[中报]弘业股份：2013年半年度报告
江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2013年半年度报告 二O一三年八月三十一日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责 人（会计主管人员）连丹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................. 3 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 5 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 20 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 22 第八节 财务报告 ....................................................................................................... 23 第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 88 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 控股股东 指 江苏弘业国际集团有限公司 控股股东之控股股东 指 江苏省苏豪控股集团有限公司 公司、本公司 指 江苏弘业股份有限公司 爱涛文化 指 江苏爱涛文化产业有限公司 爱涛轻工 指 南京爱涛轻工品有限公司 弘业永润 指 江苏弘业永润国际贸易有限公司 弘业永恒 指 江苏弘业永恒进出口有限公司 技术工程 指 江苏弘业国际技术工程有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的中文名称简称 弘业股份 公司的外文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司的法定代表人 李结祥 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王翠 曹橙 联系地址 南京市中华路50号弘业大厦 电话 025-52262530 传真 025-52278488 电子信箱 hyzqb@artall.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司注册地址的邮政编码 210001 公司办公地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司办公地址的邮政编码 210001 公司网址 http://www.artall.com.cn 电子信箱 jsacgrp@artall.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G弘业、江苏工艺 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,645,212,087.38 1,448,444,106.89 13.58 归属于上市公司股东的净利润 21,314,060.54 32,802,587.79 -35.02 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 8,723,303.77 9,017,748.35 -3.27 经营活动产生的现金流量净额 -142,307,594.14 35,169,748.21 -504.63 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,362,321,379.97 1,367,281,280.16 -0.36 总资产 2,900,035,725.46 2,703,908,451.42 7.25 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0864 0.1329 -34.99 稀释每股收益（元／股） 0.0864 0.1329 -34.99 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0354 0.0365 -3.01 加权平均净资产收益率（%） 1.56 2.47 减少0.91个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.64 0.68 减少0.04个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 8,778,381.12 处置投资性房地产收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 3,874,700.00 主要是出口信用保险补贴 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 2,636,477.14 可供出售金融资产出售收益 非经常性损益项目 金额 附注 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 2,209,421.81 不需支付的应付账款 少数股东权益影响额 -4,135,432.02 所得税影响额 -772,791.28 合计 12,590,756.77 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一) 报告期内总体经营情况 2013年上半年，国际环境充满复杂性和不确定性，全球经济继续呈现不稳定状 态，包括欧元区国家、美国、日本等在内的发达国家，经济复苏缓慢；我国经济增 长也在这一轮全球产业结构调整中有所回落。国内原有竞争优势、增长动力逐渐削 弱，新的发展优势尚未形成，企业发展依然面临着诸多严峻挑战。面对重重困难和 挑战，公司管理层和全体员工共同努力，重点围绕“稳经营、调结构、求创新、促 转型”开展上半年工作，保持了公司总体经营的基本平稳。 1、调整开拓，求新求变，稳定公司业务发展 （1）积极创新传统营销，拓展海外市场 公司继续坚持国内外各种展会等传统营销方式，在传统展会中寻找创新空间， 加大在产品设计、摊位装修、展品陈列等方面的创新力度，以凸显自身特色，扩大 成交机会。 期内，公司海外营销的步伐进一步加快，积极外派出国小组，尝试在海外寻找 合作伙伴，借助海外的营销力量开发市场。上半年，公司顺利完成收购法国莫克赛 斯公司的各项工作。未来，公司将依托该公司旗下品牌，实施品牌战略，努力开拓 欧洲市场。 （2）努力开拓新市场，调整产品结构 受欧债危机、日本经济下滑等因素的影响，公司上半年对欧洲、日本等国家和 地区的出口受到一定影响，为此公司主动求变，积极开拓南非、俄罗斯、南美等新 兴市场，寻找更多的贸易机会。 同时，公司坚持产品创新工作，不断调整和丰富产品结构。目前公司新经营的 木浆海绵、仿藤类编织品、铂金、化肥等新商品，获得了客户的广泛关注，具有较 好的市场前景。 （3）适度发展进口和内贸，促进内外贸平衡 为化解汇率波动风险，促进内外贸平衡，公司在稳定出口的基础上，适时、适 度地扩大了进口与内贸的规模。公司下属爱涛轻工的香料进口及相关内贸业务正在 稳步发展，预期收益良好；下属弘业永润在渔具内销业务中大力推广“科锐”渔具 品牌，目前已与多家国内客户达成初步合作意向；下属弘业永恒利用广交会平台， 与省内著名连锁超市建立合作，已取得一定收益；下属技术工程公司在医疗设备、 地铁设备、纺织机械等进口业务上有所拓展。 （4）继续发挥文化产业特色优势 期内公司控股子公司爱涛文化继续强化环境艺术工程项目等传统优势。南京博 物院特展馆、民国馆等施工合同和南通博物苑新馆、泰州非遗展示馆、江宁织造府 等设计合同项目均进展顺利。 此外，爱涛文化积极探索业务经营新模式。上半年，公司以落实“双百工程” 为主线，充分发掘双百工程签约大师作用；积极引入文化发展基金注入“双百工程”， 并启动了艺术品“新生代”项目。 在省文交所项目上，爱涛文化积极推进无形资产、实物交易和产权（股权）交 易等三个市场的业务探索。 2、整合业务板块，优化资产结构，促进经营格局转型升级 （1）调整经营管理架构，保障公司业务更好发展 期内，公司组建贸易管理本部，在对进口和内贸业务集中管理，防范风险的基 础上适度推动进口和内贸业务的发展。同时，组建贸易服务部，进一步系统的为进 出口业务提供托运、制单、结汇、理赔等及时服务，同时通过归口管理，实现对进 出口业务全流程的管控，将风险防范落实到各个环节。 （2）继续推进业务板块的整合和三四级企业的清理 2013年上半年，公司继续推进业务板块的整合工作，对部分下属业务公司及 业务部进行重组。整合后的业务主体在管理架构、经营实力和专业化程度等方面得 到了有效提升。 此外，公司继续推进三四级企业的清理工作，重点推进了江苏弘业艺华投资发 展有限公司的股权转让工作。 （3）加强资产管理工作，处置闲置资产，提高有效收益 期内，公司继续加强资产管理工作，对南京、上海、苏州和青岛的部分闲置房 产进行处置，盘活了资金，提高了资产收益。 3、深化内控体系实施，完善管理制度，提升企业管理水平 为进一步加强公司内控体系建设，报告期内，公司根据实际业务的发展变化， 进一步修订与完善了进出口及内贸业务相关管理制度。同时，公司将内控体系建设 延伸至所有下属企业，深化了内控体系的实施，提升了公司的风险管控能力。 此外，为进一步规范和完善费用管理，公司修订和制定了相关费用管理制度， 期内相关费用支出控制取得初步成效。 (二) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 营业收入 1,645,212,087.38 1,448,444,106.89 13.58 - 营业成本 1,532,296,701.85 1,354,296,008.45 13.14 - 销售费用 57,183,533.95 52,286,455.76 9.37 对相关费用按照受益对象，进行归 集调整。 管理费用 27,874,314.19 34,298,852.46 -18.73 对相关费用按照受益对象，进行归 集调整。 财务费用 8,298,161.06 2,530,901.53 227.87 上年同期公司有船舶业务暂借款 资金利息，本期无。 营业税金及附加 8,189,107.57 5,397,633.07 51.72 本期子公司爱涛文化工程业务销 售规模扩大，同时公司处置投资性 房地产，相应税金增加 投资收益 12,333,870.46 36,230,900.68 -65.96 上年同期有处置江苏爱涛置业有 限公司股权收益，本期无。 资产减值损失 -1,093,675.98 -5,619,107.67 不适用 上年同期公司收回船舶业务暂借 款，对应按账龄正常计提的坏账准 备转回，本期无。 经营活动产生的现金流量 净额 -142,307,594.14 35,169,748.21 -504.63 上年同期公司收回船舶业务暂借 款及船舶资金使用利息，本期无。 投资活动产生的现金流量 净额 -48,401,643.18 111,245,078.20 -143.51 上年同期公司处置股权，收回投 资，本期无；本期购买分级基金及 控股子公司收购公司股权。 筹资活动产生的现金流量 净额 160,762,564.22 -73,166,332.93 不适用 本期贸易融资规模扩大。 科目 本期数 期初数 变动比 例（%） 变动原因 应收票据 21,894,957.60 15,566,783.60 40.65 本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业 务规模较期初增加。 预付账款 610,663,320.45 437,522,011.14 39.57 本期公司贸易规模较期初扩大。 可供出售 金融资产 47,243,688.41 32,892,581.43 43.63 本期公司购买了存续期为1年以上的分级 基金。 投资性房地产 16,803,210.41 147,488,815.48 -88.61 本期公司子公司爱涛文化的投资性房地产 已转为自用，故由投资性房地产转入固定 资产，同时，公司处置了部分投资性房地 产。 科目 本期数 期初数 变动比 例（%） 变动原因 固定资产 409,823,932.34 284,673,459.49 43.96 本期控股子公司爱涛文化的投资性房地产 已转为自用，故由投资性房地产转入固定 资产。 在建工程 43,128,887.15 32,990,097.47 30.73 公司及子公司在建工程投资额进一步增 加。 商誉 3,444,180.85 - _ 本期控股子公司江苏弘业永润国际贸易有 限公司溢价收购法国莫克赛斯公司85%股 权。 短期借款 465,757,211.54 273,350,329.55 70.39 随着贸易规模的扩大，本期公司贸易融资 规模较期初扩大。 应付票据 112,691,055.25 206,733,100.00 -45.49 本期以银行承兑汇票为结算方式的贸易业 务部分结算完成。 应付账款 262,182,229.74 180,561,941.66 45.20 本期公司随着贸易规模的扩大，应付账款 较期初增加。 2、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，公司于2008年5月向 8家特定投资者非公开发行了4,732万股股份。募集资金总额520,046,800.00元。 关于募集资金的使用的实施进度详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站上披露的《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（临 2013-039）。 3、经营计划进展说明 报告期内，公司实现进出口总额2.0282亿美元，完成全年计划40.56 %；实现 营业收入 16.45 亿元，完成全年计划的49.85%。 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况（适用占营业收入或营业利润10%以上的主 要行业和产品） 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 （%） 进出口销售 886,847,013.85 830,411,684.72 6.36 -10.88 -11.41 增加0.56个百分点 国内销售 630,609,586.45 604,079,890.47 4.21 68.62 71.69 减少1.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减（%） 服装 278,029,046.44 264,712,924.03 4.79 19.03 20.92 减少1.49个百分点 通讯器材 183,097,094.25 168,575,298.87 7.93 -1.64 -1.44 减少0.19个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:美元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 美国 4,154.63 76.69 欧盟 4,412.17 14.11 日本 2,640.73 15.66 香港 1,135.18 -50.21 东盟 1,503.85 -47.86 韩国 134.51 2.71 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 2,423.32 投资额增减变动额 -2,364.57 上年同期投资额 4,787.89 投资额增减幅度（%） -49.39 报告期内，公司投资的公司的情况如下： 被投资的公司名称 主要业务 投资额 占被投资公司的权益 比例 南京金陵文化科技小 额贷款有限公司 面向科技型中小企业 发放贷款、创业投资、 提供融资性担保等 4000万元（报告期内 首期出资2000万元） 20% (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券简称 最初投资成本 期初持股 比例（％） 期末持股 比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会 计 核 算 科 目 股份来源 000999 华润三九 319,173.07 微小 微小 1,324,868.81 -239,379.80 可 供 出 售 金 融 资 产 一级市场配售 002240 威华股份 157,000.00 微小 微小 76,320.00 9,240.00 一级市场配售 002403 爱仕达 9,400.00 微小 微小 4,350.00 116.25 一级市场配售 300082 奥克股份 42,500.00 微小 微小 13,400.40 240.00 -668.70 一级市场配售 300165 天瑞仪器 32,500.00 微小 微小 16,650.40 124.80 3,244.80 一级市场配售 600087 长航油运 2,314,803.52 微小 微小 1,581,921.52 160,133.16 二级市场购买 600250 南纺股份 805,082.82 微小 微小 2,479,754.06 175,928.50 法人股股改解售 600287 江苏舜天 1,043,663.48 微小 微小 2,329,362.63 16,036.92 -33,076.15 法人股股改解售 600862 南通科技 4,864,510.43 微小 微小 3,925,000.00 -618,750.00 非公开发行配售 600377 宁沪高速 200,000.00 微小 微小 652,489.04 -150,000.00 法人股股改解售 600973 宝胜股份 3,755,297.30 微小 微小 3,316,928.40 70,917.78 61,286.83 二级市场购买 600981 汇鸿股份 1,119,316.13 微小 微小 2,940,000.00 30,000.00 -712,500.00 法人股股改解售 600999 招商证券 31,000.00 微小 微小 13,520.00 184.60 -146.25 一级市场配售 601179 中国西电 110,600.00 微小 微小 42,840.00 -4,410.00 一级市场配售 601382 交通银行 1,118,537.13 微小 微小 1,790,800.00 105,600.00 -287,100.00 一级市场配售 601618 中国中冶 40,650.00 微小 微小 12,075.00 -3,656.25 一级市场配售 601700 风范股份 70,000.00 微小 微小 30,120.00 1,000.00 -195.00 一级市场配售 601857 中国石油 1,169,000.00 微小 微小 532,700.00 9,174.20 -75,075.00 一级市场配售 601898 中煤能源 572,220.00 微小 微小 166,260.00 7,140.00 -74,715.00 一级市场配售 601939 建设银行 1,101,079.60 微小 微小 728,242.00 43,014.00 -54,168.75 一级市场配售 601988 中国银行 1,956,440.00 微小 微小 1,758,790.00 113,575.00 -108,443.49 一级市场配售 601318 中国平安 676,000.00 微小 微小 695,200.00 6,000.00 -194,510.16 一级市场配售 000663 永安林业 7,870,204.06 微小 微小 3,319,550.00 -962,232.34 二级市场购买 600282 南钢股份 3,342,682.52 微小 微小 1,049,904.00 -301,681.75 二级市场购买 合计 32,721,660.06 / / 26,823,688.41 2,380,365.15 -3,410,759.10 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 弘业期货股 份有限公司 15,213,828.88 21.75 21.75 243,643,128.23 6,100,394.76 -119,156.92 长期股权投资 1998年购买 及日后增资 认购 江苏信用再 担保有限公 司 50,000,000.00 1.3579 1.3579 50,000,000.00 3,500,000.00 - 长期股权投资 2011年购买 江苏银行股 份有限公司 3,660,000.00 微小 微小 3,660,000.00 96,000.00 - 长期股权投资 2010年购买 南京金陵文 化科技小额 贷款有限公 司 20,000,000.00 20 20 19,929,056.68 -70,943.32 - 长期股权投资 2013年设立 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 合计 88,873,828.88 / / 317,232,184.91 9,625,451.44 -119,156.92 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 募集资金的使用情况详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易 所网站上披露的《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（临 2013-039）。 4、对公司净利润影响达到10%以上的主要控股子公司、参股公司分析 (1) 主要子公司经营情况 单位：人民币元 公司名称 业务性质 持股比例（%） 总资产 净资产 净利润 江苏爱涛文化产业有限公司 工艺美术制造 92.36 876,320,898.05 567,038,629.94 -4,728,233.41 江苏弘业永润国际贸易有限公司 商品流通 60 87,754,982.70 27,968,935.01 2,708,792.61 (2) 参股公司 单位：人民币元 公司名称 业务性质 持股比 例（%） 总资产 净资产 净利润 投资收益 对公司净利润影响 (%) 弘业期货股 份有限公司 商品期货经 纪、金融期货 经纪 21.75 3,109,779,483.32 1,120,198,290.79 28,047,792.01 6,100,394.76 28.62 江苏弘瑞科 技创业投资 有限公司 创业投资 24 79,666,405.35 75,387,130.18 9,392,260.18 2,254,142.44 10.58 5、 非募集资金项目情况 本报告期无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金投 资的重大项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2013 年 4月 22 日，公司召开 2012 年年度股东大会并审议通过 2012 年度利 润分配方案：以公司 2012 年期末总股本 246767500 股为基数，每 10 股派发现金 红利 0.80元（含税），共计派发现金红利 19,741,400元。该利润分配方案已于 2013 年 6 月26日实施完毕。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限 公司与江苏南通二建集团有限公司工程建设纠纷 一案，报告期已判决。 详情参见本公司《2012年年度报告》及 《2013年第一季度报告》 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2013年5月14日，公司七届十五次董事会审议 通过本公司对外出售部分房产事项。报告期内， 南京太平花苑已售出33套。 详情参见2013年5月15日在《中国证券报》《上 海证券报》及上海证券交易所披露的《关于对外 出售资产的公告》（临2013-021） (二)临时公告未披露或有后续进展的情况 1、收购资产情况 无此类重大事项。 2、出售资产情况 无此类重大事项。 3、资产置换情况 无此类重大事项。 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 事项概述 查询索引 接受关联方江苏弘业国际物流有限公 司提供的与进出口货物运输、报关相关的 劳务。报告期内发生额为159.18万元。 详情参见2013年3月16日刊登于《上海证券报》《中国 证券报》和上海证券交易所网站的“临2013-012”公告 (二)关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：人民币元 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 江苏弘业国际集 团有限公司(注1) 控股股东 194,904.78 江苏弘业国际物 流有限公司(注1) 母公司的控股 子公司 31,186.51 江苏苏豪投资集 团有限公司(注1) 间接控股股东 的控股子公司 1,338.54 弘业期货股份有 限公司(注1) 间接控股股东 的控股子公司 2,000,074.82 江苏爱涛置业有 限公司(注2) 间接控股股东 的控股子公司 77,176.98 77,176.98 合计 2,227,504.65 77,176.98 77,176.98 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金 的发生额（元） 2,227,504.65 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 （元） 0 关联债权债务形成原因 注1：房租或零星费用。注2：零星费用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 本报告期无利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租 赁事项。 (二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）（注1） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）（注1） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B）（注2） 4,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.93 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E）（注2） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 担保情况说明 经公司七届十六次董事会审议通 过，本公司为控股子公司江苏弘业 国际技术工程有限公司不超过 6,000万元人民币的为期一年的银 行综合授信提供担保，保证期为两 年，截至报告期末，实际发生4,000 万元。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否及时 严格履行 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 解决同 业竞争 江苏苏豪控股集团 有限公司 注1 2010年9月承诺， 期限为3年 是 解决关 联交易 注2 2010年9月承诺， 期限为持续 是 注1：江苏苏豪控股集团有限公司（由江苏省丝绸集团有限公司更名，以下简称 “苏豪控股”）为本公司控股股东之控股股东。其在2010年9月披露的《江苏弘业 股份有限公司详式权益变动报告书》中对解决因兼并而产生的同业竞争承诺如下： “在本公司直接或间接对弘业股份拥有控制权或重大影响的情况下，本公司及本 公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称“本公司 控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）未来开发的业务将避免与弘业股 份目前或未来所从事的业务发生同业竞争，如本公司及本公司控制的公司的经营活 动可能在将来与弘业股份构成同业竞争，本公司及本公司控制的公司将采取有效的 措施以符合相关监管的要求。 本公司及本公司控制的公司目前从事的与弘业股份所从事的业务构成同业竞争 的业务，将在本《承诺函》出具之日起3年内采取适当的措施予以纠正或整合，以 符合相关监管的要求。” 注2：本次权益变动完成后，为规范将来可能存在的关联交易，苏豪控股承诺如 下： “本公司及本公司的子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以 下简称“本公司控制的公司”，但不包括弘业股份及其下属子公司）与弘业股份之间 将尽可能避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易， 本公司及本公司控制的公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订 协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行 信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害弘业股份其他股东的 合法权益。 本公司将继续严格按照《公司法》等法律、法规以及弘业股份《公司章程》的有 关规定行使相关股东权利；本公司承诺杜绝一切非法占用弘业股份的资金、资产的 行为。” 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际 控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公 开谴责。 九、公司治理情况 报告期内，公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》 以及中国证监会、上交所相关法律法规的要求，进一步完善公司法人治理结构，健 全公司内部控制制度，公司修订了《公司募集资金管理制度》、制定了《公司投资管 理制度》、《公司对外担保管理办法》。 公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、 相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、董事与董事会、监事与监事会、利 益相关者、同业竞争与关联交易、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部 门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在差异。 十、其他重大事项的说明 因本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司（以下简称“弘业集团”）及其控 股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）筹划与本公司相关的 重大资产重组事项，公司股票自2013年7月18日起停牌。 停牌期间，包括公司在内的相关各方与各中介机构根据既定重组工作计划，积极 努力地推进各项工作。经深入论证，相关各方认为目前尚不完全具备实施本次重大 资产重组的最佳条件。为保证本公司经营管理的稳定，维护全体股东利益，苏豪控 股及弘业集团决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票于2013年8月19日 复牌。本公司及苏豪控股、弘业集团承诺，自本复牌公告之日起3个月内不再商议、 讨论前述重大资产重组事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,867 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 24.02 59,281,910 0 0 无 中国工商银行－诺安股票证券投 资基金 其他 1.71 4,218,647 -359,660 0 无 江苏省苏豪控股集团有限公司 国有法人 1.40 3,466,561 0 0 无 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 1.27 3,122,311 0 0 无 葛道兵 境内自然人 0.51 1,260,000 1,238,200 0 无 陈东周 境内自然人 0.48 1,183,100 255,800 0 无 孔祥亚 境内自然人 0.45 1,104,509 324,512 0 无 路业民 境内自然人 0.32 801,054 -46,000 0 无 郑方明 境内自然人 0.27 677,200 6,800 0 无 焦昆 境内自然人 0.23 571,800 571,800 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 江苏弘业国际集团有限公司 59,281,910 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 4,218,647 人民币普通股 江苏省苏豪控股集团有限公司 3,466,561 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股 葛道兵 1,260,000 人民币普通股 陈东周 1,183,100 人民币普通股 孔祥亚 1,104,509 人民币普通股 路业民 801,054 人民币普通股 郑方明 677,200 人民币普通股 焦昆 571,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有 限公司的控股股东； 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》规定 的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李心丹 独立董事 离任 个人原因辞职 姜琳 董事会秘书 离任 工作原因辞职 张阳 独立董事 选举 2013年第一次临时股东 大会选举 王翠 董事会秘书 聘任 第七届董事会第十二次 会议聘任 第八节 财务报告 合并资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 资 产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 509,511,845.37 568,166,437.45 交易性金融资产 - - 应收票据 21,894,957.60 15,566,783.60 应收账款 213,854,505.06 220,429,874.07 预付款项 610,663,320.45 437,522,011.14 应收利息 - - 应收股利 750,000.00 - 其他应收款 112,966,993.27 117,735,107.25 买入返售金融资产 存货 331,099,322.98 284,698,248.73 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 90,387,233.89 97,103,716.96 流动资产合计 1,891,128,178.62 1,741,222,179.20 非流动资产： 可供出售金融资产 47,243,688.41 32,892,581.43 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 399,315,629.04 375,082,401.52 投资性房地产 16,803,210.41 147,488,815.48 固定资产 409,823,932.34 284,673,459.49 在建工程 43,128,887.15 32,990,097.47 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 85,715,702.09 86,860,855.25 开发支出 - - 商誉 3,444,180.85 - 长期待摊费用 317,805.33 152,359.00 递延所得税资产 3,114,511.22 2,545,702.58 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,008,907,546.84 962,686,272.22 资产总计 2,900,035,725.46 2,703,908,451.42 法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：连丹女士 合并资产负债表（续） 2013年6月30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 465,757,211.54 273,350,329.55 交易性金融负债 77,920,000.00 86,879,000.00 应付票据 112,691,055.25 206,733,100.00 应付账款 262,182,229.74 180,561,941.66 预收款项 389,442,932.11 347,156,045.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,900,054.77 17,235,157.18 应交税费 21,400,456.28 26,159,247.58 应付利息 757,012.62 653,503.30 应付股利 1,560,752.67 1,520,752.67 其他应付款 66,529,874.94 77,480,504.78 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 流动负债合计 1,414,141,579.92 1,217,729,582.24 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 14,732,639.07 15,732,639.07 专项应付款 预计负债 481,711.44 - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 4,806,540.00 - 非流动负债合计 20,020,890.51 15,732,639.07 负债合计 1,434,162,470.43 1,233,462,221.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00 资本公积 691,304,816.41 697,274,681.99 减：库存股 - - 专项储备 盈余公积 117,283,632.85 117,283,632.85 一般风险准备 未分配利润 307,528,125.86 305,955,465.32 外币报表折算差额 -562,695.15 - 归属于母公司所有者权益合计 1,362,321,379.97 1,367,281,280.16 少数股东权益 103,551,875.06 103,164,949.95 所有者权益合计 1,465,873,255.03 1,470,446,230.11 负债和所有者权益总计 2,900,035,725.46 2,703,908,451.42 法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：连丹女士 母公司资产负债表 2013年6月30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 资 产 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 218,342,334.17 270,817,173.87 交易性金融资产 - - 应收票据 11,394,957.60 15,566,783.60 应收账款 30,208,055.82 40,343,266.01 预付款项 113,416,120.20 248,715,678.30 应收利息 - - 应收股利 9,618,100.00 9,918,100.00 其他应收款 249,694,187.21 214,858,572.02 存货 35,344,252.14 40,380,278.10 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 3,909,876.90 - 流动资产合计 671,927,884.04 840,599,851.90 非流动资产： 可供出售金融资产 42,116,867.41 26,179,954.63 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 1,069,443,025.25 1,061,722,832.38 投资性房地产 16,803,210.41 14,275,747.39 固定资产 96,814,497.16 100,097,874.24 在建工程 29,051,496.70 23,645,799.85 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 5,982,965.42 6,116,855.93 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 4,176,746.57 6,980,559.98 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,264,388,808.92 1,239,019,624.40 资产总计 1,936,316,692.96 2,079,619,476.30 法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：连丹女士 母公司资产负债表（续） 2013年6月30日 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 负债和所有者权益（或股东权益） 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 310,080,004.07 218,983,393.01 交易性金融负债 24,350,000.00 40,098,000.00 应付票据 - 197,233,100.00 应付账款 39,708,173.18 44,648,181.71 预收款项 92,444,666.13 118,064,040.16 应付职工薪酬 11,420,968.02 11,930,127.49 应交税费 4,931,908.77 5,051,412.40 应付利息 757,012.62 638,425.52 应付股利 - - 其他应付款 43,320,609.56 56,270,488.81 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 527,013,342.35 692,917,169.10 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 527,013,342.35 692,917,169.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 246,767,500.00 246,767,500.00 资本公积 671,749,962.88 676,255,178.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 117,283,632.85 117,283,632.85 未分配利润 373,502,254.88 346,395,996.13 所有者权益（或股东权益）合计 1,409,303,350.61 1,386,702,307.20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,936,316,692.96 2,079,619,476.30 法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：连丹女士 合并利润表 2013年1—6月 编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项 目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,645,212,087.38 1,448,444,106.89 其中：营业收入 1,645,212,087.38 1,448,444,106.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,632,748,142.64 1,443,190,743.60 其中：营业成本 1,532,296,701.85 1,354,296,008.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 （未完）  |