[中报]江河创建：2013年半年度报告
江河创建集团股份有限公司 601886 2013年半年度报告 logo 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计 主管人员）张贵龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ........................................................ 3 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6 第四节 董事会报告 ................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 19 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 23 第八节 财务报告（未经审计） ...................................... 24 第九节 备查文件目录 ............................................. 130 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、江河创建 指 江河创建集团股份有限公司 江河公司 指 本公司前身北京江河幕墙装饰工程有限公司 江河源 指 北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东 江河汇众 指 新疆江河汇众股权投资有限公司，为公司股东 绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙），为公司股东 北京嘉喜乐 指 北京嘉喜乐投资有限公司，为公司股东 北京江河 指 北京江河幕墙系统工程有限公司 上海江河 指 上海江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子 公司 广州江河 指 广州江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子 公司 大连江河 指 大连江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子 公司 成都江河 指 成都江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子 公司 长春江河 指 长春江河幕墙工程有限公司，为本公司全资子公司 江河钢构 指 北京江河钢结构工程有限公司，为本公司全资子 公司 香港江河 指 江河幕墙香港有限公司，为本公司全资子公司 澳大利亚江河 指 江河幕墙澳大利亚有限公司，为本公司全资子公司 马来西亚江河 指 江河幕墙马来西亚有限公司，为本公司全资子公司 美洲江河 指 江河幕墙美洲有限公司，为本公司全资子公司 印度江河 指 江河幕墙（印度）有限公司，为本公司控股子公司， 本公司现持有该公司99%的股权，广州江河持有1% 的股权 卡塔尔江河 指 江河（卡塔尔）有限公司，为本公司控股子公司， 本公司现持有该公司49%的股权 新加坡江河 指 江河新加坡幕墙有限公司，为本公司全资子公司 加拿大江河 指 江河幕墙加拿大有限公司，为本公司全资子公司 越南江河 指 江河幕墙越南有限公司，为本公司全资子公司 澳门江河 指 江河澳门幕墙有限公司，为本公司控股子公司，本 公司现持有该公司99%的股权 阿联酋江河 指 江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司，为本公司 控股子公司，本公司现持有该公司49%股权 泰国江河 指 江河幕墙泰国有限公司，为本公司控股子公司，本 公司现持有该公司49%股权 印度尼西亚江河 指 江河幕墙印度尼西亚有限公司，为本公司控股子公 司，本公司现持有该公司99%股权 阿塞拜疆江河 指 江河幕墙阿塞拜疆有限公司，为本公司控股子公司， 本公司现持有该公司99%股权 墨西哥江河 指 墨西哥幕墙系统工程有限公司，为本公司控股子公 司，本公司现持有该公司99%股权 智利江河 指 江河幕墙智利有限公司为本公司控股子公司，本公 司现持有该公司99%股权 法国江河 指 江河幕墙法国有限公司，为本公司全资子公司 港源装饰 指 北京港源建筑装饰工程有限公司 承达集团 指 承达集团有限公司 黔龙投资 指 北京黔龙华资国际投资管理咨询有限公司 城建集团 指 北京城建集团有限责任公司 江河创展 指 北京江河创展投资管理有限公司 宏基资本 指 宏基资本有限公司 幕墙系统、幕墙 指 建筑幕墙及其附属的产品或服务 内装系统、内装 指 室内装饰装修及其附属的产品或服务 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 江河创建集团股份有限公司章程 保荐人（主承销商） 指 平安证券有限责任公司，本公司首次公开发行股票 的保荐人（主承销商） 会计师 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司，本公司 的审计机构 券商 指 国泰君安证券股份有限公司，本公司首次公开发行 公司债及收购港源装饰的保荐人 元 指 人民币元（非经特别注明，报告期内金额单位均为 人民币元） 股东大会 指 江河创建集团股份有限公司股东大会 董事会 指 江河创建集团股份有限公司董事会 监事会 指 江河创建集团股份有限公司监事会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江河创建集团股份有限公司 公司的中文名称简称 江河创建 公司的外文名称 Jangho Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JANGHO 公司的法定代表人 刘载望 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘中岳 王鹏 联系地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 北京市顺义区牛汇北五街5号 电话 010-60411166 010-60411166 传真 010-60411666 010-60411666 电子信箱 liuzhongyue@jangho.com wangpeng@jangho.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http://www.jangho.com 电子信箱 ir@jangho.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江河创建 601886 江河幕墙 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 1、 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,251,682,311.35 3,068,817,774.24 71.13 归属于上市公司股东的净 利润 188,709,121.02 175,901,417.25 7.28 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 180,394,232.91 165,688,180.94 8.88 经营活动产生的现金流量 净额 -1,140,977,450.26 -777,269,114.16 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净 资产 4,535,668,197.44 4,479,665,793.51 1.25 总资产 12,788,000,013.07 12,442,054,614.92 2.78 2、 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.16 6.25 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.16 6.25 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.16 0.16 - 加权平均净资产收益率（%） 4.10 4.21 减少了0.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.92 3.97 减少了0.05个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -84,896.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,605,107.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,785.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,126,411.95 少数股东权益影响额 -2,479.66 所得税影响额 -1,334,040.21 合计 8,314,888.11 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年以来，全球经济形势依然严峻，经济增长乏力。美国经济复苏低于预期， 欧洲受困于债务危机经济仍旧低迷，其他新兴经济体经济增长明显放缓。国内方面， 虽然经济运行总体平稳，但由于宏观调控以及投资、出口、消费等驱动经济增长的 动力不足，也面临经济增速放缓，经济下行压力较大等问题。 报告期内，面临复杂多变的宏观经营环境，公司秉承“标准化、系统化、全球 化”发展战略，坚持走相关多元化发展道路，加快向内装业务延伸，努力推动幕墙、 内装业务协同发展。同时，公司以量化管理为工具，紧紧围绕“创造价值、降低成 本、提升效率、缔造精品”开展工作，努力提升公司管理水平。但由于公司海外幕 墙业务运营成本上升，以及财务费用、人力资源费用上升的影响，报告期公司的净 利率有所下降，利润增幅较小，主要原因如下： 1、报告期人民币持续升值且升值幅度较大，受此影响公司海外业务毛利率有所 下降，汇兑损失相应增加。 2、公司2011年以前在中东地区承接的项目，报告期内陆续进入收尾及结算阶 段，受宏观形势影响，上述工程收尾及结算拖延，劳务成本相应增加，工程结算额 下降，导致毛利率相应下降。 3、报告期公司的有息负债增加，财务费用大增。主要是因为2012年以来公司 先后收购承达集团、港源装饰的股权占用了较多资金，而内装业务的经营效益尚未 完全显现；同时由于宏观经济形势影响报告期公司的运营资金占用增加较大。 4、由于全球经济形势低迷，一些国家贸易保护主义抬头，或实施反倾销反补贴 调查，或在劳工签证、物流、检验等方面实施限制措施，从而间接增大了公司海外 业务的运营成本。 报告期内，公司实现中标额100亿元（含港源装饰），较上年同期增长40.79%。 实现主营业务收入52.52亿元，同比增长71.13%。归属于上市公司股东的净利润1.89 亿元，同比增长7.28%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 5,251,682,311.35 3,068,817,774.24 71.13 营业成本 4,332,245,747.71 2,398,541,149.50 80.62 销售费用 93,233,542.37 70,513,806.56 32.22 管理费用 439,094,374.26 303,340,758.85 44.75 财务费用 154,318,861.24 18,397,720.01 738.79 研发支出 160,918,505.50 120,472,758.02 33.57 经营活动产生的现金 流量净额 -1,140,977,450.26 -777,269,114.16 不适用 投资活动产生的现金 流量净额 -633,464,862.85 -326,486,203.34 不适用 筹资活动产生的现金 流量净额 311,078,749.11 544,301,720.53 -42.85 （1） 营业收入变动原因说明：主要系公司幕墙业务规模扩大，以及合并承达 集团所致。 （2） 营业成本变动原因说明：主要系公司幕墙业务规模扩大，以及合并承达 集团所致。 （3） 销售费用变动原因说明：主要系公司幕墙业务规模扩大，相应的人力资 源费用、维修服务费用增加以及合并承达集团所致。 （4） 管理费用变动原因说明：主要系公司幕墙业务规模扩大，相应的人力资 源费用、技术服务费用增加以及合并承达集团所致。 （5） 财务费用变动原因说明：由于2012年以来公司先后收购承达集团、港源 装饰的股权占用了较多资金以及公司运营资金占用增加，相应的有息负债增加，利 息增加；同时由于人民币升值导致海外业务汇兑损失增加。 （6） 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司幕墙业务规模 扩大，在施项目增多，支付的工程备料款增加所致。 （7） 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司通过江河创展 对港源装饰增资所致。 （8） 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期贷款净额 减少所致。 （9） 研发支出变动原因说明：主要系公司加大研发投入，相应的人力资源费 用、材料费用等增加所致。 2、 其它 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本报告期内，公司的利润构成或利润来源无重大变动。 （2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2012年12月发行了2012年公司债券（第一期），发行总额为人民币9 亿元，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择 权，票面利率为5.40%。上述债券于2012年12月28日在上海证券交易所挂牌交易， 债券代码为“122212”，简称为“12京江河”。 （3）经营计划进展说明 2013年公司计划中标额250亿元，其中幕墙系统业务160亿元，内装系统业 务90亿元（包括港源装饰）。上半年公司实现幕墙系统业务中标额65亿元，内装系 统业务35亿元（包括港源装饰），完成全年计划的40%左右，按照目前的业务发展 态势，公司有信心完成全年的中标额目标。上半年公司实现收入同比增长71.13%， 工程产值基本完成计划，但由于海外幕墙业务运营成本上升，以及人力资源费用、 财务费用上升的影响，公司的净利率有所下降，利润增长较慢。 报告期内公司完成了对港源装饰的增资，详情见公司2013年4月2日披露的临 2013-016号《关于增资北京港源建筑装饰工程有限公司完成工商变更登记的公告》。 截至目前，关于收购港源装饰的换股事宜正在进行之中。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 装修装 饰业 5,248,677,885.93 4,329,581,966.57 17.51 71.13 80.63 减少3.92 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 幕墙系统 4,435,172,740.60 3,639,861,954.80 17.93 44.60 51.85 减少3.92 个百分点 内装系统 813,505,145.33 689,720,011.77 15.22 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国大陆 3,401,869,266.62 77.65 海外（含港澳台地区） 1,846,808,619.32 60.30 (三) 核心竞争力分析 公司上市后提出了“标准化、系统化、全球化”发展战略，主营业务开始由专 业化向相关多元化转变。通过成功并购承达集团85%的股权以及就控股港源装饰取 得实质性进展，公司已经高起点的进入国内外内装市场，主营业务开始由专业化向 相关多元化转变。为了更好的反应公司的发展战略、经营理念和业务定位，进一步 提升、充实公司的品牌形象和内涵，报告期内公司更名为江河创建集团股份有限公 司，详情见公司2013年5月28日披露的临2013-026号《关于公司名称变更的公告》。 在公司更名的同时，为了保留和发展江河在幕墙行业的强势品牌，公司新设立 子公司北京江河幕墙系统工程有限公司，将把公司的主要幕墙业务逐步分立并注入 北京江河，江河创建主要保留投融资等集团总部管理职能，并作为集团的企业技术 中心和产业孵化器，最终形成以江河创建为集团控股管理公司，下辖幕墙、内装等 两大业务群，形成北京江河、港源装饰、承达集团三大产业单位的业务格局。 未来公司将致力于构建"以创意设计为驱动，以标准化制造为依托，以现场傻瓜 式安装为业务模式"的新型绿色建筑系统，使幕墙系统、内装系统及其他建筑相关系 统在业务上将进行有效集成，借助业已形成的全球化市场平台和标准化管理平台， 发挥模式创新的先发优势和业务协同效应，形成公司系统的核心竞争优势，实现快 速和可持续发展。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司的长期股权投资增加539,697,319.64元，为增资港源装饰所致。 被投资单位名称 主营业务 所占权益比例 北京港源建筑装饰工程有限公司 建筑装饰与建筑幕墙 38.75% 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1） 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2） 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 详见2013年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露的《公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （1） 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2011 首次发行 208,745.49 22,126.53 103,678.31 16,167.29 北京总部基地项目和 北京总部基地扩建及 光伏幕墙项目及补充 流动资金 2012 公司债 89,800.00 59,800.00 89,800.00 - - 合计 / 298,545.49 81,926.53 193,478.31 16,167.29 / （2） 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 （%） 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 北京总部 基地项目 否 54,946.40 1,167.59 42,179.81 是 76.77 - - - - 北京总部 基地扩建 及光伏幕 墙项目 否 64,899.20 20,958.94 61,498.50 是 94.76 - - - - 合计 / 119,845.60 22,126.53 103,678.31 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册 资本 持股比 例(%) 主营业务 总资产 净资产 净利润 广州江河幕墙系 统工程有限公司 2亿元 100 建筑幕墙设计、 生产和施工 1,718,382,083.24 362,383,889.21 50,787,129.28 上海江河幕墙系 统工程有限公司 2亿元 100 建筑幕墙设计、 生产和施工 845,274,531.71 242,118,866.15 6,859,120.86 江河幕墙香港有 限公司 1亿港元 100 建筑幕墙设计、 施工、进出口贸 易 1,600,202,672.56 270,142,131.72 19,774,916.35 北京港源建筑装 饰工程有限公司 3亿 38.75 建筑装饰与建 筑幕墙工程设 计与咨询 2,901,759,103.74 839,272,778.06 92,119,577.59 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 通过江河创 展向港源装 饰增资 570,000,000.00 100% 570,000,000.00 570,000,000.00 30,621,074.50 二、 利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2013年4月18日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于2012 年度利润分配预案的议案》。2012年度利润分配方案为：以2012 年12月31日公司 总股本560,000,000股为基数，按每10股派发现金红利2.60元（含税），共分配股 利145,600,000元。以2012 年12月31日公司总股本560,000,000股为基数，以 资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增560,000,000股，转增后公司 总股本变更为1,120,000,000股。截止本报告出具日，上述分配已实施完成。 三、 其他披露事项 1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 （一） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内： 起诉(申请)方 应诉(被 申请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 江河创建集团 股份有限公司 青岛凯悦 置业集团 有限公司 无 诉讼 2011年11月16日，本公司与青岛凯悦置业集团有限 公司签署了《青岛凯悦国际大厦竣工结算造价确认书》， 确认总造价为63,237,284.26元。截至2013年6月30 日，青岛凯悦置业集团有限公司累计向本公司支付工程 款合计人民44,613,742.75元，尚欠工程尾款 15,461,677.29元（不含质保金）。2012年2月5日， 本公司向山东省青岛市中级人民法院起诉要求青岛凯 悦置业集团有限公司支付剩余工程款。 16,460,888.16 否 目前该案件正在审理中。 无 无 加拿大边境署 中国幕墙 企业 江河创 建集团 股份有 限公司 仲裁 继2012年9月18日加拿大边境署就加拿大8家幕墙企 业向加拿大边境署发起对中国幕墙企业生产倾销调查 的投诉案件以证据不足发布终止调查的程序之后，加拿 大8家幕墙企业再次向加拿大边境署发起对中国幕墙 企业产品倾销调查的投诉，加拿大边境署按照《特殊进 口条例法案》的有关规定，于2013年3月4号再次进 行对中国进口或原产地是中国的幕墙产品的反倾销、反 补贴调查（"双反调查"）。加拿大边境署于2013年7 月15号发布公告，自公告之日起到终裁或终止双反调 查日止，针对原产地在中国境内的单元体幕墙产品收取 保证金(保函)。 否 目前调查正在进行中。 无 无 美国海关及边 境署 中国幕墙 企业 江河创 建集团 股份有 限公司 仲裁 美国海关及边境署就美国三家幕墙企业向美国商务部 和美国国际商会发起对中国幕墙企业生产倾销的投诉 案件，于2013年发起对中国进口或原产地是中国的幕 墙产品中的铝型材部分进行反倾销、反补贴调查（“双 反调查”）。并于2013年初发布公告对涉及调查范围的 中国企业收取保证金。对此公司聘请专业的律师机构组 成“双反调查”小组，积极应对本次调查。 目前调查正在进行中。 无 无 江河创建集团 股份有限公司 被告一： 鑫宏达集 团有限公 司 被告二： 中国建设 银行股份 有限公司 徐州城中 支行 中国建 设银行 股份有 限公司 徐州城 中支行 诉讼 本公司沙特分公司经本公司授权于2011年12月7日与 被告一签订了《沙特HARAMAIN High Speed Railway KAEC STATION工程钢结构分包合同》，暂定合同总价为 8,609,500.00美元。被告二应被告一的申请，于2012 年2月8 日向本公司出具预付款退款保函和履约保函， 本公司沙特分公司于2012年3月2日向被告一支付 2,582,820.00美元的预付款。由于被告未能按合同约 定履行义务，本公司于2013年5月14日向江苏省徐州 市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告一返还原告预 付款及相关损失，被告二承担连带保证责任。 2,582,820.00美元 否 目前该案已开始审理。 无 无 二、 破产重整相关事项 报告期内公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 （一） 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易定 价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 北京江河源 控股有限公 司 参股股东 接受 劳务 后勤业 务服务 实际成本(不 含营业税等 税费)加8% 的管理费 17,799,817.94 100 每月结 算一次 六、 重大合同及其履行情况 （一） 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上 市公司的关 系 被担 保方 担保 金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担 保 起 始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保逾 期金额 是否 存在 反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 765,519,819.26 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,791,944,540.45 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,791,944,540.45 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.03% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 金额（D） 1,606,886,580.45 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,606,886,580.45 （三） 其他重大合同或交易 报告期内公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 （一） 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续 到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 刘载望 自北京江河幕墙股份有限公司股票 上市之日起三十六个月内和离职后 半年内，不转让或者委托他人管理已 经直接和间接持有的发行人的股份， 也不由发行人收购该部分股份；在任 职期间，每年转让的股份不得超过其 持有的发行人股份总数的百分之二 十五，并且在卖出后六个月内不得再 行买入发行人股份，买入后六个月内 不得再行卖出发行人股份。 2011年8 月18日 -2014年8 月18日 是 是 股份 限售 北京江 河源控 股有限 公司 自北京江河幕墙股份有限公司首次 公开发行股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理已经 直接和间接持有的发行人的股份，也 不由发行人收购该部分股份。 2011年8 月18日 -2014年8 月18日 是 是 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 2012年度股东大会同意公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公 司2013年度的审计师。 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公 开谴责。 十、 公司治理情况 报告期内，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年 修订）》的相关规定，并根据公司内控制度运行的实际情况，修订了公司《募集资金 管理制度》。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差 异。 第六节 股份变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、 股份变动情况表 (1) 股份变动情况表 单位：万股 项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 29,966.58 53.51 29,966.58 29,966.58 59,933.16 53.51 其中：境内法人 持股 15,782.26 28.18 15,782.26 15,782.26 31,564.52 28.18 境内自然人持股 14,184.32 25.33 14,184.32 14,184.32 28,368.64 25.33 4.外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 29,966.58 53.51 29,966.58 29,966.58 59,933.16 53.51 二、无限售条件流通股份 1.人民币普通股 26,033.42 46.49 26,033.42 26,033.42 52,066.84 46.49 2.境内上市的外 资股 3.境外上市的外 资股 4.其他 无限售条件流通 股份合计 26,033.42 46.49 26,033.42 26,033.42 52,066.84 46.49 三、股份总数 56,000.00 100.00 56,000.00 56,000.00 112,000.00 100.00 (2)股份变动情况说明 报告期内，公司因实施利润分配方案：以2012 年12月31日公司总股本 560,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增 560,000,000股，转增后公司总股本变更为1,120,000,000股。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 刘载望 141,843,200 0 141,843,200 283,686,400 公司控股股东、 实际控制人之 一、董事长刘载 望先生承诺自公 司首次公开发行 股票上市之日起 自愿锁定三十六 个月。 2014年8 月18日 北京江河源控 股有限公司 157,822,600 0 157,822,600 315,645,200 公司第一大股东 承诺自公司首次 公开发行股票上 市之日起锁定三 十六个月。 2014年8 月18日 合计 299,665,800 0 299,665,800 599,331,600 / / (二) 股东情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,111 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结的股份 数量 北京江河源控股有 限公司 境内非国有法人 28.18 315,645,200 315,645,200 无 刘载望 境内自然人 25.36 284,086,566 283,686,400 无 新疆江河汇众股权 投资有限公司 境内非国有法人 13.94 156,137,600 无 绵阳科技城产业投 资基金（有限合伙） 5.04 56,400,000 未知 中国工商银行－广 发策略优选混合型 证券投资基金 2.09 23,378,176 未知 中国建设银行－华 夏优势增长股票型 证券投资基金 1.96 21,913,038 未知 中国人寿保险股份 有限公司－分红－ 个人分红－005L－ FH002沪 1.64 18,342,888 未知 北京嘉喜乐投资有 限公司 1.38 15,430,770 未知 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 1.09 12,162,920 未知 中国工商银行－广 发大盘成长混合型 证券投资基金 0.82 9,200,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 新疆江河汇众股权投资有限公司 156,137,600 人民币普通股 156,137,600 绵阳科技城产业投资基金（有限合 伙） 56,400,000 人民币普通股 56,400,000 中国工商银行－广发策略优选混合 型证券投资基金 23,378,176 人民币普通股 23,378,176 中国建设银行－华夏优势增长股票 型证券投资基金 21,913,038 人民币普通股 21,913,038 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红－005L－FH002沪 18,342,888 人民币普通股 18,342,888 北京嘉喜乐投资有限公司 15,430,770 人民币普通股 15,430,770 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 12,162,920 人民币普通股 12,162,920 中国工商银行－广发大盘成长混合 型证券投资基金 9,200,000 人民币普通股 9,200,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－ 普通保险产品 8,653,712 人民币普通股 8,653,712 中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红 7,555,704 人民币普通股 7,555,704 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与刘 载望先生为夫妻关系，其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河 源控股有限公司85%和15%的股权。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 北京江河源控 股有限公司 315,645,200 2014年8月18日 自公司首次公开发行股票 上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理 已经直接和间接持有的发 行人的股份，也不由发行人 收购该部分股份。 2 刘载望 283,686,400 2014年8月18日 自公司股票上市之日起三 十六个月内和离职后半年 内，不转让或者委托他人管 理已经直接和间接持有的 发行人的股份，也不由发行 人收购该部分股份；在任职 期间，每年转让的股份不得 超过其持有的发行人股份 总数的百分之二十五，并且 在卖出后六个月内不得再 行买入发行人股份，买入后 六个月内不得再行卖出发 行人股份。 (三) 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 持股变动情况 1、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘载望 董事长 选举 董事会换届选举 祁宏伟 董事 选举 董事会换届选举 许兴利 董事 选举 董事会换届选举 张升 董事 选举 董事会换届选举 周韩平 董事 选举 董事会换届选举 王启锋 董事 选举 董事会换届选举 姚兵 独立董事 选举 董事会换届选举 朱青 独立董事 选举 董事会换届选举 李百兴 独立董事 选举 董事会换届选举 于军 董事 离任 到期换届 刘乐飞 董事 离任 到期换届 刘翔宇 董事 离任 到期换届 张松涛 董事 离任 到期换届 马挺贵 独立董事 离任 任期届满 黄璞 独立董事 离任 任期届满 申永红 监事 选举 监事会换届选举 陈清阳 监事 选举 监事会换届选举 李艳红 监事 选举 监事会换届选举 黄拥军 监事 离任 到期换届 刘东 监事 离任 到期换届 石英 监事 离任 到期换届 祁宏伟 总经理 聘任 新一届董事会聘任 许兴利 副总经理兼财务总监 聘任 新一届董事会聘任 张升 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 周韩平 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 于军 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 熊宝 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 贾德虎 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 刘中岳 副总经理兼董事会秘书 聘任 新一届董事会聘任 戴竣 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 胡锋 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 李义增 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 孟伟 副总经理 聘任 新一届董事会聘任 王启锋 副总经理 离任 新一届董事会解聘 胡鹏飞 副总经理 离任 新一届董事会解聘 常喜哲 副总经理 离任 新一届董事会解聘 第八节 财务报告（未经审计） (三) 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江河创建集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 970,657,405.94 2,455,350,282.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 26,788,009.21 25,542,470.45 应收账款 七、3 5,304,457,988.39 4,893,100,925.57 预付款项 七、4 286,219,642.84 289,458,745.50 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、5 2,068,812.25 12,460,305.36 应收股利 七、6 65,163,821.25 其他应收款 七、7 360,484,732.65 236,977,654.39 买入返售金融资产 存货 七、8 3,939,644,438.94 3,246,441,331.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、9 5,737,780.08 3,434,668.64 流动资产合计 10,961,222,631.55 11,162,766,383.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 七、10 16,146.94 16,146.94 长期应收款 长期股权投资 七、11 583,811,105.24 44,113,785.60 投资性房地产 七、12 5,783,868.63 5,999,999.93 固定资产 七、13 676,534,376.13 648,782,260.50 在建工程 七、14 12,630,998.94 11,110,261.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、15 224,843,841.37 239,902,303.76 开发支出 商誉 七、16 228,918,192.24 228,918,192.24 长期待摊费用 七、17 7,294,738.80 4,978,906.22 递延所得税资产 七、18 86,944,113.23 95,466,374.63 其他非流动资产 非流动资产合计 1,826,777,381.52 1,279,288,231.08 资产总计 12,788,000,013.07 12,442,054,614.92 流动负债： 短期借款 七、20 1,787,222,083.36 1,200,278,992.04 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、21 1,463,593,407.46 1,653,084,749.77 应付账款 七、22 2,754,580,189.16 2,764,367,855.87 预收款项 七、23 943,753,842.60 828,262,154.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、24 81,650,370.85 132,161,279.64 应交税费 七、25 103,657,168.48 122,032,081.75 应付利息 七、26 29,709,398.44 4,463,397.84 应付股利 七、27 41,229,141.58 15,613,760.00 其他应付款 七、28 25,710,163.19 139,019,921.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 7,231,105,765.12 6,859,284,193.23 非流动负债： 长期借款 七、29 86,012,969.10 应付债券 七、30 898,236,554.59 898,027,694.20 长期应付款 专项应付款 预计负债 七、31 3,320,991.06 3,526,881.90 递延所得税负债 七、18 7,891,476.92 9,585,795.08 其他非流动负债 七、32 56,002,807.47 58,308,251.64 非流动负债合计 965,451,830.04 1,055,461,591.92 负债合计 8,196,557,595.16 7,914,745,785.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 七、33 1,120,000,000.0 560,000,000.00 资本公积 七、34 1,782,786,460.34 2,338,545,674.49 减：库存股 专项储备 七、35 盈余公积 七、36 164,904,932.18 164,904,932.18 一般风险准备 未分配利润 七、37 1,458,161,998.94 1,415,052,877.92 外币报表折算差额 9,814,805.98 1,162,308.92 归属于母公司所有者权 益合计 4,535,668,197.44 4,479,665,793.51 少数股东权益 55,774,220.47 47,643,036.26 所有者权益合计 4,591,442,417.91 4,527,308,829.77 负债和所有者权益总 计 12,788,000,013.07 12,442,054,614.92 法定代表人：刘载望 主管会计工作负责人：许兴利 会计机构负责人：张贵龙 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江河创建集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 638,702,708.37 1,788,486,276.41 交易性金融资产 00 应收票据 26,788,009.21 24,735,584.71 应收账款 十三、1 4,793,560,748.78 4,554,134,726.40 预付款项 104,557,292.45 120,529,379.84 应收利息 （未完）  |