[中报]内蒙华电：2013年半年度报告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 600863 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌 兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 27 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 101 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、内蒙华电 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东、北方公司、北方电力 指 北方联合电力有限责任公司 实际控制人、华能集团 指 中国华能集团公司 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 京达公司 指 内蒙古京达发电有限责任公司 丰泰公司 指 内蒙古丰泰发电有限公司 聚达公司 指 内蒙古聚达发电有限责任公司 魏家峁公司、魏家峁煤电项目 指 北方魏家峁煤电有限责任公司 上都发电公司 指 内蒙古上都发电有限责任公司 上都第二发电公司 指 内蒙古上都第二发电有限责任公司 上都电厂 指 上都发电公司及上都第二发电公司 蒙华海电公司 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 海一公司 指 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 KW 指 千瓦，即1,000瓦 MW 指 兆瓦，即1,000,000瓦或0.1万千瓦 KV 指 千伏，即1,000伏 权益装机容量 指 全资电厂装机容量与控、参股电厂装机容量乘以控、参股 比例之和 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时 数，用来反映发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的 指标 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，是发电机组 经过一次能源转换而生产出的有功电能数量，即发电机组 实际发出的有功功率与发电机组实际运行时间的乘积。 售电量 指 电力企业出售给用户或其他电力企业的可供消费或生产 投入的电量 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司的中文名称简称 内蒙华电 公司的外文名称 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司的外文名称缩写 NMHD 公司的法定代表人 吴景龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彤 任建华 联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工 艺厂巷电力科技楼六楼 内蒙古呼和浩特市锡林南路工 艺厂巷电力科技楼六楼 电话 0471-6222388 0471-6222388 传真 0471-6228410 0471-6228410 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 公司办公地址的邮政编码 010020 公司网址 www.nmhdwz.com 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 内蒙华电 600863 G蒙电 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境 内） 名称 北京中证天通会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲43号金 运大厦B座13层 签字会计师姓名 陈少明 索还锁 报告期内履行持续督导职责的保荐 机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 北京金融大街甲9号金融街中心A座 7层 签字的保荐代表人姓名 刘奇、吴喻慧 持续督导的期间 证券上市当年剩余时间及其后一个完 整会计年度 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 5,408,649,335.64 4,979,573,507.18 8.62 归属于上市公司股东的净利润 762,260,901.53 477,722,422.33 59.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 741,151,561.83 454,984,112.29 62.90 经营活动产生的现金流量净额 2,052,719,280.48 1,454,283,152.31 41.15 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,297,605,848.81 10,043,782,838.10 2.53 总资产 35,986,382,978.88 36,082,310,451.29 -0.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.14 42.86 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.14 42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.19 0.13 46.15 加权平均净资产收益率（%） 7.29 4.95 增加2.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 7.09 4.72 增加2.37个百分点 注：2013年7月8日，公司因资本公积金转增股本，公司总股本发生变化，根据相关会计 准则的规定，上表中有关每股收益的计算指标，均为根据转增后的股本计算（含上年同期）。 报告期，公司实现营业收入540,864.93万元，同比增长8.62%，其中：电力产品销售收入 实现474,161.07万元，同比增长3.88%，主要原因为报告期公司上网电量（售电量）比上年同 期增加，公司实现平均上网电价比上年同期略有下降；供热产品销售收入实现2,516.89万元， 同比增长42.96%的主要原因为报告期公司提供供热产品的电厂丰泰公司热价提高，同时，售热 量比上年同期略有增加；煤炭销售收入实现49,208.15万元，同比增长90.01%的主要原因为报 告期公司所属魏家峁公司煤炭产量比上年同期增加，但由于受煤炭市场低迷影响，煤炭外销价 格下降。 报告期，归属于母公司股东的净利润76,226.09万元，较上年同期增加了59.56%。主要原 因为： （1）、2013年上半年，公司积极与各金融机构进行协调，部分存量贷款及新增贷款利率均实 现了下浮； （2）、报告期，公司平均发电利用小时同比增加84小时；上网电量（售电量）比上年同期增 加6.86亿千瓦时； （3）、报告期，公司标煤单价完成320.15元/吨，比上年同期下降了33元/吨； （4）、2013年上半年公司投资收益48,627.57万元，比上年增加10,915.57万元，增长28.94%。 报告期，公司经营活动现金流量净额同比增加41.15%的主要原因为报告期公司收入增加， 电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降，支付现金流减少共同影响。 由于报告期末至半年度报告披露日，公司股本因资本公积金转增股本的原因发生了变化， 由258,122万股增加至387,183万股，根据相关会计准则的规定需按最新股本调整并列报基本每 股收益和稀释每股收益等指标。上述数据调整前对比如下表所示： 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.21 42.86 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.21 42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.29 0.20 45.00 上表中，报告期公司基本每股收益为0.30元/股， 比上年同期增加42.86%，增幅小于归 属于上市公司股东的净利润的增幅的原因由于2012年3月公司完成了非公开发行股票事宜， 2012年半年度公司股本发生变动，因此2013年上半年每股收益的增幅小于归属于上市公司股 东的净利润的增幅。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,378,612.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,923.22 少数股东权益影响额 -175,168.55 所得税影响额 -18,181.22 合计 21,109,339.70 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主营火力发电、供应，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及 其他新能源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目投资，对煤化工、煤炭深加工行业 投资、建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资。2013年上半年，公司在全体股 东大力支持下，在全体员工的共同努力下，积极应对电力、煤炭、资金市场的变化，坚持科学 发展，努力提高经营管理水平，狠抓重点环节，加强内部控制，各项工作取得新的进展。 报告期，公司上网电量（售电量）完成163.13亿千瓦时，同比增加6.86亿千瓦时，增加 4.39%，其中：蒙西电网各电厂累计上网电量同比增加1.67亿千瓦时；向华北直送的上都电厂 上网电量同比增加4.51亿千瓦时；蒙东电网风电上网电量同比增加0.68亿千瓦时。平均发电利 用小时为2,373小时，同比增加84小时。完成供热量141.19万吉焦，同比增加18.39万吉焦。 报告期，公司实现营业收入540,864.93万元，同比增加了8.62%；实现营业成本401,528.33 万元，同比增加了6.68%，实现营业利润129,626.65万元。实现利润总额131,756.92万元，同 比增长41.72%；实现净利润108,426.82万元，同比增长51.99%。其中归属于母公司股东的净 利润76,226.09万元，同比增长59.56%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,408,649,335.64 4,979,573,507.18 8.62 营业成本 4,015,283,265.59 3,763,761,310.38 6.68 销售费用 1,736.00 管理费用 10,003,793.40 14,693,340.17 -31.92 财务费用 517,776,004.91 598,501,686.71 -13.49 经营活动产生的现金流量净额 2,052,719,280.48 1,454,283,152.31 41.15 投资活动产生的现金流量净额 -381,504,531.75 -6,010,872,905.72 93.65 筹资活动产生的现金流量净额 -1,512,254,380.97 4,644,242,057.89 -132.56 研发支出 2,340,000.00 660,000.00 254.55 投资收益 486,275,686.11 377,120,027.07 28.94 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票工作于2011年8月将发行方案上报中国证监会，同年10月底获得中 国证监会核准。2012年3月8日，公司以7.76元/股的发行价格非公开发行6亿股A股，募集 资金总额46.56亿元，公司非公开增发获得足额认购。3月14日，认购资金全部到位。2012年 3月底公司完成了全部募集资金收购项目的资金划转以及产权交割。 (2) 经营计划进展说明 报告期，公司面临国家经济结构转型、全社会用电量增幅同比下降及经济形势低迷的局面， 公司抓住煤炭市场价格持续走低的有利形势，一方面抢抓电量，另一方面抓住煤炭价格走低有 利契机，通过严格控制费用支出，加强燃料管理，加强煤质管理等措施，较好完成了2013年上 半年经营计划。2013上半年年，公司平均发电利用小时为2,373小时，同比增加84小时，完成 发电量178.92亿千瓦时，同比增加7.44亿千瓦时，增长4.34%。 下半年，公司将继续加强内控管理，加大结构调整力度，抢发电量，力争实现全年目标。 (3) 其他 报告期，公司实现营业收入540,864.93万元，同比增长8.62%，其中：电力产品销售收入 实现474,161.07万元，同比增长3.88%，主要原因为报告期公司上网电量（售电量）比上年同 期增加，公司实现平均上网电价比上年同期略有下降；供热产品销售收入实现2,516.89万元， 同比增长42.96%的主要原因为报告期公司提供供热产品的电厂丰泰公司热价提高，同时，售热 量比上年同期略有增加；煤炭销售收入实现49,208.15万元，同比增长90.01%的主要原因为报 告期公司所属魏家峁公司煤炭产量比上年同期增加，但由于受煤炭市场低迷影响，煤炭外销价 格下降。 报告期，公司营业成本发生401,528.33万元，同比增加6.68%，主要原因有以下几个方面 a、报告期公司耗用标煤量比上年同期增长4.41%；b、标煤单价完成320.15元/吨，比上年 同期下降了33元/吨，降幅9.4%；c、煤炭成本发生4.75亿元。 报告期，公司管理费用1,000.38万元，较上年同期减少31.92%，主要为报告期公司管理水 平提升，节约费用导致。 报告期，公司财务费用51,777.60万元, ，较上年同期减少13.49%，主要为报告期公司积极 与各金融机构进行协调，部分存量贷款及新增贷款利率均实现了下浮。 报告期，公司经营活动现金流量净额同比增加41.15%的主要原因为报告期公司收入增加， 电费回收情况良好及报告期煤炭价格下降，支付现金流减少共同影响。 报告期，公司投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额变化较大主 要是公司2012年3月完成非公开发行股票，取得募集资金并利用募集资金收购、投资项目所致。 报告期，公司获得投资收益48,627.57万元，比上年同期增长28.94%，主要原因为公司参 股电厂实现的利润较上年同期均出现了大幅增长。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 煤炭 49,208.15 47,497.87 3.48 90.01 217.29 减少38.72个 百分点 电力 474,161.07 335,422.21 29.26 3.88 -2.52 增加4.65个 百分点 热力 2,516.89 3,869.92 -53.76 42.96 1.62 增加62.55个 百分点 报告期，公司电力主营业务收入实现474,161.07万元，同比增加了3.88%，主要是由于报 告期公司上网电量（售电量）完成163.13亿千瓦时，同比增加6.86亿千瓦时，增长4.39%，平 均上网电价略有下降影响。 报告期，公司电力产品营业成本实现335,422.21万元，同比降低2.52%，主要是由于报告 期，公司标煤单价完成320.15元/吨，同比下降了33元/吨，降幅9.4%，致使成本下降。同时， 由于发电量增长，耗煤量增加，使营业成本降幅小于标煤单价降幅。 报告期，公司热力产品营业收入实现2,516.89万元，同比增加42.96%，主要是由于报告期 公司提供供热产品的电厂丰泰公司热价提高，同时，售热量比上年同期略有增加。 报告期，公司所属魏家峁煤电公司实现商品煤销售233.5万吨，实现营业收入49,208.15万 元，同比增加90.01%，实现营业成本47,497.87万元，同比增加217.29%。主要是由于报告期 魏家峁煤电公司煤炭产量增加影响，同时受煤炭市场价格低迷影响，煤炭外销价格下降所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内蒙古西部电网 206,115.40 1.13 内蒙古东部电网 4,405.34 252.99 华北电网 266,157.22 5.14 煤炭 49,208.15 90.01 （1）、本报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了4.51亿千瓦时，利用小时数增加 了130小时，使得华北电网地区营业收入同比增长5.14%； （2）报告期魏家峁煤电公司煤炭产量比上年同期增加，但受煤炭市场价格低迷影响，煤炭 外销价格下降，魏家峁公司煤炭收入实现4.92亿元。 （3）、报告期，公司向内蒙古东部电网送电比上年增加了0.68亿千瓦时，利用小时数增加 了415小时，营业收入同比增加252.99%。 (三) 核心竞争力分析 公司的电源结构以火力发电为主，电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大的内蒙古 自治区。随着2011年上都三期工程的投产以及2012年公司非公开发行股票成功，成功收购聚 达公司以及魏家峁煤电公司，600MW以上的大型发电机组逐步成为公司主要发电机组，公司向 煤电一体化及电力外送方面的发展转变迈出了重要的一步，成为煤电一体化的以电力外送以及 大容量、高参数、低能耗发电机组为主的综合性能源公司。另外，公司目前规划的和林电厂和 魏家峁电厂均为大容量、高参数、低能耗的电力外送发电机组，这也是公司未来发展的核心竞 争力所在。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期 损益 （元） 1 600739 辽宁成大 16,920,994.86 605,619 7,945,721.28 34.66 0 2 600062 华润双鹤 17,087,403.40 748,135 14,977,662.7 65.34 0 期末持有的其他证券投资 24,068,158.78 / 0 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 58,076,557.04 / 22,923,383.98 100 0 根据子公司海一公司与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，海一公司将号码为 B880770560的股东账户及账户内价值为人民币5,000万元和3,000万元的国债托管于闽发证券 有限责任公司所属营业部的交易席位上，托管期限分别是2003年12月19日至2004年12月 18日以及2003年11月14日至2004年11月13日。上述托管国债到期未收回，海一公司已在 2004年度和2005年度分别计提了减值准备，金额共计8,000万元。 2010年1月13日，经闽发证券破产清算管理人第二次债权人会议决议，就闽发证券破产 债权第一次分配达成一致，海一公司收到闽发证券破产清算管理人转入的股票及现金共计 46,602,468.67元，其中辽宁成大（600739） 403746股（2011年依据辽宁成大2010年度股东大 会决议每10 股送红股5 股，海一公司持有辽宁成大股票数量变更为605619股）、北京双鹤药 业（600062）748135股（该公司名称现已变更为华润双鹤），股票价值按照海一公司收到当日 的收盘价确认。海一公司按照闽发证券破产清算管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计 提的减值准备，并且将股票转至可供出售金融资产核算。 2011年7月，收到闽发证券破产清算管理人转入的现金1,065,665.55元，同时冲回部分已 计提的减值准备1,065,665.55元。 2011年12月，根据第三次财产清算方案，应收8,263,707.00元，同时冲回部分已计提的减 值准备8,263,707.00元。 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来 源 600739 辽宁 成大 16,920,994.86 0.04 0.04 7,945,721.28 0 -1,132,507.53 可供出 售金融 资产 闽发证 券破产 清算所 得 600062 华润 双鹤 17,087,403.40 0.13 0.13 14,977,662.7 0 -2,005,001.8 可供出 售金融 资产 闽发证 券破产 清算所 得 合计 34,008,398.26 / / 22,923,383.98 0 -3,137,509.33 / / 本公司直接控股子公司海一公司2010年持有在上海证券交易所上市的两支股票：辽宁成大 （600739）605619股，华润双鹤（600062）748135股，股票价值按照收到当日的收盘价确认。 本年两支股票市价减少3,137,509.33元。该部分股票为闽发证券破产清算所得。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）、报告期公司全资及控股单位发电量完成情况： 发电量 2013年上半年 2012上半年 差额 增长率 kkwh kkwh kkwh % 丰镇发电厂（3-4#） 967,860 1,035,306 -67,446 -6.51 乌海发电厂 1,339,463 1,338,303 1,160 0.09 丰泰公司 1,062,511 969,024 93,487 9.65 蒙华海电公司 717,137 823,443 -106,305 -12.91 京达公司 1,485,544 1,529,064 -43,520 -2.85 聚达公司 2,994,369 2,681,323 313,047 11.68 内蒙古西部电网小计 8,566,884 8,376,463 190,423 2.27 乌力吉木仁风电场一期 48,590 27,303 21,287 77.97 额尔格图风电场一期 47,115 47,115 东北电网小计 95,705 27,303 68,402 250.53 上都发电公司 6,071,728 6,259,503 -187,775 -3.00 上都第二发电公司 3,157,645 2,484,577 673,068 27.09 华北电网小计 9,229,373 8,744,080 485,293 5.55 合计 17,891,962 17,147,845 744,118 4.34 报告期，公司发电量比上年同期增加7.44亿千瓦时，增长4.34%。其中：蒙东电网风电较 上年同期增加了0.68亿千瓦时；蒙西电网各电厂累计发电量比上年同期增加1.90亿千瓦时， 增加了2.27%；向华北直送的上都电厂发电量比上年增加了4.85亿千瓦时，增长了5.55%。 (2)主要控股子公司情况 公司名称 业务性质 主要产品 或服务 装机容量 或产能 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 （万元） （万元） （万元） 丰泰公司 电力生产 电力、热力 2×200 MW 40,000.00 92,717.50 -2,077.69 -664.03 蒙华海电公司 电力生产 电力 2×200 MW 28,000.00 114,563.70 18,543.21 -2,138.10 京达公司 电力生产 电力 2×330 MW 47,176.20 154,426.22 67,148.55 3,953.89 上都发电公司 电力生产 电力 4×600 MW 207,921.86 951,439.58 355,245.64 38,563.24 上都第二发电公司 电力生产 电力 2×660 MW 101,735.00 486,563.10 175,998.31 25,251.07 聚达任公司 电力生产 电力 2×600 MW 80,000.00 335,145.10 104,650.98 14,388.13 魏家峁公司 煤炭生产 煤炭 600万吨 450,000.00 821,362.09 485,628.66 -3,814.95 （3）、对公司净利润影响较大的参股公司情况 单位：万元 公司名称 2013年上半 年营业收入 2013年上半 年营业利润 2013年上半 年净利润 2013年上半年参 股公司贡献的投 资收益 占上市公司归母净利 润的比重(%) 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 315,947.81 93,119.56 69,976.51 19,965.62 26.19 内蒙古岱海发电有限责任公司 229,246.09 63,101.29 50,430.38 24,709.13 32.42 公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司15%股份，采用成本法核算。公司持有内蒙 古岱海发电有限责任公司49%的股份采用收益法核算。 (4)主要子公司对公司净利润影响达10%以上情况表 单位：万元 名称 营业收入 营业利润 净利润 按股权比例折算后占上市公司归 母净利润的比重(%) 上都发电公司 204,337.73 51,410.89 38,563.24 25.80 上都第二发电公司 93,290.01 29,707.14 25,251.07 16.89 聚达公司 72,393.60 19,084.74 14,388.13 18.88 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 1、白云鄂博风电场 45,115.00 79.29 2,346.99 2、和林发电厂一期 2*660MW 507,548.00 8.10 2,341.05 3、新建煤场挡风墙 1,197.00 88.10 4、12第二批#3、4炉脱硫系 统增容改造 2,705.49 完工 5、12第二批#7、8机组脱硝 改造 9,000.00 完工 1,340.83 6、魏家峁煤矿 399,800.00 89.57 15,829.38 7、魏家峁电厂 502,000.00 19.43 8、上都电厂四期前期工程 9、其他技改 4,183.51 合计 / 26,041.76 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2012年年度股东大会批准，2013年7月初，公司以总股本258,122万股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），合计567,868,400元。公司以2012年12月31 日总股本258,122万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转 增股份129,061万股。具体内容详见2013年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》刊登的公司临2013-015号公告。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 其他披露事项 按照《上市公司信息披露办法》和《环境信息公开办法（试行）》的要求，现就公司所属全 资火力发电企业、控股火电子公司2013年上半年度的环保信息公开如下。 公司全资运营的火力发电企业有丰镇发电厂（#3—#4机组）、乌海发电厂，内蒙古聚达发 电有限责任公司，运营的火电控股子公司有内蒙古丰泰发电有限公司、内蒙古蒙华海勃湾发电 有限责任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限责任公司、内蒙古上都第 二发电有限责任公司，上述电厂运营机组18台，单机容量66万千瓦机组2台、单机容量60万 千瓦机组6台、单机容量33万千瓦机组4台、单机容量20万千瓦机组6台， 其中2台为热电 联产机组，其余均为纯发电机组。 A、废气 火力发电企业的废气主要包括锅炉燃煤燃烧过程中产生的烟气、煤场及输煤系统的粉尘以及 储灰场的灰尘。废气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13233-2003）标准，排放总量 控制在环保部门核定范围内，煤场和灰场的无组织排放监测点位TSP浓度均达标。 目前，发电厂18台发电机组锅炉均安装了除尘设备并与机组同步投运。在除尘设备中，布 袋除尘器1台，静电除尘器15台，电袋除尘器2台，设备运行稳定。投运率100%，除尘效率 99%以上。 烟气脱硫系统均采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，并与机组同步运行，18台套脱硫设备及 系统运行正常，脱硫效率均90%以上。 所有发电企业的储煤场均装设了挡风抑尘墙和喷淋设施，有效地抑制了煤场的粉尘污染。 在易产生粉尘污染的各转运站落煤点和原煤仓等地点，均安装了高效的除尘器和水喷雾系统， 输煤系统采用全封闭的方式。储灰场建设了防风抑尘网，灰场到界的部分进行碾压覆土，种植 灌木，并定期喷灌防止二次扬尘。 B、废水 废水包括生产废水和生活污水。废水重复利用，不外排，执行《污水综合排放标准》（GB8978－1996）标准。 生产废水主要来源于输煤系统废水、化学水处理系统废水、脱硫系统废水、辅机冷却塔循 环排污水、含油废水、冲洗水和其他废水。生产废水经废水处理站处理后用于输煤系统喷洒、 干灰调湿、除渣系统、输煤栈桥冲洗用水系统和绿化。 生活污水主要来源于办公生产区域及职工生活区域。生活污水经生活污水处理站处理后收 集至储水池用于厂区及周边绿化、抑尘用水。 C、固体废物 固体废弃物主要为炉灰渣、脱硫石膏、沉煤池煤泥、生化污泥及生活垃圾等。 炉灰渣大部分外卖，剩余少部分堆存于贮灰场；脱硫石膏全部进行脱水处理，大部分对外 进行销售，剩余少部分运往灰场堆存，脱硫石膏与灰渣分开单独堆放；煤泥经过压滤后全部运 往煤场重新使用；生化污泥及生活垃圾堆放在环卫局指定的地方，并定期由环卫局清运。无任 何危险废物产生。 D、噪声 噪声源为汽轮机、发电机、励磁机、空压机、排汽管及各类风机、泵等设备。 对噪声防治执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）和《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）标准。主要从噪声源、噪声传播途径以及受声体三方面进行防噪减噪， 选用低噪声设备、车间与办公区分离、安装高效消音器等主要防治措施。 目前，所有发电企业的清洁生产均通过验收，生产过程中产生和排放的固体废弃物不涉及 重金属排放。 在本报告期内，所有发电企业环保设施运行正常，环保指标均满足标准的要求，没有发生 环境违法、违规事件。 E、 重大事项 上都发电厂#4机组脱硫设施烟气旁路拆除；乌海发电厂脱硫增容改造；上都发电厂一期 2*600MW机组脱硫增容改造，计划年底投运，同时取消脱硫系统旁路；内蒙古蒙华海勃湾发电 有限责任公2*200MW机组脱硫增容改造已于2012年底完成，同时取消了脱硫系统旁路，提高了 脱硫设施的投运率和脱硫效率，综合脱硫效率由拆除前的80%提高至90%以上，二氧化硫减排量 大幅提高，为二氧化硫减排做出了应有的贡献。 内蒙古上都发电有限公司（2×600MW）脱硝系统改造正在施工，计划年底投产投运，其他 机组的脱硝系统招标工作也在有序进行中。 内蒙古上都第二发电有限责任公司的两台锅炉安装了脱硝环保工程，并与机组同步投运， 系统运行稳定，效率在80%以上。 公司全资乌海发电厂（2×330MW）脱硝系统改造正在进行，计划2013年年底完成一台，2014 年完成另一台。 内蒙古聚达发电有限责任公司（2×600MW）脱硝改造已经完成，脱硝效率大于80%，运行 稳定。达拉特发电厂其他发电机组脱硝改造工作从2012年已经陆续开始，计划全部脱硝工作于 2015年完成改造。 丰镇电厂和丰泰电厂的机组低氮燃烧器工程计划于2014年展开，并于2014年结束。 公司所属电厂脱硫、脱硝改造项目的投运将极大提高减排效果，对内蒙古自治区减排工作 起到表率作用。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售 日 出售价 格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出 售 产 生 的 损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产 出售 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例(%) 关 联 关 系 内蒙 古乌 海化 工股 份有 限公 司 蒙华海 勃湾发 电有限 责任公 司9%股 权 2013 年2月 1日 5,182.87 否 评估 价格 是 2012年12月，公司董事会批准了《关于对内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司进行股权 重组的议案》，拟通过在产权交易所"进场交易"的方式，将本公司持有的该公司9%的股权转让 给内蒙古乌海化工股份有限公司，其后，公司与内蒙古乌海化工股份有限公司签署了战略合作 框架协议。具体详见公司临2012-021、022、023号临时公告。2013年2月，上述股权转让通过 重庆产权交易所完成。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 根据公司与北方公司签署的《服务互供框架协议》、《产品、原产料购销框架协议》,报告期 发生的服务互供和产品、原产料购销相关的重大关联交易如下表所示： （1）销售商品、提供劳务的关联交易 关联方名称 关联交易 类型 关联交易 内容 定价政 策 本期发生数 上期发生数 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 北方联合电力有限责任公司 销售燃 煤、材料 销售燃 煤、材料 市场价 格 145,414,360.74 2.69 131,358,750.70 2.64 内蒙古蒙达发电有限责任公司 销售材料 销售材料 市场价 格 118,875.16 呼和浩特科林热电有限责任公司 销售热 销售热 市场价 格 呼和浩特科林城发热力有限公司 销售热 销售热 市场价 格 905,158.94 0.02 17,605,456.10 0.35 北方联合电力煤炭运销有限责任公司 销售燃 煤、 销售燃 煤、材料 市场价 格 13,169,050.64 0.24 合 计 159,607,445.48 2.95 148,964,206.80 2.99 （2）购买商品、接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易 类型 关联交易内 容 定价政策 本期发生数 上期发生数 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 内蒙古蒙达发电有限责任公司 采购燃 煤、材料 采购燃煤、 材料 市场价格 171,147,205.68 5.04 190,458,038.24 5.06 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 采购燃煤 采购燃煤 市场价格 35,621,267.61 1.05 23,982,103.69 0.64 神华北电胜利能源有限责任公司 采购燃煤 采购燃煤 市场价格 625,031,218.05 18.42 783,709,605.80 20.82 北方联合电力有限责任公司 接受劳务 接受劳务 市场价格 68,664,174.70 2.02 44,850,000.00 1.19 永诚财产保险股份有限公司 接受劳务 接受劳务 市场价格 7,944,688.59 0.23 10,283,255.19 0.27 西安热工研究院有限公司 接受劳务 接受劳务 市场价格 3,155,000.00 0.09 749,500.00 0.02 兴安热电有限责任公司 接受劳务 接受劳务 市场价格 1,570,000.00 0.05 1,920,000.00 0.05 北方联合电力煤炭运销有限责任公司 采购燃煤 采购燃煤 市场价格 28,062,459.25 0.83 合 计 941,196,013.88 27.74 1,055,952,502.92 28.05 根据公司与华能集团、华能财务有限责任公司签署的《关联交易框架协议》，根据公司与 北方公司签署的《资金支持框架协议》，报告期发生的有关重大关联交易如下表所示： 1）关联方向本公司提供贷款 关联方名称 本期提供贷款本金 本期偿还贷款本金 北方联合电力有限责任公司 1,350,000,000.00 772,000,000.00 中国华能财务有限责任公司 300,000,000.00 合 计 1,650,000,000.00 772,000,000.00 2）利息及手续费 关联方名称 本期金额 上期金额 交易内容 北方联合电力有限责任公司 43,310,009.96 34,092,190.98 委托贷款利息 中国华能财务有限责任公司 6,450,000.00 8,248,461.11 借款利息 中国华能财务有限责任公司 2,658,597.48 3,724,073.37 存款利息收入 中国华能财务有限责任公司 865,230.65 1,302,028.31 手续费支出 中国华能财务有限责任公司 64,400,312.50 68,590,223.21 融资租赁本金及利息 合 计 117,684,150.59 115,956,976.98 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,600 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 9,600 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.93 (三) 其他重大合同或交易 公司所属各电厂与电网公司签订《购售电合同》。根据合同，报告期，公司所属火电厂向内 蒙古电力（集团）有限责任公司（蒙西电网）售电取得的销售收入20.61亿元，向华北电网售 电取得的销售收入26.62亿元。公司所属风电场向内蒙古东部电力有限公司（蒙东电网）售电 取得的销售收入0.44亿元。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否有履 行期限 是否及时严 格履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 其他 承诺 解决同业 竞争 北方公 司 将内蒙华电作为北方公司 煤电一体化等业务的最终 整合平台；北方公司将根 据相关资产状况，逐步制 定和实施资产整合的具体 方案，力争用五年左右时 间，将相关所属资产在盈 利能力以及其他条件成熟 时，逐步注入内蒙华电； 北方公司在项目开发、投 资、建设等方面优先支持 内蒙华电；北方公司将继 续履行之前作出的各项承 诺，以支持内蒙华电的持 续稳定发展。北方公司为 实现上述承诺并逐步解决 与公司之间“一厂多制” “同业竞争”等问题，又 于2011年11月对其近年 可以考虑以各种方式逐步 分批启动注入公司的资产 进行了初步筛选，内容如 下：“北方电力对所属资产 进行了筛选，认为在2012、 2013年可以分批启动注入 内蒙华电的资产内容包 括：北方电力持有的神华 北电胜利能源有限公司、 内蒙古集通铁路(集团)有 限责任公司、内蒙古蒙达 发电有限责任公司的股 权，以及北方电力拥有的 丰镇发电厂5、6#机组和 北方电力控制的高头窑、 铧尖、吴四圪堵等煤矿项 目资产。并要求公司对上 述项目进行调研后，根据 项目的具体情况制定具体 方案，报北方电力研究同 意并经各项目相关股东方 同意后，再行组织实施。” 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2013年3月26日，经公司董事会审计委员会提议，2013年度，公司拟继续聘请北京中证 天通会计师事务所为公司提供审计服务。2013年6月14日公司2012年年度股东大会通过了聘 任北京中证天通会计师事务所为公司2013年度提供审计服务。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 报告期，公司不断深化公司治理专项工作，加强与监管部门沟通，认真贯彻监管工作要求， 并结合公司实际情况开展提升公司治理水平的工作。公司按照相关法律法规，不断完善公司法 人治理结构，建立健全公司内部管理制度，规范公司日常运作。2013年上半年，公司在治理结 构完善方面着重作了以下几个方面的工作： （1）继续开展内控建设工作，提升公司管理水平 公司内部控制体系建设是一个长期的过程，公司对于内控体系的建设一直没有停顿。根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》，按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关要求，公司按照总体规划、 分步实施的原则，已经开始建立并运行有效的内部控制管理体系。 为了有力推动内部控制体系建设工作，公司在第七届董事会第七次会议审议通过了内部控 制实施方案，确定了内控规范的组织架构，设立内控工作组。公司董事长亲自担任内控领导小 组组长，公司高层管理人员全部参与内控建设工作。 按照实施方案计划，2013年上半年，公司将开展所属单位内控测试、评价工作。 （2）逐步解决"同业竞争"以及"一厂多制"有关问题 由于历史的原因，本公司与控股股东之间存在一定程度的"同业竞争"现象；本公司部分电厂 存在"一厂多制"现象，产生较多的关联交易。 短期内，公司已经通过加强内部管理与控制，严格执行公司内部管理制度、相关财务核算及 费用分摊管理办法，保证公司资产安全与完整。2011年，公司进一步完善了关联交易管理，与 控股股东起其他有关关联方重新签订相关关联交易框架协议，以规范公司关联交易，实现关联 交易的公平、公正、公开，交易价格公允并有完备的法律手续及审批程序约束。 长期看，公司将继续探索和完善以资本为纽带的母子公司之间的市场化协调机制，利益一 致、共同发展。此前，公司与控股股东已经通过资产置换，解决了进行置换的三个电厂所存在 的"一厂多制"问题。2011年，公司控股股东北方联合电力有限责任公司为支持公司业务发展， 避免同业竞争，公开作出"将内蒙华电作为北方电力煤电一体化等业务的最终整合平台"的承诺。 并在公司2011年非公开发行股票项目中，将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有 限责任公司全部股权注入本公司，从而进一步减少了公司由北方电力之间的"同业竞争"与关联 交易，部分解决了达拉特电厂的"一厂多制"问题。上述股权已于2012年3月底注入本公司。 2011年12月，北方电力又根据上述承诺，对所属资产进行了筛选，明确了在2012、2013 年可以分批启动注入内蒙华电的资产内容。 今后，公司将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进、完善和提高公司治 理、规范运作和信息披露水平，将上市公司治理的监管要求落到实处，保障和促进公司健康、 稳步发展。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 2,008,284,707 77.80 -600,000,000 -600,000,000 1,408,284,707 54.56 1、国家持股 2、国有法人 持股 1,408,284,707 54.56 1,408,284,707 54.56 3、其他内资 持股 600,000,000 23.24 -600,000,000 -600,000,000 其中： 境内 非国有法人 持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外 法人持股 境外自然人 持股 二、无限售条 件流通股份 572,935,293 22.20 600,000,000 600,000,000 1,172,935,293 45.44 1、人民币普 通股 572,935,293 22.20 600,000,000 600,000,000 1,172,935,293 45.44 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 2,581,220,000 100 2,581,220,000 100 2、 股份变动情况说明 由于2012年3月公司以7.76元/股的发行价格非公开发行6亿股A股股票，此部分股份限 售期一年，2013年3月21日，非公开发行6亿股解禁。具体情况详见公司2013年3月18日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临2013-003号公告。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 87,410 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押 或冻 结的 股份 数量 北方联合电力有限责任公司 国有 法人 55.50 1,432,582,276 24,297,569 1,408,284,707 未知 中国南方电网有限责任公司 未知 3.10 80,000,000 未知 中船重工财务有限责任公司 未知 2.32 60,000,000 未知 哈尔滨电气股份有限公司 未知 1.94 50,000,000 未知 东方电气股份有限公司 未知 1.94 50,000,000 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－ 个人分红－005L－FH002沪 未知 1.90 49,048,560 未知 全国社保基金一零八组合 未知 1.16 30,000,000 未知 中国工商银行－南方隆元产业主题股 票型证券投资基金 未知 0.88 22,667,358 未知 全国社保基金一零二组合 未知 0.82 21,275,000 未知 全国社保基金一一六组合 未知 0.77 20,000,782 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国南方电网有限责任公司 80,000,000 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 60,000,000 人民币普通股 哈尔滨电气股份有限公司 50,000,000 人民币普通股 东方电气股份有限公司 50,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ FH002沪 49,048,560 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 30,000,000 人民币普通股 北方联合电力有限责任公司 24,297,569 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 22,667,358 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 21,275,000 人民币普通股 全国社保基金一一六组合 20,000,782 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 注：公司控股股东北方公司基于对本公司未来持续稳定发展的信心，于2013年5月16日 通过上海证券交易所交易系统增持内蒙华电股份1,280,000股，并披露拟在未来12个月内（自 本次增持日算起），根据市场情况，以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股 份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含本次已增持股份）。 具体详情见公司 2013年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临2013-010号公 告。截止6月30日，北方公司已增持本公司股份24,297,569股。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 北方联合电力有限责 任公司 1,408,284,707 2008年4月25日 99,061,000 北方联合电力有限责 任公司承诺：其所持 有的本公司原非流通 股股份，自股权分置 改革方案实施之日起 的24个月之内不上 市交易或者转让；在 上述承诺期满后，通 过证券交易所挂牌交 易出售股份数量占公 司股份总数的比例在 12个月内不超过5%， 在24个月内不超过 10%；自改革方案实 施之日起36个月内， 北方电力通过上海证 券交易所挂牌减持公 司股票的价格不低于 3.99元/股。 2009年4月25日 198,122,000 2010年4月25日 1,111,101,707 注：北方公司持有的占总股本54.56%股份于2008年4月25日、2009年4月25日、2010 年4月25日限售期满且已满足解除限售条件，截止报告期末尚未办理解除限售手续。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨护埃 监事会主席 （未完）  |