[中报]中国铝业：2013年半年度报告
中国铝业股份有限公司 601600 2013年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人熊维平、主管会计工作负责人谢尉志及会计机构负责人（会计主管人员）卢东 亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即 将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、储量及其他估计以及 经营计划）都属于前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。 本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2013年8月30日作出，除非监管机构另有要求，本公 司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介 .................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................. 8 第五节 重要事项 ................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 33 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 35 第八节 财务报告 ................................................... 37 第九节 备查文件目录 .............................................. 212 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 纽交所 指 纽约证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 本公司、中国铝业 指 中国铝业股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝公司 指 中国铝业公司 中国信达 指 中国信达资产管理公司 广西投资 指 广西投资集团有限公司 贵州开发 指 贵州省物资开发投资公司 北交所 指 北京产权交易所 中铝河南 指 中铝河南铝业有限公司 中铝青岛 指 中铝青岛轻金属有限公司 中铝瑞闽 指 中铝瑞闽铝板带有限公司 西南铝板带 指 中铝西南铝板带有限公司 西南铝冷连轧 指 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 华西铝业 指 华西铝业有限责任公司 中铝萨帕 指 中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司 贵州铝业 指 贵州中铝铝业有限公司 贵州分公司 指 中国铝业股份有限公司贵州分公司 西北铝加工分公司 指 中国铝业股份有限公司西北铝加工分公司 宁夏能源 指 中铝宁夏能源集团有限公司 焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司 铝土矿 指 一种矿石，主要成份为氧化铝，俗称“铝矾土” 氧化铝 指 一种白色无定形粉状物，又称三氧化二铝 原铝\电解铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，也称“电解铝” 拜尔法 指 在高温下用高浓度的苛性钠溶液，从磨碎的铝土矿中提 取氧化铝的提炼流程 运营转型 指 运营转型是指通过对支撑业绩的员工能力、观念、制度 和流程的持续改善，实现运营系统、管理架构、理念和 能力三方面的根本性转变 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公 司证券上市规则以及纽约证券交易所上市规则 中国 指 中华人民共和国，就本公告而言，不包括香港、澳门特 别行政区及台湾 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中国铝业股份有限公司 公司的中文名称简称 中国铝业 公司的外文名称 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED 公司的外文名称缩写 CHALCO 公司的法定代表人 熊维平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许波 杨锐军 联系地址 中国北京海淀区西直门北大街 62号 中国北京海淀区西直门北大街 62号 电话 8610 8229 8322 8610 8229 8322 传真 8610 8229 8158 8610 8229 8158 电子信箱 IR@chalco.com.cn IR@chalco.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国北京海淀区西直门北大街62号 公司注册地址的邮政编码 100082 公司办公地址 中国北京海淀区西直门北大街62号 公司办公地址的邮政编码 100082 公司网址 http://www.chalco.com.cn 电子信箱 IR@chalco.com.cn 四、 信息披露及备置地点情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 中国北京海淀区西直门北大街62号本公司 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国铝业 601600 H股 香港联合交易所有限公 司 中国铝业 2600 ADR 纽约证券交易所 CHALCO ACH 六、 公司报告期内的注册情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 76,641,021 71,697,781 6.89 归属于上市公司股东的净亏损 -623,800 -3,253,255 同比减亏80.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净亏损 -3,381,527 -3,244,536 不适用 经营活动产生/流出的现金流量净额 1,661,848 -1,815,384 191.54 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 42,912,452 43,835,118 -2.10 总资产 202,488,096 175,016,882 15.70 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.05 -0.24 同比减亏80.82% 稀释每股收益（元／股） -0.05 -0.24 同比减亏80.82% 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.25 -0.24 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.44 -6.48 减亏5.04个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -7.79 -6.46 不适用 若剔除因亏损确认的递延所得税影响，本报告期归属于上市公司股东的、扣除非经常性损益的 净亏损为3,281,253千元，上年同期为3,974,536千元，本期间减亏693,283千元，减亏幅度为 17.44%。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股 东的净利润和净资产差异情况 单位：千元 币种:人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 -623,800 -3,253,255 42,912,452 43,835,118 按国际财务报告准则调整的项目及金额： 差异金额 27,355 - - -27,355 按国际财务报告准则 -596,445 -3,253,255 42,912,452 43,807,763 三、 非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产及贵州分公司氧化铝生产线和西北铝加工分公司净 资产处置净收益 218,078 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 545,769 取得子公司投资成本小于购买日应享有子公司可辨认净资产公 允价值产生的收益 638,907 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 32,687 处置子公司产生的投资收益 508,910 处置合营公司和联营公司产生的投资损失 -1,491 视同处置焦作万方产生的投资收益 804,766 新收购子公司在收购日前持有的股权在收购日以公允价值重新 计量产生的投资收益 41,584 理财产品的投资收益 45,383 对外委托贷款取得的投资收益 25,295 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 25,595 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 12,940 所得税影响额 -34,631 少数股东权益影响额（税后） -106,065 合计 2,757,727 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 阁下在阅读下述讨论时，请一并参阅包含在本期业绩报告及其它章节中本集团的财务资料及其 附注。 本集团是中国有色金属工业的龙头企业，是中国最大的氧化铝、原铝生产商，综合规模居全球 铝工业前列。主要业务为铝土矿的开采、氧化铝、原铝的生产及销售等，也从事煤炭、铁矿石 经营以及来源于外部供货商有色金属产品的贸易业务。 产品市场回顾 氧化铝市场 2013年上半年，全球氧化铝产能继续增长，中国氧化铝产能增长幅度大于国际市场。据统计， 截至6月底，全球氧化铝产能利用率约为77.69%，中国氧化铝产能利用率约为84.05%。上半年， 全球氧化铝产量约为4,914万吨，消费量约为4,800万吨，同比分别增长了2.82%和6.93%；中 国氧化铝产量约为2,138万吨，消费量约为2,300万吨，同比分别增长了12.17%和21.56%；进 口氧化铝约为165万吨，同比下降33.20%。 上半年，国际氧化铝市场先扬后抑，澳大利亚FOB现货价格最高347美元/吨，最低325美元/ 吨，平均价格333美元/吨，同比上涨约4.89%；国内市场则持续单边下行，现货价格最高人民 币2,578元/吨，最低人民币2,472元/吨，平均价格人民币2,536元/吨，同比下跌3.47%。 原铝市场 2013年上半年，全球原铝产能继续增长。据统计,截至6月底，全球原铝产能利用率约为85.67%， 中国原铝产能利用率约为89.29%。上半年，全球原铝产量约为2,450万吨，消费量约为2,447 万吨，同比分别增长了6.24%和5.93%。中国原铝产量约为1,058万吨，消费量约为1,060万吨， 同比分别增长了11.49%和10.42%。 上半年，铝终端消费需求增速有所降低，全球原铝市场呈现供需过剩格局，中国市场供需过剩 矛盾更加突出。上半年，伦敦金属交易所(LME)三月期铝货价格最高达到2,160美元，最低达 1,764美元/吨；LME三月期铝平均价格为1,955美元/吨，同比下跌7.61%。上海期货交易所(SHFE) 三月铝期货价格最高达到人民币15,350元/吨，最低达到人民币14,240元/吨；SHFE三月铝期 货平均价格为人民币14,885元/吨，同比下跌7.62%。 铝加工材市场 2013年上半年，受国家经济增速减缓影响，铝产品终端消费行业需求也随之放缓，导致对铝加 工材的需求增速随之放缓。同时，由于LME价格和SHFE价格长时间倒挂，使得铝加工材出口持 续低迷。随着国内铝加工企业规模和产能不断扩大、装机水平不断提高，铝加工材市场竞争将 越来越激烈。 业务回顾 2013年上半年，公司生产运行平稳，产量保持稳定。氧化铝产量608万吨，同比增长1.84%； 化学品氧化铝产量76万吨，同比增长20.63%；原铝产品产量203万吨，同比减少0.49%；煤炭 产量242万吨；发电量（不含自备电厂）40.41亿千瓦时。 上半年，世界经济复苏乏力，我国经济处在调整结构、转变发展方式时期。全球主要大宗商品 价格在经济增速放缓等因素的影响下震荡走低，公司主要产品市场价格一路下行。面对异常严 峻的市场形势，本公司采取一系列积极有效的应对措施： 1、推进结构调整，实施战略转型。2013年上半年，公司在认真分析铝行业整体结构性挑战因 素和自身发展需要的基础上，调整发展战略，致力于做强铝业，积极获取和开发优质铝土矿资 源，在有资源优势的基础上发展氧化铝核心业务，优化发展具有煤电铝一体化竞争优势的电解 铝业务。上半年，公司完成铝加工资产和贵州分公司氧化铝生产线资产的转让，有效改善公司 资产结构和债务结构，降低资产负债率。 2、深化运营转型，促进管理提升。2013年上半年，公司的运营转型工作在前期25家实体企业 全覆盖、14个专业领域推进基础上，注重从“专业”向“系统”、从“局部”向“全局”深入， 管理提升工作从主体单位向辅助单位、从分厂向车间和班组深入。公司以运营转型为抓手，按 照生产运行、财务管理、营销管理、采购管理等类别确定控亏增盈的量化目标。氧化铝一级品 率同比提高4.55个百分点，综合能耗同比降低7.92%；原铝锭AL99.70完成率同比提高0.11 个百分点，铝锭综合交流电耗同比降低109kwh/t；阳极炭块综合合格率同比提高0.12个百分 点；设备修理费同比降低7.80%。在加强自有矿山建设和管理提升、提高自采率、提高共伴生 资源综合利用率和细化矿石成本核算的同时，积极做好进口矿石的保供工作，努力拓展印度尼 西亚以外其他的供矿渠道。 3、强化自主创新，加快成果转化。2013年上半年，公司结合自身产业现状和发展战略，修订 科技发展规划，明确科技发展目标。公司安排开展了创新串联法工艺技术、复杂条件地下铝土 矿安全高效开采综合技术、高效节能铝电解槽技术等14项重大科技专项。 4、强化市场营销，增强降本能力。2013年上半年，针对严峻的市场形势，公司加强市场研判， 提高对市场的把握能力。积极探索多种定价方式下的盈利模式，保持合理库存水平，利用国内 外现货和期货市场波动机会，增加盈利。开展期货、期权业务，发挥期货保值和规避风险功能。 利用期货保值工具，抵御市场价格下行的不利影响。氧化铝售价高于国内现货均价人民币63元 /吨，原铝产品售价高于上海期货交易所价格人民币84元/吨。大宗物资集中采购，统谈分签， 降低采购成本，提高供应保障。开展精益采购，制订“采购体系评价办法”，建立跨层级和跨部 门的跟踪监管体系和保障机制。 5、保障资金安全，严控融资成本。继续坚持多品种、多渠道融资，获得充足银行授信额度和交 易商协会注册的债务融资工具额度。截至6月底，公司有未使用额度分别为人民币925亿元和 人民币200亿元；加强对流动资产和流动负债管理，加快货款回笼速度，提高资金使用效率； 多措并举，保证了经营性现金流实现净流入人民币16.62亿元，同比增加人民币34.77亿元；6 月底有息负债加权平均利率比年初下降0.11个百分点。全年资本性开支预算比2012年实际完 成情况大幅压缩45%。 6、推进"市场化、开放型"改革，激发企业内生动力。2013年上半年，按照市场化、依法合规 和安全稳定的原则，完成山西华泽等5家企业的总经理竞聘，实行管理团队风险金抵押的经营 目标责任制，明确3年经营目标，赋予总经理用人、用工、考核分配及全面组织生产经营的权 利。市场化选人用人机制和目标责任管理制度初步形成，市场化改革使企业经营管理内生动力 明显增强，企业业绩趋势向好，改革初见成效。2013年8月份，公司又完成兰州分公司和包头 铝业有限公司2家企业的市场化改革。 7、努力实现安全生产，积极实施环境保护。公司规模进一步扩大，能源消耗和资源消耗总量进 一步增长，以及铝土矿、煤炭品质的下降，使安全生产和环境保护面临越来越大的压力。2013 年上半年，公司继续强化安全环保健康责任体系建设；全面持续改进和提高安全生产标准化水 平；强化违章行为综合治理和隐患排查治理；开展炭素企业综合治理和矿山安全管理；强化安 全教育与培训；完善实体企业现场处置预案。 业务板块 本集团主要从事于氧化铝提炼、原铝电解、铝加工产品生产及相关产品的贸易业务。2013年1 月23日，公司新并入宁夏能源集团，2013年新增能源板块；2013年6月27日，公司转让铝加 工业务，2013年上半年仍包含铝加工板块，2013年下半年开始不再有铝加工板块。各业务板块 组成包括： 氧化铝板块：包括开采并购买铝土矿和其他原材料，将铝土矿生产为氧化铝，并将氧化铝销售 给本集团内部的电解铝厂和集团外部的客户。该板块还包括生产和销售化学品氧化铝和金属镓。 原铝板块：包括采购氧化铝和其他原材料、辅助材料和电力，将氧化铝进行电解以生产为原铝， 销售给集团内部的铝加工厂和集团外部的客户。该板块还包括生产销售碳素产品、铝合金产品 及其他电解铝产品。 铝加工板块：包括采购原铝和其他原材料、辅助材料和电力，将原铝进一步加工为铝加工材并 销售；铝加工产品包括铸造材、板带材、箔材、挤压材、锻材、粉材和压铸产品等七大类。 贸易板块：在国内从事向内部生产商及外部客户提供氧化铝、原铝、铝加工产品及其它有色金 属产品和煤炭等原燃材料及辅材贸易服务的业务。 能源板块：主要从事能源产品的研发、生产、经营等。主要业务包括煤炭、火力发电、风力发 电、光伏发电、新能源装备制造、煤电铝一体化项目的建设和运营等。 总部及其它营运板块： 涵盖总部及集团其他有关铝业务的研究和开发活动。 营运业绩 本集团2013年上半年归属于母公司股东的净亏损为人民币6.24亿元，与上年同期的净亏损人 民币32.53亿元相比大幅减亏，减亏幅度为80.82%。主要是由于本集团严控各项成本费用开支、 努力提高主营业务毛利所致；并购宁夏能源产生资本运作收益和生产运营收益；视同处置焦作 万方股权产生投资收益以及铝加工板块及贵州分公司氧化铝生产线转让收益等原因所致。 营业收入 本集团2013年上半年营业收入为人民币766.41亿元，比上年同期的人民币716.98亿元增加人 民币49.43亿元，增长幅度为6.89%，主要是由于本集团贸易外销量增加，以及新并入宁夏能 源增加煤炭及电力营业收入所致。 营业成本 本集团2013年上半年营业成本为人民币750.94亿元，比上年同期的人民币709.80亿元增加人 民币41.14亿元，增长幅度为5.80%，低于营业收入增长幅度1.09个百分点。增长原因主要是 本集团贸易外销量增加，以及新并入宁夏能源增加煤炭及电力销售，但本集团严控各项成本费 用开支，使得主导产品制造成本均较去年同期有所下降。 本集团2013年上半年主导产品氧化铝制造成本同比降低幅度为8.52%，其中通过运营转型、加 强基础管理使原燃材料消耗下降导致成本降低幅度为6.01%，原燃材料价格下降导致成本降低 幅度为3.87%，铝土矿价格上升导致成本升高幅度为1.20%。 本集团2013年上半年主导产品原铝制造成本同比降低幅度为6.64%，其中原燃材料及动力价格 下降使成本降低了6.08%，通过运营转型、加强基础管理使原燃材料及动力消耗下降使成本降 低0.44%，制造费用等因素变化使成本降低0.12%。 销售费用 本集团2013年上半年销售费用为人民币9.24亿元，比上年同期的人民币9.57亿元减少人民币 0.33亿元，降低幅度为3.45%，与去年同口径比降低幅度为6.47%（不含宁夏能源），主要是由 于本集团严控各项费用，使得运输及装卸费用下降所致。 管理费用 本集团2013年上半年管理费用为人民币12.27亿元，比上年同期的人民币12.40亿元减少人民 币0.13亿元，降低幅度为1.05%，与去年同口径比降低幅度为12.72%（不含宁夏能源），主要 是由于本集团严控各项成本费用开支所致。 财务费用,净额 本集团2013年上半年财务费用净额为人民币29.07亿元，比上年同期的人民币23.01亿元增加 人民币6.06亿元，增长幅度为26.34%，主要是由于本集团今年新并入宁夏能源，使得有息负 债规模较上年同期增长幅度较大所致。与去年同口径比增长幅度为8.16%,其中平均有息负债规 模增加导致财务费用净额较上年同期增长幅度为20.33%，但加权平均利率等其他因素下降导致 财务费用净额较去年同期降低幅度为12.17%。 资产减值损失 本集团2013年上半年资产减值损失为人民币1.91亿元，比上年同期的人民币4.97亿元减少人 民币3.06亿元，降低幅度为61.57%。主要是由于主导产品成本下降使得计提的存货跌价准备 减少所致。 投资收益 本集团2013年上半年投资收益为人民币17.55亿元，比上年同期的人民币1.56亿元增加人民 币15.99亿元，增长幅度为1025%。主要是处置铝加工板块和对焦作万方失去控制权产生的资 本运作收益；同时商品期货、期权合约以及外汇远期合约的平仓收益都有所增加所致。 所得税 本集团2013年上半年所得税费用为人民币负0.35亿元，比上年同期的人民币负7.57亿元增加 人民币7.22亿元。主要原因是本集团2012年上半年税务亏损确认了递延所得税资产，今年上 半年税务亏损大部分未确认递延所得税资产。 板块经营业绩讨论 氧化铝板块 营业收入 2013年上半年本集团氧化铝板块的营业收入为人民币158.11亿元，比上年同期的人民币158.95 亿元减少人民币0.84亿元，减少幅度为0.53%。 2013年上半年氧化铝板块的内部交易收入为人民币146.58亿元，比上年同期的人民币145.51 亿元增加人民币1.07亿元，增加幅度为0.74%。 2013年上半年氧化铝板块的对外交易收入为人民币11.53亿元，比上年同期的人民币13.45亿 元减少了人民币1.92亿元，减少幅度为14.28%。 2013年上半年本集团自产氧化铝对外销售价格为人民币2,204元/吨（不含增值税，以下同）， 比上年同期的销售价格人民币2,371元/吨下降了人民币167元/吨，降低幅度为7.04%。 板块业绩 2013年上半年本集团氧化铝板块亏损额为人民币5.77亿元，比上年同期的亏损人民币15.60 亿元减少人民币9.83亿元，减亏幅度为63.01%。 原铝板块 营业收入 2013年上半年本集团原铝板块的营业收入为人民币260.46亿元，比上年同期的人民币282.59 亿元减少人民币22.13亿元,减少幅度为7.83%。 2013年上半年原铝板块的内部交易收入为人民币103.97亿元，比上年同期的人民币127.34亿 元减少人民币23.37亿元，减少幅度为18.35%。 2013年上半年原铝板块的对外交易收入为人民币156.48亿元，比上年同期的人民币155.26亿 元增加人民币1.22亿元，增长幅度为0.79%。 2013年上半年本集团原铝产品对外销售平均价格为人民币12,648元/吨（不含增值税，以下同）， 比上年同期的外部销售平均价格人民币13,697元/吨，下降了人民币1049元/吨，降低幅度为 7.66%。 板块业绩 2013年上半年本集团原铝板块的亏损额为人民币9.86亿元，比上年同期的亏损人民币12.16 亿元减少人民币2.30亿元，减亏幅度为18.91%。 铝加工板块 营业收入 2013年上半年本集团铝加工板块的营业收入为人民币55.28亿元，比上年同期的人民币49.97 亿元增加人民币5.31亿元，增长幅度为10.63%。 板块业绩 2013年上半年本集团铝加工板块的亏损额为人民币4.15亿元，比上年同期的亏损人民币5.53 亿元减少人民币1.38亿元，减亏幅度为24.95%。 贸易板块 营业收入 2013年上半年本集团贸易板块的营业收入为人民币580.54亿元，比上年同期的人民币568.92 亿元增加人民币11.62亿元，增加幅度为2.04%。 2013年上半年本集团贸易板块的内部交易收入为人民币57.75亿元，比上年同期的人民币69.29 亿元减少人民币11.54亿元，减少幅度为16.65%。 2013年上半年本集团贸易板块的对外交易收入为人民币522.78亿元，比上年同期的人民币 499.62亿元增加人民币23.16亿元，增长幅度为4.64%，其中：从本集团采购自产产品通过贸 易板块对外销售形成的营业额为人民币171.96亿元；从本集团外部采购商品对外销售形成的营 业额为人民币350.82亿元。 板块业绩 2013年上半年本集团贸易板块的盈利额为人民币2.86亿元，比上年同期的盈利人民币2.74亿 元增加人民币0.12亿元,增长幅度为4.38%。 能源板块 营业收入 2013年上半年本集团能源板块的营业收入为人民币19.67亿元，主要是新并入的宁夏能源销售 煤炭和电力实现的营业收入。 板块业绩 2013年上半年本集团能源板块的盈利额为人民币1.59亿元，主要是新并入的宁夏能源贡献的 生产运营利润。 总部及其他营运板块 营业收入 2013年上半年本集团总部及其他营运板块的营业收入为人民币3.06亿元，比上年同期的人民 币2.53亿元增加人民币0.53亿元，增加幅度为20.95%。 板块业绩 2013年上半年本集团总部及其他营运板块的盈利额为人民币10.19亿元，比上年同期的亏损人 民币10.91亿元增加盈利人民币21.10亿元，主要是本期并购宁夏能源产生的资本运作收益； 视同处置焦作万方股权产生的投资收益，以及转让铝加工板块股权及资产的收益。 资产负债结构 流动资产及负债 于2013年6月30日，本集团流动资产为人民币632.87亿元，比年初的人民币490.16亿元增 加了人民币142.71亿元，主要是本集团出售铝加工板块股权和资产及贵州分公司氧化铝生产线 增加的应收转让款。 于2013年6月30日，本集团货币资金为人民币109.51亿元，比年初的人民币101.92亿元增 加了人民币7.59亿元。 于2013年6月30日，本集团存货净额为人民币252.35亿元，比年初的人民币255.96亿元减 少人民币3.61亿元，主要是由于本集团加快存货周转速度所致。 于2013年6月30日，本集团流动负债为人民币936.69亿元，比年初的人民币838.53亿元增 加了人民币98.16亿元，主要是由于本集团为优化债务结构，补充营运资金，新增短期借款和 应付款项增加所致。 于2013年6月30日，本集团流动比率为0.68，比年初的0.58提高了0.10；速动比率为0.41， 比年初的0.28提高了0.13。 非流动负债 于2013年6月30日，本集团的非流动负债为人民币544.96亿元，比年初的人民币373.92亿 元，增加了人民币171.04亿元，主要是由于新并入的宁夏能源增加长期借款等非流动负债所致。 于2013年6月30日，本集团的资产负债率为73.17%，与年初的69.28%相比，上升了3.89个 百分点。 公允价值计量 本集团严格按照会计准则对公允价值确定的要求，制订出公允价值确认计量和披露的程序，并 对公允价值的计量和披露的真实性承担责任。目前公司除可供出售金融资产和以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产和负债(包括衍生工具)以公允价值计量外，其他均以历史成 本法计量。 于2013年6月30日，本集团持有计入交易性金融资产的以公允价值计量的外汇远期合约较年 初减少0.03亿元，计入公允价值变动损失；商品期货合约较年初减少人民币0.05亿元，计入 公允价值变动损失。本集团持有以公允价值计量的商品期货合约计入交易性金融负债的金额为 人民币0.01亿元，较年初减少人民币0.12亿元，剔除掉铝加工板块减少的0.08亿元后的0.04 亿元，计入公允价值变动收益；本年新增期权合约0.12亿元。 存货跌价准备 于2013年6月30日，本集团对所持有的存货的可变现净值分别进行了评估。对铝产品相关的 存货，综合考虑本集团内氧化铝企业与电解铝企业之间的产销对接方案，并结合财务预算相关 情况，考虑存货周转期、公司持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，以产成品 可供出售时的估计售价为基础对存货的可变现净值进行了评估。对能源板块所持有的存货，综 合考虑光伏产业链条的产销对接方案，统一采用最近期市场价进行推导。期后尚未实现销售的 存货以其最终外销产品的市场价格扣除达到对外销售产品状态所必需的成本、费用为基础对存 货的可变现净值进行了评估。 于2013年6月30日，本集团所持有存货应计提的存货跌价准备为人民币12.03亿元，与年初 的存货跌价准备人民币14.07亿元相比减少人民币2.04亿元，其中本期计提和转回净额增加人 民币1.95亿元，宁夏能源新并入增加人民币1.80亿元，本期转销减少人民币4.50亿元，因对 焦作万方丧失控制权以及铝加工板块转让减少人民币1.29亿元。 公司相关会计政策符合一贯性原则，一直采取相同方法确定存货可变现净值及计提存货跌价准 备。 资本支出、资本承担及投资承诺 截至2013年6月30日止6个月期间，本集团本年累计完成项目投资支出（不包括股权投资） 人民币45.44亿元。主要用于节能降耗、环境治理、资源获取、科技研发等方面。 于2013年6月30日，本集团的固定资产投资资本承担为人民币528.59亿元，其中已签约未拨 备部分为人民币69.76亿元，已批准但未签约部分为人民币458.83亿元。 于2013年6月30日，本集团的对外投资承诺事项为人民币2.11亿元，主要是分别对中铝六盘 水恒泰合矿业有限公司、霍州煤电集团兴盛园煤业有限公司和包头铝业锦玺物流有限责任公司 人民币1.31亿元、人民币0.50亿元和人民币0.30亿元出资款。 现金及现金等价物 于2013年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币104.08亿元，其中包括美元、港币、 欧元、澳元和印尼卢比外币存款，折合为人民币分别为：35,332万元，1,008万元，444万元,323 万元和154万元。 营运活动产生的现金流 2013年上半年，营运活动产生的现金流为净流入人民币16.62亿元，比上年同期的净流出人民 币18.15亿元增加了人民币34.77亿元，主要是由于本集团主导产品毛利率增加，以及通过现 金流精益管理，加强对流动资产和流动负债管理所致。 投资活动产生的现金流 2013年上半年，投资活动产生的现金流为净流出人民币63.50亿元，比上年同期的净流出人民 币160.68亿元减少了人民币97.18亿元，主要是由于本集团去年同期收购西芒杜项目，以及今 年大幅压缩投资所致。 融资活动产生的现金流 2013年上半年，融资活动产生的现金流为净流入人民币59.51亿元，比上年同期的净流入人民 币171.40亿元减少人民币111.89亿元，主要是本集团经营活动现金流有所改善同时大幅压缩 投资导致融资规模下降所致。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 76,641,021 71,697,781 6.89 营业成本 75,094,277 70,979,930 5.80 销售费用 923,530 956,885 -3.49 管理费用 1,227,194 1,240,167 -1.05 财务费用 2,907,455 2,301,121 26.35 经营活动产生/流出的现金流量净额 1,661,848 -1,815,384 191.54 投资活动流出的现金流量净额 -6,350,004 -16,068,373 -60.48 筹资活动产生的现金流量净额 5,950,834 17,140,138 -65.28 研发支出 83,456 69,604 19.90 研发支出变动原因说明：研发支出仅指费用化部分 2、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 非公开发行A股 2012年8月24日，公司第四届董事会第二十九次会议通过决议，拟在境内向符合相关规定条 件的法人、自然人或其它合法投资者发行不超过145,000万股A股。2012年10月12日，国资 委下发批复，同意此方案。2012年10月12日，公司2012年第二次临时股东大会、2012年第 二次A股类别股东会和2012年第二次H股类别股东会审议批准此方案及相关事项。2012年12 月7日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请，公司本次非公开 发行A股股票申请获得无条件通过。2013年3月14日,公司收到中国证券监督管理委员会核准 公司非公开发行不超过145,000万股新股的批复，自核准发行之日起6个月内有效。截至本报 告出具日，尚未发行。 有关此事项详情请参阅本公司日期为二零一二年十月十二日，以及二零一三年三月十四日之公 告。 (2) 经营计划进展说明 见本节前述"报告期内经营情况的讨论与分析"。 (3) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年同 期 增减(%) 营业成本 比上年同 期 增减(%) 毛利率比 上年同期 增减（%） 铝行业 74,432,093 73,151,676 1.75 6.13 5.26 增加0.84 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年同 期 增减(%) 营业成本 比上年同 期 增减(%) 毛利率比 上年同期 增减（%） 氧化铝板块 15,083,987 14,743,026 2.26 -1.87 -5.39 增加3.63 个百分点 原铝板块 25,775,705 25,876,977 -0.39 -7.57 -6.37 减少1.29 个百分点 铝加工板块 4,051,158 4,033,252 0.44 -5.45 -7.46 增加2.16 个百分点 贸易板块 57,971,337 57,241,795 1.26 2.05 2.05 无变动 能源板块 1,947,693 1,438,033 26.17 不适用 不适用 不适用 其他板块 271,499 293,058 -7.94 14.26 15.13 减少0.82 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内 72,952,183 7.49 境外 1,479,910 -34.65 (三) 核心竞争力分析 核心竞争力分析详见公司2012年度报告之董事会报告部分。报告期内，公司核心竞争力未发生 重大变化。 前景与展望 2013年下半年，世界经济呈现弱势复苏态势，但仍然存在不确定因素。中国经济运行状况总体 平稳，但正处于解决产能过剩等矛盾的结构调整时期，公司主要产品供需过剩格局没有缓解， 市场进一步下行压力较大。公司将继续推进结构调整、深化“市场化、开放型”改革、深化运 营转型和管理提升、加强资金管理、保持安全生产，努力实现大幅减亏、力争扭亏为盈的年度 经营目标，重点做好以下工作： 1、围绕公司战略，继续结构调整。按照兼顾长远发展与短期效益的原则，进一步研究资产结构 性调整的方案和措施，对扭亏无望的生产线或企业，实施关停并转；能源板块在确保安全前提 下，提升采煤工艺，提高煤炭质量和产量，努力实现产销平衡；继续发挥科技降本作用，加快 低碳钠熟料溶出、高导电电解质应用等新技术的产业化实施，力争年内形成浮选脱硫成套工艺 技术；继续推进西芒杜项目，加快推进老挝合资公司铝土矿项目勘探进度，力争印度尼西亚合 资公司铝土矿实现提产目标，加速推进印度尼西亚中铝氧化铝项目前期工作；加快推进贵铝产 能转移项目前期工作。 2、加快科技创新，实现科技降本。加大重大科技专项的实施力度，尽快取得重大关键技术的突 破。继续加快推进高效强化拜耳法技术、"201"技术和新式阴极钢棒技术等一批成熟技术的转化 和推广应用。 3、继续深化和推进"市场化、开放型"改革。改革激发了企业的动力和活力，公司将在认真总结 改革企业经验的基础上，积极启动和推进几家重点企业市场化改革；编制《中国铝业股份有限 公司2013-2015年人力资源规划》，重点培养、引进矿业、能源、海外开发人才。 4、继续深化运营转型，促进全面管理提升。强化运营转型工作日常管理，紧紧围绕管理诊断下 基层要求，将管理提升活动推进到企业的基本管理单位；持续提升CBS核心组工作能力；加快 标准化CBS模块构建步伐；进一步做好矿山管理提升活动，强化矿山安全生产和矿山建设，提 高矿石自给能力。 5、加强市场研究，提高营销收益。加大市场研究力度，提高市场前瞻能力，强化经营策略和手 段，善于抓住有利商机；加强国际市场开发，实现业务收入和利润来源多元化；继续加大焦煤 市场开发力度，努力开展煤炭出口加工贸易，提高焦煤贸易综合效益；加强产品均衡发货，合 理调配资源，节约运输成本；进一步加强大宗物资统谈分签工作力度，进一步提升煤炭集中采 购比例，进一步降低物流成本，制定和完善公司物流体系建设方案。 6、加强资金管理，确保资金安全。继续贯彻现金为王理念，做好多种融资方案，保证多渠道、 低成本融资；推进永续债发行进度，实现融资目标；确保经营性净现金流入同比有较大提高， 资产负债率控制在合理目标之内，财务费用得到有效控制。 7、加强安全生产，强化本质安全。按照"从严抓管理，铁腕治安全"的要求，深入排查整治安全 隐患和薄弱环节，强化安全生产责任落实，防范安全事故发生，切实做好以"防洪、防坍塌（倒 塌）、防雷电、防暑降温、防高空坠落、防起重伤害、防电气伤害"为重点的夏季施工"七防"工 作。结合质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系再认证及监督审核工作，提高 认识，切实做好安全生产工作。 2013年下半年，本公司将努力实现大幅减亏、力争扭亏为盈的年度经营目标，为广大股东创造 价值。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截至2013年6月30日，公司对外长期股权投资总额为人民币180.11亿元，比2013年年初减 少长期股权投资人民币12.10亿元。减少的主要原因是通过分步收购，公司对宁夏能源持股比 例由年初的35.54%增加到70.82%，宁夏能源成为公司的控股子公司。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：千元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变动 会计核 算科目 股份 来源 000612 焦作 万方 185,213 24.002 17.75 1,164,822 7,693 — 长期股 权投资 长期股 权投资 000862 宁夏银 星能源 65,258 — 19.84 65,258 2,811 — 长期股 权投资 长期股 权投资 合 计 250,471 / / 1,230,080 10,504 — — — (2) 持有金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资 金额 （千元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面 价值 （千元） 报告期 损益 （千元） 报告期 所有者 权益变动 （千元） 会计核 算科目 股份来 源 东兴证券股 份有限公司 2,000 0.13 0.10 2,000 — — 长期股 权投资 长期股 权投资 国泰君安证 券有限公司 4,539 0.019 — — — — / / 国泰君安投 资管理股份 有限公司 461 0.007 — — — — / / 焦作市商业 银行股份有 限公司 5,100 0.758 — — — — / / 农银汇理基 金管理有限 公司 30,000 15 15 47,751 2,624 — 长期股 权投资 长期股 权投资 合计 42,100 / / 49,751 2,624 — / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 报告期内，公司无需要披露的重要委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:千元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押物或担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 山西鑫峪沟煤业有限公司 100,000 两年 10 煤炭资源整合 扩能改造项目 山西介休路鑫煤炭气 化有限公司股权质押 否 是 否 否 否 合营 公司 山西鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10 煤炭资源整合 扩能改造项目 山西介休路鑫煤炭气 化有限公司股权质押 否 是 否 否 否 合营 公司 山西鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10 煤炭资源整合 扩能改造项目 山西介休路鑫煤炭气 化有限公司股权质押 否 是 否 否 否 合营 公司 山西鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10 煤炭资源整合 扩能改造项目 山西介休路鑫煤炭气 化有限公司股权质押 否 是 否 否 否 合营 公司 山西鑫峪沟煤业有限公司 50,000 两年 10 煤炭资源整合 扩能改造项目 山西介休路鑫煤炭气 化有限公司股权质押 否 是 否 否 否 合营 公司 山西鑫峪沟煤业有限公司 200,000 两年 10 煤炭资源整合 扩能改造项目 山西介休路鑫煤炭气 化有限公司股权质押 否 是 否 否 否 合营 公司 水城县蟠龙煤业有限责任公司 70,000 一年 6.94 煤矿建设 否 否 否 否 否 水城县蟠龙煤业有限责任公司 50,000 一年 12 煤矿建设 否 否 否 否 否 水城县蟠龙煤业有限责任公司 50,000 一年 12 煤矿建设 否 否 否 否 否 贵州毕节白岩脚煤矿 26,000 一年 12 煤矿建设 否 否 否 否 否 贵州毕节白岩脚煤矿 20,000 一年 12 煤矿建设 否 否 否 否 否 水城县蟠龙煤业有限责任公司 50,000 一年 12 煤矿建设 否 否 否 否 否 贵州中铝恒泰合矿业有限公司 100,000 一年 12 资源整合及日 常经营 否 是 否 否 否 合营 公司 委托贷款项目情况（续） 单位:千元 币种:人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款 期限 贷款 利率 借款用途 抵押物或担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 霍州煤电集团兴盛园煤业有限 责任公司 26,106 半年 6.72 日常经营 否 是 否 否 否 联营 公司 中铝河南铝业有限公司 108,000 一年 5.40 日常经营 中铝公司担保 否 是 否 否 否 母公司 的控股 子公司 中铝河南铝业有限公司 125,000 一年 5.40 日常经营 中铝公司担保 否 是 否 否 否 母公司 的控股 子公司 中铝河南铝业有限公司 150,000 半年 5.60 日常经营 中铝公司担保 否 是 否 否 否 母公司 的控股 子公司 中铝青岛轻金属有限公司 10,000 半年 5.40 日常经营 中铝公司担保 否 是 否 否 否 母公司 的全资 子公司 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要产品及服务 总资产 注册资本 净资产 净利润 中铝国际贸易有限公司 贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口 2,455,641 150,000 328,437 30,107 山西华泽铝电有限公司 制造 原铝、阳极碳素生产销售、电力生产、 供应等 571,357 150,000 147,518 -5,227 中国铝业遵义氧化铝有限公司 制造 氧化铝的生产及销售 529,852 140,000 124,325 -2,239 包头铝业有限公司 制造 铝、铝合金及其加工产品、碳素制品 等生产和销售 568,471 50,000 190,465 -9,547 抚顺铝业有限公司 制造 铝冶炼、有色金属制造及销售 383,529 114,000 118,360 -7,559 山东华宇铝电有限公司 制造 原铝的生产及销售 321,091 162,770 172,066 2,078 甘肃华鹭铝业有限公司 制造 原铝的生产及销售 201,132 52,924 104,790 -5,451 山西华圣铝业有限责任公司 制造 原铝、铝合金、炭素产品生产及销售 246,638 100,000 109,601 -6,827 中国铝业香港有限公司 矿业 海外投资及进出口业务 1,207,806 港币84,994万元 852,308 -5,306 中铝矿业有限公司 矿业 铝土矿、石灰石矿、铝镁矿及相关有 色金属矿产品的生产、收购、销售等 211,010 76,000 75,473 11,417 中铝能源有限公司 能源 热力供应、投资及投资管理；电力能 源和清洁能源技术开发、技术咨询等 64,936 53,999 56,867 -526 中铝宁夏能源集团有限公司 能源及 制造 火电、铝、风电、太阳能发电及其相 关产业的建设与运营管理，从事煤炭、 铁路、机械制造及其相关产业的投资 2,784,021 502,580 596,169 20,670 山西华兴铝业有限公司 制造 氧化铝的生产及销售 375,144 94,795 111,795 - 遵义铝业股份有限公司 制造 原铝的生产及销售 281,403 80,262 43,783 -14,939 甘肃华阳矿业开发有限责任公 司 矿业 铁矿石、生铁、铁精粉、烧结球、钢 材、机械设备及配件、建筑材料、五 金、交电、化工产品批发与零售 40,035 1,667 39,971 -492 中铝铁矿控股有限公司 矿业 境外投资 1,151,228 港币0.2万元 1,148,980 186 5、 非募集资金项目情况 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 山西华兴铝业兴 县氧化铝项目 46.21 截至2013年6 月底，已经完成 投资人民币 32.86亿元 10.44 32.86 项目计划2013年10月 投产，形成年产氧化铝 80万吨的氧化铝厂及 配套的年产99万吨的 铝土矿矿山 包头铝业自备电 厂项目 27.15 截至2013年6 月底，已经完成 投资人民币8.90 亿元 3.48 8.90 项目计划2014年8月完 工，每年可供电解铝生 产用电39.28亿度 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，本公司未实施利润分配。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 关于本公司日期为2012年11月13日及2012年12月31日涉及收购宁夏能源股权事宜的公告，于2013年1月23日，本公司通过分步收购方 式已取得宁夏能源70.82%的股权，宁夏能源成为本公司的控股子公司，并自2013年1月23日起并入本公司的合并财务报表。 除在资产收购、出售发生的关联交易中披露的资产和股权出售事项外，本公司不存在其他需要披露的重大资产交易事项。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:千元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 购买商品 采购原铝、铝加工 产品及其他商品 市场价 市场价 2,046,543 4.01 货到付款 本公司合营公司 合营公司 购买商品 采购氧化铝 市场价 市场价 432,938 0.85 先款后货 本公司联营公司 联营公司 购买商品 采购原铝 市场价 市场价 93,427 0.18 货到付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 接受劳务 工程设计、施工、 监理 市场价 市场价 864,880 19.01 按月付款 中国铝业公司联营公司 其他 接受劳务 工程设计、施工、 监理 市场价 市场价 140 0.003 按月付款 1、临时公告未披露的事项（续） 单位:千元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 水电汽等 其他公用 事业费用 (购买) 社会及生活后勤 服务 市场价 市场价 118,949 100 按月付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 水电汽等 其他公用 事业费用 (购买) 水电气及储运 市场价 市场价 152,652 100 信用 中国铝业公司子公司 母公司的全 资子公司 其它流出 铝产品委托加工 市场价 市场价 43,767 100 按月付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 其它流出 租赁 市场价 市场价 334,657 100 按月付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 销售商品 原铝、铝加工产品 及其他商品 市场价 市场价 2,356,311 3.16 先款后货 中国铝业公司联营公司 其他 销售商品 原铝、氧化铝及其 他商品 市场价 市场价 28,745 0.04 先款后货 本公司联营公司 联营公司 销售商品 铝加工产品 市场价 市场价 344,383 0.46 本公司合营公司 合营公司 销售商品 铜及其他产品 市场价 市场价 19,318 0.03 本公司联营公司 联营公司 水电汽等 其他公用 事业费用 (销售) 水电气及储运 市场价 市场价 7,672 0.35 信用 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 水电汽等 其他公用 事业费用 (销售) 水电气及储运 市场价 市场价 141,636 6.41 信用 1、临时公告未披露的事项（续） 单位:千元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 中国铝业公司联营公司 其他 水电汽等 其他公用 事业费用 (销售) 水电气及储运 市场价 市场价 8,685 0.39 信用 本公司合营公司 合营公司 水电汽等 其他公用 事业费用 (销售) 水电气及储运 市场价 市场价 8,753 0.40 信用 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 其它流入 铝产品委托加工 市场价 市场价 1,357 100 货到付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 其它流入 利息收入 市场价 市场价 466 100 按月付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 提供劳务 工程设计、施工、 监理 市场价 市场价 18,746 0.41 按月付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 其它流出 利息支出 市场价 市场价 24,796 100 按月付款 中国铝业公司子公司 母公司的控 股子公司 其它流入 租赁 市场价 市场价 1,232 100 按月付款 本报告期内，本集团与关联方发生的主要及经常的关联交易额共计人民币70亿元，其中买入交易为人民币41亿元，而卖出交易为人民币29 亿元。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 出售贵州分公司氧化铝生产线等资产 2013年6月6日，公司与中铝公司贵州铝厂签署贵州分公司氧化铝资 产转让协议，公司将贵州分公司氧化铝资产按评估值转让给中铝公司贵 州铝厂，转让价款分五期支付，与上述资产相关的2013年上半年损益 由公司承担。 有关该等资产转让的详情，请参见本公司日期为二零一三年六月六日的 公告及二零一三年六月七日的通函。 http://www.sse.com.cn 出售西北铝加工分公司资产 2013年6月6日，公司与中铝公司西北铝加工厂签署西北铝加工分公 司资产转让协议，公司将西北铝加工分公司资产按评估值转让给中铝公 司西北铝加工厂，转让价款分五期支付，与上述资产相关的2013年上 半年损益由公司承担。 有关该等资产转让的详情，请参见本公司日期为二零一三年六月六日的 公告及二零一三年六月七日的通函。 http://www.sse.com.cn 整体出售铝加工企业股权 2013年5月13日，公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有八家铝 加工企业的股权（八家铝加工企业分别为中铝河南、中铝青岛、中铝瑞 闽、西南铝板带、西南铝冷连轧、华西铝业、中铝萨帕、贵州铝业）。 2013年6月7日，中铝公司按挂牌价成功竞买标的企业股权，双方于 2013年6月9日签署相关股权转让协议及所附之产权交易合同，协议 的主要内容如下：转让价款为挂牌价，与上述企业相关的2013年上半 年损益由公司承担；中铝公司以现金方式分两期向本公司支付股权转让 价款。作为本次转让标的整体转让的附加条件，截止2012年12月31 日，本公司对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司享有的 账面本金不超过人民币30亿元的委托贷款债权须一并由中铝公司受 让，转让对价以该等债权的评估值为准。 有关该等股权转让的详情，请参见本公司日期为二零一三年六月九日的 公告及二零一三年六月七日的通函。 http://www.sse.com.cn 转让债权 2013年5月13日，公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有八家铝 加工企业的股权，公司对中铝河南、中铝青岛享有债权的转让作为公司 公开挂牌转让所持有八家铝加工企业股权的附加条件之一。2013年6 月9日，公司与中铝公司签署债权转让协议，以评估值转让上述债权； 中铝公司以现金方式分等额五期向本公司支付债权转让价款。 有关该等债权转让的详情，请参见本公司日期为二零一三年六月九日的 公告及二零一三年六月七日的通函。 http://www.sse.com.cn （未完）  |