持续巩固公司在油气管市场的龙头地位， 不断提高市场占有率。同时，继续充分发挥销售团队的优势，努力开拓国内外市场；持续优化 产品结构，不断提升公司在石油、石化领域的产品优势，并不断开拓新的领域；以专业的技术 团队为基础，加快推进新产品的研发；增强市场服务意识，以精生产、控成本、完善内控体系 为手段，强化企业基础管理能力，做到高效运营且风险可控。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,167,814,011.22 1,129,560,939.48 3.39 营业成本 975,187,517.45 995,176,395.84 -2.01 销售费用 38,852,618.58 21,286,725.23 82.52 管理费用 55,722,150.79 34,966,304.36 59.36 财务费用 7,716,118.69 5,061,266.87 52.45 经营活动产生的现金流量净额 -293,898,155.07 209,655,472.34 -240.18 投资活动产生的现金流量净额 -159,881,957.72 -139,848,270.70 14.33 筹资活动产生的现金流量净额 240,029,416.62 -439,120,120.04 -154.66 研发支出 10,238,370.23 1,563,824.51 554.70 销售费用变动原因说明：主要系运费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系研发费增加、新生产线人员增加致人员工资增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售合同增加，预付账款及原材料增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系资金需求增加致贷款增加。 研发支出变动原因说明：主要系上期报告期内研发时间较短所致。 2、 其它 （1）经营计划进展说明：2013年上半年销售钢管25.41万吨，占全年计划的39.09%，由于募 集资金项目主要在2013年下半年达产，所以下半年销售量会呈一定的增长。公司力争全年完成 既定目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 金属制品业 1,167,814,011.22 975,187,517.45 16.49 3.39 -2.01 增加4.59 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 直缝高频焊 接钢管 65,753,456.01 61,981,877.94 5.74 -75.67 -75.68 增加0.01 个百分点 螺旋埋弧焊 接钢管 409,472,247.28 332,035,049.54 18.91 27.61 21.06 增加4.39 个百分点 方矩形焊接 钢管 228,211,159.54 204,485,360.78 10.40 14.50 8.30 增加5.14 个百分点 直缝埋弧焊 接钢管 434,631,941.88 348,789,720.45 19.75 50.47 51.12 减少0.35 个百分点 加工收入 5,787,743.00 4,883,855.09 15.62 -45.51 -47.58 增加3.33 个百分点 材料销售收 入 2,309,595.44 2,265,258.86 1.92 -44.28 -43.58 减少1.22 个百分点 废料及其他 21,647,868.07 20,746,394.79 4.16 -38.96 -37.42 减少2.37 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1,005,371,145.52 12.55 国外 162,442,865.70 -12.70 无锡本部地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢 管的主要消费市场，在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能 力强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前 景广阔。同时，沿江、沿海港口众多，海上运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。报 告期内，无锡本部依托于油气管网的改造，盈利能力有较大的提高。 伊犁玉龙贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地，并可开发邻近的中亚、俄罗 斯管输市场，有助于实现区域布局的优化，降低公司经营区域集中带来的风险，增加公司的市 场竞争力。但由于获取销售资质的时间较长且公司采取有选择地选取销售合同的经营策略，致 使该项目目前亏损，未能达到预计效益。随着一条螺旋埋弧生产租赁至四川玉龙，一定程度上 减轻了伊犁玉龙的经营压力，再加上今年下半年，依托于中亚市场以及疆内煤制气项目，伊犁 玉龙业绩状况将有所改善。 四川玉龙地处经济相对发达的四川地区，人口众多，城市管网的市场需求也很充足。同时， 页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。报告期内，直缝埋弧焊接钢管生产线处于 筹建期，生产线尚未达到预定可使用状态，预计2013年三季度末进行安装调试后的试生产；从 伊犁玉龙租入的一条螺旋埋弧生产线报告期虽已投产，但投产时间比较短；公司使用自有资金 投入的小口径螺旋生产线投产时间也较短，上述原因导致报告期四川玉龙亏损。 (三) 核心竞争力分析 1、独特的区位优势。 由于钢管体积、重量大，运输成本占比也较高，所以其销售有一定的销售半径，而公司在华东、 西北、西南地区都有相应的生产基地，基本上覆盖了中国除东北以外的整个大陆地区。 （1）母公司地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢管 的主要消费市场，在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能力 强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前景 广阔。同时，沿江、沿海港口众多，海上运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。 （2）伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地，并可开发邻近的中亚、俄罗 斯管输市场，有助于实现区域布局的优化，降低公司经营区域集中带来的风险，增加公司的市 场竞争力。 （3）四川公司地处经济相对发达的四川地区，人口众多，城市管网的市场需求也很充足。同时， 页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。 2、产品优势 公司产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管，可用作输送用钢管、 结构用钢管，下游市场覆盖面广。公司经营情况与下游市场景气程度相关度较高，较广的产品 覆盖面有助于公司灵活调整销售策略，分散风险，实现稳定经营。公司产品涵盖了焊接钢管全 部品种，规格齐全，针对综合性工程能满足客户对各种产品以及规格焊接钢管的需求，做到一 站式采购，有利于增强应标竞争力。 3、技术优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新 产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品，以取得公司长远发展的持续竞争优势。公 司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司成立了 螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接钢管技术组和方矩形焊接钢管 技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门，覆盖焊接钢管制 造全程的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。 4、成本优势 公司产品规格的多样化能使各种产品协同生产，能提高原材料的综合利用率，降低产品的成本， 增加竞争优势。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作 方名 称 委托理 财产品 类型 委托 理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 交通 银行 “蕴通 财富.日 增利S 款” 2,000 2013 年3 月14 日 保本 浮动 收益 型 是 否 否 闲置募 集资金 中国 农业 银行 “金钥 匙.本利 丰”2013 年第73 期 3,000 2013 年3 月15 日 2013 年4 月19 日 保本 保证 收益 型 9.92 3,000 9.92 是 否 否 闲置募 集资金 厦门 国际 银行 上海 分行 飞越理 财人民 币“步步 为赢” 3,000 2013 年5 月3 日 2013 年7 月4 日 保本 浮动 收益 型 是 否 否 闲置募 集资金 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 具体内容详见2013年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站披露的《江苏玉龙钢管股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、 主要子公司、参股公司分析 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 币种：人民币 公司名称 子公司类型 主要产品或 服务 注册资本 资产规模 净资产 净利润 无锡玉龙精密钢管有限公司 全资子公司 金属加工 800万美元 45,542.44 18,297.32 1,176.30 无锡中油玉龙防腐有限公司 控股子公司 金属加工 1,918 3,285.85 3,075.81 14.58 伊犁玉龙钢管有限公司 全资子公司 金属加工 15,000 21,028.59 13,152.68 -554.00 香港嘉仁实业发展有限公司 全资子公司 投资 1万港元 4,351.00 3,661.91 -21.79 四川玉龙钢管有限公司 全资子公司 金属加工 5,000 34,322.76 4,731.79 -244.18 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013年3月31日，江苏玉龙钢管股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《公 司2012年度利润分配方案》，决定以2012年年末总股本317,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利79,375,000元，结余的未分配利润全部转 结至下年度。以上年度利润分配方案于2013年4月25日经2012年年度股东大会审议通过，现 金红利于2013年5月20日发放完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 报告期内，公司与山东科瑞石油装备有限公司签订2份大额销售合同，金额合计38,705.98 万元，主要供货产品为直缝埋弧焊接钢管。具体内容详见上海交易所网站www.sse.com.cn，公 告编号：2013-017. 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股 份 限 售 公司实际控制人 （唐永清、唐志 毅、唐维君、唐 柯君）以及吕燕 青、华伯春、唐 红、张小东、刘 仲华 自本公司股票上市 之日起，36个月内 不转让或者委托他 人管理其本次发行 前持有的发行人的 股份，也不由发行 人收购该部分股 份。 2011 年11 月7 日 是 是 股 份 限 售 唐志毅、唐永清、 唐柯君、吕燕青、 徐卫东、黎建文、 王建洪、唐红、 姚光利、华伯春 除前述锁定期外， 在其任职期间每年 转让的股份不超过 其所持有公司股份 总数的25%；离职 后6个月内，不转 让其所持有的公司 股份。 长期 有效 否 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 根据公司2012年年度股东大会决议，公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所担任公司 2013年度的审计工作。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上 海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制 制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各管 理层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大 会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决， 确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。 1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》 的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、 决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表 决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人 身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2、关于董事和董事会：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事 能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《公司 独立董事制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略与 发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。 3、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和 人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责， 对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 4、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东产权关系相互独立。公司董事会、监 事会和内部机构能够独立运作。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵 害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。 5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》 的要求，真实、准确、完整地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交 易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务， 保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,981 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 唐志毅 境内自然人 27.09 86,000,000 0 86,000,000 无 唐永清 境内自然人 13.54 43,000,000 0 43,000,000 无 唐维君 境内自然人 13.54 43,000,000 0 43,000,000 无 唐柯君 境内自然人 13.54 43,000,000 0 43,000,000 无 华泰证券股份 有限公司 境内非国有法 人 1.09 3,449,121 3,449,121 0 未 知 吕燕青 境内自然人 0.63 2,000,000 0 2,000,000 无 项雷 境内自然人 0.47 1,500,000 -1,500,000 0 未 知 董志远 境内自然人 0.40 1,280,000 -670,000 0 未 知 国泰君安证券 股份有限公司 约定购回式证 券交易专用证 券账户 境内非国有法 人 0.32 1,013,500 1,013,500 0 未 知 唐红 境内自然人 0.31 1,000,000 0 1,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 华泰证券股份有限公司 3,449,121 人民币普通股 3,449,121 项雷 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 董志远 1,280,000 人民币普通股 1,280,000 国泰君安证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证券账 1,013,500 人民币普通股 1,013,500 户 林晓葵 940,000 人民币普通股 940,000 汤亚兴 898,183 人民币普通股 898,183 周科文 727,400 人民币普通股 727,400 蒋云飞 571,300 人民币普通股 571,300 陈兴 489,200 人民币普通股 489,200 钱卫国 462,659 人民币普通股 462,659 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中唐永清与唐志毅、唐柯君、唐维君三人为父子（女） 关系，吕燕青与唐维君为配偶关系，唐永清与唐红为堂兄妹关系， 其他人员之间均不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。 上述股东中唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君、吕燕青、唐红均 承诺：自本公司股票上市之日起，36个月内不转让或者委托他人 管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部 分股份。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售 条件股 东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 唐志毅 86,000,000 2014年11月7日 86,000,000 自本公司股票上市之日起36个 月内，不转让或者委托他人管理 其本次发行前持有的发行人的股 份，也不由发行人收购该部分股 份。 2 唐永清 43,000,000 2014年11月7日 43,000,000 3 唐维君 43,000,000 2014年11月7日 43,000,000 4 唐柯君 43,000,000 2014年11月7日 43,000,000 5 吕燕青 2,000,000 2014年11月7日 2,000,000 6 华伯春 1,000,000 2014年11月7日 1,000,000 7 唐红 1,000,000 2014年11月7日 1,000,000 8 张小东 1,000,000 2014年11月7日 1,000,000 9 刘仲华 900,000 2014年11月7日 900,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东均承诺：自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委 托他人管理其此次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部 分股份。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 华伯春 副总经理 离任 年龄原因 姚光利 副总经理 聘任 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 634,752,504.34 624,810,985.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 118,857,659.82 139,411,073.55 应收账款 440,978,957.15 333,563,996.99 预付款项 500,066,832.92 337,967,914.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,871,958.68 16,272,893.20 买入返售金融资产 存货 873,614,704.02 447,885,961.24 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 128,346.47 753,916.73 流动资产合计 2,576,270,963.40 1,900,666,742.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 561,300,229.24 503,070,864.76 在建工程 355,835,619.19 335,475,973.78 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 149,492,378.43 99,185,379.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,931,118.29 11,189,518.77 其他非流动资产 非流动资产合计 1,081,559,345.15 948,921,737.30 资产总计 3,657,830,308.55 2,849,588,479.36 流动负债： 短期借款 559,083,000.00 231,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,047,006,521.80 485,332,406.00 应付账款 22,731,371.30 62,042,525.79 预收款项 116,924,585.37 91,273,436.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,166,685.18 10,000,043.40 应交税费 -37,101,482.54 14,055,880.74 应付利息 应付股利 1,392,000.00 1,392,000.00 其他应付款 2,128,552.20 2,324,921.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,720,331,233.31 897,421,214.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,720,331,233.31 897,421,214.08 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 317,500,000.00 317,500,000.00 资本公积 845,833,304.31 845,833,304.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 82,555,407.44 82,555,407.44 一般风险准备 未分配利润 675,520,903.29 690,211,163.38 外币报表折算差额 1,325,559.48 1,373,461.37 归属于母公司所有者 权益合计 1,922,735,174.52 1,937,473,336.50 少数股东权益 14,763,900.72 14,693,928.78 所有者权益合计 1,937,499,075.24 1,952,167,265.28 负债和所有者权益总计 3,657,830,308.55 2,849,588,479.36 法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 497,568,103.07 579,316,504.55 交易性金融资产 应收票据 73,029,478.92 93,383,893.31 应收账款 416,849,471.61 317,116,144.31 预付款项 455,807,781.15 332,908,363.26 应收利息 应收股利 其他应收款 361,105,173.27 172,526,536.42 存货 593,730,495.76 346,828,409.89 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 104,777.23 675,276.01 流动资产合计 2,398,195,281.01 1,842,755,127.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 329,339,960.06 329,339,960.06 投资性房地产 固定资产 318,173,362.50 241,853,880.51 在建工程 169,841,014.60 223,801,779.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 139,152,762.61 88,734,592.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,510,584.31 6,519,643.22 其他非流动资产 非流动资产合计 964,017,684.08 890,249,855.60 资产总计 3,362,212,965.09 2,733,004,983.35 流动负债： 短期借款 559,083,000.00 231,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 835,764,376.80 463,782,642.00 应付账款 30,873,894.33 55,082,535.57 预收款项 84,715,424.73 83,923,203.27 应付职工薪酬 4,313,730.00 5,200,669.00 应交税费 -10,135,243.50 17,831,532.92 应付利息 应付股利 其他应付款 1,635,303.73 1,892,599.35 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,506,250,486.09 858,713,182.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,506,250,486.09 858,713,182.11 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 317,500,000.00 317,500,000.00 资本公积 807,782,740.18 807,782,740.18 减：库存股 专项储备 盈余公积 82,555,407.44 82,555,407.44 一般风险准备 未分配利润 648,124,331.38 666,453,653.62 所有者权益（或股东权益） 合计 1,855,962,479.00 1,874,291,801.24 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,362,212,965.09 2,733,004,983.35 法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,167,814,011.22 1,129,560,939.48 其中：营业收入 1,167,814,011.22 1,129,560,939.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,084,182,041.67 1,052,975,071.77 其中：营业成本 975,187,517.45 995,176,395.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,256,957.29 4,503,221.44 销售费用 38,852,618.58 21,286,725.23 管理费用 55,722,150.79 34,966,304.36 财务费用 7,716,118.69 5,061,266.87 资产减值损失 4,446,678.87 -8,018,841.97 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,631,969.55 76,585,867.71 加：营业外收入 2,350,682.22 519,239.96 减：营业外支出 1,290,812.08 1,472,063.32 其中：非流动资产处置损失 62,007.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 84,691,839.69 75,633,044.35 减：所得税费用 19,937,127.84 17,543,598.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,754,711.85 58,089,445.51 归属于母公司所有者的净利润 64,684,739.91 56,527,611.79 少数股东损益 69,971.94 1,561,833.72 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.20 0.18 （二）稀释每股收益 0.20 0.18 七、其他综合收益 -47,901.89 -935,298.99 八、综合收益总额 64,706,809.96 57,154,146.52 归属于母公司所有者的综合收益 总额 64,636,838.02 55,592,312.80 归属于少数股东的综合收益总额 69,971.94 1,561,833.72 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,099,268,558.77 1,010,824,916.20 减：营业成本 929,078,887.55 900,075,846.02 营业税金及附加 1,696,877.00 3,906,259.19 销售费用 33,991,942.76 19,372,463.63 管理费用 43,633,677.21 26,786,217.35 财务费用 8,164,080.92 5,678,596.85 资产减值损失 3,963,764.37 -6,409,766.82 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 27,831,804.82 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,739,328.96 89,247,104.80 加：营业外收入 2,063,000.00 332,574.68 减：营业外支出 1,114,486.98 1,110,880.49 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 79,687,841.98 88,468,798.99 减：所得税费用 18,642,164.22 14,037,867.56 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,045,677.76 74,430,931.43 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 61,045,677.76 74,430,931.43 法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东 合并现金流量表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,519,514,858.09 1,512,092,470.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 （未完）  |