[中报]中信海直：2013年半年度报告摘要
证券代码：000099 证券简称：中信海直 转债代码：127001 转债简称：海直转债 公告编号：2013—037 中信海洋直升机股份有限公司2013半年度报告摘要 1、重要提示 （1） 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网 站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 （2）公司简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐树田 苏韶霞 电话 0755-26723146 0755-26971630 传真 0755-26723146 0755-26971630 电子信箱 xust@china-cohc.com susx@china-cohc.com 2、主要财务数据及股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 521,292,584.62 507,148,491.12 2.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 81,089,921.60 68,166,086.16 18.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 68,436,155.42 65,774,286.76 4.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 73,742,539.36 68,860,953.76 7.09% 基本每股收益（元/股） 0.1579 0.1327 18.99% 稀释每股收益（元/股） 0.1491 0.1327 12.36% 加权平均净资产收益率（%） 4.06% 3.94% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,656,215,317.59 3,531,026,379.73 3.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,018,341,463.54 1,962,914,986.93 2.82% （2）前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 64,388 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中海直有限责任公司 国有法人 46.65% 239,572,064 0 冻结 5,000,000 中国北方航空公司 国有法人 0.57% 2,913,067 0 0 信泰人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品 其他 0.38% 1,929,478 0 0 中国工商银行－嘉实策略增长 混合型证券投资基金 其他 0.29% 1,500,000 0 0 东北证券股份有限公司 境内非国有 法人 0.22% 1,118,888 0 0 中国农业银行－中证500交易型 开放式指数证券投资基金 其他 0.16% 839,034 0 0 周广政 境内自然人 0.14% 710,000 0 0 广东南油经济发展公司 国有法人 0.13% 646,645 0 0 中信国安有限公司 境内非国有 法人 0.13% 646,645 0 0 张吉敏 境内自然人 0.12% 616,000 0 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与中信国安有限公司为同一 实际控制人的关联关系，中国中海直有限责任公司与广东南油经济发展公 司之间存在关联关系。与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系 及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （3） 至报告期末海直转债（127001）持有人情况 转债数量（张） 6,499,787 持有人数 （人） 1,760 前十名转债持有人情况如下： 序号 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（张） 持有比例(%) 1 中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金 369,389 5.68 2 中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金 365,533 5.62 3 中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金 301,899 4.64 4 上海银行股份有限公司－浦银安盛增利分级债券型证券投资基金 252,900 3.89 5 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 200,000 3.08 6 中国建设银行－长城久利保本混合型证券投资基金 192,785 2.97 7 泰达宏利基金公司－光大－五矿国际信托有限公司 173,886 2.68 8 天津民晟阵马投资合伙企业（有限合伙） 170,155 2.62 9 中国工商银行-浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 139,000 2.14 10 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 130,000 2.00 （4）控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 3、管理层讨论与分析 2013年是公司成立30周年，也是公司战略规划实施的第3年，在这一重要的战略发展时期，公司董事会以国家产业政策 和行业政策为指导，进一步推动公司战略规划的贯彻落实。上半年公司有效开展“强化安全基础，推动安全发展”的安全管理 活动，不断提升服务水平，力促持续安全和科学发展。报告期公司飞行作业、安全运行和经营业绩情况如下： 通用航空飞行作业情况：2013年1-6月，公司与控股子公司中信通航合并飞行13,691小时23分，17,150架次，同比分别 增长9.87%和18.50%。其中，母公司飞行11,916小时39分，15,310架次，同比分别增长10.39%和17.73%；中信通航飞行1,774 小时44分，1,840架次，同比分别增长6.49%和25.26%。 航空安全情况：公司无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、空管及油料原 因事故征候万架次率为0。通用航空事故征候万架次率为0.645（通用航空事故征候万架次率不超过1为安全），航空安全运 行得到有效保障。 经营业绩情况：2013年1-6月公司完成营业收入52,129.26万元（合并，下同），同比增长2.79%；利润总额11,293.84万 元，同比增长 22.82%；归属于母公司所有者的净利润 8,108.99万元，同比增 18.96%。归属于母公司所有者权益为201,834.15 万元 ，较期初增长2.82%。上半年公司经营形势平稳，基本达到预期目标。 （1）主营业务分析 公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务。其中母公司负责海上石油直升机飞行服务业务，公司和 控股子公司中信通航按合同执行其他通用航空飞行业务；通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。 海上石油直升机飞行服务：2013年1-6月海上石油飞行服务业务执行长期合同（合并）5个，短期合同3个，共投入直升 机27架，主要为中海油的深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以及美国康菲国际石油有限公司、CACT作业 公司等国内外海上石油企业提供长期直升机飞行服务保障，服务领域为我国南海东部、西部，东海、渤海等海域，同时向哈 斯基公司、CGGV、新田（NEWFILED）等公司提供短期直升机飞行服务保障。执行海上石油作业飞行12,595 架次，飞行时间 10,932小时18分，同比分别增长13.38%和8.86%。公司海上石油直升机飞行服务的市场份额无重大变化。 其他通用航空飞行业务：中信通航执行航拍、海上巡查、海上监测、海上搜救、极地作业、警务航空、电力巡线等作业 飞行业务，报告期执行中央电视台、国家海洋局、极地中心、广东海事局、西南护林总站、北方航空护林中心、交通运输部 救助打捞局、重庆公安局、南方电网等直升机执管和租赁合同，拓展了北方航空护林中心春季航空护林租机等业务。从韩国 租赁的Ka-32A11BC直升机和自有的SA365N直升机共同参加我国第29次南极科考作业任务；另执行公务机飞行57架次、174 小时26分。中信通航飞行1,774小时44分，1,840架次，同比分别增长6.49%和25.26%。通用航空维修业务：2013年1-6月维修 公司完成直升机整机大修4架，修理桨叶7片，Z9型直升机主伺服、尾伺服修理27件和起落架、收放作动筒故障修理3件，电 子电器部附件修理99件。 海上石油直升机飞行服务业务为公司主营业务的核心部分，其他通用航空业务和维修业务保持平稳发展。报告期公司利 润构成及来源无重大变化。 （2）主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 521,292,584.62 507,148,491.12 2.79% 飞行量增加，致营业收入增加。 营业成本 378,804,953.88 358,617,428.92 5.63% 人工成本、航油消耗成本增加，致营业成本增加。 管理费用 48,478,029.59 35,978,882.68 34.74% 管理人员薪酬增加，致管理费用增加。 财务费用 -4,904,792.15 9,413,405.95 -152.10% 汇兑收益比上年同期大幅增加，致财务费用大幅下 降。 所得税费用 30,870,408.30 23,074,617.85 33.79% 利润总额比上年同期大幅增加，另报告期冲回前期 计提坏账准备调增对应所得税，致所得税费用大幅 上升。 经营活动产 73,742,539.36 68,860,953.76 7.09% 报告期收回飞行收入款比上年同期增加所致。 生的现金流 量净额 投资活动产 生的现金流 量净额 -441,651,148.77 -20,898,656.32 -2013.30% 报告期支付2架EC-225LP和2架S-92直升机部分购 机款，致投资活动现金净流出大幅增加。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -29,831,778.69 -86,436,307.97 65.49% 报告期向银行借款比上年同期大幅增加，致筹资活 动现金净流出大幅减少。 现金及现金 等价物净增 加额 -397,875,322.11 -38,474,010.53 -934.14% 报告期支付2架EC-225LP和2架S-92直升机部分购 机款，致报告期现金及现金等价物净增加额大幅减 少。 公司2013年经营计划是力争实现经营收入111,000万元以上，经营成本控制在91,000万元以下。根据上述计划，报告期公司 实现经营收入52,129.25万元，完成年度经营计划的46.96%；经营成本40,903.59万元，占年度经营计划的44.95%，基本符合 经营计划目标。预计下半年公司经营状态将继续向好，年度经营计划有望完成。 （3）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 通用航空运输服务 499,190,381.58 359,936,934.44 27.83% 0.69% 4.1% -2.36% 航空维修 22,102,203.04 18,868,019.44 14.63% 94.25% 46.78% 27.6% 合计 521,292,584.62 378,804,953.88 27.33% 2.79% 5.63% -1.95% 分产品 通用航空运输服务 499,190,381.58 359,936,934.44 27.83% 0.69% 4.1% -2.36% 航空维修 22,102,203.04 18,868,019.44 14.63% 94.25% 46.78% 27.6% 合计 521,292,584.62 378,804,953.88 27.33% 2.79% 5.63% -1.95% 分地区 深圳 259,789,163.72 190,347,967.52 26.73% 3.73% -1.8% 4.13% 湛江 63,298,719.95 43,922,012.08 30.61% 20.61% 35.62% -7.68% 上海 72,325,090.00 33,821,168.69 53.24% 6.49% 15.95% -3.81% 北京 84,814,252.04 69,904,376.12 17.58% -10.52% -4.01% -5.59% 天津 41,065,358.91 40,809,429.47 0.62% -1.09% 34.22% -26.14% 合计 521,292,584.62 378,804,953.88 27.33% 2.79% 5.63% -1.95% （4）重大投资 A、募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 63,583.96 报告期投入募集资金总额 32,943.03 已累计投入募集资金总额 36,269.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年12月19日公开发行的可转债募集资金投资项目为购置7架EC225LP型直升机中前4架EC225LP型直升机，项目 总投资8,120万欧元（按照欧元对人民币汇率1:8.6328折算约合人民币70,100万元）。根据公司发行可转债《募集说明书》， 若实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资 金不足部分由公司自筹解决。根据发行可转债《募集说明书》的承诺安排和相关购机合同， 报告期公司支付4架EC225LP 直升机购机款4,466 万欧元，折合人民币32,943.03 万元。募投项目中有2架EC225LP型直升机分别于2013年1月和5月先后交 付并投入运营，报告期实现营业收入2,233.49万元，营业成本1,600.60万元，毛利 632.89万元。 截至2013年6月30日公司累计使用募集资金36,269.43万元 ，由于本次募集资金投资项目第3架EC225LP直升机已于2013年7 月30日到达公司，公司于2013年8月5日支付购机款1,827万欧元（折合人民币14,860.09万元），至本公告日前公司累计使 用募集资金51,129.51万元。 B、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 以前年度延续到报告期的投 资项目-购置10架EC155B1型 直升机 74,368.2 0 67,633.12 90.94% 截止报告期末10架EC-155B1型直升 机已交付9架，报告期实现毛利 3,027.28万元。 以前年度延续至报告期的投 资项目-购置7架EC255LP型 直升机的后3架EC255LP型直 升机项目 52,532.3 505.07 3,153.66 6% 7架EC255LP型直升机的后3架 EC255LP型直升机尚未交付，报告期 没有产生收益。 购置2架S92型直升机项目 37,635.48 12,426.42 12,426.42 33.02% 2架S92型直升机预计2015年交付，报 告期没产生效益。 合计 164,535.98 12,931.49 83,213.2 -- -- (5)其他重大事项 公司以公开挂牌方式转让控股子公司中信通航93.97%股权，并与民生云天签订《产权交易合同》，中信通航93.97%股权的 转让价为8,457.30万元。截至报告期末公司收到股权转让首期款2,537.19万元，同时民生云天已将第二期款项（余款）以金融 机构保函方式提供担保。产权转让过户的手续在办理中。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变动。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期增加合并新设成立的控股子公司--海直通用航空有限责任公司，注册资本为人民币5000万元，本公司持股比例 93.97%。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司2013年半年度财务报告未经审计。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会 二〇一三年八月二十七日 中财网
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