[中报]上海家化：2013年半年度报告
上海家化联合股份有限公司 600315 2013年半年度报告 二零一三年八月二十八日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 苏勇 出差 张纯 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人丁逸菁及会计机构负责人（会计主管人员） 丁逸菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 13 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 19 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 83 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安 指 中国平安保险(集团)股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 公司的中文名称简称 上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 葛文耀 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯珺 曾巍 联系地址 上海市保定路527号 上海市保定路527号 电话 021-25016000 021-25016051 传真 021-65129748 021-65129748 电子信箱 fengjun@jahwa.com.cn zengwei@jahwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市保定路527号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公地址 上海市保定路527号 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：//www.jahwa.com.cn 电子信箱 contact@jahwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市保定路527号公司董事会秘书办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 上海家化 600315 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,746,693,074.41 2,339,090,706.93 17.43 归属于上市公司股东的净利润 489,877,436.44 360,399,644.01 35.93 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 488,030,125.86 310,413,033.45 57.22 经营活动产生的现金流量净额 584,247,462.17 377,148,563.23 54.91 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,011,991,372.15 2,710,056,138.53 11.14 总资产 4,186,733,250.59 3,646,870,607.39 14.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.01 0.74 36.49 稀释每股收益（元／股） 1.01 0.74 36.49 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 1.00 0.64 56.25 加权平均净资产收益率（%） 16.70 18.59 减少1.89个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 16.63 16.01 增加0.62个百分点 上表中基本每股收益按归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加 权平均数计算： 收益：归属于本公司普通股股东的当期净利润：489,877,436.44元 股份：本公司发行在外普通股的加权平均数 485,713,014股(2013年5月， 本公司根据2012 年度股东大会决议，实施每10股送5股红股的利润分配方案，股本增加224,175,237股至 672,525,711股，至2013年6月30日，本公司发行在外普通股的加权平均数为485,713,014股) 全面摊薄每股收益为0.73元，上年同期全面摊薄每股收益为0.54元。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 91,415.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,372,603.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -929,854.86 少数股东权益影响额 -192,352.52 所得税影响额 -494,501.32 合计 1,847,310.58 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年上半年，公司实现营业总收入27.5亿元，同比增长17.4%，营业利润为6亿元，同 比增长28.7%，归属母公司所有者的净利润为4.9亿元，同比增长35.9%。 报告期内，公司产品销售收入同比增长20.9 %，公司着力推广的七个品牌（六神、佰草集、 美加净、高夫、双妹、玉泽和家安）的产品销售收入均实现了两位数增长，其中电子商务增长 势头强劲，代理品牌花王也有显著增长。 面对上半年中国零售规模增长持续放缓，化妆品行业增长明显放缓，竞争进一步加剧等困 难环境，公司管理层依然积极努力，通过开发和推广强势品牌、强势品类以及新产品，提高数 字媒体的投放比例，加强传播方式和传播内容创新等措施，有效地提高了营销投入产出效果； 通过进一步巩固已有渠道，大力拓展电商和专营店等新渠道，促成了主要品牌销售收入保持良 好增长态势；通过各种主动的成本降低措施，进一步拓展了毛利空间；同时，由于高毛利率产 品的销售占比继续提高，使得公司的毛利率提升了3个百分点，为公司净利润的增长奠定了扎 实的基础。 本报告期公司应收账款同比上升了15.8%，低于销售增长幅度；存货同比下降了3.1%，经 营活动产生的现金流量净额达到5.8亿元。公司经营质量继续保持良好状态，总体财务状况良 好。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,746,693,074.41 2,339,090,706.93 17.43 营业成本 1,170,805,288.22 1,067,581,427.03 9.67 销售费用 727,343,712.22 705,415,262.30 3.11 管理费用 290,064,445.02 187,904,064.43 54.37 财务费用 -8,077,285.25 -6,802,301.15 18.74 经营活动产生的现金流量净额 584,247,462.17 377,148,563.23 54.91 投资活动产生的现金流量净额 -256,072,315.02 -84,043,049.75 204.69 筹资活动产生的现金流量净额 -306,590,947.77 412,079,590.46 -174.40 研发支出 47,348,599.28 39,926,166.11 18.59 2、 经营计划进展说明 公司在2012年报中披露的2013年度的经营计划是: 2013年公司管理层力争实现营业收入 不低于49.5亿元,其中产品销售收入不低于两位数增长,归属母公司的净利润(扣除非经常性收益) 增长幅度不低于20%,确保经营业绩持续增长。截至报告期末，公司经营情况符合计划的要求。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 1.工业 778,716,468.76 386,292,818.03 50.39 7.25 4.07 增加1.51个 百分点 2.商业 2,742,680,772.07 1,576,525,928.54 42.52 19.29 14.36 增加2.47个 百分点 3.旅游饮食 服务业 15,798,060.28 529,714.04 96.65 17.91 -32.84 增加2.53个 百分点 减:公司内行 业间相互抵 销 -1,069,157,905.89 -1,056,406,413.17 合 计 2,468,037,395.22 906,942,047.44 63.25 18.46 9.30 增加3.08个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 67,393,853.25 17.91 华北地区 52,341,420.02 10.58 华东地区 3,868,799,648.63 15.70 西北地区 14,433,551.52 2.06 西南地区 167,978,158.89 23.69 华中地区 39,117,754.01 19.11 华南地区 200,910,076.01 0.91 港澳台及海外 7,384,004.14 14.53 减：公司内地区间相互抵销 -1,950,321,071.25 合计 2,468,037,395.22 18.46 (三) 核心竞争力分析 1、对中国市场和中国消费者的理解能力 对中国消费者内心需求的洞察和理解是上海家化所有品牌成功的基础。公司所有品牌都重 视目标消费者需求的研究和把握，无论其考核指标，还是业务流程，均围绕消费者这一核心要 素展开，努力做到“顾客第一、体验至上”。公司每年都拿出数千万的预算来做市场调查，并建 有一个专业的市场研究团队，为品牌和营销决策提供数据、信息和智力支持；另外，公司还通 过社交媒体和大数据等先进手段来掌握消费者需求和习惯变化，为产品开发和推广确立方向。 相对于很多外资企业，公司更容易听得懂中国消费者的声音，这是一种天然的认知优势。 2、研发投入支撑的产品创新能力 公司拥有国家级科研中心，内设配方开发、配方研究、应用基础研究、中医中药研究、包 装创意设计和开发、消费者研究、功效测试等五十多个实验室，吸纳了一大批横跨不同学科的 高端人才，并与国内外尖端科研机构展开战略合作关系，研发成果和专利申请数量居于国内行 业的领先水平，在中草药个人护理领域居于全球领先地位。公司是中国最早通过国际质量认证 ISO9000:1994的化妆品企业，更是中国化妆品行业诸多国家标准的参与制定者之一。 另外，上海家化也确立了有效利用外部科研、ODM资源的开放式研发战略。在多个品牌的 新产品开发中利用了国内外ODM资源，和国内外十多家大学、研发设计机构开展了添加剂研 究、基础研究、产品设计和研究储备合作项目，同时尝试在法国和日本建立海外联合研发机构。 3、细分化品牌和超级品牌的建设能力 随着中国消费者收入和生活水平的不断提高，人们对美丽的需求也在不断地深入、扩大。 化妆品是一个情感附加值相对较高的产品品类，这意味着消费者对于化妆品的需求呈现出多样 化和个性化的特征。公司针对这些特征，实施了细分化、多品牌的发展战略，以品牌和品类多 元化的方式去扩大市场份额，增强企业竞争力。多品牌策略的实施，使得现有的不同品牌能够 更集中锁定相关的目标市场，以更切合消费者的细分化需求。另外，多品牌战略的实施还为顺 应当今市场消费者需求的快速发展变化，从企业机制上预留下了全新品牌的发展空间。同时， 多品牌战略的实施，使得公司可以在优化企业内部资源分配的同时去满足不同品牌的发展需要。 另外，品牌细分化、多元化还可规避企业在激烈市场竞争中因品牌和渠道单一而产生的经营风 险压力。细分化、多品牌战略是公司与跨国企业竞争、进一步拉开与其他本土企业之间的差距 的重要基础，也是打造超级品牌的基础。 4、与品牌相匹配、平台化的渠道能力 作为最了解中国市场的本土企业之一，公司已全面地覆盖百货、商超、化妆品专营店和电子 商务等主流渠道和终端，其中佰草集是唯一一个进入高端百货商场的中国品牌，拥有中国其他 本土品牌不可比拟的渠道优势；六神、美加净品牌主要占据商超渠道，与多数中国品牌相比也 有明显的渠道优势；启初、恒妍和茶颜品牌的推出还将完善公司在母婴店、化妆品专营店和电 子商务渠道的布局，提高品牌与渠道之间的匹配度，为未来发展奠定基础。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 国泰君 安证券 股份有 限公司 64,500,000.00 0.0820 0.0820 64,500,000.00 长期股 权投资 上海联 合产权 交易所 电子竞 价后摘 牌 合计 64,500,000.00 / / 64,500,000.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 单位：元 投资类型 资金 来源 签约方 投资份额 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 双喜添富牛2号A 自有 资金 汇添富基金管理 有限公司 115,000,000 1年 分级、债券型 5.3% 4,255,000 否 嘉实债券组合 自有 资金 嘉实基金管理有 限公司 100,000,000 2年 债券专户 6.5% 3,650,000 否 嘉实阿尔法组合 自有 资金 嘉实基金管理有 限公司 50,000,000 1年 权益类 7% 3,355,000 否 易方达债券组合 自有 资金 易方达基金管理 有限公司 100,000,000 2年 债券专户 6.5% 5,400,000 否 兴全特定策略9号 自有 资金 兴业全球基金管 理有限公司 119,000,000 1年 权益类 3.75%+超过3.75% 的20%收益分成 5,260,000 否 银行理财产品 自有 资金 交通银行上海虹 口支行 40,000,000 35天 银行理财产品 6.2% 237,800 否 添富牛3号A 自有 资金 汇添富基金管理 有限公司 21,500,000 1年 分级、混合型 6.6% 623,500 否 兴全步步高 自有 资金 兴业全球基金管 理有限公司 48,000,000 3年 分级、转债型 4.5%+超过4.5%的 20%收益分成 513,600 否 兴全持续增长6号 自有 资金 兴业全球基金管 理有限公司 100,000,000 1年 分级、混合型 分级收益提取 0 否 根据公司四届二十一次董事会和2012年第二次临时股东大会有关决议，鉴于公司现金充裕， 为提高公司资金的收益，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，公司可以 进行总额不超过7亿元人民币的投资理财项目，其中资金主要用于固定收益投资项目包括但不 限于国债回购、银行理财产品，以及其他权益类产品，主要是分级产品中的优先类产品或对冲 股指的阿尔法产品。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润 控股或参股 上海家化销售有限公司 化妆品销售 六神美加净家安等 22000 92893 -910 控股 上海家化海南日化有限公司 化妆品生产 六神花露水 3000 57538 1155 控股 上海佰草集化妆品有限公司 化妆品销售 佰草集化妆品 20016 38809 -978 控股 江阴天江药业有限公司 工业 中药配方颗粒 9456 222650 25434 参股 三亚家化旅业有限公司 服务业 酒店服务 24000 46098 3103 参股 参股公司投资收益占净利润10%以上的情况 单位：万元 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 参股公司贡献的投 资收益 占上市公司净利润 的比重（%） 江阴天江药业有 限公司 114,107.30 29,023.77 25,434.31 6,062.98 12.38 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据公司2013年5月16日召开的2012年度股东大会决议，以公司2012年12月31日股本 总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发7元现金红利（含税);以公司2012年12 月31日股本总数为基数，向股权登记日在册全体股东每10股送5股红股（含税）。2013年5 月已实施完成。有关公告（临2013-011）见2013年5月21日的中国证券报和上海证券报。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项；关于媒体质疑事项请参阅公司2013年5月22日发 布的《上海家化联合股份有限公司澄清公告》。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2012年股权激励计划限制性股票第一次解锁暨 上市 2013年6月1日上海证券交易所网站、《中国证 券报》、《上海证券报》。 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 根据已签订的经营租赁合同，本期本公司及子公司支付租金3203.38万元。 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 根据公司2012年度股东大会决议，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2013年度的财务审计机构及内控审计机构（如需要）。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的 实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。 根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司于2013年7月1日起将上海家 化调入上证180指数样本股。公司入选《证券时报》“2012中国主板上市公司价值百强前十强”、 “2012中国主板上市公司十佳管理团队”。公司五届四次董事会专门对公司内部控制制度的建 立和执行情况进行了自我评估，本公司董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券 监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，公司的所有重大事项均已建立了健全的、合 理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。这些内控制度保证了公司经营管理的正常开展。 随着公司的发展，将及时对公司的内控制度进一步修改和完善，使之不断适合公司发展需要。 在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理， 提高公司经营质量，提升企业竞争力。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 25,350,000 5.65 12,675,000 -15,177,000 -2,502,000 22,848,000 3.40 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 25,350,000 5.65 12,675,000 -15,177,000 -2,502,000 22,848,000 3.40 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 25,350,000 5.65 12,675,000 -15,177,000 -2,502,000 22,848,000 3.40 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 423,000,474 94.35 211,500,237 15,177,000 226,677,237 649,677,711 96.60 1、人民币普通股 423,000,474 94.35 211,500,237 15,177,000 226,677,237 649,677,711 96.60 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 448,350,474 100 224,175,237 0 224,175,237 672,525,711 100 2、 股份变动情况说明 根据公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日股份总数为基数，向股权登记日在 册股东每10股送5股红股；根据公司五届二次董事会决议，2012年股权激励计划限制性股票 15,177,000股解锁暨上市流通。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日 期 股权激励 对象 10,140,000 15,177,000 5,070,000 33,000 股权激励锁 定 2013年6月 7日 股权激励 对象 7,605,000 0 3,802,500 11,407,500 股权激励锁 定 2014年6月 7日 股权激励 对象 7,605,000 0 3,802,500 11,407,500 股权激励锁 定 2015年6月 7日 合计 25,350,000 15,177,000 12,675,000 22,848,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,359 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 上海家化（集团）有限公司 境内非国 有法人 26.78 180,090,282 60,030,094 0 无 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.66 17,891,351 5,391,151 0 无 全国社保基金一一七组合 其他 2.47 16,610,788 16,610,788 0 无 上海久事公司 国有法人 2.39 16,055,507 -4,673,064 0 无 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 2.30 15,474,791 2,367,499 0 无 中银持续增长股票型证券投资基金 其他 2.03 13,649,864 361,840 0 无 华商盛世成长股票型证券投资基金 其他 1.97 13,261,923 2,378,574 0 无 嘉实研究精选股票型证券投资基金 其他 1.92 12,900,119 12,900,119 0 无 华商领先企业混合型证券投资基金 其他 1.80 12,080,576 4,075,176 0 无 嘉实策略增长混合型证券投资基金 其他 1.79 12,026,720 -474,498 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 上海家化（集团）有限公司 180,090,282 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 17,891,351 人民币普通股 全国社保基金一一七组合 16,610,788 人民币普通股 上海久事公司 16,055,507 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 15,474,791 人民币普通股 中银持续增长股票型证券投资基金 13,649,864 人民币普通股 华商盛世成长股票型证券投资基金 13,261,923 人民币普通股 嘉实研究精选股票型证券投资基金 12,900,119 人民币普通股 华商领先企业混合型证券投资基金 12,080,576 人民币普通股 嘉实策略增长混合型证券投资基金 12,026,720 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 华商盛世成长股票型证券投资基金、华商领先企业混合型证 券投资基金的管理人均为华商基金管理有限公司；嘉实研究 精选股票型证券投资基金和嘉实策略增长混合型证券投资 基金的管理人均为嘉实基金管理有限公司。公司未知其他关 联关系或一致行动关系。 有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 股权激励对象 22,848,000 2014年6月6日 11,399,250 以2011年度净利润为基 准，2013年度的净利润 增长率不低于56%，同 时加权平均净资产收益 率不低于18%。 2015年6月6日 11,399,250 以2011年度净利润为基 准，2014年度的净利润 增长率不低于95%，同 时加权平均净资产收益 率不低于18%。 (二) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 葛文耀 董事长 860,114 1,035,171 175,057 利润分配及交 易卖出 吴英华 董事 330,000 371,253 41,253 利润分配及交 易卖出 冯珺 董事、董事会 秘书 386,700 450,000 63,300 利润分配及交 易卖出 王茁 董事、总经理 539,540 607,500 67,960 利润分配及交 易卖出 童恺 董事 0 0 0 张纯 独立董事 0 0 0 周勤业 独立董事 0 0 0 苏勇 独立董事 0 0 0 朱倚江 监事长 0 0 0 刘镫中 监事 25,651 38,477 12,826 利润分配 汪建宁 监事 0 0 0 方骅 副总经理 320,000 420,000 100,000 利润分配及交 易卖出 丁逸菁 总会计师、财 务总监 385,000 480,000 95,000 利润分配及交 易卖出 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,349,957,091.27 1,328,500,030.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 19,615,185.46 11,037,773.05 应收账款 608,478,474.13 428,395,165.35 预付款项 36,813,695.77 17,130,682.61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 14,302,702.64 其他应收款 46,235,316.93 37,102,505.99 买入返售金融资产 存货 401,334,108.27 374,977,924.24 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,476,736,574.47 2,197,144,081.45 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 676,554,700.32 491,584,457.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 561,767,078.84 507,798,192.56 投资性房地产 固定资产 210,129,158.63 217,467,104.56 在建工程 34,830,137.22 9,904,261.57 工程物资 固定资产清理 144,721.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产 112,533,205.36 115,357,637.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 55,895,127.60 54,774,691.41 递延所得税资产 45,272,547.07 44,840,180.35 其他非流动资产 12,870,000.00 8,000,000.00 非流动资产合计 1,709,996,676.12 1,449,726,525.94 资产总计 4,186,733,250.59 3,646,870,607.39 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 550,107,977.67 463,849,428.88 预收款项 66,510,151.75 67,909,348.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,718,653.73 33,186,661.74 应交税费 135,269,629.40 120,100,595.09 应付利息 应付股利 16,755,200.00 10,140,000.00 其他应付款 342,672,481.93 209,488,531.15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,144,034,094.48 904,674,565.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8,073,937.50 8,073,937.50 其他非流动负债 2,638,330.00 2,638,330.00 非流动负债合计 10,712,267.50 10,712,267.50 负债合计 1,154,746,361.98 915,386,832.58 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 672,525,711.00 448,350,474.00 资本公积 994,593,036.18 868,455,888.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 220,855,306.89 220,855,306.89 一般风险准备 未分配利润 1,126,251,742.06 1,174,394,874.42 外币报表折算差额 -2,234,423.98 -2,000,405.47 归属于母公司所有者 权益合计 3,011,991,372.15 2,710,056,138.53 少数股东权益 19,995,516.46 21,427,636.28 所有者权益合计 3,031,986,888.61 2,731,483,774.81 负债和所有者权益 总计 4,186,733,250.59 3,646,870,607.39 法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：丁逸菁 会计机构负责人：丁逸菁 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 923,389,628.52 1,007,768,480.47 交易性金融资产 应收票据 应收账款 815,809,851.11 398,054,191.41 预付款项 9,543,555.27 9,566,717.84 应收利息 应收股利 14,302,702.64 其他应收款 62,154,416.33 43,014,867.72 存货 235,187,377.42 200,735,941.30 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,060,387,531.29 1,659,140,198.74 非流动资产： 可供出售金融资产 676,554,700.32 491,584,457.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,438,148,786.80 1,384,064,289.37 投资性房地产 固定资产 154,089,241.96 160,007,832.59 在建工程 10,428,731.15 4,285,461.57 工程物资 固定资产清理 144,721.08 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,300,814.70 24,543,336.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,105,891.00 8,546,211.84 其他非流动资产 非流动资产合计 2,314,772,887.01 2,073,031,589.40 资产总计 4,375,160,418.30 3,732,171,788.14 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,210,781,872.73 813,050,590.10 预收款项 64,970,256.11 312.39 应付职工薪酬 11,577,639.17 10,960,000.00 应交税费 60,548,151.35 55,901,888.72 应付利息 应付股利 16,755,200.00 10,140,000.00 其他应付款 176,509,772.70 181,201,819.53 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,541,142,892.06 1,071,254,610.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8,073,937.50 8,073,937.50 其他非流动负债 1,712,945.00 1,712,945.00 非流动负债合计 9,786,882.50 9,786,882.50 负债合计 1,550,929,774.56 1,081,041,493.24 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 672,525,711.00 448,350,474.00 资本公积 997,497,695.58 870,062,840.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 220,855,306.89 220,855,306.89 一般风险准备 未分配利润 933,351,930.27 1,111,861,673.59 所有者权益（或股东权益） 合计 2,824,230,643.74 2,651,130,294.90 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 4,375,160,418.30 3,732,171,788.14 法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：丁逸菁 会计机构负责人：丁逸菁 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,746,693,074.41 2,339,090,706.93 其中：营业收入 2,746,693,074.41 2,339,090,706.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,219,351,014.23 1,984,780,270.00 其中：营业成本 1,170,805,288.22 1,067,581,427.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23,220,510.48 21,627,404.11 销售费用 727,343,712.22 705,415,262.30 管理费用 290,064,445.02 187,904,064.43 财务费用 -8,077,285.25 -6,802,301.15 资产减值损失 15,994,343.54 9,054,413.28 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 68,271,588.92 108,196,964.26 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 68,271,588.92 52,546,544.94 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 595,613,649.10 462,507,401.19 加：营业外收入 4,260,851.83 6,222,197.21 减：营业外支出 1,726,687.41 428,047.27 其中：非流动资产处置损失 18,611.05 286,219.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 598,147,813.52 468,301,551.13 减：所得税费用 108,459,411.43 106,647,775.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 489,688,402.09 361,653,775.14 归属于母公司所有者的净利润 489,877,436.44 360,399,644.01 少数股东损益 -189,034.35 1,254,131.13 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.01 0.74 （二）稀释每股收益 1.01 0.74 七、其他综合收益 15,236,224.15 31,013.19 八、综合收益总额 504,924,626.24 361,684,788.33 归属于母公司所有者的综合收益 总额 505,113,660.59 360,430,657.20 归属于少数股东的综合收益总额 -189,034.35 1,254,131.13 法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：丁逸菁 会计机构负责人：丁逸菁 母公司利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,729,067,787.80 （未完）  |