[中报]博汇纸业：2013年半年度报告
山东博汇纸业股份有限公司 600966 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人杨延智、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会计主管人员）岳 晗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第八节 财务报告（未经审计） ................................................................................................... 21 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................. 80 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司控股子公司 浆业公司 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司控股子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 报告期 指 2013年上半年 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文名称简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 sdbh 公司的法定代表人 杨延智 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆峰 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的邮政编码 256405 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 www.bohui.net 电子信箱 zqb@bohui.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2013年6月3日 注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 370000018055514 税务登记号码 370321706397513 组织机构代码 70639751-3 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内公司注册资本变更为50,461.9521万元，已于2013年 6月3日完成工商登记。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,284,855,661.88 2,547,688,528.80 -10.32 归属于上市公司股东的净利润 2,389,216.47 37,952,342.11 -93.70 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,560,263.90 38,595,476.67 -93.37 经营活动产生的现金流量净额 -44,643,594.65 -44,730,630.78 -0.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,082,299,951.93 3,079,908,945.62 0.08 总资产 11,240,390,672.26 10,571,593,586.70 6.33 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0047 0.0752 -93.75 稀释每股收益（元／股） 0.0047 0.0752 -93.75 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0051 0.0765 -93.33 加权平均净资产收益率（%） 0.08 1.23 减少1.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.08 1.25 减少1.17个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 79,092.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -386,444.27 少数股东权益影响额 -22,273.04 所得税影响额 158,577.71 合计 -171,047.43 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，受宏观经济的影响，国内经济形势依然严峻，造纸行业景气度依然萎靡不振，特别 是产品价格的低位运行，导致产品赢利空间缩小，公司利润大幅降低。面对持续低迷的经济和 市场环境，公司管理层积极在成本管理、市场营销、原料采购、内部控制等方面采取一系列应 对措施，确保公司生产经营的正常运行，但由于产品价格的持续低位运行，公司主要产品营业 收入和盈利水平较上年同期均有明显下降。 报告期内，公司共实现营业收入228,485.57万元，同比下降10.32%；营业利润1,437.52万元, 同比下降78.82%；归属于母公司的净利润238.92万元,同比下降93.70%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,284,855,661.88 2,547,688,528.80 -10.32 营业成本 1,987,178,982.66 2,176,590,831.37 -8.70 销售费用 94,644,602.02 107,287,955.17 -11.78 管理费用 70,163,667.68 68,367,137.68 2.63 财务费用 109,793,095.71 125,542,720.19 -12.55 经营活动产生的现金流量净额 -44,643,594.65 -44,730,630.78 -0.19 投资活动产生的现金流量净额 -294,215,466.57 -1,297,947,364.76 -77.33 筹资活动产生的现金流量净额 181,755,169.05 1,633,199,655.31 -88.87 研发支出 1,706,844.59 2,026,319.96 -15.77 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少77.33%， 主要为子公司江苏博汇纸业有限公司本期较上期固定资产投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少88.87%， 主要为子公司江苏博汇纸业有限公司本期从银行贷款较上期减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 造纸及纸 制品业 2,270,335,661.88 1,987,178,982.66 12.47 -7.84 -5.50 减少2.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 书写纸 451,245,400.80 401,271,670.56 11.07 7.05 6.60 增加0.37 个百分点 白卡纸 1,394,132,656.88 1,208,900,151.42 13.29 -12.43 -9.64 减少2.68 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 2,202,898,165.39 -11.01 境外 67,437,496.49 274.89 (三) 核心竞争力分析 1、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息化 示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化，下设文化纸技术、 板纸（卡纸）技术、添加剂（化工）技术、基础与发展研究四个研究室，仪器室、检测室、工 艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领先水平的 研发设备，拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施，拥有先进的检测、 分析、测试手段和工艺设备，具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司研发中心建有 人才流动站和兼职培训机构，与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸研究院等高校、 研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划，高薪聘请了专家和专业人才作 为技术顾问，推动了公司科研水平的提高。 通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发，加强对现有产品技术指标的优化和新产品种类的 增加，公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。 2、营销优势 本公司地处经济发达的东部地区，人口密度大，大型出版社集中，是我国最大也是最具增长潜 力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售 队伍，以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了31个销售办事处，拥有大型出版社、 各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳定优质客户， 市场营销优势突出。同时，公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸业有限公司，为 下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务，强化了与客户的沟通和信息的交流，大大提升 了为客户服务的内涵。 3、产品质量和设备优势 本公司为ISO9002质量体系认证企业，公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家免检产 品、国家火炬计划产品、山东名牌产品，涂布白卡纸是国家火炬计划产品，芯层染色防伪涂布 白卡纸为专利产品。 本公司主要设备处于国内先进水平，涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平，先进的 生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、销售部 成立了"质量管理小组"，具体负责产品质量的控制、售后管理，在生产线上采用先进的DCS、 QCS工业控制系统，建立了严密的质量控制组织体系。 4、管理优势 本公司多年从事纸及纸板的生产经营，在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方面积 累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法，制定了科学的岗位目标成本，通过对不同工 序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核，将成本节约与员工收入直接挂钩，并建立了相应 的奖励和处罚机制，鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订，不断挖掘生产 潜力，近年来，公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本，不断强化管理，通过组 队外出学习和聘请专家授课等形式，提高干部的管理水平。 本公司配备了DCS、QCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、电视监控系统、电子商务 系统和网络办公自动化OA等系统，集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于一体， 提高了信息传递速度，保障了流程规范的高效执行，优化了资源的有效配置，保证了业务信息 与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现了财务预算、控制和分析的完全动态化、业 务流程的透明化、生产管理的合理化，全面提高了企业的管理与内控水平。 5、区位和原材料供应优势 本公司地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品研发、 市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材（桉木片 和原木）、进口废纸等。在进口原料方面，本公司地处山东半岛，木浆及废纸等原材料进口运输 便捷，公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供应为辅的方法，开辟了多条原料供应 渠道，能够充分保证生产需要；公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、盐碱地和山地等 积极发展速生林木，有助于优化公司原材料的供应环境。同时，公司在沿海的江苏省大丰市设 立了子公司，该地区距离客户近，原材料和产成品的运输更加方便、快捷，费用更加低廉。 6、企业文化和机制优势 本公司作为民营股份制企业，注重利用外部力量，保证决策科学性。本公司一方面强调制度化 管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新；另一方面强调人的 主观能动性，重"人和"因素，凝聚力强。本公司重视人才，激励机制灵活，可以充分调动和发 挥员工工作积极性。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 0 上年同期投资额 53,000 投资额增减幅度(%) 0 被投资的公司情况 被投资的公 司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 江苏博汇纸 业有限公司 包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期 内的服务 100 国开厚德(北 京）投资基金 有限公司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国 家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨 询服务以及法律法规准许的其他业务。 1.45 (1) 持有金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份来 源 国开厚 德(北 京）投 资基金 有限公 司 50,000,000.00 1.45 1.45 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 / / 50,000,000.00 / / 2012年10月26日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有限公 司参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司的议案》，同意全资子公司江苏博汇出资5,000 万元参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主营业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 淄博大华纸 业有限公司 中外合资经 营企业 开发、生产、销售板 纸及纸制品，并从事 上述产品的进出口业 务（不含分销业务、 许可证产品凭许可证 生产经营 9,000 34,987.88 16,720.23 878.85 山东博汇浆 业有限公司 中外合资经 营企业 生产、销售造纸纸浆； 并从事非公司自产机 制纸的批发 52,770 113,094.39 107,476.56 2,691.20 江苏博汇纸 业有限公司 有限公司 包装板纸（限涂布白 卡纸）制造；纸张销 售；自营和代理各类 商品及技术的进出口 业务；从事公司自身 造纸生产项目预备期 内的服务 93,000 474,211.47 92,143.00 -265.29 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 75万吨高档 包装纸板工 程 3,086,000,000.00 98.84% 188,746,657.19 3,155,036,498.67 合计 3,086,000,000.00 / 188,746,657.19 3,155,036,498.67 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度利润分配预案于2013年5月19日召开的2012年度股东大会审议通过，以公司 实施利润分配股权登记日登记在册的股东总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05 元（含税）。 该利润分配方案已于2013年7月4日实施完毕，详见公司于2013年6月24日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山东博汇纸业股份有限公司2012年度分红派 息实施公告》。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司及控股子公司与关联方天源热电签署《供用 电合同》、《供用蒸汽合同》。 详情请查询公司于2012年12月18日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2012-030号的《山东 博汇纸业股份有限公司及控股子公司日常经营关 联交易公告》。 公司及控股子公司向关联方海力化工采购化工原 料。 详情请查询公司于2013年4月27日在上海证券 交易所网站披露的编号为临2013-011号的《山东 博汇纸业股份有限公司及控股子公司日常经营关 联交易公告》。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,158.69 报告期末对子公司担保余额合计（B） 207,208.69 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 207,208.69 担保总额占公司净资产的比例(%) 60.74 其中： 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 202,208.69 上述三项担保金额合计（C+D+E） 202,208.69 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 山东 博汇 集团 有限 公司 在今后的生产经营中，在关联关系存续的情况下，本公 司将不会开展和发展与山东博汇纸业股份有限公司构 成直接或间接竞争的生产经营和业务；并且在山东博汇 纸业股份有限公司将来扩大业务范围时放弃从事与山 东博汇纸业股份有限公司扩大的业务相同的业务 2002年9 月30日 长期 否 是 与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 杨延 良 1、本人将不会参与任何与股份公司目前或未来从事的 相同或相似的业务，或进行其他可能对股份公司构成直 接或间接竞争的任何业务或活动；2、本人不以任何形 式，也不设立任何独资、合资或拥有其他权益的企业或 组织，直接或间接从事与股份公司相同或相似的经营业 务；3、本人不为自己或者他人谋取属于股份公司的商 业机会，自营或者为他人经营与股份公司同类的业务； 4、本人保证不利用实际控制人的地位损害股份公司及 其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非 正常的额外利益；5、本人保证本人关系密切的家庭成 员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 年满18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女 配偶的父母等，也遵守以上承诺；6、以上承诺在本人 直接或间接拥有股份公司股份期间内持续有效，且是不 可撤销的。 2008年4 月10日 长期 否 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕850 号文核准，公司于2009年9月23日向社 会公开发行面值总额人民币97,500 万元可转换公司债券，发行价格为：平价发行，债券面值每 张人民币100 元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币95,364.40 万元，已于2009年9月 30日到位。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字[2009]第200号验资报告，对 本公司2009年公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验证。 经上海证券交易所上证发字[2009]15号文批准，公司可转换公司债券于2009 年10 月16 日 在上海证券交易所上市交易，证券简称"博汇转债"，证券代码"110007"。 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 期末转债持有人数 3,564 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%) 中国工商银行股份有限公司－兴全可转债 混合型证券投资基金 81,450,000 8.36 上海瑞券投资管理中心（有限合伙） 80,000,000 8.21 中信信托有限责任公司－中信·宁聚量化对 冲1期管理型金融投资集合资金信托计划 61,821,000 6.34 拉萨鑫垦创业投资合伙企业（有限合伙） 49,230,000 5.05 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 －中国建设银行 26,867,000 2.76 中融国际信托有限公司－中融增强36号 23,563,000 2.42 上海映山红投资中心（有限合伙） 19,400,000 1.99 广发证券－工行－广发金管家睿利债券分 级1号集合资产管理计划 19,394,000 1.99 中国农业银行股份有限公司－富兰克林国 海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 18,455,000 1.89 广发证券－工行－广发金管家弘利债券集 合资产管理计划 18,195,000 1.87 (三) 报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 可转换公司 债券名称 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 转股 赎回 回售 博汇转债 974,723,000 2,000 974,721,000 (四) 报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元） 2,000 报告期转股数（股） 324 累计转股数（股） 43,521 累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%） 0.0086 尚未转股额（元） 974,721,000 未转股转债占转债发行总量比例（%） 99.9714 (五) 转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格 调整日 调整后转 股价格 披露 时间 披露媒体 转股价格调整说明 2012年 10月31 日 6.16 2012年 10月29 日 中国证券报、 上海证券报 根据公司于2012年10月28日召开的2012 年第二次临时股东大会，会议审议通过了 《山东博汇纸业股份有限公司关于向下修 正“博汇转债”转股价格的议案》，同意公 司发行的可转换公司债券向下修正转股价 格，修正后的转股价格为6.16元/股。自 2012年10月31日起，博汇转债转股价格 由原来的10.29元/股调整为6.16元/股。 截止本报告期末最新 转股价格 6.16 (六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 报告期内公司资信状况未发生变化，2013年6月末公司总资产112.40亿元，资产负债率（母公 司）66.36%，息税前利息保障倍数为1.13。 根据公司在可转换公司债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下： （1）安排相应的资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。 （2）全力搞好生产经营，提升企业综合实力，增强投资者信心，促使其转股。如到期未能转股， 公司将凭借自身的偿债能力、融资能力，筹措相应的资金，履行偿债义务。 (七) 转债其他情况说明 2013年第一季度，本公司发行的"博汇转债"有2,000元转成公司发行的股票,本次转股形成的股 份数量为324股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.000064%。 截至2013年6月30日，自进入转股期以来，累计已有279,000元"博汇转债"转成公司股票"博 汇纸业"，累计转股数量43,521股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.0086%。 十、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。 报告期内，公司严格执行《对外信息报送和使用管理制度》、《内部信息知情人管理制度》和《重 大信息内部报告制度》等制度，充分、及时地按照法律、法规、《公司章程》及信息披露制度等 的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均 能公平、公正地获得信息，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。 报告期内公司治理的实际情况符合相关文件要求，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 十一、 其他重大事项的说明 (一) 其他 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 可转债转股结果暨股 份变动公告 中国证券报（B023）上海证 券报（31） 2013年1月5日 http://www.sse.com.cn 2013年第一次临时股 东大会决议公告 中国证券报（B023）上海证 券报（31） 2013年1月5日 http://www.sse.com.cn 2012年年度业绩预减 公告 中国证券报（B017）上海证 券报（A49） 2013年2月1日 http://www.sse.com.cn 为江苏博汇纸业有限 公司提供担保的公告 中国证券报（B017）上海证 券报（A49） 2013年2月1日 http://www.sse.com.cn 为控股子公司提供担 保的公告 中国证券报（A20）上海证 券报（A31） 2013年2月27日 http://www.sse.com.cn 可转债转股结果暨股 份变动公告 中国证券报（B002）上海证 券报（A70） 2013年4月3日 http://www.sse.com.cn 第七届董事会第六次 会议决议公告 中国证券报（B131）上海证 券报（96） 2013年4月27日 http://www.sse.com.cn 第七届监事会第四次 会议决议公告 中国证券报（B131）上海证 券报（96） 2013年4月27日 http://www.sse.com.cn 关于召开2012年度 股东大会的通知 中国证券报（B131）上海证 券报（96） 2013年4月27日 http://www.sse.com.cn 关于修改公司章程的 中国证券报（B131）上海证 2013年4月27日 http://www.sse.com.cn 公告 券报（96） 公司及控股子公司日 常关联交易公告 中国证券报（B131）上海证 券报（96） 2013年4月27日 http://www.sse.com.cn 2012年度股东大会决 议公告 中国证券报（B027）上海证 券报（A12） 2013年5月19日 http://www.sse.com.cn 2013年第一次临时董 事会决议公告 中国证券报（B027）上海证 券报（A12） 2013年5月19日 http://www.sse.com.cn 关于变更董事长的公 告 中国证券报（B027）上海证 券报（A12） 2013年5月19日 http://www.sse.com.cn 关于实施2012年度 分红派息时转股连续 停牌的提示性公告 中国证券报（B002）上海证 券报（A48） 2013年6月18日 http://www.sse.com.cn 2012年度分红派息实 施公告 中国证券报（B006）上海证 券报（21） 2013年6月24日 http://www.sse.com.cn 关于根据2012年度 分红派息实施方案调 整“博汇转债”转股 价格的公告 中国证券报（B006）上海证 券报（21） 2013年6月24日 http://www.sse.com.cn 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 504,619,197 100 324 324 504,619,521 100 1、人民币普通股 504,619,197 100 324 324 504,619,521 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 504,619,197 100 324 324 504,619,521 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，本公司发行的"博汇转债"有2,000元转成公司发行的股票,本次转股形成的股份数量 为324股，占公司可转债转股前公司已发行股份总额的0.000064%。 截至2013年6月30日，公司总股本变更为504,619,521股。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 53,244 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份 数量 山东博汇集团有限公 司 境内 非国 有法 人 33.77 170,397,730 0 0 质押 90,000,000 罗建明 境内 自然 人 0.57 2,886,429 0 0 无 荆翠翠 境内 自然 人 0.44 2,218,935 2,218,935 0 无 牛玉敏 境内 自然 人 0.41 2,072,814 2,072,814 0 无 孙硕 境内 自然 人 0.37 1,885,103 1,885,103 0 无 于莉 境内 自然 人 0.33 1,679,307 0 0 无 中信建投证券股份有 限公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.31 1,557,836 0 0 无 华泰证券股份有限公 司客户信用交易担保 证券账户 未知 0.31 1,555,628 1,251,543 0 无 中信信托有限责任公 司－中信·宁聚量化 对冲1期管理型金融 投资集合资金信托计 划 未知 0.28 1,400,000 1,400,000 0 无 杨德胜 境内 自然 人 0.27 1,354,726 96,400 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 山东博汇集团有限公司 170,397,730 人民币普通股 170,397,730 罗建明 2,886,429 人民币普通股 2,886,429 荆翠翠 2,218,935 人民币普通股 2,218,935 牛玉敏 2,072,814 人民币普通股 2,072,814 孙硕 1,885,103 人民币普通股 1,885,103 于莉 1,679,307 人民币普通股 1,679,307 中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 1,557,836 人民币普通股 1,557,836 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 1,555,628 人民币普通股 1,555,628 中信信托有限责任公司－中 信·宁聚量化对冲1期管理型金 融投资集合资金信托计划 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 杨德胜 1,354,726 人民币普通股 1,354,726 上述股东关联关系或一致行动的 说明 控股股东博汇集团与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东无法 确定。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杨振兴 董事 选举 因工作需要 杨延智 董事长 选举 因工作需要 三、 其他说明 2013年5月19日公司召开2013年第一次临时董事会选举杨延智先生为公司第七届董事会董事 长，任期至本届董事会届满。 第八节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 610,382,338.20 767,486,230.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 810,096,593.51 947,290,054.66 应收账款 422,112,053.05 374,282,735.31 预付款项 281,063,427.42 126,473,634.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,168,967.57 3,992,626.31 买入返售金融资产 存货 1,364,489,340.91 1,008,902,660.34 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 418,315,805.05 256,059,865.11 流动资产合计 3,921,628,525.71 3,484,487,806.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,000,000.00 51,000,000.00 投资性房地产 固定资产 3,558,808,082.27 3,595,857,883.49 在建工程 3,222,334,536.91 3,105,523,109.30 工程物资 227,816,041.95 79,854,238.58 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 216,045,642.76 219,192,107.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 40,386,305.53 32,779,895.69 其他非流动资产 2,371,537.13 2,898,545.39 非流动资产合计 7,318,762,146.55 7,087,105,780.36 资产总计 11,240,390,672.26 10,571,593,586.70 流动负债： 短期借款 3,229,309,201.50 2,759,104,494.63 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 38,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 722,984,116.75 513,738,931.70 预收款项 79,316,523.69 91,181,667.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 35,278,195.36 34,117,936.23 应交税费 26,600,360.39 50,105,489.09 应付利息 10,545,274.65 17,978,196.38 应付股利 其他应付款 4,307,818.05 3,075,830.50 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 403,280,000.00 57,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,549,621,490.39 3,536,302,545.57 非流动负债： 长期借款 2,102,380,000.00 2,410,615,000.00 应付债券 896,248,151.10 887,961,990.90 长期应付款 261,128,971.19 316,256,606.17 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,618,212.23 21,698,004.76 其他非流动负债 非流动负债合计 3,279,375,334.52 3,636,531,601.83 负债合计 7,828,996,824.91 7,172,834,147.40 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 504,619,521.00 504,619,197.00 资本公积 1,204,412,371.42 1,204,410,905.58 减：库存股 专项储备 盈余公积 196,440,348.02 196,440,348.02 一般风险准备 未分配利润 1,176,827,711.49 1,174,438,495.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 3,082,299,951.93 3,079,908,945.62 少数股东权益 329,093,895.42 318,850,493.68 所有者权益合计 3,411,393,847.35 3,398,759,439.30 负债和所有者权益 总计 11,240,390,672.26 10,571,593,586.70 法定代表人：杨延智 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:山东博汇纸业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 545,819,562.23 649,208,716.58 交易性金融资产 应收票据 546,911,950.37 821,382,908.09 应收账款 387,773,252.88 331,449,231.44 预付款项 266,860,282.56 110,862,795.62 应收利息 应收股利 其他应收款 522,550,408.54 5,071,145.31 存货 960,027,607.48 935,168,423.34 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 3,229,943,064.06 2,853,143,220.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,379,730,426.13 1,379,730,426.13 投资性房地产 固定资产 3,071,356,239.31 3,199,502,589.66 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 155,881,391.07 158,313,624.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,242,291.33 15,288,484.84 其他非流动资产 2,371,537.13 2,898,545.39 非流动资产合计 4,632,581,884.97 4,755,733,670.65 资产总计 7,862,524,949.03 7,608,876,891.03 流动负债： 短期借款 2,916,118,145.24 2,670,804,494.63 交易性金融负债 应付票据 30,000,000.00 应付账款 391,384,368.76 352,066,838.68 预收款项 67,228,567.20 76,701,715.19 应付职工薪酬 28,877,092.72 29,788,648.35 应交税费 18,972,311.45 30,393,819.44 应付利息 10,545,274.65 13,630,487.33 应付股利 其他应付款 3,494,309.50 3,014,930.50 一年内到期的非流动 负债 264,000,000.00 57,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,730,620,069.52 3,233,400,934.12 非流动负债： 长期借款 309,900,000.00 478,855,000.00 应付债券 896,248,151.10 887,961,990.90 长期应付款 261,128,971.19 316,256,606.17 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 19,618,212.23 21,698,004.76 其他非流动负债 非流动负债合计 1,486,895,334.52 1,704,771,601.83 负债合计 5,217,515,404.04 4,938,172,535.95 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 504,619,521.00 504,619,197.00 资本公积 1,204,412,371.42 1,204,410,905.58 减：库存股 专项储备 盈余公积 196,440,348.02 196,440,348.02 一般风险准备 未分配利润 739,537,304.55 765,233,904.48 所有者权益（或股东权益） 合计 2,645,009,544.99 2,670,704,355.08 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 7,862,524,949.03 7,608,876,891.03 法定代表人：杨延智 主管会计工作负责人：史霄 会计机构负责人：岳晗 合并利润表 2013年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,284,855,661.88 2,547,688,528.80 其中：营业收入 2,284,855,661.88 （未完）  |