[中报]中银绒业：2013年半年度报告
宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 1 宁夏中银绒业股份有限公司 2013 半年度报告 2013-50 2013 年08 月 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人马生国、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管 人员)汪玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告..............................................................................................................................................................................8 第五节 重要事项................................................................................................................................................................................18 第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................28 第七节 董事、监事、高级管理人员情况.........................................................................................................................................31 第八节 财务报告................................................................................................................................................................................32 第九节 备查文件目录......................................................................................................................................................................117 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司或中银绒业 指 宁夏中银绒业股份有限公司 控股股东、中绒集团 指 宁夏中银绒业国际集团有限公司 董事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏中银绒业股份有限公司监事会 股东大会 指 宁夏中银绒业股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），原信永中和会计师事务所 有限责任公司 邓肯服饰公司 指 宁夏中银邓肯服饰有限公司 阿尔法公司 指 宁夏阿尔法绒业有限公司 中银原料公司 指 宁夏中银绒业原料有限公司 香港东方公司 指 东方羊绒有限公司，香港全资子公司 英国邓肯公司 指 邓肯有限公司，英国全资子公司 日本中银公司 指 中银国际股份有限公司，日本控股子公司 美国中银公司 指 中银有限公司，美国全资子公司 柬埔寨中银公司 指 中银纺织品有限责任公司，柬埔寨控股子公司 中银江阴公司 指 江阴中绒纺织有限公司 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中银绒业 股票代码 000982 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏中银绒业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中银绒业 公司的外文名称（如有） NINGXIA ZHONGYINCASHMERE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ZHONGYIN CASHMERE 公司的法定代表人 马生国 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓非女士 徐金叶女士 联系地址 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧 电话 0951-4038950 转8935 0951-4038950 转8934 传真 0951-4519290 0951-4519290 电子信箱 chenxiaofei@zhongyincashmere.com xujy@zhongyincashmere.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司证券部 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,414,991,363.43 1,209,668,066.02 16.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 180,936,559.18 135,751,839.32 33.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 170,159,672.61 125,436,170.00 35.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,224,585.99 -215,030,853.73 51.53% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17% 加权平均净资产收益率（%） 10.09% 15.27% -5.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减（%） 总资产（元） 6,696,966,031.93 5,052,581,056.54 32.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,863,694,859.85 1,702,839,673.16 9.45% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 305,131.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,546,492.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,935,921.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,512.08 减：所得税影响额 1,903,660.22 少数股东权益影响额（税后） 4,486.56 合计 10,776,886.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，虽然全球经济尚未摆脱世界金融危机的深重影响，纺织行业面临国际需求低迷、内需增长趋缓、生产要素成 本持续上升等不利形势，但公司积极应对各种市场变化，在董事会的正确决策和经营层的带领下，通过全体员工的共同努力， 拼搏进取，公司各项生产经营活动和项目建设都得到了有效的推动。公司继续以羊绒业务为核心，保持上游原料收购优势， 并将该优势逐步向下游产品转化，同时加快推进公司项目建设，夯实公司的经营基础。 公司2012年配股项目“多组份特种纤维纱线生产线项目”在报告期完全建成投产，缓解了公司订单生产旺季纱线生产紧张 的局面，保证了公司订单的履行，以应对市场对公司纱线的增幅需求。内销品牌网络建设继续推进，成功举办了公司内销品 牌“菲洛索菲”2013秋冬产品订货会。2012年的非募集资金项目也陆续建成，为公司业务的发展奠定了一定基础，柬埔寨子公 司设立完成，200万件针织品项目将于9月份建成投产；美国子公司投资基本完成，自有羊绒服饰品牌托德邓肯（Todd & Duncan）首家门店也于8月底在纽约曼哈顿下城SOHO 区的格林街54号开张，公司生产及品牌销售的国际化布局初具形态。 同时，公司积极抓住纺织行业在国际间整合布局和国内东西部产业转移的机遇，配合公司战略调整，适时推出2013年非公开 发行方案，打造全球知名天然纤维纺织品制造基地。通过本次募投项目的实施，发展高端精纺亚麻织物，同时搭配毛、绒等 不同纤维进行多组份精纺混纺，以实现四季产品生产及销售，全方位推动公司品牌化战略，打破羊绒产业的季节性和规模瓶 颈，实现“依托市场，夯实基地，打造品牌”的战略过渡，并逐步向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局 进行战略转型，最终实现四季服装品牌运营商的愿景。公司定增项目生态园区建设正在积极推进，土地招拍挂、控制性详细 规划、可行性研究、项目立项批复、设备选型及采购、环评、安评、能源评价、工艺设计等工作陆续完成，基础设施建设全 面展开。公司积极引进高端人才，进一步强化了人才队伍建设，尤其是吸纳了亚麻、毛纺行业从业经验丰富的资深技术专家 和管理、营销人员全程参与项目论证和负责具体实施工作，以保证项目顺利实施。 报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。公司主营无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒制品的生产及 销售。主要产品有水洗绒、无毛绒、羊绒纱线、羊绒衫、羊绒大衣、围巾等制品。公司继续保持了健康、稳定的发展态势， 实现了报告期经营业绩的稳步增长，羊绒纱线及制品出口继续位居全国第一，客户结构进一步优化。随着公司产业链的完善， 产品结构的优化，规模化效益逐步显现，核心竞争力得以强化，经营业绩持续增长。 二、主营业务分析 概述 报告期，公司继续以羊绒主业为核心，巩固上游原料收购优势，加强成本管理，拓展销售渠道，合理控制费用，强化资 金预算，充分利用贸易融资等金融产品，降低融资成本，减少汇兑损失，提升销售毛利，有效的支持了公司主营业务的发展。 报告期，公司实现营业收入14.15亿元，较上年同期增加16.97%；营业成本10.82亿元，较上年同期增加15.86%；主营业 务毛利率23.54%，较上年同期增加0.74个百分点；净利润1.81亿元，较上年同期增长33.28%； 报告期，公司销售费用2954.9万元，较上年同期增长4.71%，管理费用5450.85万元，较上年同期增长39.61%，主要是职 工薪酬较上年增加，同时财务顾问费、监管费等较上期有所增加，财务费用10319.32万元，较上年同期增长30.14%，主要是 随着公司销售规模增长相应的存货采购量增加采购资金贷款增加而使利息支出有所增长。 报告期公司的经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，较上期有所改善,同比增加51.53%，主要原因是报告期公司加 强销售回款催收力度，销售回款较上年同期增加所致。 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 9 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 1,414,991,363.43 1,209,668,066.02 16.97% 主要系公司羊绒纱线市 场开发较好，收入大幅 增加 营业成本 1,081,593,604.77 933,532,743.72 15.86% 主要系销售收入增加销 售成本相应增加 销售费用 29,548,971.93 28,220,107.66 4.71% 主要系羊绒制品国内市 场营销体系建设项目专 卖店折旧费及装修费增 加 管理费用 54,508,528.75 39,043,560.64 39.61% 主要系本期职工薪酬、 融资顾问费、存货监管 费较上期增加 财务费用 103,193,212.21 79,296,136.13 30.14% 主要系贷款增加利息支 出增加 所得税费用 19,242,155.29 18,786,725.83 2.42% 主要系公司盈利能力增 强，利润增加 经营活动产生的现金流 量净额 -104,224,585.99 -215,030,853.73 51.53% 主要系本期销售收款及 收到的项目政府补助金 款项较上年同期增加所 致 投资活动产生的现金流 量净额 -721,471,310.50 -193,325,823.74 273.19% 主要系公司本期投建生 态纺织示范产业园区项 目购建固定资产支付增 加 筹资活动产生的现金流 量净额 1,376,719,769.31 542,376,818.13 153.83% 主要系因公司投建项目 及采购原料增加导致贷 款增加 现金及现金等价物净增 加额 542,359,911.12 129,400,048.30 319.13% 报告期筹资款项期末尚 未支付 货币资金 1,011,563,093.78 449,405,950.66 125.09% 主要系新增贷款期末尚 未支付 应收票据 10,299,181.83 1,590,072.75 547.72% 主要系本期采取商业票 据结算方式增加 预付账款 462,943,753.03 270,806,351.58 70.95% 主要系公司投建生态纺 织示范产业园区项目预 付设备定金增加 其他应收款 50,413,844.01 17,153,189.73 193.9% 主要系公司1-2 季度民 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 10 贸贴息尚未收到 固定资产 1,066,356,137.68 774,607,333.29 37.66% 主要系公司建设的多组 份特种纤维高档纺织品 纺纱技改等项目达到预 定可使用状态转固影响 所致 在建工程 443,928,013.06 290,508,375.54 52.81% 主要系公司投建生态纺 织示范产业园区项目正 在建设影响所致 无形资产 156,039,616.56 36,764,323.14 324.43% 主要系公司购置的生态 纺织示范产业园区项目 土地影响所致 商誉 4,035,750.42 521,503.60 673.87% 主要系公司收购柬埔寨 鑫旺公司股权形成的 长期待摊费用 12,845,929.12 7,423,344.24 73.05% 本期控股子公司中银柬 埔寨纺织品公司纳入合 并范围增加的长期待摊 费用 应付账款 155,298,388.58 234,469,890.53 -33.77% 主要系公司购买原料支 付的款项较多 预收款项 44,197,918.81 66,430,850.27 -33.47% 主要系公司销售预收货 款减少 应交税费 -103,765,871.27 -43,256,084.39 139.89% 主要系本期采购存货增 加导致期末留抵税金增 加 应付职工薪酬 3,136,273.43 1,610,622.20 94.72% 主要系本期原料公司计 提的工资尚未支付 其他应付款 17,259,830.78 11,293,258.07 52.83% 主要系本期纳入合并的 子公司中银柬埔寨纺织 品公司欠付的原股东垫 付的款项导致 长期借款 1,436,179,818.87 499,844,880.99 187.33% 主要系公司项目贷款增 加 营业税金及附加 113,460.26 1,749,829.36 -93.52% 主要系本期应交增值税 减少导致计缴的营业税 金及附加减少 资产减值损失 -8,249,934.00 3,612,745.43 -328.36% 主要系本期应收账款减 少及收回账龄较长的款 项影响所致 营业外收入 46,385,172.94 30,851,698.38 50.35% 主要系本期收到的政府 补助增加 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 11 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司董事会制订了“继续专注主营业务经营，打造国际化营销团队，建设高端产业基地，持续提升管理水平，发 挥产业链的效益联动，将实业与资本有效结合，借助资本市场实现公司未来的更大发展”的发展思路。围绕既定的发展战略， 2013年初，公司启动了非公开发行项目，拟通过定向增发向大股东及中信证券募集资金23亿元，用于生态纺织园区六大项目 建设，项目建设继续以羊绒产业为核心，同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务，实现四季产品生产销售，推动 公司高端化和品牌化战略的实施，全面提高公司的持续经营能力。项目完成后，公司财务结构将进一步改善，同时将打造完 成针对国际市场高端百货公司及品牌商供货的产业基地，为公司未来发展奠定坚实的基础。截至本报告披露日，公司定增项 目正在积极推进，土地招拍挂手续全部完成，控制性详细规划、可行性研究、项目立项批复工作、设备选型及采购、环评、 安评、能源评价、工艺设计等工作全部完成，基础设施建设全面展开。同时公司积极引进高端人才，进一步强化了人才队伍 建设，尤其是吸纳了亚麻、毛纺行业从业经验丰富的资深技术专家和管理、营销人员全程参与项目论证和负责具体实施工作， 以保证项目能够顺利实施。公司继续巩固原料市场的掌控能力，积极开拓公司产品销售市场，客户群开发和客户结构调整工 作都取得了可喜的成绩。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 纺织业 1,412,649,270.56 1,080,181,053.58 23.54% 16.82% 15.71% 0.74% 分产品 水洗绒 225,782,006.42 191,034,198.91 15.39% -37.16% -37.22% 0.22% 无毛绒 120,672,188.84 103,120,528.48 14.54% 2.41% 7.14% -3.78% 绒条 36,137,070.77 29,726,965.89 17.74% -54.35% -51.84% -4.29% 纱线 704,109,284.74 527,337,217.86 25.11% 126.07% 129.12% -1% 服饰及制品 323,082,441.03 226,514,619.39 29.89% -5.4% -5.86% 0.34% 其他 2,866,278.76 2,447,523.06 14.61% 分地区 国内 316,553,392.54 216,100,422.15 31.73% -45.34% -53.18% 11.43% 国外 1,096,095,878.02 864,080,631.43 21.17% 73.94% 83.07% -3.93% 四、核心竞争力分析 1、原料采购优势 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 12 公司是国内最大的原绒收购企业，具有遍布全国的采购网络，在国内主要原绒产区建立了原绒采购点，配备精通羊绒专 业知识、行业经验丰富的采购人员，进行原绒市场的调研与协调工作，与主要羊绒产区的经销商建立了长期合作互信关系， 公司凭借在原料市场的占有率，对采购价格及下游产品销售价格具有一定的议价能力。 2、完善的产业链及产品结构优势 公司形成了从原绒采购、水洗绒、无毛绒、绒条、羊绒纱线以及羊绒衫、羊绒制品的生产及销售的全产业链经营，为公 司带来了以下优势：可以使公司能够更好的降低成本，享有产业链不同环节的附加值，比单一产品生产商更好的控制和降低 成本；公司产业链上的不同产品既可以直接销售，也可以作为原料进入下游产品的生产，使公司能够更好的根据市场需求调 整不同产品的生产和销售比重构成，快速适应市场变化，实现利润最大化。 3、先进的硬件装备及良好的技术优势 公司拥有先进的现代分梳配套设备；国际先进的系列精梳制条加工设备；意大利OCTIR梳毛机与GAUDOND环锭细纱 机为核心的全新纺纱设备；德国 STOLL 全自动电脑提花横机和CAD 计算机辅助设计系统及CAM 制造系统；以及自主开 发的企业ERP生产管理平台及销售平台。公司原料加工技术力量雄厚，无毛绒分梳技术、羊绒条制造技术、无毛绒染色及纺 纱技术等均处于国内前列。 4、销售网络优势及市场开拓力 经过多年的经营和发展，公司已在意大利、英国、美国、日本等地建立了完整稳固的销售网络，与世界著名羊绒生产与 销售企业、大型百货公司及品牌商建立了良好的合作关系。近年来，通过实施海外并购和国际市场布局，优化客户结构，进 一步完善了公司的销售网络体系。 5、人才优势及良好的战略领导力 公司核心管理团队主要来自羊绒、纺织服装及外贸等行业高层管理人员，国际贸易从业经验丰富，业务团队由多年从事 羊绒及纺织行业的专业人员组成，精通羊绒、纺织专业知识。借助人才优势，公司对市场有敏锐判断和快速反应能力，能够 有效把握市场的运营风险，对国内外市场走势有较为准确的判断能力， 在国际国内市场风云变幻的背景下，带领公司不断 成长壮大。 报告期公司核心竞争力进一步提升。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 灵武市农 村信用合 作联社 商业银行 820,000.00 820,000 1.03% 820,000 1.03% 820,000.00 41,000.00 长期股权 投资 投资入股 合计 820,000.00 820,000 -- 820,000 -- 820,000.00 41,000.00 -- -- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 88,446.27 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 13 报告期投入募集资金总额 4,041.96 已累计投入募集资金总额 85,103.25 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,625.52 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 9.75% 募集资金总体使用情况说明 截止2013 年6 月30 日，本公司尚在实施的募集资金项目有两个项目，分别为：(1)2011 年度非公开发行募集资金净额 274,244,251.00 元，主要用于5000 吨羊绒采购及初加工和羊绒制品国内市场营销体系建设项目；（2）2012 年度配售无限售 流通股募集资金净额610,218,424.80 元，主要用于多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目和偿还银行短期借款。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 5000 吨羊绒采购及初 加工项目（2011 年增 发） 11,018.7 11,018.7 0 11,026.47 100.07% 2011 年 06 月03 日 3,729.63 是 否 羊绒制品国内市场营 销体系建设项目（2011 年增发） 18,000 16,405.73 2,352.83 14,632.46 89.19% 2013 年 06 月30 日 -331.11 是 否 多组份特种纤维高档 纺织品纺纱技改项目 （2012 年配股） 14,843.02 14,843.02 1,689.13 13,265.5 100% 2013 年 03 月25 日 814.26 是 否 偿还银行短期借款 （2012 年配股） 50,156.98 46,178.82 0 46,178.82 100% 是 否 承诺投资项目小计 -- 94,018.7 88,446.27 4,041.96 85,103.25 -- -- 4,212.78 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 94,018.7 88,446.27 4,041.96 85,103.25 -- -- 4,212.78 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目（2012 年配股）已完工，尚有部分款项未支付完毕；羊绒 制品国内市场营销体系建设项目（2011 年增发）进度稍有延后，预计会在2013 年底以前完毕。 项目可行性发生重大不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 14 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2011 年8 月26 日，2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司宁夏中银邓肯服饰有 限公司购置北京市、银川市、烟台市及哈尔滨市相关房产作为品牌旗舰店暨募集资金投资项目“羊 绒制品国内市场营销体系建设项目”实施方式变更的议案》。羊绒制品国内市场营销体系建设项目原 规划全部以签订租赁合同承租房产开设销售网点的投资方式，变更为部分购买房产的方式来实施。 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经信永中和会计师事务所XYZH/2010YCA1136 号审核，截至2011 年1 月31 日，公司使用自筹资 金预先投入募集资金投资项目5000 吨羊绒采购及初加工项目11,000.00 万元。2011 年3 月8 日公司 第四届第二十五次董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,000.00 万元。公司独 立董事、保荐机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。 经信永中和会计师事务所 XYZH/2012YCA1047 号审核，截至2012 年9 月14 日，公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项 目多组份特种纤维高档纺织品纺纱技改项目10,398.67 万元。2012 年9 月17 日公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,398.67 万元。公司独立董事、保荐 机构、监事均发表意见，同意实施上述置换。 适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 本公司于2011 年3 月8 日第四届董事会第二十五次会议、2011 年3 月29 日第一次临时股东大会审 议通过公司使用10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2011 年 4 月20 日至2011 年10 月19 日止），公司实际使用6,000 万元闲置募集资金暂时补充了流动资金， 并于2011 年10 月17 日将上述6,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至本公 司募集资金专用账户。 本公司2011 年10 月24 日第五届董事会第六次会议和2011 年11 月10 日第五次临时股东大会审议通过了使用5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超 过6 个月（自2011 年11 月11 日至2012 年5 月10 日止），公司实际使用5,000 万元闲置募集资金 暂时补充了流动资金，并于2012 年5 月8 日将上述5,000 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金全部归还至本公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 2011 年公司非公开发行股份共募集资金27,424.43 万元，截止2012 年12 月31 日募集资金直接投入 募投项目23,306.10 万元，本期投入募投项目2,352.83 万元，已累计投入募集资金总额25,658.93 万 元。截至2013 年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额为1,827.75 万元，存放于公司在银行开设的 募集资金专户。 2012 年公司配股共募集资金61,021.84 万元，截止2012 年12 月31 日募集资金 直接投入募投项目57,755.19 万元，本期投入募投项目1,689.13 万元，已累计投入募集资金总额 59,444.32 万元。截至2013 年6 月30 日，尚未使用的募集资金余额为1,597.04 万元，存放于公司在 银行开设的募集资金专户。 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 15 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已在指定信息披露媒体对公司募集资金的上述事项进行了公告，公告内容与实际使用情况相一 致。 （3）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2011 年度非公开发行募集资金项目及 2012 年配股项目 2013 年08 月30 日 参见巨潮资讯网上披露的《宁夏中银绒 业股份有限公司2013 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项说明》 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 邓肯服饰公 司 子公司 纺织 羊绒制品及 服装销售 17340 万元 329,062,939 .66 235,173,666 .72 64,047,608. 96 3,717,956.3 5 2,955,184.8 5 阿尔法公司 子公司 纺织 绒条生产及 销售 3859.27 万 元 91,759,442. 22 32,922,740. 49 4,119,503.4 2 -3,191,431. 28 -3,275,796. 20 香港东方公 司 子公司 纺织 无毛绒、绒 条销售 2000 万港 币 239,125,294 .95 32,898,286. 70 196,584,790 .04 2,670,360.3 2 2,229,750.8 6 英国邓肯公 司 子公司 纺织 羊绒纱线生 产及销售 650 万英镑 282,472,335 .92 131,036,903 .31 149,115,586 .74 5,704,266.8 4 6,486,234.7 4 中银原料公 司 子公司 纺织 水洗绒生产 及销售 46018.7 万 元 1,733,713,5 20.28 700,105,860 .23 387,734,089 .03 56,019,026. 47 73,660,922. 28 日本中银公 司 子公司 纺织 羊绒制品、 羊绒纱线销 售 950 万日元 5,372,803.3 1 -467,899.82 5,189,605.4 9 1,043,413.2 8 1,043,413.2 8 美国中银公 司 子公司 纺织 羊绒制品、 羊绒纱线销 售 2600 万美 元 153,121,958 .01 153,109,508 .42 1,085,870.0 0 -4,472,202. 39 -4,472,202. 39 柬埔寨中银 公司 子公司 纺织 羊绒制品生 产及销售 1650 万美 元 162,161,558 .55 141,910,184 .39 9,794,146.6 3 830,635.04 780,784.42 中银江阴公 司 子公司 纺织 羊绒制品生 产及销售 3000 万元 28,712,881. 98 28,703,564. 65 0.00 -1,296,435. 35 -1,296,435. 35 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 16 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 投建狼皮子梁套口 工厂实施年产40 万 件多组份特种纤维 针织品产业移民安 置项目 3,785.66 502.69 2,625.26 100% 设立柬埔寨控股子 公司并投建多组份 特种纤维纺织品生 产线项目 17,049.48 15,190.48 15,190.48 90% 设立宁夏中银绒业 股份有限公司江阴 分公司并投建封闭 式打样工厂 5,143.13 447.9 5,394.76 100% 在美国设立全资子 公司 16,511.81 5,576.22 16,225.65 100% 受让宁夏阿尔法绒 业有限公司外资股 权 1,809.6 1,809.6 1,809.6 100% 年产220 万米羊绒、 羊毛高档精品面料 项目 28,399.97 2,840 2,840 10% 年产210 万件高端 羊绒服饰建设项目 17,445.75 872.29 872.29 5% 3 万锭高支精纺羊 毛纱项目 57,309.17 2,865.46 2,865.46 5% 年产500 万件羊绒 衫项目 88,201.04 17,963.88 17,963.88 20% 20 梳20 纺羊绒纱线 项目 73,273.56 7,327.36 7,327.36 10% 3 万锭精纺高支特 种亚麻纱、1300 万 米高档亚麻面料项 目 99,083.82 4,954.19 4,954.19 5% 合计 408,012.99 60,350.07 78,068.93 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2013 年01 月30 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 2013-07 宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析 报告以及2013-08 宁夏中银绒业股份有限公司2013 非公开发行股票预案。 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 17 六、对2013 年1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013 年01 月09 日 公司办公地点 电话沟通 机构 华泰证券组织电话会， 约50 位参与。 关于公司经营及发展 2013 年01 月30 日 公司办公地点 电话沟通 机构 华创证券组织电话会， 42 位参与。 关于公司实施定向增发的 相关问题 2013 年02 月21 日 公司办公地点 实地调研 机构 长城证券纺织纺织行 业研究员黄淑妍 参观工厂生产环节 2013 年03 月29 日 公司办公地点 电话沟通 机构 华泰证券组织电话会， 13 位参与。 公司年报业绩交流及未来 发展 2013 年03 月29 日 公司办公地点 电话沟通 机构 华创证券组织电话会， 约20 位参与。 公司年报业绩交流及未来 发展 2013 年05 月08 日 公司办公地点 实地调研 机构 中国国际金融有限公 司纺织服装行业研究 员金戈 参观工厂生产环节，与董 秘进行交流 2013 年05 月16 日 公司办公地点 实地调研 机构 平安证券有限责任公 司于旭辉 参观工厂生产环节，与董 秘进行交流 2013 年06 月28 日 公司办公地点 实地调研 机构 深圳市益恒升分析师 俱乐部唐建华 参观工厂 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 18 第五节 重要事项 一、公司治理情况 本公司严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作，公司治理 实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况（注2） 对公司经营的 影响（注3） 对公司损益 的影响（注4） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 瑞士阿 尔法托 帕斯公 司 宁夏阿 尔法绒 业有限 公司外 资股权 1,809.6 办理完 毕 否 2012 年09 月19 日 2012-48 宁 夏中银绒业 股份有限公 司关于受让 宁夏阿尔法 绒业有限公 司外资股权 的公告 2、企业合并情况 2012年9月17日本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了关于受让宁夏阿尔法绒业有限公司外资股权的议案，本公 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 19 司以人民币1809.6万元受让外资股东38.75%的股权，股权收购完成后阿尔法绒业成为本公司的全资子公司，相关股权收购的 工商注册手续于2013年4月11日办理完毕。鉴于公司正在投建宁夏灵武生态纺织园内的6个项目，整体投资规模较大，且现已 有9个子公司，宁夏阿尔法绒业有限公司仅为单纯绒条生产销售，资产规模不大，综合考虑公司业务经营发展需要及今后的 机构设置布局，2013年4月24日宁夏中银绒业股份有限公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于注销宁夏阿尔法绒 业有限公司的议案》，公司决定注销宁夏阿尔法绒业有限公司，将其财务核算和业务管理合并纳入母公司，以利于精简机构 及业务管理。截至本报告披露日宁夏阿尔法绒业有限公司的注销手续尚在办理中。 五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 宁夏中银 大唐饭店 有限公司 受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业 服务合作 餐饮、住 宿服务 市场价 市场价格 211.36 25% 2012 年 02 月29 日 2012-08 宁夏中银 绒业股份 有限公司 日常关联 交易公告 合计 -- -- 211.36 -- -- -- -- -- 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 2012 年2 月27 日，公司与宁夏中银大唐饭店有限公司在灵武市签署了为期三年 的“服务合作协议”，预计每年宁夏中银大唐饭店有限公司向本公司提供服务费用 不超过300 万元，本期累计发生211.36 万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 宁夏中银大唐饭店有 限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 应付关联方 债务 否 56.92 -16.38 40.54 宁夏中银绒业国际集 团有限公司 控股股东 应付关联方 债务 否 60.18 -5 55.18 马生明 关联自然人 应付关联方 债务 否 8.76 -8.76 0 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 20 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 无重大影响 3、其他重大关联交易 1)关联担保情况： 担保方名称 被担保方名称 担保金额 （万元） 担保 起始日 担保 到期日 担保是否已 经履行完毕 马生国、张永春、中绒集团 本公司 4,400.00 2012.7.6 2013.7.5 否 马生国、张永春 本公司 2,000.00 2012.7.12 2013.7.10 否 马生国、张永春 本公司 4,300.00 2012.8.7 2013.8.6 否 马生国、张永春 本公司 3,300.00 2012.8.9 2013.8.8 否 马生国、张永春 本公司 1,600.00 2012.8.27 2013.8.26 否 马生国、张永春 本公司 4,150.00 2012.9.14 2013.9.13 否 马生国、张永春 本公司 3,950.00 2012.9.20 2013.9.19 否 中绒集团、阿尔法公司、马生国、张 永春 本公司 2,300.00 2012.11.9 2013.11.8 否 马生国、张永春、中绒集团 本公司 2700万欧元 2011.10.17 2019.10.16 否 宁夏中银大唐饭店有限公司 本公司 3,360.00 2009.7.28 2017.7.23 否 马生国、张永春、宁夏圣融贷款担保 有限公司、中绒集团 本公司 3,800.00 2008.11.13 2017.11.5 否 本公司 阿尔法公司 3,000.00 2012.9.19 2013.9.18 否 本公司 邓肯服饰公司 3,000.00 2013.6.26 2014.6.25 否 中绒集团、邓肯服饰公司、中绒集团 置业发展有限公司 本公司 7,200.00 2012.12.17 2018.10.21 否 中绒集团、邓肯服饰公司、中绒集团 置业发展有限公司 本公司 3,800.00 2013.3.12 2018.10.21 否 宁夏中银绒业国际集团有限公司,宁 夏中银邓肯服饰有限公司、宁夏中银 大唐饭店有限公司 本公司 1696.989美元 2013-3-14 2018-10-21 否 中银绒业国际集团 本公司 15,900.00 2013-3-22 2014-3-7 否 中银绒业国际集团 本公司 14,200.00 2013-3-27 2014-3-14 否 中银绒业国际集团 本公司 14,200.00 2013-4-2 2014-3-21 否 中银绒业国际集团 本公司 11,800.00 2013-4-26 2014-4-10 否 中银绒业国际集团 本公司 10,000.00 2013-3-27 2014-3-26 否 中银绒业国际集团 本公司 9,500.00 2013-1-24 2014-1-23 否 中银绒业国际集团 本公司 500.00 2013-4-25 2014-4-24 否 本公司 英国邓肯公司 11,500.00 2012.12.21 2014.12.20 否 本公司 香港东方公司 658.25万美元,折 合人民币4064.73 万元 2013.4.24 2013.9.22 否 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 21 本公司 中银原料公司 1,700.00 2010.7.29 2013.7.29 否 本公司 中银原料公司 30,000.00 2013.3.14 2014.3.14 否 本公司 中银原料公司 10,000.00 2013.3.29 2014.3.29 否 本公司 中银原料公司 5,000.00 2012.7.10 2013.7.10 否 本公司 中银原料公司 4,700.00 2012.7.24 2013.7.24 否 本公司 中银原料公司 5,000.00 2012.7.30 2013.7.30 否 本公司 中银原料公司 5,000.00 2012.8.9 2013.8.9 否 本公司 中银原料公司 4,000.00 2012.9.11 2013.9.11 否 本公司 中银原料公司 3,000.00 2012.10.16 2013.10.16 否 本公司 中银原料公司 10,000.00 2012.11.29 2013.11.29 否 2）本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司提供资金支持 为把握市场机遇，确保公司2013年度非公开发行募投项目按计划推进，使项目尽快达产并实现收益。2013年3月27日， 中绒集团与本公司签署了《资金支持框架协议》，中绒集团拟通过委托贷款或其他合法方式向公司提供不超过人民币10亿元 的资金支持，具体实施方式包括委托贷款或者其他合法方式。截至报告期末控股股东通过委托贷款形式向本公司提供资金支 持共计3.76亿元 ，贷款利率为年息6%。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2013-17 宁夏中银绒业股份有限公司关于公 司及控股子公司2013 年提供贷款担保（含 互保）及其预计额度的公告 2013 年03 月29 日 巨潮资讯网 2013-19 宁夏中银绒业股份有限公司关于 控股股东向公司提供资金支持暨关联交易 的公告 2013 年03 月29 日 巨潮资讯网 六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 2010年3月10日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了本公司大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司向本公司租赁 办公场所的议案。本公司办公楼坐落于灵武市羊绒工业园区中银大道南侧，为八层框架结构，总建筑面积10117.44平方米， 水、电、暖设施完善，中绒集团租赁其中的300平方米供其办公使用。租赁期六年，自2010年1月起至2015年12月止，以上租 赁房屋的年租金为10万元（含水电采暖物业费用）；每年4月30日前承租方一次性交清当年度租金。 金额单位：元 出租方 名称 承租方 名称 租赁资产种 类 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁费定价 依据 本年确认的租 赁费 本公司 宁夏中银绒业国际集团有限公 司 办公楼 2010.1.1 2015.12.31 合同 50,000.00 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 22 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 宁夏阿尔法绒业有 限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年03 月 08 日 3,000 连带责任保 证 2012.03.08- 2013.3.7 是 是 宁夏阿尔法绒业有 限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年09 月 19 日 3,000 连带责任保 证 2012.9.19-2 013.9.18 否 是 宁夏中银邓肯服饰 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年06 月 26 日 3,000 连带责任保 证 2012.6.26-2 013.6.25 是 是 邓肯有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年12 月 21 日 11,500 连带责任保 证 2012.12.21- 2014.12.20 否 是 东方羊绒有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年11 月 08 日 5,191.29 连带责任保 证 2012.11.8-20 13.3.18 是 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2010 年07 月 29 日 1,700 连带责任保 证 2010.7.29-2 013.7.29 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年04 月 26 日 7,000 连带责任保 证 2012.4.26-2 013.4.25 是 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年04 月 28 日 25,000 连带责任保 证 2012.4.28-2 013.4.27 是 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年05 月 24 日 12,000 连带责任保 证 2012.5.24-2 013.5.23 是 是 宁夏中银绒业原料2011 年11 187,713 2012 年05 月5,000 连带责任保2012.5.31-2 是 是 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 23 有限公司 月08 日 31 日 证 013.5.29 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年06 月 13 日 6,800 连带责任保 证 2012.6.13-2 013.6.12 是 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年06 月 20 日 5,000 连带责任保 证 2012.6.20-2 013.6.19 是 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年06 月 29 日 7,000 连带责任保 证 2012.6.29-2 013.6.28 是 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年07 月 10 日 5,000 连带责任保 证 2012.7.10-2 013.7.9 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年07 月 24 日 4,700 连带责任保 证 2012.7.24-2 013.7.23 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年07 月 30 日 5,000 连带责任保 证 2012.7.30-2 013.7.29 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年08 月 09 日 5,000 连带责任保 证 2012.8.8-20 13.8.8 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年09 月 11 日 4,000 连带责任保 证 2012.9.11-20 13.9.10 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2012 年10 月 16 日 3,000 连带责任保 证 2012.10.16- 2013.10.15 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2011 年11 月08 日 187,713 2013 年11 月 29 日 10,000 连带责任保 证 2012.11.29-2 013.11.28 否 是 香港东方公司 2013 年03 月29 日 222,727 2013 年04 月 24 日 4,064.73 连带责任保 证 2013.4.24-2 013.9.22 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2013 年03 月29 日 222,727 2013 年03 月 14 日 30,000 连带责任保 证 2013.3.14-2 014.3.14 否 是 宁夏中银绒业原料 有限公司 2013 年03 月29 日 222,727 2013 年03 月 29 日 10,000 连带责任保 证 2013.3.29-2 014.3.29 否 是 邓肯服饰公司 2013 年03 月29 日 222,727 2013 年06 月 26 日 3,000 连带责任保 证 2013.6.26-2 014.6.25 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 222,727 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 178,956.02 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 222,727 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 99,964.73 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 222,727 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 178,956.02 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 222,727 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 99,964.73 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 24 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） 53.64% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 9,256.02 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 6,411.16 上述三项担保金额合计（C+D+E） 15,667.18 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不存在 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 七、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 马生奎、马生明 在作为宁夏中 银绒业国际集 团有限公司股 东期间，不相互 转让股权，不通 过与任何第三 方签订一致行 动协议或类似 安排的方式谋 取公司的实际 控制人地位，不 作出任何有损 于公司实际控 制权及经营稳 定、整体利益的 行为。 2012 年06 月01 日 持续有效 完全履行 宁夏中银绒业 国际集团有限 公司、中信证券 股份有限公司 宁夏中银绒业 国际集团有限 公司和中信证 券股份有限公 司将认购公司 2013 年01 月29 日 发行结束后36 个月 非公开发行方 案尚未获得证 监会审核通过 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 25 2013 年非公开 发行的股票，所 认购的股份自 本次非公开发 行股票发行结 束之日起三十 六个月内不转 让 其他对公司中小股东所作承诺 宁夏中银绒业 国际集团有限 公司实际控制 人马生国及其 兄弟马生奎、马 生明 避免同业竞争 的承诺 2011 年12 月20 日 持续有效 完全履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 九、其他重大事项的说明 （一）公司再融资项目进展情况 2013年1月29日召开的本公司第五届董事会第十六次会议及2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《宁 夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票预案》，2013年公司拟向大股东宁夏中银绒业国际集团有限公司和中信证券股份有 限公司非公开发行股票，本次非公开发行股票价格为8.10元/股，大股东将以现金20亿元认购246,913,580股， 发行完成后大 股东的持股比例将增至48.53%；中信证券将以现金3亿元认购37,037,037股，发行完成后中信证券的持股比例为3.69%，且大 股东及中信证券所认购的股份自本次非公开发行股票发行结束之日起三十六个月内不转让。 本次非公开发行募集资金将投资建设以下六个项目： 1、20梳20纺羊绒纱线项目； 2、500万件羊绒衫项目； 3、210万件羊绒服饰项目； 4、3万锭精纺高支羊毛纱项目； 5、220万米精纺面料项目； 6、3万锭亚麻精纺高支纱、1300万米高档亚麻面料项目。 上述项目总投资为363,713.31万元，拟以募集资金投资230,000万元，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。项目建设 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 26 是在原有羊绒纺织材质的基础上，延展了羊毛、亚麻这两种天然纤维的纺织服装业务领域，产品定位高端，以满足高端客户 的业务需求，确定了继续以羊绒产业为核心，同时横向发展羊毛、亚麻等高端天然纤维纺织业务，实现四季产品生产及销售， 推动公司高端化和品牌化战略的实施，全面提高公司的持续经营能力。通过本次募投项目的实施，公司可实现“依托市场， 夯实基地，打造品牌”的战略过渡，并逐步向未来的“品牌引领、兼顾市场、高端制造基地支撑”的格局进行战略转型，最终 实现四季服装品牌运营商的愿景。 中国证监会已于2013年5月31正式受理了我公司非公开发行申请材料，目前正处于审核阶段。生态纺织园项目建设正在 有条不紊的进行，6个项目的设备订制工作已经完成，项目基础设施建设正在加紧进行，争取按项目预期的建设进度完成， 使其尽快产生效益。 （二）报告期内，本公司共披露信息公告41份，评估报告、保荐意见、独立意见等作为编号公告的附件在巨潮资讯网站上同 时予以披露，信息索引如下： 见报时间 公告编号 公告名称 2013-01-11 2013-01 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押的公告 2013-01-23 2013-02 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司股票停牌的公告 2013-01-30 2013-03 宁夏中银绒业股份有限公司五届十六次董事会决议公告 2013-01-30 2013-04 宁夏中银绒业股份有限公司关于本次非公开发行股份认购暨关联交易公告 2013-01-30 2013-05 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告 2013-01-30 2013-06 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 2013-01-30 2013-07 宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 2013-01-30 2013-08 宁夏中银绒业股份有限公司2013年非公开发行股票预案 2013-02-19 2013-09 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性 公告 2013-02-22 2013-10 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押的公告 2013-02-23 2013-11 宁夏中银绒业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告 2013-02-28 2013-12 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于与英国希尔控股有限公司签署合作备忘录 的公告 2013-03-29 2013-13 宁夏中银绒业股份有限公司2012年报全文 2013-03-29 2013-14 宁夏中银绒业股份有限公司2012年报摘要 2013-03-29 2013-15 宁夏中银绒业股份有限公司五届十七次董事会决议公告 2013-03-29 2013-16 宁夏中银绒业股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告 2013-03-29 2013-17 宁夏中银绒业股份有限公司关于公司及控股子公司2013年提供贷款担保（含互保） 及其预计额度的公告 2013-03-29 2013-18 宁夏中银绒业股份有限公司关于设立江阴全资子公司的公告 2013-03-29 2013-19 宁夏中银绒业股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易公告 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 27 2013-03-29 2013-20 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2012年度股东大会的通知 2013-03-29 2013-21 宁夏中银绒业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告 2013-03-29 2013-22 宁夏中银绒业股份有限公司独立董事2012年度述职报告 2013-03-29 2013-23 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项 报告 2013-03-29 2013-24 宁夏中银绒业股份有限公司2013年第一季度业绩预增公告 2013-04-09 2013-25 宁夏中银绒业股份有限公司关于以视频网络直播方式召开2012年年度股东大会的 提示性公告 2013-04-09 2013-26 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权解除质押的公告 2013-04-16 2013-27 宁夏中银绒业股份有限公司关于以视频网络直播方式召开2012年年度股东大会的 提示性公告 2013-04-19 2013-28 宁夏中银绒业股份有限公司2012年度股东大会决议公告 2013-04-23 2013-29 宁夏中银绒业股份有限公司关于参加“宁夏上市公司2012年度集体业绩说明会”的公 告 2013-04-25 2013-30 宁夏中银绒业股份有限公司2013年季报正文 2013-04-25 2013-31 宁夏中银绒业股份有限公司2013年季报全文 2013-04-25 2013-32 宁夏中银绒业股份有限公司五届十八次董事会决议公告 2013-05-03 2013-33 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 2013-05-08 2013-34 宁夏中银绒业股份有限公司关于更换保荐机构和保荐代表人的公告 2013-05-23 2013-35 宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东部分股权质押的公告 2013-06-01 2013-36 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于收到生态纺织园基础设施建设补助资金的 公告 2013-06-01 2013-37 宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书 的公告 2013-06-15 2013-38 宁夏中银绒业股份有限公司关于收到政府补助资金的公告 2013-06-15 2013-39 宁夏中银绒业股份有限公司关于2012年年度报告的补充公告 2013-06-15 宁夏中银绒业股份有限公司2012年年度报告（补充后） 2013-06-28 2013-40 宁夏中银绒业股份有限公司2013年度中期业绩预增公告 2013-06-28 2013-41 宁夏中银绒业股份有限公司2013年度中期业绩预增公告的更正 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 28 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5、高管股份 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 718,851,2 05 100% 0 0 0 0 0 718,851,2 05 100% 1、人民币普通股 718,851,2 05 100% 0 0 0 0 0 718,851,2 05 100% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 718,851,2 05 100% 0 0 0 0 0 718,851,2 05 100% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 29 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,755 持股5%以上的股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 股份状态 数量 宁夏中银绒业国 际集团有限公司 境内非国有法人 33.35% 239,720 ,000 0 0 239,720 ,000 质押 222,850,000 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -018L-FH002 深 其他 4.39% 31,585, 940 +19439 559 0 31,585, 940 平安信托有限责 任公司－睿富二 号 其他 4.2% 30,192, 134 0 0 30,192, 134 美罗药业股份有 限公司 境内非国有法人 3.58% 25,740, 000 0 0 25,740, 000 吕志炎 境内自然人 3.41% 24,519, 580 +80000 0 24,519, 580 秦维辉 境内自然人 1.09% 7,846,4 10 +49942 0 7,846,4 10 中国建设银行－ 诺安主题精选股 票型证券投资基 金 其他 0.76% 5,492,4 59 +54924 59 0 5,492,4 59 徐茂根 境内自然人 0.73% 5,262,6 34 +19625 34 0 5,262,6 34 中国建设银行－ 信达澳银领先增 长股票型证券投 资基金 其他 0.65% 4,685,6 66 0 0 4,685,6 66 黄赛 境内自然人 0.65% 4,650,0 00 +50000 0 4,650,0 00 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10 名股东的情况（如有） 无 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 30 （参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关 系。2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 宁夏中银绒业国际集团有限公司 239,720,000 人民币普通股 239,720,000 新华人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-018L-FH002 深 31,585,940 人民币普通股 31,585,940 平安信托有限责任公司－睿富二 号 30,192,134 人民币普通股 30,192,134 美罗药业股份有限公司 25,740,000 人民币普通股 25,740,000 吕志炎 24,519,580 人民币普通股 24,519,580 秦维辉 7,846,410 人民币普通股 7,846,410 中国建设银行－诺安主题精选股 票型证券投资基金 5,492,459 人民币普通股 5,492,459 徐茂根 5,262,634 人民币普通股 5,262,634 中国建设银行－信达澳银领先增 长股票型证券投资基金 4,685,666 人民币普通股 4,685,666 黄赛 4,650,000 人民币普通股 4,650,000 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东和 前10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关 系。2、公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 经公司核实前十名股东中，吕志炎通过普通证券账户持有公司股份数量为80000 股，通 过国泰君安信用交易担保账户持有的股份数量为24439580 股，合计持有24519580 股。 其余股东报告期末持有的公司股份均为其普通证券账户持有的股份数量，通过证券公司 信用担保证券账户持有的股份数量均为0。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 31 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2012 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 马生奎 董事、副董事长 离职 2013 年03 月27 日 马生奎先生因个人原因提出辞呈 马炜 董事、副董事长 被选举 2013 年04 月18 日 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 32 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,011,563,093.78 449,405,950.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,299,181.83 1,590,072.75 应收账款 738,552,023.64 860,426,821.32 预付款项 462,943,753.03 270,806,351.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 50,413,844.01 17,153,189.73 买入返售金融资产 存货 2,717,654,996.37 2,321,058,133.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,267,491.64 4,936,711.52 流动资产合计 4,995,694,384.30 3,925,377,231.07 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 33 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 820,000.00 820,000.00 投资性房地产 固定资产 1,066,356,137.68 774,607,333.29 在建工程 443,928,013.06 290,508,375.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,039,616.56 36,764,323.14 开发支出 商誉 4,035,750.42 521,503.60 长期待摊费用 12,845,929.12 7,423,344.24 递延所得税资产 16,830,400.79 16,143,145.66 其他非流动资产 415,800.00 415,800.00 非流动资产合计 1,701,271,647.63 1,127,203,825.47 资产总计 6,696,966,031.93 5,052,581,056.54 流动负债： 短期借款 3,085,986,679.48 2,507,804,199.33 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 4,324,032.00 应付账款 155,298,388.58 234,469,890.53 预收款项 44,197,918.81 66,430,850.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,136,273.43 1,610,622.20 应交税费 -103,765,871.27 -43,256,084.39 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 34 应付利息 应付股利 其他应付款 17,259,830.78 11,293,258.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 19,794,317.08 17,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,226,231,568.89 2,795,352,736.01 非流动负债： 长期借款 1,436,179,818.87 499,844,880.99 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,550,000.00 4,550,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 165,739,768.00 35,394,260.00 非流动负债合计 1,606,469,586.87 539,789,140.99 负债合计 4,832,701,155.76 3,335,141,877.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 718,851,205.00 718,851,205.00 资本公积 540,699,289.83 543,643,478.80 减：库存股 专项储备 盈余公积 26,482,626.67 26,482,626.67 一般风险准备 未分配利润 606,450,386.05 425,513,826.87 外币报表折算差额 -28,788,647.70 -11,651,464.18 归属于母公司所有者权益合计 1,863,694,859.85 1,702,839,673.16 少数股东权益 570,016.32 14,599,506.38 所有者权益（或股东权益）合计 1,864,264,876.17 1,717,439,179.54 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 6,696,966,031.93 5,052,581,056.54 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 35 法定代表人：马生国 主管会计工作负责人：卢婕 会计机构负责人：汪玲 2、母公司资产负债表 编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 305,772,592.15 328,124,401.39 交易性金融资产 应收票据 8,769,936.40 应收账款 509,419,531.04 494,024,983.03 预付款项 417,689,551.29 32,940,019.50 应收利息 应收股利 其他应收款 23,700,436.96 7,164,274.73 存货 1,669,578,887.43 1,516,680,918.10 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,934,930,935.27 2,378,934,596.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,197,196,161.46 910,412,232.42 投资性房地产 固定资产 715,739,122.39 432,372,422.10 在建工程 368,231,717.14 290,508,375.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 145,936,888.66 26,542,989.62 开发支出 商誉 宁夏中银绒业股份有限公司2013 半年度报告全文 36 长期待摊费用 递延所得税资产 8,661,060.77 9,180,381.62 其他非流动资产 415,800.00 415,800.00 非流动资产合计 2,436,180,750.42 1,669,432,201.30 资产总计 5,371,111,685.69 4,048,366,798.05 流动负债： 短期借款 2,122,314,361.77 1,307,184,801.38 交易性金融负债 应付票据 4,324,032.00 应付账款 118,554,340.49 741,826,085.29 预收款项 32,249,293.96 48,890,174.83 应付职工薪酬 94,272.67 195,990.09 应交税费 -105,219,832.76 -92,849,258.70 应付利息 应付股利 其他应付款 115,117,348.34 136,679,047.02 （未完）  |