[中报]金洲管道：2013年半年度报告
浙江金洲管道科技股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2013年06月30日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 公司负责人沈淦荣、主管会计工作负责人俞敏鸿及会计机构负责人(会计主 管人员)俞敏鸿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………2 第二节 公司简介…………………………………………………………………………5 第三节 会计数据和财务指标摘要………………………………………………………7 第四节 董事会报告………………………………………………………………………9 第五节 重要事项…………………………………………………………………………18 第六节 股份变动及股东情况……………………………………………………………24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………28 第八节 财务报告…………………………………………………………………………29 第九节 备查文件目录……………………………………………………………………99 释义 释义项 指 释义内容 公司、金洲管道 指 浙江金洲管道科技股份有限公司 金洲集团、控股股东 指 控股股东金洲集团有限公司及其前身浙江金洲集团有限公司、浙江金洲集 团股份有限公司、金洲集团股份有限公司 管道工业 指 全资子公司浙江金洲管道工业有限公司 春申投资 指 全资子公司浙江春申投资有限公司 沙钢金洲 指 控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司 中海金洲 指 参股子公司中海石油金洲管道有限公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司及其下属分子公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司及其下属分子公司 中海油 指 中国海洋石油总公司及其下属分子公司 港华燃气 指 港华投资有限公司（香港中华煤气有限公司子公司）及其下属分子公司 新奥燃气 指 新奥集团股份有限公司及其下属分子公司 华润燃气 指 华润燃气（集团）有限公司及其下属分子公司 中国燃气 指 中国燃气控股有限公司及其下属分子公司 股东大会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金洲管道科技股份有限公司监事会 公司章程 指 《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》 镀锌钢管 指 用于输送水、煤气、空气、油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体、气 体或其他用途的内外表面热浸镀锌焊接钢管。 螺旋焊管、螺旋埋弧焊管、SAWH 指 以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧自动焊接的用于石 油天然气和承压流体输送用的螺旋缝钢管，英文简称SAWH。 钢塑复合管 指 以钢管或钢骨架作基体，加热后将塑料粉末喷涂熔融在内、外壁或其中的 一个表面、或者内衬塑料管而后加热固化的管材，由于集合了钢及塑料的 优异特性，广泛用于油气、饮用水及其它耐腐蚀性物质输送。 直缝埋弧焊管、SAWL 指 钢板经冷弯成管状，在对头缝隙处内外表面通过自动埋弧焊接而形成一条 与钢管轴线平行焊缝的钢管，其产品英文简称为SAWL。 高频直缝焊管、高频直缝电阻焊管、 HFW 指 钢卷经连续冷弯成型并通过高频（频率高于70KHz）加热，在待焊边缘施 加机械加压方法自动焊接而形成一条与钢管轴线平行焊缝的钢管，英文简 称HFW。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 金洲管道 股票代码 002443 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金洲管道科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金洲管道 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KINGLAND 公司的法定代表人 沈淦荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴巍平 叶莉 联系地址 浙江省湖州市二里桥路57号 浙江省湖州市二里桥路57号 电话 0572-2061996 0572-2061996 传真 0572-2065280 0572-2065280 电子信箱 info@chinakingland.com info@chinakingland.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012年06月25日 浙江省工商行政管 理局 330000000045381 330501146975767 14697576-7 报告期末注册 2013年04月26日 浙江省工商行政管 理局 330000000045381 330501146975767 14697576-7 临时公告披露的指 定网站查询日期（如 有） 2013年05月04日 临时公告披露的指 定网站查询索引（如 有） 巨潮资询网（http://www.cninfo.com.cn/） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,688,374,764.48 1,544,169,687.46 9.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,689,376.82 49,686,369.31 26.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 61,589,028.73 48,046,963.10 28.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -79,682,664.68 -103,425,347.65 22.71% 基本每股收益（元/股） 0.2 0.17 17.65% 稀释每股收益（元/股） 0.2 0.17 17.65% 加权平均净资产收益率（%） 4.09% 3.85% 0.24% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 2,966,572,237.42 2,325,888,590.46 27.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,885,674,493.76 1,341,987,604.94 40.51% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,689,376.82 49,686,369.31 1,885,674,493.76 1,341,987,604.94 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 62,689,376.82 49,686,369.31 1,885,674,493.76 1,341,987,604.94 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 881,400.00 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 463,639.88 -- 小计 -- 减：所得税影响额 232,258.83 -- 少数股东权益影响额（税后） 12,432.96 -- 合计 1,100,348.09 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，国际经济仍处于复杂的调整期，但美国全面复苏、欧债危机见底的积极因素也带来了曙光， 在复杂的国际经济形势和国内经济增长放缓的形势下，由于国家实施能源发展战略，油气输送管网建设仍 保持增长态势，但投资建设速度没有达到“十二五规划”的预期。随着国家天然气价格改革实施，中俄中 外油气能源合作项目的推进，国家能源管网“十二五规划”的落实，油气管道制造业将迎来一个较快发展 阶段。报告期内，公司合理把握国内政策导向，积极应对国际经济趋势带来的挑战和机遇；推进“精细化、 信息化、国际化、自动化”四化管理，实现企业转型升级，企业运行质量和经济效益显著提升。2013年上 半年公司完成非公开发行股票，募集资金投资建设于“年产20万吨螺旋管预精焊管生产线”和“年产10万 吨的钢塑复合管项目”，将进一步优化公司的产品结构,提升企业综合竞争实力。2013年上半年，公司实行 营业收入168,837.48万元，同比增长9.34%。实行归属于母公司股东的净利润6,268.94万元，同比增长了 26.17%。 二、主营业务分析 概述 报告期公司保持稳健经营、持续发展态势，主导产品石油天然气输送用螺旋埋弧焊管（SAWH）、直缝 埋弧焊管（LSAW）、高频直缝焊管（HFW）、镀锌钢管、钢塑复合管共实现销售量33.17万吨，较上年同期 增加了4.48万吨，增长15.62%；公司累计实现营业收入168837.48万元，同比增长9.34%。营业成本较上年 同期增长8.49%，低于营业收入增长幅度。因此，公司实现综合毛利率8.58%，较上年同期增加0.71个百分 点。 报告期公司三项费用合计发生7298.16万元，较上年同期上升17.91%。其中销售费用上升20.24%，主 要系因为销量上升所带来的运输成本的上升所致；财务费用较上年同期上升41.48%，主要系因为募集资金 陆续使用后利息收入的减少所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额为-7968.27万元，较上年同期减少流出2341.92万元，主要系因 为子公司管道工业经营活动现金流量有较好改善所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 13236.93万元，主要系因为公司募集资金项目投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增 加流入49389.30万元，主要系因为公司非公开发行股票筹集资金增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,688,374,764.48 1,544,169,687.46 9.34% 各类管道销量增长所致 营业成本 1,543,482,930.92 1,422,653,719.29 8.49% 各类管道销量增长所致 销售费用 32,035,394.97 26,643,504.92 20.24% 产品销量增长所带来的 运输成本上升所致 管理费用 30,269,029.38 27,706,128.47 9.25% 支付的中介咨询费用增 加所致 财务费用 10,677,170.90 7,546,582.44 41.48% 利息收入减少所致 所得税费用 9,001,640.54 8,353,226.21 7.76% 利润增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -79,682,664.68 -103,425,347.65 22.71% 管道工业订单项下有所 改善所致 投资活动产生的现金流 量净额 -178,333,362.49 -45,640,737.23 -287.98% 预精焊项目投入增加所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 444,743,192.80 -49,149,788.10 1,000.05% 非公开发行募集资金增 加所致 现金及现金等价物净增 加额 186,727,165.63 -198,215,872.98 194.2% 非公开发行募集资金增 加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告 期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报 告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 管道制造 1,624,813,085.33 1,479,907,349.56 8.92% 9.78% 8.86% 0.77% 分产品 镀锌钢管 791,838,786.68 742,323,237.83 6.25% -4.58% -4.87% 0.27% 螺旋焊管 422,180,990.26 372,927,337.40 11.67% 53.72% 50.73% 1.75% 钢塑复合管 157,560,419.92 130,497,864.86 17.18% 7.99% 8.41% -0.32% 直缝埋弧焊管 （SAWL） 190,697,894.42 176,944,211.59 7.21% 127.02% 115.39% 5.01% 高频直缝管 （HFW219） 14,847,880.85 13,140,816.67 11.5% -83.1% -83.13% 0.14% 高频直缝管(普 通HFW） 20,887,846.63 20,762,461.71 0.6% -11.26% -11.09% -0.19% 其他 26,799,266.57 23,311,419.50 13.01% -21.66% -16.71% -5.18% 分地区 国内地区 1,607,865,921.82 1,465,770,664.03 8.84% 12.26% 11.26% 0.64% 国外地区 16,947,163.51 14,136,685.53 16.58% -64.51% -66.34% 4.51% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势：公司产品质量优良，连续多年获得浙江省质量管理奖审定委员会和浙江省质量协会颁 发的浙江省质量管理奖。镀锌钢管、钢塑管被中国质量协会、全国用户委员会评为全国用户满意产品；镀 锌钢管、螺旋焊管被建设部中国工程建设标准化协会选为工程建设推荐产品，公司的螺旋焊管产品广泛应 用于“中缅管线”、“中哈管线”、“坦桑尼亚管线”等重大国际油气管线项目，并获“中哈原油管线优 秀生产商”、“中亚天然气管线优秀供应商”等荣誉。发行人拥有的“金洲”品牌在行业内具有很高的知 名度，2004年被国家工商行政管理总局商标局认定为国内管道行业的首个“中国驰名商标”。 2、产品结构优势：油气输送用焊接钢管按品种主要螺旋埋弧焊管、直缝埋弧焊管、高频直缝焊管三 大类。目前，公司油气输送用管已经覆盖了油气输送干线用管、支线用管、城市天然气管网用管以及终端 用户使用的低压燃气管（镀锌管），拥有高等级石油天然气输送螺旋埋弧焊管（Φ 219mm～Φ2420mm）、 直缝埋弧焊管（Φ406mm～Φ1626mm）、高频直缝焊管（Φ89mm～Φ219mm）三大类产品和终端用管（低压 燃气专用镀锌管），是国内配套最为齐全的油气输送用焊接钢管制造企业之一，可以满足客户的在各个地 区和区域的应用。公司计划投资开发的油气田用钢塑复合管、双金属复合管可用于油气集输；而联营企业 中海石油金洲管道有限公司高频直缝焊管已经应用于海底管道和油气钻井套管。因此，公司的油气管道产 品将覆盖“钻采-集输-主干线-支线-城市管网-终端用户”油气输送全流程，极大地提高了公司在石油天 然气输送用管领域的综合竞争力地位。 3、客户资源优势：（1）凭借先进的生产技术、良好的产品质量和完善的服务体系，公司成为中石油、 中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气等国内知名能源企业的主要管道供应商。公 司与中海油也具备良好的合作关系，双方共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家油气管 道制造企业，其开发的X70ERW海管，打破了我国海底输送管线长期依赖进口的局面。（2）经销商网络优 势：公司镀锌钢管和钢塑复合管产品采用经销为主的销售模式。公司自成立以来，一向重视经销商网络的 建设，秉着与经销商共同成长的理念，逐步建立起了一个忠诚度高、信誉良好、实力较强的经销商队伍。 公司于2006年1月组织成立了湖州金洲管道商会，商会会员均为公司经销商，以该商会作为平等交流的联 系纽带，发行人加强了与经销商的信息交流，提升了经销商的归属感。目前，发行人在全国拥有的100多 个经销商，销售网络覆盖30多个省、市、自治区。 4、技术研发优势：公司是国家火炬计划重点高新技术企业，国家创新型试点企业，拥有浙江省管道 行业省级企业研究院，设有博士后科研工作站、院士工作站，并与我国高端石油管工程技术领域的国家级 核心科研机构中国石油集团石油管工程技术研究院共同创建了“金洲管道技术联合研究中心”，该中心是 目前国内唯一一家由中国石油集团石油管工程技术研究院与制管企业联合设立的研究机构。发行人的“中 亚石油管线群工程用高等级SAWH钢管”项目、“高钢级石油天然气输送钢管”项目和“钢塑复合管”项目 为国家火炬计划项目，同时发行人也是我国GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》、GB/T5135.20-2010 《自动喷水灭火系统第20部分：涂敷钢管》、CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》、CJ/T136-2007《给水 衬塑复合钢管》等多部国家、行业标准的参编单位和《钢塑复合管》国家标准的主编单位。发行人通过设 立省级企业研究院、联合研究中心、博士后科研工作站，联合高校、科研院所和组织技术攻关小组等方式， 不断加强焊接钢管生产技术的研发，目前拥有与焊接钢管生产相关的专利31项，其中7项为发明专利、24 项为实用新型专利。 五、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 119,328.56 报告期投入募集资金总额 17,720.74 已累计投入募集资金总额 71,207.79 报告期内变更用途的募集资金总额 29,984.44 累计变更用途的募集资金总额 29,984.44 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 25.13% 募集资金总体使用情况说明 报告期累计投入募集资金总额17720.74万元，其中：1、IPO募集资金使用：投入变更后的年产20万吨预精焊螺旋焊 管项目15580.74万元；2、非公开发行募集资金使用：投入年产10万吨新型钢塑复合管项目2140万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产8万吨高频直缝 电阻焊管项目 9,726.3 9,726.3 0 9,726.3 100% 2010年08 月20日 -59.76 否 年产20万吨高等级石 油天然气输送用预精 焊螺旋焊管项目 59,252 59,252 15,580.74 28,801.54 48.61% 2013年12 月31日 0 否 年产10万吨新型钢塑 复合管项目 21,543.3 21,543.3 2,140 2,140 9.93% 2014年12 月31日 0 否 0 承诺投资项目小计 -- 90,521.6 90,521.6 17,720.74 40,667.84 -- -- -59.76 -- -- 超募资金投向 收购张家港沙钢金洲 管道有限公司46%的 股权 13,539.95 285.8 0 归还银行贷款（如有） -- 10,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 30,539.95 -- -- 285.8 -- -- 合计 -- 90,521.6 90,521.6 17,720.74 71,207.79 -- -- 226.04 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司原募投项目“年产20万吨高等级石油天然气输送管项目”全部达产后将实现营业收入112,600.00 万元，年利润总额8,033.43万元。2012年度该项目累计实现利润总额1,451.48万元，2013年1-6月略 有亏损，未能达到《招股说明书》中披露的预期效益，主要原因在于承诺效益为原募投项目中两个子 项目产能利用率达到100%状态下的预期收益，但目前仅“年产8万吨高频直缝电阻焊管项目”建成 投产。“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”已扩建升级为“年产20万吨高等级石油天然气输送用预 精焊螺旋焊管项目”，该项目目前仍在实施过程中，尚未产生效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 见下述实施方式调整。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司IPO超额募集资金共计32,652.81万元。2010年8月6日公司第三届董事会第十五次会议决议通 过，同意公司使用超募资金归还银行借款10,000.00万元。2011年9月9日公司第三届董事会第二十 九次会议决议通过，同意使用超募资金7,000.00万元用于永久补充流动资金。2011年12月19日第四 届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用超募资金13,539.95万元以现金增资方式折合持有张家 港沙钢金洲管道有限公司46%股权。尚未使用完毕的超募资金余额为2,739.41万元(包含存款利息收 入)。根据 2012年7月 28 日本公司第四届董事会第十次会议审议通过的议案，公司决定将超募资金 余额用于变更后的“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 “年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”原计划在湖州市开发区杨家埠镇实施。根据政府部门铁路建设 规划信息，“合杭通道”高铁项目中的湖州段高铁线路将穿越该项目实施地点，为避免募投项目搬迁 风险。2012年3月6日本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实 施地点》的议案，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，在新的地点实施建设“年产12万 吨预精焊螺旋焊管项目”，新地块位置：浙江省湖州市吴兴区八里店镇经五路西侧二环南路北侧。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 近几年高等级石油天然气输送螺旋焊管生产技术装备发展较快，同时随着国民经济的发展和我国油气 管道建设的快速推进，石油天然气输送用钢管制造业的市场前景和发展空间十分巨大，国家产业政策 亦明确提出支持油气输送用管道发展。如仍按原计划投资建设“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”， 则公司相关项目的生产装备在行业中将不再具备领先优势。2012年7月28日本公司第四届董事会第 十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施规模》的议案，对原“年产12万吨预精焊 螺旋焊管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺 旋焊管项目”。扩建升级后的“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”建设投资 总额为59,252万元，其中固定资产投资54,850万元，铺底流动资金4,402万元。截至2012年12月 31日，募集资金累计投入该项目金额13,220.81万元，项目固定资产投资进度为24.10%，该项目预计 于2013年建成投产。 截至2012年6月30日，募集资金已支付“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”的部分设备采购款6,152.21 万元，相关设备可继续应用于变更后的“年产20万吨高等级预精焊螺旋焊管项目”。根据 2012年7 月 28 日第四届董事会第十次会议通过的议案，公司计划将截至2012年6月30日尚未使用完毕的募 集资金26,543.34万元(含暂时补充流动资金的7,000万元)用于变更后的“年产20万吨高等级石油天 然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，其中尚未使用完毕的承诺投资募集资金余额为23,832.23万元(包含 存款利息收入)，尚未使用完毕的超募资金余额为2,711.11万元(包含存款利息收入)。因此变更用途的 募集资金总额为29,984.44万元(6,152.21万元+23,832.23万元)。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金》的议案，同意以募集资金33,027,535.00元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，其中“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”资金11,696,180.00元；“年 产10万吨新型钢塑复合管”项目资金21,331,355.00元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年8月29日第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流 动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金7,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限6个月。2013 年2月25日，公司已归还上述款项至募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 用途：尚未使用募集资金余额为50270.78万元，根据 2012年7月 28 日本公司第四届董事会第十次 会议审议通过的议案，公司决定将募集资金用于变更后的“年产20万吨高等级石油天然气输送用预 精焊螺旋焊管项目”以及“年产10万吨新型钢塑复合管项目”。去向：剩余募集资金存放于募集资金 存款专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产20万吨 高等级石油 天然气输送 用预精焊螺 年产12万 吨预精焊螺 旋焊管项目 59,252 15,580.74 28,801.54 48.61% 0 旋焊管项目 合计 -- 59,252 15,580.74 28,801.54 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 近几年高等级石油天然气输送螺旋焊管生产技术装备发展较快，同时随着国民经济的 发展和我国油气管道建设的快速推进，石油天然气输送用钢管制造业的市场前景和发 展空间十分巨大，国家产业政策亦明确提出支持油气输送用管道发展。如仍按原计划 投资建设“年产12万吨预精焊螺旋焊管项目”，则公司相关项目的生产装备在行业中 将不再具备领先优势。2012年7月28日本公司第四届董事会第十次会议审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施规模》的议案，对原“年产12万吨预精焊螺旋焊 管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产20万吨高等级石油天然气输送用 预精焊螺旋焊管项目”。扩建升级后的“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊 螺旋焊管项目”建设投资总额为59,252万元，其中固定资产投资54,850万元，铺底 流动资金4,402万元。 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江金洲管 道工业有限 公司 子公司 金属 制品 螺旋焊管、 小口径 HFW管、 PE\PPR管 771324500 1,453,559,506.47 982,462,345.30 600,844,938.59 23,768,993.54 19,652,535.38 张家港沙钢 金洲管道有 限公司 子公司 金属 制品 直缝埋弧焊 管SAWL 201010107.30 337,478,523.38 290,000,379.68 190,546,422.33 1,996,674.07 2,858,047.22 中海石油金 洲管道有限 公司 参股公 司 金属 制品 中大口径 HFW管 208200000 552,644,557.90 219,920,154.95 314,902,851.02 5,168,457.21 11,315,308.71 六、对2013年1-9月经营业绩的预计 2013年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 （%） 20% 至 50% 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 9,036.42 至 11,295.53 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,530.35 业绩变动的原因说明 主营业务持续稳步增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2013年3月23日第四届董事会第十六次会议和2013年4月16日2012年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配预案》。根据天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2012年度实现净利润 75,382,932.64元，加年初未分配利润215,342,178.15元，减去本期提取的法定盈余公积7,538,293.26元， 减去本期分配2011年度股利26,032,500.00元，截至2012年12月31日实际可供股东分配的利润为 257,154,317.53元。截至2012年12月31日，公司资本公积金余额为人民币517,253,120.35元。 2013年3月20日，公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可【2013】241号），该批复核准公司非公开发行不超过6649万股新股(以下 简称“本次非公开发行股票”)。根据《证券发行与承销管理办法》有关规定及公司实际情况，2012年度 公司不进行利润分配，公司董事会将会在2013年中期制定利润分配方案。 公司大股东金洲集团有限公司及实际控制人俞锦方、周新华、沈淦荣、徐水荣致函公司，承诺将会在 股东大会上对董事会提出的《2013年中期利润分配方案》投赞成票。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 361,483,000 现金分红总额（元）（含税） 36,148,300.00 可分配利润（元） 299,768,087.26 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2013年上半年度实现净利润42,613,769.73元，加年初未分配 利润257,154,317.53 元，截至2013年6月30日实际可供股东分配的利润为299,768,087.26元。截至2013年6月30日， 公司资本公积金余额为931,802,632.35元。从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2013年中期利润分配预案 为：以公司总股本361,483,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利36,148,300 元；向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本增至433,779,600股。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2013年01月18日 公司二楼会议室 实地调研 机构 财通证券有限责任公司、中山证券有 限责任公司 了解公司经营运作 情况及未来发展。 2013年01月24日 公司二楼会议室 实地调研 机构 广发证券股份有限公司、华夏基金管 理有限公司、国泰君安证券股份有限 公司、大成基金管理有限公司、天弘 基金管理有限公司 了解公司经营运作 情况及未来发展。 2013年04月12日 公司二楼会议室 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司、易 方达基金管理有限公司、中欧基金管 理有限公司、华泰证券 了解公司经营运作 情况及未来发展。 2013年04月16日 公司三楼会议室 实地调研 机构 天弘基金、长江证券、光大永明资产、 京富融源、台州宝禧投资、杭州银行 证券、兴业证券、上海云峰（集团）、 其他个人投资者 了解公司经营运作 情况及未来发展。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，努 力提高公司治理水平。目前，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际状况基本符合 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等 规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。报 告期内的股东大会均由董事会召集召开，共召开了2次股东大会，各次会议出席股东大会的人员资格及股 东大会的的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。 2、关于公司与控股股东 公司业务和经营上保持独立，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司控股股东能严格规范自己的行为， 未出现控股股东超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召 开董事会。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符 合有关法律、法规的要求，并且能够确保董事会作出科学决策。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、 《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知 识的培训，熟悉并掌握有关法律法规，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。 报告期内共召开6次董事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的 要求。 4、关于监事与监事会 公司监事会的人数与人员构成符合法律法规与《公司章程》的要求：公司监事会由5名监事组成，其 中职工代表监事2名，占全体监事的三分之一以上。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规 定选举产生监事。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事 项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。 报告期内共召开5次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的 要求。 5、绩效评价与激励约束机制 公司已建立工作绩效评价体系，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任公开、透明，符 合法律、法规的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评 价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实 现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、和谐、健康地发展。 7、内部审计制度 公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，聘任了内部审计负责人，对公司的日常运行进行有效 的内部控制。 8、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等的要求，真实、 准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资 者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询；公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、重大关联交易 与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 金洲集团 控股股东 采购 采购零配 件 参照市价 229.48 1.39% 现款 2013年 03月23 日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《 2013年度公 司日常关联交易的 公告》(2013-020) 金洲集团 控股股东 租赁（出 租） 办公用房 参照市价 9.32 100% 现款 金洲集团 控股股东 租赁（租 入） 生产用房 参照市价 8.81 100% 现款 中海石油 金洲管道 有限公司 联营企业 销售 防腐加工 参照市价 3.22 0% 现款 2013年 03月23 日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《 2013年度公 司日常关联交易的 公告》(2013-020) 中海石油 金洲管道 有限公司 联营企业 采购 辅料及加 工 参照市价 115.14 0.7% 现款 2013年 03月23 日 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《 2013年度公 司日常关联交易的 公告》(2013-020) 成都金洲 管道销售 有限公司 其控股股 东与俞敏 鸿系直系 亲属 销售 螺旋管、 镀锌管、 钢塑管 参照市价 1,113.87 0.66% 根据销售 政策结算 2013年 03月23 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）《2013年度 公司日常关联交易 的公告》(2013-020) 上海大旬 实业有限 公司 其控股股 东与俞锦 方为直系 亲属 销售 镀锌管、 钢塑管 参照市价 1,375.12 0.81% 根据销售 政策结算 2013年 03月23 日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）《2013年度 公司日常关联交易 的公告》(2013-020) 合计 -- -- 2,854.96 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履行 情况（如有） 向金洲集团有限公司采购；销售给中海石油金洲管道有限公司、成都金洲管道销售有 限公司、上海大旬实业有限公司均对交易上限预计，报告期发生额均在预计范围之内。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 五、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 无 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江金洲管道工业 有限公司 2013年03 月23日 40,000 22,628.84 连带责任保证; 抵押 一年 否 是 张家港沙钢金洲管 道有限公司 2013年03 月23日 15,300 0 连带责任保证 一年 否 是 中海石油金洲管道 有限公司 2013年03 月23日 26,950 12,250 连带责任保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 82,250 报告期内对子公司担保实际发 生额合计（B2） 19,482.3 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 82,250 报告期末对子公司实际担保余 额合计（B4） 34,878.84 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 82,250 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 19,482.3 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 82,250 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 34,878.84 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 18.5% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明：无 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 1、法人股东 金洲集团有 限公司、浙江 金洲集团上 海有限公司； 2、董事、监 事、高级管理 人员及核心 技术人员顾 苏民、俞敏 鸿、沈百方、 沈永泉、钱利 雄、吴巍平； 3、公司控股 股东金洲集 团有限公司、 金洲集团有 限公司第一 大股东湖州 金洲投资股 份有限公司、 实际控制人、 主要法人股 东新湖中宝 股份有限公 司。 （1）公司控股股东金洲集团及其全资子公司上海 金洲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该 部分股份。 （2）公司实际控制人沈淦荣、徐水荣、俞锦方、 周新华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购 该部分股份；在公司处任职期间，每年转让的股份 不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五， 离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申 报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总 数的比例不超过百分之五十。 （3）作为公司股东的董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员顾苏民、俞敏鸿、沈百方、沈永泉、 钱利雄、吴巍平承诺：自公司股票在证券交易所首 次公开发行并上市之日起十二个月内，不转让其本 次发行前所持有的公司股份；在公司处任职期间， 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的 公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持 有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 （4）公司控股股东金洲集团有限公司、金洲集团 有限公司第一大股东湖州金洲投资股份有限公司、 实际控制人、主要法人股东新湖中宝股份有限公司 均出具《避免同业竞争承诺》。 2010年07 月06日 股份锁定 承诺期限 分别为36 个月、12 个月、36 个月。 履行承诺。 金洲集团有 限公司 控股股东金洲集团有限公司承诺以现金认购本次 非公开发行股票总数的10%。认购的股票，自发行 结束之日起36个月内不得转让。 2012年08 月29日 股份锁定 承诺期限 36个月 履行承诺。 其他对公司中 小股东所作承 诺 浙江金洲管 道科技股份 有限公司 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投 资；公司在使用部分闲置募集资金暂时性补充流动 资金期间不从事证券投资等高风险投资。 2012年08 月29日 12个月内。 履行承诺。2013年2 月25日，公司已将 用于暂时补充流动 资金的闲置募集资 金归还并转入公司 募集资金专用账户。 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 42 审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称 （如有） 不适用 半年度财务报告的审计是否较2012年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 □ 是 √ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 八、处罚及整改情况 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 149,373,626 50.63% 66,448,000 -712,747 65,735,253 215,108,879 59.51% 3、其他内资持股 145,232,360 49.23% 66,448,000 66,448,000 211,680,360 58.56% 其中：境内法人持股 126,668,360 42.93% 58,248,000 58,248,000 184,916,360 51.15% 境内自然人持股 18,564,000 6.29% 8,200,000 8,200,000 26,764,000 2.27% 5、高管股份 4,141,266 1.4% -712,747 -712,747 3,428,519 0.95% 二、无限售条件股份 145,661,374 49.37% 712,747 712,747 146,374,121 40.49% 1、人民币普通股 145,661,374 49.37% 712,747 712,747 146,374,121 40.49% 三、股份总数 295,035,000 100% 66,448,000 0 66,448,000 361,483,000 100% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2013年4月11日，公司向包括控股股东金洲集团有限公司在内的八名特定对象发行了人民币普通股 6,644.8万股，新增股份的性质为有限售条件的流通股，其中金洲集团有限公司认购的股票数量为公司本 次发行股票总数的10%，认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，其他认购 对象所认购的5980万股自发行结束之日起12个月内不转让。 2、公司原监事沈永泉先生因任期届满不再担任公司监事，于2011年10月17日召开2011年第四次临时 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，沈永泉先生自2011年10月17日辞去监事 职务后按承诺：离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。截止2013年4月17 日所持股票712,747股已全部解禁。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司向特定对象非公开发行不超过6,649万股面值为1元的人民币普通股（A股）的方案经公司2012年8 月29日第四届董事会第十二次会议、2012年9月19日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过。 2013年3月20日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金洲管道科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2013]241号），核准公司非公开发行不超过6,649万股新股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年4月22日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司发行新增的6644.8万 股股份为有限售条件的流通股，上市日为2013年4月23日。控股股东金洲集团有限公司最终认购的数量为 664.80万股；中信证券股份有限公司最终认购的数量为1,400万股；中国长城资产管理公司最终认购的数 量为1200万股；境内自然人李志华最终认购的数量为820万股；国华人寿保险股份有限公司最终认购的数 量为700万股；上海云峰（集团）有限公司最终认购的数量为660万股；申银万国证券股份有限公司最终认 购的数量为600万股；东吴证券股份有限公司最终认购的数量为600万股。上述股份已于2013年4月17日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产 等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项 目 发行前 发行后 2012年12月31日 2013年3月31日 2012年12月31日 2013年3月31日 每股收益（元/股） 基本 0.34 0.08 0.28 0.07 稀释 0.34 0.08 0.28 0.07 扣除非经常性损益后的 每股收益（元/股） 基本 0.34 0.08 0.28 0.07 稀释 0.34 0.08 0.28 0.07 每股净资产（元/股） 4.55 4.63 5.04 5.11 注：本次发行股票共计66448000股，发行后股票共计361483000股。以2013年1-3月和2012年的财务数 据为基础模拟计算，发行前数据摘自公司定期报告。发行后每股净资产分别按照2012年12月31日和2013年 3月31日公司的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2012年度和2013年1-3月公司的净利润除以本次发行后总股本计算。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 一、本次非公开发行后将增加6644.8万股限售流通股，本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次 发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。 二、对股东结构的影响：本次发行完成后将使公司股东结构发生一定变化，一方面是公司有限售条件 流通股份有所增加，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所下降。本次非公开发行不会导致公司 实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。 三、公司资产和负债结构的变动情况：本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债 率将有所下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金周转能力和偿债能力，降低财务风险，增强综 合实力，从而提高公司的整体竞争力。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,206 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 金洲集团有限公司 境内非国有法人 35.17% 127,128,360 6648000 127,128,360 0 质押 88,250,000 新湖中宝股份有限公司 境内非国有法人 4.37% 15,806,781 0 0 15,806,781 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 3.87% 14,000,055 14,000,055 14,000,055 0 中国长城资产管理公司 境内非国有法人 3.32% 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 俞锦方 境内自然人 2.45% 8,840,000 0 8,840,000 0 李志华 境内自然人 2.27% 8,200,000 8,200,000 8,200,000 0 国华人寿保险股份有限公 司－分红一号 境内非国有法人 1.94% 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 上海云峰（集团）有限公司 境内非国有法人 1.83% 6,600,000 6,600,000 6,600,000 0 浙江金洲集团上海有限公 司 境内非国有法人 1.71% 6,188,000 6,188,000 6,188,000 0 申银万国证券股份有限公 司 境内非国有法人 1.66% 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 东吴证券股份有限公司 境内非国有法人 1.66% 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况（如有）（参见注3） 中信证券股份有限公司、中国长城资产管理公司、李志华、国华人寿保险股份有 限公司、上海云峰（集团）有限公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券股 份有限公司均因配售新股成为前 10 名股东，约定持股期间均为 2013 年 4月22 日至 2014 年 4 月23日。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中俞锦方直接或间接持有金洲集团有限公司股权，金洲集团有限公司 持有浙江金洲集团上海有限公司百分之百股权。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新湖中宝股份有限公司 15,806,781 人民币普通股 15,806,781 邹锦良 1,768,000 人民币普通股 1,768,000 沈永泉 1,008,859 人民币普通股 1,008,859 郑荣 775,620 人民币普通股 775,620 史根发 747,810 人民币普通股 747,810 光大银行－中欧新动力股票型证券投资基金 650,000 人民币普通股 650,000 张云开 620,000 人民币普通股 620,000 徐军 584,687 人民币普通股 584,687 程波 566,646 人民币普通股 566,646 南京证券股份有限公司 （未完）  |