[中报]博汇纸业：2013年半年度报告摘要
山东博汇纸业股份有限公司 2013年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 博汇纸业 股票代码 600966 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国栋 潘庆峰 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 zqb@bohui.com zqb@bohui.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 11,240,390,672.26 10,571,593,586.70 6.33 归属于上市公司股东的净资产 3,082,299,951.93 3,079,908,945.62 0.08 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -44,643,594.65 -44,730,630.78 -0.19 营业收入 2,284,855,661.88 2,547,688,528.80 -10.32 归属于上市公司股东的净利润 2,389,216.47 37,952,342.11 -93.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 2,560,263.90 38,595,476.67 -93.37 加权平均净资产收益率（%） 0.08 1.23 减少1.15个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.0047 0.0752 -93.75 稀释每股收益（元／股） 0.0047 0.0752 -93.75 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 53,244 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 山东博汇集团有限 公司 境内非国 有法人 33.77 170,397,730 0 质押 90,000,000 罗建明 境内自然 人 0.57 2,886,429 0 无 荆翠翠 境内自然 人 0.44 2,218,935 0 无 牛玉敏 境内自然 人 0.41 2,072,814 0 无 孙硕 境内自然 人 0.37 1,885,103 0 无 于莉 境内自然 人 0.33 1,679,307 0 无 中信建投证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户 未知 0.31 1,557,836 0 无 华泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.31 1,555,628 0 无 中信信托有限责任 公司－中信·宁聚 量化对冲1期管理 型金融投资集合资 金信托计划 未知 0.28 1,400,000 0 无 杨德胜 境内自然 人 0.27 1,354,726 0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 控股股东博汇集团与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东无法确定。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 报告期内，受宏观经济的影响，国内经济形势依然严峻，造纸行业景气度依然萎靡不振，特 别是产品价格的低位运行，导致产品赢利空间缩小，公司利润大幅降低。面对持续低迷的经 济和市场环境，公司管理层积极在成本管理、市场营销、原料采购、内部控制等方面采取一 系列应对措施，确保公司生产经营的正常运行，但由于产品价格的持续低位运行，公司主要 产品营业收入和盈利水平较上年同期均有明显下降。 报告期内，公司共实现营业收入228,485.57万元，同比下降10.32%；营业利润1,437.52万 元,同比下降78.82%；归属于母公司的净利润238.92万元,同比下降93.70%。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,284,855,661.88 2,547,688,528.80 -10.32 营业成本 1,987,178,982.66 2,176,590,831.37 -8.70 销售费用 94,644,602.02 107,287,955.17 -11.78 管理费用 70,163,667.68 68,367,137.68 2.63 财务费用 109,793,095.71 125,542,720.19 -12.55 经营活动产生的现金流量净额 -44,643,594.65 -44,730,630.78 -0.19 投资活动产生的现金流量净额 -294,215,466.57 -1,297,947,364.76 -77.33 筹资活动产生的现金流量净额 181,755,169.05 1,633,199,655.31 -88.87 研发支出 1,706,844.59 2,026,319.96 -15.77 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少 77.33%，主要为子公司江苏博汇纸业有限公司本期较上期固定资产投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少 88.87%，主要为子公司江苏博汇纸业有限公司本期从银行贷款较上期减少所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 造纸及纸 制品业 2,270,335,661.88 1,987,178,982.66 12.47 -7.84 -5.50 减少2.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 书写纸 451,245,400.80 401,271,670.56 11.07 7.05 6.60 增加0.37 个百分点 白卡纸 1,394,132,656.88 1,208,900,151.42 13.29 -12.43 -9.64 减少2.68 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 2,202,898,165.39 -11.01 境外 67,437,496.49 274.89 (三)核心竞争力分析 1、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，是经科技部门认定的工程研发中心和制造业信息 化示范企业。本公司研发中心负责公司新产品、新工艺的开发、引进、消化，下设文化纸技 术、板纸（卡纸）技术、添加剂（化工）技术、基础与发展研究四个研究室，仪器室、检测 室、工艺实验室、恒温恒湿实验室、情报资料室等五个辅助科室。公司研发中心拥有国际领 先水平的研发设备，拥有先进的造纸工艺、造纸化工工程技术试验条件和基础设施，拥有先 进的检测、分析、测试手段和工艺设备，具备承担综合性工程技术试验任务的能力。本公司 研发中心建有人才流动站和兼职培训机构，与西安科技大学、山东轻工学院、中国制浆造纸 研究院等高校、研究所建立了长期稳定的技术合作、人才培养与项目合作计划，高薪聘请了 专家和专业人才作为技术顾问，推动了公司科研水平的提高。 通过不断加强对生产工艺的技改、深度研发，加强对现有产品技术指标的优化和新产品种 类的增加，公司近年来保持了同行业较低的生产成本优势和较高的生产技术水平。 2、营销优势 本公司地处经济发达的东部地区，人口密度大，大型出版社集中，是我国最大也是最具增 长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富 的销售队伍，以各省省会和沿海经济发达城市为主在全国建立了31个销售办事处，拥有大 型出版社、各省市印刷物资公司、包装印刷公司、大型烟厂、食品厂等信用高、风险小的稳 定优质客户，市场营销优势突出。同时，公司在江苏省大丰市设立了全资子公司江苏博汇纸 业有限公司，为下游客户提供更加快捷、更加有效的销售服务，强化了与客户的沟通和信息 的交流，大大提升了为客户服务的内涵。 3、产品质量和设备优势 本公司为ISO9002质量体系认证企业，公司未涂布印刷书写纸中"博汇"牌书写纸是国家免 检产品、国家火炬计划产品、山东名牌产品，涂布白卡纸是国家火炬计划产品，芯层染色防 伪涂布白卡纸为专利产品。 本公司主要设备处于国内先进水平，涂布白卡纸两条生产线的设备达到国际先进水平，先 进的生产设备为保证产品质量提供了技术设备基础。公司由企管部、技术质量部、生产部、 销售部成立了"质量管理小组"，具体负责产品质量的控制、售后管理，在生产线上采用先进 的DCS、QCS工业控制系统，建立了严密的质量控制组织体系。 4、管理优势 本公司多年从事纸及纸板的生产经营，在原料采购、成本控制、库存管理、质量管理等方 面积累了丰富经验。本公司推行"目标成本"管理方法，制定了科学的岗位目标成本，通过对 不同工序物料、辅料、能源、水等消耗的严格考核，将成本节约与员工收入直接挂钩，并建 立了相应的奖励和处罚机制，鼓励增产节约。本公司定期组织人员对目标成本进行修订，不 断挖掘生产潜力，近年来，公司为提高产品质量和单机产量、降低单位生产成本，不断强化 管理，通过组队外出学习和聘请专家授课等形式，提高干部的管理水平。 本公司配备了DCS、QCS工业控制系统、浪潮通软ERP管理系统、电视监控系统、电子 商务系统和网络办公自动化OA等系统，集设计、管理、制造和电子商务等多信息化单元于 一体，提高了信息传递速度，保障了流程规范的高效执行，优化了资源的有效配置，保证了 业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现了财务预算、控制和分析的完全 动态化、业务流程的透明化、生产管理的合理化，全面提高了企业的管理与内控水平。 5、区位和原材料供应优势 本公司地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在成本、行业信息、新产品 研发、市场开拓等方面保持良好的竞争优势。本公司生产用主要原材料包括商品木浆、木材 （桉木片和原木）、进口废纸等。在进口原料方面，本公司地处山东半岛，木浆及废纸等原 材料进口运输便捷，公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供应为辅的方法，开辟 了多条原料供应渠道，能够充分保证生产需要；公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地、 盐碱地和山地等积极发展速生林木，有助于优化公司原材料的供应环境。同时，公司在沿海 的江苏省大丰市设立了子公司，该地区距离客户近，原材料和产成品的运输更加方便、快捷， 费用更加低廉。 6、企业文化和机制优势 本公司作为民营股份制企业，注重利用外部力量，保证决策科学性。本公司一方面强调制 度化管理，建立了健全的管理制度和控制手段，不断进行制度创新、管理创新；另一方面强 调人的主观能动性，重"人和"因素，凝聚力强。本公司重视人才，激励机制灵活，可以充分 调动和发挥员工工作积极性。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 0 投资额增减变动数 0 上年同期投资额 53,000 投资额增减幅度(%) 0 被投资的公司情况 被投资的公 司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 江苏博汇纸 业有限公司 包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务；从事公司自身造纸生产项目预备期 内的服务 100 国开厚德(北 京）投资基金 有限公司 在法律法规及国家主管部门许可的范围内，运用基金资产对国 家鼓励发展的产业进行股权投资、向被投资企业提供管理、咨 询服务以及法律法规准许的其他业务。 1.45 (1)持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 国开厚德 (北京）投资 基金有限公 司 50,000,000.00 1.45 1.45 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 / / 50,000,000.00 / / 2012年10月26日经公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于同意江苏博汇纸业有 限公司参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司的议案》，同意全资子公司江苏博汇出 资5,000万元参与设立国开厚德（北京）投资基金有限公司。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主营业务 注册资 本 总资产 净资产 净利润 淄博大华纸 业有限公司 中外合资经 营企业 开发、生产、销售 板纸及纸制品，并 从事上述产品的进 出口业务（不含分 销业务、许可证产 品凭许可证生产经 营 9,000 34,987.88 16,720.23 878.85 山东博汇浆 业有限公司 中外合资经 营企业 生产、销售造纸纸 浆；并从事非公司 自产机制纸的批发 52,770 113,094.39 107,476.56 2,691.20 江苏博汇纸 业有限公司 有限公司 包装板纸（限涂布 白卡纸）制造；纸 张销售；自营和代 理各类商品及技术 的进出口业务；从 事公司自身造纸生 产项目预备期内的 服务 93,000 474,211.47 92,143.00 -265.29 5、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 75万吨高档 包装纸板工 程 3,086,000,000.00 98.84% 188,746,657.19 3,155,036,498.67 合计 3,086,000,000.00 / 188,746,657.19 3,155,036,498.67 / (五)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2012年度利润分配预案于2013年5月19日召开的2012年度股东大会审议通过，以公 司实施利润分配股权登记日登记在册的股东总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.05元（含税）。 该利润分配方案已于2013年7月4日实施完毕，详见公司于2013年6月24日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山东博汇纸业股份有限公司2012年 度分红派息实施公告》。 四、其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：杨延智 山东博汇纸业股份有限公司 2013年8月28日 中财网
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