[中报]金晶科技：2013年半年度报告摘要
山东金晶科技股份有限公司 2013年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 金晶科技 股票代码 600586 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 电话 0533-3586666 0533-3586666 传真 0533-3585586 0533-3585586 电子信箱 dongbaosen@cnggg.cn lvchao@cnggg.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 8,526,297,178.28 8,013,908,095.73 6.39 归属于上市公司股东的净资产 4,094,941,419.11 4,030,625,041.86 1.60 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 113,174,331.54 148,859,915.54 -23.97 营业收入 1,626,739,120.80 1,420,823,614.25 14.49 归属于上市公司股东的净利润 64,316,377.25 -122,816,720.20 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 36,208,301.72 -184,065,608.00 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.57 -2.85 增加4.42个百分 点 基本每股收益（元／股） 0.05 -0.09 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.05 -0.09 不适用 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 118,354 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数 量 山东金晶节能玻璃 有限公司 境内非国 有法人 32.17 457,635,278 455,598,000 质押 443,000,000 中新融创资本管理 有限公司 未知 3.09 44,000,000 质押 44,000,000 浙江天银投资有限 公司 未知 1.79 25,400,000 航天科工财务有限 责任公司 未知 1.77 25,200,000 中国人民人寿保险 股份有限公司－分 红－个险分红 未知 1.41 20,000,000 林碧华 境外自然 人 1.00 14,260,000 胡柏君 境外自然 人 0.99 14,100,000 中国银河金融控股 有限责任公司 未知 0.66 9,329,850 欧建平 境内自然 人 0.65 9,230,767 欧鹏 境内自然 人 0.62 8,856,800 上述股东关联关系或一致行动 的说明 山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东，与本表格中其余股东 不存在关联关系。公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行 动。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 进入2013年以来，世界经济环境依旧未见实质性转机，中国经济也不再追求GDP的简 单增长，经济结构转型、化解行业产能过剩成为未来一段时间的主基调。在此环境下，玻璃、 纯碱行业市场供需矛盾依旧未见好转，玻璃行业多数已建成生产线赶在旺季到来前点火投 产，至6月底新点火13条线、冷修复产5条、停产冷修5条，产能有所增长，较去年同期 增加4700万重箱/年。产能的快速增加抑制了价格的上涨空间，滞后了上涨的时间。纯碱行 业中轻碱因下游开工负荷普遍较低，用碱量大幅减少，重碱下游玻璃行业价格一直处于波动 期。从企业开工来看，氨碱企业因前期亏损较多，自二季度开始，企业大多采取限产措施； 联碱企业因氯化铵持续性走低，企业库存增加，大多采取提前检修措施，降低自身开工负荷。 因持续性限产及检修企业增多，二季度以来，纯碱库存下降明显，纯碱价格开始逐渐上调。 报告期内公司实现营业收入162674万元，同比增长14.49%，净利润6356万元，同比 扭亏为盈。 1、优质浮法玻璃：目前国内玻璃行业产能呈结构性过剩局面，即，普通平板玻璃同质 化竞争激烈，而超薄、超厚等用于汽车、家电、电子行业，以及用于大型高档建筑装饰装修 的高端原片产品和高端深加工产品不足。 上半年超薄产品（2.1mm及以下）产销量同比有了大幅提升（2013年上半年较2012年上半 年销量增长53%）；另，汽车、家电玻璃客户群有了较大幅度的扩展，除高端客户外，各区 域增加了部分二级渠道，完善了各档次产品的销售渠道，重点客户的合作关系得到进一步巩 固。 2、超白玻璃：由于经济大环境持续低迷，加之行业产能增长势头依旧强劲，玻璃行业 上半年市场并未有实质性好转，受利益驱动以及为规避普通玻璃的激烈竞争，部分具有超白 玻璃生产能力的企业纷纷转产超白玻璃，导致超白玻璃市场竞争加剧，并有持续的趋势。 超白市场产品档次分化愈加清晰：市场上超白玻璃产品质量参差不齐，客户对产品的接受度 不一，但金晶超白玻璃一直稳居超白第一品牌的行业引领者地位，高端市场对金晶超白的认 可度较高，超白大板、厚板作为差异化产品，为公司贡献了可喜的利润，上半年超白大板厚 板销售量占5.3%，价格高于普通产品近一倍。 3、颜色玻璃产品：上半年国内市场颜色玻璃市场竞争有所加剧，我公司生产的灰色系、 茶色系产品是目前市场的主流产品，也面临着较大的竞争，但我公司具有产品质量优势，市 场认可度高于竞争对手。上半年根据市场需求情况，增加了水晶灰产品的生产，即丰富了我 公司颜色玻璃产品种类，同时提高了产品盈利水平。 4、玻璃深加工制品：公司深加工产品主要用于出口，国内仅有部分太阳能组件客户。 上半年深加工产品销量受温室、太阳能类订单减少影响，总销量呈下滑趋势。太阳能类订单， 销量占比由原来的34%下降到现在的13%，温室类订单，销量占比由原来的57%下降到现 在44%。另一方面，经过业务人员深挖现有市场潜力、拓展销售渠道及开辟新市场，深加 工产品销售逐步改变了以温室及太阳能订单占绝对销量的产品格局，建筑、家电类订单增多， 成为深加工新的亮点及利润增长点。下半年在保持现有市场销量稳定基础上，公司将对深加 工产品结构进行持续调整。 5、纯碱：2013年上半年生产纯碱约60万吨，其中重质纯碱产量约43万吨，优等品率 100%，销量62万吨，产销量达103%。 下半年业务发展计划： 1、优质浮法：深化汽车玻璃市场，以整车配套客户为主导，以零配客户为补充，进一 步完善销售渠道布局。 2、颜色玻璃：加强同业协调，稳定盈利水平，沟通协调生产周期，尽量避开同类产品 的价格竞争。 3、超白玻璃：保持金晶超白品牌的市场主导地位，合理优化市场，舍弃部分低端市场， 加大对超大超厚产品的营销力度；维持高位价格，保持中高端市场占有率。 4、纯碱：继续稳定生产，抓住价格回升的有利时机。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,626,739,120.80 1,420,823,614.25 14.49 营业成本 1,368,336,509.45 1,390,877,780.79 -1.62 销售费用 47,113,339.41 41,932,182.32 12.36 管理费用 69,176,518.54 76,549,629.23 -9.63 财务费用 95,806,501.38 90,195,689.89 6.22 经营活动产生的现金流量净额 113,174,331.54 148,859,915.54 -23.97 投资活动产生的现金流量净额 -264,642,609.46 -361,307,261.40 -26.75 筹资活动产生的现金流量净额 184,699,652.61 36,254,064.96 409.46 研发支出 10,168,704.02 19,900,657.95 -48.90 营业收入变动原因说明：主要系公司产品价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司规模扩大，费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期收到政府补贴款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期工程投入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期借款净额增加所致。 项 目 期末数 期初数 增减 原因 应收票据 332,827,952.69 150,657,217.66 120.92% 主要系公司收入增长以及票据结 算量增加所致。 应收账款 237,016,011.03 181,543,687.97 30.56% 主要系公司收入增长所致。 预付款项 64,860,648.39 37,490,218.13 73.01% 主要系公司规模扩大所致。 工程物资 3,104,449.74 1,216,567.96 155.18% 主要系公司本期工程用物资增加 所致。 短期借款 1,966,319,860.00 1,168,000,000.00 68.35% 主要系本期银行贷款增加所致 应付票据 504,059,408.33 372,363,205.73 35.37% 主要系本期票据结算业务增加所 致。 应付职工薪酬 9,803,431.84 7,519,675.24 30.37% 主要系公司规模扩大，职工人数 增加所致。 一年内到期的 非流动负债 337,775,000.00 647,047,888.18 -47.80% 主要系公司归还到期中期票据所 致。 长期借款 284,440,000.00 504,680,000.00 -43.64% 主要系公司归还到期长期借款所 致。 投资收益 3,104,335.24 -11,148,804.24 -127.84% 主要系参股公司经营效益好转所 致。 营业利润 39,605,176.90 -199,198,947.30 -119.88% 主要系本期产品价格上涨所致。 营业外收入 28,281,061.27 83,537,485.11 -66.15% 主要系本期公司收到政府补贴减 少所致。 利润总额 67,713,136.20 -115,687,082.43 -158.53% 主要系本期产品价格上涨所致。 净利润 63,564,177.33 -122,884,498.13 -151.73% 主要系本期产品价格上涨所致。 收到其他与经 营活动有关的 现金 41,650,084.38 106,780,056.10 -60.99% 主要系山东海天生物化工有限公 司收到的政府补贴款减少所致。 支付的各项税 费 73,225,096.27 116,835,746.53 -37.33% 主要系上年度亏损，本年未交企 业所得税所致。 2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司净利润同比扭亏为盈系产品价格同比上升所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 玻璃行业 1,036,978,265.34 840,366,327.12 18.96 14.66 -4.22 增加15.98 个百分点 化工行业 537,168,037.29 480,770,197.15 10.50 12.65 -0.32 增加11.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 玻璃 1,036,978,265.34 840,366,327.12 18.96 14.66 -4.22 增加15.98 个百分点 纯碱 537,168,037.29 480,770,197.15 10.50 12.65 -0.32 增加11.65 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 335,025,598.85 42.24 国内 1,239,120,703.78 8.16 (三) 核心竞争力分析 1、公司已形成规模化经营优势：公司上市后迅速发展壮大，通过建设、收购等方式以全资 或控股方式拥有10条浮法生产线，具有超过3500万重量箱的年生产能力，纯碱年生产能力 100万吨，成为玻璃行业、纯碱行业龙头之一，具备规模化经营优势。 2、跨产业整合经营，公司核心竞争优势将持续增强：公司已形成纯碱、砂岩--玻璃--玻璃深 加工产业链，未来随着深加工产品比重的不断提升，产业优势在未来竞争中将愈加明显。 3、生产实体区域布局的合理性：公司生产实体立足华东地区，积极布局华北、西北地区， 将较好分享上述区域经济发展成果。 4、公司拥有一支具备丰富经验且稳定的管理团队，为公司的持续发展奠定坚实基础。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 滕州 市农 村商 业银 行 32,100,000 6.10 6.10 32,100,000 8,056,391.68 -55,090,120.40 长期 股权 投资 购买 山东 滕州 建信 村镇 银行 有限 责任 公司 6,000,000 6.00 6.00 6,000,000 2,555,731.53 2,555,731.53 长期 股权 投资 购买 合计 3,810,000 / / 38,100,000 10,612,123.21 -52,534,388.87 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 （五） 募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2011 非公开 发行 154,367.98 18,180.86 141,559.28 12,808.70 转户存放 合计 / 154,367.98 18,180.86 141,559.28 12,808.70 / （2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集资金 总额 154,367.98 本报告期已使用募集资金 总额 18,180.86 已累计使用募集资金总额 141,559.28 承诺项目 拟投入金额 是否变更项 目 实际投入金 额 产生收益 情况 是否符合 计划进度 是否符合预 计收益 太阳能电池 基板项目及 Low-E镀膜 玻璃项目 154,367.98 否 141,559.28 是 合计 154,367.98 否 141,559.28 是 （六） 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本（万 元） 2013.06.30 2013年1-6月 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京公司 159,367.98 1,569,275,795.99 1,591,684,416.94 - -938,590.27 宁夏金晶 10,000.00 108,338,820.00 49,983,500.00 - -47,805.55 海天公司 136,912.00 2,829,637,812.24 1,276,402,296.45 734,976,186.78 11,162,139.57 金星公司 3,000.00 139,385,097.09 76,171,298.30 35,422,593.03 -1,656,021.07 滕州金晶 2,796.18 1,546,914,211.53 296,441,331.16 393,533,681.61 49,877,212.42 滕州福民 1,000.00 134,887,242.95 116,498,855.88 16,752,487.58 -10,377,481.36 廊坊金彪 14,933.33 443,192,578.73 226,628,771.65 95,596,560.31 1,342,096.68 中材金晶 20,395.68 445,550,275.28 297,074,024.89 80,714,085.54 -5,314,128.62 金晶减反 射 500.00 14,517,988.61 4,696,445.00 - -51,050.00 亚虹经贸 106.00 33,179,650.73 21,144,995.00 - 4,048.25 （七）非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 制碱余热综合利用工程 28,087,510.66 75.82% 减反射生产线 12,600,473.79 滕州二线辅助设施改造工程 26,969,455.76 85% 滕州福民生产线冷修工程 95,766,014.26 92% 四、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。 3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。 4、本半年度财务报告未经审计。 山东金晶科技股份有限公司 董事长：王刚 2013年8月31日 中财网
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