[中报]美的电器：2013年半年度报告
广东美的电器股份有限公司 美的最新logo 2013 半年度报告 2013 年 0 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 半年度 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 董事长兼总裁方洪波先生 、 财务负责人陈建武先生 声明：保证本半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 1 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ... 5 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 7 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 25 第七节 董事、监事、高级管理 人员情况 ................................ ................................ ..................... 28 第八节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第九节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ..................... 95 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或美的 指 广东美的电器股份有限公司 美的集团 指 美的集团股份有限公司 小天鹅 指 无锡小天鹅股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 美的电器 股票代码 000527 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东美的电器股份有限公司 公司的中文简称 美的电器 公司的外文名称（如有） GD MIDEA HOLDING CO.,LTD. 公司的法定代表人 方洪波 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江鹏 严莉 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 电话 0757 - 26334559 0757 - 26338779 传真 0757 - 26651991 电子信箱 IR@midea.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期 没有 变化 ，具体可参见 公 司 2012 年年 度 报 告 。 2、信息披露及备置地点 公司 信息披露及备置地点在报告期 没有 变化 ，具体可参见公司 2012 年年 度 报。 3、注册变更情况 公司 注册情况在报告期 没有发生 变更 ，具体可参见公司 2012 年年度报告。 4、其他有关资料 公司 其他有关资料在报告期 没有发生 变更 ， 具体可参见公司 2012 年年度报告。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（ % ） 营业收入（ 千 元） 46,287,249.31 38,990,022.26 18.72 归属于上市公司股东的净利润（ 千 元） 2,604,312.71 2,088,600.98 24.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（ 千 元） 2,246,065.8 1 2,033,187.93 10.47 经营活动产生的现金流量净额（ 千 元） 4,663,434.42 539,120.79 765.01 基本每股收益（元 / 股） 0.77 0.62 24.19 稀释每股收益（元 / 股） 0.77 0.62 24.19 加权平均净资产收益率（ % ） 11.67 10.32 1.35 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（ % ） 总资产（ 千 元） 66,483,401.30 60,899,598.83 9.17 归属于上市公司股东的净资产（ 千 元） 22,568,585.19 22,065,397.69 2.28 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位： 千 元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 10,369.9 9 计入当期损益的政府补助 50,289.32 委托他人投资或管理资产的损益 63,443.03 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 1,844.88 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 393,918.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,668.65 减：所得税影响额 - 80,139.86 少数股东权益影响额（税后） - 73,718.10 合计 358,246.9 0 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、 概述 2013 年上半年， 国民经济运行总体平稳， 大家电 行业延续弱势复苏态势，据产业在线数据， 2013 年 上半年，我国家用空调销量 约 6,500 万台，同比增长 3. 64 % ，冰箱销量 4 , 100 万台，同比增长 2. 59 % ，洗 衣机销量 2 , 600 万台，同比下降 2 . 03 % 。 丛行业政策看， 历时五年的家电下乡政策在 2013 年 1 月 31 日全部执行到期， 2013 年 5 月 31 日 ， 家 电 节能补贴政策结束， 6 月国家质检局、国家标准委发布《中国国家标准公告 2013 年第 9 号公告》，其中 变频空调、洗衣机等 产品，将于今年 10 月 1 日起实行新能效标准，大 幅 提高能效门槛。新能效标准的实 施， 将进一步推动竞争市场化与行业集中，行业龙头将依托技术与渠道优势，获取更大市场份额， 深层次 结构调整与转型， 已 成为家电行业维持增长的核心动力所在。 从产品结构看， 行业新品推出速度加快，产品结构不断优化， 白电在节能、环保、智能化、 网络化与 工业设计突破等多方面的性能与品质提升，有效推动家电产品的更新 升级 。 从渠道拓展看， 电商新渠道 保持快速发展，成为家电市场的第三大渠道。 未来，随着电子商务商业模 式的日趋成熟，电商将会逐渐发展成为新兴渠道模式，电商的快速增长将对传统渠道形成有利互补。 总体上 ， 我国 家电行业增长动力没有改变，一 是中国经济仍处在工业化和城镇化加速推进的过程之中， 2012 年城镇化率为 52.6% ，城镇化无论数量还是质量都有较大的 提升 空间，未开发的消费需求将 持续释放； 二是城市市场正处于家电消费升级阶段， 节能变频空调、多门与对开门冰箱、滚筒洗衣机等占比将保持提 升， 高端化发展是未来白电 产品 的 方向 ； 三是海外市场方面， 中国家电仍具有全球竞争力 。 二、主营业务分析 1、概述 201 3 年 上半年 ，公司 以 “产品领先、效率驱动、全球经营”三大战略主轴 为指引 ， 围绕“聚焦产业、 做好产品、确保规模、改善盈利” 四大核心工作，深入推动经营转型，推进“一个美的、一个标准、一个 体系”的制度建设与流程优化 。继续坚持 组织层级 精简 ， 清晰业务结构，聚焦产品品类，提升产品力与品 质管控水平， 高毛利产品占比不断提升；继续 加大科技创新与投入， 推动科技领军人才引入，强化科技合 规与规划，加大技术共享，推动“研究一代、开发一代、销售一代”三级体系的构建，强化产品精益制造； 继续 稳步推动国际化进程， 加强合资合作，理顺管理体制，强化海外管控与业务整合，增强海外产品竞争 优势；继续优化基础管理，加强风险管控，推动资产盘活，强化内部协同，再造企业文化。 2013 年上半年， 公司 产品力显著提升，市场份额逐步恢复，产品毛利率稳步提升，企业盈利能力 与 面向未来竞争的可持续 发展能力 持续增强， 在第三届“中国自主创新年会”上，美的集团获得 2013 年度中 国“十大创新型企业” 荣誉，成 为家电行业中唯一获此殊荣的家电企业，据广东省企业联合会评定， 美的 位列 广东 500 强排名 第 八 名 ， 广东 制造业排名第二 名 。 在 家用空调 领域 ， 公司获得 2012 冷年全直流变频空调冠军品牌荣誉，美的全新推出“新节能”系列 全直流变频空调，首创 ECO 节能运行模式，在“ 0.1HZ 精控科技”的支持下实现了“一晚 1 度电”的超级 节能效果 ，产品通过 了国内四大空调检测机构的检测认可， 其中 ECO 节能系列尚弧挂机 成为空调行业首个 通过国家“软件安全评估”的产品； 美的家用空调“自然源语音远程控制技术在空调中的应用”经专家鉴 定一致认为达到国际领先水平，首次实现了在多网络模式下，使用移动终端进行语音控制及触控技术 ；美 的 “欧洲 A+++ 家用空调高能效控制技术研究与应用”获专家鉴定一致认为达到“国际领先”水平，在全球 范围内率先开发了欧洲 季节能效 SEER 和 SCOP 双 A+++ 空调器。 在中央空调领域， 美的超高效双级压缩降膜式离心机组通过对技术创新、机组性能、节能、社会效益 等多项指标进行检测，达到了国际领先水平， 获得 了国际领先证书 ； 美的中央空调旗下的全变频模块式直 流多联机、北美燃气 炉、风冷热泵模块机、超高能效空气能热泵热水器、高温直热循环热泵热水机等均处 于行业领先水平，并被广东省科学技术厅鉴定为“广东省重点新产品”； 美的中央空调成为正在实施的“中 国能效 标识检测实验室数据一致性核验”项目中多联机设备的全国唯一供应商 ， 美的商用空调 MDV4+ 中标 巴西 2014 年世界杯举办场地之一的 Beira - Rio （贝洛赫奥）球场， 为 球场内部主要的空气调节设备提供制 冷等服务。 在 冰箱 领域 ， 在第六届冰箱产业年会上 ， 美的冰箱荣获“ 2013 中国冰箱产业高端冰箱巅峰奖”、“ 2013 中国冰箱产业节能突破贡献奖”、“ 2 013 中国冰箱产业技术创新高峰奖”等六项大奖 ； “用于 PU 硬泡的环 保 型高效多元混合发泡剂”发明专利获得首届“安徽省专利奖优秀奖”； 美的高端 凡帝罗 冰箱 部分产品 获得 “ 2013 美国 IDEA 工业设计奖”， “中国家电艾普兰奖 ” ――电冰箱产品奖、 2013 年度德国 IF 产品设计大 奖 等 多项奖项 ； 美的冰箱推出的 集五大创新节能科技的“芯节能”技术，即以真空多元发泡技术、超高效 压缩机技术、超低待机功耗技术、制冷系统优化技术、制冷结构优化技术等五大关键节能技术作为支撑， 对冰箱节能做出全面系统性升级， 充分打造百分百绿色节能产品阵容 。 在 洗衣机领域 ， 在第十届中国国际设计博览会上，美的滚筒洗衣机获得 2013 创新盛典中国创新设计 “最佳自主创新设计奖”，小天鹅纯臻 2.0 滚筒洗衣机获得“第二届中国太湖奖设计大赛”产品组一等奖， 美的新爱尚滚筒洗衣机与小天鹅变频自动投放水魔方波轮洗衣 机 获得“第二届中国太湖奖设计大赛”产品 组三等奖。 2、主要财务数据同比变动情况 单位： 千 元 本报告期 上年同期 同比增减（ % ） 变动原因 营业收入 46,287,249.31 38,990,022.26 18.72 营业成本 35,885,819.09 30,728,824.14 16.78 销售费用 4,456,578.03 3,329,000.44 33.87 主要系销售模式改变、销售增长及销售投入增加所致 管理费用 2,042,668.68 1,541,577.01 32.51 主要系研发投入增加 所 致 财务费用 364,303.60 200,747.43 81.47 主要系汇率变动，汇兑损失增加所致 所得税费用 609,121.84 530,561.96 14.81 研发投入 515,999.20 387,893.24 33.03 主要系研发投入增加所致 经营活动产生的 现金流量净额 4,663,434.42 539,120.79 765.01 主要系销售增加及回款结构变化所致 投资活动产生的 现金流量净额 - 457,176.07 - 1,072,939.32 - 57.39 主要系固定资产投资同比下降所致 筹资活动产生的 现金流量净额 1,007,620.54 1,774,264.95 - 43.21 主要系报告期内现金分红增加所致 现金及现金等价 物净增加额 5,213,878.89 1,240,446.42 320.32 以上现金流量变动所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位： 千 元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 空调及零部件 35,262,153.82 26,996,706.82 23.44 13.83 12.01 1.25 冰箱及零部件 4,131,208.65 3,374,892.31 18.31 44.68 40.03 2.72 洗衣机及零部件 3,707,810.18 2,722,942.91 26.56 31.23 22.73 5.08 其他 3,186,076.66 2,791,277.05 12.39 36.62 39.71 - 1.94 分产品 空调及零部件 35,262,153.82 26,996,706.82 23.44 13.83 12.01 1.25 冰箱及零部件 4,131,208.65 3,374,892.31 18.31 44.68 40.03 2.72 洗衣机及零部件 3,707,810.18 2,722,942.91 26.56 31.23 22.73 5.08 分地区 国内 28,738,037.42 21,822,082.50 24.07 28.10 27.73 0.22 国外 17,549,211.89 14,063,736.59 19.86 6.00 3.07 2.28 四、核心竞争力分析 多年发展，公司已成为国内最具规模实力与发展潜力的综合性白电龙头之一，公司的优势及核心竞争 力主要体现在以下几个方面： 1 、技术优势 凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，公司在空调、冰箱、洗衣机等白电领域已拥有 业内领先的技术优势，建立了完善的技术研发体系，获得多项技术殊荣，在家电产品同质化、市场需求区 域差异化等形势下，公司不断加大科研投入与支持力度，加大与国内外领先科研机构的技术，引进高端国 际化技术人才，加速产品结构优化与新产品开发力度，增加产品附加值，如公司率先推出的“一晚一度电” 全直流变频空调、“智能自动投放”洗衣机、洗干一体机等全新创新产品，受到了市场高度认可。 2 、产业链优势 除公司所控制的与空调配套的空调压缩机为全球 第一规模外，依托美的集团行业领先的电机、电控等 家电核心部件及物流服务支持，形成了整个美的包括关键部件与整机研发、制造和销售为一体的国内最完 整的白色家电产品产业链，美的集团的家用空调电机为全球第一规模，与洗衣机配套的洗涤电机、串激电 机为国内第一规模，与冰箱配套的冰箱压缩机为国内第三规模，同时，美的集团物流板块，以其强大的运 输、仓储、配送能力为公司的产业发展提供了有力保障。公司正在推动整体上市工作，整体上市后，美的 集团的产业链整体协同优势将得到更有效地发挥。 3 、渠道优势 多年发展与布局，公司已形成了全方位与立 体式市场覆盖，在成熟稳定的一二级市场，公司与国美、 苏宁等大型家电连锁卖场一直保持着良好的合作关系，在广阔的三四级市场，公司以专卖店、传统渠道及 新型渠道为有效补充，目前公司渠道网点已经实现了一、二级市场实现全覆盖，三、四级市场覆盖率达 95% 以上，同时，美的集团与大多数代理商合作多年，培育了良好的品牌忠诚度；在国外，公司已在巴西、阿 根廷、埃及、印度、越南等地建立了合资生产基地， 有利支持公司海外市场拓展。 4 、机制优势 公司关注治理架构、企业管控、三权分立和集权、分权体系的建设，公司事业部制运作多年，其充分 放权 和以业绩为导向的考评、激励机制，成为了公司职业经理人的锻炼与成长平台，长期以来的经营实践， 公司已形成了成熟的职业经理人管理体制，公司的高层经营管理团队，均为在美的经营实践中培养的职业 经理人，公司的现代经营管理体制已基本稳定与完善，公司现任管理团队成员均为均为美的集团内部培养， 平均年龄在 40 岁左右，绝大多数管理层在美的各单位工作超过 15 余年，具备丰富的行业经验和管理经验， 对全球及中国家电产业的理解非常深刻，对产业运营环境及企业运营管理的有精准的把握，公司的机制优 势奠定了美的未来稳定持续发展的坚实基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（ 千 元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股数 量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面值 （ 千 元） 报告期损益 （ 千 元） 会计核 算科目 股份 来源 美的集团财 务有限公司 其他 600,000.00 600,000,000 40 600,000,000 40 655,155.10 32,693.26 长期股 权投资 发起 设立 金鹰基金管 理有限公司 其他 50,000.00 50,000,000 20 50,000,000 20 33,203.18 - 3,157.18 长期股 权投资 发起 设立 江苏银行股 份有限公司 商业 银行 1,100.00 2,202,564 0 2,202,564 0 1,210.00 0.00 长期股 权投资 非公开 发行 合计 651,100.00 652,202,564 -- 652,202,564 -- 689,568.28 29,536.08 -- -- 注：江苏银行股份有限公司股权为公司下属控股无锡小天鹅股份有限公司持有。 （2）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际收 回本金金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实际 损益金额 银行 无 否 浮动收益 2 , 386 , 190.95 2013.01.29 2014.03.28. 合同 约定 1, 947,483.26 无 11,779.42 6,344.30 注：由于对部分跨半年度的委托 理财按半年度到期日进行了收益预估，致半年度预计收益高于实际收益。 （2）衍生品投资情况 单位： 千 元 衍生品投 资操作方 名称 关联 关系 是否 关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提 减值 准备 金额 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实际 损益金额 期货公司 无 否 期货套保 合约 29,516.25 2013 - 01 - 01 2013 - 12 - 31 29,516.25 0.00 - 28,955.50 - 0.13% - 202,972.65 银行 无 否 外汇远期 合约 103,726.93 2013 - 01 - 01 2013 - 12 - 31 103,726.93 0.00 321,634.28 1 .43 % 393,918.72 合计 133,243.18 -- -- 133,243.18 0.00 292,678.78 1.30% 190,946.07 衍生品投资资金来源 全部为公司自有资金。 衍生品投资审批董事会公告披 露日期（如有 ) 201 3 年 3 月 28 日 衍生品投资审批股东会公告披 露日期（如有 ) 201 3 年 4 月 2 2 日 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限于 市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等） 为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险，公司开展了部分铜材的 期货业务，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工 具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险，实现外汇资产的保值增值，减少 外汇负债及进行成本锁定。公司已审议制定了《期货操作业务管理办法》与《外汇资金业务管 理办法》，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1 、法律法规风险：公司开展期货与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构 之间的权利义务关系。 控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确 权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制 度的要求。 2 、操作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及 外汇资金业务的过程中承担损失。 控制措施：公司的相关管理制度已明确了套保及外 汇资金业务的职责分工与审批流程，建 立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操 作风险。 3 、市场风险：大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金 业务存在较大的市场风险，同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保 值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套保损失与违约 风险。 控制措施：公司期货业务及外汇资金业务，坚持谨慎与稳健操作原则。对于期货业务，严 格根据生产经营 所需来确定业务量并提出期货交易申请，并实施止损机制；建立期货风险测算 系统，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量， 确定可能需要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，经营单位提出 资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损 失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到 期日前的资金安排。 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情况， 对衍生品公允价值的分析应披 露具体使用的方法及相关假设 与参数的设定 1 、期货合约报告期内产生的损益为 - 202 , 972 . 65 千元； 2 、远期外汇合约报告期内产生的损益为 393,918.72 千元； 3 、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：公司将 期货 业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制， 落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管 理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优 势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 430,000 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 41 0 ,000 报告期内变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额 无 累计变更用途的募集资金总额比例（ % ） 无 募集资金总体使用情况说明 截至 2013 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金已按计划累计投入 41 亿元，占募集资金总额的 95.35% ，各项目已投入 完成，由于公司精细项目投资规划、优化项目工艺设计，加强技术改造与项 目监督管理，严 控项目建设和设备采购 成本， 募集资金出现节余。依据相关规定， 公司 拟将节余募集资金永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 单位： 亿 元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中央空调（合肥）项目 否 13.00 12.40 0.00 10.40 83.87 2013.12 不适用 不适用 否 压缩机（芜湖）项目 否 8.00 8.00 0.00 8.00 100.00 2011.12 1.11 否 否 冰箱（荆州）项目 否 8.00 8.00 0.00 8.00 100.00 2012.04 1.20 否 否 冰箱（南沙）项目 否 4.20 4.20 0.00 4.20 100.00 2011.09 - 0. 03 否 否 家用空调（南沙）项目 否 3.30 3.30 0.00 3.30 100.00 2012.07 0. 51 否 否 家用空调（芜湖）项目 否 7.10 7.10 0.00 7.10 100.00 2012.06 0. 9 1 否 否 承诺投资项目小计 -- 43.60 43.00 0.00 41.00 -- -- -- -- 超募资金投向 无 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 压缩机芜湖项目、冰箱荆州及南沙、家用空调南沙及芜湖项目，因行业环境变化，未达预期收益； 项目可行性发生重大 变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 依据天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审 (2011) 专字第 150017 号《关于广东美的 电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2011 年 2 月 28 日止，公司以 自筹资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币 57,000.00 万元，公司于 2011 年 3 月 10 日召开 的第七届董事局十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意以本次募集资金 57,000.00 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体 情况为： （ 1 ） 压缩机（芜湖）项目，置换募集资 金 28,500 万元； （ 2 ） 冰箱（南沙）项目，置换募集 资金 15,000 万元； （ 3 ） 中央空调（合肥）项目，置换募集资金 13,500 万 元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 由于公司精细项目投资规划、优化项 目工艺设计，加强技术改造与项目监督管理，严控项目建 设和设备采购成本 ，募集资金出现节余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 为最大限度发挥募集资金的使用效益，满足公司生产经营所需， 尚未使用的募集资金， 公司 将依 据 相关规定，补充公司流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产 （ 百万 元） 净资产 （ 百万 元） 营业收入 ( 百万 元 ) 营业利润 ( 百万 元 ) 净利润 （ 百万 元） 广东美的制冷设备有限公司 子公司 制造业 空调 RMB 85,400 14,352.78 2,615.71 16,513.90 756.93 659.81 广东美的集团芜湖制冷设备 有限公司 子公司 制造业 空调 USD 693 4,311.49 1,075.69 9,040.90 376.19 321.64 广东美的暖通设备有限公司 子公司 制造业 空调 RMB 10,000 1,983.48 490.38 3,231.78 350.71 298.38 安徽美芝精密制造有限公司 子公司 制造业 压缩机 RMB 84 , 21 1 1,567.11 969.75 1,645.43 160.93 110.93 湖北美的电冰箱 有限公司 子公司 制造业 冰箱 RMB 85,000 1,762.93 1,032.87 1,430.07 133.95 120.39 注：公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司的情况请参见其披露的半年度报告。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 √ 适用 □不适用 公司向全体股东每 10 股派 6.00 元（含税）的 2012 年度分红派息方案，于 2013 年 4 月 22 日经公司召 开的 2012 年度股东大会审议通过，公司于 2013 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网刊登了《 2012 年度分红派息实施公告》，分红派息的股权登记日为 2013 年 6 月 5 日，除权除息日为 2013 年 6 月 6 日。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2013 年 01 月 10 日 公司 实地调研 机构 景顺长城基金 公司接待投资者谈论的 主要内容包括：（ 1 ）行 业现状及发展状况；（ 2 ） 公司经营情况与发展战 略；（ 3 ）其他公司披露 的定期报告、公告所涉 及的相关内容等。 公司提供的资料报告： 公司定期报告、公告等 公开资料。 2013 年 01 月 15 日 公司 实地调研 机构 厦门普尔投资 2013 年 01 月 18 日 公司 实地调研 机构 汇添富基金 2013 年 01 月 23 日 公司 实地调研 机构 博时基金、农银汇理基金 2013 年 01 月 28 日 公司 实地调研 机构 东英金融集团、 OPEN DOOR Capital Group 2013 年 01 月 30 日 公司 电话沟通 机构 索罗斯资产管理 2013 年 01 月 30 日 公司 实地调研 机构 禾其投资 2013 年 02 月 25 日 公司 实地调研 机构 海通证券、中信证券 2013 年 02 月 26 日 公司 实地调研 机构 招商证券、益财投资咨询（上海）有限公 司、华安基金、国民信托、恒星资产管理 （香港）有限公司、 SMC 中国基金、阳 光资产集团、北京京富融源投资、东莞证 券、天马资产管理、中再资产管理、华夏 基金、新思哲投资管理 2013 年 02 月 27 日 公司 电话沟通 机构 Yorkcapitcal 、 Broadpeak Investment 2013 年 0 4 月 01 日 公司 实地调研 机构 博时基金、鹏华基金、长盛基金、东方基 金、富国基金、工银瑞信、广发基金、国 泰基金、华泰基金、嘉实基金、建信基金、 交银施罗德、景顺长城、南方基金、纽伯 格博曼、融通基金、瑞晖投资、上投摩根、 申万菱信、泰达宏利、泰康人寿、新华资 产、信诚基金、兴业基金、兴业资管、阳 光保险、银华基金、平安资管、中信资管、 重阳投资、太平资管、毅恒资本、财富里 昂、长城证券、中信证券、中金公司、东 方证券、东兴证券、方正证券、国泰君安、 国金证券、国信证券、国元证券、海通证 券、宏源证券、瑞银证券、兴业证券、银 河证券、招商证券、中投证券、中信建投 、 中银国际、申银万国、民生证券 2013 年 0 5 月 0 7 日 公司 实地调研 机构 摩根士丹利亚洲有限公司、万方资产管 理、崇天资本管理亚洲（香港）有限公司、 Imperia Investment Group Pty Ltd 、 azentuscapital 2013 年 0 5 月 10 日 公司 北京 机构 泰达宏利基金、中金公司、泰康资产、中 邮基金、建信基金、阳光保险、淡水泉（北 京）投资、上海磐信投资、信达证券 2013 年 0 5 月 14 日 公司 电话会议 机构 Zeal Asset Management 、誉邦亚洲有限公 司 2013 年 0 5 月 16 日 公司 实地调研 机构 大成基金 2013 年 0 5 月 17 日 公司 实地调研 机构 中投证券、广发证券、中山证券、中邮基 金、英大证券、盈泰投资 2013 年 0 5 月 20 日 公司 实地调研 机构 西京投资 2013 年 0 5 月 21 日 公司 实地调研 机构 长江证券、国金证券、兴业证券、东吴基 金、安信基金、深圳东方港湾投资、国信 证券、光大证券、银河基金、富安达基金、 天风证券、金元证券、东吴证券 2013 年 0 5 月 28 日 公司 电话会议 机构 台湾复华投信 2013 年 0 6 月 0 3 日 公司 实地调研 机构 华夏基金 2013 年 0 6 月 18 日 公司 实地调研 机构 普信香港、景顺投资管理、渣打银行（香 港）有限公司、威灵顿环球投资管理、利 邦投资顾问、汇丰环球投资管理（香港）、 法国巴黎投资管理亚洲有限公司、三星资 产运用 2013 年 0 6 月 21 日 公司 实地调研 机构 UBS 2013 年 0 6 月 24 日 公司 实地调研 机构 、个人 华泰证券 及个人投资者 2013 年 0 6 月 28 日 公司 实地调研 机构 华商基金 第五节 重要事项 一、 公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异 。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 无 2、出售资产情况 无 3、企业合并情况 公司于 2013 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议 及于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年 度股东大会 审议通过了美的集团以换股方式吸收合并 美的电器的 一系列议案，换股吸收合并完成后，美的 电器的法人资格将注销，美的集团作为存续公司将承继及承接美的电器的全部资产、负债、业务、人员、 合同及其他一切权利与义务 （具体情况请投资者参阅公司于 2013 年 7 月 31 日刊登 在 巨潮资讯网 的《 美的 集团股份有限公司换股吸收合并广东美的电器股份有限公司报告书》全文 ） 。 本次换股吸收合并完成后，美的集团将实现主业相关的大家电业务、小家电业务、物流业务及机电业 务的整体上市，整体上市的完成，将打造美的更大的上市平台，规范公司治理架构，提升综合竞争实力， 发挥协同优势，提升经营管理效率，增强上 市公司主体独立性，有利于广大投资者分享美的集团的的经营 成果。 美的集团 换股吸收合并美的电器 的整体上市事项 已于 2013 年 6 月 27 日，经中国证监会上市公司并购 重组审核委员会 2013 年第 15 次工作会议审核通过，并于 2013 年 7 月 30 日，获得了中国证监会的核准批 文。本公司目前正在依据相关法规要求，推进美的电器退市及美的集团上市事宜。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例 关联交易 结算方式 美的集团股份有限公司 控股股东 采购 采购电机、 元件、 小家电 市场价格 1 89 , 097 . 29 5.31 % 先货后款 美的集团股份有限公司 控股股东 销售 销售材料 市场价格 5,300.89 0.11 % 先货后款 美的集团股份有限公司 控股股东 接受劳务 接受物流服务 市场价格 28,855.09 24.00% 月结方式 美的集团股份有限公司 控股股东 提供劳务 提供加工服务 市场价格 972.40 0.01% 月结方式 广东威奇电工材料有限公司 实际控制人亲 属控制公司 采购 采购漆包线 市场价格 7,885.59 0. 22 % 月结方式 合肥市百年模塑科技有限公司 实际控制人亲 属控制公司 采购 采购空调塑料件 市场价格 5,973.66 0.17 % 先货后款 合肥市百年模塑科技有限公司 实际控制人亲 属控制公司 销售 销售空调塑料件 市场价格 1,666.64 0.0 4 % 先货后款 合肥会通新材料有限公司 实际控制人亲 属控制公司 采购 采购原料 市场价格 8,964.85 0.26% 先货后款 合肥会通新材料有限公司 实际控制人亲 属控制公司 销售 销售原料 市场价格 805.14 0.02% 先货后款 合计 -- 249,521.55 3 . 00 % （未完）  |