[中报]工商银行：2013年半年度报告摘要
中国工商银行股份有限公司 （股票代码：601398） 2013半年度报告摘要 1. 重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细 阅读半年度报告全文。具体请参见“发布半年报及其摘要”。 2. 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 工商银行（A股） 工商银行（H股） 股票代码 601398 1398 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所有限公司 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书、公司秘书 姓名 胡浩 联系地址 中国北京市西城区复兴门内大街55号 电话 86-10-66108608 传真 86-10-66107571 电子信箱 ir@icbc.com.cn 3. 财务概要 （本摘要所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本 行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。） 3.1 财务数据 2013年 1-6月 2012年 1-6月 比上年同期 增长率(%) 2012年 1-12月 经营成果（人民币百万元） 营业收入 298,607 265,486 12.5 536,945 营业利润 178,393 159,658 11.7 307,458 净利润 138,477 123,241 12.4 238,691 归属于母公司股东的净利润 138,347 123,160 12.3 238,532 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 138,003 122,720 12.5 237,582 经营活动产生的现金流量净额 142,724 821,025 (82.6) 533,508 2013年 6月30日 2012年 12月31日 比上年末 增长率(%) 2011年 12月31日 资产负债（人民币百万元） 资产总额 18,723,353 17,542,217 6.7 15,476,868 客户贷款及垫款总额 9,437,642 8,803,692 7.2 7,788,897 负债总额 17,548,260 16,413,758 6.9 14,519,045 客户存款 14,508,402 13,642,910 6.3 12,261,219 归属于母公司股东的权益 1,171,507 1,124,997 4.1 956,742 股本 349,650 349,620 0.0 349,084 每股净资产（1）（人民币元） 3.35 3.22 4.0 2.74 2013年 1-6月 2012年 1-6月 比上年同期 增长率(%) 2012年 1-12月 每股计（人民币元） 基本每股收益（2） 0.40 0.35 14.3 0.68 稀释每股收益（2） 0.39 0.35 11.4 0.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（2） 0.39 0.35 11.4 0.68 注：（1）期末归属于母公司股东的权益除以期末股本总数。 （2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计 算及披露》(2010年修订)的规定计算。 3.2 财务指标 2013年 1-6月 2012年 1-6月 比上年同期 变动百分点 2012年 1-12月 盈利能力指标（%） 平均总资产回报率（1） 1.53* 1.51* 0.02 1.45 加权平均净资产收益率（2） 23.25* 24.31* (1.06) 23.02 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（2） 23.19* 24.22* (1.03) 22.93 净利息差（3） 2.41* 2.48* (0.07) 2.49 净利息收益率（4） 2.57* 2.66* (0.09) 2.66 风险加权资产收益率（5） 2.69* 2.82* (0.13) 2.66 手续费及佣金净收入比营业收入 22.57 20.64 1.93 19.75 成本收入比（6） 24.35 25.19 (0.84) 28.56 2013年 6月30日 2012年 12月31日 比上年末 变动百分点 2011年 12月31日 资产质量指标（%） 不良贷款率（7） 0.87 0.85 0.02 0.94 拨备覆盖率（8） 288.16 295.55 (7.39) 266.92 贷款拨备率（9） 2.50 2.50 - 2.50 2013年 6月30日 2012年 12月31日 比上年末 变动百分点 2011年 12月31日 资本充足率指标（%） 资本充足率（10） 13.11 13.66 (0.55) 13.17 总权益对总资产比率 6.28 6.43 (0.15) 6.19 风险加权资产占总资产比率（10） 59.33 54.22 5.11 54.58 注：*为年化比率。 （1）净利润除以期初和期末总资产余额的平均数。 （2）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计 算及披露》(2010年修订)的规定计算。 （3）平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 （4）利息净收入除以平均生息资产。 （5）净利润除以期初及期末风险加权资产的平均数。 （6）业务及管理费除以营业收入。 （7）不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额。 （8）贷款减值准备余额除以不良贷款余额。 （9）贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。 （10）2013年6月30日根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算资本充足率相关指 标，2011-2012年根据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算。 3.3 按境内外会计准则编制的财务报表差异说明 本行按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2013 年6月30日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东 的权益并无差异。 4. 业务回顾 上半年，面对复杂的国内外经济金融形势，本行坚持稳中求进的工作总基 调，经营管理各项工作继续保持良好发展势头，取得好于预期的经营业绩。 盈利保持稳定增长。本行积极应对中国经济增长放缓、利率市场化改革提速， 以及国际金融市场动荡情况下银行经营遇到的诸多困难和压力，努力通过加快经 营转型，强化成本控制，严格风险管理，实现盈利稳定增长。上半年，净利润同 比增长12.4%，达1,384.77亿元。盈利结构进一步改善，中间业务的规范化管理 与创新发展对整个盈利增长起到重要拉动作用。全行实现手续费及佣金净收入 673.82亿元，同比增长23.0%，占营业收入的比重达22.57%，同比提高1.93个 百分点。境外机构和境内综合化子公司对集团的盈利贡献持续提升，实现净利润 68.45亿元（含南非标准银行投资收益），同比增长36.2%，进一步体现了国际化 综合化发展稳定利润的作用。在保持合理费用支出增长的同时，本行积极开源节 流，量入为出，成本收入比同比下降0.84个百分点，处在24.35%的国际同业较 低水平，显示出较强的成本控制力。针对上半年不良贷款有所反弹的情况，本行 强化信贷管理，改进风险管理机制，到6月末，不良贷款余额和不良贷款率分别 为817.68亿元和0.87%，拨备覆盖率达到288.16%，信贷资产质量的总体稳定和 拨备保有的充足成为利润目标实现和盈利增长可持续的重要基础。 信贷经营持续改进。本行积极顺应中国经济结构调整和产业升级，秉持“用 好增量、盘活存量、扩大流量、改善质量”的信贷经营思路，在保持信贷总量适 度增长和均衡投放的基础上，通过优化信贷结构和加快存量周转来提高服务经济 的能力和效率。上半年，境内分行人民币各项贷款新增4,907.48亿元，同比多增 395.24亿元，增幅6.2%。新发放项目贷款的95%以上投向了一批重大的在建续 建项目；符合经济结构调整方向的制造业、服务业、文化产业和战略性新兴产业 贷款增加2,130亿元，占境内分行公司贷款增量的86%；创新中小微企业信贷业 务发展模式，依托供应链核心企业批量拓展上下游中小微客户；个人贷款稳步增 长，较年初增加2,506.01亿元，占境内分行贷款增量的50.3%。新增贷款投向的 优化和存量贷款结构的调整，使信贷经营效率和质量大为提高，促进了信贷健康 可持续发展。此外，我们还大力发展非信贷融资业务，综合运用金融租赁、短期 融资券、中期票据、银团贷款等工具，帮助企业拓宽融资渠道，为经济发展提供 了有力支持。 业务创新和服务改善成效明显。本行积极把握资金运动趋向，通过合理压缩 付息成本高、稳定性差的同业存款，加大对储蓄、公司和机构等一般性存款的稳 存增存力度，改善存款基础，增强存款稳定性，上半年人民币存款新增8,547.95 亿元，同业排名首位。继续把金融资产服务业务作为战略转型重点，加大推进力 度，其收入增长40.1%。其中，累计发行理财产品2.81万亿元；资产托管业务规 模突破4万亿元；并购重组等品牌类投行业务收入增长82.4%；银行卡发卡量达 到近5亿张，消费额2.6万亿元，其中信用卡发卡量和消费额分别突破8,000万 张和7,500亿元，跻身全球四大发卡银行之列；养老金业务、私人银行业务、贵 金属业务收入同比增长均在90%以上；电子银行业务交易额突破180万亿，同比 增长12.9%。本行适应市场和客户需求，加快业务创新，实施了个人金融、企业 网银等10多条产品线改造，推出了账户原油、账户外汇等创新产品。深入开展“服 务品质提升年”活动，全方位改进服务品质，市场美誉度和客户满意度持续提升。 全面风险管理不断加强。本行面对经营环境的新变化，科学把握发展与风险 的关系，积极完善全面风险管理，保持了稳健运行的良好态势。适应新资本管理 办法实施的要求，加快推进各类风险计量和管理应用，健全集团并表风险管理系 统。密切关注资金市场形势变化，科学制定流动性管理策略，始终保持较为充沛 的流动性，有效应对了上半年银行间市场流动性的波动。加强操作风险管理，有 效防范非法集资、民间借贷等外部风险的侵染，打造以过程控制为核心的操作风 险管理体系，操作风险损失率保持在较低水平。 5. 讨论与分析 5.1 利润表项目分析 2013年上半年，面临复杂多变的经营环境，本行立足服务实体经济和满足 客户金融需求，推进发展方式转变和经营转型，优化收入结构，实施严格的费用 与成本控制，保持风险抵补能力，盈利实现稳步增长。上半年实现净利润1,384.77 亿元，同比增加152.36亿元，增长12.4%。营业收入2,986.07亿元，增长12.5%， 其中利息净收入2,158.89亿元，增长5.8%；非利息收入827.18亿元，增长34.7%。 营业支出1,202.14亿元，增长13.6%，其中业务及管理费726.98亿元，增长8.7%， 成本收入比下降至24.35%；计提资产减值损失219.41亿元，增长14.1%。所得 税费用403.64亿元，增加33.93亿元，增长9.2%。 利息净收入 2013年上半年，本行继续加强资产负债管理，合理安排信贷投放，积极调 整信贷结构，适时调整投资策略，优化投资组合结构，同时采取各种措施，努力 控制负债成本，实现利息净收入稳定增长。利息净收入2,158.89亿元，同比增加 118.31亿元，增长5.8%，占营业收入的72.3%。利息收入3,725.07亿元，增加 179.85亿元，增长5.1%；利息支出1,566.18亿元，增加61.54亿元，增长4.1%。 下表列示了生息资产和计息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收益率 和平均付息率。平均收益率和平均付息率已年化。 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 (%) 平均余额 利息收入 /支出 平均收益 率/付息率 (%) 资产 客户贷款及垫款 9,235,044 266,057 5.81 8,137,254 255,736 6.29 投资 3,944,131 71,920 3.68 3,801,637 67,864 3.57 非重组类债券 3,684,035 69,018 3.78 3,438,300 63,799 3.71 重组类债券(2) 260,096 2,902 2.25 363,337 4,065 2.25 存放中央银行款项 2,809,481 21,966 1.58 2,582,450 20,412 1.58 存放和拆放同业及其他 金融机构款项(3) 928,604 12,564 2.73 815,285 10,510 2.58 总生息资产 16,917,260 372,507 4.44 15,336,626 354,522 4.62 非生息资产 1,215,149 796,729 资产减值准备 (231,415) (206,647) 总资产 17,900,994 15,926,708 负债 存款 13,580,315 132,153 1.96 12,026,736 120,005 2.00 同业及其他金融机构存 放和拆入款项(3) 1,712,411 18,642 2.20 1,794,719 25,362 2.83 已发行债务证券 287,851 5,823 4.08 248,902 5,097 4.10 总计息负债 15,580,577 156,618 2.03 14,070,357 150,464 2.14 非计息负债 1,210,513 850,909 总负债 16,791,090 14,921,266 利息净收入 215,889 204,058 净利息差 2.41 2.48 净利息收益率 2.57 2.66 注：(1)生息资产和计息负债的平均余额为每日余额的平均数，非生息资产、非计息负债及资产减值准备的 平均余额为期初和期末余额的平均数。 (2)重组类债券包括华融债券和特别国债。 (3)存放和拆放同业及其他金融机构款项包含买入返售款项；同业及其他金融机构存放和拆入款项包含 卖出回购款项。 . 净利息差和净利息收益率 本行积极应对利率市场化带来的机遇和挑战，加强人民币存贷款定价管理， 不断完善市场化定价机制。受2012年人民银行降息及存贷款利率浮动区间调整政 策的影响，2013年上半年净利息差和净利息收益率分别为2.41%和2.57%，同比 分别下降7个基点和9个基点，比2012年全年分别下降8个基点和9个基点。 下表列示了2013年上半年、2012年上半年和2012年全年的生息资产收益率、 计息负债付息率以及净利息差、净利息收益率。 百分比 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 2012年1－12月 生息资产收益率 4.44 4.62 4.59 计息负债付息率 2.03 2.14 2.10 净利息差 2.41 2.48 2.49 净利息收益率 2.57 2.66 2.66 利息收入 . 客户贷款及垫款利息收入 客户贷款及垫款利息收入2,660.57亿元，同比增加103.21亿元，增长4.0%， 主要是由于平均余额增加10,977.90亿元所致。平均收益率下降48个基点，主要 是由于2012年人民银行两次下调人民币贷款基准利率，2013年上半年新发放贷 款及重定价后的存量贷款执行利率水平低于上年同期所致。 从期限结构上看，短期贷款平均余额32,803.91亿元，利息收入821.20亿元， 平均收益率5.05%；中长期贷款平均余额59,546.53亿元，利息收入1,839.37亿 元，平均收益率6.23%。 按业务类型划分的客户贷款及垫款平均收益分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 平均余额 利息收入 平均收益 率（%） 公司类贷款 6,138,785 185,025 6.08 5,452,326 178,919 6.56 票据贴现 182,125 5,212 5.77 158,483 7,632 9.63 个人贷款 2,397,591 66,741 5.61 2,040,264 61,004 5.98 境外业务 516,543 9,079 3.54 486,181 8,181 3.37 客户贷款及垫款总额 9,235,044 266,057 5.81 8,137,254 255,736 6.29 从业务类型上看，公司类贷款利息收入1,850.25亿元，同比增加61.06亿元， 增长3.4%，占客户贷款及垫款利息收入的69.5%，主要是由于公司类贷款平均 余额增加6,864.59亿元所致。 票据贴现利息收入52.12亿元，同比减少24.20亿元，下降31.7%，主要是 由于报告期内票据贴现市场利率同比大幅下降所致。 个人贷款利息收入667.41亿元，同比增加57.37亿元，增长9.4%，主要是 由于个人贷款平均余额增加3,573.27亿元所致。 境外贷款利息收入90.79亿元，同比增加8.98亿元，增长11.0%。受益于本 行国际化进程持续推进，境外贷款利息收入稳步增长。 . 投资利息收入 投资利息收入719.20亿元，同比增加40.56亿元，增长6.0%。其中，非重 组类债券投资利息收入690.18亿元，增加52.19亿元，增长8.2%，主要是由于 平均余额增加2,457.35亿元所致。报告期内，本行加强投资组合管理，积极把握 市场有利时机，适度加大对收益率相对较高的金融债券和优质企业债券的投资力 度，新增债券投资收益率相对较高，带动非重组类债券平均收益率上升7个基点。 重组类债券投资利息收入29.02亿元，同比减少11.63亿元，下降28.6%， 主要是2012年部分华融债券兑付使得平均余额下降所致。 . 存放中央银行款项的利息收入 本行存放中央银行款项主要包括法定存款准备金和超额存款准备金。存放中 央银行款项利息收入219.66亿元，同比增加15.54亿元，增长7.6%，主要是由 于本行客户存款的稳定增长使得法定存款准备金规模增加所致。 . 存放和拆放同业及其他金融机构款项的利息收入 存放和拆放同业及其他金融机构款项利息收入125.64亿元，同比增加20.54 亿元，增长19.5%，主要是由于平均余额增加1,133.19亿元以及平均收益率上升 15个基点所致。本行在保证流动性需要的前提下，积极把握市场有利时机，加 大资金运作力度，提高资金运作收益。 利息支出 . 存款利息支出 存款利息支出1,321.53亿元，同比增加121.48亿元，增长10.1%，占全部利 息支出的84.4%，主要是由于本行充分发挥金融服务综合优势，积极促进存款稳 定增长，平均余额增加15,535.79亿元所致。受2012年人民币存款基准利率下调 的累积影响，存款平均付息率同比下降4个基点。 按产品类型划分的存款平均成本分析 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 平均余额 利息支出 平均付息 率（%） 平均余额 利息支出 平均付息 率（%） 公司存款 定期 2,893,288 46,691 3.25 2,242,834 36,886 3.29 活期（1） 3,668,012 13,269 0.73 3,544,693 15,277 0.86 小计 6,561,300 59,960 1.84 5,787,527 52,163 1.80 个人存款 定期 3,835,673 64,224 3.38 3,476,785 59,300 3.41 活期 2,806,902 4,874 0.35 2,434,125 5,590 0.46 小计 6,642,575 69,098 2.10 5,910,910 64,890 2.20 境外业务 376,440 3,095 1.66 328,299 2,952 1.80 存款总额 13,580,315 132,153 1.96 12,026,736 120,005 2.00 注：(1)包含汇出汇款和应解汇款。 . 同业及其他金融机构存放和拆入款项的利息支出 同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出186.42亿元，同比减少67.20 亿元，下降26.5%，主要是由于平均付息率下降63个基点以及平均余额减少 823.08亿元所致。报告期内，本行进一步优化同业负债结构，有效控制资金成本。 . 已发行债务证券利息支出 已发行债务证券利息支出58.23亿元，同比增加7.26亿元，增长14.2%，主 要是由于本行于2012年6月发行次级债券200亿元所致。 非利息收入 2013年上半年，本行持续推进中间业务转型与收入结构优化，实现非利息 收入827.18亿元，同比增加212.90亿元，增长34.7%，占营业收入的比重提升 4.6个百分点至27.7%。 本行主动适应市场环境和客户需求变化，认真落实监管规定，维护消费者权 益，创新发展技术含量高、能为客户增值的金融资产服务业务，推进中间业务健 康发展。上半年实现手续费及佣金净收入673.82亿元，同比增加125.78亿元， 增长23.0%，其中品牌类投资银行、银行卡、私人银行、对公理财、贵金属、资 产托管、担保及承诺和养老金等业务收入实现较快增长。报告期实现委托理财业 务收入80.56亿元，各项代理收入38.59亿元。 手续费及佣金净收入 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 增减额 增长率(%) 投资银行 17,077 14,950 2,127 14.2 结算、清算及现金管理 15,638 13,784 1,854 13.5 银行卡 14,275 10,505 3,770 35.9 个人理财及私人银行 9,920 8,886 1,034 11.6 对公理财 6,868 4,792 2,076 43.3 资产托管 3,738 2,806 932 33.2 担保及承诺 2,812 1,463 1,349 92.2 代理收付及委托 1,004 895 109 12.2 其他 1,180 755 425 56.3 手续费及佣金收入 72,512 58,836 13,676 23.2 减：手续费及佣金支出 5,130 4,032 1,098 27.2 手续费及佣金净收入 67,382 54,804 12,578 23.0 投资银行业务收入170.77亿元，同比增加21.27亿元，增长14.2%，主要是 高端财务顾问、银团安排承销及企业发债顾问等品牌类投资银行业务发展，带动 相关业务收入增长。 结算、清算及现金管理业务收入156.38亿元，同比增加18.54亿元，增长 13.5%，其中，现金管理服务业务收入增长较快，人民币结算业务收入保持平稳 增长。 银行卡业务收入142.75亿元，同比增加37.70亿元，增长35.9%，主要是银 行卡消费额增长带动消费回佣以及分期付款业务手续费收入增长。 个人理财及私人银行业务收入99.20亿元，同比增加10.34亿元，增长11.6%， 主要是品牌金、如意金等个人贵金属业务和私人银行业务收入增加。 对公理财业务收入68.68亿元，同比增加20.76亿元，增长43.3%，主要是 对公理财产品规模增长和代理贵金属业务发展带动收入快速增长。 资产托管业务收入37.38亿元，同比增加9.32亿元，增长33.2%，主要是托 管保险、养老金以及其他委托资产规模增加带动托管业务收入较快增长。 担保及承诺业务收入28.12亿元，同比增加13.49亿元，增长92.2%，主要是承 诺类业务增长带动相关收入增加。 其他非利息收益 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 增减额 增长率(%) 投资收益 2,816 2,799 17 0.6 公允价值变动净损失 (263) (255) (8) 不适用 汇兑及汇率产品净收益 4,569 3,624 945 26.1 其他业务收入 8,214 456 7,758 1701.3 合计 15,336 6,624 8,712 131.5 其他非利息收益153.36亿元，同比增加87.12亿元，增长131.5%，主要是 报告期内子公司工银安盛保险业务收入并表带动其他业务收入增加77.58亿元所 致。 营业支出 业务及管理费 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 增减额 增长率(%) 职工费用 44,700 42,309 2,391 5.7 其中：工资及奖金 30,532 28,792 1,740 6.0 折旧 6,664 6,022 642 10.7 资产摊销 1,534 1,256 278 22.1 业务费用 19,800 17,302 2,498 14.4 合计 72,698 66,889 5,809 8.7 本行实行严格的成本管理与控制，业务及管理费726.98亿元，同比增加58.09 亿元，增长8.7%，成本收入比降至24.35%。职工费用增长5.7%；业务费用198.00 亿元，增长14.4%。 . 资产减值损失 本行持续加强贷款风险防控，在贷款质量总体保持稳定的同时，坚持稳健审 慎的拨备政策。计提各类资产减值损失219.41亿元，同比增加27.04亿元，增长 14.1%。其中计提贷款减值损失219.27亿元，同比增加28.98亿元，增长15.2%。 所得税费用 所得税费用403.64亿元，同比增加33.93亿元，增长9.2%，实际税率22.6%。 5.2 分部信息 本行的主要经营分部有公司金融业务、个人金融业务和资金业务。本行利用 基于价值会计的管理（MOVA）作为评估本行经营分部绩效的管理工具。 概要经营分部信息 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 金额 占比（%） 金额 占比（%） 公司金融业务 148,207 49.6 145,800 54.9 个人金融业务 95,095 31.9 80,562 30.4 资金业务 46,393 15.5 37,780 14.2 其他 8,912 3.0 1,344 0.5 营业收入合计 298,607 100.0 265,486 100.0 概要地理区域信息 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年1－6月 2012年1－6月 金额 占比（%） 金额 占比（%） 总行 18,261 6.1 24,425 9.2 长江三角洲 58,590 19.6 53,771 20.3 珠江三角洲 37,973 12.7 35,064 13.2 环渤海地区 60,035 20.1 52,853 19.9 中部地区 40,219 13.5 34,738 13.1 西部地区 47,303 15.8 40,216 15.1 东北地区 15,886 5.3 14,927 5.6 境外及其他 20,340 6.9 9,492 3.6 营业收入合计 298,607 100.0 265,486 100.0 5.3 资产负债表项目分析 2013年上半年，本行根据外部宏观经济环境，及时调整业务策略，优化资 产负债结构，保持存贷款业务协调发展，努力提高资源配置效率。结合实体经济 发展和结构调整转型升级需要，积极运用经济资本限额调控等手段，合理把握信 贷投放的总量、投向和节奏。紧密结合国际国内金融市场走势，灵活安排投资进 度，投资规模适度增长。把握资金形势和价格变动趋势，提高资金营运收益。积 极采取措施促进客户存款稳定增长，进一步优化同业负债结构，在合理控制成本 基础上保证资金来源的稳定和持续增长。 资产运用 2013年6月末，总资产187,233.53亿元，比上年末增加11,811.36亿元，增长 6.7%。其中，客户贷款及垫款总额（简称“各项贷款”）增加6,339.50亿元，增 长7.2%；投资增加2,983.77亿元，增长7.3%；现金及存放中央银行款项增加 1,260.48亿元，增长4.0%。从结构上看，客户贷款及垫款净额占总资产的49.1%， 比上年末上升0.2个百分点；投资占比23.4%，上升0.1个百分点；现金及存放中央 银行款项占比17.6%。 资产运用 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 客户贷款及垫款总额 9,437,642 — 8,803,692 — 减：贷款减值准备 235,619 — 220,403 — 客户贷款及垫款净额 9,202,023 49.1 8,583,289 48.9 投资 4,382,264 23.4 4,083,887 23.3 现金及存放中央银行款项 3,300,991 17.6 3,174,943 18.1 存放和拆放同业及其他金融 机构款项 641,073 3.4 636,450 3.6 买入返售款项 462,000 2.5 544,579 3.1 其他 735,002 4.0 519,069 3.0 资产合计 18,723,353 100.0 17,542,217 100.0 贷 款 2013年上半年，本行根据宏观经济环境变化和金融监管要求，支持实体经济 发展和产业结构调整，合理把握贷款投向和节奏。继续支持先进制造业、现代服 务业、文化产业和战略性新兴产业发展，支持中小企业、贸易融资及个人合理信 贷需求，注重信贷结构调整和风险防控并举，贷款增长平稳适度，贷款投向结构 合理。2013年6月末，各项贷款94,376.42亿元，比上年末增加6,339.50亿元，增长 7.2%，其中境内分行人民币贷款83,815.27亿元，增加4,907.48亿元，增长6.2%。 按业务类型划分的贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司类贷款 6,710,747 71.1 6,332,578 71.9 票据贴现 185,655 2.0 184,011 2.1 个人贷款 2,541,240 26.9 2,287,103 26.0 合计 9,437,642 100.0 8,803,692 100.0 公司类贷款比上年末增加3,781.69亿元，增长6.0%。从期限结构上看，短期 公司类贷款增加2,270.49亿元，增长9.2%，占全部公司类贷款增量的60.0%；中 长期公司类贷款增加1,511.20亿元，增长3.9%。从品种结构上看，流动资金贷款 增加2,203.52亿元，增长7.9%，其中贸易融资增加1,134.28亿元，增长11.0%，主 要是继续加大对生产流通领域企业信贷需求的支持力度；项目贷款增加1,608.27 亿元，增长5.3%，主要投向国家支持的重点在建、续建项目；房地产贷款减少30.10 亿元，下降0.6%。 票据贴现比上年末增加16.44亿元，增长0.9%，主要是根据全行信贷投放进 度，主动调整票据贴现规模以满足资产负债组合管理需要。 个人贷款比上年末增加2,541.37亿元，增长11.1%，主要是个人住房贷款增加 2,061.74亿元，增长15.4%，同比多增1,792.61亿元。个人消费贷款增加7.38亿元， 增长0.2%，主要是本行加强个人消费贷款用途管理，主动调整贷款产品结构导致 增速放缓。个人经营性贷款增加237.16亿元，增长7.4%。信用卡透支增加235.09 亿元，增长9.6%，主要是本行大力发展信用卡分期付款业务以及信用卡发卡量和 消费额持续增长所致。 贷款五级分类分布情况 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 正常 9,135,274 96.79 8,501,566 96.57 关注 220,600 2.34 227,551 2.58 不良贷款 81,768 0.87 74,575 0.85 次级 34,106 0.37 29,418 0.33 可疑 39,827 0.42 36,482 0.42 损失 7,835 0.08 8,675 0.10 合计 9,437,642 100.00 8,803,692 100.00 贷款质量保持稳定。2013年6月末，按照五级分类，正常贷款91,352.74亿 元，比上年末增加6,337.08亿元，占各项贷款的96.79%。关注贷款2,206.00亿 元，减少69.51亿元，占比2.34%。不良贷款余额817.68亿元，增加71.93亿元， 不良贷款率0.87%。 按业务类型划分的贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 公司类贷款 6,710,747 71.1 65,164 0.97 6,332,578 71.9 60,977 0.96 票据贴现 185,655 2.0 - - 184,011 2.1 - - 个人贷款 2,541,240 26.9 16,604 0.65 2,287,103 26.0 13,598 0.59 合计 9,437,642 100.0 81,768 0.87 8,803,692 100.0 74,575 0.85 公司类不良贷款余额651.64亿元，比上年末增加41.87亿元，不良贷款率 0.97%，主要是受宏观经济下行压力加大、外部市场不景气等因素的影响，部分 企业特别是中小企业经营困难加大导致不良贷款额出现反弹。个人不良贷款余额 166.04亿元，增加30.06亿元，不良贷款率0.65%，主要是部分借款人经营性收 益下降或工资性收入减少导致个人经营性贷款、信用卡透支和个人消费贷款不良 额有所上升。 按行业划分的境内分行公司类贷款和不良贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 贷款 占比 （%） 不良 贷款 不良 贷款率 (%) 制造业 1,444,298 23.7 23,979 1.66 1,392,266 23.8 22,442 1.61 化工 221,753 3.6 2,700 1.22 214,625 3.7 3,115 1.45 机械 218,812 3.6 4,489 2.05 212,086 3.6 2,721 1.28 金属加工 172,720 2.8 2,785 1.61 173,477 3.0 2,570 1.48 纺织及服装 137,126 2.3 3,470 2.53 135,744 2.3 3,179 2.34 钢铁 129,309 2.1 1,279 0.99 135,925 2.3 1,402 1.03 计算机、通信和其他电子 设备 113,389 1.9 752 0.66 94,558 1.6 1,103 1.17 交通运输设备 81,724 1.3 1,686 2.06 72,752 1.3 1,312 1.80 非金属矿物 65,064 1.1 1,590 2.44 63,599 1.1 1,710 2.69 石油加工、炼焦及核燃料 55,564 0.9 286 0.51 55,161 0.9 312 0.57 其他 248,837 4.1 4,942 1.99 234,339 4.0 5,018 2.14 交通运输、仓储和邮政业 1,181,455 19.4 7,452 0.63 1,135,626 19.4 9,538 0.84 批发和零售业 764,019 12.5 19,345 2.53 705,800 12.1 14,186 2.01 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 573,050 9.4 2,364 0.41 579,726 9.9 2,727 0.47 房地产业 479,098 7.9 4,331 0.90 487,186 8.3 4,297 0.88 水利、环境和公共设施管理业 474,866 7.8 81 0.02 464,000 7.9 341 0.07 租赁和商务服务业 415,029 6.8 856 0.21 382,835 6.6 959 0.25 采矿业 247,793 4.1 575 0.23 233,124 4.0 473 0.20 建筑业 159,370 2.6 669 0.42 145,798 2.5 932 0.64 住宿和餐饮业 128,039 2.1 561 0.44 101,489 1.7 796 0.78 科教文卫 91,623 1.5 569 0.62 84,339 1.5 578 0.69 其他 133,767 2.2 968 0.72 132,646 2.3 983 0.74 合计 6,092,407 100.0 61,750 1.01 5,844,835 100.0 58,252 1.00 2013年上半年，本行继续推进信贷结构调整，积极支持符合国家经济结构 调整方向的先进制造业、现代服务业、文化产业、战略性新兴产业发展。其中， 作为服务业贷款主体部分的批发和零售业贷款增加582.19亿元，增长8.2%；制 造业贷款增加520.32亿元，增长3.7%，新增贷款主要集中在装备制造业、电子 信息制造业以及农产品加工等先进制造业中龙头骨干企业和优质中小企业，批发 和零售业、制造业贷款两项增量合计占新增公司类贷款的44.5%。交通运输、仓 储和邮政业贷款增加458.29亿元，主要是投向国家支持的重点在建、续建项目。 房地产业贷款减少80.88亿元，主要是本行继续对房地产业实施严格限额管理的 结果。 不良贷款余额减少较多的行业分别是交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业。批发和零售业不良贷款增加的主要原因是受经济增速放 缓影响，批发业下游需求不振，钢贸等部分批发领域企业资金紧张，零售业企业 收入和利润下滑。 贷款减值准备变动情况 人民币百万元 单项评估 组合评估 合计 期初余额 31,405 188,998 220,403 本期计提 6,547 15,380 21,927 其中：本期新增 11,124 57,407 68,531 本期划转 284 (284) - 本期回拨 (4,861) (41,743) (46,604) 已减值贷款利息收入 (937) - (937) 本期核销 (5,351) (1,173) (6,524) 收回以前年度核销 719 31 750 期末余额 32,383 203,236 235,619 2013年6月末，贷款减值准备余额2,356.19亿元，比上年末增加152.16亿 元；拨备覆盖率288.16%；贷款拨备率2.50%。 按担保类型划分的贷款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 抵押贷款 4,164,890 44.1 3,754,475 42.6 其中：个人住房贷款 1,547,065 16.4 1,340,891 15.2 质押贷款 1,216,570 12.9 1,087,051 12.4 其中：票据贴现 185,655 2.0 184,011 2.1 保证贷款 1,325,818 14.0 1,269,028 14.4 信用贷款 2,730,364 29.0 2,693,138 30.6 合计 9,437,642 100.0 8,803,692 100.0 抵押贷款41,648.90亿元，比上年末增加4,104.15亿元，增长10.9%。质押 贷款12,165.70亿元，增加1,295.19亿元，增长11.9%。信用贷款27,303.64亿元， 增加372.26亿元，增长1.4%。 逾期贷款 人民币百万元，百分比除外 逾期期限 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占各项贷款 的比重(%) 金额 占各项贷款 的比重(%) 1天至90天 77,266 0.82 63,567 0.72 91天至1年 27,612 0.29 21,388 0.25 1年至3年 16,032 0.17 12,698 0.14 3年以上 25,571 0.27 28,009 0.32 合计 146,481 1.55 125,662 1.43 注：当客户贷款及垫款的本金或利息逾期时，被认定为逾期。对于可以分期付款偿还的客户贷款及垫款， 如果部分分期付款已逾期，该等贷款的全部金额均被分类为逾期。 逾期贷款1,464.81亿元，比上年末增加208.19亿元。其中90天以上逾期贷 款692.15亿元，增加71.20亿元。 重组贷款 重组贷款和垫款79.32亿元，比上年末增加7.44亿元，增长10.4%。其中逾 期3个月以上的重组贷款和垫款34.08亿元，减少5.61亿元。 展期贷款 展期贷款余额118.13亿元，比上年末减少24.19亿元，其中不良贷款余额 24.72亿元，比上年末减少3.97亿元。 借款人集中度 本行对最大单一客户的贷款总额占本行总资本净额的3.8%，对最大十家单 一客户的贷款总额占总资本净额的17.2%。最大十家单一客户贷款总额2,500.27 亿元，占各项贷款的2.6%。 投 资 2013年上半年，本行紧密结合金融市场走势，准确把握市场有利时机，合 理把握投资收益和利率风险的平衡，在市场利率处于相对高位时适度加大投资力 度，不断提高投资组合收益水平。2013年6月末，投资43,822.64亿元，比上年 末增加2,983.77亿元，增长7.3%。 投 资 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 债务工具 4,330,178 98.8 4,067,207 99.6 非重组类债券 3,926,315 89.6 3,719,302 91.1 重组类债券 260,096 5.9 260,096 6.4 其他债务工具 143,767 3.3 87,809 2.1 权益工具及其他 52,086 1.2 16,680 0.4 合计 4,382,264 100.0 4,083,887 100.0 非重组类债券投资39,263.15亿元，比上年末增加2,070.13亿元，增长5.6%； 重组类债券投资2,600.96亿元，与上年末相比无变化。 按发行主体划分的非重组类债券投资结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 政府债券 954,926 24.3 875,876 23.5 中央银行债券 420,856 10.7 553,216 14.9 政策性银行债券 1,754,346 44.7 1,587,949 42.7 其他债券 796,187 20.3 702,261 18.9 合计 3,926,315 100.0 3,719,302 100.0 从发行主体结构上看，政府债券比上年末增加790.50亿元，增长9.0%，中 央银行债券减少1,323.60亿元，下降23.9%，政策性银行债券增加1,663.97亿元， 增长10.5%，其他债券增加939.26亿元，增长13.4%，主要是由于报告期内部分 央票到期，同时本行适度加大对收益率较高的政策性银行债券及优质信用债券的 投资力度所致。 按持有目的划分的投资结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 312,151 7.1 221,671 5.4 可供出售金融资产 1,026,407 23.4 920,939 22.6 持有至到期投资 2,674,164 61.0 2,576,562 63.1 应收款项类投资 369,542 8.5 364,715 8.9 合计 4,382,264 100.0 4,083,887 100.0 负 债 2013年6月末，总负债175,482.60亿元，比上年末增加11,345.02亿元，增 长6.9%。 负 债 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 客户存款 14,508,402 82.7 13,642,910 83.1 同业及其他金融机构存放和拆 入款项 1,271,443 7.3 1,486,805 9.1 卖出回购款项 337,871 1.9 237,764 1.4 已发行债务证券 250,203 1.4 232,186 1.4 其他 1,180,341 6.7 814,093 5.0 负债合计 17,548,260 100.0 16,413,758 100.0 客户存款 客户存款是本行资金的主要来源。2013年上半年，本行积极拓展新市场新 客户，充分发挥金融服务综合优势，促进客户金融资产在本行体系内良性循环， 实现存款业务稳定增长。2013年6月末，客户存款余额145,084.02亿元，比上 年末增加8,654.92亿元，增长6.3%。其中，公司存款增加3,691.44亿元，增长 5.3%；个人存款增加4,320.70亿元，增长6.6%。从期限结构上看，定期存款增 加6,331.03亿元，增长9.5%；活期存款增加1,681.11亿元，增长2.5%。 按业务类型划分的客户存款结构 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 2012年12月31日 金额 占比(%) 金额 占比(%) 公司存款 定期 3,323,182 22.9 2,915,072 21.4 活期 3,954,207 27.3 3,993,173 29.3 小计 7,277,389 50.2 6,908,245 50.7 个人存款 定期 3,979,111 27.4 3,754,118 27.5 活期 3,007,246 20.7 2,800,169 20.5 小计 6,986,357 48.1 6,554,287 48.0 其他存款（1） 244,656 1.7 180,378 1.3 合计 14,508,402 100.0 13,642,910 100.0 注：（1）包含汇出汇款和应解汇款。 同业及其他金融机构存放和拆入款项 本行进一步优化同业负债结构，有效控制资金成本。同业及其他金融机构存 放和拆入款项12,714.43亿元，比上年末减少2,153.62亿元，下降14.5%。 卖出回购款项 本行均衡管理流动性和收益性，优化和调整融资业务结构。卖出回购款项 3,378.71亿元，比上年末增加1,001.07亿元，增长42.1%。 5.4 资本充足率情况 2013年6月末，本行根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计 算各级资本充足率。其中，核心一级资本充足率10.48%，一级资本充足率10.48%， 资本充足率13.11%，均满足监管要求。报告期内，本行利润继续保持增长，有 效补充了核心一级资本，同时风险加权资产增速得到有效控制，资本充足率保持 稳健水平。 资本充足率情况表 人民币百万元，百分比除外 项目 2013年6月30日 核心一级资本 1,173,434 实收资本 349,650 （未完）  |