[中报]上海石化：2013年半年度报告摘要
中国石化上海石油化工股份有限公司 2013年半年度报告摘要 1、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 S上石化 股票代码 600688 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 上海石化 股票代码 00338 股票上市交易所 香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”） 股票代码 SHI 股票上市交易所 美国纽约证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张经明 唐伟忠 联系地址 中国上海市金山区金一路48号，邮 政编码：200540 中国上海市延安西路728号华敏翰尊国际 28楼B座，邮政编码：200050 电话 86-21-57943143/52377880 86-21-57943143/52377880 传真 86-21-57940050/52375091 86-21-57940050/52375091 电子信箱 spc@spc.com.cn tom@spc.com.cn 2、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则编制 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2.1.1主要会计数据 单位：人民币千元 主要会计数据 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 57,110,922 46,472,594 22.9 归属于母公司股东的净利润 /(亏损) 438,020 -1,194,489 不适用 归属于母公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 /(亏损) 463,678 -1,298,177 不适用 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 3,375,731 -1,066,238 416.6 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 归属于母公司股东的净资产 16,654,384 16,190,419 2.9 总资产 35,914,721 36,805,799 -2.4 2.1.2 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益(亏损以[-]列示，人民币元 ／股) 0.061 -0.166 不适用 稀释每股收益(亏损以[-]列示，人民币元 ／股) 0.061 -0.166 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收 益)(亏损以[-]列示，人民币元／股) 0.064 -0.180 不适用 加权平均净资产收益率（%）* 2.667 -6.883 增加9.550个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.823 -7.481 增加10.304个百分点 * 以上净资产不包含少数股东权益。 2.1.3非经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置净损失 -19,508 减员费用 -2,156 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 6,294 对外委托贷款取得的收益 1,045 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,103 所得税影响额 8,357 少数股东权益影响额（税后） -587 合计 -25,658 2.1.4按照中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的中期财务报告之差异 单位：人民币千元 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“－”号填列) 归属于母公司股东的股东权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 438,020 -1,194,489 16,654,384 16,190,419 按《国际财务报告准则》 473,212 -1,151,524 16,510,378 16,037,166 差异说明详情请参阅按照中国企业会计准则编制的中期财务报告之补充资料。 2.2 前十名股东持股情况表 截止报告期末股东总数（户） 108,237 于报告期末前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性 质 持股 比例 持股总数 报告期内 增(+)/减(-) 股份类 别 持有非流通 股数量 质押或冻 结的股份 (%) 数量 中国石油化工股份有限 公司 国有法人 55.56 4,000,000,000 0 未流通 4,000,000,000 无 香港中央结算（代理人） 有限公司 境外法人 31.87 2,294,330,101 +222,000 已流通 - 未知 中国建设银行-上投摩 根中国优势证券投资基 金 其他 0.51 37,000,000 -23,000,000 已流通 - 未知 上海康利工贸有限公司 其他 0.23 16,730,000 0 未流通 16,730,000 未知 浙江省经济建设投资有 限公司 其他 0.17 12,000,000 0 未流通 12,000,000 未知 中国农业银行股份有限 公司－新华优选成长股 票型证券投资基金 其他 0.11 7,999,992 +3,681,272 已流通 - 未知 申银万国证券股份有限 公司 其他 0.08 5,838,800 未知 已流通/未 流通 650,000 未知 上海纺织发展总公司 其他 0.08 5,650,000 0 未流通 5,650,000 未知 上海祥顺实业有限公司 其他 0.08 5,500,000 0 未流通 5,500,000 未知 IP KOW 其他 0.08 5,432,000 0 已流通 - 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 2,294,330,101 境外上市外资股 中国建设银行-上投摩根中国优势证券投 资基金 37,000,000 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－新华优选 成长股票型证券投资基金 7,999,992 人民币普通股 IP KOW 5,432,000 境外上市外资股 申银万国证券股份有限公司 5,188,800 人民币普通股 徐志英 4,969,516 人民币普通股 顾菊芳 3,652,543 人民币普通股 YIP CHOK CHIU 3,150,000 境外上市外资股 长江湾投资集团有限公司 3,050,085 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 3,001,068 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代 理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.4 公司的主要股东和其他人在公司股份、相关股份或债权证的权益与淡仓 于2013年6月30日，按根据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第336条规定 须存置之披露权益登记册的记录，公司的主要股东（即有权在本公司股东大会上行使或控制 行使5%或以上投票权的人士）和其他根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权 益的人士（除董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债 权证中的权益或淡仓如下： （1）公司普通股的权益 股东名称 所持股份 数目及类别 占已发行股份总 数百分比（%） 占已发行H股 百分比（%） 身份 中国石油化工股份有限公司 4,000,000,000 发起法人股(L) 55.56 — 实益拥有人 黑石有限责任公司（BlackRock, Inc.） 139,196,694(L) 31,798,200(S) 1.93(L) 0.44(S) 5.97(L) 1.36(S) 实益拥有人；投 资经理；其他(可 借出的股份) 注：(L)：好仓; (S):淡仓 除上述披露之外，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中， 并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士（除董事、 监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中拥有权益的任 何记录。 （2）公司股份及相关股份或债权证的淡仓 于2013年6月30日，根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册 中，并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士（除 董事、监事和高级管理人员之外）在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中持有淡 仓的任何记录。 3. 董事会报告 3.1报告期内整体经营情况的讨论与分析 以下讨论与分析应与本半年度报告之本集团（指本公司及其附属公司）未经审计的中期 财务报告及其注释同时阅读。以下涉及的部分财务数据摘自本集团按《国际财务报告准则》 编制未经审计的中期财务报告。 经营业绩回顾讨论 2013年上半年，世界经济运行依然错综复杂，美国和日本经济复苏相对增强，欧元区 经济持续低迷，新兴和发展中经济体经济增长不断放缓，世界经济复苏总体仍然缓慢。面对 十分复杂的国内外环境，我国坚持以提高经济增长质量和效益为中心，把握稳中求进的工作 总基调，经济保持平稳增长，上半年国内生产总值（GDP）增长7.6%，其中二季度增长7.5%， 经济增速继续回落。我国石油和化工行业上半年市场需求依然不振，石油和石化产品消费增 长减缓，行业发展增速继续放缓。 2013年上半年，本集团面对依然严峻的经营发展环境，以安稳运行为基础，以市场为 导向，以效益为中心，充分发挥炼油改造工程优势，实现安全环保态势持续向好，生产经营 稳定运行，企业经营业绩同比大幅度提升。截至2013年6月30日止，本集团营业额为人 民币570.859亿元，比去年同期增加人民币106.438亿元，增幅为22.92%；实现税前利润 为人民币6.506亿元（去年同期为税前亏损15.072亿元），同比增加人民币21.578亿元； 除税及非控股股东权益后利润为人民币4.732亿元（去年同期为亏损11.515亿元），同比增 加人民币16.247亿元。 2013年上半年，由于炼油改造工程的投产，本集团的炼油产品产量大幅度增加，生产 商品总量比去年同期增加29.45%。1至6月份，本集团加工原油770.73万吨（含来料加 工35.04万吨），比去年同期增加218.92万吨，增幅为39.67%。生产成品油444.93万吨， 同比增加55.24%，其中生产汽油138.16万吨，同比增加215.79%；柴油251.48万吨，同 比增加22.29%；航空煤油55.30万吨，同比增加48.62%。生产乙烯47.87万吨，同比减 少0.23%；对二甲苯45.69万吨，同比增加7.46%。生产合成树脂及塑料（不含聚酯和聚 乙烯醇）55.01万吨，同比减少2.71%。生产合纤原料44.84万吨，同比减少12.56%；生 产合纤聚合物26.48万吨，同比减少18.95%；生产合成纤维12.76万吨，同比增加2.16%。 上半年本集团的产品产销率为99.74%，货款回笼率为99.34%。 本集团坚持把HSE工作放在首要位置，安全环保态势持续向好。上半年，积极开展安 全竞赛活动，运用OSHA统计方法，加大对安全环保事故考核力度，开展对主要生产装置 的HAZOP评价。深入贯彻绿色低碳发展战略，开展“绿色低碳、节能减排”行动，继续扩 大异味治理工作，重点对罐区、装卸区等开展治理，完成了湿式氧化装置改造等工作。实施 了“生化污泥进电厂”项目，自5月下旬建成投运至6月底共处理污泥约1700吨。继续保 持安全环保“七个为零”（员工年工伤死亡率、员工年重伤率、重大火灾爆炸事故、重大环 境污染事故、重大职业病危害事故、重大交通事故、重大生产安全责任事故）的预期目标， 工业废水排放量同比下降 7.32%，外排废水综合达标率达100%，固废外委处置量同比减 少31.82%。 发挥炼油改造工程优势，全面实施优化增效措施，实现经营业绩大幅提升。炼油改造工 程全面投产后，本集团的原油加工能力再上一个新的台阶，加工高硫原油能力显著提高，成 品油产能大幅提升，整体优化空间扩大，炼油板块一举扭转了亏损局面，整体优化效果明显。 上半年，充分利用新建炼油装置原油加工适应性强的特点，加工原油硫含量从1.71%提升 至2.34%，平均API度从31.23下降到30.48，原油采购成本、炼油吨加工费和能耗大幅降 低。本集团生产的汽油全部可以达到国V标准（相当于欧V标准），50%柴油可以达到国V 标准，其余达到国IV标准，成品油质量全面升级；销售成品油的柴汽比从上年的4.53:1调 整至1.78:1，高标号的汽油产量大幅度增加，增效明显。乙烯裂解原料和芳烃原料调整优化， 充分利用炼油装置提供的丰富轻烃资源，调整优化乙烯、芳烃及下游原料结构，乙烯裂解原 料中的直馏石脑油比例大幅度降低，2#乙烯装置原料成本在国内同类乙烯装置中排名领先。 此外，充分利用炼油扩能优势，减少了丙烯、混二甲苯等物料的外购，有效降低了化工生产 成本。 狠抓精细化管理，加强对生产装置边际效益测算和市场跟踪，及时调整生产安排和方 案，使生产经营决策紧跟市场变化步伐。进一步创新财务管理思路，优化资金运作，动态调 整美元和人民币的借款结构，流动资金平均借款利率大大低于一年期银行贷款基准利率。深 入开展节能降耗工作，上半年万元产值综合能耗（固定价）同比下降14.78%，万元产值综 合能耗（现价）同比下降9.72%。燃料气消费量增长低于产量及销售量增长幅度，通过以 自产干气等替代天然气，减少天然气用量；通过优化火炬气回收系统运行，减少高硫火炬气 排放等措施增加效益。加强对重点费用执行情况的分析和过程控制，对12个重点费用控制 部门实施签约考核，严格控制费用支出。集中整合小仓库，切实降低库存，截至6月底， 公司总库存（不含原料、煤炭）下降9.34%。 加快技术创新，形成差异化发展的优势。上半年，自主开发的年产1万吨异戊烯装置 成套技术，成功应用于万吨异戊烯装置，顺利通过专家鉴定；合作开发的YS-8810银催化 剂在2#乙二醇装置上应用成功，实现了高选择性银催化剂的国产化；集过滤、洗涤、预干 燥、卸料功能于一体的连续式压力转鼓过滤设备（简称PTA压滤机）在PTA装置投用。上 半年，累计申请专利7件，获得专利授权15件。碳纤维一期生产装置经过工艺优化、装备 改进、设计消缺、操作完善等工作，生产负荷和产品质量大幅提升，销售明显扩量；SCF80 高性能碳纤维技术开发工作也在按计划推进。合成纤维加工应用中心（FTC）建设顺利推进。 10万吨/年EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）项目成功引进先进技术。 积极与非流通股股东沟通推进股权分置改革相关工作，顺利实施股权分置改革方案。 上半年，公司继续与非流通股股东沟通，积极推进股改工作。5月30日，公司接到控股股 东中石化股份通知筹划股权分置改革方案后，公司A股股票于5月31日起停牌。6月8日， 公司披露了股权分置改革方案，并于6月20日披露了调整后的股权分置改革方案。公司通 过路演、网上交流、电话沟通等形式加强沟通，尽最大努力争取流通A股股东的支持。7 月8日，公司股权分置改革方案获得了相关股东会议通过，股改对价执行安排于8月20日 实施完毕，困扰公司多年的股改问题终于得到圆满解决。 积极履行企业社会责任，上半年顺利完成成品油的市场稳定供应任务，供应成品油414 万吨，其中汽油137万吨（供应江苏地区国Ⅳ标准汽油34万吨）、柴油243万吨、航煤34 万吨，持续向市场提供各种优质石化产品。持续推进节能减排工作，不断提高能源的利用效 率，上半年公司加热炉平均热效率为92.27%，比去年提高0.52个百分点。继续做好环境 保护工作，组织环保“公众开放日”活动，邀请居民代表参观公司生产装置和环保处理现场， 聘请居民代表担任环境监督员。保障公司员工的各项切身利益，注重做好同地方政府的联合 发展工作，保持了企业内外环境的和谐稳定。 下表列明本集团在所示报告期内的销售量和扣除营业税金及附加后的销售净额： 截至6月30日止半年度 2013年 2012年 销售净额 人民币 销售净额 人民币 销售量 销售量 千吨 百万元 百分比 千吨 百万元 百分比 合成纤维 124.3 1,626.9 3.1 124.1 1,705.1 3.9 树脂及塑料 732.0 6,818.0 13.1 805.5 7,485.2 17.2 中间石化产品 1,287.8 9,667.5 18.5 1,104.6 9,236.3 21.2 石油产品 5,066.6 27,953.0 53.6 3,446.9 19,455.5 44.6 石油化工产品贸易 - 5,645.7 10.8 - 5,276.0 12.1 其他 - 451.1 0.9 - 446.7 1.0 合计 7,210.7 52,162.2 100.0 5,481.1 43,604.8 100.0 2013年上半年，本集团共实现销售净额人民币521.622亿元，与去年同期相比上升 19.62%，其中石油产品、中间石化产品和石油化工产品贸易销售净额上升43.68%、4.67% 和7.01%，合成纤维、树脂及塑料的销售净额分别下降4.59%和8.91%。产品销售净额的 上升主要是由于本公司商品总量增加，导致石油产品和中间石化产品销售量较去年同期增加 所致。与2012年上半年相比，本集团报告期内石油产品的销售量上升了46.99%，中间石 化产品及合成纤维产品销售量分别上升了16.59%和0.16%。上半年，本集团石油化工产品 贸易的销售净额比去年同期上升7.01%，主要是由于本集团控股的贸易公司业务量增加所 致。上半年，本集团“其他”的销售净额比去年同期增加0.99%，主要是由于本集团“其他”方 面的水电气销售及来料加工收入比去年同期略有上升。 本集团生产的产品绝大部分在华东地区销售。 2013年上半年，本集团销售成本为人民币513.301亿元，比去年同期上升14.74%， 占销售净额的98.40%。 本集团的主要原料是原油。2013年上半年，国际原油价格呈现相对窄幅震荡走势，2 月上旬冲高后回落，于4月中旬触及年内低点，随后保持窄区间内波动。上半年，布伦特 原油期货收盘价最高为117.01美元/桶，最低为96.83美元/桶，半年平均价约为107.07美 元/桶，同比下降了5.76%。WTI原油期货收盘价最高为99.60美元/桶，最低为87.06美元 /桶，半年平均价约为94.05美元/桶，同比下降4.29%。迪拜原油期货收盘价最高为113.65 美元/桶，最低为96.74美元/桶，半年平均价约为104.35美元/桶，同比下降6.24%。2013 年上半年，本集团加工原油（自营部分）的平均单位成本为人民币4,853.39元/吨，比去年 同期降低人民币612.14元/吨，降幅为11.20%；本集团原油加工量为735.69万吨（不含来 料加工），比去年同期增加207.07万吨，两者合计增加原油加工成本68.13亿元。其中： 原油加工量上升增加成本113.16亿元，单位加工成本下降减少成本45.03亿元。今年1-6 月份来料加工原油加工量为35.04万吨。上半年本集团原油成本占销售成本的比重为 69.56%。 2013年上半年，本集团其他辅料的支出为人民币51.164亿元，比去年同期下降 22.05%，主要是本期充分利用炼油扩能优势，减少了丙烯、混二甲苯等物料的外购，减少 了其他辅料支出。报告期内，本集团折旧摊销和维修费用开支分别为人民币12.857亿元和 人民币5.380亿元，折旧摊销费用同比上升，维修费用基本保持一致。由于本集团外购电的 数量和价格比去年同期均有不同程度的上升，报告期内燃料动力开支为人民币14.138亿元， 同比上升人民币0.01亿元。 2013年上半年，本集团销售及管理费用为人民币3.348亿元，比去年同期的人民币 3.298亿元增加了1.52%，主要为报告期内产品销售量上升而带来的销售运费的增加。 2013年上半年，本集团其他业务收入为人民币0.280亿元，比去年同期减少人民币 1.388亿元，主要是2012年上半年收到地方教育费附加返还人民币1.143亿元。 2013年上半年，本集团财务净收益为人民币1.497亿元，去年同期为财务净费用人民 币1.931亿元，主要是由于本期间人民币对美元升值，导致本集团本期间净汇兑收益上升； 其次本集团报告期内减少短期借款及增加了利率较低的美元长期借款，从而导致利息费用下 降。 2013年上半年，本集团实现除税及非控股股东损益后收益为人民币4.732亿元，较去 年同期的亏损人民币11.515亿元增加人民币16.247亿元。 资产流动性和资本来源 2013年上半年，本集团经营活动产生的现金净流入量为人民币31.925亿元，而去年 同期为现金净流出人民币12.855亿元。原因为（1）报告期内本集团经营效益好转，税前 盈利在扣除折旧和应占联营及合营公司利润影响后带来的现金净流入为人民币17.057亿元 （去年同期为现金净流出人民币6.805亿元）；（2）报告期因存货的期末余额减少而增加经 营性现金流人民币2.822亿元（去年同期因存货期末余额增加而减少经营性现金流人民币 20.108亿元）；（3）报告期经营性应付项目的增加而增加经营性现金流人民币16.599亿元 （去年同期因经营性应付项目的减少而减少经营性现金流人民币2.936亿元）。 2013年上半年，本集团投资活动产生的现金净流出量为人民币5.421亿元，去年同期 为现金净流出人民币22.654亿元。主要是由于本报告期内本集团资本支出同比减少而减少 投资活动现金净流出人民币17.591亿元。 2013年上半年，本集团融资活动产生的现金净流出量为人民币25.210亿元，去年同 期为现金净流入人民币36.514亿元。主要是由于本集团本报告期内偿还大量短期借款。 借款及债务 本集团长期借款主要用于资本扩充项目。本集团一般根据资本开支计划来安排长期借 款，总体上不存在任何季节性借款。而短期债务则被用于补充本集团正常生产经营产生的对 流动资金的需求。2013年上半年本集团期末总借款额比期初减少人民币27.750亿元，下降 至人民币94.802亿元，其中主要因为短期债务减少了人民币27.911亿元。 汇率波动风险 由于本集团有很大部分债务是外币债务，有关的汇率变动将影响本集团的财务费用支 出水平，这会对本集团的盈利能力产生影响。于2013年6月30日，本集团的美元借款折 合人民币63.827亿元。 资本开支 2013年上半年，本集团的资本开支为人民币4.02亿元。主要开展1#乙二醇装置增产 环氧乙烷结构调整项目，该项目已于6月份完成建设并投产，该装置环氧乙烷的生产能力 从5.6万吨/年增至20.25万吨/年，为提升经济效益奠定了扎实基础。启动3000吨/年正戊 烯装置项目，10万吨/年EVA项目可行性研究报告已获批复。 下半年，本集团将抓紧实施热电部5#、6#炉烟气脱硫项目、3#、4#炉脱硝除尘项目， 确保年内建成投用；抓好3000吨/年正戊烯生产装置项目建设；争取年内实质性启动EVA 项目。全年争取完成人民币15亿元投资计划。本集团计划的资本开支可以由经营所得现金 及银行信贷融资拨付。 资产负债率 本集团2013年6月30日的资产负债率为52.89%（2012年12月31日为：55.29%）。 资产负债率的计算方法为：总负债/总资产。 公司员工 于2013年6月30日，本集团在册员工人数为14,584人，其中8,487人为生产人员， 4,966人为销售、财务和其他人员，1,131人为行政人员。本集团47.03%的员工是大专或 以上学历毕业生。 所得税 自2008年1月1日起，《中华人民共和国企业所得税法》正式施行，企业所得税税率 统一调整为25%。本集团2013年度的所得税税率为25%。 香港上市规则要求的披露 根据香港上市规则附录十六第四十段，除了在此已作披露外，本公司确认有关附录十六 第三十二段所列事宜的现有公司资料与本公司2012年年度报告所披露的相关资料并无重大 变动。 下半年市场预测及工作安排 2013年下半年，国际环境依然十分复杂，世界经济正在深度调整，经济下行风险和不 确定性依然存在，世界经济增长可能会进一步放缓。当前，我国发展仍处于可以大有作为的 重要战略机遇期，具备经济持续健康发展的基础条件，下半年我国经济仍将保持总体平稳发 展态势。中国政府把扩大内需、培育新的经济增长点作为保持经济平稳运行的最重要举措之 一，国内消费市场总体将继续平稳增长，能源和大宗化工产品市场需求将有所加快，下半年 行业经济可能稳中趋好。 下半年国际原油价格走势将主要取决于季节性需求增加、世界经济复苏状况、中东地区 局势等多种因素。下半年，随着国际石油市场进入传统石油消费旺季，国际原油需求增长将 相对强劲，原油供应方面仍将宽松，以美国页岩油、加拿大油砂油、巴西深海石油为代表的 非常规石油产量将继续保持较快的增长势头，预计下半年国际原油价格走势可能相对比较平 稳。尽管中国政府上半年推出的成品油价格形成机制，更加灵敏的反映了国际市场的变化， 但在国际原油价格较高时不排除政府仍有可能对国内成品油价格继续进行调控。 下半年，面对依然十分复杂的国内外环境，我们将围绕提高发展质量和效益，以安全环 保和安稳生产运行为基础，以系统优化和提升为手段，继续发挥炼油改造新装置优势，努力 完成全年目标任务。 1．继续抓好安全环保工作，注重绿色低碳发展。 2．继续做好生产经营系统优化，努力追求效益最大化。 3．深入挖掘装置潜能，推进后续发展项目建设。 4．加速推进一批重点科研项目，加快技术进步和信息化建设步伐。 5．推进股权分置改革相关后续工作。 6．进一步加强企业管理和提高资金运作水平，不断提高管理水平和绩效。 7．加强员工队伍建设，营造稳定和谐的发展环境。 3.2 公司主营业务及其经营状况（以下涉及的部分财务数据摘自本集团按照中国企业会计准 则编制的经审计的中期财务报告） 3.2.1财务报表相关科目变动分析表 单位：人民币千元 科目 截至6月30日止半年度 变动比例 （%） 变动原因 2013年 2012年 (未经审计) 营业收入 57,110,922 46,472,594 22.89 炼油改造工程投产 后，原油加工量上升， 商品总量增加，导致 营业收入增加 营业成本 50,019,472 43,448,096 15.12 原油加工量上升，导 致营业成本增加 销售费用 334,802 329,807 1.51 商品总量增加导致销 售费用增加 管理费用 1,325,241 1,178,587 12.44 产销规模增加导致管 理费用增加 财务费用 -149,729 193,087 -177.54 优化资金运作，本期 汇兑收益增加 经营活动产生的现金流量 净额 3,375,731 -1,066,238 416.60 本期盈利，经营活动 产生的现金流增加 投资活动产生的现金流量 净额 -542,138 -2,265,395 76.07 本期资本化开支减 少，导致投资活动现 金流支出减少 筹资活动产生的现金流量 净额 -2,704,263 3,432,192 -178.79 本期归还部分短期借 款造成筹资活动现金 流支出 研发支出 20,701 16,232 27.53 加大研发力度以提高 经济效益 3.2.2行业、产品或地区经营情况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况 分行业或分产品 营业收入 (人民币千元) 营业成本 (人民币千元) 毛利率 (%) 营业收 入比去 年同期 增减(%) 营业成 本比去 年同期 增减(%) 毛利率比去年同期 增减(百分点) 合成纤维 1,648,861 1,745,312 -5.85 -4.11 -0.71 减少3.63个百分点 树脂及塑料 6,899,190 7,035,801 -1.98 -8.52 -11.63 增加3.60个百分点 中间石化产品 9,798,197 8,256,733 15.73 5.19 5.07 增加0.09个百分点 石油产品 32,634,478 27,097,432 16.97(注) 47.43 33.72 增加8.51个百分点 石油化工产品贸易 5,646,046 5,572,275 1.31 6.96 6.95 增加0.01个百分点 其他 484,150 311,919 35.57 0.35 -21.20 增加17.62个百分点 注：该毛利率按含消费税的石油产品价格计算，扣除消费税后石油产品的毛利率为3.95%。 （2）主营业务分地区情况 单位:人民币千元 地区 营业收入 营业收入比去年同期增减(%) 中国华东地区 54,653,602 26.15 中国其它地区 2,255,470 -11.05 出口 201,850 -67.11 3.3 投资状况分析 3.3.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位: 人民币千元 借款方名称 委托贷 款金额 贷款期限 贷款 利率 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源是否 为筹集资金 关联 关系 预计收益 雪佛龙菲利普斯 化工贸易(上海) 有限公司 30,000 2013/4/26-2014/4/25 3.25 否 否 否 否 否 无 801 12,000 2012/8/30-2013/8/29 3.25 否 否 否 否 否 无 65 28,000 2012/11/28-2013/11/27 3.25 否 否 否 否 否 无 376 注：以上委托贷款为本集团控股子公司上海金菲石油化工有限公司按股份比例向股东方提供 的贷款。 3.3.2募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.3.3主要子公司、参股公司分析 √ 不适用 3.3.4非募集资金主要项目情况 主要项目 项目投资总额 人民币亿元 截至2013年6月30日 完成情况 1#乙二醇装置增产环氧乙烷结构调整项目 1.289 主体建设完成，正进行设备调试 3000吨/年正戊烯装置项目 0.300 启动 10万吨/年EVA生产装置项目 11.315 可研报告获批 2#乙烯装置SL-II型裂解炉节能改造项目 1.149 工程主体基本完成，正进行设备调试 3.4 利润分配或资本公积金转增预案 3.4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 由于公司2012年度业绩出现亏损，经公司董事会建议，并经2012年度股东周年大会审 议通过，公司2012年度不分配。本报告期无应实施的利润分配方案。 3.4.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本公司第七届董事会第十五次会议审议通过利润分配及公积金转增股本预案：以2013 年6月30日的总股本72亿股为基数，对全体股东以资本公积金的股本溢价部分每10股转 增3.36股，以盈余公积金每10股转增1.64股，并向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税）。 上述分配预案是本公司控股股东——中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）对其 在本公司日期为2013年6月20日的《股权分置改革说明书（修订稿）》中做出的有关资本 公积金转增动议的原承诺进行优化后提出的方案（“优化股改承诺方案”）。上述分配预案的 实施需要本公司A股类别股东大会审议通过有关优化股改承诺方案的议案及本公司同日召 开的临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会分别审议通过有关本公司2013 年半年度现金分红及资本公积金和盈余公积金转增股本的相应议案后方可进行。有关详情请 参阅本公司同日披露的有关优化股改承诺方案的公告，并请注意本公司近期发出的相关会议 通知。 3.5 其他披露事项 3.5.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及说明 炼油改造工程投产后，本公司原油加工能力和加工适应性得到提高，原料优化和产品优 化空间得到提升，炼油业务盈利能力增强；虽然化工市场未现明显升势，但整体价格趋于稳 定。预计本集团截至2013年9月30日止9个月的经营业绩与上年同期相比，将由亏损转为 盈利。 3.5.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 4、其它事项 4.1公司治理情况 本公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件 以及上海证券交易所、香港交易所和纽约证券交易所的相关要求，不断推进公司体制和管理 的创新，完善公司法人治理结构，加强公司制度建设，提升本公司的整体形象。 4.2 审核委员会 2013年8月27日，本公司第七届董事会审核委员会召开第五次会议，主要审阅了本集 团于本报告期内的财务报告。 4.3 购买、出售和赎回本公司之证券 报告期内，本集团无购买、出售和赎回本公司任何证券（“证券”一词的涵义见《香港 上市规则》附录十六第一段）。 4.4 《企业管治守则》遵守情况 报告期内，本公司已应用并遵守《企业管治守则》所载原则和所有守则条文，但下文列 出的对于《企业管治守则》的守则条文 A.2.1及A.5.1的偏离除外。 《企业管治守则》条文A.2.1:主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。 主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。 偏离：王治卿先生任公司董事长兼总经理。 原因：王治卿先生在石油化工企业经营管理方面具有丰富的经验，是履行董事长及总经 理两个职位的最佳人选。本公司暂未能物色具有王先生才干的其他人士分别担任以上任何一 个职位。 《企业管治守则》条文A.5.1：发行人应设立提名委员会，由董事会主席或独立非执行 董事担任主席，成员须以独立非执行董事占大多数 偏离：于2013年4月25日至2013年8月28日期间，提名委员会的成员并非以独立非 执行董事占大多数。 原因：如公司于2013年5月2日发出的公告所公布，王永寿先生，公司的独立非执行 董事、薪酬与考核委员会主任、审核委员会及提名委员会委员，于2013年4月25日因病逝 世。于2013年8月28日，独立非执行董事沈立强先生已获委任为提名委员会之委员。 为提高本公司的企业管治常规以及遵守《企业管治守则》有关董事会成员多元化的修订， 提名委员会于二零一三年八月二十七日采纳了董事会成员多元化政策。 4.5《证券交易的标准守则》落实情况 本公司董事确认，本公司已采纳《证券交易的标准守则》。在向全体董事及监事作出具 体查询后，于报告期内，本公司并未发现任何关于董事及监事不全面遵守《证券交易的标准 守则》的情况。 4.6 其他重大事项的说明 报告期内，根据本公司股票上市地相关法律、法规的要求和公司的实际情况，经2013 年6月7日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，同意接受本公司非流通股股东的委 托，办理本公司股权分置改革事宜等相关决议，并于2013年7月8日召开的股权分置改革 A股市场相关股东会议上审议通过了《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方 案》。目前，公司股权分置改革方案的对价安排已执行完毕。 本报告期公司无其他重大事项。 承董事会命 王治卿 董事长 中国，上海，2013年8月28日 中财网
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